招股說明書補充文件第6號 | 根據規則424(b)(7)提交 | ||||||||||||||
(針對2023年3月17日的招股說明書) | 註冊號333-262341和333-282228 | ||||||||||||||
最多可發行22,415,400股A類普通 股,行使Warrants時可獲得
最多93,447,167股A類普通 股,由出售持有者提供
10,837,400個再售Warrants
此招股說明書補充文件的提交是爲了更新 和補充招股說明書中的信息(經修訂和補充,“合併招股說明書”),該文件包含於(i)註冊聲明表格S-3(文件編號333-262341)(最初以表格S-1(文件編號333-262341)於2022年1月25日提交,並在2022年3月16日提交的第1號後續修正案修訂,以更新其中某些信息,以及在2023年3月10日提交的第2號後續修正案進一步修訂,以將註冊聲明從表格S-1轉換爲表格S-3並更新其中某些信息)和(ii)根據規則462(b)於2024年9月19日提交的註冊聲明,表格爲S-3MEF(文件編號333-282228)(二者合併,隨時修訂和補充,“原始註冊聲明”)相關於:
(A) | the offer and sale from time to time by the selling securityholders named in the Joint Prospectus (the “Selling Holders”) of (A) up to 92,889,558 shares of Class A common stock, par value $0.0001 per share (“Class A Common Stock”) of CompoSecure, Inc. (the “Company”), formerly known as Roman DBDR Tech Acquisition Corp. (“Roman DBDR”), consisting of: (i) 1,675,000 shares of Class A Common Stock originally issued in connection with the Common PIPE Investment (as defined in the Joint Prospectus) (the “PIPE Shares”); (ii) 13,587,587 shares of Class A Common Stock (the “Exchangeable Note Shares”) previously issued upon exchange of all of CompoSecure Holdings, L.L.C.’s (a subsidiary of the Company) (“Holdings”) previously outstanding exchangeable senior notes (“Exchangeable Notes”); (iii) 60,097,611 shares of Class A Common Stock issuable upon exchange (on a one-for-one basis, subject to adjustment) of shares of Class b Common Units issued by Holdings, and cancellation of a corresponding number of shares of Class b Common Stock, par value $0.0001 per share (the “Class b Common Stock”), previously held by certain Selling Holders; (iv) up to 6,964,236 shares of Class A Common Stock (the “Earnout Shares”) issuable to certain Selling Holders in earn-out consideration based on the achievement by the Company of certain stock price thresholds; (v) 315,333 shares of Class A Common Stock issued to Roman DBDR Tech Sponsor LLC (“Sponsor”) upon conversion of shares of Class b Common Stock originally issued to Sponsor in connection with the initial public offering (“IPO”) of Roman DBDR; and (vi) 10,837,400 shares of Class A Common Stock issuable upon exercise of the Resale Warrants (as defined below) prior to the public resale of the Resale Warrants; and (B) warrants (“Resale Warrants”) to purchase up to 10,837,400 shares of Class A Common Stock of the Company originally issued in a private placement in connection with the IPO; and |
(B) | the issuance by the Company of up to an aggregate of 22,415,400 shares of Class A Common Stock, which consists of (i) 10,837,400 shares of Class A Common Stock that are issuable upon the exercise of the Resale Warrants following the public resale of the Resale Warrants and (ii) 11,578,000 shares of Class A Common Stock that are issuable upon the exercise of a like number of registered warrants (the “Public Warrants” and, together with the Resale Warrants, the “Warrants”) originally issued in the IPO. |
本補充招股說明書修訂並更新了“出售持有人” 表格及聯合招股說明書的相關腳註,以反映(i)有權獲得根據公司達到某些 股票價格閾值而向這些出售持有人發行的Earnout Shares的完整清單,這些股票的發售已在原始註冊聲明中 註冊,以及(ii)所有之前發行的可交換票據的交換的完成。
