C3 AI 發佈2025財年第二季度財務業績
營業收入同比增長29%，並提高了2025財年的指導
C3 AI與微軟的戰略聯盟加速企業人工智能的應用
加利福尼亞州紅木城——2024年12月9日——C3.ai, Inc.（「C3 AI」、「C3」或「公司」）（紐交所：AI），這家企業人工智能應用軟件公司，今天公佈了截至2024年10月31日的2025財年第二季度財務業績。
「我們本季度表現出色，營業收入和毛利潤均強勁，這標誌着我們連續第七個季度的營業收入加速增長。」 C3 AI董事長兼首席執行官Thomas m. Siebel說道。
「很難誇大微軟與C3 AI戰略聯盟的潛力，」 Siebel說道。「通過將C3 AI確立爲Azure的首選人工智能應用提供商，並創建一個微軟規模的市場推廣引擎，我們使企業容易採用和部署C3 AI應用。這是企業人工智能的一個拐點，推動增長。」
2025財年第二季度財務亮點
•營業收入： 本季度總營業收入爲9430萬，同比增加29%，而一年前爲7320萬。
•訂閱收入： 本季度的訂閱收入爲8120萬，佔總營業收入的86%，同比增加22%，而一年前爲6640萬。
•訂閱和優先工程服務收入合計： 訂閱和優先工程服務收入合計 爲9080萬，佔總營業收入的96%，同比增加27%，而一年前爲7130萬。
•毛利潤： 本季度GAAP毛利潤爲5780萬美元，毛利率爲61%。非GAAP毛利潤爲6630萬美元，非GAAP毛利率爲70%。
•每股淨虧損： GAAP每股淨虧損爲$(0.52)。非GAAP每股淨虧損爲$(0.06)。
•現金餘額： 現金、現金等價物和可交易證券爲73040萬美元。
微軟Azure戰略聯盟
•公司於9月30日與微軟簽署了一項新的全球聯盟協議，初步爲期五年半，直到2030年3月，目的是加速企業人工智能的增長。
根據微軟與C3 AI戰略聯盟協議的條款：
◦所有C3.ai企業人工智能和C3生成人工智能解決方案現在可在Azure價格清單上獲得。
◦所有C3.ai企業人工智能和生成人工智能軟件解決方案現在可以在Azure市場上訂購。
◦所有C3.ai解決方案現在可以由整個Azure銷售組織在全球範圍內銷售。
◦Azure銷售人員將獲得Azure–C3.ai銷售的佣金、配額積分和特別獎勵。
◦Azure銷售人員將獲得每筆Azure-C3 AI銷售的設計勝利積分。
◦所有C3 AI產品都可以在微軟合同上訂購，符合微軟與95%的財富500強企業簽署的企業許可協議，從而大大縮短C3 AI的銷售週期。
◦微軟將在協議有效期內補貼C3 AI試點和C3 AI生產部署。
合作伙伴網絡
C3 AI鞏固了其在企業人工智能領域的領導地位，藉助蓬勃發展的合作伙伴生態系統加速企業人工智能的採用。
•在第二季度，公司與其合作伙伴網絡簽署了62%的總協議。
•C3 AI與凱捷延長了合作關係，以推動企業人工智能的業務轉型。凱捷將建立一個專門的全球C3 AI實踐，以爲各行業的聯合客戶提供可擴展、快速的企業人工智能解決方案。
•谷歌雲和C3 AI共同簽署了20份協議，同比增長超過180%。C3 AI在華盛頓特區舉行的谷歌公共部門峯會上被展示。兩家公司還共同主持了六場高管圓桌會議，重點討論北美和拉丁美洲各行業的相關問題。
業務亮點
C3 AI繼續保持勢頭，在聯邦和商業領域取得了顯著成功，並加強了戰略合作伙伴關係。
•公司共簽署了58份協議，其中包括36個試點項目。
•公司與埃克森美孚、科赫、道達爾、Holcim、殼牌、杜克能源、波士頓科學、羅爾斯·羅伊斯、Cameco、瑪氏、ESAb、Flex、沃利、國防物流局以及美國國防部等展開了新的和擴展的協議。
•公司在州和地方政府中擴大了影響力，簽署了九份協議，涉及加利福尼亞州、德克薩斯州、密歇根州、愛達荷州、新墨西哥州、華盛頓州和佛羅里達州。
聯邦勢頭
聯邦業務表現出強大的執行力，在多個機構中獲得關鍵勝利和擴展。
•公司與美國國防部（DoD）、美國空軍、美國海軍、美國陸軍、美國海軍陸戰隊、國防物流局、首席數字人工智能辦公室（CDAO）以及國家科學基金會簽訂了新的擴展協議。
•美國陸軍情報系統與分析的項目經理 已選擇C3 AI和ECS使用C3 AI決策優勢來改造其情報採集管理，此項目將在2300萬美元的獎勵下交付。該人工智能應用統一來自多個系統的數據，以簡化任務和採集，包括數字化調度工作流程。這些現代化努力使陸軍人員更容易快速向領導提供實時、預測性情報，從而增強和加速決策。
