1-A: 申報者資訊
| 發行人CIK | 0001627282 |
| 發行人CCC | XXXXXXXX |
| DOS 檔案編號 | |
| 發行檔案編號 | |
| 這是實時填報還是測試填報？ | 
現場
測試
|
| 希望得到返回拷貝嗎？ |  |
| 僅透過申報網站通知？ | |
| 自最後申報起？ | |
提交聯絡人資訊
| 姓名 | |
| 電話號碼 | |
| 電郵地址 |
1-A：項目1。發行人信息
發行人信息
| 發行人在章程中指定的確切名稱 | CaliberCos 公司 |
| 組建/組織的司法管轄區 |
特拉華州
|
| 成立年份 | 2014 |
| CIK | 0001627282 |
| 主要標準工業分類代碼 | 投資建議 |
| 國稅局僱主識別號碼 | 47-2426901 |
| 全職員工總數 | 80 |
| 兼職員工總數 | 0 |
聯絡資訊
主要行政辦公室地址
| 地址1 | 8901 E. Mountain View Rd. Ste. 150 |
| 地址 2 | |
| 城市 | 斯科茨代爾 |
| 州/國家 |
亞利桑那
|
| 郵遞區號/郵政編碼 | 85258 |
| 電話號碼 | 480-295-7600 |
為那位安全監管委員會工作人員在預先審查招股說明書時應聯繫的人士提供以下信息。
| 名稱 | 托馬斯·波萊蒂 |
| 地址1 | |
| 地址 2 | |
| 城市 | |
| 州/國家 | |
| 郵遞區號/郵政編碼 | |
| 電話號碼 |
提供最多兩個電子郵件地址，證券交易委員會工作人員可以向其發送任何與發售說明書有關的意見函。 在發售說明書獲得資格資格後，這些電子郵件地址不需要保持有效。
基本報表
使用本發售說明書中包含的最近期間的財務報表，提供有關發行人的以下信息。 以下表格未包括財務報表中的所有項目。 長期債務將包括應付票據、債券、抵押貸款和類似義務。 為了確定所有選擇其行業組的公司的“總收入”，請參考S-X法規的5-03(b)(1)條款。 對於選擇“保險”的公司，請參考S-X法規的7-04條款，以計算“總收入”，並參考7-04條款的第5和第7段，以計算“與收入相關的成本和開支”。
| 行業組（選擇一個） | 銀行業保險其他 |
資產負債表資訊
| 現金及約當現金 |
$
3805000.00 |
| 投資證券 |
$
3338000.00 |
| 全部投資額 |
$
|
| 應收帳款及票據 |
$
36598000.00 |
| 貸款 |
$
|
| 物業、廠房和設備（PP&E）： |
$
207128000.00 |
| 資產及設備 |
$
|
| 總資產 |
$
299432000.00 |
| 應付賬款和應計負債 |
$
20622000.00 |
| 保險負債和應計項 |
$
|
| 存入資金 |
$
|
| 長期負債 |
$
117736000.00 |
| 總負債 |
$
233414000.00 |
| 股東權益合計 |
$
66018000.00 |
| 負債及股東權益總計 |
$
299432000.00 |
綜合收益報表資訊
| 總收入 |
$
90937000.00 |
| 總利息收入 |
$
|
| 與收入相關的成本和費用 |
$
108750000.00 |
| 總利息支出 |
$
|
| 折舊和攤銷 |
$
550000.00 |
| 凈利潤 |
$
-12703000.00 |
| 每股收益-基本 |
$
-0.63 |
| 每股收益-攤薄 |
$
-0.63 |
| 稽覈員姓名（如有） | 德勤會計師事務所 |
未解債券
普通股本
| 類別名稱（如有）普通股本 | A類普通股 |
| 普通股本單位未解 | 15056356 |
| 普通股權CUSIP（如果有）： | 13000T109 |
| 普通股權單位的交易中心或報價媒介名稱（如有）： | 納斯達克股票交易所有限責任公司 |
普通股本
| 類別名稱（如有）普通股本 | B類普通股 |
| 普通股本單位未解 | 7416414 |
| 普通股權CUSIP（如果有）： | 000000N/A |
| 普通股權單位的交易中心或報價媒介名稱（如有）： | 000000N/A |
