根據第 424(b)(5) 條條文提交申請
註冊聲明 編號 333-266536

招股說明書 補充說明書
（到 2022 年 8 月 4 日的招股說明書）  

最多 50,000,000 股

A類普通股

我們已簽訂銷售 和註冊協議（“銷售和註冊協議）與高盛證券公司，作爲我們的銷售代理不時行使其職能（在該職能中，即銷售代理商）或作爲任何和所有對沖股的前期賣方由前期對手方提供（在每種情況下，如下文所定義），以及高盛國際，作爲前期對手方，涉及最多5000萬股我們的A類普通股，面值0.01美元（即A類普通股）由本招股說明書補充和隨附的招股說明書提供。

根據銷售和註冊協議，在協議的期限內，我們可以在任何時間通過銷售代理發行和出售本招股說明書補充所涵蓋的我們的A類普通股。銷售代理可以代表我們作爲代理進行交易，或從我們這裏作爲主體購買我們的A類普通股。

我們在銷售和註冊協議的有效期內，也可能不時進行一項或多項前期交易（每項均爲“遠期），我們將同意出售在該 遠期中規定的我們A類普通股的股份數量（如其中所述可進行調整）給高盛國際（作爲任何遠期的買方，遠期對手方）。如果我們與遠期對手方簽署遠期協議，爲了建立該遠期下的對沖頭寸，遠期對手方將擁有高達我們A類普通股可交付的最大股份數量的質押（對沖股份）如“遠期交易”中所述，具有再質押被質押股份的權利，並將通過高盛 & Co. LLC在作爲法定承銷商的情況下（在此情況中，Forward Seller）在本招股說明書補充及隨附的招股說明書下進行一次發行，期間將由我們與遠期對手方就該遠期達成一致（初始對沖期”), all subject to the terms of the Sales and Registration Agreement and the Forward. We have been advised by the Forward Counterparty that it expects that, on the same days during the Initial Hedging Period when it is selling a number of Hedging Shares underlying the Forward, the Forward Counterparty or its affiliate(s) will be contemporaneously purchasing a substantial portion of such number of shares in the open market for its own account, as the Forward Counterparty expects its initial hedge position in respect of any Forward to be substantially less than the number of shares underlying such Forward, see “Forward Transactions”. The Initial Hedging Period for any Forward that we may enter into during a reporting quarter is expected to terminate during such reporting quarter or shortly thereafter. The number of shares underlying any Forward will be reduced in the event that the Forward Counterparty is unable to introduce the maximum number of shares deliverable under the Forward into the public market during the Initial Hedging Period therefor (including as a result of the prospectus being unavailable at any time during such Initial Hedging Period). See “Plan of Distribution (Conflicts of Interest).”

Sales, if any, of our Class A common stock under this prospectus supplement and the accompanying prospectus may be made in sales deemed to be “at the market offerings” as defined in Rule 415 under the Securities Act of 1933, as amended (the “證券法”), including by sales made by means of ordinary brokers’ transactions on or through the New York Stock Exchange (“紐交所”) or another market for our Class A common stock, sales made to or through a market maker other than on an exchange, including in the over-the-counter market, in negotiated transactions (including block trades), at market prices prevailing at the time of sale or at negotiated prices, through a combination of any such methods of sale, or by any other method permitted by law. Goldman Sachs & Co. LLC, acting either as the Sales Agent or as the Forward Seller, is not required to sell any specific number or dollar amount of shares of our Class A common stock, but, subject to the terms and conditions of the Sales and Registration Agreement and, in relation to sales of the Hedging Shares, the applicable Forward, the Sales Agent and the Forward Seller will use its respective commercially reasonable efforts, consistent with its normal trading and sales practices, to sell up to the designated shares of our Class A common stock. In respect of any sales by the Sales Agent on our behalf and in respect of any sales of the Hedging Shares by the Forward Seller on behalf of the Forward Counterparty, we may specify that no shares of our Class A common stock may be sold, if the sales cannot be effected at or above the price designated by us, and we may specify other trading parameters for such sales (including volume limitations). Accordingly, any sales by the Sales Agent on our behalf and any sales of the Hedging Shares by the Forward Seller may be suspended at any time, and there can be no assurance that either the Sales Agent or the Forward Seller will be able to sell any shares pursuant to the Sales and Registration Agreement. No sales of shares of our Class A common stock by the Sales Agent acting on our behalf will occur simultaneously with any sales of the Hedging Shares by the Forward Seller on behalf of the Forward Counterparty, in each case, pursuant to the Sales and Registration Agreement.

對銷售代理的賠償將是雙方商定的佣金，不超過我們代表其按照銷售和註冊協議出售的每股A類普通股的總銷售價格的1.0%。我們不會從本招股說明書補充中遠期對手方出售的任何對沖股份中獲得任何收益，但我們預計將在各自的初步對沖期結束後根據每個遠期獲得預付款，並且在該遠期到期的結算時（或其部分）我們可能會獲得額外的付款，詳見 "遠期交易"。有關銷售代理、遠期賣方和遠期對手方的賠償的更多信息，請參閱本招股說明書補充的第S-30頁“分銷計劃（利益衝突）”。

在銷售代理代表我們及遠期賣方代表遠期對手方銷售A類普通股的過程中，銷售代理和遠期賣方將被視爲符合《證券法》定義的“承銷商”。銷售代理和遠期賣方的賠償將被視爲承銷佣金或折扣。

我們的A類普通股在紐約證券交易所上市，交易代碼爲“AAMC”。我們的A類普通股的市場價格和交易量受到許多超出我們控制的因素的影響，可能會繼續出現極端波動，這可能導致購買我們A類普通股的投資者遭受重大損失。

截至2024年，我們的A類普通股的市場價格在紐約證券交易所從2024年4月16日的每股$2.38的日內低點波動到2024年5月14日的每股$11.88的日內高點，而截至2024年12月5日，我們A類普通股在紐約證券交易所的最新成交價格爲每股$5.20。