本補充招股說明書並未增加 根據原始註冊聲明提供的股份數量。以下信息是代表 2024年12月10日列出的出售持有人提供的。
本補充招股說明書更新並補充了聯合招股說明書中的信息, 並且沒有聯合招股說明書的情況下是不完整的,且不得僅與 聯合招股說明書分開交付或使用。本補充招股說明書應與聯合招股說明書一起閱讀, 如果聯合招股說明書中的信息與本補充招股說明書有任何不一致, 您應依賴於本補充招股說明書中的信息。
A級普通股和公衆Warrants 在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市,交易代碼爲“CMPO”和“CMPOW”。 在2024年12月9日,A級普通股的收盤價爲15.99美元, 我們的公衆Warrants的收盤價爲5.19美元。
我們是根據聯邦證券法的“新興增長公司”, 並受到減輕的上市公司報告要求的約束。投資於我們的 A級普通股或Warrants涉及高風險。請參閱標題爲“風險因素” 在聯合招股說明書第3頁開始, 以及任何適用的補充招股說明書中閱讀關於在購買我們證券前您應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未覈準或否決這些證券,也未確定本招股說明書是否真實或完整。對此作出不符合事實的陳述屬於刑事犯罪。
本補充招股說明書的日期爲 2024年12月10日。
出售持有者
在《聯合招股說明書》中“出售持有者”標題下的信息 以及相應的腳註已通過將相應的標題和之前的表格替換爲以下信息進行了修改,該信息已更新以反映 (i) 完整的某些出售持有者名單,他們有權根據公司達到特定股票價格閾值向這些出售持有者發行 總計6,964,236股作爲收益考慮的Earnout Shares,這些股份的報價和出售之前在原註冊聲明中註冊,以及 (ii) 所有之前已發行的可兌換票據的交換已完成。本補充招股說明書沒有增加在原註冊聲明下提供的股份數量。 下表中列出的實益擁有比例是基於截至 2024年11月29日的96,164,658股A類普通股的在外流通股。
A類普通股股票
有益 所有權 在之前 發行 | 將要發售的股份 出售 在 本次發售中 | 發售後的實益擁有權 該 發行 | ||||||||||||||||
出售持有者的姓名和地址 | 數量 股份 | 數量 股份 | 數量 股份 | % | ||||||||||||||
CompoSecure 投資者 | ||||||||||||||||||
LLR 股權合作伙伴 IV, L.P.(1) | 3,767,500 | 3,767,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
LLR 股權合作伙伴平行 IV, L.P.(2) | 165,730 | 165,730 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
米歇爾·D·洛根 (3) | 3,658,714 | 3,658,714 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
以弗所書 3:16 投資控股公司 LLC(4) | 744,420 | 744,420 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
卡蘿爾·D·赫斯洛 克雷迪特避稅信託 B(5) | 96,774 | 96,774 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
路易斯·達席爾瓦(6) | 272,954 | 272,954 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
CompoSecure員工,有限責任公司。 (7) | 758,389 | 758,389 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Kevin Kleinschmidt 2016信託,日期爲2016年1月22日。 (8) | 67,120 | 67,120 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Richard Vague (9) | 206,309 | 206,309 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Joseph m. Morris(10) | 10,068 | 10,068 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
b. Graeme Frazier, IV(11) | 16,780 | 16,780 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
PIPE投資者 | ||||||||||||||||||
Azora Master Fund LP (12) | 190,539 | 190,539 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Azora NextGen Fund LP (13) | 35,432 | 35,432 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Crestline Summit Master, SPC-Peak SP (14) | 55,918 | 55,918 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
MAP 221 定向增發投資組合 (15) | 240,709 | 240,709 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
CVI Investments, Inc. (16) | 731,639 | 731,639 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Highbridge Tactical Credit Master Fund, L.P. (17) | 2,027,686 | 2,027,686 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Highbridge Tactical Credit Institutional Fund, L.P. (18) | 397,175 | 397,175 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
1992 Master Fund Co – Invest SPC – 第4系列定向增發投資組合(19) | 188,135 | 188,135 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Pandora Select Partners, L.P. (20) | 240,918 | 240,918 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Whitebox Gt Fund, LP (21) | 240,604 | 240,604 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
