附件 10.1
執行版本
對第二次修訂和重述的 信貸協議的首次修正
截至2024年12月6日
之中
BGC集團有限公司,
作為借款人,
本借款人方
美國銀行, N.A.,
作爲行政代理和信用證發行人,
CAPITAL ONE,NATIONAL ASSOCIATION,
CITIZENS銀行, N.A.,
第五第三銀行,全國協會,
中國工商銀行有限公司, 紐約分行,
M&t 銀行,
PNC 銀行,全國協會,
地區銀行,
桑坦德銀行,N.A.
西諾瓦斯銀行,
亨廷頓國家銀行,
和
富國銀行,全國協會,
作爲共同承銷代理,
關聯銀行,N.A.
KEYBANk NATIONAL ASSOCIATION,
聯信銀行,
和
高盛銀行美國,
作爲共同文件代理,
安排人:
BOFA SECURITIES, INC.,
CAPITAL ONE,NATIONAL ASSOCIATION,
CITIZENS銀行, N.A.,
第五第三銀行,全國協會,
中國工商銀行有限公司, 紐約分行,
M&t 銀行,
PNC資本市場,有限責任公司,
區域資本市場,區域銀行的一個部門,
西班牙桑坦德銀行,N.A.,
西諾武斯銀行,
亨廷頓國家銀行,
和
富國證券有限責任公司,
作為聯席安排人和聯席包商
首次修訂第二次修訂和重述的 信貸協議
本首次修訂第二次 修訂和重述信貸協議(本“協議”)生效於2024年12月6日(“生效日期”), 其中BGC集團公司,特拉華州公司(“借款人”), 本協議的貸款方,以及美國銀行,作爲行政代理和發放信用證的機構。此處使用的大寫術語且未在本文中另行定義的,應具有現有信用協議(在此定義)或修正信用協議(在此定義)中規定的含義。
陳述
鑑於,借款人,擔保人不時參與的各方,貸款人不時參與的各方,以及美國銀行,作爲行政代理和發放信用證的機構,是某項第二次修訂和重述信用協議的各方,日期爲2024年4月26日(經不時修訂、重述、進一步修訂、延長、補充或其他修改,稱爲“現有信貸協議”; 本協議修訂的現有信用協議,稱爲“修訂後的授信協議”);
鑑於,借款人已請求 (a) 銀行將總循環承諾的總額度增加至325,000,000美元 (以下簡稱“首次修正增量增加”;此增加的承諾,以下簡稱“增量承諾”;並且提供增量承諾的銀行,以下簡稱“增量貸款人”)以及(b) 銀行修改現有信貸協議的某些條款;和
鑑於,增量貸方 在此願意提供第一次修正增量增加,貸方在此願意進行這樣的修改, 在每種情況下,均按照本協議中規定的條款和條件進行。
因此,考慮到後續協議的條款,以及其他有效且有價值的對價, 收到和充足性在此得到確認, 在此各方同意如下:
1. 第一次修正增量增加;重新分配在本協議生效後,(i)每個增量貸方的增量承諾應如其名稱對面的所列, 附表1 作爲附件, (ii) 每個貸方的循環承諾和適用百分比應如其名稱對面的所列, 附表2.01 作爲附件,(iii)總循環承諾應等於$700,000,000,且(iv)如果有任何循環貸款未償還, 行政代理人、借款人和貸方應進行行政代理人確定的必要重新分配,以確保在生效日所有未償還的循環貸款按比例由貸方持有,基於其修訂後的適用百分比,這些百分比源於第一次修正增量增加。
2. 對現有信用協議的修正.
(a) 現有信用協議第1.01節中“總循環承諾”的定義被整體修訂爲如下:
“總循環承諾即所有貸款人的循環承諾。在第一次修正生效日期,總循環承諾的金額爲$700,000,000.
2
(b) 現有信用協議第1.01節被修訂,以按適當的字母順序插入以下定義:
“第一修正案 生效日期”表示2024年12月6日。
(c) 現有信用協議第2.01(b)(i)節被整體修訂爲如下:
(i) 在實施此增量增加後,累計循環信貸承諾不得超過700,000,000美元;
(d) 附件2.01至 現有信用協議在此被全面修訂,現以附件形式附上。 附表2.01 . 現有信用協議的所有其他附表和展品不得因此而修改或受到影響。
3. 新貸款人加入.
