EX-4.9 3 ea022419001ex4-9_fangdd.htm FORM OF PRE-FUNDED WARRANT TO PURCHASE CLASS A ORDINARY SHARES

附件4.9

 

预先资金 普通股购买Warrant

 

房多多 网络集团有限公司

 

Warrant股份: _______ 初始行使日期: 2024年12月 10日

 

本 预先资金普通股购买Warrant(“Warrant”)证明,作为收到的价值,__________或其 受让人(“持有人”) 有权,根据行使的条款和限制以及以下所规定的条件, 在2024年12月10日(以下简称“初始行使日期)并且在该权证完全行使之前(以下简称“终止日期)但其后不再,从房多多集团有限公司,一家开曼群岛免税公司(以下简称“公司),最多 ______ 份普通股(根据此处的调整,以下简称“认股权证股份”)此认股权证下每一普通股的认购价格应等于第2(b)条所定的行使价。

 

章节 1. 定义. 除本认股权证中其他地方定义的术语外,以下术语的含义如本节1所述

 

附属公司” 指任何人,无论直接或间接通过一个或多个中介,对其他人拥有控制权,或被其他人控制,或与其他人处于共同控制下,正如在证券法第405条中使用和解释的术语。

 

买盘 价格” means, for any date, the price determined by the first of the following clauses that applies: (a) if the Ordinary Shares are then listed or quoted on a Trading Market, the bid price of the Ordinary Shares for the time in question (or the nearest preceding date) on the Trading Market on which the Ordinary Shares are then listed or quoted as reported by Bloomberg L.P. (based on a Trading Day from 9:30 a.m. (New York City time) to 4:02 p.m. (New York City time)), (b)  if OTCQb or OTCQX is not a Trading Market, the volume weighted average price of the Ordinary Shares for such date (or the nearest preceding date) on OTCQb or OTCQX as applicable, (c) if the Ordinary Shares are not then listed or quoted for trading on OTCQb or OTCQX and if prices for the Ordinary Shares are then reported in the “Pink Sheets” published by OTC Markets Group, Inc. (or a similar organization or agency succeeding to its functions of reporting prices), the most recent bid price per Ordinary Share so reported, or (d) in all other cases, the fair market value of an Ordinary Share as determined by an independent appraiser selected in good faith by the Holders of a majority in interest of the Warrants then outstanding and reasonably acceptable to the Company, the fees and expenses of which shall be paid by the Company.

 

 

 

 

Board of Directors” means the board of directors of the Company.

 

业务 日” means any day except any Saturday, any Sunday, any day which is a federal legal holiday in the United States or any day on which banking institutions in the State of New York are authorized or required by law or other governmental action to close.

 

委员会“SEC”代表美国证券交易委员会。

 

交易所法“Securities Exchange Act of 1934” 代表1934年修订版的证券交易法案和其下的法规。

 

普通 股份指公司面值为$0.0005625的A类普通股,以及任何未来将这些证券重新分类或变更的其他证券类别。

 

普通股等价物指公司或其子公司的任何证券,这些证券将使持有人能够在任何时候获取普通股份,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他任何随时可转换、可行使或可兑换为普通股份的工具。

 

指个人或公司、合伙企业、信托、合法或非法协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或下属部门)或其他任何种类的实体。

 

注册 声明"意味着有效的F-3注册声明,委员会档案号为333-267397,该声明注册了普通股的出售 给购买者。

 

证券法"意味着1933年证券法及其修正案,以及其中发布的规则和条例。

 

交易 日"意味着普通股在交易市场上交易的日子。

 

交易 市场"意味着在相关日期,普通股在以下市场或交易所上市或报价交易:NYSE American、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约 证券交易所、OTCQb或OTCQX(或上述任何市场的后继者)。

 

转让 代理“指的是VStock Transfer, LLC,即公司的当前转让代理以及公司的任何继任转让代理。”

 

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成交量加权平均价格“ 指的是,对于任何日期,按照适用的下列条款中的第一个确定的价格:(a)如果普通股当时在一个交易市场上挂牌或报价,普通股在该日期(或最接近的前一天)的每日成交量加权平均价格(或普通股当时在交易市场上挂牌或报价)如彭博社(Bloomberg L.P.)报告(基于纽约市时间上午9:30至下午4:02的交易日),(b)如果OTCQb或OTCQX不是交易市场,普通股在该日期(或最接近的前一天)在OTCQb或OTCQX上的成交量加权平均价格,适用,(c)如果普通股没有在OTCQb或OTCQX上上市或报价并且普通股的价格在OTC Markets Group, Inc.(或类似组织或机构继承其报告价格的职能)发布的“粉单”中报告,则最近每股普通股的买盘价格,或(d)在所有其他情况下,普通股的公允市场价值由良好信誉的独立评估师确定,该评估师由拥有多数权益的Warrants持有者选定并合理接受公司,费用和支出由公司支付。”

 

Warrants“ 指的是本Warrant和公司根据注册声明发行的其他普通股购买Warrant。”

 

第 2节. 行使.