截至2024年，根據紐約證券交易所的數據，我們的A類普通股的每日交易量在大約3,755,000到634,246,600股之間波動。近年來，我們A類普通股市場價格和交易量的極端波動伴隨着強勁且異常的散戶投資者興趣報告，包括在社交媒體和在線論壇上。雖然我們A類普通股的市場價格可能會對我們的流動性、運營表現和前景及行業相關的發展做出反應，但我們相信波動性和我們當前的市場價格還反映了與我們基本業務無關的市場和交易動態，或者與宏觀或行業基本面無關，而我們不確定這些動態將持續多長時間。在過去七個交易日內，我們的A類普通股的市場價格在2024年11月26日的紐約證券交易所日內低點$4.71與2024年12月5日的日內高點$5.56之間波動。 在這種情況下，我們警告您不要投資我們A類普通股，除非您 準備承擔失去全部或大部分投資的風險。 請參閱“風險因素 - 與本次發行相關的風險。”

我們A類普通股中的任何銷售結算將在銷售完成後的第一個工作日進行（或在正常交易習慣中可以是更早的日子）。沒有安排資金以保管、信託或類似安排收取。 本招股說明書補充中預計的A類普通股銷售將通過存管信託公司或銷售代理或前賣方（適用時）在銷售時指定的其他方式進行結算。

投資我們的A類普通股具有高度投機性並且涉及風險。您應仔細閱讀並考慮本招股說明書補充中的風險因素、我們定期報告中的風險因素、隨附的招股說明書以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的任何其他文件中的內容。請參見下面第頁的“風險因素”部分， S-10在我們向SEC提交的其他文件中以及隨附的招股說明書中.

無論是SEC還是任何州證券委員會均未批准或否決這些證券，也未決定本招股說明書補充是否真實或完整。任何相反的陳述都是犯罪行爲。

高盛證券公司

本招股說明書補充的日期爲2024年12月6日。

目錄

說明書最新證券資料

關於 本招股說明書補充

我們於2022年8月4日向美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明，採用了架構註冊流程，涉及本招股說明書補充中描述的證券，該登記在提交時自動生效。

該文件分爲兩部分。 第一部分是本招股說明書補充，描述了根據本補充說明可能進行銷售的具體條款，並補充和更新了附帶招股說明書及其引用的文件中的信息。第二部分是附帶招股說明書，提供更一般的信息，其中一些信息可能不適用於本招股說明書補充下的任何發行。通常情況下，當我們提到本招股說明書時，是指該文件的兩部分合並。在本招股說明書補充中，根據法律許可，我們“引用”了我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的信息。這意味着我們可以通過引用這些文件來向您披露重要信息。被引用的信息被視爲本招股說明書補充和附帶招股說明書的一部分，應該用同樣的謹慎閱讀。當我們通過向證券交易委員會進行後續提交來更新已引用文件中的信息時，本招股說明書補充中包含或引用的信息被視爲自動更新和取代。換句話說，如果本招股說明書補充中的信息與附帶招股說明書或引用於本招股說明書補充中的信息之間存在衝突或不一致，您應依賴於後提交的文件中包含的信息。

您應僅依賴於本招股說明書補充和附帶招股說明書中包含的信息，包括“您可以在哪裏找到更多信息；文件的引用整合”部分中描述的通過引用整合的信息，以及我們準備和分發的任何自由寫作招股說明書。

我們沒有，也沒有銷售代理、前售賣者或其關聯的前交易對手授權任何人向您提供除本招股說明書補充、附帶招股說明書或我們可能授權提供給您的任何自由書面招股說明書中所包含或引用的信息以外的信息。如果提供或作出，任何此類其他信息或陳述不應被視爲已獲得我們的授權。銷售代理和前售賣者僅能在允許的司法管轄區內提供出售，並尋求購買任何證券的報價。

本招股說明書補充及附帶的招股說明書和任何其他發售材料並未包含註冊聲明中包含的所有信息，具體遵循SEC的規則和法規。有關更多信息，我們建議您參閱S-3表格的註冊聲明，包括其附錄。我們受1934年證券交易法（已修訂）中信息要求的約束， 並因此向SEC提交報告和其他信息。交易所法此類聲明僅爲摘要。如果SEC規則要求任何協議或文件作爲註冊聲明的附錄提交，則您應參考該協議或文件以獲取其完整內容。

您應假設本招股說明書補充、附帶招股說明書或任何其他發售材料中的信息僅在各自封面所示的日期是準確的，並且任何引用的信息僅在被引用的文件日期是準確的，除非另有說明。我們的業務、財務狀況、運營結果和前景自該日期以來可能已發生變化。

除非我們另有說明，否則提及“我們”、“我們”、“我們的”、“公司”或“AMC”是指AMC娛樂控股公司及其合併子公司。

在哪裏 可以找到更多信息;
通過引用整合文檔

我們向SEC提交年度、季度 和當前報告、委託書以及其他信息。SEC維持一個互聯網網站，包含我們的報告、 關於我們的代理和其他與SEC電子提交的發行人信息，網址爲http://www.sec.gov。我們的SEC文件 也可在我們的網站(www.amctheatres.com)上免費獲取。然而，除了我們的SEC文件外， 那些被整合到本招股說明書補充中的文件之外，網站上的信息不構成，也不應該被視爲招股說明書補充的一部分，或引用其中。

本招股說明書補充 包含某些協議的摘要。本招股說明書補充中對這些協議的描述並不 聲稱是完整的，並受制於，或全部以參考的方式限定於正式協議。

SEC允許將我們向SEC提交的信息“通過引用整合”到本招股說明書補充中。這使我們能夠通過參考這些提交的文件向您披露重要信息。通過這種方式引用的任何信息被視爲本招股說明書補充的一部分， 而我們在本招股說明書補充日期之後向SEC提交的任何信息自動被視爲更新並取代該信息。我們通過引用整合了以下文件， 這些文件我們已經向SEC提交（不包括任何已“提供”但未“提交”的文件或該文件的部分， 根據《交易法》）。

