附件99.1
本文件重要,需要您立即關注。如果您對應採取的行動有任何疑問,您應立即諮詢您的券商、銀行經理、律師、會計師、投資顧問或其他專業顧問。
轉讓信
關於
威瑞森通信公司
交換要約
合計本金金額爲2,191,082,000美元的4.780%債券,到期日爲2035年
爲
總額爲$2,191,082,000 4.780%票據的本金金額,截止2035年
根據《1933年證券法》及其修正案(「證券法」)註冊
根據2025年 的招股說明書
本次交換要約(如下所定義)將於2025年 下午5:00到期,紐約市時間,除非公司(如下所定義)就原始票據(如下所定義)延長此日期(此日期和時間,若被延長,則爲「到期日」)。已提交的原始票據可在到期日前的任何時間撤回。
送達至: 美國銀行信託公司國家協會, 交換 代理人
郵寄:
美國銀行信託公司,全國協會
注意:專業金融
60 利文斯頓大街 – EP-MN-WS2N
明尼蘇達州聖保羅,郵政編碼55107-2292
通過快遞或隔夜快遞:
美國銀行信託公司,全國協會
注意:專業金融
111 菲爾莫爾大道 E
St. Paul, MN 55107-1402
通過電子郵件或電話獲取信息或確認:
1-800-934-6802
cts.specfinance@usbank.com
將該文件送達除上述地址以外的地址將不構成有效送達。
下方簽名人確認已收到並審閱了日期爲 ,2025年的招股說明書(「招股說明書」),發行人是位於特拉華州的Verizon Communications Inc.(「公司」),以及本交割信(「交割信」),兩者共同構成公司關於交換的要約(「交換要約」),最多可交換$2,191,082,000的4.780% 2035到期票據(CUSIP編號92343V GX6和U9221A CH9)(「原始票據」)與相同本金金額的已根據《證券法》註冊的4.780% 2035到期票據(CUSIP編號92343V GY4)(「交換票據」)。
對於每一份接受交換的原始票據,持有該原始票據的投資者將收到一份與交出的原始票據本金相等的交換票據。交換票據將從2025年2月15日起計息。被接受交換的原始票據在交換要約完成後將停止計息。被接受交換的原始票據的持有者將不會收到任何在任何利息支付日期應支付的原始票據的已累算利息,其記錄日期發生在交換要約完成後,並將被視爲已放棄對原始票據的已累算利息的索取權。
原始債券在到期日前可以隨時撤回,截止時間爲紐約市時間下午5:00。
本交付信函需由原始債券的持有人填寫,若證書隨此函件一起寄送,或者若原始債券通過交付至交易所代理(如上文所述)的帳戶進行書面轉讓,且未提供計算機生成的代理消息(如下定義)時,皆需填寫。書面轉讓也可以通過提交代理消息來替代本交付信函。術語「代理消息」指的是DTC向交易所代理發送並被交易所代理接收的計算機生成的消息,此消息爲書面確認的一部分,表明DTC已收到來自投標參與者的明確確認,參與者已收到並同意遵守本交付信函中的陳述和保證,並且公司可以依據本交付信函對該參與者進行執行。
向DTC交付的文件並不構成向交易所代理的交付。
下面簽名的人填寫了適當的框並簽署了本交付信函,以表明其希望對交換要約採取的行動。
在下面列出與本交付信函相關的原始債券。如果下面提供的空間不足,則應在附加的簽名附表上列出相關的證書號碼和原始債券的本金金額。
2
原始債券的描述
1 |
2 |
3 | ||||
姓名及地址 持有人 (請填寫, 如果爲空) |
證明書 數字* |
Aggregate Principal 原始票據金額 |
Aggregate Principal 原始票據金額 *在通過賬簿轉移提交申購的持有人不需要填寫(請參見下文)。 | |||
* 如果原始票據通過證券登記轉讓,則無需填寫。 ** 除非在本欄中另有說明,否則持有人將被視爲已經提交所列於第二欄原始票據的所有票據。請參見說明2。提交的原始票據必須爲面值2,000美元及以2,000美元爲基數的任何1,000美元的整數倍。請參見說明1。 |
☐ | 如果通過證券登記轉讓交付的原始票據,請在此處勾選並完成以下內容: |
招標機構名稱: |
帳戶號碼: |
交易代碼編號: |
通過將原始票據記入交換代理在DTC的自動招標要約程序(「ATOP」)的帳戶,並遵守與交換要約相關的適用ATOP程序,包括(如適用)向交換代理傳輸一份代理信息,持有原始票據的持有人承認並同意受本轉讓信的條款約束,參與者代表其自身及該原始票據的受益所有者確認此轉讓信的所有規定(包括所有的陳述和保證)適用於其及該受益所有者,正如其已完整填寫此處所需的信息並向交換代理執行和傳輸此轉讓信。
☐ | 請點擊這裏,如果您是經銷商並希望收到10份招股說明書的補充文件以及10 份任何修訂或補充的副本。 |
姓名: |
地址: |
下方簽名人表示,自己不參與、不打算參與,並且與任何人沒有安排或理解以參與, 在本法案意義上的證券分配(根據證券法的定義)關於交換票據。如果簽名人是將獲取交換票據並置換原始票據以其自身帳戶的經銷商,該原始票據是通過市場做市活動或其他交易活動獲得的,簽名人表示並承認自己可能是法定承銷商,並將提供招股說明書(或在法律允許的範圍內,提供 招股說明書給購票者)以便於任何進一步轉售這些交換票據;然而,通過這樣的承認並提交這樣的招股說明書,簽名人不會被視爲承認自己是證券法定義下的"承銷商"。此外,該經銷商表示,自己並未代表任何無法真實做出上述表述的人行事。