 

a)行使 认股权证本认股权证所代表的购买权利可在初始行使日期之后的任何时间或时刻,或在终止日期之前进行整体或部分行使,方式是向公司提供一份适当签署的传真副本或通过电子邮件(或电子邮件附件)提交的PDF副本的行使通知,形式附于本文件(“行使通知)。在行使日期之后的(i)两个(2)交易日和(ii)符合本条第2(d)(i)节所定义的标准结算期的交易日数量中较早的一个内,持有人应通过电汇或美国银行开具的银行本票支付适用的行使通知中指定的股份的总行使价格,除非适用的行使通知中指定了以下第2(c)节所述的无现金行使程序。无需提交实体原件行使通知,也无需对任何行使通知进行任何印章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本条款中有任何相反的规定,持有人在未购买本认股权证下所有可用认股的情况下,不需向公司实物交付本认股权证,且该认股权证已完全行使的情况下,持有人应在最后的行使通知送达公司后的三个(3)交易日内将本认股权证交还公司进行注销。对本认股权证的部分行使若导致购买可用认股的总数的一部分,则将导致减少可购买的认股的未偿还数量,减少数额等于购买的可用认股的适用数量。持有人和公司应保持记录,显示已购买的可用认股的数量及购买日期。公司应在收到该通知后的一(1)个交易日内对任何行使通知提出任何异议。 持有人及任何受让人通过接受本Warrants,承认并同意,由于本段的规定,在根据此处的条款购买部分Warrants股份后,任何时候可供购买的Warrants股份数量可能少于本文件所述的数量。

 

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b)行使 价格。本Warrants下每股普通股的行使价格为$0.0005625,需根据本协议进行调整(即“行使价格”).

 

c) 无现金 行使。如果在本协议签署日期后,未有有效的注册声明注册,或未有当前的招股说明书可用于向持有人发行Warrants股份,则该Warrants只能在该时间通过“无现金行使”方式行使,其中持有人有权获得的Warrants股份数量等于[(A-B) (X)]除以(A)所得的商,

 

(A)= 适用时: (i) 如果适用的行使通知在不是交易日的当天(1)同时执行并交付,或(2)在交易日的“美股盘中”开盘前的交易日执行并交付,则以适用行使通知日期的前一个交易日的VWAP作为计算基准; (ii) 持有者可选择,其一是(y)适用的行使通知日期前一个交易日的VWAP,或其二是(z)在主要交易市场上普通股的买盘价格,按Bloomberg L.P.的报告在持有者执行适用的行使通知时的价格,如果适用的行使通知是在交易日的“美股盘中”时间内执行并在此后两(2)小时内交付(包括在交易日的“美股盘中”收盘后两(2)小时内),根据这里的第2(a)条款; (iii) 如果适用的行使通知日期是一个交易日,并且适用的行使通知在“美股盘中”收盘后同时执行和交付,则以适用行使通知日期的VWAP作为计算基准。

 

(B)= 本Warrant的行使价格,如下调整;以及

 

(X)= 在现金行使而非现金无效行使的情况下,如果根据本Warrant的条款行使该Warrant,将可以发行的Warrant股份数量。

 

如果在这样的现金无效行使中发行Warrant股份,各方承认并同意,根据证券法第3(a)(9)节,Warrant股份将具有被行使的Warrant的注册特征。公司同意不采取与本第2(c)节相悖的立场。

 

尽管本协议有任何相反的规定,在终止日期,本Warrant将根据本第2(c)节自动通过现金无效行使。

 

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d)行使的机制.

 

i. 行使时Warrant股份的交付. The Company shall cause the Warrant Shares purchased hereunder to be transmitted by the Transfer Agent to the Holder by crediting the account of the Holder’s or its designee’s balance account with The Depository Trust Company through its Deposit or Withdrawal at Custodian system (“DWAC”) if the Company is then a participant in such system and either (A) there is an effective registration statement permitting the issuance of the Warrant Shares to or resale of the Warrant Shares by Holder or (B) this Warrant is being exercised via cashless exercise, and otherwise by physical delivery of a certificate, registered in the Company’s share register in the name of the Holder or its designee, for the number of Warrant Shares to which the Holder is entitled pursuant to such exercise to the address specified by the Holder in the Notice of Exercise by the date that is the earliest of (i) two (2) Trading Days after the delivery to the Company of the Notice of Exercise, (ii) one (1) Trading Day after delivery of the aggregate Exercise Price to the Company and (iii) the number of Trading Days comprising the Standard Settlement Period after the delivery to the Company of the Notice of Exercise (such date, the “认股权份额交割日期”). Upon delivery of the Notice of Exercise, the Holder shall be deemed for all corporate purposes to have become the holder of record of the Warrant Shares with respect to which this Warrant has been exercised, irrespective of the date of delivery of the Warrant Shares, provided that payment of the aggregate Exercise Price (other than in the case of a cashless exercise) is received within the earlier of (i) two (2) Trading Days and (ii) the number of Trading Days comprising the Standard Settlement Period following delivery of the Notice of Exercise. If the Company fails for any reason to deliver to the Holder the Warrant Shares subject to a Notice of Exercise by the Warrant Share Delivery Date, the Company shall pay to the Holder, in cash, as liquidated damages and not as a penalty, for each $1,000 of Warrant Shares subject to such exercise (based on the VWAP of the Ordinary Shares on the date of the applicable Notice of Exercise), $10 per Trading Day (increasing to $20 per Trading Day on the fifth Trading Day after such liquidated damages begin to accrue) for each Trading Day after such Warrant Share Delivery Date until such Warrant Shares are delivered or Holder rescinds such exercise. The Company agrees to maintain a transfer agent that is a participant in the FASt program so long as this Warrant remains outstanding and exercisable. As used herein, “标准 结算周期“指的是标准结算周期,用交易天数表示,适用于公司主要 交易市场上的普通股,在交付行使通知之日有效。