我們引用 根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款，自 此招股說明書補充刊發之日及所有本次提供的證券售出或該發行以其他方式終止之日起，所做的所有提交到SEC的文件， 不包括根據Form 8-k第2.02項和第7.01項提供的任何信息（包括根據第9.01項提供的任何財務報表或相關附件）， 該等信息不被視爲已提交，不納入本文件。任何此類提交 將視爲被引用併成爲本招股說明書補充的一部分，從這些文件的提交日期起生效。

本招股說明書補充 及任何附帶招股說明書均爲我們向SEC提交的註冊聲明的一部分，並且不包含註冊聲明中的所有信息。 完整的註冊聲明可從SEC或我們處獲取，如下所述。本招股說明書補充或任何附帶招股說明書或自由書寫招股說明書中關於這些文件的聲明均爲摘要，且每條聲明 均在各方面受其所提及的文件的限制。您應參考實際文件以獲取更完整的 相關事項的描述。您可以在SEC的網站上查看註冊聲明的副本，如上所述。

在本招股說明書補充中，任何包含於 文件中並被引用或視爲被引用的聲明將被視爲已修改或被替代， 以本說明書中包含的聲明或任何其他隨後提交的文件中的聲明爲準，後者也被或被視爲在本招股說明書補充中被引用。 任何如此修改或替代的聲明，除非被如此修改或替代，否則不被視爲本招股說明書補充的一部分。

我們將免費向每位收到招股說明書的人，包括任何實際擁有者，提供通過書面或口頭請求可獲得的任何或所有已納入該招股說明書補充文件中的文件的副本，但不包括與該招股說明書補充文件一起未提供的文件，除非該展覽被特別納入該招股說明書補充文件作爲展覽。您應將文件請求發送至：

AMC娛樂控股公司
一號AMC大道
11500阿什街
堪薩斯州利伍德66211
(913) 213-2000

對於前瞻性聲明的警示

在本招股說明書補充文件、納入本招股說明書補充文件的文件以及AMC代表或其名義所作的其他書面或口頭聲明中，某些聲明可能構成《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明可能通過“可能”、“將”、“預測”、“估計”、“項目”、“意圖”、“計劃”、“期望”、“應當”、“相信”以及其他類似表達來識別，這些表達預測或指示未來事件或趨勢，或不是歷史事項的聲明。這些前瞻性聲明僅基於我們對公司未來的當前信念、期望和假設、未來計劃和策略、預測、預期事件及趨勢、經濟和其他未來條件，並僅在作出該聲明的日期有效。前瞻性聲明的示例包括我們對未來出席人數、收入和流動性的聲明。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，包括在“風險因素”中討論的因素，這些因素可能導致我們的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明所表達或暗示的任何未來結果、表現或成就有重大不同。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：

這份可能影響未來表現及前瞻性陳述準確性的因素清單只是一個示例，並不是詳盡無遺的。此外，新的風險 和不確定性可能會不時出現。因此，所有前瞻性陳述應在理解其固有不確定性的情況下進行評估，我們因此提醒對前瞻性陳述的依賴。

在評估前瞻性陳述時謹慎考慮這些因素。可能導致結果與前瞻性陳述中描述的內容顯著不同的其他因素在本招股說明書補充中列出“風險因素，”以及那些 在“管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析”中列出“項目 1A. 風險因素在《年度報告》中（在本招股票補充說明的“您可以找到更多信息；文件的納入 引用”一節中定義），“1A項：風險因素”在 我們的 季度報告（表格10-Q），截至2024年9月30日 以及我們向SEC提交的後續報告，包括 在表格8-K上。基於上述原因，請謹慎對待前瞻性陳述，這些陳述僅在 本日期生效。我們不承諾根據新信息或未來事件更新任何這些陳述，除非適用的法律要求。

發售

風險 因素

投資我們的A級普通股具有高度的投機性，並涉及極高的風險。您應仔細考慮第I部分，第1A項中描述的風險因素，“風險因素在我們的年度報告以及對這些風險因素的任何更新或在我們後續的季度報告和當前報告中包含的新風險因素中，所有這些均通過引用併入本招股說明書補充、隨附招股說明書以及通過引用併入本招股說明書補充或隨附招股說明書的任何其他文件中。 我們預計會不時在我們提交給證券交易委員會（SEC）的定期和當前報告中更新這些風險因素，這些更新的風險因素將被引用到本招股說明書補充和隨附的招股說明書中。在做出任何投資決策之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股說明書補充或隨附招股說明書中包含或引用的其他信息。有關更多信息，請參見上述標題爲“您可以找到更多信息的地方；文檔引用的整合”的部分。這些風險可能會對我們的業務、經營成果或財務狀況產生重大影響，並影響我們A類普通股的價值。您可能會失去全部或部分投資。另外，在本招股說明書補充或任何文檔引用的這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，其他目前對我們未知或我們目前認爲無關緊要的額外風險和不確定性也可能影響我們的業務、經營成果或財務狀況。

與本次發行相關的風險

最近發生了重大稀釋，並且我們A類普通股可能會繼續出現顯著的額外稀釋，這可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。未來稀釋的風險也必須與未能增加我們授權的A類普通股數量的風險進行權衡。

從2020年1月1日到2024年12月4日，我們的A類普通股的流通股數增加了376,262,545股（按反向股票拆分調整後的基礎），這些增加是通過市場銷售、系列A可轉換參與優先股的轉換、股東訴訟和解、B類普通股的轉換、票據的轉換、票據的交換、交易費用支付以及股權授予歸屬等多種方式實現的。 在2023年3月14日，我們舉行了特別股東大會，並獲得了對章程修正案（在年度報告中定義）的必要股東批准，於2023年8月14日，我們提交了實施章程修正案的公司章程修正案，自2023年8月24日起生效。因此，根據章程修正案，我們將授權的A類普通股總數從524,173,073股增加到550,000,000股，並且按照每10股流通的A類普通股實施了每股A類普通股的反向股票拆分（“反向 股票合併根據關於A系列可轉換優先股的指定證書的條款，章程修正案生效後，所有已發行的A系列可轉換優先股轉換爲99,540,642股A類普通股。

