EX-2.1 2 ea022433601ex2-1_plumacqu3.htm AMENDMENT NO. 1 TO THE BUSINESS COMBINATION AGREEMENT, DATED DECEMBER 10, 2024 BY AND BETWEEN PLUM ACQUISITION CORP. III AND TACTICAL RESOURCES CORP

附錄2.1

 

業務結合的修正案第1號 協議

 

本修正案第1號(“修訂”)根據以下定義的業務結合協議於2024年12月10日簽署,簽署方爲普拉姆收購CORP III,一家開曼群島免稅公司(“特殊目的收購公司”)和戰術資源CORP,一家根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司(“公司”).

 

鑑於,2024年8月22日, SPAC,公司,Plum III Amalco Corp.,根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司,且爲SPAC的直接全資子公司,以及Plum III Merger Corp.,根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司,簽署了某項業務合併協議(以下簡稱“業務合併協議”);

 

鑑於,根據《業務合併協議》第11.11條,業務合併協議可在任何時間,全部或部分修改或變更,僅需SPAC和公司正式授權的書面協議;以及

 

鑑於,SPAC和公司希望如本文所述修改業務合併協議。

 

因此,作爲良好及有價值的對價,雙方在此確認其收到及足夠的對價,意在受到法律約束,特此達成如下協議:

 

1.對業務合併協議的修訂.

 

a.以下定義將按字母順序添加至《業務合併協議》第1.01條中:

 

““第一次修訂「指的是2024年12月10日SPAC與公司之間簽訂的業務合併協議的修正案第1號。」

 

““納斯達克 退市「是指因SPAC未能滿足納斯達克上市規則Im-5101-2(b),而在納斯達克退市日期將SPAC的A類普通股、SPAC公開Warrants和SPAC公開單位從納斯達克交易所退市。」

 

““納斯達克 退市日期「指的是2025年1月27日。」

 

““場外交易 市場「指的是場外交易市場集團。」

 

b.以下定義的術語按字母順序添加到業務合併協議的第1.02節中:

 

“延期提案   第7.07節
延期代理聲明   第7.07節
NTA提案   第7.07節
SPAC延期批准   第7.07節
SPAC延期股東大會   第7.07節
SPAC NTA批准   第7.07節.

 

 

 

c.業務合併協議的第4.16(c)節在此全面修訂並重述如下:

 

「(c) (i) 在納斯達克退市之前,SPAC在所有時間都遵守適用的納斯達克上市和公司治理規則 和規定;並且(ii) 從納斯達克退市之後,SPAC在所有時間都將遵守適用的場外交易市場 上市和公司治理規則和規定。」

 

d.業務合併協議的第4.20節在此全面修訂並重述如下:

 

“第4.20節 納斯達克報價; 場外交易市場報價. 在本協議簽署之日,SPAC A類普通股、SPAC公開Warrants和SPAC公開單位 均根據交易法第12(b)條註冊,並在納斯達克以「PLMJ」、「PLMJW」和「PLMJU」爲交易代碼上市。在納斯達克退市之前,SPAC沒有任何針對SPAC的訴訟正在進行中,或者據SPAC所知, 納斯達克或SEC沒有威脅要註銷SPAC A類普通股、SPAC公開Warrants或SPAC公開單位,或終止SPAC A類普通股、SPAC公開Warrants或SPAC公開單位在納斯達克的上市(不包括與納斯達克退市相關的情況)。而且,自納斯達克退市之後,沒有任何針對SPAC的訴訟正在進行中,或據SPAC所知,OTC市場或SEC也沒有威脅要註銷SPAC A類普通股、SPAC公開Warrants或SPAC公開單位,或終止SPAC A類普通股、SPAC公開Warrants或SPAC公開單位在OTC市場的交易資格。SPAC未曾採取任何行動試圖終止SPAC A類普通股、SPAC公開Warrants或SPAC公開單位在交易法下的註冊,除本協議中所述的情形外。

 

e.業務合併協議第7.02條在此被全面修改並重述如下:

 

