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附件 99.1

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阿凯迪亚生物科学联系人：

罗斯福资源 联系人：

苏·万德尔

杰瑞尔·布兰森

ir@arcadiabio.com

jerrel@rooseveltresources.com

 

阿凯迪亚生物科学（RKDA）与罗斯福资源达成所有板块交易的业务合并协议

 

-- 公司将在2024年12月11日下午4:30（ET）召开联合投资者电话会议 --

 

德克萨斯州达拉斯（2024年12月5日） – 阿凯迪亚生物科学公司.® （纳斯达克：RKDA）和罗斯福资源有限合伙公司今天宣布，他们已达成一项最终的证券交易协议，完成后将以所有板块交易方式将两家公司合并。根据协议条款，阿凯迪亚将在交易结束时向罗斯福的合伙人发行阿凯迪亚普通股，以交换罗斯福所有的股权利益。在交易完成后，罗斯福的现有股东和截至交易完成时的阿凯迪亚股东预计将分别拥有阿凯迪亚约90%和10%的流通股，具体情况将根据最终协议中的某些可能的调整进行。

 

“自2023年7月以来，阿凯迪亚一直在与外部顾问进行战略审查，以评估最大化股东价值的最佳替代方案，”阿凯迪亚总裁兼首席执行官T.J. Schaefer表示。“在此期间，我们已经精简了我们的运营，专注于Zola。”® coconut water, reduced operating expenses and generated non-dilutive capital through the sale of our GoodWheat是有资格参加FORTITUDE-OLE brand and our wheat IP. After a comprehensive and prolonged review, we have concluded that a business combination with Roosevelt Resources is the best alternative to create value for Arcadia and its shareholders.”

 

Roosevelt is a privately held, Dallas, Texas based exploration and production company led by industry veteran Elliott “Tony” Roosevelt, Jr. and his team of experienced oil and gas professionals with an extensive background in development of major oil and natural gas projects. Roosevelt’s primary asset is a carbon capture utilization and storage (CCUS) oil and natural gas project spanning 16,208 (13,892 net) contiguous acres on the Northwest Shelf of the Texas Permian Basin that Roosevelt plans to develop over the next 40+ years as an enhanced oil recovery (EOR) project reaching an anticipated peak production capacity in 2051 of 55,000 gross barrels of oil equivalent per day (boepd).1

1 Estimates of produceable and recoverable hydrocarbons are dependent on many factors, including the costs of development and operations, capital expenditures to be made and actual prices received for oil and natural gas. Estimates of produceable and recoverable hydrocarbons are not estimates of reserves prepared in accordance with regulations of the Securities and Exchange Commission (“SEC”).

 

 

 

 

Roosevelt’s Assets and Operations

 

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Roosevelt’s CCUS project is located within the RR-Googins field, which is part of the Texas Railroad Commission designated Platang (San Andres) Field in Yoakum County, Texas and covers 25 square-miles. The planned development of the project is expected to result in one of the largest CCUS projects in the United States.

 

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Roosevelt has commissioned third party studies with respect to the oil in place in the project which serve as the framework for the full field development. The most recent model prepared by Schlumberger estimates 95600万 gross technically recoverable barrels of oil equivalent (boe) over an estimated 70-year life of the project.1

 

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Over $8200万 has been invested by Roosevelt in the project to date with a goal of reducing risks relating to the development plan. Appraisal wells confirming hydrocarbon saturation in the San Andres reservoir within the RR-Googins field have been on-line since 2015, and have produced approximately 120万 gross boe since then, with current production of approximately 450 gross boepd. The internally prepared reserve report of Roosevelt as of September 30, 2024 using the SEC pricing methodology estimates proved undeveloped reserves of approximately 78000万 gross boe and proved developed producing reserves of approximately 380万 gross boe.

