附錄 99.1
布魯克菲爾德公司宣佈定價2055年到期的7億美元次級票據
布魯克菲爾德,新聞,2024 年 12 月 10 日(環球新聞專線)— 布魯克菲爾德公司(“布魯克菲爾德”)(紐約證券交易所代碼:BN,多倫多證券交易所代碼:BN) 今天宣佈公開發行2055年到期的7億美元次級票據(“票據”)的定價。
在2035年1月15日之前,這些票據的年利率將爲6.300%,此後將每五年重置一次,年利率等於美國五年期國債利率,外加2.076%的利差;前提是任何五年利率期的利率都不會重置到6.300%以下。
這些票據將由布魯克菲爾德的間接100%控股子公司布魯克菲爾德金融公司發行,並將由布魯克菲爾德在次級基礎上提供全額和無條件的擔保。出售票據的淨收益將用於一般公司用途。此次發行預計將於2024年12月17日結束,但須滿足慣例成交條件。
這些票據是根據布魯克菲爾德發行的,發行人已在美國和加拿大提交了基礎架子招股說明書。在美國,票據是根據布魯克菲爾德和發行人向美國證券交易委員會提交的F-10表格上的有效註冊聲明(文件編號333-279601)發行的。此次發行僅通過與票據發行有關的招股說明書補充文件進行。你可以在 EDGAR 上通過 www.sec.gov/edgar 或在 SEDAR+ 上通過 www.sedarplus.ca 免費獲取這些文件。在投資之前,您應該閱讀這些文件和布魯克菲爾德的其他公開文件,以獲取有關布魯克菲爾德和本次發行的更多完整信息。
或者,可以從以下地址獲取副本:
美銀證券有限公司 NC1-022-02-25 北特賴恩街 201 號 北卡羅來納州夏洛特 28255-0001 收件人:招股說明書部 電話:1-800-294-1322 電子郵件:dg.prospectus_requests@bofa.com | 花旗集團環球市場公司 c/o Broadridge 金融解決方案 長島大道 1155 號 紐約州埃奇伍德 11717 電話:1-800-831-9146 電子郵件:prospectus@citi.com |
本新聞稿不構成本文所述票據的賣出要約或徵集購買要約,在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,任何司法管轄區均不得出售這些票據。所發行的票據未經任何監管機構的批准或拒絕,也沒有任何此類機構對基礎架子招股說明書或招股說明書補充文件的準確性或充分性進行過任何轉移。
布魯克菲爾德公司簡介
Brookfield Corporation是一家領先的全球投資公司,專注於爲全球機構和個人建立長期財富。我們有三項核心業務:另類資產管理、財富解決方案和我們的運營業務,涉及可再生能源、基礎設施、商業和工業服務以及房地產。
在我們無與倫比的投資和運營經驗的支持下,我們在30多年中一直向股東提供超過15%的年化回報。我們保守管理的資產負債表、豐富的運營經驗和全球採購網絡使我們能夠持續獲得獨特的機會。我們成功的核心是布魯克菲爾德生態系統,該生態系統基於以下基本原則:布魯克菲爾德內部的每個群體都將從成爲更廣泛組織的一部分中受益。布魯克菲爾德公司在紐約和多倫多上市(紐約證券交易所代碼:BN,多倫多證券交易所代碼:BN)。
欲了解更多信息,請訪問我們的網站 www.bn.brookfield.com 或聯繫:
媒體: | 投資者關係: |
凱麗·麥克休 | 琳達·諾斯伍德 |
電話:(212) 618-3469 | 電話:(416) 359-8647 |
電子郵件:kerrie.mchugh@brookfield.com | 電子郵件:linda.northwood@brookfield.com |
前瞻性陳述
本新聞稿包含加拿大省級證券法所指的 “前瞻性信息” 和1933年《美國證券法》、1934年《美國證券交易法》、1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款以及任何適用的加拿大證券法規(統稱爲 “前瞻性陳述”)所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括本質上是預測性的、取決於或涉及未來業績、事件或狀況的陳述,包括但不限於反映管理層當前估計、信念和假設的陳述,這些陳述反過來又基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法,以及管理層認爲適合具體情況的其他因素。布魯克菲爾德的估計、信念和假設本質上受有關未來事件的重大商業、經濟、競爭和其他不確定性和突發性的影響,因此可能會發生變化。前瞻性陳述通常使用 “期望”、“預測”、“相信”、“預見”、“可以”、“估計”、“目標”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“努力”、“將”、“可能” 和 “應該” 等詞語以及類似的表述來識別。特別是,本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括與本次發行、發行所得款項的使用以及發行的預計截止日期有關的聲明。
儘管布魯克菲爾德認爲此類前瞻性陳述是基於合理的估計、信念和假設,但我們在向加拿大和美國證券監管機構提交的文件中不時描述的某些因素、風險和不確定性,布魯克菲爾德目前不知道,或者布魯克菲爾德目前認爲並不重要,可能會導致實際業績與前瞻性陳述所設想或暗示的結果存在重大差異。
我們敦促讀者在評估前瞻性陳述時仔細考慮這些風險以及其他不確定性、因素和假設,並提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述,這些陳述僅基於截至本新聞發佈之日我們獲得的信息。除非法律要求,否則布魯克菲爾德沒有義務公開更新或修改任何可能由新信息、未來事件或其他原因導致的前瞻性陳述,無論是書面還是口頭的。