第7.02條 SPAC 納斯達克 上市; SPAC 場外交易市場交易. 從本協議簽署之日起直到納斯達克退市日,SPAC應採取商業上合理的努力以確保SPAC A類股份、SPAC公開Warrants和SPAC公開單位保持在納斯達克上市。在第一次修訂後的日子,SPAC應採取必要的合理行動以申請並使SPAC A類股份、SPAC公開Warrants和SPAC公開單位能夠在OTC市場交易,該資格應在第一次修訂後儘快生效(並且,在任何情況下,不遲於納斯達克退市日後的十個業務日)。從納斯達克退市日起直到交易完成,SPAC應採取商業上合理的努力以確保SPAC A類股份、SPAC公開Warrants和SPAC公開單位繼續具有在OTC市場的交易資格。從本協議簽署之日至交易完成,SPAC應迅速書面通知公司關於納斯達克(或SPAC證券不時上市的任何其他證券交易所)或SEC就SPAC A類股票、SPAC公開Warrants、SPAC公開單位或其他SPAC證券的上市或註冊,以及遵守納斯達克(或SPAC證券不時上市的任何其他證券交易所)或SEC的規則和規定,以及任何潛在的上市暫停、退市或註銷行動的通信或信函。

 

2

 

 

f.本業務合併協議第7.04條的第三句在此被修改並重述 其內容如下:

 

“在本文中使用的 Section 7.04,術語「文件」應廣泛解釋爲包括以任何方式提供、供應或以其他方式向SEC、納斯達克或自納斯達克退市後向場外交易市場提供文檔或信息。

 

g.本業務合併協議第七條在此被修訂,以添加以下內容作爲新章節 7.07:

 

“第7.07節 特殊目的收購公司 延期。自第一次修正案日期起,特殊目的收購公司應準備並向SEC提交代理聲明(如經修訂或補充,以下簡稱“延期代理聲明)旨在 (a) 修訂SPAC章程和 信託協議,分別將SPAC完成業務合併的時間期限從2025年1月30日延長至2025年7月30日(“延長期提案)和 (b) 修訂SPAC章程,以取消其第49.4條中關於SPAC在業務合併之前或完成時必須擁有淨有形資產不少於$5,000,001的要求(“淨資產提案)。SPAC應遵守SEC發佈的所有適用規則和規定,納斯達克或場外交易市場的所有適用規則和規定(如適用),SPAC治理文件和本協議,在準備、提交和分發延期代理聲明、進行任何代理投票的徵集、舉行SPAC股東大會(SPAC延期股東大會)以考慮、投票並批准 (i) 延期提案(“SPAC延期批准”)及與之相關的任何SPAC股份贖回以及(ii) NTA提案 (“SPAC NTA批准”). 第8.02(a)(iii)節第一句, 第8.02(a)(iv)節, 第8.02(a)(v)節, 第8.02(a)(vi)節, 第8.02(b)(i)節第8.02(b)(ii)節 將適用 相應變更 適用於延長代理聲明、延長提案、NTA提案、SPAC延長批准、SPAC NTA批准以及 SPAC延長股東會議,包括關於SPAC董事會在與任何上述事項相關的任何行動的方面。

 

h.商務合併協議第8.02(a)(iv)節在此被完全修訂和重述爲:

 

“(iv) 在代理/註冊聲明被SEC宣佈有效後,SPAC應儘快將代理/註冊聲明郵寄(或導致郵寄)給SPAC股東。每一方應向其他各方提供有關其自身及其子公司、官員、董事、經理和股東的所有信息,以及關於與代理/註冊聲明相關的其他可能合理必要或建議的信息,或根據交易中向Pubco、SPAC、公司或其各自附屬機構代表任何監管機關(包括納斯達克、場外交易、SEC、TSXV和CSA)提交的任何其他聲明、文件、通知或申請的信息。SPAC在代理/註冊聲明的分發、任何代理請求的徵求、SPAC股東會議的召集和舉行以及任何SPAC股份贖回中應在所有重大方面遵循SEC發佈的所有適用規則和規定、納斯達克或場外交易(如適用)的任何適用規則和規定、SPAC管理文件及本協議。公司在代理/註冊聲明的分發、任何代理請求的徵求以及公司股東會議的召集和舉行中應在所有重大方面遵循CSA發佈的所有適用規則和規定、TSXV和場外交易的任何適用規則和規定、公司管理文件及本協議。 章節 11.06(A)公司一方和SPAC另一方應各自承擔並支付50%的任何和所有向SEC提交的代理/註冊聲明的申請費用,以及(B)SPAC應負責並支付代理/註冊聲明的準備和郵寄的所有費用、成本和開支(爲避免疑義,不包括公司的外部律師、財務顧問、核數師、顧問和其他顧問的費用和開支)。

 

3

 

 

i.業務合併協議第8.02(b)(i)條第二句的(B)條款在此被全面修訂和重述如下:

 