(a) 每個作爲貸款人簽署本協議的人,並且不是現有信用協議的貸款方(每個稱爲“新貸方“) (i) 代表並保證 (A) 它擁有充分的權力和授權,並已採取所有必要的行動,以簽署和交付 本協議,並完成本協議所設想的交易,成爲經修訂信貸協議下的貸方; (B) 它 滿足作爲經修訂信貸協議第11.06(b)(iii) 和 (v)節下的受讓人的所有要求(視情況而定,可能需要的同意 根據經修訂信貸協議第11.06(b)(iii)節); (C) 自生效日期起,它將 受限於經修訂信貸協議的規定,作爲貸方並承擔貸方的義務; (D) 它已收到現有信貸協議的副本,並已收到或被給予機會接收附件第6.01節依據提供的最新財務報表的副本,及其認爲合適的其他文件和信息,以進行自己的信用分析並決定是否簽署本協議; (E) 它獨立地且不依賴於行政代理人或任何其他貸方,基於其認爲合適的文件和信息,做出了自身的信用分析並決定簽署本協議;以及 (F) 如果它是外資貸方,下交付給行政代理人所需的任何文件,已由新貸方(如適用)完成並簽署;以及 (ii) 同意 (A) 它將獨立且不依賴於行政代理人或任何其他貸方,並基於其認爲適當的文件和信息在時刻,繼續在貸款文件下做出自己的信用決策,決定採取或不採取行動;以及 (B) 它將根據這些條款履行貸款文件條款規定的所有作爲貸方所需履行的義務。
(b) 借款人和管理代理人同意,自生效日期起,每個新貸款人應 (i) 成爲修訂後的信貸協議和其他貸款文件的當事方, (ii) 在修訂後的信貸協議和其他貸款文件的所有目的下,成爲“貸款人”,以及 (iii) 在修訂後的信貸協議和其他貸款文件下,享有作爲貸款人的權利和義務。
(c) 每個新貸款人的地址、傳真號碼、電子郵件地址和電話號碼,適用於修訂後的信貸協議第11.02條, 均如每個新貸款人向管理代理人提交的行政問卷中所列,在生效日期之前或在通知管理代理人時可能指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址和電話號碼。
3
4. 陳述和保證借款人特此向管理代理人和貸款人表示和保證:
(a) 借款人對本協議的簽署、交付和履行已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權。
(b) 借款人對本協議的簽署、交付和履行並不 (i) 違反借款人的組織文件條款,(ii) 與借款人或借款人及其子公司的財產相關的任何合同義務發生衝突或導致任何違約或違反,或產生任何留置權,或需要根據 (A) 借款人是其中一方或影響借款人或借款人任何子公司或其財產的任何合同義務進行任何支付,或 (B) 任何政府機構的命令、禁令、判決或裁決,或任何仲裁裁決而受到的約束,或 (iii) 違反任何法律。
(c) 本協議已由借款人正式簽署並交付,構成借款人的法律、有效和具有約束力的義務, 根據其條款可對借款人強制執行,受適用的破產、無力償債、重組、暫停或其他影響債權人權利的一般法律 以及一般公正原則的約束,無論是在股權程序還是法律程序中考慮。
(d) 在與借款人執行、交付或履行本協議或任何其他貸款文件相關的過程中, 不需要或要求任何政府機關或其他任何人的批准、同意、豁免、授權或其他行動, 或通知或備案,除非這些已經獲得並且有效。