 

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罗斯福打算采用水平钻探的方法来建造二氧化碳（CO2）注入井，并与生产碳氢化合物的井一起工作，目标是相比传统的直井钻探提高资本效率，以进行地下CO2注入。

 

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Roosevelt estimates that development costs to complete the initial CO2 distribution system, drill CO2 injection wells and complete initial CO2 injection(s) through 2025 will be in the range of $12500万. Roosevelt’s development anticipates that field total production will increase an average of approximately 4,000 gross boepd each year for the first ten years after CO2 response, reaching an anticipated rate exceeding 40,000 gross boepd and remaining greater than 40,000 gross boepd for over 30 years. It is anticipated that a peak production rate of approximately 55,000 gross boepd will be achieved for ten years beginning in 2051.

 

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Roosevelt is currently in discussions with various groups to source anthropogenic CO2 long-term supply agreements that Roosevelt believes should result in carbon advantaged oil production as the project develops.

1 Estimates of produceable and recoverable hydrocarbons are dependent on many factors, including the costs of development and operations, capital expenditures to be made and actual prices received for oil and natural gas. Estimates of produceable and recoverable hydrocarbons are not estimates of reserves prepared in accordance with regulations of the Securities and Exchange Commission (“SEC”).

 

 

 

 

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RR-古根斯油田横穿一条主要的二氧化碳管道，战略性地位于距现有基础设施约20英里的地方，这些基础设施位于德克萨斯州的二叠纪盆地，包括丹佛市，这是世界上最大的二氧化碳中心，从科尔特斯、羊山和布拉沃二氧化碳管道分配二氧化碳。

 

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罗斯福打算在该油田应用可混溶上升分散（MAD）方法，利用自然和人为的二氧化碳，旨在实现比二叠纪盆地其他地方的传统二氧化碳洪水更高的采收率。目前，MAD的应用正在申请处理专利，如果获得批准，将允许罗斯福将MAD方法应用于其他油田和盆地，以实现更高的石油采收率。

 

关于拟议交易、管理和组织

在交易关闭时及其后，预计将发生以下情况：

 

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阿凯迪亚将更改其公司名称为罗斯福资源公司。

 

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假设纳斯达克批准该公司在纳斯达克资本市场继续上市的申请，该公司的股票预计将以新的交易标的进行交易。

 

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罗斯福当前的管理层将管理合并后的实体，托尼·罗斯福担任首席执行官，吉米·霍金斯担任总裁兼首席运营官，杰雷尔·布兰森担任首席财务官。

 

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阿凯迪亚的管理层和员工可能会继续协助管理现有的持续运营。

 

艾略特“托尼”罗斯福，罗斯福公司的董事长兼首席执行官表示：“这个资产已经在罗斯福家族手中超过100年。自2007年起，我们开始对RR-Googins油田进行研究和评估，以便为全面开发做好准备。通过技术的应用，钻探和生产石油，以及规划和采购油田开发所需的元件，我们相信现在可以在这个有前景的项目上执行了。这次与阿凯迪亚的业务结合将使我们能够继续进行下一步的油田开发。”

 

投资者电话

阿凯迪亚和罗斯福的高级管理人员将于2024年12月11日下午4:30（美国东部时间）召开投资者电话会议，讨论此次交易的关键细节和好处。有兴趣的参与者可以使用以下选项加入电话会议：

 

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仅音频的 网络直播 会议电话的音频将会提供，链接将发布在阿凯迪亚网站的投资者部分。

 

 

 

 

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要参加直播电话，请注册 这里并将提供拨号号码和唯一的PIN码。

 

相关的幻灯片演示将在阿凯迪亚生物科学的网站投资者部分提供， www.arcadiabio.com 以及在罗斯福的网站上， www.rooseveltresources.com.

 

时间和批准

该交易预计将在2025年第一季度或之后完成，且需遵循惯例的成交控件和监管批准，其中包括阿凯迪亚向证券交易委员会提交的注册声明的提交及生效，阿凯迪亚股东在股东特别会议上对与拟议交易相关的提案的批准，纳斯达克对交易中将发行的股票及普通股在纳斯达克资本市场的持续上市的批准，以及其他成交控件。

 

交易顾问

湖街资本市场作为阿凯迪亚的独家财务顾问，韦恩特劳布·托宾为阿凯迪亚提供法律顾问服务。

 

罗斯资本合伙人为罗斯福提供独家财务顾问服务，琼斯&凯勒为罗斯福提供法律顾问服务。

 

关于阿凯迪亚生物科学公司

自2002年以来，阿凯迪亚生物科学（纳斯达克股票代码：RKDA）一直在创新高价值健康成分，以满足消费者对更健康选择的需求。阿凯迪亚的根植于农业创新，培育下一代健康产品。有关更多信息，请访问 www.arcadiabio.com.