•美國空軍快速維持辦公室（RSO） 與C3 AI繼續擴展基於傳感器的算法並簽署新合同。PANDA應用是指定的美國空軍（USAF）所有CBM+和預測性維護的系統記錄，將擴展到包括兩架受監測飛機（KC-46和KC-135）中的新系統。
•國防物流局作爲美國國防部供應鏈的基石，DLA擴大了對C3 AI競合物流應用的使用，以提高其勞動力的效率和生產力，確保在競爭環境下供應網絡的彈性和可用性。DLA使用C3 AI競合物流來簡化工作流程和決策，進行風險管理、維持、基於情景的規劃、主動備戰和預測性維護。C3 AI繼續支持DLA，提高戰鬥人員的備戰狀態，推動運營效率，並在全球範圍內提升任務效果。
C3生成式人工智能
C3 AI進一步增強了其在生成式人工智能方面的競爭優勢，確認其市場領導地位。
•在第二季度，公司與波士頓科學、羅爾斯·羅伊斯、美國海軍、國家科學基金會及其他包括德克薩斯州、華盛頓州和新墨西哥州的多個政府機構關閉了15個C3生成式人工智能試點項目。
•公司將多個C3生成式人工智能試點轉爲生產，包括道達爾、弗林特山資源、嘉吉、諾福克鐵金屬和佛羅里達水晶等。
•C3 AI推出了C3生成式人工智能加速器計劃，這是一個爲期三天的研討會，旨在幫助組織迅速有效地實施生成式人工智能解決方案。
「我們與C3 AI的近期合作大大提升了我們的數據分析團隊。通過與C3 AI的合作，我們團隊成員能夠通過C3 AI提供的生成式人工智能培訓獲得實踐經驗，」諾福克鐵金屬的數據分析董事Ben Dubois說道。「此外，我們還參加了他們的第一次C3生成式人工智能加速器計劃，在那裏我們團隊在短短三天內開發了一個生成式人工智能原型應用。我們期待繼續在我們首次試點項目所取得的成果上進行深造。」
•C3 AI獲得了一項基礎性的美國專利（US 12,111,859），涉及生成式人工智能代理。關鍵專利技術包括：
◦人工智能協調器： C3 AI協調器協調多個人工智能代理，根據需要調用專業的機器學習模型或數學工具，並處理所有數據類型和任務。
◦自主性意味着人工智能代理可以獨立操作，以執行諸如銷售、服務、營銷和商業等各種業務功能的任務。人工智能代理可以完全自定義，以滿足任何行業或業務流程的特定需求，使用程序員和數據科學家已經熟悉的工具。
◦多模態模型集成該系統整合了先進的多模態模型，將輸入分解爲一系列指令，以供多個人工智能代理使用。
◦自然語言總結該技術從多種數據源生成全面的摘要，顯著改善決策制定。
◦可追溯性與安全性C3生成型人工智能代理提供對結構化和非結構化數據源的全面可追溯性，強制執行綜合企業訪問控制，高數據安全性，最小化幻覺，並且對大型語言模型無偏見。
財務展望：
公司的指引包括GAAP和非GAAP財務指標。
下表總結了C3.ai對於2025財年第三季度和全年財年的指引：
| (單位：百萬) | 2025財年第三季度 指導 | 2025財年全年指引 | |||||||||
| 總營業收入 | $95.5 - $100.5 | $378.0 - $398.0 | |||||||||
| 非GAAP營業損失 | $(38.6) - $(46.6) | $(105.0) - $(135.0) | |||||||||
由於關於未來可能發生的費用的不確定性以及潛在的可變性，無法在不合理努力的情況下以向前的方式提供非GAAP指導措施與相應GAAP措施的調節。與基於股票的薪酬費用相關的費用，包括員工股票交易的僱主工資稅相關項目，受到員工股票交易時機、我們普通股未來公允市場價值以及我們未來招聘和留用需求的影響，這些都是難以預測並且處於不斷變化之中的。我們在本新聞稿中包含的財務報表表格中提供了GAAP與非GAAP財務指標的調節，供參考我們歷史的非GAAP結果。我們的財政年度結束於4月30日，數字經過四捨五入以便於展示。
電話會議詳情
| 什麼： | C3 AI 2025財政年度第二季度財務結果電話會議 | ||||
| 什麼時候： | 2024年12月9日，星期一 | ||||
| 時間： | 下午2:00 Pt / 下午5:00 ET | ||||
| 參與者註冊： | https://register.vevent.com/register/BI383ae1e1c80b4221a65de6c2c2baf582 (直播) | ||||
| 網絡廣播： | https://edge.media-server.com/mmc/p/xf8dudjw (直播和重播) | ||||
投資者演示詳情
提供額外信息和分析的投資者演示可以在我們投資者關係頁面找到： ir.c3.ai.
