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附件 99.1

 

2024年12月9日  

 

Sonnet 生物治療公司宣佈390萬美元的註冊直接發行和同時進行的定向增發,定價爲-市場下的納斯達克規則

 

新澤西州普林斯頓,2024年12月09日(全球新聞社) — Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.(「公司」或「Sonnet」) (納斯達克:SONN),一家開發靶向免疫治療藥物的臨床階段公司,今天宣佈其已與機構投資者達成了一項正式協議,以購買和出售總計1,085,325股其普通股(或相應的普通股替代品)(「註冊直接股份」)及購買高達1,085,325股普通股的Warrants(「註冊直接Warrants」),以進行註冊直接發行。每一股普通股(或相應的預資金Warrants)在註冊直接發行中以$2.23的聯合發行價格出售,定價爲-市場上的納斯達克股票市場規則。註冊直接Warrants的行使價爲每股$2.10,立即可行使,並將在發行日期後的五年內到期。公司還與現有投資者達成了一項正式協議,進行同時的定向增發,以購買和出售總計673,000股其普通股(或相應的普通股替代品)(「PIPE股份」)及購買高達673,000股普通股的Warrants(「PIPE Warrants」)。每一股普通股(或相應的預資金Warrants)在私募發行中以$2.23的聯合發行價格出售,定價爲-市場上的納斯達克股票市場規則。PIPE Warrants的行使價爲每股$2.10,立即可行使,並將在發行日期後的五年內到期。

 

註冊直接發行和同時的定向增發預計將在2024年12月10日左右完成,具體取決於滿足常規的交割條件。

 

Chardan 作爲註冊直接發行和同時定向增發的獨家承銷商。

 

公司從註冊直接發行和同時定向增發中獲得的毛收入預計約爲 $390萬,在扣除承銷商費用和公司應支付的其他發行費用之前。公司打算將淨收入用於研究和開發,包括臨床試驗、營運資金和一般企業用途。

 

註冊直接股份由公司在根據「貨架」註冊聲明的註冊直接發行中提供和出售,註冊聲明採用S-3表格(文件編號:333- 251406),該註冊聲明最初在證券交易委員會(「SEC」)註冊。 於2023年12月22日提交,並於2024年1月4日被宣佈生效。註冊直接發行中的該等證券僅通過形成有效註冊聲明一部分的招股說明書補充提供。最終的招股說明書補充和與註冊直接發行相關的基本招股說明書將提交給SEC,並將在SEC網站上發佈。 www.sec.gov最終招股說明書補充和隨附的基本招股說明書的電子副本也可以在可用時從Chardan Capital Markets, LLC, 17 State Street, Suite 2130, New York, New York 10004獲得,電話(646) 465-9000,或通過電子郵件獲取。 vdealwis@chardan.com.

 

 
 

 

PIPE股份、PIPE Warrants和註冊直接Warrants以及上述PIPE Warrants和註冊直接Warrants所對應的股份是在《1933年證券法》第4(a)(2)條和根據該法第D條規章下進行的定向增發,並且未在該法或適用的州證券法下注冊。因此,PIPE股份、PIPE Warrants、註冊直接Warrants及對應的普通股股份不得在美國提供或出售,除非符合有效的註冊聲明或適用的註冊要求豁免。

 

本 新聞稿不構成出售或請求購買本文件中所描述的任何證券的要約,亦不 會在任何該等證券的要約、請求或銷售在任何州或其他轄區中違反法律的情況下,進行該證券的銷售,直至在任何該等州或其他轄區的證券法下進行註冊或合格。

 

關於 Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.

 

Sonnet 是一家專注於腫瘤的生物技術公司,擁有創新單一或雙功能作用生物藥物的專有平台。被稱爲FHAb(全人類白蛋白結合),該技術利用一種全人類單鏈抗體片段(scFv),該片段能結合並「搭載」在人的血清白蛋白(HSA)上,以運輸到目標組織。Sonnet的FHAb旨在特定 target腫瘤和淋巴組織,並改進了治療窗口,以優化免疫調節生物藥物的安全性和有效性。FHAb是用於增強一系列大分子治療類別的模塊化、即插即用構造的基礎,包括 細胞因子、肽、抗體和疫苗。

 

前瞻性 聲明

 

本 新聞稿包含根據1933年證券法第27A條以及1934年證券交易法第21E條和私募證券訴訟改革法修訂版的定義,某些前瞻性聲明,包括與註冊直接發行的完成和同時的定向增發以及預期的收益使用、公司臨床試驗的結果、公司的現金消耗期、公司的產品開發、臨床 和監管時間表、市場機會、競爭地位、可能或假設的未來經營結果、業務 策略、潛在增長機會以及其他預測性本質的聲明。這些前瞻性聲明基於當前的期望、估計、預測 以及關於我們所經營的行業和市場的預測,以及管理層的當前信念和假設。

 

 
 

 

這些 聲明可能通過使用前瞻性措辭來識別,包括但不限於「期望」、「預期」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「會」以及類似的表達及這些術語的否定形式。這些聲明 涉及未來事件或我們的財務表現,並且涉及已知和未知的風險、不確定性以及可能導致實際結果、表現或成就與任何未來結果、表現或成就顯著不同的其他因素,這些不同之處在前瞻性聲明中表達或暗示。此類因素包括在公司的證券 交易委員會文件中列出的因素。希望投資者被警告不要對此類前瞻性聲明過於依賴,因爲這些聲明僅在本新聞稿發佈之日有效。公司不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

 

投資者 關係聯繫人:

 

JTC 團隊, LLC

Jenene Thomas

908.824.0775

SONN@jtcir.com

 

來源: Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.

 

 

 

來源: Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.