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Ferguson發佈第一季度業績
持續的成交量增長，全年指導保持不變
第一 季度亮點
- 銷售額爲78億，增長0.8%。
- 銷售量增長3%，部分被約2%的持續通縮抵消。
- 毛利率爲30.1%，比去年下降10個點子。
- 營業利潤率爲8.6%（調整後爲9.1%）。
- 每股收益爲2.34美元（調整後爲2.45美元）。
- 宣佈季度股息爲0.83美元，反映了 5% i與去年相比的增長。
- 在本季度完成了一項收購，隨後又完成了一項。
- 本季度股票回購達2.56億美元。
- 資產負債表依然強勁，淨債務與調整後EBITDA的比率爲1.2倍。
2024年12月10日， 弗吉尼亞州紐波特新聞—— 凱文·墨菲，費格森首席執行官，評論道：“我們的員工專注於執行，實現了季度營業收入的增長，儘管市場持續面臨逆風和商品價格通縮。新的一年開局基本如預期， 我們平衡的業務組合和在當地部署規模的能力讓我們對持續的市場超越表現充滿信心。 我們強勁的資產負債表和現金創造模式使我們能夠繼續投資以實現有機增長，通過併購整合分散的市場，並向股東回報資本。”
「我們2025財年的財務指引保持不變，反映出全年營業收入的適度增長，並持續超越表現。儘管我們預見到短期市場環境的持續挑戰，我們將繼續投資規模和能力，以利用多年結構性順風，諸如美國住房的供應不足和老齡化、非住宅大型資本項目，以及我們在 plumbing 和 HVAC 專業領域的機會。」
2025財年指南舞蹈 (保持不變)
| 2025 年指導 | |||||
淨銷售額* | 低單數增長 | ||||
調整後營業利潤率** | 9.0% - 9.5% | ||||
| 利息支出 | $180 - $20000萬 | ||||
調整後的有效稅率** | ~26% | ||||
| 資本支出 | $400 - $45000萬 | ||||
* 淨銷售指引假設我們的市場下降了低個位數，包括全年價格的輕微下降。我們假設公司市場持續超越表現，並從已經完成的收購中貢獻，部分抵消由於銷售日減少。
** 公司不對前瞻性非GAAP指標進行對賬。請參閱「非GAAP對賬及補充信息」。
** 公司不對前瞻性非GAAP指標進行對賬。請參閱「非GAAP對賬及補充信息」。
截至10月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 百萬美元（每股金額除外） | 2024 | 2023 | 變更 | |||||||||||||||||
| 報告 | 調整後(1) | 報告 | 調整後(1) | 報告 | 調整後 | |||||||||||||||
| 淨銷售額 | 7,772 | 7,772 | 7,708 | 7,708 | +0.8% | +0.8% | ||||||||||||||
| 毛利率 | 30.1% | 30.1% | 30.2% | 30.2% | (10) 個點子 | (10) 個點子 | ||||||||||||||
| 營業利潤 | 665 | 706 | 739 | 773 | (10.0)% | (8.7)% | ||||||||||||||
| 營業利潤率 | 8.6% | 9.1% | 9.6% | 10.0% | (100) 個點子 | (90) 個點子 | ||||||||||||||
| 每股收益 - 稀釋後 | 2.34 | 2.45 | 2.54 | 2.65 | (7.9)% | (7.5)% | ||||||||||||||
調整後的EBITDA | 758 | 819 | (7.4)% | |||||||||||||||||
淨債務(1) : 調整後的EBITDA | 1.2x | 1.0x | ||||||||||||||||||
(1) 公司使用某些非GAAP指標，這些指標在美國GAAP下沒有定義或說明。請參見標題爲“非GAAP
調節和補充信息。”
調節和補充信息。”
財務結果摘要
第一季度
淨銷售額達到78億，比去年增長0.8%，主要受有機營業收入下降0.3%的影響，部分被收購增長1.1%所抵消。從成交量來看，總成交量約增加3%，有機成交量約上升2%。某些商品相關類別的持續疲軟導致整體價格輕微下跌約2%。
毛利率爲30.1%，比去年降低了10個點子。營業費用增長主要受成交量增長、成本通脹以及持續投資於未來增長的核心能力影響。
報告的營業利潤爲66500萬（營業利潤率），比去年下降10.0%。調整後的營業利潤爲70600萬（調整後的營業利潤率爲9.1%），比去年低8.7%8.6% 。 報告的稀釋每股收益爲2.34美元
（2024年第一季度：2.54美元），比去年減少7.9% 。調整後每股稀釋收益爲2.45美元 下降7.5% 由於調整後的營業利潤減少，部分被股份回購的影響抵消。
美國 - 第一季度
美國業務的淨銷售額增長了 0.5%，其中有機營業收入下降了0.4%，被收購的貢獻0.9%抵消.