關於非GAAP財務指標使用的聲明
公司報告以下非GAAP財務指標，這些指標並未按照美國普遍接受的會計原則（「GAAP」）編制，提供這些指標是爲了補充而不是替代或優於根據GAAP計算的財務指標。
•非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP營業虧損和非GAAP每股淨虧損。 我們的非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP營業虧損和非GAAP每股淨虧損不包括與股票基礎補償費用相關的費用和與員工股票基礎補償相關的僱主工資稅費用。我們認爲，排除這些非現金項目的經營成果的呈現爲投資者提供了有用的補充信息，並有助於分析我們的經營成果和比較各報告期的經營成果。
•自由現金流我們認爲，自由現金流作爲非GAAP財務指標在評估流動性方面很有用，向管理層和投資者提供關於我們資金未來運營需求和戰略計劃能力的信息。我們將自由現金流計算爲用於經營活動的淨現金減去購買的物業和設備及資本化的軟件開發成本。此非GAAP財務指標可能與其他公司使用的類似標題措施有所不同。此外，自由現金流的使用進一步受到限制，因爲它並不代表特定期間我們現金餘額的總增加或減少。
我們在內部將這些非GAAP財務指標用於財務和運營決策，並作爲評估各期比較的手段。非GAAP財務指標並不應孤立地考慮，也不能替代可比較的GAAP財務指標，並應僅與我們根據GAAP編制的綜合財務報表一併閱讀。我們呈現的非GAAP財務指標可能與其他公司使用的類似指標不可比。我們鼓勵投資者仔細考慮我們的GAAP結果，以及我們的補充非GAAP信息和這些報告之間的對賬，以更全面地了解我們的業務。請參見本聲明末尾的表格，了解GAAP與非GAAP財務指標的對賬。
其他信息
專業服務營業收入
我們的專業服務營業收入包括服務費和優先工程服務。服務費包括來自諮詢、培訓和付費實施服務等服務的收入。在服務費方面，收入通常在服務執行的過程中逐漸確認。
優先工程服務是在客戶要求我們加速設計、開發和交付計劃在未來產品路線圖中的軟件功能和特徵時進行的。當我們同意此請求時，我們會協商一個加速軟件開發的費用。當軟件功能交付時，它會被整合到我們的核心產品中，並向所有相關軟件產品的訂閱用戶數提供，並在以後的使用中增強該產品的功能。這些優先工程服務會產生可供客戶在其軟件許可證有效期內使用的生產級計算機軟件——已編譯代碼，增強我們的生產產品的功能。根據會計標準公報（ASC）606，優先工程服務收入在軟件開發完成的期間內確認爲專業服務。
總專業服務營業收入包括：
| 截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | (以千爲單位) | ||||||||||||||||||||||
| 優先考慮的工程服務 | $ | 9,661 | $ | 4,852 | $ | 20,310 | $ | 13,100 | |||||||||||||||
| 服務費用 | 3,515 | 1,928 | 6,623 | 4,690 | |||||||||||||||||||
| 總的專業服務營業收入 | $ | 13,176 | $ | 6,780 | $ | 26,933 | $ | 17,790 | |||||||||||||||
前瞻性聲明的使用
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》意義上的前瞻性聲明。「預計」，「相信」，「繼續」，「估計」，「期望」，「意圖」，「可能」，「將」和類似表達旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞。 本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於有關我們市場領導地位、預期從合作伙伴關係中獲得的利益、財務展望、我們的銷售和客戶機會管道（包括我們的行業多樣化）、我們的產品（包括我們C3生成AI產品的潛在利益）的預期收益，以及我們未來營業的業務策略、計劃和目標。 我們主要基於對可能影響我們財務狀況、經營結果、業務戰略、短期和長期業務運營及目標，以及財務需求的未來事件和趨勢的當前預期和預測制定這些前瞻性聲明。 這些前瞻性聲明面臨多個風險和不確定性，包括我們歷史上的虧損和未來實現及維持盈利能力的能力，我們對少數現有客戶的歷史依賴，這些客戶佔據我們收入的主要部分，我們吸引新客戶和保留現有客戶的能力，企業人工智能解決方案的一般市場認知和接受度，以及我們產品的特定市場認知，銷售週期的長度和不可預測性，以及我們的銷售努力所需的時間和費用。 