 

ii. 交付 新权证于行使时如果该权证部分行使,公司应在持有人请求下,并在交付权证股份时,交还该持有人一份新的权证,证明持有人购买未购买的权证股份的权利,该新权证在其他所有方面与此权证相同。

 

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iii. 撤销 权利如果公司未能促使转移代理按照第2(d)(i)条条款于认股权行使日前将认股权股票发给持有人,那么持有人就有权撤销此等行使。

 

iv. 买入失败,未能及时交付认股权股票的补偿除了持有人可用的其他权利外,如果公司未能使转移代理按照上述第2(d)(i)节的规定在权证股份交付日期之前传送权证股份给持有人,并且如果在该日期之后,持有人被其券商要求在公开市场交易或以其他方式购买,或者持有人的券商以其他方式购买,普通股,以满足持有人预期在此行使时收到的权证股份的销售买盘”), then the Company shall (A) pay in cash to the Holder the amount, if any, by which (x) the Holder’s total purchase price (including brokerage commissions, if any) for the Ordinary Shares so purchased exceeds (y) the amount obtained by multiplying (1) the number of Warrant Shares that the Company was required to deliver to the Holder in connection with the exercise at issue times (2) the price at which the sell order giving rise to such purchase obligation was executed, and (B) at the option of the Holder, either reinstate the portion of the Warrant and equivalent number of Warrant Shares for which such exercise was not honored (in which case such exercise shall be deemed rescinded) or deliver to the Holder the number of Ordinary Shares that would have been issued had the Company timely complied with its exercise and delivery obligations hereunder. For example, if the Holder purchases Ordinary Shares having a total purchase price of $11,000 to cover a Buy-In with respect to an attempted exercise of Ordinary Shares with an aggregate sale price giving rise to such purchase obligation of $10,000, under clause (A) of the immediately preceding sentence the Company shall be required to pay the Holder $1,000. The Holder shall provide the Company written notice indicating the amounts payable to the Holder in respect of the Buy-In and, upon request of the Company, evidence of the amount of such loss. Nothing herein shall limit a Holder’s right to pursue any other remedies available to it hereunder, at law or in equity including, without limitation, a decree of specific performance and/or injunctive relief with respect to the Company’s failure to timely deliver Ordinary Shares upon exercise of the Warrant as required pursuant to the terms hereof.

 

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v. 不得发行碎股或凭证. No fractional shares or scrip representing fractional shares shall be issued upon the exercise of this Warrant. As to any fraction of a share which the Holder would otherwise be entitled to purchase upon such exercise, the Company shall, at its election, either pay a cash adjustment in respect of such final fraction in an amount equal to such fraction multiplied by the Exercise Price or round up to the next whole share.

 

vi. 费用, 税收和支出. 发行Warrant股份时,持有人无须支付任何发行或转让税或其他相关费用,这些税费均由公司支付, Warrant股份将以持有人的名义或其指定的其他名称发行; 提供的, 然而,在Warrant股份以持有人以外的名称发行的情况下,提交此Warrant以行使权利时, 应附上由持有人签署的转让表格,并且公司可以要求,作为此项的控制项,支付足够的金额以补偿其任何相关的转让税。公司应支付所有转让代理收费,以便当天处理任何行使通知, 以及向存管信托公司(或执行类似功能的其他注册清算公司)支付的所有费用,以便当天电子交付Warrant股份。

 

vii. 账本关闭. 公司不会以任何阻碍及时行使本Warrant的方式关闭其股东书籍或记录, 根据本文件的条款。

 