住宅終端市場佔美國營業收入的半數以上，同比仍然下滑，市場活動與第四季度相似。總體而言，我們的住宅營業收入在第一季度持平。
非住宅終端市場佔美國收入的近一半，表現出一定的韌性，但仍較去年有所下降。我們在第一季度實現了約1%的非住宅收入增長，市場份額持續擴大。土木/基礎設施和工業終端市場的銷售表現更強，而商業市場則基本持平。我們繼續看到大型資本項目在發貨和投標活動方面保持良好水平。
調整後的營業利潤爲69700萬，較去年下降了9.0%或6900萬。
我們在本季度完成了一項收購，收購了Fresno Pipe and Supply，這是一家在加利福尼亞州領先的工業管道、閥門和配件產品的分銷商。此外，在季度結束後，我們收購了Templeton及其附屬公司TEMSCO，該公司服務於東南部的水務和廢水行業。
2
加拿大 - 第一季度
淨銷售額增長了 6.3%，其中有機收入增長1.3%，並且通過收購貢獻了5.6%，部分被0.6%的匯率不利影響所抵消。市場表現與美國相似，非住宅活動的韌性仍強於住宅市場。調整後的營業利潤爲2300萬，與去年持平。
細分概述
截至10月31日的三個月 | |||||||||||
| 美國$ (以百萬計) | 2024 | 2023 | 變更 | ||||||||
| 淨銷售額： | |||||||||||
| 美國 | 7,369 | 7,329 | +0.5 | % | |||||||
| 加拿大 | 403 | 379 | +6.3 | % | |||||||
| 總淨銷售額 | 7,772 | 7,708 | +0.8 | % | |||||||
| 調整後的營業利潤： | |||||||||||
| 美國 | 697 | 766 | (9.0) | % | |||||||
| 加拿大 | 23 | 23 | 平坦 | ||||||||
| 中央及其他費用 | (14) | (16) | |||||||||
| 總調整營業利潤 | 706 | 773 | (8.7) | % | |||||||
財務狀況
截至2024年10月31日，淨債務與經調整EBITDA的比率爲1.2倍。nd 在本季度我們完成了股份回購， $2.56億，當前的股票回購計劃下還有約$60000萬剩餘。
我們宣佈了$的季度股息。0.83 代表着 5%的同比增長。該股息將於2025年2月6日支付給截至2024年12月20日的股東。
在本季度，我們完成了一筆75000萬美元的2034年到期的高級無擔保債券的公開發行。我們使用部分銷售債券的淨收益償還了某些到期的定期貸款，其餘收益將用於一般企業用途。
公司的財務狀況沒有其他重大變化。
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如需進一步信息，請聯繫
| 投資者關係 | ||||||||
| 布萊恩.蘭茨, 投資者關係和通信副總裁 | 手機: | +1 224 285 2410 | ||||||
| 皮特.肯尼迪, 投資者關係主管 | 手機: | +1 757 603 0111 | ||||||
| 媒體諮詢 | ||||||||
| 克莉絲汀·德懷爾，通信與公關高級董事 | 手機： | +1 757 469 5813 | ||||||
投資者電話會議及網絡直播
與首席執行官凱文·墨菲的電話會議 及首席財務官比爾·布倫達奇將於 上午8:30 ET（下午1:30 GMT） 今天。T電話將被錄音並在事件結束後可在 我們的網站 corporate.ferguson.com 上提供。
撥號號碼 美國： +1 646 233 4753
英國： +44 (0) 20 3936 2999
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關於Ferguson
Ferguson（紐交所代碼：FERG；倫敦證券交易所代碼：FERG）是服務於我們專業領域的最大增值分銷商
3400億美元的北美住宅及非住宅建築市場。我們幫助客戶的複雜項目變得簡單、成功和可持續，提供從
管道、暖通空調、家電和照明到PVF、水和廢水解決方案等廣泛的產品和服務。總部位於
弗格森在弗吉尼亞州紐波特紐斯的銷售額爲296億（FY’24），員工約爲35,000人，分佈在近1,800個地點。
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分析師資源
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臨時財務日曆
| 2025年1月31日結束的第二季度業績 | 三月 11, 2025年，電話會議時間爲美國東部時間上午8:30 | ||||
季度股息分紅時間表
季度股息的支付時間表是：結束 每股$0.83 的時間表如下：
除息日： 2024年12月20日
登記日： 2024年12月20日
支付日期： 2025年2月6日
詳細信息可以在我們的網站找到 ccorporate.ferguson.com，導航至投資者，股東中心，分紅派息/分紅歷史
在英國與美國之間的跨境股票轉移完成取決於接收券商識別並確認任何此類轉移。如果在相關的股息記錄日期（2024年12月20日爲本季度股息）之前啓動但尚未完成的跨境股票移轉，將存在在股息支付日無法收到相關股票股息的風險。因此，建議股東在2024年12月18日至2024年12月23日期間不要啓動任何跨境股票移轉。