這些風險的一些詳細描述在我們向證券交易委員會提交的文件中有更詳細的說明，包括我們截至2024年7月31日財政季度的10-Q表季度報告，以及當可用時2024年10月31日的報告，儘管新的及未預見的風險可能會出現。 本新聞稿中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性聲明中預期或暗示的結果有實質性和不利的差異。 雖然我們相信前瞻性聲明中反映的期望是合理的，但我們無法保證前瞻性聲明中反映的未來結果、活動水平、績效、成就或事件和情況將會發生。 除法律要求的情況外，我們不承擔在此新聞稿日期後更新任何這些前瞻性聲明，以使這些聲明符合實際結果或修訂的期望。
關於C3.ai, Inc.
C3.ai, Inc. (紐交所:AI) 是一家企業人工智能應用軟件公司。C3 AI 提供一系列完全集成的產品，包括C3 AI平台，這是一個用於開發、部署和運營企業人工智能應用的端到端平台；C3 AI應用程序，這是一個行業特定的SaaS人工智能應用組合，能夠全球範圍內推動組織的數字化轉型；以及C3生成性AI，這是針對企業的特定領域生成性AI產品套件。
投資者聯繫
ir@c3.ai
C3 AI公共關係
愛德曼
麗莎·肯尼迪
(415) 914-8336
pr@c3.ai
來源：C3.ai公司。
C3.AI公司。
簡明合併經營報表
(以千爲單位，除每股數據外)
(未經審計)
| 截至10月31日的三個月 | 截至2024年10月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
訂閱(1) | $ | 81,162 | $ | 66,449 | $ | 154,618 | $ | 127,801 | |||||||||||||||
專業服務(2) | 13,176 | 6,780 | 26,933 | 17,790 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 94,338 | 73,229 | 181,551 | 145,591 | |||||||||||||||||||
| 營收成本 | |||||||||||||||||||||||
| 訂閱 | 35,038 | 30,937 | 68,330 | 61,371 | |||||||||||||||||||
| 專業服務 | 1,460 | 1,179 | 3,215 | 2,558 | |||||||||||||||||||
| 總成本費用 | 36,498 | 32,116 | 71,545 | 63,929 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 57,840 | 41,113 | 110,006 | 81,662 | |||||||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷(3) | 55,643 | 49,895 | 107,768 | 93,780 | |||||||||||||||||||
| 研究和開發 | 55,715 | 50,399 | 108,642 | 101,267 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 21,770 | 20,215 | 41,470 | 40,104 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 133,128 | 120,509 | 257,880 | 235,151 | |||||||||||||||||||
| 運營損失 | (75,288) | (79,396) | (147,874) | (153,489) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 9,560 | 10,480 | 19,563 | 20,602 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | 13 | (638) | 41 | (877) | |||||||||||||||||||
