美國

證券和交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16規定的

證券交易所法案(1934年)

2024年12月

委託文件編號001-41425

        表格 40-F ☐

（註冊人名稱的英文翻譯）

        表格 40-F ☐ 

C2棟503室，1599號

自2024年7月21日起，特拉弗斯·羅伯特·奧基夫先生辭去了Golden Sun Health Technology Group Limited（以下簡稱「公司」）的董事和提名和公司治理委員會的職務。奧基夫先生辭職的決定並非因與公司發生不一致導致或結果。

中國上海

(主要行政辦公室地址)

請通過勾選 標記指示發行人是否將文件20-F或40-F納入年度報告範圍: X

20-F表格☐ 40-F ☐

進入重大實質性協議。

2024年10月28日，Golden Sun Health Technology Group Limited（「公司」）與兩家合格投資者（「買方」）簽署了一份證券購買協議（「SPA」），向買方發行和出售公司的高級擔保可轉換票據，原始總本金金額爲$5,000,000（「票據」）。在2024年12月3日（「結束日期」）舉行的交易完成後，公司向買方發行和出售了一份總本金爲$5,000,000的票據（「票據」）.

該票據可根據買方選擇的時間全數或部分轉換爲任何未償付轉換金額的有效發行的、全部支付的、無須進一步繳款的普通股，按照票據的第3（b）部分的規定，在轉換率（定義見票據）下。轉換價格爲公司普通股在前述第（i）或（ii）項15個交易日內的最低收盤市場交易價格的70％。其中， （i）是傳遞給可轉債或認股權證的第一份轉換通知的日期，或（ii）每次傳遞轉換通知的日期，由持有人自行決定。在任何違約事件的首次日期後，票據最初可按照以下方式出售、行使、轉換、交換成公司普通股：價格爲（i）前述第（ii））項15個交易日內公司普通股的最低收盤市場交易價格的70％。且（ii）最低交易價格和下述價格的較大者，即（x）當時有效的下限價格和（y）在交付轉換通知15個連續交易日之前我公司普通股的最低交易價格85％。如轉換後買方及其關聯方持有的普通股數量將超過公司發行股份總數的9.99％，票據將不得轉換。

該票據將於2025年11月2日到期，或在SPA中規定的某些條件下提前。該票據每年以2.75%的利率計息。

該票據優先於公司及其子公司現有和未來的所有債務，但受特定允許的優先債務（包括房地產抵押貸款）的約束。公司有權在投資者事先書面同意的情況下贖回全部或部分餘額，溢價20%，以較高的票據餘額和票據基礎上的普通股股權價值爲基準。票據基礎上的普通股股權價值是根據最近一次贖回通知日前的交易日至贖回付款日期前一交易日之間的該普通股的最高收盤價計算的。

公司根據該票據、SPA和其他交易文件的義務由以下方式擔保：（i）根據公司與買方之間的安全協議（"安全協議"）在公司及其子公司的幾乎所有個人和不動產上設立首要安全權；（ii）通過公司主要股東翁學淵持有的403,000股普通股的抵押協議（"抵押協議"）。公司根據該票據的義務可能變爲公司的保證（"擔保"）。

公司要盡最大努力在交割後90個日曆日內申報適當形式的註冊聲明，允許買方轉換票據產生的普通股的轉售，包括在交割週年日前的票據利息。公司還要盡最大努力使該註冊聲明生效，並始終維持該註冊聲明的有效性，直到買方不再持有任何票據或可行使或轉換的普通股。

前述SPA、Note、股東質押協議、註冊權協議、安防-半導體協議和擔保協議的描述是概要，並且完全符合這些文件的全部內容，具體內容請參考附錄10.1、10.2、10.3、10.4、10.5和10.6的格式，這些文件作爲展示文件隨附本6-k表格的當前報告，並應視爲已被引用。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已授權代表簽署本報告，特此授權。

附件描述

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