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關於前瞻性陳述的警示說明
本公告中包含的某些信息是前瞻性的，包括在1995年私人證券訴訟改革法案的含義之內，並涉及導致實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的結果有實質性不同的風險、假設和不確定性。前瞻性陳述涵蓋所有非歷史事實的事項，包括但不限於關於或與我們未來的財務狀況、經營結果和增長相關的聲明或指引，以及我們未來的能力和優先事項、與全球及區域經濟、市場和政治條件變化相關的風險、管理供應鏈挑戰的能力、應對產品價格波動的能力、我們的財務狀況和流動性、法律或監管變化的能力，以及關於我們業務成功和戰略的其他陳述。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括「相信」，「估計」，「預期」，「期待」，「預測」，「指引」，「打算」，「繼續」，「計劃」，「項目」，「目標」，「針對」，「旨在」，「可能」，「將」，「would」，「could」或「should」等術語，或在每種情況下，其否定或其他變化或類似的術語及對未來期間的其他類似引用。前瞻性陳述僅在作出時生效。它們不能保證未來的表現，僅基於我們當前關於未來業務的信念、預期和假設、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟及其他未來條件。因此，您不應對任何這些前瞻性陳述過於依賴。儘管我們相信本公告中包含的前瞻性陳述基於合理的假設，但您應意識到許多因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中包含的結果大相徑庭，包括但不限於：經濟疲軟、市場走勢、市場中我們業務的不確定性和其他條件，以及我們無法控制的其他因素，包括金融市場的破壞及任何政治動盪、爭端或戰爭的宏觀經濟或其他後果；未能迅速識別或有效應對直接和/或最終客戶的需求、期望或趨勢，包括與新或升級的信息技術系統相關的成本和潛在問題，或我們及時開發新全渠道能力的能力；由於在高度競爭的行業中運營導致的產品需求減少，以及住宅和非住宅市場的下降影響；競爭的變化，包括由於市場整合或競爭對手更快響應新興技術（如生成式人工智能（「AI」））；關鍵信息技術系統或流程的故障，以及由於與支付相關的風險導致的欺詐或盜竊的暴露；隱私及敏感數據保護的失敗，包括由於數據損壞、網絡安全事件或網絡安全漏洞導致的失敗；我們國內或國際供應鏈或履約網絡的低效或破壞，包括在我們的分銷設施和分支機構中庫存的可用性延遲、交付成本的增加或可用性的缺乏；未能有效管理和保護我們的設施和庫存，或防止客戶、供應商或員工的人身傷害，包括由於工作場所暴力；未能成功執行我們的運營策略；未能吸引、留住和激勵關鍵員工；員工、承包商、客戶、供應商及其他個人面臨健康和安全風險；與收購、合作伙伴關係、合資企業及其他業務組合、處置或戰略交易相關的風險；合規性、產品責任及聲譽風險，以及未能達到和維護高水平的產品和服務質量或不遵循負責任的採購標準；未能在有利的條件下更新租約，或在關閉設施時未能履行租約下的任何剩餘義務；稅法的變更、解釋或遵循；我們的債務及信用評級和展望的變化；產品價格波動（例如，商品定價材料、通貨膨脹/通貨緊縮）及外幣；與我們定義收益養老金計劃相關的融資風險；我們業務中進行的法律程序，以及未能遵守國內外法律、法規和標準，因爲這些法律、法規和標準或其解釋和執行可能會變化，或不可預見的發展發生，如訴訟、調查、政府程序或執法。
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行動；我們未能遵守作爲紐約證券交易所和倫敦證券交易所上市公衆公司所涉及的義務以及與之相關的費用；與環境、社會和治理（「ESG」）事項相關的費用和風險暴露，包括可持續性問題、監管或法律要求及不同利益相關者的期望；由公共衛生危機造成的不利影響；以及在我們於2024年7月31日截止的財政年度向證券交易委員會（「SEC」）提交的10-k表格年報中標題爲「風險因素」下列出的其他風險和不確定性。
此外，對於過去趨勢或活動的前瞻性聲明不應視爲這些趨勢或活動未來會持續的表述。除非根據我們的法律或監管義務，我們不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因爲新信息、未來事件還是其他原因。
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弗格森企業公司
非GAAP調整及補充信息
(未經審計)
非GAAP項目
本公告包含某些不符合美國GAAP的財務信息。這些非GAAP財務指標包括調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、調整後的淨利潤、調整後的每股收益-攤薄、調整後的息稅折舊攤銷前利潤、調整後的有效稅率、淨債務和淨債務與調整後息稅折舊攤銷前利潤比率。公司認爲，這些非GAAP財務指標爲公司的財務信息用戶提供了額外的有意義信息，以幫助理解財務結果並評估公司的業績。管理層認爲，這些指標是運營的重要指標，因爲它們排除了可能不反映我們核心經營結果的項目，併爲分析我們基本業務中的趨勢提供了更好的基線，並且它們與管理層和董事會內部進行經營業績規劃、報告和評估的方式一致。這些非GAAP調整包括收購的無形資產攤銷、單項稅務項目，以及任何其他非經常性項目。非經常性項目可能包括各種重組費用、企業處置的盈利或虧損，這些項目本質上不反映主要運營，以及某些被視爲非經常性的其他項目和/或不是公司主要運營結果的項目。由於非GAAP財務指標沒有標準化，因此可能無法將這些財務指標與其他公司的非GAAP財務指標進行比較，儘管名稱相同或相似。這些非GAAP財務指標不應孤立地考慮，也不應替代根據美國GAAP報告的結果。這些非GAAP財務指標反映了一種額外的看待運營方面的方式，當與美國GAAP結果結合時，可以更完整地理解業務。公司強烈建議投資者和股東全面審閱公司的財務報表和公開提交的報告，而不要依賴任何單一的財務指標。