| 稅前損失 | (65,715) | (69,554) | (128,270) | (133,764) | |||||||||||||||||||
| 所得稅準備 | 257 | 226 | 529 | 374 | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (65,972) | $ | (69,780) | $ | (128,799) | $ | (134,138) | |||||||||||||||
| 歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨損失，基本和稀釋 | $ | (0.52) | $ | (0.59) | $ | (1.02) | $ | (1.15) | |||||||||||||||
| 計算歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨損失所用的加權平均股份，基本和稀釋 | 127,870 | 118,656 | 126,434 | 117,125 | |||||||||||||||||||
(1) 包括截至2023年10月31日的六個月內相關方收入爲10,581美元。
(2) 包括截至2023年10月31日的六個月內相關方收入爲5,804美元。
(3) 包括截至2023年10月31日的六個月內相關方銷售和營銷費用爲810美元。
C3.ai，Inc.
簡化合並資產負債表
（以千爲單位，除非另有說明）
(未經審計)
| 2024年10月31日 | 2024年4月30日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 121,274 | $ | 167,146 | |||||||
| 可售證券 | 609,100 | 583,221 | |||||||||
應收賬款，扣除截至2024年10月31日和2024年4月30日的備抵金額分別爲486美元和359美元 | 159,987 | 130,064 | |||||||||
| 預付款項及其他流動資產 | 27,458 | 23,963 | |||||||||
| 總流動資產 | 917,819 | 904,394 | |||||||||
| 物業及設備（淨額） | 84,198 | 88,631 | |||||||||
| 商譽 | 625 | 625 | |||||||||
| 其他資產，非流動性 | 43,647 | 44,575 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,046,289 | $ | 1,038,225 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 20,611 | $ | 11,316 | |||||||
| 應計薪酬和員工福利 | 41,755 | 44,263 | |||||||||
| 遞延收入，流動 | 35,663 | 37,230 | |||||||||
| 應計及其他流動負債 | 23,979 | 9,526 | |||||||||
| 總流動負債 | 122,008 | 102,335 | |||||||||
| 遞延收入，非流動 | 127 | 1,732 | |||||||||
| 其他長期負債 | 65,193 | 60,805 | |||||||||
| 總負債 | 187,328 | 164,872 | |||||||||
| 承諾與或有事項 | |||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| A類普通股 | 125 | 120 | |||||||||
| B類普通股 | 3 | 3 | |||||||||
| 額外實收資本 | 2,077,044 | 1,963,726 | |||||||||
| 累計其他綜合收益（損失） | 521 | (563) | |||||||||
| 累計虧損 | (1,218,732) | (1,089,933) | |||||||||
| 股東權益總額 | 858,961 | 873,353 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 1,046,289 | $ | 1,038,225 | |||||||
C3.ai, INC.
