8-K

日期：2024年12月9日

/S/威廉·M·奎恩

高級副總裁兼財務主管

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法1934年第13或15(d)條

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年12月4日

vistra corp

（依憑章程所載的完整登記名稱）

德拉瓦

001-38086

36-4833255

(依據所在地或其他管轄區)

的註冊地或組織地點)

(證券交易所文件編號)

文件號碼)

(國稅局僱主

識別號碼)


6555 Sierra Drive
歐文, 德克薩斯州		75039
(總部辦公地址)		(郵遞區號)

(214) 812-4600

(註冊人電話號碼，包括區號)

N/A

（如果自上次報告以來更改了前名或前地址）

請勾選以下適當的框框，以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務（請參見一般指示A.2.）： 8-K 提交本申報書旨在同時滿足登記人根據以下任何條款的申報義務：

☐

根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信

☐

根據交易所法規14d-2(b)規定的預先啓動通信 14a-12 根據交易所法（17 CFR 240.l4a-12)

☐

開始之前根據規則的通信 14d-2(b) 根據《交易法案》(17 CFR 240。 14d-2(b))

☐

開始之前根據規則的通信 13e-4(c) 根據交易所法（17 CFR 240.13e-4(c))

根據法案第12(b)條登記的證券：

每個班級的標題

交易

標的

每個交易所的名稱

註冊證券

普通股，每股面值為0.01美元

VST

紐約證券交易所

請在方框內打勾，指出申報人是否屬於1933年證券法規定的新興成長公司（本章節第230.405條）或1934年證券交易法規定的新興成長公司（本章節第240.1.2億2條）的範圍。（一個法人實體必須選擇一個框） 12b-2 1934年證券交易法案 (§240.12b-2 本章節)

新興成長型企業☐

若為新興成長型企業，並已選擇不使用依照Exchange Act第13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期，請打勾。☐

項目 1.01。

簽訂重要最終協議。

2024年12月4日，特拉華州的一家公司瑞致達公司（「公司」或「瑞致達」）的間接全資子公司（「瑞致達運營」或「發行人」）完成了先前宣佈的本金總額爲12.5億美元的優先有擔保票據的私募發行（「發行」），包括髮行人2026年到期的5.050％優先有擔保票據的本金總額爲5億美元（「2026年票據」）以及發行人於2034年到期的5.700％優先有擔保票據（「2034」）的本金總額爲7.5億美元筆記”，以及與2026年票據一起的「註釋」）。票據的出售未根據經修訂的1933年《證券法》（「證券法」）進行登記，票據是根據證券法第144A條以私募方式出售給有理由認爲是合格機構買家的人士，也是在美國境外出售給非美國符合《證券法》S條例的人。

這些票據由發行人與作爲受託人的全國協會威爾明頓信託基金（「受託人」）根據截至2019年6月11日的契約（「基礎契約」）發行，並由發行人、子公司擔保人和受託人之間簽訂的截至2024年12月4日的某些第十八份補充契約（「第十八份補充契約」）予以補充。” 以及「基本契約」和不時簽訂的其他此類補充契約一起，「契約」）。契約規定，附屬擔保人全額和無條件地擔保按時支付票據和契約項下的本金、溢價（如果有）、利息和所有其他到期金額。契約進一步規定，票據將由瑞致達中級公司有限責任公司、發行人、其貸款方、其信用證發行方、行政代理人和抵押代理人以及其中點名的其他各方（經修訂、重述、修訂和重述）在2016年10月3日根據該特定信貸協議爲貸款人質押的相同抵押品中的第一優先擔保權益進行擔保，不時補充和/或以其他方式修改），其中包括髮行人和子公司擔保人擁有的很大一部分財產、資產和權利，以及發行人的股票。如果發行人的優先無抵押長期債務證券獲得三家評級機構中的兩家的投資等級評級，則將發放爲票據提供擔保的抵押品，如果此類評級機構撤回發行人高級、無抵押長期債務證券的投資等級評級或將該評級降至投資等級以下，則抵押品將予以恢復。

發行人從出售票據中獲得約12.4億美元的淨收益，扣除費用和開支，包括初始購買者的佣金和原始發行折扣（但不包括票據的應計利息）。公司將使用本次發行的淨收益以及手頭現金，（i）用於一般公司用途，包括爲未償債務（包括2025年到期債券）進行再融資，（ii）爲機會主義提前支付購買價格分期付款提供資金，該付款原定於2025年和2026年支付給Avenue Capital Management II, L.P.（「Avenue」），用於公司先前宣佈的從Avenue收購Avenue of Avenue of Avenue II，L.P.（「Avenue」）的收購價格其在瑞致達願景有限責任公司的股權，以及（iii）支付與本次發行相關的費用和開支。

這些票據的利息將從2024年12月4日起累計，2026年票據的年利率爲5.050％，2034年票據的年利率爲5.700％。從2025年6月30日開始，發行人將在每年的6月30日和12月30日支付票據的利息。2026年票據將於2026年12月30日到期，2034年票據將於2034年12月30日到期。

發行人可以隨時全部或部分贖回2026年票據的票據，也可以在2034年9月30日之前的任何時候贖回2034年票據的全部或部分票據，贖回價格等於所贖回的適用票據本金總額的100％，外加截至但不包括贖回日的整數溢價以及應計和未付利息（如果有）。此外，發行人可以在2034年9月30日當天或之後全部或部分贖回2034年票據，其價格等於所贖回的2034年票據本金總額的100％，以及截至但不包括適用的贖回日的應計和未付利息。

在 (i) 發生控制權變更以及 (ii) 穆迪投資者服務公司、標準普爾金融服務有限責任公司或惠譽評級的至少兩家公司在控制權變更後的60天內下調一個或多個等級，或撤回票據評級後，發行人將被要求提出回購全部或任何部分未償還票據的提議現金價格等於回購票據本金總額的101％，外加任何應計和未付利息，但不包括回購日期，視其持有人在相關記錄日獲得在相關利息支付日到期利息的權利而定。

該契約包含某些契約和限制，包括對發行人及其子公司設定某些留置權、與其他實體合併或合併以及出售其全部或基本全部資產的能力的限制（如適用）。

上述對契約和票據的描述並不完整，並參照第十八份補充契約（補充基本契約）和票據的形式進行了全面限定，其副本作爲本報告附錄4.1、4.2、4.3、4.4和4.5提交，並以引用方式納入此處。


展覽 No.		描述

4.1*		第十八份補充契約，日期爲2024年12月4日，簽署方爲Vistra Operations Company LLC（發行人）、子公司擔保人以及威爾明頓信託國家協會（受託人）。

4.2		5.050%高級擔保票據（到期日爲2026年）的規則144A全球安防-半導體形式（包括在附錄4.1中）。

4.3		5.700%高級擔保票據（到期日爲2034年）的規則144A全球安防-半導體形式（包括在附錄4.1中）。

4.4		5.050%高級擔保票據（到期日爲2026年）的S條例全球安防-半導體形式（包括在附錄4.1中）。

4.5		5.700%高級擔保票據（到期日爲2034年）的S條例全球安防-半導體形式（包括在附錄4.1中）。