公司未能對前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的美國GAAP財務指標進行前瞻性基礎的調整，因爲無法合理確定或無需不合理努力地預測未來可能出現的非一次性項目，如上述所述。這些項目的可變性不可預測，可能對業績產生重大影響。
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有機營業收入摘要
管理層評估有機營業收入，因爲它提供了一個衡量年度營業收入變化的一致標準。有機營業收入的增長（或下降）是指在排除因貨幣兌換率波動、銷售天數、併購及資產出售的增長（或下降）後，按現行年度的匯率將整體報告營業收入的增長（或下降）除以前一財年的營業收入。
公司歷史營業收入和有機營業收入增長的概要如下:
| Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 有機營業收入 | 營業收入 | 有機營業收入 | 營業收入 | 有機營業收入 | 營業收入 | 有機營業收入 | 營業收入 | 有機營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 美國 | 0.5% | (0.4)% | 1.3% | (0.2)% | 2.2% | (0.9)% | (2.2)% | (3.7)% | (2.7)% | (5.0)% | ||||||||||||||||||||||
| 加拿大 | 6.3% | 1.3% | 2.0% | (1.2)% | 6.7% | (0.6)% | (3.7)% | (3.3)% | (5.0)% | (3.3)% | ||||||||||||||||||||||
| 總公司 | 0.8% | (0.3)% | 1.4% | (0.2)% | 2.4% | (0.9)% | (2.2)% | (3.7)% | (2.8)% | (4.9)% | ||||||||||||||||||||||
有關有機營業收入增長的詳細信息，請訪問 corporate.ferguson.com，在投資者菜單下的分析師和資源中查看。
淨利潤與調整後的營業利潤和調整後的EBITDA的對賬
| 截至三個月 | ||||||||||||||
| 10月31日， | ||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 淨利潤 | $470 | $519 | ||||||||||||
| 所得稅準備 | 154 | 172 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 46 | 45 | ||||||||||||
| 其他費用淨額 | (5) | 3 | ||||||||||||
| 營業利潤 | 665 | 739 | ||||||||||||
企業重組(1) | 3 | — | ||||||||||||
| 收購無形資產的攤銷 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 調整後的營業利潤 | 706 | 773 | ||||||||||||
| 折舊與固定資產減值 | 44 | 39 | ||||||||||||
| 非取得無形資產的攤銷 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $758 | $819 | ||||||||||||
(1)截至2024年10月31日的三個月內，公司重組主要涉及與我們母公司的註冊地在美國之後的過渡活動相關的增量成本。
8
淨債務：調整後息稅折舊攤銷前利潤的 reconciliation
爲了評估其資本結構的適當性，公司主要關注的財務槓桿指標是淨債務與調整後息稅折舊攤銷前利潤的比率。公司旨在維持投資級別的信用指標，並將該比率控制在一至兩倍之間。
淨債務
淨債務包括銀行透支、銀行及其他貸款和衍生金融工具，不包括租賃負債，減去現金及現金等價物。長期債務以扣除債務發行成本後的淨額列示。
截至10月31日， | |||||||||||
| (單位：百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 長期債務 | $3,447 | $3,663 | |||||||||
| 短期債務 | 550 | 55 | |||||||||
銀行透支(1) | 5 | 28 | |||||||||
| 衍生負債 | 6 | 15 | |||||||||
| 現金及現金等價物 | (601) | (743) | |||||||||
| 淨負債 | $3,407 | $3,018 | |||||||||
(1) 銀行透支包含在公司合併資產負債表的其他流動負債中。