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| 截至10月31日的六個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流： | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (128,799) | $ | (134,138) | |||||||
調整淨虧損與經營活動使用的淨現金 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 6,092 | 6,220 | |||||||||
| 非現金經營租賃成本 | 203 | 454 | |||||||||
| 基於股票的補償費用 | 111,721 | 104,049 | |||||||||
| 可上市證券折扣的累積 | (7,618) | (8,755) | |||||||||
| 其他 | 418 | — | |||||||||
| 經營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款(1) | (30,051) | (8,567) | |||||||||
預付費用、其他流動資產和其他資產(2) | (1,993) | (665) | |||||||||
應付賬款(3) | 9,294 | (2,918) | |||||||||
| 應付補償和員工福利 | (4,815) | (2,551) | |||||||||
| 經營租賃負債 | (1,215) | 7,804 | |||||||||
其他負債(4) | 19,284 | 1,709 | |||||||||
遞延收入(5) | (3,172) | (7,296) | |||||||||
| 淨現金流出活動 | (30,651) | (44,654) | |||||||||
| 投資活動的現金流： | |||||||||||
| 購買房產和設備 | (1,739) | (16,631) | |||||||||
資本化軟件開發成本 | — | (2,750) | |||||||||
| 購買可市場證券 | (365,926) | (489,871) | |||||||||
| 可市場證券的到期及銷售 | 348,750 | 412,554 | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (18,915) | (96,698) | |||||||||
| 融資活動產生的現金流: | |||||||||||
| 員工股票購買計劃下發行A類普通股的收入 | 5,009 | 5,055 | |||||||||
| 行使A類普通股期權的收入 | 4,472 | 10,163 | |||||||||
| 與股權獎勵淨股份結算相關的稅款 | (5,787) | (9,686) | |||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 3,694 | 5,532 | |||||||||
現金、現金等價物和受限現金的淨減少 | (45,872) | (135,820) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限現金 | 179,712 | 297,395 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限現金 | $ | 133,840 | $ | 161,575 | |||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 121,274 | $ | 149,009 | |||||||
| 限制性現金包含在其他資產中 | 12,566 | 12,566 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的總額 | $ | 133,840 | $ | 161,575 | |||||||
| 現金流信息的補充披露——支付的所得稅現金 | $ | 534 | $ | 281 | |||||||
| 非現金投資和融資活動的補充披露： | |||||||||||
| 應付賬款和應計負債中包括的物業和設備採購 | $ | 117 | $ | 7,293 | |||||||
| 以租賃義務換取的使用權資產（包括因租賃激勵的收取時間變化而重新測量的使用權資產和租賃負債） | $ | 1,345 | $ | 778 | |||||||
| 提前行使期權的歸屬 | $ | 216 | $ | 294 | |||||||
(1)截至2023年10月31日，相關方餘額的變化包括12444美元，時間爲六個月。
(2)截至2023年10月31日，相關方餘額的變化包括-810美元，時間爲六個月。
(3)截至2023年10月31日，相關方餘額的變化包括248美元，時間爲六個月。
(4)截至2023年10月31日，相關方餘額的變化包括-2448美元，時間爲六個月。
(5)截至2023年10月31日，相關方餘額的變化包括-46美元，時間爲六個月。
C3.ai, INC.
GAAP與非GAAP財務指標的調節
(以千爲單位，除百分比外)
(未經審計)
| 截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP毛利淨額協調至非GAAP毛利淨額: | |||||||||||||||||||||||
| 按照GAAP標準的毛利潤 | $ | 57,840 | $ | 41,113 | $ | 110,006 | $ | 81,662 | |||||||||||||||
基於股票的補償費用 (1) | 8,311 | 8,993 | 16,719 | 17,509 | |||||||||||||||||||
與員工股票補償相關的僱主工資稅費用 (2) | 171 | 297 | 527 | 838 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP標準下的毛利潤 | $ | 66,322 | $ | 50,403 | $ | 127,252 | $ | 100,009 | |||||||||||||||
| 按GAAP標準計算的毛利率 | 61% | 56% | 61% | 56% | |||||||||||||||||||
| 按非GAAP標準計算的毛利率 | 70% | 69% | 70% | 69% | |||||||||||||||||||
| GAAP經營損失與非GAAP經營損失的調整： | |||||||||||||||||||||||