在2024年7月22日，公司及其某些子公司完成了一系列再融資交易（簡稱“再融資交易”）與公司現有的、到期於2026年的高級擔保定期貸款下的某些貸款方達成。現有期限貸款”以及到期於2026年的10.00%/12.00%現金/PIk可切換次級債券的某些持有者（簡稱“次級債券作爲再融資交易的一部分，以及對現有定期貸款的某些後續市場公開購買，公司回購和/或交換了其所有現有定期貸款，換取到期於2029年的新定期貸款，並回購了41440萬美元的2L票據。 關於再融資交易的相關信息，Muvico, LLC，一家新成立的全資子公司，發行了41440萬美元的可交換票據，這些票據可以交換最多92197819股A類普通股，包括作爲利息支付的額外可交換票據所對應的A類普通股。 有關再融資交易詳細信息的更多信息可以在我們截至2024年9月30日的10-Q季度報告中找到。

截至2024年12月5日，已發行和流通的A類普通股有381,470,553股。我們預計將會發行更多的A類普通股，包括根據本招股說明書補充發行。此外，我們的A類普通股可能會用於結算可交換票據的轉換，包括任何額外的可交換票據或通過發行可交換票據支付的利息。我們還可能發行優先股或可轉換爲或交換爲A類普通股的證券，或代表獲得、收購其他公司的股份或其他資產的權利，支付方式可以是現金與A類普通股的組合，或僅用A類普通股。此外，當前和傳統股權補償計劃中未決獎勵的歸屬會導致新股的發行，扣除爲滿足稅務義務而保留的股份。以上任何事件都可能顯著稀釋當前股東的所有權利益，減少我們的每股收益，或對我們的A類普通股價格產生不利影響。

在本次發行後， 我們將剩餘大約1,070,547股未發行或未保留用於我們員工計劃或某些未來可交換票據的授權A類普通股。因此，我們可能會在未來尋求獲得所需的股東批准，以授權額外數量的未發行和未保留的A類普通股，這些股票可能用於市場銷售、票據交換、私募交易、股權授予歸屬及其他稀釋性發行。這些未來的發行可能會造成稀釋，並可能導致我們A類普通股的市場價格下降。

如果我們尋求但未獲得必要的股東批准以增加我們的授權股份，這可能會帶來巨大的風險，可能對我們A類普通股的市場價格產生不利影響，包括：

我們的A類普通股的市場價格和交易量經歷了極端波動，並可能繼續經歷這種波動，這可能導致購買我們A類普通股的投資者承受重大損失。

我們A級普通股的市場價格和交易 量經歷了極端波動，並可能繼續經歷，這可能導致 購買我們A級普通股的投資者遭受重大損失。例如，截至2024年，經過反向股票 拆分調整，我們A級普通股的市場價格從2024年4月16日在紐約證券交易所的盤中低點$2.38每股波動至2024年5月14日在紐約證券交易所的盤中高點$11.88。2024年12月5日，我們A級普通股在紐約證券交易所的最後成交價格爲每股$5.20。在2024年，日交易量介於約 3,755,000 到 634,246,600 股之間。

我們相信我們股票的波動性和市場價格可能反映與我們基礎業務、宏觀或行業基本面無關的市場和交易動態，我們並不知道這些動態將持續多久。在這種情況下，我們警告您在投資我們A級普通股時要謹慎，除非您準備承擔失去全部或大部分投資的風險。

我們A級普通股的市場價格的極端波動伴隨着強烈且非典型的零售投資者興趣的報道，包括在社交媒體和在線論壇上。我們經歷的市場波動性和交易模式爲投資者創造了若干風險，包括以下幾點：

未來我們A類普通股的市場價格的上漲或下跌可能與我們所披露的新聞或對我們產生影響的重大事件的時間不一致。因此，我們A類普通股的市場價格可能會劇烈波動，並且可能迅速下降，無論我們業務中發生任何發展。總體而言，有各種因素，其中許多超出我們的控制範圍，可能會對我們A類普通股的市場價格產生負面影響，或導致A類普通股的價格或交易量波動，包括：

我們A類普通股票的市場價格和我們的業務可能會因債權人行動及相關索賠受到實質不利影響。

我們A類普通股票的市場價格也可能會因在債權人行動中不利結果而受到負面影響，該行動在2024年9月30日結束的季度報告的公司簡明合併財務報表第1部分第1項的附註11中描述。此外，追隨債權人行動的債權人已指示管理現有第一優先票據的信託人提供違約通知，聲稱債權人行動中所指控的違約以及融資交易下的其他聲稱違約構成了現有第一優先票據的違約和違約事件。儘管債權人目前尚未試圖加速現有第一優先票據的到期，而公司將拒絕任何此類加速嘗試爲無效，但任何此類加速可能反過來導致公司其他未償還債務的加速到期或對我們運營和融資業務的能力產生其他負面影響。這樣的事件可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績以及我們的證券市場價格（包括我們的A類普通股票）產生實質不利影響。債權人提起的額外訴訟、與此相關的其他戰術或任何相關的公衆宣傳也可能對我們A類普通股票的市場價格產生負面影響。