白盒多策略合夥公司,L.P. (22) | 1,926,510 | 1,926,510 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
白盒相對價值合夥公司,L.P. (23) | 1,605,530 | 1,605,530 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
SF Roofdeck Capital I LLC(24) | 421,114 | 421,114 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
LMR CCSA母基金有限公司(25) | 3,232,867 | 590,537 | 2,642,330 | 2.7 | % | |||||||||||||
LMR多策略母基金有限公司(26) | 3,232,866 | 590,537 | 2,642,329 | 2.7 | % | |||||||||||||
湯加合夥公司,L.P. (27) | 790,318 | 274,469 | 515,849 | * | ||||||||||||||
Walleye經理機會有限責任公司(28) | 3,367,341 | 1,191,526 | 2,175,815 | 2.2 | % | |||||||||||||
Context Partners母基金,L.P.(29) | 2,560,737 | 2,560,737 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
THG證券基金,L.P.(30) | 698,039 | 470,339 | 227,700 | * | ||||||||||||||
摩根大通證券有限公司(31) | 28,638 | 28,638 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
贊助方受讓人 | ||||||||||||||||||
Polar多策略母基金 (32) | 65,333 | 65,333 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
Meteora特別機會基金 I, LP. (33) | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | % |
* 少於1%。
(1) 包括 最多3,767,500股Class A普通股,作爲基於公司達到某些 股票價格閾值的收益考慮發放。LLR Equity Partners IV, L.P.的地址是2929 Arch St, Philadelphia, PA 19104。
(2) 包括 最多165,730股Class A普通股,作爲基於公司達到某些 股票價格閾值的收益考慮發放。LLR Equity Partners Parallel IV, L.P.的地址是2929 Arch St, Philadelphia, PA 19104。
(3) 由以下兩部分組成: (i) 本賣方持有的2,043,320股A類普通股以及 (ii) 根據公司實現特定股價門檻的情況,最多可發行1,615,394股A類普通股的收益對價。 不包括由以弗所控股公司和Credit Shelter Trust(如下定義)持有的股份,Ms. Logan可能被視爲能夠行使投票或處理權力。
(4) 由最多744,420股A類普通股組成,基於公司實現特定股價門檻的情況可發行作爲收益對價。Ms. Michele Logan是以弗所3:16控股有限責任公司(“以弗所控股公司”的唯一管理人,能夠行使與以弗所控股公司持有的證券相關的投票和處置權。Ms. Logan明確聲明放棄以弗所控股公司持有股份的實益擁有權。
(5) 由最多96,774股A類普通股組成,基於公司實現特定股價門檻的情況可發行作爲收益對價。Ms. Logan是Carol D. Herslow Credit Shelter Trust b(“Credit Shelter Trust”)的共同受託人,因此,可能被視爲與Credit Shelter Trust持有的證券共享投票和處置權。Ms. Logan明確聲明放棄Credit Shelter Trust持有證券的實益擁有權。
(6) 由最多272,954股A類普通股組成,基於公司實現特定股價門檻的情況可發行作爲收益對價。
(7) 由以下兩部分組成: (i) 本賣方持有的618,013股A類普通股以及 (ii) 根據公司實現特定股價門檻的情況,最多可發行140,376股A類普通股的收益對價。Mr. Wilk可能被視爲CompoSecure Employee, L.L.C.持有股份的實益擁有者,因爲他是CompoSecure Employee LLC的唯一成員。Mr. Wilk放棄對CompoSecure Employee LLC持有股份的實益擁有權。
(8) 由最多67,120股A類普通股組成,作爲基於公司達到某些股價門檻的收益考慮而可發行的股票。
(9) 由(i) 139,189股A類普通股組成,該股由本賣方持有,(ii) 由最多67,120股A類普通股組成,作爲基於公司達到某些股價門檻的收益考慮而可發行的股票。本賣方的地址是1807 Delancey Place, Philadelphia, PA 19103。
(10) 由最多10,068股A類普通股組成,作爲基於公司達到某些股價門檻的收益考慮而可發行的股票。本賣方的地址是54 Founders Way, Downingtown, PA 19335。
(11) 由最多16,780股A類普通股組成,作爲基於公司達到某些股價門檻的收益考慮而可發行的股票。
(12) 由190,539股A類普通股組成,該股在公司可交換票據交易時已發行給本賣方。Azora Capital LP是本賣方的投資管理人。Azora Capital LP由其普通合夥人Azora Capital GP LLC控制。Ravi Chopra是Azora Capital GP LLC的唯一成員和所有者。Azora Capital LP和Azora Capital GP LLC均聲明放棄對本賣方持有證券的實益擁有權。本賣方的地址爲PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, 開曼群島。
(13) 由35,432股A類普通股組成,該股在公司可交換票據交易時已發行給本賣方。Azora Capital LP是本賣方的投資管理人。Azora Capital LP由其普通合夥人Azora Capital GP LLC控制。Ravi Chopra是Azora Capital GP LLC的唯一成員和所有者。Azora Capital LP和Azora Capital GP LLC均聲明放棄對本賣方持有證券的實益擁有權。本賣方的地址爲1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, Delaware 19801.