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e)持有人的 行使限制公司不得对本Warrant的任何行使进行处理,持有人不得有权行使 本Warrant的任何部分,依据第2节或其他方式,前提是经过行使后,按照适用的行使通知所列,持有人(与持有人的附属机构以及与持有人或任何持有人的附属机构作为团体一起行动的任何其他人(这些人称为“归属方“) 将享有超过法定权益限制(如下面定义)。出于上述句子的目的,持有人与其附属机构和归属方所享有的普通股数量应包括在行使本Warrant时此项判断所涉及的可以发行的普通股数量,但应排除(i)持有的未行使部分的普通股数量,持有人或其附属机构或归属方享有该部分,以及(ii)任何其他证券的未行使或未转换部分的行使或转换(包括但不限于任何其他普通股等值)的数量,受与本条款中所含限制相类似的转换或行使限制,该部分由持有人或其附属机构或归属方持有。除前述句子所述外,出于本第2(e)节的目的,拥有权的计算应依照美国证券交易法第13(d)条及其下颁布的规则和条例进行,持有人承认公司没有代表持有人保证该计算符合美国证券交易法第13(d)条的规定,持有人对任何需要根据该法申请的表格负全部责任。在本第2(e)节中的限制适用的情况下,是否可行使本Warrant(与持有人与其附属机构和归属方共同持有的其他证券相关)及本Warrant中哪些部分可行使的确定应由持有人自行决定,提交行使通知应被视为持有人对本Warrant是否可行使(与持有人与其附属机构和归属方共同持有的其他证券相关)及本Warrant中哪些部分可行使的自己的判断,在每种情况下,均受法定拥有权限制的约束,且公司无义务验证或确认该判断的准确性。此外,关于上述所考虑的任何团体状态的判断应依照美国证券交易法第13(d)条及其下颁布的规则和条例进行。出于本第2(e)节的目的,在确定发行的普通股数量时,持有人可以依据(A)公司最近向委员会提交的定期或年度报告中所反映的发行普通股数量,(B)公司最近的公开公告或(C)公司或转让代理人更近期的书面通知,列示普通股的数量。应持有人的书面或口头请求,公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时发行的普通股的数量。在任何情况下,在报告的普通股数量之后,应考虑持有人或其附属机构或归属方自报告日期以来对公司的证券进行的转换或行使(包括本Warrant)。“有益所有权限制”应为4.99%(或,在持有人在发行Warrants之前的选择下,9.99%)的普通股数量, 这一数量在给予普通股发行效果后立刻生效。持有人在通知公司后,可以增加或减少本第2(e)节的有益所有权限制规定, 前提是有益所有权限制在任何情况下均不超过持有人在行使本Warrant时所持普通股发行后即刻所剩余的普通股数量的9.99%, 且本第2(e)节的规定将继续适用。任何对有益所有权限制的增加在通知公司交付后的61天在通知公司后交付的第61天将生效。本段的规定应以不同于严格遵循本第2(e)节条款的方式构建和实施, 以纠正该段(或其任何部分)可能存在的缺陷或与此处所含有益所有权限制不一致的地方, 或进行必要或期望的更改或补充,以正确生效。该段中包含的限制应适用于该Warrant的继任持有人。

 

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第 3. 某些调整.

 

a)送转及拆分. If the Company, at any time while this Warrant is outstanding: (i) pays a stock dividend or otherwise makes a distribution or distributions on the Ordinary Shares or any other equity or equity equivalent securities payable in Ordinary Shares (which, for avoidance of doubt, shall not include any Ordinary Shares issued by the Company upon exercise of this Warrant), (ii) subdivides outstanding Ordinary Shares into a larger number of shares, (iii) combines (including by way of reverse stock split) outstanding Ordinary Shares into a smaller number of shares or (iv) issues by reclassification of Ordinary Shares any shares of capital stock of the Company, then in each case the Exercise Price shall be multiplied by a fraction of which the numerator shall be the number of Ordinary Shares (excluding treasury shares, if any) outstanding immediately before such event and of which the denominator shall be the number of Ordinary Shares outstanding immediately after such event, and the number of shares issuable upon exercise of this Warrant shall be proportionately adjusted such that the aggregate Exercise Price of this Warrant shall remain unchanged. Any adjustment made pursuant to this Section 3(a) shall become effective immediately after the record date for the determination of stockholders entitled to receive such dividend or distribution and shall become effective immediately after the effective date in the case of a subdivision, combination or re-classification.