由於對我們A類普通股的需求突然增加，遠遠超過供給，以及投資者在預期潛在的短壓時的集中交易，導致並可能再次導致我們A類普通股的價格極度波動。

投資者可能購買我們A類普通股以對沖現有的風險敞口或投機於我們A類普通股的價格。對我們A類普通股價格的投機可能涉及長倉和短倉。若整體短倉敞口超過市場上可供購買的我們A類普通股的股份數量，持有短倉的投資者可能需要支付溢價以回購供交付給我們A類普通股的出借人。這些回購可能會顯著推高我們A類普通股的價格，直到市場上有額外的A類普通股可供交易或借入。通常這被稱爲“短壓”。我們的大比例A類普通股在過去和將來可能會被空頭交易者交易，這可能增加我們的A類普通股成爲短壓目標的可能性，並且廣泛猜測我們的A類普通股的交易價格不時是短壓的結果。短壓和/或集中投資者在預期短壓時的交易導致並可能再次導致我們A類普通股的價格波動，這些波動可能與我們的經營表現或前景無關或不成比例。一旦投資者購買了必要的我們A類普通股以覆蓋他們的短倉，或如果投資者不再認爲短壓是可行的，我們的A類普通股價格可能迅速下跌。在短壓期間購買我們A類普通股的投資者可能會失去其投資的重大部分。在短壓從未實現時購買的投資者也可能會失去其投資的重大部分。 在這種情況下，我們建議您不要投資我們的A類普通股，除非您準備承擔失去全部或大部分投資的風險。

AMC零售股東基礎中的負面情緒可能對A類普通股的市場價格以及您在其中的投資產生重大不利影響。

一些我們的零售投資者在社交媒體和其他論壇上稱自己爲“猩猩”。自稱的“猩猩”被廣泛認爲在導致AMC的A類普通股及其他所謂“迷因”股票的市場動態中發揮了重要作用，從而導致市場價格顯著上漲和波動。請參見“—— 我們的A類普通股的市場價格和交易量經歷了，且可能繼續經歷極端波動，這可能導致購買我們A類普通股的投資者遭受重大損失。”雖然AMC及其管理層積極尋求與其重要的零售股東基礎建立積極關係，作爲AMC的所有者，並且AMC的零售股東基礎在過去被認爲有助於AMC籌集大量資金，但沒有保證AMC未來能夠繼續從其零售股東基礎獲得支持。由於這次發行或本招股說明書附錄所造成的負面投資者情緒可能對我們A類普通股的市場價格產生重大不利影響。

公共媒體上可獲得的信息由第三方發佈，包括博客、文章、在線論壇、留言板和社交及其他媒體，可能包括不歸因於公司的陳述，並且可能不可靠或不準確。

我們收到了並可能繼續收到高程度的媒體覆蓋，這些覆蓋由第三方發佈或以其他方式傳播，包括博客、文章、在線論壇、留言板和社交及其他媒體。這包括未歸因於我們董事、高管或員工的陳述的覆蓋。您應仔細閱讀、評估並僅依賴於本招股說明書附錄、隨附的招股說明書或與SEC提交的任何適用的免費書面招股說明書或納入文件中的信息，以判斷是否購買我們的A類普通股。第三方提供的信息可能不可靠或不準確，可能會對我們A類普通股的交易價格產生重大影響，這可能導致您的投資損失。

本次提供的A類普通股 將在“市場發行”中出售，購買股票的投資者可能會在不同時間支付不同的價格。

在本次發行中以不同時間購買我們A類普通股的投資者，可能會支付不同的價格，因此可能在他們的投資結果中經歷不同的結果。根據市場需求，我們將有權決定銷售A類普通股的時機、價格和數量（如有），且除非我們設定的價格外，沒有最低或最高銷售價格。投資者可能會因爲低於他們所支付價格的銷售而導致其A類普通股的價值下降。

我們在銷售和註冊協議下實際發行的A類普通股數量，在任何時候或根本上，都是不確定的。

根據銷售和註冊協議中的某些限制（如適用），以及遵守相關法律，我們（x）有權在銷售和註冊協議期限內的任何時候向銷售代理發出通知，且（y）如果我們進入了遠期合約，我們將保留設置與初始對沖期內該遠期合約相關的對沖股份銷售的交易參數的權利。銷售代理或遠期賣方銷售的A類普通股數量將根據相關發行期間的市場價格波動，並受到我們與銷售代理或遠期對手方設定的限制的影響。由於每股出售價格將根據該期間我們普通股的市場價格波動，因此在這個階段無法預測最終將售出或發行的A類普通股數量，以及與此類銷售相關的總收入或在遠期合約的預付款和/或結算時應交付給我們的金額。

未來債務的發行，如在清算時針對我們的A類普通股爲優先債務，和/或其他優先股證券，可能會在分配或清算時對我們的A類普通股產生不利影響。

未來，我們可能會通過發行額外的債務或優先股證券（包括可轉換或不可轉換的優先或次級票據、可轉換或不可轉換的優先股、中期票據和信託優先證券）來增加我們的資本資源，以籌集現金或增強流動性，償還、再融資、贖回或回購債務（包括費用、應計利息及溢價（如有）），用於運營資金、資助戰略計劃和未來收購或其他目的。在清算時，我們的債務證券持有人和其他借款的貸方將優先於我們A類普通股的持有人獲得可分配資產的分配。此外，我們可能發行的任何額外優先股可能對清算分配或分配支付有優先權，這可能限制我們對A類普通股持有人的分配能力。由於我們未來發行證券的決策將取決於市場條件和我們無法控制的其他因素，因此我們無法預測或估計未來發行的數量、時間或性質。因此，我們的股東承受着未來發行可能降低我們A類普通股市場價格的風險。

我們章程和細則中的反收購保護措施可能會阻礙或防止我們公司的收購，即使收購對我們的股東有利。

我們章程和細則（修訂後）中包含的條款，以及特拉華州普通公司法的條款（“DGCL”）可能會延遲或使現任董事的罷免更爲困難，或者使第三方收購我們變得更加複雜，即使收購會使我們的股東受益。這些條款包括：

