EX-99.1 2 tm2430044d3_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

附件 99.1

 

Riot 宣佈0.75%可轉換高級票據發行的定價%可轉換高級票據

 

科羅拉多州城堡巖,2024年12月9日 — Riot Platforms, Inc. (納斯達克: RIOT) (“Riot”或“公司”) 今天宣佈其 0.75%可轉換高級票據的總面值爲52500萬美元(“票據”)的發行定價。 這些票據將僅在私人發行中出售,出售對象爲合理相信符合條件的機構投資者,依據1933年證券法第144A條款進行。Riot還向票據的初始購票者提供了一個選擇權,允許其在票據首次發行之日起的三天內購買最多7500萬美元的附加票據總面值。此次發行的規模已從之前宣佈的50000萬美元的票據總面值增大。預計此次發行將於2024年12月11日完成,前提是滿足慣例的交割條件。

 

這些票據將是Riot的無擔保高級義務。票據每年的利率爲0.75%,利息將於每年的1月15日和7月15日按半年支付,並將於2030年1月15日到期,除非按照其條款提前回購、贖回或轉換。根據某些條件,從2028年1月20日起,Riot可以以現金贖回所有或部分票據,贖回價格等於要贖回的票據面值的100%,加上截至贖回日前應付但未支付的利息,如果日常VWAP(如票據私人發行備忘錄中定義的)在一個指定的時間段內至少爲當時有效的轉換價格的130%。如果Riot贖回的票據少於所有未償還票據,則在相關贖回通知日,至少必須有5000萬美元的票據未被贖回。

 

關於某些公司事件或如果Riot召回任何票據進行贖回,在某些情況下,Riot將被要求提高轉換比例,以便選擇在該公司事件或贖回通知中轉換其票據的持有人。

 

這些票據可根據Riot的選擇轉換爲現金、Riot普通股的股份,或現金與Riot普通股股份的組合。在2029年7月15日之前,票據僅在某些事件發生和特定期間內可進行轉換,此後,在到期日前的第二個計劃交易日之前的任何時間均可轉換。

 

票據的初始轉換比例爲每1000美元本金金額的票據可轉換爲67.2767股Riot普通股,初始轉換價格約爲每股14.86美元。該票據的初始轉換價格代表着相對於2024年12月9日市場中心官方收盤時Riot普通股的美國複合成交量加權平均價格11.2181美元的約32.5%的溢價。該轉換比例將在某些事件發生時進行調整。

 

Riot估計,票據銷售的淨收益約爲51150萬(或者如果初始購買者完全行使其購買額外票據的選項,則約爲58460萬),扣除初始購買者的折扣和佣金以及Riot需支付的估計發行費用。

 

Riot打算將發行的淨收益用於購買更多的比特幣以及一般公司用途。

 

這些票據將根據《證券法》第144A條的規定,向合理認爲符合資格的機構買家提供和銷售。票據的發行和銷售及可能根據票據轉換而發行的Riot普通股股份未註冊,且將不會在任何其他管轄區根據《證券法》或任何其他證券法進行註冊,且該票據及任何此類股份在美國不得發售或出售,除非註冊或適用的註冊豁免。票據的發行僅通過私募發行說明書進行。

 

本新聞稿不構成出售的要約,或購買票據的要約徵求,也不應在任何州或法域內銷售票據,其中此類要約、徵求或銷售在任何此類州或法域的證券法下是非法的。不能保證票據的發行會如本文所述或根本完成。

 

 

 

 

關於Riot Platforms, Inc.

 

Riot(納斯達克:RIOT)的願景是成爲全球領先的比特幣驅動的基礎設施平台。

 

我們的使命是積極影響我們所觸及的行業、網絡和社區。我們相信,創新精神與強大的社區合作的結合使公司能夠實現最佳的執行效果並創造成功的結果。

 

Riot是一家專注於垂直整合策略的比特幣挖礦和數字基礎設施公司。該公司在德克薩斯州中部和肯塔基州擁有比特幣挖礦業務,並在科羅拉多州丹佛市進行電氣開關設備工程和製造業務。

 

前瞻性聲明

 

本新聞稿中不屬於歷史事實的陳述爲前瞻性陳述,反映管理層對未來業績和經濟狀況的當前期望、假設與估計。這些陳述依賴於《證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條的安全港條款。由於這些陳述面臨風險和不確定性,實際結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果有重大差異。像"預計"、"相信"、"計劃"、"期望"、"打算"、"將要"、"潛在"、"希望"以及類似表達等詞語旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能包括但不限於關於與滿足票據銷售的關閉條件相關的不確定性的信息。有關公司管理層所識別的可能導致實際結果與在本新聞稿中表達或暗示的前瞻性陳述存在重大差異的因素的詳細信息,可以在公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中找到,包括在公司2023財年截至12月31日的年報中的“風險因素”和“關於前瞻性陳述的警示說明”部分討論的風險、不確定性和其他因素的部分,及公司向SEC提交的其他文件的副本,可以從SEC網站www.sec.gov獲得。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日有效,公司對此不承擔任何更新或修訂任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況的意圖或義務,除非法律要求。閱讀本新聞稿的人應謹慎對待這些前瞻性陳述,切勿過於依賴。

 

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