 

b) Subsequent Rights Offerings. In addition to any adjustments pursuant to Section 3(a) above, if at any time the Company grants, issues or sells any Ordinary Share Equivalents or rights to purchase stock, warrants, securities or other property pro rata to the record holders of any class of Ordinary Shares (the “Purchase Rights”), then the Holder will be entitled to acquire, upon the terms applicable to such Purchase Rights, the aggregate Purchase Rights which the Holder could have acquired if the Holder had held the number of Ordinary Shares acquirable upon complete exercise of this Warrant (without regard to any limitations on exercise hereof, including without limitation, the Beneficial Ownership Limitation) immediately before the date on which a record is taken for the grant, issuance or sale of such Purchase Rights, or, if no such record is taken, the date as of which the record holders of Ordinary Shares are to be determined for the grant, issue or sale of such Purchase Rights (提供的, 然而, 这样的话,如果持有人的 参与任何购买权的权利会导致持有人超过有益所有权限制,那么持有人 将无法参与此类购买权,直至此限制不再适用时(或由于此类购买权所致的有益所有权超出此限制)

 

c) 按比例分配在此Warrant尚在有效期间内,如果公司宣布或进行任何分红或其他资产分配(或获取资产的权利) 给普通股的持有者,无论是以资本返还还是其他方式(包括但不限于任何现金、股票或其他证券、财产或期权的分配, 作为股息、剥离、重新分类、公司重组、计划或其他类似交易)(“配送),在此Warrant发行后,若发生上述情况,则在每种情况下,持有人有权按其持有的普通股数量参与此类分配, 如果持有人持有在完全行使此Warrant时可获取的普通股数量(不考虑对此的任何行使限制,包括但不限于有益所有权限制) 在进行此类分配记录的日期之前,或者如果未进行记录,则在确定普通股的记录持有人日期按参与此类分配的日期。提供的, 然而如果持有人的参与权利在任何此类分配中将导致持有人超过有益拥有权限制,则持有人无权参与此类分配,直到其权利来至时(如果有)的程度不会导致持有人超过有益拥有权限制)。如果在此类分配发生时,该权证尚未部分或完全行使,分配的该部分将保留在持有人名下,直到持有人行使该权证为止。

 

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d) 基本交易如果在此权证未到期期间,(i)公司直接或间接在一项或多项相关交易中与另一方进行合并或整合,(ii)公司直接或间接在一项或多项相关交易中出售、租赁、许可、转让、传递或其他处置其所有或几乎所有的资产,(iii)任何直接或间接的收购要约、收购要约或交换要约(无论是由公司还是其他方)完成,该要约允许普通股的持有者以其他证券、现金或财产出售、投标或交换其股票,并已被50%或更多已发行普通股的持有者接受,(iv)公司直接或间接在一项或多项相关交易中对普通股进行任何重新分类、重组或重资本化,或根据强制性股份交换,普通股有效地被转换或交换为其他证券、现金或财产,或(v)公司直接或间接在一项或多项相关交易中完成一项股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、重资本化、剥离或安排方案)与另一方或一组人,其中该另一方或该组人收购超过50%已发行普通股(不包括任何由其他方持有的普通股,或与进行或参与此类股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人与该其他方的关联或合作)基本 交易在任何随后行使本Warrant时,持有人有权在发生此基本交易之前,接收每个Warrant 分享(在本Warrant第2(e)条的行使限制不予考虑)的权利,通过持有数量等于本Warrant可兑换的普通股,按照 持有人的选择(不考虑在本Warrant第2(e)条中的任何限制),并获得任何额外的对价(“替代 对价所持有的普通股数量对应的持有人在发生此基本交易时有权接收的替代对价(在本Warrant第2(e)条的行使限制不予考虑)。为此类行使目的,行使价格应根据该基本交易中每一普通股的替代对价进行适当调整,而且公司应合理地在替代对价中分配行使价格,反映替代对价中不同元件的相对值。如果普通股的持有人在基本交易中有任何关于证券、现金或财产的选择,则持有人在发生该基本交易后行使本Warrant时应享有同样的选择。尽管前述规定,在发生基本交易的情况下,公司或任何继任实体(定义见下文)应按照持有人的选择,在基本交易完成的同时或30天内购买本Warrant,支付相同类型或形式的对价(并且按相同比例),即未行使部分的Black Scholes价值,这将在与基本交易相关的普通股持有人所获得和支付的对价中提供,无论该对价以现金、股票或它们的组合形式提供,或者普通股的持有人有选择在基本交易中接收替代形式的对价。黑色-舒尔斯价值”是基于黑色和舒尔斯期权定价模型计算的该权证的价值 通过Bloomberg, L.P.的“OV”函数获得的“彭博社”) 确定截至适用的基本交易完成日 以定价目的反映(A)与美国国债利率相对应的无风险利率,持续时间等于自适用基本交易的公开公告之日到终止日的时间,(B) 从彭博社的HVt函数中获得的100天波动率相等的预期波动性,(C) 用于该计算的每股基础价格应为(i) 现金提供的每股价格(如有)加上任何无现金对价的价值(如有)的总和,和(ii) (x) 在该基本交易公开公告前最后一次VWAP和(y) 在该基本交易完成前最后一次VWAP中的最大值,(D) 剩余期权时间等于自适用基本交易的公开公告日到终止日的时间。黑色-舒尔斯价值的支付将通过电汇转账立即可用的资金在持有者选择后的五个工作日内完成(如果稍后,则在基本交易的生效日期)。公司应确保在基本交易中公司不是存活者的任何继任实体(“继任实体”) 以书面形式承担公司根据本权证的所有义务,依照本节3(d)的规定,通过以持有者合理满意的形式和实质内容的书面协议并经持有者事先批准(在不合理延迟的情况下)在该基本交易之前,并应根据持有者的选项,向持有者交付与本权证具有类似形式和实质内容的继任实体的证券,表明作为有效转让的文件,其可用于获取和接收本权证行使时可获得的相应数量的该继任实体的股本股票(或其母公司),不考虑本权证的任何行使限制,并且行使价格应将本权证下的行使价格适用于该股本股票(但考虑到在该基本交易和该股本股票的价值下的普通股相对价值,这些股本股票数量和行使价格的目的在于保护在该基本交易验证完成前的本权证的经济价值),且形式和实质内容应合理令人满意。如果发生任何此类基本交易,继任实体将继承并取代(这样,从该基本交易之日起,提及“公司”的本权证的条款应改为指继任实体),并可行使公司所有的权利和权力,并承担公司在本权证下的所有义务,具有与该继任实体在此命名的相同效果。