3
請仔細閱讀隨附的說明。
女士們先生們:
根據交換要約的條款,並以交換提供的條件爲準,簽名人在此向公司投標上述指明的原始票據的總本金金額。根據所提供的條件,簽名人在此出售、轉讓並轉移給公司或按照公司之命令的所有權利、所有權與權益於本次投標的原始票據。
簽署人特此不可撤銷地指定交易所代理作爲簽署人的真實和合法代理人,並 代理律師 就上述已投標的原始票據而言,擁有完全的替代權力等,使原始票據能夠被分配、轉讓和 交換。簽署人特此聲明並保證,簽署人擁有完全的權力和權限來投標、賣出、轉讓和轉移該原始票據,並獲取可針對該已投標的原始票據交換所發行的交換票據,並且,當該原始票據被公司接受進行交換時,公司將獲得良好的無負擔標題,免於所有的留置權、限制、收費和負擔,並且該原始票據不會 受到任何不利索賠的影響。簽署人進一步聲明,通過本次交易獲得的交換票據將是在其業務的正常過程中獲得的,簽署人沒有參與、也不打算參與,並且與任何人沒有參與的安排或理解,參與(根據證券法的意義)該交換票據的分銷,簽署人不是公司的「關聯方」(根據證券法第405條定義), 如果簽署人是關聯方,將在證券法適用的情況下遵守證券法的註冊和招股說明書傳遞要求,簽署人不是根據規則144A或證券法下的任何其他可用豁免而從公司購買任何原始票據以進行轉售的經紀商,因此簽署人不代表任何不能真實地做出上述聲明和保證的個人行事。
證券交易委員會(「SEC」)已採取立場,認爲經紀商可以在交換票據的招股說明書交付要求方面履行其義務(除從原始銷售中收到而未售出的配給所交換的交換票據的轉售外)。該招股說明書可根據需要不時修訂或補充,可用於經紀商在涉及以市場做市活動或其他交易活動獲得的原始票據進行轉售的交換票據。公司已同意,在註冊聲明自生效之日起的90天內,招股說明書將提供給任何經紀商以便用於任何此類轉售。通過接受適用的交換要約,收到交換票據的每個經紀商確認並同意在使用招股說明書與銷售或轉讓該交換票據之前通知公司,並且,一旦收到公司關於發生任何使招股說明書中的任何聲明在任何重大方面不真實或需要對此招股說明書進行任何更改的事件的通知,該經紀商將暫停使用該招股說明書,直到(i)公司已修訂或補充招股說明書以糾正該錯誤陳述或遺漏並且(ii)公司已向該經紀商提供了修訂或補充後的招股說明書的副本,或者,如果公司沒有同意提供此類副本並在經紀商如此要求後拒絕這樣做,該經紀商已經獲取了向SEC提交的修訂或補充後招股說明書的副本。除上述情況外,招股說明書不得用於或與要約轉售、轉售或任何其他重新轉讓交換票據有關。以非參與其市場做市活動或其他交易活動的交易獲得原始票據的經紀商將無法參與交換要約。
The undersigned acknowledges that this exchange offer is being made upon the belief that, based on existing interpretations of the Securities Act by the SEC staff set forth in several 在2016年8月18日的信件中,以及隨後的一些溝通中,普華永道向審計委員會確認,截至信件和後續溝通的日期,普華永道在每個信託方面是獨立會計師,符合PCAOB規則3520的定義。在其信件及後續溝通中,普華永道還告知審計委員會,在評估事實和情況及適用的獨立性規則後,普華永道得出結論,關於其遵守與貸款規則相關的SEC規則和法規中所列出的獨立性標準,儘管可能有事項最終被認定爲與這些標準不一致,但普華永道相信其仍然客觀和公正,因此可以繼續擔任信託的註冊公共會計師。 letters to third parties, the exchange notes issued under the exchange offer in exchange for the original notes may be offered for resale, resold and otherwise transferred by holders thereof (other than holders that are broker-dealers) without further compliance with the registration and prospectus delivery provisions of the Securities Act. However, the SEC has not considered the exchange offer in the context of a 在2016年8月18日的信件中,以及隨後的一些溝通中,普華永道向審計委員會確認,截至信件和後續溝通的日期,普華永道在每個信託方面是獨立會計師,符合PCAOB規則3520的定義。