(e) 在本協議生效後,借款人在修訂的信貸協議第五條或任何其他貸款文件中所包含的陳述和保證, 或在任何時候根據或與之相關的文件中所包含的,均在所有重要方面真實和正確(除非那些因重要性或重大不利影響而進行限定的陳述和保證, 在這種情況下,它們在所有方面真實和正確)在生效日期時,除非該陳述和保證特別提及早期日期,在這種情況下, 它們在所有重要方面真實和正確(除非那些因重要性或重大不利影響而進行限定的陳述和保證, 在這種情況下,它們在所有方面真實和正確)在該早期日期時。
(f) 在本協議生效後,沒有發生並正在繼續的事件構成違約。
(g) 除非本協議中有明確規定,義務不因本協議而減少或修改,並且不受任何抵消、 抗辯或反索的限制。
5. 生效日期條件本協議應在滿足以下前提條件後於生效日期生效:
(a) 行政代理人應已收到由借款人、符合要求的貸款人組成的貸款人、每個增量貸款人、信貸發行人和行政代理人正式簽署的本協議副本。
4
(b) 行政代理人應已收到由借款人的負責官員爲每位請求票據的貸款人簽署的票據(在該貸款人尚未根據現有信貸協議獲得票據的情況下)。
(c) 行政代理人應已收到由借款人的負責官員簽署的證書,證明並附上借款人董事會批准或同意《首次修正增量增加》所通過的決議。
(d) 行政代理人應已收到 借款人依法組織或成立,併合法存在,良好信譽,且有資格在其組織或成立的州內從事業務的證明。
(e) 行政代理人應已收到一份 由借款人的負責官員簽署的證書,證明(i)所規定的條件 第4(e)節 和 4(f) 並且(ii)在生效日期,借款人在第一修正案增量增加和任何借款生效後,將在臨時基礎上遵守修訂信貸協議第7.11節中的所有契約。
(f) 行政代理人應已收到對借款人的法律顧問的有利意見,地址爲行政代理人、每位貸款人和L/C發行人,日期爲生效日期。
(g) (i) 在任何貸款人的合理要求下,借款人應已向該貸款人提供,並且該貸款人應對有關“了解您的客戶”和反洗錢規則和法規(包括該法案)要求的任何文件和其他信息感到合理滿意;以及(ii) 如果借款人符合有利所有權法規下的“法律實體客戶”資格,借款人應已向每位提出要求的貸款人提供與借款人相關的有利所有權認證。
(h) 行政代理人應已收到 在生效日期之前,需要支付給行政代理人、貸款人和安排人的任何費用和開支。
(i) 借款人應已支付所有合理的費用、費用及行政代理人律師的支出(如行政代理人要求,直接支付給該律師),以有效日期之前或當日開具的賬單爲準,此外,對該等費用、費用及支出的合理估算金額的額外支付,作爲其通過交割程序所產生或將要產生的費用、費用及支出的合理估算(前提是該估算不得隨後限制借款人與行政代理人之間的最終清算)。
在不限制現有信用協議第9.03節最後一段條款的一般性的前提下,爲了確定是否滿足該條件的要求, 第5條每位簽署本協議的貸款方應被視爲已同意、批准或接受或對每一份要求貸款方同意或批准或可接受或令貸款方滿意的文件或其他事項感到滿意,除非行政代理人在擬定的有效日期之前收到該貸款方的通知,明確其對此的異議。
6. 雜項費用.
(a) 修訂條款自有效日期起,在每份貸款文件中對現有信用協議的所有引用應改爲修訂後的信用協議。(i)除非特別在此修訂或另有約定,現有信用協議在此得到確認並保持其條款的完全有效;(ii)本協議的執行、交付和有效性除非在此明確規定,不得視爲放棄任何貸款方或行政代理人在任何貸款文件下的任何權利、權力或救濟,也不得構成對任何貸款文件中任何條款的放棄。.