普通股本
| 類別名稱（如有）普通股本 | 普通認股權證 |
| 普通股本單位未解 | 23200 |
| 普通股權CUSIP（如果有）： | 000000N/A |
| 普通股權單位的交易中心或報價媒介名稱（如有）： | 000000N/A |
普通股本
| 類別名稱（如有）普通股本 | 受限股票單位（RSUs） |
| 普通股本單位未解 | 5094382 |
| 普通股權CUSIP（如果有）： | 000000N/A |
| 普通股權單位的交易中心或報價媒介名稱（如有）： | 000000N/A |
優先股權
| 優先股權等級名稱（如果有）： | A系列優先股 |
| 優先股權單位的未支付金額： | 100000 |
| 優先股權CUSIP（如有）： | 000000N/A |
| 優先股權的交易中心或報價媒介名稱（如有） | 000000N/A |
債務證券
| 債券證券的類別名稱（如有） | 可轉換票據。 |
| 債券證券的流通單位 | 168295 |
| 債券證券的CUSIP編號（如有）： | 000000無 |
| 債券交易中心或報價媒介的名稱（如果有） | 000000無 |
1-A：項目2. 發行人資格
發行人資格
選中該選框以證明發行人的以下所有陳述 是真實的：
- 根據美國或加拿大的法律或任何 州、省、領地或附屬領域的條例，或哥倫比亞特區組織。
- 總部位於美國或加拿大。
- 不受1934年證券交易法第13或第15(d)條的規定約束。
- 不屬於發展階段公司，既無特定業務計劃或目的，也未表示其業務計劃為與一家或多家未知公司合併。
- 不是根據1940年投資公司法註冊或應被註冊的投資公司。
- 不發行石油或燃料幣權益，或其他礦產權的分散未分配利益。
- 不發行Regulation Ab第1101(c)條所定義的資產支持證券。
- 未且在提交本發行聲明之前的五年內，未受到根據證交法第12(j)條（15 U.S.C.78l(j)）而作出的委員會命令的制裁。
- 在提交發行聲明之前的兩年內，已依據第257條的規定向委員會提交了所有應提交的報告，如果有的話（或發行人實際需要提交該等報告的較短期限）。
1-A：第3項。適用第262條規定
申請規則262
請勾選此框以證明，截至此次申報之時，根據A規定的規則262，若有任何人不符合該規則標準，要麼已獲得該資格豁免，要麼已被取消資格但已經獲得該取消資格的豁免。
如果在發行聲明第II部分提供了根據規則262(d)的“不良行為者”披露，請勾選此框。
1-A：項目4。有關發行和其他目前或擬議發行的摘要信息
摘要信息
| 請選擇適當的框以指示您是進行A階段還是B階段的發行 | 階段1階段2 |
| 勾選適當方框，以指示基本報表是否已審計。 | 未經審計已審計 |
| 此發行聲明中提供的證券類型（選擇所有適用項目） |
| 股權（普通股或優先股） |
| 發行人是否打算根據規則251(d)(3)提供證券延遲或連續方式？ | 是的不是 |
| 發行人是否打算使此優惠持續超過一年？ | 是的不是 |
| 發行人是否打算在符合253(b)條例後定價此優惠？ | 是的不是 |
| 發行人是否將進行盡力優惠優惠？ | 是的不是 |
| 發行人是否在擬議發行中使用了徵求興趣的通信？ | 是的不是 |
| 擬議發行是否涉及發行人的聯屬公司再售證券？ | 是的不是 |
| 證券數量 | 800000 |
| 該類別的證券發行數量 | 0 |
如果在提交或申報時無法確定以下信息，則可以省略本項所需的信息，但如果發行聲明書中包含價格區間，則必須使用該區間的中點進行回應。請查閱規則251(a)以便了解“總發行價格”或“總銷售”在本項中的定義。如果目前無法確定，請將該欄留空，如果特定項目不適用於本次發行，請將其列為零。
| 每份證券價格 |
$
25.0000 |
| 可歸因於代表發行人提供的證券的總發行價格部分 |
$
20000000.00 |
| 可歸因於代表賣方證券持有人提供的證券的總發行價格部分 |
$
0.00 |
| 所有符合合格發行聲明書條款出售的發行人證券中，屬於在本次發行聲明書合格前12個月內已出售的發行價格部分 |
$
0.00 |