在其信件及後續溝通中,普華永道還告知審計委員會,在評估事實和情況及適用的獨立性規則後,普華永道得出結論,關於其遵守與貸款規則相關的SEC規則和法規中所列出的獨立性標準,儘管可能有事項最終被認定爲與這些標準不一致,但普華永道相信其仍然客觀和公正,因此可以繼續擔任信託的註冊公共會計師。 letter and there can be no assurance that the SEC staff would make a similar determination with respect to this exchange offer as in other circumstances. The undersigned represents that it is not participating, does not intend to participate, and has no arrangement or understanding with anyone to participate, in a distribution (within the meaning of the Securities Act) of exchange notes. If any holder of the original notes is an 「affiliate」 of the Company (as defined in Rule 405 under the Securities Act) that does not comply with the registration and prospectus delivery requirements of the Securities Act to the extent applicable or intends to participate in the exchange offer for the purpose of distributing the exchange notes, or is a broker-dealer that purchased any of the original notes from the Company for resale pursuant to Rule 144A or any other available exemption under the Securities Act, such holder (i) will not be able to rely on the interpretations of the SEC staff set forth in the above-mentioned no action letters, (ii) will not be entitled to tender its original notes in the exchange offer and (iii) must comply with the registration and prospectus delivery requirements of the Securities Act in connection with any sale or transfer of original notes unless such sale or transfer is made pursuant to an exemption from such requirements. If the undersigned is a broker-dealer that will receive exchange notes for its own account in exchange for original notes that were acquired as a result of market-making activities or other trading activities, it represents and acknowledges that it will deliver a prospectus (or to the extent permitted by law, make a prospectus available to purchasers) in connection with any resale of such exchange notes; however, by so acknowledging and by delivering a prospectus, the undersigned will not be deemed to admit that it is an 「underwriter」 within the meaning of the Securities Act. In addition, such broker-dealer represents that it is not acting on behalf of any person who could not truthfully make the foregoing representations.