 

关于罗斯福资源，LP

自2007年以来，罗斯福公司组建了一个拟议的碳捕集、利用与储存（CCUS）项目，覆盖位于佩米安盆地的16,208英亩（净面积13,892英亩）的相邻土地，计划以二氧化碳增强油气回收（EOR）项目进行生产。有关更多信息，请访问 www.rooseveltresources.com.

 

 

 

 

关于前瞻性信息的警示声明

本新闻稿包含了根据1933年证券法第27A条、1934年证券交易法第21E条以及1995年私人证券诉讼改革法所提供的安全港条款有关阿凯迪亚生物科学和罗斯福的前瞻性声明。前瞻性声明是指所有非历史事实的声明。术语“预计”、“相信”、“确保”、“期望”、“如果”、“打算”、“估计”、“可能”、“计划”、“预测”、“展望”、“目标”、“将”、“可以”、“应该”、“会”、“潜在”、“可能”、“可能”、“预计”、“可能”、“计划”、“定位”、“策略”等类似表述或其他意义相近的词，以及其否定形式，旨在识别前瞻性声明。前瞻性声明包括关于完成拟议交易的预计时间表、拟议交易的结果、影响和好处、合并公司的未来机会、未来财务表现和状况、指导等的任何声明。任何其他关于阿凯迪亚或罗斯福未来的期望、信念、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或表现的声明，如果不是历史事实，则是基于当前被认为有效的假设的前瞻性声明。前瞻性声明涉及多种风险和不确定性，可能导致实际结果显著不同，并且报告的结果不应被视为未来表现的指示。这些与阿凯迪亚相关的风险和不确定性包括但不限于阿凯迪亚不时在SEC提交的文件中列出的风险，包括阿凯迪亚截至2023年12月31日年度报告在Forma 10-k中的风险和自该日期以来阿凯迪亚向SEC提交的其他文件。具体的前瞻性声明还包括关于罗斯福的科技、罗斯福的预期开发和生产计划，以及罗斯福的产量增长能力的声明。与罗斯福相关的风险和不确定性包括但不限于关于罗斯福的策略和前景的声明；关于资源潜力、预计未来支出、生产、财务状况、业务策略、营业收入、成本、资本支出和债务水平的声明。前瞻性声明基于当前的期望和假设，以及罗斯福及其管理层在其经验、对历史趋势的看法、当前条件和预计未来发展的分析的基础上做出的判断，以及其他在特定情况下适当的因素。然而，实际结果和进展是否符合预期受多种重大风险和不确定性的影响，包括但不限于：石油、天然气液体或天然气价格的下跌；开发和生产活动的成功程度；可能对开发或生产活动产生负面影响的不利天气条件；开发支出的时间安排；储量估算或其基础假设的不准确性；由于商品价格变动对储量估计的修订；与罗斯福信贷设施下的债务水平、贷款基础的定期重新确定及利率相关的风险；罗斯福从运营中产生足够现金流以满足其资本支出预算中内部资助部分的能力；未来监管或立法行动的影响；由于供需过剩、政府法规或其他因素造成的运输和储存能力的成本和可用性；以及税收和环保法规的可能变更。合并公司将面临下文列出的其他风险和不确定性。

 

 

 

 

此外，这些前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，这可能导致实际结果与预期大相径庭，包括但不限于，阿凯迪亚的股东可能不会批准在交易中发行新的阿凯迪亚普通股或交易的其他条件提案，或者阿凯迪亚的股东和罗斯福的合作伙伴可能不会批准与交换协议相关的事项；关闭提议交易的任何条件可能不满足的风险，任一方可能终止交换协议，或者提议交易的关闭可能会延迟或根本无法发生；潜在的不利反应或对业务或员工关系的变化，包括因交易的宣布或完成而产生的变化；管理层在交易相关问题上的时间分配；阿凯迪亚与罗斯福运营整合的最终时机、结果和效果；阿凯迪亚和罗斯福合并的影响，包括合并公司的未来财务状况、运营结果、策略和计划；资本市场的变化以及合并公司按预期融资运营的能力；石油和天然气活动的风险；以及在公开宣布或完成提议交易后，运营成本和业务中断可能高于预期的事实。对于业务前景的预期，包括收入、定价、资本支出、现金流生成、我们运营的策略、石油和天然气市场状况、法律、经济和监管条件，以及环保问题的变化，仅仅是对这些事项的预测。

