CVS HEALTH Corp false 0000064803 0000064803 2024-12-10 2024-12-10

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表單 8-K

 

 

當前報告

根據第13條或15(d)節

1934年證券交易法第

報告日期(最早報告事件的日期): 2024年12月10日

 

 

 

LOGO

西維斯健康公司

(註冊人名稱如章程中所列)

 

 

 

特拉華州
  001-01011
  05-0494040
(州或其他司法管轄區)
註冊公司章程的
  (委員會
檔案編號)
  (IRS僱主)
識別號)

 

西維斯健康一路, 伍爾索克, 羅德島
  02895
(主要執行辦公室地址)   (Zip Code)

註冊人的電話號碼,包括區號: (401) 765-1500

更改後的前名稱或前地址,如果自上次報告以來已更改:不適用

 

 

Check the appropriate box below if the Form 8-K 提交旨在同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務:

 

根據證券法第425條(17 CFR 230.425)進行的書面通信

 

根據規則請求材料 14a-12 根據《交易法案》第17節(17 CFR) 240.14a-12)

 

在《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))項下標的前啓動通信 根據規則進行通信 14d-2(b) 根據《交易法案》第17節(17 CFR) 240.14d-2(b))

 

在《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))項下標的前啓動通信 根據規則進行通信 13e-4(c) 根據《交易法案》第17節(17 CFR) 240.13e-4(c))

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每個類別的標題

 

交易
標的(們)

 

每個交易所的名稱
註冊於

每股面值$0.01的普通股   CVS   紐約證券交易所

請通過勾選的方式指明註冊人是否爲根據1933年證券法第405條(本章第230.405條)或規則定義的成長型公司 12b-2請勾選是否爲創業板企業,即根據證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或證券交易法1934年規則12b-2條(本章第240.12b-2條)中的定義(§240.12b-2 的章節)

新興成長公司  

如果是新興成長公司,請勾選,以表明公司已選擇不使用交易所法規第13(a)條項下規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的擴展過渡期。 ☐

 

 

 


第8節 - 其他事件

 

項目 8.01

其他事項。

2024年12月10日,西維斯健康公司,一家特拉華州公司(「公司」),發行並銷售了總額225億美元的公司7.000%的 固定到固定 系列A次級債券,2025年到期(「系列A次級債券」)以及總額750萬美元的公司6.750% 固定到固定 系列B次級債券,2024年到期(「系列B次級債券」,與系列A次級債券合稱爲「債券」)。債券根據公司提交的註冊聲明進行發行,形式爲 S-3ASR, 文件 編號 333-272200, 日期爲2023年5月25日(「註冊聲明」)。

這些票據受2007年5月25日公司與紐約梅隆銀行信託公司(N.A.)作爲受託人簽訂的次級契約的約束(「基本契約」),並根據(i)關於系列A次級可贖回票據的2024年12月10日的第二次補充契約(「第二次補充契約」)和(ii)關於系列B次級可贖回票據的2024年12月10日的第三次補充契約(「第三次補充契約」,與第二次補充契約合稱爲「補充契約」)予以發行。公司可以根據基本契約不時發行額外的次級債務證券。基本契約和補充契約已作爲本當前報告中的附件4.1、4.2和4.3提交,並在此及註冊聲明中引用。票據的形式已作爲本當前報告中的附件4.4和4.5提交,並引用至註冊聲明中。 8-K 並已在此引用至註冊聲明中。 8-K 票據的形式已作爲本當前報告中的附件4.4和4.5提交,

章節 9 –基本報表與附錄

 

項目 9.01

(d)展覽品。

 

(d)

展覽品.

本期當前報告的附錄爲: 8-K 如以下所示:

附錄索引

 

附件

  

描述

4.1    附屬契約,日期爲2007年5月25日,由西維斯健康公司(作爲CVS Caremark公司的繼任者)與紐約梅隆銀行信託公司(作爲紐約銀行信託公司的繼任者)簽署
4.2    第二次補充契約,日期爲2024年12月10日,西維斯健康公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署
4.3    第三次補充契約,日期爲2024年12月10日,西維斯健康公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署
4.4    系列A次級附屬票據的形式(包含在本附錄4.2中)。
4.5    系列B次級附屬票據的形式(包含在本附錄4.3中)。
5.1    Wachtell, Lipton, Rosen & Katz的意見
23.1    Wachtell, Lipton, Rosen & Katz的同意(包含在本附錄5.1中)。
104    封面互動數據文件(封面頁的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。


簽名

依據1934年證券交易法的要求,登記者已代表其授權簽署了本報告。

 

 

   

 

  西維斯健康公司
日期:2024年12月10日     作者:  

/s/ 托馬斯·F·考希

 

   

 

  托馬斯·F·考希

 

   

 

  執行副總裁兼首席財務官