調整後的EBITDA（滾動12個月）
調整後的EBITDA是指在計提與折舊、攤銷、減值和某些非GAAP調整相關的費用/收入之前的淨利潤。 在淨負債與調整後EBITDA比率中使用滾動12個月的調整後EBITDA來評估公司財務槓桿的適當性。
| 截至十二個月 | |||||||||||
| (以百萬計，除比率外) | 10月31日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 淨利潤 | $1,686 | $1,813 | |||||||||
| 所得稅準備 | 711 | 550 | |||||||||
| 利息費用，淨額 | 180 | 188 | |||||||||
| 其他費用淨額 | 1 | 16 | |||||||||
公司重組(1) | 31 | — | |||||||||
減值及其他費用(2) | — | 125 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 345 | 320 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | $2,954 | $3,012 | |||||||||
| 淨債務：調整後的EBITDA | 1.2x | 1.0x | |||||||||
(1) 截至2024年10月31日的滾動十二個月， 公司重組主要與在美國設立新公司架構的增量成本相關，包括在註冊地點後的過渡活動。
(2) 截至2023年10月31日的滾動十二個月，與美國$10700萬的軟件減值費用以及與關閉美國某些小型低效分支機構相關的$1800萬費用有關的減值和其他費用。這些金額主要在2023財年的第三季度記錄。
9
淨利潤與調整後淨利潤和每股收益的重分類 - 稀釋
| 截至三個月 | |||||||||||||||||||||||
| 10月31日， | |||||||||||||||||||||||
| (以百萬爲單位，除每股金額外) | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||
每股(1) | 每股(1) | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $470 | $2.34 | $519 | $2.54 | |||||||||||||||||||
企業重組(2) | 3 | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||
| 收購無形資產的攤銷 | 38 | 0.19 | 34 | 0.16 | |||||||||||||||||||
離散稅務調整(3) | (7) | (0.04) | — | — | |||||||||||||||||||
稅務影響-非GAAP調整(4) | (10) | (0.05) | (10) | (0.05) | |||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 | $494 | $2.45 | $543 | $2.65 | |||||||||||||||||||
| 稀釋加權平均流通股數 | 201.3 | 204.6 | |||||||||||||||||||||
(1)每股基於稀釋基礎的計算。
(2)截至2024年10月31日的三個月內，企業重組主要與母公司在美國設立註冊地後的過渡活動相關的增量成本有關。
(3)截至2024年10月31日的三個月內，離散稅收調整主要與某些補償項目的稅務處理有關，這並不重要。
(4)截至2024年和2023年10月31日的三個月內，非GAAP調整的稅收影響主要與收購的無形資產的攤銷有關。
10
弗格森企業公司
簡明合併收益報表
(未經審計)
| 截至三個月 | |||||||||||
| 10月31日， | |||||||||||
| (單位：百萬，除每股金額外) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 淨銷售額 | $7,772 | $7,708 | |||||||||
| 銷售成本 | (5,432) | (5,377) | |||||||||
| 毛利潤 | 2,340 | 2,331 | |||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (1,585) | (1,512) | |||||||||
| 折舊和攤銷 | (90) | (80) | |||||||||
| 營業利潤 | 665 | 739 | |||||||||
| 利息費用，淨額 | (46) | (45) | |||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | 5 | (3) | |||||||||
| 所得稅前收入 | 624 | 691 | |||||||||
| 所得稅準備 | (154) | (172) | |||||||||
| 淨利潤 | $470 | $519 | |||||||||
| 每股收益 - 基本 | $2.34 | $2.55 | |||||||||
| 每股收益 - 稀釋 | $2.34 | $2.54 | |||||||||
| 加權平均流通在外股票數量： | |||||||||||