我們發行優先股可能會延遲或阻止我們公司的控制權變更。我們的董事會（“AMC董事會有權利導致我們發行最多50,000,000股優先股票，面值每股0.01美元，分爲一個或多個系列，以指定組成任何系列的股份數量，並確定其權利、偏好、特權和限制，包括股息權、投票權、贖回權及條款、贖回價格或價格，以及該系列的清算優先權。優先股票的發行可能導致延遲、推遲或阻止我們公司的控制權變更，而無需股東進一步採取行動，即使股東被提供了其股份的溢價。截至2024年9月30日，已授權並可供發行的優先股票爲50,000,000股。

我們根據特拉華州法律的成立，AMC董事會創建和發行新系列優先股票或股東權利計劃的能力，以及我們章程和章程的某些其他條款的修訂，可能會妨礙涉及我們公司的合併、收購或其他商業合併，或者更換我們的管理層，或者使潛在投資者不願意對我們的A類普通股進行收購要約，在某些情況下，這可能會降低我們A類普通股的市場價值。

優先股票的發行可能稀釋A類普通股股東的投票權，並對我們A類普通股的市場價值產生不利影響。

具有投票權的優先股票的發行可能對我們其他類別投票股票的持有者的投票權產生不利影響，或者通過稀釋我們其他類別投票股票的投票權（如果它們作爲一個單獨的類別投票），或者通過給予任何此類優先股票持有者阻止單獨類別投票的行動的權利，即使該行動已由我們其他類別的投票股票持有者批准。

此外，發行具有股息或轉換權、清算優先權或其他對優先股票持有者有利的經濟條款的優先股票可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響，因爲這使得對A類普通股的投資不那麼有吸引力。例如，投資者可能不願意以高於可轉換優先股系列的轉換價格購買A類普通股，因爲優先股票的持有者實際上有權以較低的轉換價格購買A類普通股，使得A類普通股持有者面臨經濟稀釋。

市場利率的上升可能導致潛在投資者尋求更高的回報，因此減少對我們A類普通股的需求，這可能導致我們A類普通股的市場價格下降。

影響我們A類普通股價格的因素之一是我們A類普通股的回報（即，分配金額或價格上漲佔我們A類普通股價格的百分比）相對於市場利率的變化。市場利率的上升可能使潛在的購買者期待回報，但我們可能無法提供或選擇不提供。此外，更高的利率可能會增加我們的借貸成本，並潛在地減少可用於分配的現金。因此，較高的市場利率可能導致我們A類普通股的市場價格下降。

我們的管理團隊可能會以您可能不同意的方式投資或花費通過銷售代理所獲得的任何銷售收益以及我們可能從一個或多個遠期合約中獲得的金額，這些方式可能不會帶來顯著的回報。

我們的管理層將對（1）我們從銷售代理處獲得的A類普通股發行和銷售所產生的淨收益（如有）以及（2）從遠期合約對手方收到的任何金額的預付款項（如適用）及一個或多個遠期合約的結算（或其部分）的使用擁有廣泛的裁量權。我們打算將這些淨收益（如有）用於增強我們的資產負債表並重新投資於我們的核心業務，以提升和區分我們的觀影體驗，基於我們的AMC GO計劃。我們打算通過增強流動性以及償還、贖回或再融資現有債務（包括費用、應計利息和溢價，如有）來增強資產負債表。AMC GO計劃下的投資包括座位、視聽增強等領域，包括增加品牌高端大屏幕的數量。我們的管理層將在這些淨收益的應用方面享有相當大的裁量權，而您作爲投資決策的一部分，將無法評估收益的使用是否得當。這些淨收益可能用於不會提高我們經營業績或增強我們A類普通股價值的公司用途。

您可能會立即遭遇大幅稀釋，這將降低您購買的A類普通股每股的淨有形賬面價值。

在本次發行中，我們A類普通股的每股價格可能高於本次發行之前流通的A類普通股每股的淨有形賬面價值。此次發行中的股份（如果有）將不時以不同的價格出售。在假設以每股5.20美元的發行價出售50,000,000股A類普通股後，代表2024年12月5日我們A類普通股在紐約證券交易所的收盤價格，且在扣除銷售代理的佣金和我們需支付的預計發行費用後，截至2024年9月30日，我們調整後的淨有形賬面價值將大約爲（39267）百萬美元，或每股約爲（9.10）美元。這表示對現有股東而言，每股的淨有形賬面價值將立即增加約0.60美元，而對本次發行購買我們A類普通股的投資者而言，調整後的淨有形賬面價值將立即稀釋約14.30美元。詳見標題爲“稀釋”的部分，以獲取有關您在本次發行中購買A類普通股時將產生的稀釋的更詳細討論。

與遠期交易相關的風險

遠期（如有），包括我們所描述的“遠期交易-股份質押安排”中由遠期賣方承諾的A類普通股的銷售，以及遠期對手方及/或其附屬方爲建立、修改或在某些情況下解除遠期對手方與遠期相關的對沖頭寸而進行的其他交易，可能對我們A類普通股的市場價格產生正面、負面或中性的影響。

如果我們在銷售和註冊協議的有效期內達成任何遠期交易，則該遠期交易將設定一個初步對沖期，在此期間將確定該遠期交易的某些條款，例如適用的底價和上限價。我們已被告知，遠期對手方計劃在該期間通過根據本招股說明書補充的遠期賣方銷售A類普通股來建立其與該遠期交易相關的對沖頭寸，正如在“遠期交易-股份質押安排”中所描述的（帶有再質押權），而遠期對手方將再質押並出售最多數量的A類普通股，以支持特定的遠期交易。建立這種對沖頭寸可能會對我們A類普通股的市場價格產生降低或限制上漲的影響。

我們 還被前向對方告知，預計在初始對沖期的同一天，當它（或其關聯公司）出售必要的對沖股份以引入到公共市場時，將同時購買相當數量的股份以滿足特定的前向合約，前向對方或其關聯公司將在公開市場上爲其自身帳戶購買這些股份的相當一部分，因爲前向對方預計其初始對沖倉位將遠低於這些前向合約相關的股份數量。 在公開市場上的此類購買可能會增加或限制我們A級普通股市場價格的下降。