(14) Consists of 55,918 shares of Class A Common Stock issued to this Selling Holder upon exchange of the Company’s Exchangeable Notes. Azora Capital LP is the investment manager for this Selling Holder. Azora Capital LP is controlled by its General Partner, Azora Capital GP LLC. Ravi Chopra is the sole member and owner of Azora Capital GP LLC. Both Azora Capital LP and Azora Capital GP LLC disclaim beneficial ownership of the securities held by this Selling Holder. The address for this Selling Holder is Crestline Summit Master, SPC-Peak SP, 103 South Church Street, 5th Floor, Harbour Place, George Town, Grand Cayman, KY1-1202, Cayman Islands.
(15) Consists of 240,709 shares of Class A Common Stock issued to this Selling Holder upon exchange of the Company’s Exchangeable Notes. Azora Capital LP is the investment manager for this Selling Holder. Azora Capital LP is controlled by its General Partner, Azora Capital GP LLC. Ravi Chopra is the sole member and owner of Azora Capital GP LLC. Both Azora Capital LP and Azora Capital GP LLC disclaim beneficial ownership of the securities held by this Selling Holder. The address for this Selling Holder is MAP 221 Segregated Portfolio,190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands.
(16) Consists of 731,639 shares of Class A Common Stock issued to this Selling Holder upon exchange of the Company’s Exchangeable Notes. Heights Capital Management, Inc., the authorized agent of CVI Investments, Inc. (“CVI”) has discretionary authority to vote and dispose of the shares held by CVI and may be deemed to be the beneficial owner of these securities. Martin Kobinger, in his capacity as Investment Manager of Heights Capital Management, Inc., may also be deemed to have investment discretion and voting power over the shares held by CVI. Mr. Kobinger disclaims any such beneficial ownership of the shares. The principal business address for CVI is c/o Heights Capital Management, Inc., 101 California Street, Suite 3250, San Francisco, California 94111.
(17) 由2,027,686股A類普通股組成,系基於公司可兌換票據的交換而向該出售持有者發行。Highbridge Capital Management, LLC(“HCM”), Highbridge Tactical Credit Master Fund, L.P.(“Highbridge Tactical Master Fund”)的投資經理,擁有Highbridge Tactical Master Fund所持有股份的任何實益權益。Highbridge Tactical Master Fund否認對這些股份的實益擁有權。HCM的地址是277 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10172,而Highbridge Tactical Master Fund的地址是c/o Maples Corporate Services Limited, #309 Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, 開曼群島。
