附件 99.1
一份包含與本文件中描述的證券相關的重要信息的最終基礎架構 prospectus 已向加拿大各省的證券監管機構提交。
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布魯克菲爾德金融公司。
US$[·] [·]% 固定轉固定重置 率的次級債券到期於 2055 年
初步條款清單
2024年12月10日
| 發行人： | Brookfield Finance Inc. |
| 擔保方： | Brookfield Corporation |
| 擔保： | 這些票據（如下文所定義）將由Brookfield Corporation全額無條件擔保，擔保形式爲次級擔保， 作爲本金、溢價（如有）和利息以及其他某些金額的支付擔保。 |
| 擔保方的逐筆明細： | BN |
| 證券： | [·]% 固定到固定重置利率的次級票據，到期日爲2055年1月15日（“票據”） |
| 排名： | 次級無擔保 |
| 格式： | SEC註冊 |
| 金額： | 美元基準
一名或多名承銷商可能會向Brookfield的附屬公司或某些其他機構投資者出售美元[·]的總本金金額（如有）以公開發行價格出售（對此不支付承銷折扣或佣金）。 |
| 交易日期： | 2024年12月10日 |
| 預期結算日期： | 2024年12月17日（T+5）（“原始發行日期”） |
| 到期日： | 2055年1月15日 |
| 利率： | 該票據將會在 2024年12月17日至2035年1月15日（“首次重置日期”）期間，按年利率[·]%計息，此後(iii)從每個與每個利息重置期相關的利息重置日期起，包括該日期，但不包括下一次的利息重置日期、到期日或贖回日期，在年利率方面，將等於最近的利息重置利率確定日的五年期國債利率，再加上[·]%的利差，需在每個利息重置日重置；前提是，任何利息重置期內的利率不得低於[·]%（該利率等於原始發行日期票據的利率）。有關更多信息及術語的定義，包括利息重置期、五年期國債利率、重置利息確定日期和首次重置日期，請參見《票據描述—利息》中的初步招募補充文件。 |
| 利息重置日期： | 首次重置日期及其後每五年發生一次的日期。 |
| 利息支付日期： | 2025年1月15日和7月15日，首次支付爲2025年7月15日 |
| 利息延遲權： | 只要沒有違約事件發生並且持續存在，發行人可以在任何非利息支付日的日期選擇推遲對票據支付的利息， 推遲一次或多次，最長可達5個連續年（“推遲期間”）。在任何推遲期間，票據的利息將繼續以 票據當時適用的利率計算（根據票據條款，在推遲期間內發生的任何利息重設日期不時重設）。此外，在任何推遲期間，推遲利息的利息（“複利”）將按票據當時適用的利率計算（根據票據條款，在推遲期間內發生的任何利息重設日期不時重設），每半年複利， 在適用法律允許的範圍內。推遲期間的次數沒有限制。任何此類推遲不構成違約事件或欠發條款以及票據的任何其他違約。推遲的利息將累計至支付日（包括在法律允許的範圍內的任何複利）。推遲期間將在發行人在該日期支付所有已累計和未支付的利息（包括在法律允許的範圍內的任何複利）時終止。沒有任何推遲期間可以超過到期日。 |
| 2 |
| 可選擇贖回： | 發行人可以在到期前隨時全部或部分贖回票據，（i）在包括首次重設日期前90天的日期開始，至包括首次重設日期的任何一天，以及（ii）在首次重設日期之後，在任何利息支付日，以相當於所贖回票據本金金額100%的現金贖回價格，連同應計的未支付利息，直至但不包括規定的贖回日期。 |
| 稅務事件的贖回： | 在發生稅務事件後的任何時間，發行人可以選擇贖回該票據 （全額贖回而不是部分贖回），贖回價格爲其本金的100%，加上截至但不包括規定贖回日期的應計和未支付利息。 |
| 評級事件的贖回： | 在發生評級事件後的120天內，發行人可以選擇贖回該票據（全額贖回而不是部分贖回），贖回價格爲其本金的102%，加上截至但不包括規定贖回日期的應計和未支付利息。 |
| 向公衆報價： | [·]% |
| 收益率： | [·]% |
| 面額： | 初始面額爲1,000美元及後續每單位1,000美元的倍數 |
| 契約： | 合併、合併、結合及出售幾乎所有資產 |
| 收益用途： | 出售票據的淨收益將用於一般企業用途 |
| 3 |