每個前向合約的底價和上限價將在該前向合約的初始對沖期完成後確定，基於前向賣方在初始對沖期內出售對沖股份時獲得的價格，因此將受到當時市場風險的影響。底價旨在減輕參考價格在估值期間低於底價的潛在下行風險，但上限價也會限制在估值期間參考價格超過上限價時可能獲得的上行收益。請參見“前向交易”。

此外，我們被告知，前向對方預計將在特定前向合約的有效期內動態調整其對沖倉位，通過它（或其附屬公司和/或代理）不時購買或出售我們A級普通股，或進行與我們A級普通股相關的衍生品或其他交易，包括在該前向合約的估值期間內。前向對方在前向合約期限內不時進行的我們A級普通股的購買和銷售或其他對沖交易可能對我們A級普通股的市場價格產生正面、負面或中性的影響，具體取決於當時的市場條件。

在任何遠期合約到期時（或其中的一部分），如果該遠期合約的參考價格超過底價（在“遠期交易”中描述），我們將根據該遠期合約適用的評估期，擁有選擇權以我們A類普通股的形式接收這種超出部分（但不超過上限價格），而不是現金，股份數量將在該遠期合約到期日後的一段時間內根據該期間我們A類普通股的100億18 VWAP價格進行計算。我們稱這一時間段爲“解除期”，並且，如果遠期交易對手決定提前部分到期，則將會有適用於該遠期相關部分的單獨解除期。 在解除期內，由遠期交易對手（或其相關的附屬公司或代理）針對我們A類普通股的購買及其他對沖解除交易，與任何遠期合約（或相關部分）的結算相關，可能會導致我們A類普通股的市場價格在該解除期內上升或限制其下跌。

在任何遠期合約（或其部分）結算時，我們可能收到的金額無法提前確定。該金額將在相關遠期合約（或其相關部分）的適用評估期結束時確定，因此在該適用的評估期內將面臨市場風險，並受到底價和上限價格的限制。請參見“資金使用”。

我們面臨與每個遠期合約相關的對手風險（如股權質押安排），並且這些遠期合約可能無法按計劃進行。

前向交易對手方 是一個金融機構，我們將面臨其在我們可能簽訂的任何前向交易及相關的 股權質押安排下違約的風險。我們對前向交易（包括股權質押安排）的信用風險的敞口將不會有任何抵押物的擔保。 我們預計在每個前向交易的各自初步對沖期完成後，將收到每個前向交易的預付款，並且在該前向交易到期時，可能會收到額外的付款，具體描述見“前向交易”。 全球經濟狀況時常導致許多金融機構出現實際或感知的失敗或財務困難。如果前向交易對手方進入破產程序，我們將在這些程序中成爲無擔保債權人， 其索賠額等於我們當時在與前向交易對手方適用的前向交易下的淨敞口。我們無法提供任何關於前向交易對手方財務穩定性或可行性的保證。

此外，前向交易是複雜的，可能不會按計劃運作。例如，如果發生某些習慣性的干擾事件、非常事件或與前向交易中指定的公司相關的公告， 任何前向交易的條款可能會受到調整或修改。前向交易對手方在發生違約事件和前向交易中指定的終止事件時，也將擁有終止權。因此，如果由於未來交易或無法預料的發展導致需要調整其條款， 這些交易可能不會按我們預期的方式運作，這可能會對任何前向交易的運作產生不利影響。

資金用途

根據本招募說明書補充，銷售代理商通過銷售獲得的收益金額將取決於售出我們A類普通股的數量（如有），以及售出的市場價格。 無法保證我們能夠根據銷售和註冊協議出售任何股份給銷售代理商或通過銷售代理商。

如果我們簽訂了一個 遠期合約，我們將不會從我們向遠期 對方質押的任何A類普通股股份的銷售中獲得任何收益，正如在“遠期交易—股份質押安排”中所述，這些股份將被遠期對方再質押並通過本招股說明書補充中的遠期賣方出售，但我們預計在相應的初步對沖期結束後會收到該遠期的預付款，並且在該遠期到期清算時我們可能會收到額外的付款（或其中的部分）。該遠期的預付款金額將取決於在適用的初步對沖期內，遠期賣方爲對沖遠期對方的對沖頭寸而出售的A類普通股的數量，以及這些股份的市場價格，其他調整因素包括約定的遠期最低價格和相關的預付款比例，以及任何額外支付的金額將取決於在適用的估值期內我們A類普通股的市場價格（或相應部分），如果適用，則取決於預付款比例。請參見“遠期交易”。無法保證遠期賣方能夠根據銷售和登記協議向遠期對方出售任何股份以對沖其風險。

我們打算使用（1）從銷售代理處發行和出售A類普通股股份所獲得的任何 淨收益，以及（2）從遠期對方處獲得的任何預付款金額，以及在適用情況下，結算一項或多項遠期合約（或其部分）所獲得的任何金額， 以加強我們的資產負債表並再投資於我們的核心業務，以提升和區分基於AMC GO計劃的觀影體驗。我們打算通過增強我們的流動資金，加強資產負債表，並通過償還、贖回或再融資我們現有的債務（包括費用、應計利息和任何溢價）來實現這一目標。根據AMC GO計劃的投資包括座椅、視聽設備改進等領域，包括增加品牌化的高檔大屏幕數量。