「(B)根據所有適用法律、納斯達克規則或場外交易市場規則(如適用)以及SPAC治理文件獲取SPAC股東的投票或同意;」

 

j.業務合併協議第8.11條在此被全面修訂和重述如下:

 

“第8.11條 退市 和註銷註冊每一方應盡其商業上的合理努力促使(a)公司普通股自場外交易市場和TSXV退市,並終止公司在CSA的註冊,自公司合併生效時間或儘快之後,以及(b)SPAC單位、SPAC A類股份和SPAC公開Warrants自納斯達克退市(或被Pubco適用的股權證券取代),自納斯達克退市之後,場外交易市場,並根據《交易法》第12(b)、12(g)和15(d)條款終止SPAC在SEC的註冊(或被Pubco取代),自公司合併生效時間或儘快之後。

 

k.商業合併協議第9.01(j)節在此被完全修訂和重述,內容如下:

 

“(j) 在進行任何SPAC股份贖回後,Pubco的淨有形資產應至少爲5,000,001美元; 提供的, 然而,在此條件 第9.01(j)節 在SPAC NTA批准有效獲得且SPAC章程依據SPAC NTA批准進行修訂之前,不適用於交易完成日期。

 

l.商業合併協議第10.01(b)節在此被完全修訂和重述,內容如下:

 

“(b) 由公司或SPAC(或,自SPAC合併生效時間起,Pubco)以書面通知其他方,如果在2025年1月30日之前未發生交割(“協議結束日期”); 提供的, 然而在SPAC延長批准在2025年1月30日或之前有效獲得的情況下,協議結束日期將自動延長至2025年7月30日;並且 提供的, 進一步在此終止本協議的權利 第10.01(b)節 不得適用於任何一方,其違反或違約(或在SPAC的情況下,Pubco或Amalco的違反或違約)本協議下任何陳述、保證、契約、義務或協議的行爲已成爲滿足某個控件的主要原因, 第九條 在該日期之前滿足;

 

4

 

 

2.Capitalized Terms在此使用的首字母大寫術語,如未作其他定義,應具備在業務合併協議中規定的各自含義。

 

3.修訂的效力本修正案自本日期起生效,並將融合併成爲在執行後業務合併協議的一部分。在實施本修正案後,業務合併協議中對「本協議」、「本文件」或類似字眼的每個引用應指代經本修正案修訂後的業務合併協議,所有在附屬協議中對「業務合併協議」、「協議」或類似字眼的引用應指代經本修正案修訂後的業務合併協議。儘管有前述規定,業務合併協議或披露附表中對「本日期」或「本協議日期」的所有引用,或在業務合併協議或任何附屬協議中對「業務合併協議日期」、「協議日期」或類似字眼的引用,應(除非任何此類引用根據本修正案的條款被修訂(或修訂並重新表述))指代2024年8月22日,業務合併協議中對「本協議日期之前」的所有引用或類似字眼應指代業務合併協議在2024年8月22日簽署之前的時間。業務合併協議的所有條款和條件應保持不變,除非在本修正案中具體修改。在業務合併協議的條款與本修正案的條款發生衝突的情況下,本修正案的條款應優先適用。

 

4.完整協議本修正案(與業務合併協議一起)構成了各方就此處及其中所含主題的全部協議,並取代可能由各方或其各自的關聯公司就此處或其中所含主題作出的任何其他合同,無論是書面還是口頭的。

 

5.Miscellaneous第11.02節的條款(放棄), 11.03 (通知), 11.04 (轉讓), 11.05 (第三方的權利), 11.06(a) (費用), 11.07 (適用法律), 11.08 (標題; 對等方), 11.11 (修訂), 11.13 (可分割性), 11.14 (管轄權; 放棄陪審團審判), 11.15 (執行) 和 11.16 (無追索權業務組合協議的)應適用於本修正案,之前未列明的部分也應適用 相應變更 本修正案以及經本修正案修改的業務組合協議,共同視爲一份單一協議,反映出由此修改的條款。

 

[簽名頁在後]

 

5

 

 

爲此,雙方 已於上述日期首次書面簽署並交付本修正案。

 

  特殊目的收購公司:
   
  PLUm收購CORP. III
   
  由: /s/ Kanishka Roy
  姓名: 卡尼什·羅伊
  標題: 總裁兼首席執行官
   
  公司:
   
  戰術資源公司。
   
  由: /s/ Ranjeet Sundher
  姓名: Ranjeet Sundher
  標題: 首席執行官

 

[修訂版第1號 業務結合協議的簽名頁]