| 自動交換： | 票據，包括應計和未支付的利息，將 被自動交換（“自動交換”），無需持有人的同意或行動，轉換爲發行人新發行的A類優先股系列 的股份，即A類優先股系列53（“交換優先股”），當發生以下情況時： (i) 發行人和/或擔保人向其債權人進行一般轉讓或根據 《破產和 insolvency法案》（加拿大）提交提案（或提交其意圖的通知）； (ii) 發行人和/或擔保人發起的任何程序尋求裁定 他們破產（包括任何自願破產）或無力償債，或在發行人和/或擔保人無力償債的情況下，尋求清算、解散、重組、安排、調整、保護、救濟或債務的和解 根據任何與破產或無力償債相關的法規，或尋求爲發行人和/或擔保人或其財產和資產的任何實質部分指派接收人、臨時接收人、受託人或其他類似官員的 命令，並在這等情況下，發行人和/或擔保人被裁定爲破產（包括任何自願破產）或無力償還債務； (iii) 在發行人和/或擔保人或其財產和資產的任何實質部分 上由具有管轄權的法院任命接收人、臨時接收人、受託人或其他類似官員，且在這等情況下，發行人和/或擔保人被裁定爲破產（包括任何自願破產）或無力償還債務；或 (iv) 任何程序針對發行人和/或擔保人，尋求裁定他們破產（包括任何自願破產）或無力償還債務，或在發行人和/或擔保人無力償債的情況下，尋求清算、解散、重組、安排、調整、保護、救濟 或債務的和解，根據任何與破產或無力償債相關的法律，或尋求爲發行人和/或擔保人或其財產和資產的任何實質部分指派接收人、臨時接收人、受託人或其他類似官員的命令，並且在此情況下，需確保此程序在 提起後60天內未被暫停或駁回，或所尋求的行爲發生（包括針對發行人和/或擔保人的救濟命令的入境，或爲他們或其財產和資產的任何實質部分指派接收人、臨時接收人、受託人或其他類似官員）（每個， “自動交換事件”）。 |
| 4 |
| 自動交換將在自動交換事件（“交易時間”）發生時進行。到交易時間，債券持有人有權根據每持有1,000美元面值的債券，獲得一股交換優先股，並可根據債券上應計但未支付的利息（如果有）除以1,000美元的計算方法，獲得相應數量的交換優先股（包括碎股，若適用）。該權利將被自動行使，債券將自動交換，且無需債券持有人同意或採取任何行動，轉換爲新發行的全額支付的交換優先股系列。此時，所有未償還的債券將被視爲立即且自動地被放棄，債券持有人無需進一步行動，債券持有人將自動失去對債券的持有權，作爲發行人的債務人或作爲擔保人的下屬擔保的受益人所擁有的所有權利也將自動停止。在債券的自動交換時，擔保人保留權利不向任何在美國或加拿大以外的司法管轄區內，或擔保人或其轉讓代理有理由相信其爲居民的任何人，發行部分或全部交換優先股，這些情況下：(i)根據這些司法管轄區的證券或類似法律要求擔保人爲向該類人員發行或交付交換優先股而採取任何行動；或(ii) 在向該類人員交付交換優先股時需適用預扣稅（“不合格人士”）。在這種情況下，擔保人將作爲不合格人士的代理人，保留本應交付給不合格人士的所有交換優先股，並將試圖通過擔保人爲促成銷售而聘請的註冊經紀人或交易商，促成這些交換優先股的銷售（僅限於擔保人、其關聯方或其他不合格人士以外的各方）。 | |
| 分紅停止承諾： | 除非發行人已支付所有累積未支付的利息，這些利息已被推遲或此時應支付 在票據上，受某些例外的限制，擔保方將不會 (i) 宣佈對限制分紅股份的分紅 或支付任何平等債務的利息，(ii) 贖回、購買或以其它方式贖回限制分紅股份或平等 債務，或 (iii) 向任何限制分紅股份或任何平等債務的持有人支付任何款項，涉及 對這些限制分紅股份未聲明或未支付的分紅或對這些平等債務未支付的利息的事項。 |
| CUSIP/ISIN： | 11271L AN2 / US11271LAN29 |
| 5 |
| 聯合主承銷商1: | 美銀證券公司 Citigroup Global Markets Inc. |
| 共同承銷商： | [·] |
| 1 | 本次 發售將由美林加拿大公司，作爲BofA證券公司和花旗集團全球市場加拿大公司的經紀-交易商關聯公司，在加拿大進行。 |
文中所使用且未定義的專有名詞 在發行人及擔保人的招股說明書補充文件中（日期爲2024年12月9日）及2024年5月31日日期的短期基本 貨架招股說明書中已賦予特定含義。
根據交易所法的第15c6-1條，在二級市場的交易一般要求在一個工作日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，希望在交付票據之前交易的購買者，可能由於票據最初在T+5結算，需在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望在票據交付日期之前交易的購買者應諮詢自己的顧問。
該票據將作爲一系列獨立的債務證券，依據將在票據發行日期簽署的第二補充契約（“第二補充契約”），與2020年10月16日的次級契約（“基本契約”）共同運作（與第二補充契約合稱爲“契約”），其間爲Brookfield Finance Inc.、Brookfield Corporation作爲擔保人及Computershare Trust Company of Canada作爲受託人。上述內容是票據某些重要屬性和特徵的摘要，內容不完整，並通過引用契約作出全面資格說明。
沒有爲PRIIPs或英國PRIIPs準備關鍵資訊文件（KID），因爲歐洲經濟區或英國零售投資者不是目標對象。