| 基本 | 200.8 | 203.8 | |||||||||
| 攤薄 | 201.3 | 204.6 | |||||||||
11
弗格森企業公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| 截至 | |||||||||||
| (單位：百萬) | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $601 | $571 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 3,642 | 3,602 | |||||||||
| 存貨 | 4,393 | 4,188 | |||||||||
| 預付及其他流動資產 | 963 | 1,020 | |||||||||
| 待售資產 | 26 | 29 | |||||||||
| 流動資產總計 | 9,625 | 9,410 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 1,780 | 1,752 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 1,610 | 1,565 | |||||||||
| 遞延所得稅，淨額 | 186 | 181 | |||||||||
| 商譽 | 2,363 | 2,357 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 1,294 | 1,307 | |||||||||
| 總資產 | $16,858 | $16,572 | |||||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 應付賬款 | $3,430 | $3,410 | |||||||||
| 其他流動負債 | 2,309 | 1,806 | |||||||||
| 總流動負債 | 5,739 | 5,216 | |||||||||
| 長期債務 | 3,447 | 3,774 | |||||||||
| 長期運營租賃負債 | 1,235 | 1,198 | |||||||||
| 其他長期負債 | 782 | 768 | |||||||||
| 總負債 | 11,203 | 10,956 | |||||||||
| 股東權益總額 | 5,655 | 5,616 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $16,858 | $16,572 | |||||||||
12
弗格森企業公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| (單位：百萬) | 截至三個月 | ||||||||||
| 10月31日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流： | |||||||||||
| 淨利潤 | $470 | $519 | |||||||||
| 折舊與攤銷 | 90 | 80 | |||||||||
| 股份補償費用 | 11 | 13 | |||||||||
| 存貨變動 | (203) | (217) | |||||||||
| 應收賬款及其他資產變動 | (4) | (29) | |||||||||
| 應付賬款及其他負債的變動 | (169) | 27 | |||||||||
| 其他經營活動 | 150 | 164 | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 345 | 557 | |||||||||
| 投資活動的現金流： | |||||||||||
| 收購企業的購買，扣除獲得的現金 | (22) | (12) | |||||||||
| 資本支出 | (77) | (91) | |||||||||
| 其他投資活動 | — | 7 | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (99) | (96) | |||||||||
| 融資活動產生的現金流: | |||||||||||
| 購買國庫券 | (256) | (108) | |||||||||
| 債務和銀行透支的淨變化 | 75 | (39) | |||||||||
| 現金分紅 | — | (152) | |||||||||
| 其他融資活動 | (33) | (14) | |||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (214) | (313) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的變動 | 32 | 148 | |||||||||
| 匯率變動的影響 | (3) | (9) | |||||||||
| 現金、現金及現金等價物和受限現金，期初餘額 | 625 | 669 | |||||||||
| 現金、現金及現金等價物和受限現金，期末餘額 | $654 | $808 | |||||||||
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