(18) 由397,175股A類普通股組成,系基於公司可兌換票據的交換而向該出售持有者發行。HCM, Highbridge Tactical Credit Institutional Fund, L.P.(“Highbridge Tactical Institutional Fund”)的投資經理,擁有Highbridge Tactical Institutional Fund所持有股份的任何實益權益。Highbridge Tactical Institutional Fund否認對這些股份的實益擁有權。HCM的地址是277 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10172,而Highbridge Tactical Institutional Fund的地址是c/o Maples Corporate Services Limited, #309 Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, 開曼群島。
(19) 由188,135股A類普通股組成,系基於公司可兌換票據的交換而向該出售持有者發行。HCM, 1992 Master Fund Co – Invest SPC – Series 4 Segregated Portfolio(“1992 Master Fund”)的投資經理,擁有1992 Master Fund所持有股份的任何實益權益。1992 Master Fund否認對這些股份的實益擁有權。HCM的地址是277 Park Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10172,而1992 Master Fund的地址是c/o Maples Corporate Services Limited, #309 Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, 開曼群島。
(20) 包括 240,918 股A類普通股,這是該出售持有人在交換公司的可交換票據後獲得的。Whitebox General Partner LLC(“WBGP”)是Pandora Select Partners, LP(“基金”)的普通合夥人,並對基金有益擁有的證券擁有投票和處置控制權。WBGP由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos以及Dyal Capital Partners II (B) LP擁有。Vogel、Mercer和Roos先生共同對WBGP有益擁有的證券擁有投票和處置控制權。Whitebox Advisors, LLC(“WBA”)是該基金的投資經理,並對基金有益擁有的證券擁有投票和處置控制權。WBA由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (A) LP擁有。WBGP、WBA以及以上列出的WBGP和WBA的所有者個人和實體均否認對證券的有益擁有權,除非是該實體或個人的財務利益。Pandora Select Partners, L.P.的地址爲3033 Excelsior Blvd, Suite 500, Minneapolis, MN 55416。
(21) 包括 (i)與普通PIPE投資相關的11,171股A類普通股,以及(ii)240,604股A類普通股,這是該出售持有人在交換公司的可交換票據後獲得的。Whitebox General Partner LLC(“WBGP”)是Whitebox Gt Fund, LP(“基金”)的普通合夥人,並對基金有益擁有的證券擁有投票和處置控制權。WBGP由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (B) LP擁有。Vogel、Mercer和Roos先生共享對WBGP有益擁有的證券的投票和處置控制權。Whitebox Advisors, LLC(“WBA”)是該基金的投資經理,並對基金有益擁有的證券擁有投票和處置控制權。WBA由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (A) LP擁有。WBGP、WBA和上述列爲WBGP和WBA所有者的個人和實體均否認對證券的有益擁有權,除非是該實體或個人的財務利益。Whitebox Gt Fund, LP的地址爲3033 Excelsior Blvd, Suite 500, Minneapolis, MN 55416。
(22) 包含 (i) 89,361股A類普通股,這些股票是與普通PIPE投資相關發行的,以及(ii) 1,926,510股A類普通股,這些股票是在本出售方交換公司的可交換票據時發行的。Whitebox General Partner LLC(“WBGP”)是Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P.(“基金”)的普通合夥人,並對基金實際擁有的證券具有投票和處置控制權。WBGP的所有者包括Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II(B)LP。Vogel、Mercer和Roos先生對WBGP實際擁有的證券共享投票和處置控制權。Whitebox Advisors, LLC(“WBA”)是基金的投資經理,並對基金實際擁有的證券具有投票和處置控制權。WBA的所有者包括Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II(A)LP。WBGP、WBA以及上述列爲WBGP和WBA的所有者的個人和實體均聲明不擁有證券的實益權利,僅在該實體或個人的經濟利益範圍內,如果有的話。Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P.的地址是3033 Excelsior Blvd, Suite 500, Minneapolis, MN 55416。