| 按GAAP標準計算的經營損失 | $ | (75,288) | $ | (79,396) | $ | (147,874) | $ | (153,489) | |||||||||||||||
基於股票的補償費用 (1) | 57,038 | 53,169 | 111,721 | 104,049 | |||||||||||||||||||
與員工股票補償相關的僱主工資稅費用 (2) | 1,090 | 1,274 | 2,362 | 3,774 | |||||||||||||||||||
| 按非GAAP標準計算的經營損失 | $ | (17,160) | $ | (24,953) | $ | (33,791) | $ | (45,666) | |||||||||||||||
| GAAP每股淨損失與非GAAP每股淨損失的調整： | |||||||||||||||||||||||
| 按GAAP標準的淨虧損 | $ | (65,972) | $ | (69,780) | $ | (128,799) | $ | (134,138) | |||||||||||||||
基於股票的補償費用 (1) | 57,038 | 53,169 | 111,721 | 104,049 | |||||||||||||||||||
與員工股票補償相關的僱主 payroll 稅費用 (2) | 1,090 | 1,274 | 2,362 | 3,774 | |||||||||||||||||||
| 按非GAAP標準的淨虧損 | $ | (7,844) | $ | (15,337) | $ | (14,716) | $ | (26,315) | |||||||||||||||
| 按GAAP標準計算的每股淨虧損，歸屬於A類和B類普通股股東，基本和稀釋 | $ | (0.52) | $ | (0.59) | $ | (1.02) | $ | (1.15) | |||||||||||||||
| 按非GAAP標準計算的每股淨虧損，歸屬於A類和B類普通股股東，基本和稀釋 | $ | (0.06) | $ | (0.13) | $ | (0.12) | $ | (0.22) | |||||||||||||||
| 計算歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損所使用的加權平均股份，基本和稀釋 | 127,870 | 118,656 | 126,434 | 117,125 | |||||||||||||||||||
(1)毛利潤和毛利率的基於股票的補償費用包括如下訂閱費用和專業服務費用。來自運營的損失的基於股票的補償費用包括如下的總基於股票的補償費用：
| 截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 訂閱費用 | $ | 7,827 | $ | 8,514 | $ | 15,521 | — | $ | 16,570 | ||||||||||||||
| 專業服務費用 | 484 | 479 | 1,198 | — | 939 | ||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 20,802 | 18,226 | 39,635 | — | 35,005 | ||||||||||||||||||
| 研究和開發 | 17,999 | 16,685 | 36,430 | — | 33,718 | ||||||||||||||||||
| 一般及行政費用 | 9,926 | 9,265 | 18,937 | — | 17,817 | ||||||||||||||||||
| 股票薪酬總費用 | $ | 57,038 | $ | 53,169 | $ | 111,721 | $ | 104,049 | |||||||||||||||
(2) 僱主爲員工股票激勵計劃承擔的薪酬稅費用與毛利潤和毛利率相關，包括以下的訂閱費用和專業服務費用。僱主爲員工股票激勵計劃承擔的薪酬稅費用與運營損失相關，包括以下的總僱主薪酬稅費用：
| 截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 訂閱費用 | $ | 163 | $ | 282 | $ | 489 | $ | 791 | |||||||||||||||
| 專業服務費用 | 8 | 15 | 38 | 47 | |||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 450 | 463 | 922 | 1,468 | |||||||||||||||||||
| 研究和開發 | 231 | 415 | 595 | 1,232 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政管理 | 238 | 99 | 318 | 236 | |||||||||||||||||||
| 總僱主工資稅費用 | $ | 1,090 | $ | 1,274 | $ | 2,362 | $ | 3,774 | |||||||||||||||
自由現金流與公認會計原則下的經營活動淨現金使用的調節：
以下表格提供了自由現金流與公認會計原則下的經營活動淨現金使用的調節，涵蓋所呈現的期間：
| 截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動中使用的淨現金 | $ | (38,693) | $ | (48,590) | $ | (30,651) | $ | (44,654) | |||||||||||||||
| 減： | |||||||||||||||||||||||
| 購置物業和設備 | (815) | (5,293) | (1,739) | (16,631) | |||||||||||||||||||
| 資本化的軟件開發成本 | — | (1,250) | — | (2,750) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | (39,508) | $ | (55,133) | $ | (32,390) | $ | (64,035) | |||||||||||||||
| 投資活動提供的（使用的）淨現金 | $ | 22,635 | $ | (11,898) | $ | (18,915) | $ | (96,698) | |||||||||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | $ | 3,512 | $ | 3,055 | $ | 3,694 | $ | 5,532 | |||||||||||||||