4
簽字方應請求執行並交付公司認爲必要或希望的任何附加文件,以完成本文所提交的原始票據的銷售、轉讓和轉移。所有在此提交函中賦予或同意賦予的權力,以及簽字方在本文件下的所有義務,對簽字方的繼任者、受讓人、繼承人、執行人、管理人、破產受託人及法律代表均具有約束力,並且不受簽字方的死亡或失能的影響,且該義務將繼續有效。此項提交只能根據招股說明書中「交易所要約—撤回權利」一節的規定進行撤回。
除非在下方「特別發行說明」框中另有指示,否則請將交換票據(如適用,還包括任何未交換的原始票據的替代證書)以簽字方的名義交付,或者在原始票據的賬面交付情況下,請將上述所保持的帳戶在DTC中進行信貸。同樣,除非在下方「特別交付說明」框中另有指示,否則請將交換票據(如適用,還包括任何未交換的原始票據的替代證書)發送至上方「原始票據描述」框中所示的簽字方地址。
5
簽字方通過填寫上方「原始票據描述」框並簽署本提交函,將被視爲已經提交上述框中所列的原始票據。
特別發行說明 (見說明3和4) | ||
僅在原始票據未交換的證書和/或交換票據需以簽字方不同於在本提交函下簽名的個人名義簽發併發送時,或者如未被接受交換的賬面登記轉移的原始票據需通過信貸退還至與上述所示的帳戶不同的DTC帳戶時,方可填寫。
發行交易所 便條和/或原始便條給: | ||
姓名: | ||
(請鍵入或打印) | ||
(請輸入或打印) | ||
地址: | ||
(郵政編碼) | ||
稅務識別 或社會 保障 |
編號: | ||
☐ 信用未交換的原始票據,通過轉賬方式交付到以下DTC帳戶。 | ||
(DTC帳戶號碼,若適用) |
特殊遞送說明 (見說明3和4) | ||
僅在未交換的原始票據和/或交換票據需發送給除下面所簽字的人以外的其他人時填寫,或發送給簽字人的其他地址,地址不同於上述「原始票據描述」框中顯示的地址。
郵寄交換票證和/或原票證至: | ||
姓名: | ||
(請輸入或打印) | ||
(請輸入或打印) | ||
地址: | ||
(郵政編碼) |
重要提示:本信件 傳遞函或代理人的信息(連同原始票據的證書或賬本條目確認及所有其他所需文件)必須在到期日前的紐約市時間下午5:00之前由交易所代理處接收。
請仔細閱讀此傳遞函的完整內容
在填寫上述任何框時,請仔細閱讀。
6
請在此簽名
(由所有投標持有人填寫)
X , |
||||
X , |
||||
(所有者簽名) |
(日期) | |||
區號和電話號碼: |
如果持有人正在投標任何原始票據,則本轉讓信必須由註冊持有人簽署,簽署的名字應與原始票據的證書上或DTC的安全頭寸清單上的名稱相符,或由任何被授權通過此處附帶的背書和文件成爲註冊持有人的人簽署。如果簽名是由受託人、執行者、管理人、監護人、官員或其他以受託或代表身份行事的人簽署,請列出該簽署人的完整頭銜。請參見指示3。
姓名: | ||
(請輸入或打印) | ||
能力: | ||
地址: | ||
(包括郵政編碼) |
簽名保證
(如指令3所需)
簽名已獲得擔保 由合格機構擔保: |
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(授權簽字人) |
(職位) |
(姓名和公司) |
(公司的地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區域代碼)) |
Dated: |
7
說明:
成爲交易所要約條款和條件的一部分
1. 本轉讓信及原始票據的遞交。
本轉讓信需由原始票據持有人填寫,若證書需與之一起轉發,或如根據招股說明書中「交易所要約-賬簿轉讓」章節所述的賬簿轉讓程序進行提交,且未提供代理消息。通過賬簿轉讓的提交也可以通過遞交代理消息來替代本轉讓信。術語「代理消息」指由DTC生成的計算機消息,該消息被傳送給並被交易所代理接收,並構成賬簿確認的一部分,表明DTC已收到來自提交參與方的明確確認,表明該參與方已收到並同意受本轉讓信的約束,並作出本轉讓信中包含的陳述和保證,且公司可以針對該參與方執行本轉讓信。所有實際提交的原始票據的證書,或賬簿確認,視情況而定,以及正確填寫和正式簽署的轉讓信(或代理消息的替代)和本轉讓信要求的任何其他文件,必須在到期日前送達交易所代理,地址詳見本文件(或其在DTC的帳戶,涉及代理消息)。根據本文件提交的原始票據必須爲$2,000的最小面額及超過$2,000的$1,000的整數倍。
