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先科電子宣佈57500萬美元普通股公開發行定價

加利福尼亞州卡馬里奧，2024年12月5日—先科電子公司（納斯達克：SMTC），一家高性能半導體、物聯網系統和雲連接服務提供商（「先科電子」或「公司」），今天宣佈其公開發行9126985股普通股的承銷定價，公開發行價格爲每股63.00美元。此次發行的規模從之前宣佈的4億美元普通股增至575百萬美元。在扣除承銷折扣和佣金及公司應支付的預計發行費用之前，公司預計毛收入約爲5.75億美元。該次發行計劃於2024年12月9日完成，需滿足慣例的成交控件。此外，公司還已授予承銷商30天 以公開發行價格每股購買額外1,369,047股普通股的選擇權，扣除承銷折扣和佣金。

公司打算將此次發行的淨收益用於償還與貸款方及摩根士丹利作爲行政代理方的公司第三次修正和重述信貸協議（2022年9月26日）項下的某些債務。

摩根士丹利 和瑞士銀行作爲此次發行的聯合賬簿管理人。

本次發行是根據2024年12月5日的招股說明書補充文件進行的，該文件附屬於公司在自動生效的貨架註冊聲明中。 S-3, 該聲明於2024年12月4日向證券交易委員會（「SEC」）提交。最終的招股說明書補充文件及相關招股說明書將在可用時從摩根士丹利 & Co. LLC獲取，注意：招股說明書部門，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或通過電話（866） 718-1649, e-mail 在 prospectus@morganstanley.com; 或者聯繫瑞士證券公司，注意：招股說明書部門，1285美洲大道，紐約，NY 10019，或通過電話（888） 827-7275.

本新聞稿不構成出售這些證券的要約，或招攬購買這些證券的要約，在任何國家或法域，在這些證券的要約、招攬或出售在此之前違反證券法的情況下，均不得進行任何銷售。

前瞻性聲明和警告性聲明

This press release contains 「forward-looking statements」 within the meaning of the 「safe harbor」 provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as amended, based on the Company’s current expectations, estimates and projections about its operations, industry, financial condition, performance, results of operations, and liquidity. Forward-looking statements are statements other than historical information or statements of current condition and include statements regarding the expected gross proceeds from the offering; the anticipated use of proceeds from the offering. Statements containing words such as 「may,」 「believes,」 「anticipates,」 「expects,」 「intends,」 「plans,」 「projects,」 「estimates,」 「should,」 「could,」 「will,」 「designed to,」 「projections,」 or 「business outlook,」 or other similar expressions constitute forward-looking statements.

Forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results and events to differ materially from those projected. Potential factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements include, but are not limited to: the expected gross proceeds from the offering and the anticipated use of proceeds therefrom; the Company’s ability to comply with, or pursue business strategies due to the covenants under the agreements governing its indebtedness; the Company’s ability to forecast and achieve anticipated net sales and earnings estimates in light of periodic economic uncertainty; downturns in the business cycle; and decreasing average selling prices of the Company’s products. Additionally, forward-looking statements should be considered in conjunction with the cautionary statements contained in the risk factors disclosed in the Company’s filings with the SEC, including the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended January 28, 2024, which was filed with the SEC on March 28, 2024, as such risk factors may be amended, supplemented or superseded from time to time by subsequent reports the Company files with the SEC. There may be other factors not

目前公司已知或其當前認爲不重大可能導致公司實際結果與其在任何前瞻性 聲明中所做的預測結果存在重大差異的事項。考慮到前瞻性信息中固有的重大風險和不確定性，這可能導致實際表現和結果與預測出現重大差異，因此任何此類 前瞻性信息不應被視爲公司對未來表現或結果的陳述或保證，亦不保證其目標或計劃將得以實現，或其經營期望或財務預測將會實現。報告的結果不應被視爲未來表現的指示。投資者被警告不要對任何包含於此的前瞻性信息過度依賴，這僅反映管理層截至本日期的分析。除非法律規定，公司不承擔公開發布任何更新或修正前瞻性聲明的結果的義務，該聲明可能用於反映本日期之後的新信息、事件或情況，或反映未預期或未來事件的發生，或其他。

 

 

 

先科電子及其標誌爲先科電子公司或其子公司的註冊商標或服務標記。

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