 

All forward-looking statements speak only as of the date they are made and are based on information available at that time. Neither Arcadia nor Roosevelt assumes any obligation to update forward-looking statements to reflect circumstances or events that occur after the date the forward-looking statements were made or to reflect the occurrence of unanticipated events except as required by federal securities laws. As forward-looking statements involve significant risks and uncertainties, caution should be exercised against placing undue reliance on such statements.

 

本新闻发布包含链接到未被视为并入本新闻发布的信息的超链接。

 

无要约或征集

本新闻稿及其中所含信息并不意图，也不构成(i)关于任何证券的代理、同意或批准的征集，或关于拟议交易的征集，或(ii)出售证券的要约，或就拟议交易或其他事项的任何证券的认购或购买的要约的征集，或对任何证券的购买或认购的邀请，且在任何法域内不得违反适用法律而进行任何证券的销售、发行或转让。任何证券的要约只能通过符合1933年证券法（经修订）的要求的招股说明书或从中豁免的方式进行。

 

在某些例外情况经过相关监管机构批准，或某些事实被确认的情况下，公众要约将不会直接或间接地在任何司法管辖区内进行，在该司法管辖区内这样做将构成违反该司法管辖区法律的行为，或通过邮政服务进行。

 

 

 

或通过任何手段或工具（包括但不限于传真、电话和互联网）进行的国内或国际贸易，或任何此类司法管辖区的国家证券交易所的任何设施。

 

美国证券交易委员会和州证券委员会均未批准或未批准证券，也未确定本新闻发布是否真实或完整。

 

股东的额外信息

关于拟议交易，阿凯迪亚计划向SEC提交材料，包括一份S-4表注册声明（“注册声明”），该声明将包含一份代理声明/招股说明书。在注册声明被SEC宣布有效后，阿凯迪亚计划向其股东邮寄一份最终的代理声明/招股说明书。此新闻稿并不能替代代理声明/招股说明书、注册声明或阿凯迪亚可能就拟议交易向SEC提交并发送给股东的任何其他文件。强烈建议阿凯迪亚的投资者和安防-半导体持有者仔细和全面地阅读注册声明和代理声明/招股说明书，因为每一份文档可能会不时修订或补充，以及阿凯迪亚向SEC提交的其他相关文件，一旦这些文件可用，因为它们将包含关于阿凯迪亚、罗斯福、拟议交易、相关风险及相关事项的重要信息。

 

投资者将能够免费获取注册声明和代理声明/招股说明书的副本，这些副本可能会不时修订，以及阿凯迪亚向SEC提交的其他相关文档（在其可用时）可以通过SEC维护的网站www.sec.gov获取。阿凯迪亚向SEC提交的文档副本将可以通过阿凯迪亚的网站www.arcadiabiosciences.com在“投资者”标签下免费获得。

 

代理招标参与者

根据SEC规定，阿凯迪亚、罗斯福以及各自的董事、合伙人及某些高管和其他管理成员和员工可能会被视为参与从阿凯迪亚的股东处征求代理的人员，以便与拟议交易相关。有关阿凯迪亚的高管和董事的信息已包含在阿凯迪亚于2024年4月29日向SEC提交的最新年度报告10-K/A中，包括任何通过引用纳入其中的信息，以及其于2024年5月16日向SEC提交的2024年年度会议的最终代理声明。关于这些人以及罗斯福的董事、经理和高管以及可能被视为拟议交易参与者的其他人的更多信息，将在注册声明和代理声明/招股说明书及其他材料中进行说明，当它们与拟议交易一起提交SEC时。这些文件的免费副本可以按照上文段落中的说明获得。

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