(23) 包含 (i) 74,468股A類普通股,這些股票是與普通PIPE投資相關發行的,以及(ii) 1,605,530股A類普通股,這些股票是在本出售方交換公司的可交換票據時發行的。Whitebox General Partner LLC(“WBGP”)是Whitebox Relative Value Partners, L.P.(“基金”)的普通合夥人,並對基金實際擁有的證券具有投票和處置控制權。WBGP的所有者包括Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II(B)LP。Vogel、Mercer和Roos先生對WBGP實際擁有的證券共享投票和處置控制權。Whitebox Advisors, LLC(“WBA”)是基金的投資經理,並對基金實際擁有的證券具有投票和處置控制權。WBA的所有者包括Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II(A)LP。WBGP、WBA以及上述列爲WBGP和WBA的所有者的個人和實體均聲明不擁有證券的實益權利,僅在該實體或個人的經濟利益範圍內,如果有的話。Whitebox Relative Value Partners, L.P.的地址是3033 Excelsior Blvd, Suite 500, Minneapolis, MN 55416。
(24) 由421,114股A類普通股組成,這些股票是在一般PIPE投資中發行的。Steve J. McLaughlin是SF Roofdeck Capital I LLC的總裁。SF Roofdeck Capital I LLC的地址是1521 Alton Rd., #345, Miami Beach FL 33139。
(25) 由(i) 2,642,330股A類普通股(與公共Warrants相關)和(ii) 590,537股A類普通股組成,這些股票是向該出售持有者發行的,作爲公司可交易票據的交換。證券由LMR CCSA Master Fund Limited持有。LMR CCSA Master Fund Limited的投資決策權,包括但不限於股票的投票權和處置權,已委託給LMR Partners LLC及其某些附屬機構。LMR Partners LLC及其附屬機構不承認對這些證券的實益擁有權。該出售持有者的地址是412 West 15第 街,9第 層,紐約NY 10011。
(26) 由(i) 2,642,329股A類普通股(與公共Warrants相關)和(ii) 590,537股A類普通股組成,這些股票是向該出售持有者發行的,作爲公司可交易票據的交換。證券由LMR多策略母基金有限公司持有。LMR多策略母基金有限公司的投資決策權,包括但不限於股票的投票權和處置權,已委託給LMR Partners LLC及其某些附屬機構。LMR Partners LLC及其附屬機構不承認對這些證券的實益擁有權。該出售持有者的地址是412 West 15第 街道,9第 樓,紐約 NY 10011。
(27) 包含 (i) 515,849 股 A 類普通股,由該出售持有人擁有,以及 (ii) 274,469 股 A 類普通股,該股份是在公司可交換票據的交換中向該出售持有人發行的。Cannell Capital LLC 是該出售持有人的普通合夥人和投資顧問。Tonga Partners, L.P. 由其普通合夥人 Cannell Capital LLC 控制。J. Carlo Cannell 先生是 Cannell Capital LLC 的唯一成員和所有者。J. Carlo Cannell 先生和 Christopher W. Wood 先生對該出售持有人的可交換票據和 A 類普通股擁有投票權和處置權。Cannell Capital LLC 否認對該出售持有人持有的證券的有益所有權。該出售持有人的地址爲 245 Meriwether Circle, Alta, WY 83414。
(28) 包含 (i) 2,175,815 股 A 類普通股,作爲公共 Warrants 的基礎,以及 (ii) 1,191,526 股 A 類普通股,在公司可交換票據的交換中向該出售持有人發行。這些證券由 Walleye Manager Opportunities LLC("WMO")持有。WMO 是由 Walleye Capital LLC("WC")管理的私人投資基金。因此,WC 對 WMO 持有的證券具有投票權和處置權。WC 否認對這些證券的有益擁有權。WC 和 WMO 的地址爲 315 Park Avenue S., 18th Floor, New York, NY 10010。
(29) 包含 2,560,737 股 A 類普通股,在公司可交換票據的交換中向該出售持有人發行。這些證券由 Context Partners Master Fund Limited, L.P. 持有。Context Capital Management, LLC 是 Context Partners Master Fund, L.P. 的投資顧問。CIO Charles E. Carnegie 對 Context Capital Management, LLC 管理的證券擁有完全的投票權和投資權。該出售持有人的地址爲 7724 Girard Avenue, 3rd Floor, La Jolla, CA 92037。
(30) 包含 (i) 227,700 股 A 類普通股,由該出售持有人擁有,以及 (ii) 470,339 股 A 類普通股,在公司可交換票據的交換中向該出售持有人發行。這些證券由 THG Securities Fund, L.P.(“基金”)持有。THG Securities Advisors, LLC (“經理”)有權指揮持有基金的證券的投票和處置。Mark Holdsworth 和 Zachary Levenick 作爲經理的負責人,負責基金的投資持有和交易,也可能被視爲對這些證券的有益所有權。該出售持有人的地址爲 140 South Lake Avenue, Suite 304, Pasadena, CA 91101。
(31) 包括28,638股A類普通股,這些股票是通過公司可交換票據交換而發行給該賣方持有人的。這些證券由J.P. Morgan Securities LLC持有。該賣方持有人的地址是:383 Madison Avenue, New York, NY 10017。
(32) 該賣方持有人的地址是:c/o Polar Asset Management Partners Inc., 16 York Street, Suite 2900, Toronto, ON M5J 0E6, 注意:法律/運營部。
(33) 該賣方持有人的地址是:1200 N Federal Hwy, Suite 200, Boca Raton, FL 33432。