 

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e) 计算. 本节第3条下的所有计算应保留到最接近的美分或最接近的1/100股,以实际情况为准。为了本节第3条的目的,视为已发行和流通的普通股的数量应为截至某一特定日期已发行和流通的普通股总和(不包括库藏股,如有)。

 

f) 通知 持有人.

 

i. 对行使价格的调整. 每当依据本节第3条的任何条款调整行使价格时,公司应及时通过传真或电子邮件向持有人发送通知,说明调整后的行使价格和任何随之对认购权利股份数量的调整,并简要说明需要进行该调整的事实。

 

ii. 通知 允许持有人行使. 如果(A) 公司宣布对普通 股派发红利(或以任何其他形式进行的分配),(B) 公司宣布对普通股的特别一次性现金分红或赎回,(C) 公司 授权给予所有普通股股东权利或认股权证以认购或购买任何类别的资本 股票或任何权利,(D) 在任何普通股的重新分类、公司作为一方的合并或兼并、公司全部或大部分 资产的销售或转让,或强制股份交换将普通股转换为其他证券、现金或 财产的情况下,需获得公司任何股东的批准,或(E) 公司授权自愿或非自愿解散、清算或结束公司事务, 则在每种情况下,公司应提前至少20个日历天通过传真或电子邮件向持有人发送通知,通知其发送的最后传真号 或电子邮件地址将在公司的认股权证登记册上出现,该通知应说明(x) 为该红利、分配、赎回、权利或认股权证而 进行记录的日期,或如果不进行记录,确定将被授予该红利、分配、赎回、权利或认股权证的普通股 持有人记录的日期或(y) 该重新分类、合并、销售、转让或股份交易预计生效或结束的日期,以及预计普通股 持有人应有权在此类重新分类、合并、销售、转让或股份交换中用其普通股兑换证券、现金或其他可交付的财产的日期; 前提是未能发送该通知或发送中的任何缺陷不影响该通知中所要求的 公司行为的有效性。在本认股权证中提供的任何通知,若包含与公司或任何子公司有关的重大、非公开信息, 公司应同时向委员会根据表格6-k提交该通知。持有人在此通知之日起至导致此类通知的事件生效之日 期间内仍然有权行使本认股权证,除非本协议中另有明确规定。

 

章节 4. Warrants的转让.

 

a)可转让性. 本Warrant及其所附所有权利可整块或部分转让,需在公司或其指定代理人的主要办公地点交付本Warrant,并 提交一份以持有者或其代理人或律师的名义正式执行的书面转让文书,及足够支付任何转让税款的资金。 在此交付及如有需要的情况下提出付款后,公司应执行并交付一份新Warrant或若干Warrant,名义上为受让人或者 受让人,同时也应向出让人签发一份新Warrant,以证明本Warrant中未转让的部分,此Warrant将及时被注销。 尽管有任何相反的规定,持有者不需要实体上交还本Warrant给公司,除非持有者已完全转让本Warrant, 在这种情况下,持有者应在向公司提交完全转让的转让表格后的三(3)个交易日内向公司提交本Warrant。该Warrant, 如依据本协议适当地转让,可由新的持有者用于购买Warrant Shares,而无需重新发行新的Warrant。

 

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b)新Warrants. 本Warrant可以在公司上述办公室提交时与其他Warrant进行分割或合并, 同时提交一份书面通知,说明新Warrant将以何种名称和面值发行,由持有者或其代理人或律师签名。 根据第4(a)条款的合规性,涉及此类分割或合并的任何转让,公司应执行并交付一份新Warrant或若干Warrant, 以交换要分割或合并的Warrant。所有根据转让或交换发行的Warrant都应标记为原始发行日期,并且应与本Warrant相同, 只是可发行Warrant Shares的数量有所不同。

 

c) 期权 登记. 公司应在公司为此目的维护的记录上注册本期权(“期权 登记”),以本期权的记录持有人的名义进行登记。公司可以视为并对登记持有人 的本期权视为绝对所有者,以实施本期权的任何行使或向持有人分配任何权益,以及在所有其他 目的上,除非有实际相反通知。

 

第 5. Miscellaneous.

