附件 99.1
皇冠實驗室與Revance簽署修改和重籤的合併協議
田納西州約翰遜市和納什維爾 – 2024年12月9日 ― 皇冠實驗室公司(「皇冠」),一家全球領先、私營的創新皮膚護理行業公司,以及Revance Therapeutics公司。 (「Revance」)
(納斯達克:RVNC), 一家旨在通過創新美學和治療產品設定醫療新標準的生物技術公司,今天宣佈他們已經修訂並重簽了於2024年8月11日簽署的合併協議,雙方將尋求合併這兩家組織。 根據經Revance董事會一致批准的修訂和重籤的合併協議,皇冠將開始發起收購要約,以現金每股3.10美元收購Revance的所有流通普通股。
「我們很高興地宣佈修訂和重籤合併協議的條款,這是我們互補組織結合的重要一步,」皇冠創始人兼首席執行官Jeff Bedard表示。「我們相信Revance的創新美學解決方案將拓寬皇冠的前沿美學產品,並且作爲一家合併後的公司,擁有獨特的機會來構建一個全面的高增長美學和消費護膚產品組合,最佳地服務我們的終身肌膚科學願景。」
各方根據以下原因簽署了修訂後的合併協議,
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Revance收到Teoxane的通知,指控Revance違反了與Teoxane的獨家分銷協議。
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Revance與Teoxane就上述指控的和解,包括通過簽署(i)美國分銷協議的第六次修訂,雙方同意對
某些修訂的品牌指南和最低購買承諾進行修改,直到2029年(預計這些修訂將對Revance未來的盈利能力和現金流產生重大影響);以及(ii)「ANZ分銷協議」,根據該協議
Teoxane將作爲Revance在澳洲和新西蘭的獨家分銷商和許可證持有人。
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Revance最近的商業表現與此前2024年的財務指引相比(該指引隨後被撤回)。
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Revance作爲獨立公司的前景(持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則,在2023年5月12日後60天內(即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票),被認爲是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。,如果與Crown的合併未能完成),包括但不限於
考慮(i)公司的資本結構和運營費用狀況,以及公司爲維護其現金狀況所需採取的潛在措施,包括減少運營支出,公司認爲這會對營業收入增長產生負面影響;(ii)公司可能需要再融資其未償還的債務和/或籌集額外股本的可能性,這可能會高度稀釋且不確定。
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交易預計將在2025年第一季度完成。 合併完成後,Revance將完全由Crown擁有,並且Revance的股票將不再在納斯達克公開交易。
交易須獲得股東有效出讓至少代表Revance大多數投票權的股票,並滿足其他常見的交易條件。
在成功完成投標要約後,Crown將通過第二階段合併收購未在投標要約中出讓的Revance股票,支付與投標要約相同的對價。
Revance的董事會全體一致建議Revance的股東在預計於2024年12月12日開始的投標要約中出讓其股票。
關於交易協議條款和條件的進一步信息將提供在與此交易相關的投標要約材料中,包括 Schedule TO 和 Schedule 14D-9,這些材料將向美國證券交易委員會提交。
顧問
Centerview Partners LLC作爲Revance的獨家財務顧問;Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP作爲Revance的法律顧問。
Leerink Partners和pjt partners作爲Crown的財務顧問;Kirkland & Ellis LLP和Lowenstein Sandler LLP作爲Crown的法律顧問。
冠是一傢俬營的、全方位整合的全球護膚公司,致力於開發並提供多樣化的美學、優質和治療性
護膚產品,以改善消費者在護膚旅程中的生活質量。這是一家專注於生活皮膚科學的創新公司,冠不斷追求提供治療卓越及改善患者
效果,成爲皮膚科和美學領域的領導者。冠已連續11年入選《Inc. 5000》快速增長的私營企業名單,並將其分銷範圍擴展至50多個國家。有關更多信息,請訪問 www.crownlaboratories.com。
「冠」標誌、PanOxyl和Blue Lizard是冠實驗室有限公司的註冊商標。
SkinPen和StriVectin分別是Bellus Medical, LLC和StriVectin運營公司的註冊商標。
關於Revance
Revance 是一家生物技術公司,通過創新的美學
和治療性產品,設定醫療保健的新標準,提升患者效果和醫生體驗。 Revance的產品組合包括DAXXIFY(DaxibotulinumtoxinA-lanm)用於注射,以及RHA
皮膚填充劑系列。RHA®技術專有並由Teoxane SA在瑞士製造。 Revance 與Teoxane, SA合作,提供HA填充劑
用於美國市場。Revance還與Viatris Inc.合作,開發針對注射用onabotulinumtoxinA的生物類似物,並與復星醫藥合作在中國商業化DAXXIFY。 Revance的全球總部和
體驗中心位於田納西州納什維爾。 課堂了解更多在 Revance.com, RevanceAesthetics.com, DAXXIFY.com, HCP.DAXXIFYCervicalDystonia.com,或在 LinkedIn.