5
(b) 貸款文件;完整性;進一步保證本協議應構成修訂信貸協議項下的貸款文件。 本協議及其他貸款文件構成了當事方之間的完整協議,並取代所有先前的協議和 理解,無論是口頭還是書面的(如果有的話),與本協議的主題事項有關。借款人同意在 行政代理人的要求下,立即採取必要的行動,以實現本協議的意圖。
(c) 電子 執行;副本根據修訂信貸協議第11.17節,本協議可以採用電子 記錄的形式,並可以使用電子簽名(包括傳真和.pdf文件)進行執行,應被視爲原件,且具有 與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性。本協議可以根據需要或便利執行多份副本, 包括紙質副本和電子副本,但所有這些副本均爲同一協議。根據這一授權, 第6(c)條款 可能包括行政代理人、信用證發行人和貸款人使用或接受手動簽名的紙質副本, 該副本已轉換爲電子形式(例如掃描成.pdf格式),或電子簽名的本協議副本轉換爲其他格式, 用於傳輸、交付和/或保存。
(d) 可分割性如果本協議的任何條款被認爲是非法、無效或不可執行的,(i) 本協議其餘條款的合法性、有效性和可執行性 不受此影響,(ii) 各方應努力進行善意協商,以用合法條款替代非法、無效或不可執行的條款, 其經濟效應儘可能接近於非法、無效或不可執行條款。在特定管轄區內的條款無效,並不應使 該條款在任何其他管轄區內無效或不可執行。
(e) 管轄 法律;提交管轄權;放棄陪審團審判;以太經典. 本協議及任何索賠、爭議、爭端或原因 (無論是基於合同、侵權或其他)基於、源於或與本協議及所規定的交易相關的事項,均應受紐約州法律的管轄,並根據其進行解釋。 提交管轄權、送達程序、放棄管轄地和放棄陪審團審判的條款,均參照修訂後的信貸協議第11.14節和第11.15節,適用並在此予以納入。
[此頁沒有更多文字]
6
特此證明,各方 已於上述日期正式執行和交付本協議。
借款人: | BGC集團公司, | |
一家特拉華州公司 | ||
由: | /s/ 傑森·霍夫 | |
Name: Guy Levy | 傑森·霍夫 | |
職稱: | 財務長 |
BGC集團公司
第一修正案
行政代理: | 美國銀行, N.A., | |
作爲行政代理 | ||
由: | /s/ 施爾曼·王 | |
姓名: | 施爾曼·王 | |
職稱: | 董事 |
BGC集團公司
第一修正案
放款人: | 美國銀行, N.A., | |
作爲貸款方和信用證簽發方 | ||
由: | /s/ 謝爾曼·王 | |
姓名: | 謝爾曼·王 | |
職稱: | 董事 |
BGC集團有限公司
第一修正案
第一資本銀行, 國家銀行, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 傑瑞·黃 | |
姓名: | 傑瑞·黃 | |
職稱: | 合法授權簽字人 |
BGC集團,Inc.
第一修正案
公民銀行, N.A., | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 道格拉斯·肯尼迪 | |
姓名: | 道格拉斯·肯尼迪 | |
職稱: | Senior Vice President |
BGC集團,股份有限公司
第一修正案
第五第三 銀行,國民協會, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 克莉絲汀·雷林 | |
姓名: | 克莉絲汀·雷林 | |
職稱: | 高級副總裁,常務董事 |
BGC集團公司
第一修正案
工商銀行 中國工商銀行紐約分行 | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 黃孝星 | |
姓名: | 黃小星 | |
職稱: | 副總裁 | |
由: | /s/ 羅伯特·奧布萊恩 | |
姓名: | 羅伯特·奧布萊恩 | |
職稱: | 執行董事 |
BGC集團公司
第一修正案
M&t 銀行, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 布魯克斯·索普 | |
Name: Guy Levy | 布魯克斯·斯羅普 | |
職稱: | 董事 |
BGC集團,股份有限公司
第一修正案
PNC銀行,national association, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 布倫丹·薩爾達納 | |
姓名: | 布倫丹·薩爾да納 | |
職稱: | 副總裁 |
BGC集團公司
第一修正案
地區銀行, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 威廉·蘇 | |
姓名: | 威廉·蘇 | |
職稱: | 董事 |
BGC集團公司
第一修正案
桑坦德銀行, N.A., | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 約瑟夫·金 | |
姓名: | 約瑟夫·金 | |
職稱: | Senior Vice President |
BGC集團,股份有限公司
第一修正案
西諾武銀行, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 安德魯·梅 | |
姓名: | 安德魯·梅 | |
職稱: | 董事 |
BGC 集團公司
第一修正案
亨廷頓 national bank, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 斯科特·萊曼 | |
姓名: | 斯科特·萊曼 | |
職稱: | 副總裁 |
BGC集團公司
第一修正案
富國銀行 銀行,國家協會, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ Nick Brokke | |
姓名: | Nick Brokke | |
職稱: | 執行董事 |
BGC集團, INC.
第一修正案
相關 銀行,N.A. | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 丹尼爾·R·雷諾 | |
Name: Guy Levy | 丹尼爾·R·雷諾 | |
職稱: | Senior Vice President |
BGC集團, INC.
第一修正案
KEYBANk NATIONAL 協會, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 馬克·埃文斯 | |
Name: Guy Levy | 馬克·埃文斯 | |
職稱: | Senior Vice President |
BGC集團股份有限公司
第一修正案
聯信銀行, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 羅伯特·威爾遜 | |
姓名: | 羅伯特·威爾遜 | |
職稱: | Senior Vice President |
BGC集團公司
第一修正案
高盛 美國銀行, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 普里揚庫什·戈斯瓦米 | |
Name: Guy Levy | Priyankush Goswami | |
職稱: | 授權簽署人 |
BGC集團, INC.