 

a) 行使之前无股东权利本权证不赋予持有人在按第2(d)(i)节规定的行使之前作为公司股东的投票权、分红或其他权利,除非在第3节中明确规定。

 

b)丢失, 盗窃,损毁或 mutilation 权证公司保证,收到公司对本权证或与权证股份相关的任何股票证书丢失、盗窃、损毁或 mutilation 的合理满意证据后,在丢失、盗窃或损毁的情况下,提供合理满意的 indemnity 或安防(在权证的情况下,不能包含提供任何保函),以及在此类权证或股票证书(如果损毁)被交回和作废后,公司将制作并交付新权证或与之相同并以该作废文件的日期命名的股票证书,以代替该权证或股票证书。

 

c) 星期六, 星期天,假期等如果任何行动或权利的截止日期不是业务日,则可在下一个业务日执行。

 

12

 

 

d) 授权股份.

 

公司承诺,在权证未到期期间,将从其授权未发行的普通股份中预留足够的股份,以便在行使本权证下的任何购买权时可以发行权证股份。公司进一步承诺,其发行本权证将全权授权其负责发行必要权证股份的官员在行使本权证下的购买权时。公司将采取所有合理的行动,以确保根据本规定可发行的权证股份不会违反任何适用法律或法规,或与普通股份可能上市的交易市场的任何要求相抵触。公司承诺,所有可在行使本权证所代表的购买权时可能发行的权证股份,在此类购买权行使及按照本条款对这些权证股份的付款后,将被正式授权,有效发行,完全支付,无需额外评估,并且不受公司在发行时所创造的所有税收、留置权和费用的影响(除了在该发行同时发生的任何转让的税收)。

 

除非持有人放弃或同意,公司不得通过任何行动,包括但不限于修订其公司章程,或通过任何重组、资产转让、合并、解散、证券的发行或出售,或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本权证的任何条款,但在任何时候将诚意协助实施所有这些条款,并采取所有可能必要或合适的行动,以保护持有人在本权证中规定的权利不受损害。在不限制上述内容的一般性的情况下,公司将(i) 不提高任何权证股份的面值至超出行使时应支付的金额,(ii) 采取所有必要或合适的措施,以使公司在行使本权证时合法有效发行完全支付且无责任的权证股份,(iii) 采取商业上合理的努力,以获取任何公共监管机构的所有授权、豁免或同意,作为必要,以使公司履行其在本权证项下的义务。

 

在采取任何会导致本权证可行使的权证股份数量或行使价格调整的行动之前,公司应获得所有必要的授权或豁免,或同意,作为来自任何拥有管辖权的公共监管机构的必要条件。

 

13

 

 

e)适用法律关于本权证的解释、有效性、执行和解释的所有问题应适用和按照纽约州的内部法律进行解释和执行,而不考虑其法律冲突原则。每一方同意,所有与本权证所考虑的交易的解释、执行和辩护有关的法律程序(无论是针对本协议的某一方或其各自的附属机构、董事、高级职员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理)应专门提交给坐落于纽约市的州和联邦法院。每一方在此不可撤销地提交给坐落于纽约市曼哈顿区的州和联邦法院独占管辖权,以裁决本协议项下或与本协议相关的任何争议,或本协议所考虑或讨论的任何交易,并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼、行动或程序中主张其不个人受任何此类法院的管辖,或该诉讼、行动或程序不适当或对该程序的审理不方便。每一方在此不可撤销地放弃个人送达程序,并同意在任何诉讼、行动或程序中通过注册或认证邮件或快递(附交付证明)向该方发送副本至本权证下指定的有效通知地址,从而服务该程序,并同意该服务将构成良好且充足的送达程序及通知。此处包含的内容不应被视为以任何方式限制通过法律允许的任何其他方式送达程序的权利。如果任一方开始行动、诉讼或程序以执行本权证的任何条款,则在该行动、诉讼或程序中胜诉的一方应由另一方偿付其合理的律师费用及与调查、准备和起诉该行动或程序相关的其他费用和支出。

 

f) 限制. 持有人承认,如果未登记并且持有人未 使用无现金行使,行使本权证后获得的权证股份将在转售时受到州和联邦证券法的限制。

 

g) 不可放弃 和费用. 持有人的任何交易方式或延迟或未行使本权证下的任何权利均不得视为对该权利的放弃,或以其他方式损害持有人的权利、权力或救济。无论是否限制本权证的其他任何规定,如果公司故意和明知地未能遵守本权证的任何规定,导致持有人遭受任何重大损害,公司应支付持有人足够数额,以涵盖持有人在追讨本权证项下到期金额或以其他方式执行本权证下任何权利、权力或救济时所产生的任何费用和支出,包括但不限于合理的律师费用,包括上诉程序的费用。