本轉讓信、原始票據及所有其他所需文件的遞交方式由提交的持有人選擇並承擔風險,遞交僅在交易所代理實際接收或確認後視爲完成。如果原始票據通過郵件發送,建議使用掛號郵件,充分投保,並要求回執,提前足夠時間於到期日前以便能夠在紐約市時間下午5:00之前遞交給交易所代理。公司保留拒絕任何未正確提交的特定原始票據的權利,或任何可能在公司判斷下違法的接受。公司還保留在到期日前放棄對提交任何特定原始票據的形式或程序的任何缺陷或不規則的權利。除非被放棄,否則與原始票據的提交有關的任何缺陷或不規則必須在到期日前解決。
請參閱《招募說明書》中標爲「交易所報價」的部分。
2. 部分投標(不適用於通過賬簿轉讓的持有人)。
如果提交的證書所示的原始票據不足以全部投標,投標持有人應填寫上方標題爲「原始票據描述——投標的原始票據的本金金額」的框內。 與任何未投標的原始票據的餘額相對應的重新簽發證書將發送給該投標持有人,除非在本轉讓信的適當框內另有規定,屆滿後將及時發送。 未投標的 原始票據將發送給該投標持有人,除非在本轉讓信的適當框內另有規定,屆滿後將及時發送。 投遞給交換代理的所有原始票據將被視爲已經投標,除非另有說明。
3. 本轉讓信上的簽名; 債券權力和背書;簽名的擔保。
如果本轉讓信由所投標的原始票據的註冊持有人簽署,則簽名必須與證書正面上所寫的名稱或在DTC的證券持有情況清單中所寫的名稱完全一致,適用時,且無任何更改。
如果任何被提交的原始票據由兩個或更多共同所有者記錄所有,則所有這些所有者必須簽署此 轉讓函。
如果任何被提交的原始票據在多個證書上註冊在不同的名稱下,則 必須根據證書的不同註冊數量,填寫、簽署並提交儘可能多的單獨副本的轉讓函。
當此轉讓函由在此指定的原始票據的註冊持有人或持有人簽署並提交時,無需對證書進行背書或提供單獨的債券授權。如果,然而,交換票據要發放給其他人,而不是註冊持有人,則必須對本文件傳輸的任何證書或單獨的債券授權進行背書。此類證書上的簽名必須由合格機構保障(如下所定義)。
如果此轉讓函由指定在此的任何證書的註冊持有人或持有人以外的人簽署,則該 證書必須由註冊持有人背書,或者附有由註冊持有人正式執行的適當債券授權,在這兩種情況下,簽名都必須與註冊持有人或持有人的姓名在 證書上呈現的方式完全一致,並且此類證書上的簽名必須由合格機構保障。
如果此轉讓函或任何 證書或債券授權由受託人、執行人、管理人、監護人, 如果託管書或任何舊票據或委託書由受託人、執行人、行政人員、監護人、律師代理人、公司職員或其他代表身份行事的人簽署,這些人在簽名時應註明。除非我們放棄,否則必須向我們提交可令我們滿意的他們有權行使該職權的合適證明。 公司或其他以信託或代表身份行事的人員簽署,則此類人員在簽署時應予以說明,並且,除非公司豁免,否則必須提交令人滿意的適當證據以證明其有權這樣做。
根據本說明3要求的原始票據證書上的背書或債券授權上的簽名,必須由參與 證券轉讓代理公章計劃、紐約證券交易所公章簽名計劃或各證券交易所公章計劃的財務機構(包括大多數銀行、儲蓄和貸款協會以及券商)的公司進行保障(每個稱爲「合格機構」)。
本轉交信上的簽名不需要由合格機構進行擔保,前提是原始票據需由:(i)原始票據的註冊持有人(在本交換要約中,該術語包括任何在DTC系統中,其名稱出現在證券持倉列表中作爲該原始票據持有人的參與者)進行,該持有人尚未填寫本轉交信中的「特殊發行指示」或「特殊遞送指示」框;或(ii)代表合格機構的帳戶。
4. 特殊發行和遞送指示。
原始票據的投標持有人應在適用的框中指明根據交換要約發行的交換票據和/或未交換的原始票據替換證書的名稱和地址,如果與簽署本轉交信的人的名稱或地址不同。在以不同名稱發行的情況下,所命名的個人的納稅人識別號或社會安全號碼也必須指明。通過賬面轉移提交原始票據的持有人可以請求未交換的原始票據記入其在DTC維護的帳戶,如該持有人在此指定。如果未提供此類指示,未交換的原始票據將退還給簽署本轉交信的人的名稱和地址。