「Revance」,Revance徽標,以及DAXXIFY是Revance Therapeutics, Inc.的註冊商標。Resilient Hyaluronic Acid® 和 RHA 是TEOXANE SA的商標。
其他信息和查詢處
上述的要約收購尚未開始。此溝通不構成購買要約,也不構成出售任何Revance Therapeutics, Inc.證券的邀請。Revance普通股的購買要約和邀請僅會根據將提交給證券交易委員會(SEC)的TO日程上的要約收購聲明進行,包括購買要約、轉交信函和其他相關材料,Crown及其收購子公司打算提交。此外,Revance還將向SEC提交有關要約收購的14D-9日程上的《邀請/推薦聲明》。一旦提交,這些文件將免費郵寄給Revance的股東,投資者還可以在SEC維護的網站www.sec.gov上獲得這些材料的免費副本(包括要約收購聲明、購買要約及相關的轉交信函),以及Crown和Revance向SEC提交的《邀請/推薦聲明》和其他文件。投資者也可以在Revance的網站www.revance.com的「資訊」部分免費獲得Revance向SEC提交或提供的任何此類文件。Revance或Crown網站中包含的信息,或可以通過這些網站訪問的信息,不構成本文件的一部分,也不被引用爲本文件內容。
投資者和安防-半導體持有者被建議在這些文件可用時(並在每次修改或補充時)仔細閱讀這些文件,包括要約收購材料(包括購買要約、相關轉交信函和某些其他要約收購文件)以及Revance的邀請/推薦聲明及其任何修訂,以及與要約收購和合並相關並提交給SEC的任何其他文檔,在做出是否將其股份投標到要約收購的決策之前,仔細閱讀,以便獲得重要信息,包括要約收購的條款和條件。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些聲明爲「前瞻性聲明」。使用「預期」、「希望」、「可能」、「應該」、「打算」、「項目」、「估計」、「期望」、「計劃」及「相信」等詞語通常標識前瞻性聲明。所有其他非歷史事實的聲明均爲前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括與Revance和Crown未來的財務表現、業務前景和策略相關的聲明,以及關於收購要約和預期合併的期望,包括其時間安排及Revance和Crown成功完成此類交易並實現預期利益的能力。實際結果可能因多種原因與這些前瞻性聲明中的內容有顯著差異,包括與收購要約和預期合併相關的風險和不確定性,包括,如Revance股東將在收購要約中投標多少股份的可能性、可能會提出競爭要約、獲得必要的監管批准的能力、滿足收購要約和預期合併的完成條件的能力、收購要約和預期合併的預期時間、預期合併可能不會完成的可能性、與各方的運營、產品和員工整合時出現的困難或意外開支,以及預期協同效應和交易其他預期利益可能不會在預期的金額、預期的時間內或根本不能實現的可能性,收購要約和預期合併的宣佈對Revance和Crown的業務關係(包括但不限於合作伙伴和客戶)的影響、可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況、交易的預期稅務處理,以及交易對Revance和Crown業務的影響,以及超出Revance和Crown控制範圍的其他情況。您不應對這些前瞻性聲明過分依賴。這些及其他風險和不確定性在Revance和Crown與SEC的提交文件中有討論,包括Crown及其收購子公司將在SEC提交的Schedule TO(包括購買要約、轉交信函和相關文件),以及Revance將在SEC提交的Schedule 14D-9的徵詢/推薦聲明,以及Revance最近的Form 10-k和Form 10-Q提交文件。除非法律要求,Revance和Crown不承擔任何更新前瞻性聲明以反映本新聞稿日期之後事件的責任。
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