 

h) 通知. Any and all notices or other communications or deliveries to be provided by the Holders hereunder including, without limitation, any Notice of Exercise, shall be in writing and delivered personally, by facsimile or e-mail, or sent by a nationally recognized overnight courier service, addressed to the Company, at _______, Attention: _______, facsimile number: _______, email address: _______, or such other facsimile number, email address or address as the Company may specify for such purposes by notice to the Holders. Any and all notices or other communications or deliveries to be provided by the Company hereunder shall be in writing and delivered personally, by facsimile or e-mail, or sent by a nationally recognized overnight courier service addressed to each Holder at the facsimile number, e-mail address or address of such Holder appearing on the books of the Company. Any notice or other communication or deliveries hereunder shall be deemed given and effective on the earliest of (i) the time of transmission, if such notice or communication is delivered via facsimile at the facsimile number or via e-mail at the e-mail address set forth in this Section prior to 5:30 p.m. (New York City time) on any date, (ii) the next Trading Day after the time of transmission, if such notice or communication is delivered via facsimile at the facsimile number or via e-mail at the e-mail address set forth in this Section on a day that is not a Trading Day or later than 5:30 p.m. (New York City time) on any Trading Day, (iii) the second Trading Day following the date of mailing, if sent by U.S. nationally recognized overnight courier service, or (iv) upon actual receipt by the party to whom such notice is required to be given. To the extent that any notice provided hereunder constitutes, or contains, material, non-public information regarding the Company or any subsidiaries, the Company shall simultaneously file such notice with the Commission pursuant to a Current Report on Form 6-k.

 

14

 

 

i) Limitation of Liability在持有人未采取任何积极行动行使此期权购买期权股份的情况下,本条款不应产生持有人对于任何普通股的购买价格或作为公司的股东的任何责任,无论该责任是由公司或公司的债权人主张。

 

j)救济措施持有人除了有权行使法律赋予的所有权利,包括索赔外,还将有权要求特定履行其在此期权下的权利。公司同意,金钱赔偿不足以补偿因其违反本期权条款而导致的任何损失,因此同意在任何特定履行的诉讼中放弃并不主张法律上的救济将足以的辩护。

 

k)继承人与受让人在适用的证券法的前提下,本期权及其所证明的权利和义务应利于并对公司的继任者和持有人及其允许的受让人具有约束力。本期权的条款旨在惠及任何时刻持有本期权的持有人,并应可由持有人或期权股份的持有人执行。

 

l) 修订. 本保函可以经公司和持有人的书面同意进行修改、修订或豁免其条款。

 

m) 可分割性. 在可能的情况下,本保函的每一条款应以适用法律有效且有效的方式进行解释, 但如果本保函的任何条款被适用法律禁止或失效,则该条款在被禁止或失效的范围内无效, 而不影响其余条款或本保函其余条款的效力。

 

n) 标题. 本保函中使用的标题仅为方便参考,不得被视为本保函的组成部分。

 

********************

 

(签名 页随附)

 

15

 

 

兹证明,公司已使本预融资普通股购买保函由其适当授权的官员于上述首个日期签署。

 

  房多多 集团有限公司。
   
  作者:  
    姓名:
    标题:

 

16

 

 

通知 行使

 

致: 房多多集团有限公司。

 

(1) 本人在此选择购买______份公司的Warrant股份,依据所附Warrant的条款(仅在全部行使的情况下),并在此完全支付行使价格及所有适用的转让税(如有)。

 

(2) 付款方式为(请勾选适用的框):

 

以 合法的美国货币;或

 

如果 允许则取消必要数量的Warrant Shares,根据 第2(c)小节中所述的公式,对本Warrant行使与 根据第2(c)小节中所述的无现金行使程序可购买的最大数量的Warrant Shares。

 

(3) 请 按下方所述的名义发行该Warrant Shares:

 

_______________________________

 

凭证股将交付至以下DWAC账户号码:

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

 

 

[持有人的签名]

 

投资实体名称: ________________________________________________________________________

投资实体授权签字人签名: _________________________________________________

授权签字人姓名:___________________________________________________________________

授权签字人职务:____________________________________________________________________

日期:__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

转让表格

 

(请填写此表格并提供所需信息以转让上述Warrant。请勿使用此表格购买股份。)

 

为已收到的价值,特此将上述Warrant及其所证明的所有权利转让给

 

姓名:   _______________________________
    (请打印)
     
地址:   _______________________________
    (请打印)
     
电话号码:   _______________________________
     
电子邮件地址:   _______________________________
     
日期: _______________ __, ______    
     
持有者签名:________________________    
     
持有者地址:_________________________