| 估計與本次發行聲明書同時可根據任何其他合格發行聲明書出售的證券所佔的總銷售部分 |
$
0.00 |
| 總計（前四段中總發行價格和總銷售的總和） |
$
20000000.00 |
預期與本次發行有關的費用及服務提供商名稱
| 承銷商 - 服務提供商名稱 | 承銷商 - 費用 |
$
| |
| 銷售佣金 - 服務提供商名稱 | ARKap Markets, LLC. | 銷售佣金 - 費用 |
$
1400000.00 |
| 尋找人員費用 - 服務提供商名稱 | 尋找人員費用 - 費用 |
$
| |
| 會計或審計 - 服務提供商名稱 | 德勤會計師事務所 | 會計或審計 - 費用 |
$
50000.00 |
| 法律 - 服務提供商名稱 | 曼納特、菲爾普斯律師事務所 | 法律 - 費用 |
$
150000.00 |
| 推廣者 - 服務提供商名稱 | 推廣者 - 費用 |
$
| |
| Blue Sky Compliance - 服務提供商名稱 | Blue Sky Compliance - 費用 |
$
| |
| 任何經紀人或經銷商的CRD號碼： |
| 發行人估計的淨收益 |
$
18400000.00 |
| 澄清回應（如果需要） |
1-A: 第5項。證券將在哪些司法管轄區提供
證券將在哪些司法管轄區提供
使用下面的清單，選擇發行人打算提供證券的司法管轄區
| 所選州和司法管轄區 |
亞拉巴馬
阿拉斯加
亞利桑那
阿肯色
加利福尼亞
科羅拉多
康涅狄格州
特拉華州
佛羅裏達
喬治亞
夏威夷
愛達荷
伊利諾伊州
印第安納
愛荷華
堪薩斯
肯塔基
路易斯安那
緬因州
馬裏蘭
馬薩諸塞州
密西根
明尼蘇達
密西西比州
密蘇裡州
蒙大拿州
內布拉斯加
內華達
新罕布夏
紐澤西州
新墨西哥
紐約
北卡羅萊納
北達科他州
俄亥俄
奧克拉荷馬
俄勒岡州
賓夕法尼亞州
羅德島 南卡羅來納 南達科他 田納西
德克薩斯
猶他
佛蒙特
維珍尼亞
華盛頓州
西弗吉尼亞
威斯康星
懷俄明
哥倫比亞特區
波多黎各
加拿大艾伯塔
加拿大不列顛哥倫比亞
加拿大曼尼托巴省
加拿大新不倫瑞克省
加拿大紐芬蘭省
加拿大新斯科舍省
安大略，加拿大
加拿大愛德華王子島省
加拿大魁北克省
加拿大薩斯喀徹溫省
育空，加拿大 加拿大（聯邦級別） |
請使用下列清單，選擇證券將由承銷商、經銷商或銷售人員提供的管轄區，或勾選適當的方塊
| 無 | |
| 與發行人打算發行證券的司法管轄區相同 | |
| 所選州和司法管轄區 |
1-A：第6項。一年內發行或出售的未註冊證券
一年內發行或出售的未註冊證券
無
已發行的未註冊證券
關於在此1-A表格提交之前的一年內由發行人或其任何前身或聯屬發行人發行的任何未註冊證券，說明：
| (a)該發行人的名稱 | CaliberCos 公司 |
| (b)(1) 已發行證券的名稱 | A級優先股 |
| (2) 發行的該等證券總金額 | 100000 |
| (3) 在發行人當時為該等證券的董事、高級職員、發起人或主要持有人，或者是該發行人任何證券的承銷商時，由該等人出售的或別人代表其出售的證券數額。 | 0 |
| (c)(1) 發行證券的彙總代價及計算其金額依據。 | 2,000,000 |
| (2) 發行的證券數量及相關總金額，以及計算金額的基礎(如不同於第(c)(1)項所述基礎)。 |
已發行的未註冊證券
關於在此1-A表格提交之前的一年內由發行人或其任何前身或聯屬發行人發行的任何未註冊證券，說明：
| (a)該發行人的名稱 | CaliberCos 公司 |
| (b)(1) 已發行證券的名稱 | 普通股票認股權證 |
| (2) 發行的該等證券總金額 | 23200 |
| (3) 在發行人當時為該等證券的董事、高級職員、發起人或主要持有人，或者是該發行人任何證券的承銷商時，由該等人出售的或別人代表其出售的證券數額。 | 0 |
| (c)(1) 發行證券的彙總代價及計算其金額依據。 | 0 |
| (2) 發行的證券數量及相關總金額，以及計算金額的基礎(如不同於第(c)(1)項所述基礎)。 |
未註冊證券法
| （d）指出用以豁免該法規登記要求的證券法或委員會規則或法規的部分，並簡要陳述用於該豁免的事實 | 規則506(c) |