第一修正案
CIBC 銀行 美國, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 摩根·多諾萬 | |
姓名: | 摩根·多諾萬 | |
職稱: | 董事 |
BGC集團,有限公司
第一修正案
美國銀行 national 協會, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 威廉·R·曼達羅 | |
姓名: | 威廉·R·曼達羅 | |
職稱: | 投資者關係和行業事務高級副總裁 |
BGC集團,INC。
第一修正案
BMO銀行,N.A., | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 亞當·塔爾 | |
Name: Guy Levy | 亞當·塔爾 | |
職稱: | 董事 |
BGC集團,INC.
第一修正案
舊國家 銀行, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 邁克爾·金 | |
姓名: | 邁克爾·金 | |
職稱: | 高級副總裁,金融機構集團 |
BGC集團有限公司
第一修正案
三州資本 銀行, | ||
作為貸方 | ||
由: | /s/ 克莉絲汀 | |
Name: Guy Levy | 克莉絲汀 | |
職稱: | Senior Vice President |
BGC集團公司
第一修正案
附表1
增量承諾
增加放款人 | 增量承諾 | |||
美國銀行,全國協會。 | $ | 10,000,000.00 | ||
Capital One, National Association | $ | 10,000,000.00 | ||
市民銀行 N.A. | $ | 40,000,000.00 | ||
第五第銀行, 國家協會 | $ | 10,000,000.00 | ||
中國工商銀行有限公司紐約分行 | $ | 10,000,000.00 | ||
M&t Bank | $ | 10,000,000.00 | ||
PNC 銀行,國家協會 | $ | 10,000,000.00 | ||
Regions Bank | $ | 10,000,000.00 | ||
桑坦德銀行 N.A. | $ | 12,500,000.00 | ||
西諾瓦斯銀行 | $ | 40,000,000.00 | ||
亨廷頓國家銀行 | $ | 40,000,000.00 | ||
富國銀行, 國家協會 | $ | 10,000,000.00 | ||
聯邦銀行,N.A. | $ | 10,000,000.00 | ||
KeyBank National Association | $ | 10,000,000.00 | ||
聯信銀行 | $ | 7,500,000.00 | ||
CIBC銀行美國 | $ | 25,000,000.00 | ||
美國銀行全國協會 | $ | 25,000,000.00 | ||
老國家銀行 | $ | 20,000,000.00 | ||
三州資本銀行 | $ | 15,000,000.00 | ||
總計: | $ | 325,000,000.00 |
附表2.01
承諾和適用百分比
貸方 | 循環的 承諾 | 適用 百分比 總計 循環信用 承諾 | ||||||
美國銀行,全國協會。 | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
Capital One, National Association | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
市民銀行 N.A. | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
第五第銀行, 國家協會 | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
中國工商銀行有限公司紐約分行 | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
M&t Bank | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
PNC 銀行,國家協會 | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
Regions Bank | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
桑坦德銀行 N.A. | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
西諾瓦銀行 | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
亨廷頓國家銀行 | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
富國銀行, 國家協會 | $ | 40,000,000.00 | 5.714285714 | % | ||||
聯合銀行,N.A. | $ | 30,000,000.00 | 4.285714286 | % | ||||
KeyBank National Association | $ | 30,000,000.00 | 4.285714286 | % | ||||
聯信銀行 | $ | 27,500,000.00 | 3.928571429 | % | ||||
高盛集團美國銀行 | $ | 27,500,000.00 | 3.928571429 | % | ||||
加拿大帝國商業銀行美國 | $ | 25,000,000.00 | 3.571428571 | % | ||||
美國銀行全國協會 | $ | 25,000,000.00 | 3.571428571 | % | ||||
BMO銀行,N.A. | $ | 20,000,000.00 | 2.857142857 | % | ||||
老國家銀行 | $ | 20,000,000.00 | 2.857142857 | % | ||||
三州資本銀行 | $ | 15,000,000.00 | 2.142857146 | % | ||||
總計: | $ | 700,000,000.00 | 100.000000000 | % |