5. 轉讓稅。
除本指示5中所述的情況外,公司將支付所有與根據交換要約向其或其指示轉讓原始票據相關的轉讓稅(如果有的話)。但是,如果交換票據和/或未交換的替代原始票據要交付給任何非註冊持有人的其他個人,或以任何非提交本轉交信的人的名稱註冊或發行,或者如果提交的原始票據以任何非簽署本轉交信的人的名稱註冊,或者如果發生轉讓稅,
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因其他原因而非根據交換要約將原始票據轉讓給公司或其訂單而徵收的任何轉讓稅的金額(無論是對登記持有人的徵收還是對其他任何人的徵收)將由投標持有人支付。如果未能在此提交支付該稅款或免稅的令人滿意的證據,相關的轉讓稅金額將直接向該投標持有人收取。
除本指令第5條的規定外,原始票據上無需貼附轉讓稅郵票。
6. 條件的放棄。
因爲公司可能根據適用法律修訂或修改交換要約,而此類修訂或修改可視爲條件的放棄,故公司有權在遵守適用法律的前提下,放棄前述招募條件的滿意度。因此,公司有效地保留根據適用法律放棄完成交換要約的條件的權利。
7. 不接受有條件的投標。
不接受替代的、有條件的、不規則的或附帶條件的投標。所有提交原始票據的投標持有人通過簽署本交付信函或提交代理消息以替代該信函,放棄任何接收其原始票據接受交換通知的權利。
無論是公司、交換代理,還是其他任何人都沒有義務通知任何原始票據投標的缺陷或不規則性,亦不承擔因未給予任何此類通知而產生的任何責任。
8. 切割、丟失、被盜或破壞的原始票據。
任何持有者如果其原始債券被損壞、丟失、被盜或被銷燬,應聯繫交易所代理機構, 按照上述地址獲取進一步的指示。
9. 撤回權利。
原始債券的投標可以在到期日的紐約市時間下午5:00之前的任何時間撤回。
爲了使原始債券的投標撤回有效,必須在到期日的紐約市時間下午5:00之前,向交易所代理機構發出撤回的書面通知, 該通知必須(i) 指定提出撤回的原始債券的個人姓名(「存款人」), (ii) 確認要撤回的原始債券(包括相關的證書號碼和該原始債券的本金金額),(iii) 包含一項聲明,表明該持有者正在撤回其將原始債券 進行交換的選擇,(iv) 必須由持有人以與提交此原始債券的傳遞信函中的原始簽名相同的方式簽署(包括任何所需的簽名擔保)或附有 文件以便使受託人登記該原始債券的轉讓至撤回投標者的名下,連同適用轉讓稅的支付憑證或豁免的令人滿意的證據,以及 (v) 如果與存款人的名稱不同,需指定這些原始債券的登記名稱。如果原始債券是根據招股說明書中標題爲「交換要約-賬面轉讓」的部分中的程序進行投標,則任何撤回通知必須指明在DTC的帳戶編號, 說明從中投標的原始債券的帳戶名稱和編號,並以以下方式進行登記,這些原始債券必須遵循DTC的程序。撤回同樣必須符合招股說明書中標題爲「交換要約-撤回權利」部分中列出的任何其他適用要求。所有關於此類通知的有效性、形式和資格(包括接收時間)的問題將由公司決定, 其決定對所有各方具有最終和約束力。任何如此撤回的原始債券將被視爲未有效投標交換目的的有效交易,並且就此不將發行任何交換債券。重新進行投標。 任何原始票據
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已提交交換但因任何原因未交換的票據將無成本地退還給其持有人(或者,在根據招募說明書中標題爲「交換要約—賬簿轉賬」的部分,通過賬簿轉賬程序向交換代理的DTC帳戶提交的原始票據的情況下,這些原始票據將被 記入與DTC保持的原始票據的帳戶中)在撤回、拒絕提交或終止交換要約後及時退回。正確撤回的原始票據可以 通過以上所述的「—投標程序」在到期時間前的任何時間進行重新投標 通過遵循上述程序在截止日期的紐約市時間下午5:00之前的任何時間進行。
10. 請求幫助或 附加副本。
關於提交原始票據的程序的問題,以及對招募說明書和此傳遞信函的附加副本以及其他相關文件的請求,可以直接聯繫交換代理,地址和電話在此列出。
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