根據424（b）（3）條款提交

註冊編號333-274931

招募說明書補充文件第12號

(根據2023年12月28日的招股說明書)

ESTRELLA免疫製藥公司。

3,829,338股普通股

最多7,036,726股普通股

最多2,215,000股普通股可供行權

招股說明書”), 涉及不時轉售某些普通股的“普通股”）的某些普通股份（“我們,” “us,” “our指「corp」公司” and “Estrella這些股份包括(a) 3,829,338 股由出售股東持有的普通股，具體信息詳見招股說明書，(b) 最多 7,036,726 股普通股，可根據普通股購買協議，由我們向 White Lion Capital, LLC 發行和出售，具體信息詳見招股說明書，以及 (c) 最多 2,215,000 股可向贖回權證持有人發行的普通股（認購權證在每股 11.50 美元的行使價格下行使時，具體信息詳見招股說明書。

本招股說明書補充文件正在提交，以更新 和補充招股說明書中包含的信息，以及公司於2024年12月6日提交的8-k表格中的信息（“現時報告”）。因此，我們已將本次當前報告附加到此招股說明書 補充文件中。

You should read this prospectus supplement in conjunction with the Prospectus, including any amendments or supplements thereto. This prospectus supplement is qualified by reference to the Prospectus except to the extent that the information provided by this prospectus supplement supersedes information contained in the Prospectus. This prospectus supplement is not complete without, and may not be delivered or used except in conjunction with, the Prospectus, including any amendments or supplements thereto.

Our Common Stock and Warrants are traded on the Nasdaq Capital Market (“納斯達克”)，對應標的爲「ESLA」和「ESLAW」。2024年12月6日，我們的普通股在納斯達克的收盤價爲每股1.208美元，我們的warrants在納斯達克的收盤價爲每個warrant 0.09美元。

Investing in our securities is highly speculative and involves a high degree of risk. See 「Risk Factors」 beginning on page 7 of the Prospectus.

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否定這些證券，也未確定招股說明書或本招股說明書是否真實或完整。違背上述聲明構成犯罪。

本招股說明書補充的日期爲2024年12月9日。

美國

證券和交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

目前的報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款

報告日期（最早報告事件日期）：2024年12月4日

Estrella免疫製藥公司。

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

(510) 318-9098

(註冊人電話號碼（包括區號）

不適用

（如自上次報告以來發生變更，列出前名稱或前地址。）

如果申報人在下列任何規定下的文件申報義務同時得到滿足，請在下方選擇適當的方框。

根據證券法第12(b)條註冊的證券。

請用複選標記指示，註冊者是否符合《1933年證券法》第405條規定的新興成長型公司或《1934年證券交易法》第120億.2條的新興成長型公司。

新興成長型企業 ☒

如果是新興成長性企業，請勾選是否選擇使用延長的過渡期以符合任何新的或修訂的財務會計準則，根據《交易法》第13(a)節的規定。 ☐

項目1.01.簽訂重大合同。

2024年12月5日，Estrella Immunopharma, Inc.（“公司）與修訂版第2號（“Amendment）於2023年4月20日簽署的普通股購買協議，之前於2023年4月26日進行的修訂（“購置協議）與White Lion Capital, LLC（“白獅根據本協議，公司可以隨時向白獅出售和發行最高達5000萬美元的 普通股，受某些條款和條件的限制。

修正案將採購協議的有效期從2024年12月30日延長至2025年12月30日。此外，修正案新增了一種「快速購買」 機制，允許相對於原始協議下的標準購買流程，加快股份購買的結算。 在該新機制下，公司可以在任何工作日的紐約時間上午11:00之前向白獅發送快速購買通知 當公司的普通股沒有在場外市場交易時，並同時通過DWAC將相關股份交付給白獅的券商帳戶。快速購買的購買價格將爲公司普通股在快速購買通知日期的最低交易價格，白獅需在隨後的工作日紐約時間下午5:00之前匯款。

對於快速購買，公司可以要求白獅購買的最大 股份數量限制爲（i）日均成交量的20%或（ii）投資限額除以過去五個工作日的最高收盤價，儘管白獅可以放棄這些 限制。每個快速購買仍受制於採購協議下常規購買的$1,000,000最大購買金額的限制。

上述修正案的描述 並不完整，且在其全部內容中由修正案的完整文本予以修訂，該文本 作爲本表格8-k的附件10.1提交併在此處引用。

項目 9.01 基本報表和附錄。

(d) 附件

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。

2