前向交易 交易記錄

在銷售和註冊協議的期限內，以及根據其中規定的條款和條件，我們可能會進入一個或多個有條件的前向銷售交易（每個稱爲“遠期”），根據該交易，我們將同意向高盛國際出售指定數目的我們的A類普通股（根據其中規定進行調整），作爲任何前向交易的買方，即“前向對手方“）。如果我們與前向對手方進入前向交易，爲對沖其在前向交易下的頭寸，前向對手方將擁有最多數目的我們的A類普通股質押權，該股份可以在前向交易中交付（“對沖股份”），如下面描述的，具有重新質押所質押股份的權利，並將通過高盛 & 公司LLC（作爲法定承銷商）進行重新質押和出售（在此身份下，稱爲“Forward Seller） 在本招募說明書補充及隨附的招募說明書下，按照我們與該Forward交易對手方同意的時間段，最多可認購的我們的A類普通股股票數。初始對沖期），所有內容均受《銷售與登記協議》及該Forward的條款約束。我們已被Forward對手方告知，在初始對沖期內，當其出售所需的對沖股票以便將最大數量的股票引入公開市場的同一天，Forward對手方或其關聯方將同時在公開市場上爲其自身帳戶購買相當部分的這些股票，以減少通過銷售對沖股票而產生的Forward對手方的短期對沖頭寸（“初始對沖頭寸”），因爲Forward對手方預計其在任何Forward上的初始對沖頭寸將大大低於該Forward所對應的股票數量。

如果Forward對手方通過其關聯方在本招募說明書補充及隨附的招募說明書下的銷售，無法在適用的初始對沖期內將Forward所對應的最大股票數引入公開市場（包括在該初始對沖期內，招募說明書在任何時間不可用的情況），則在該初始對沖期結束時，Forward所對應的股票數將相應減少。我們將該股票數稱爲“所對應的股票數量。”

股票質押安排

與任何Forward有關，我們將同意向Forward對手方發行並交付，與其面值相等的，最多可認購的我們的A類普通股數量，該股股票最初對應於該Forward（“對沖股份），根據遠期交易對手的義務，在結算遠期（或其部分）時返回相等數量的我們A級普通股。我們將此協議稱爲“股份質押安排」或「質押），遠期交易對手在對沖股份的發行和交付後，將擁有這些股份的所有權利，包括轉讓給他人的權利以及投票權，但某些與普通現金分配相關的權利將作爲合同事宜保留給我們。

根據股份質押安排，遠期交易對手僅被允許使用我們交付給它的股份，用於結算根據本招股說明書補充發行人完成的銷售，或了結在遠期交易對手根據美國證券交易委員會針對此類股權衍生交易提供的無行動救濟過程中創造的我們A級普通股的未結借款，每種情況均與其在適用的遠期下的風險敞口相關。

我們向遠期交易對手發行的任何我們A級普通股，將根據特拉華州公司法被視爲已發行和流通股份，因此，這些股份的持有者將享有我們已發行和流通A級普通股持有者的所有權利，包括對所有提交給我們股東表決事項的投票權，以及對我們可能爲已發行和流通的A級普通股支付或分配的任何股息和分配的權利。

在相關的正向合約尚未到期時，我們可能不會選擇終止 股權質押安排。如果我們的A類普通股在相關正向合約的初始對沖期結束後減少， 如上所述，受股權質押安排約束的對沖股份數量將相應減少，等於基礎股份的數量。

正向交易

我們在任何正向合約下每股A類普通股交付時將收到的結算價格將等於 參考價格（定義見下文），但不低於底價且不高於封頂價（均定義見下文）。我們 將預付款項的金額等於底價乘以基礎股份數量，受在初始對沖期結束後針對該正向合約 的預付款比例協議等其他因素的調整影響。如果參考價格（定義見下文）超過 該正向合約的底價，我們將在該正向合約到期時獲得超出的部分（以封頂價爲上限），乘以 基礎股份數量，需根據相關的預付款比例進行調整（如適用）。我們將有義務在該正向合約 的到期日通過交付基礎股份數量進行實物結算，前提是正向對手方可以選擇加速到期日，或者在某些情況下根據正向合約的條款調整該日期。 在正向合約的任何結算時，正向對手方將抵減其返還我們可能在該正向合約下質押的A類普通股的義務，對抵消我們根據該正向合約應承擔的任何交付義務，因此在該正向合約的實物結算時，預計任何一方都不會有淨股份交付。 正向對手方可以加速部分正向合約的計劃到期日，在這種情況下，上述結算僅適用於該部分。 在正向合約中規定某些條件的前提下，我們有權選擇以我們的A類普通股的形式， 而不是現金，接收參考價格（但不超過封頂價）與底價之間的差額，股份數量將在到期日後的一段時間內計算， 基於期間內我們A類普通股在正向合約下的100億18 VWAP價格。 如果正向對手方決定加速部分的正向合約的計劃到期，將爲該正向合約的相關部分設定不同的解消期。我們將根據許多因素在進入該正向合約時設定其計劃到期， 並且我們目前預期該計劃到期將在該正向合約的初始對沖期結束後約六個月。

前向合約將指定 底部百分比（低於100%）和上限百分比（超過100%）。完成與該前向合約相關的對沖後，前向底價（“底價 ”）和前向上限價格（“Cap Price ”）將通過將前向對方在初始對沖期內出售對沖股份的加權平均價格分別乘以底部百分比和上限百分比來確定。

前向合約的參考價格（或加速的部分）在到期時確定其交割價格將基於我們A類普通股在相關估值期的成交量加權平均價格，該估值期將從該前向合約的初始對沖期結束或稍後開始，直到該前向合約的到期日（或其相應部分）（無論是預定到期日還是加速到期日，適用時）（“參考價格 ”），受前向合約中所列的調整條款的限制，以應對前向合約中規定的某些慣常中斷和非常規事件。 我們不得提前終止任何前向合約。除了前向對方根據上述條款加速前向合約的預定到期結算的權利外，前向對方還可以在發生某些慣常中斷事件、非常規事件、與公司相關的公告、默示違約和將在前向合約中規定的終止事件發生時提前終止前向合約，包括但不限於在進入前向合約時我們所作的任何重大失實陳述或在規定期間內持續超過九個連續預定交易日的市場中斷事件（在每種情況下，均根據前向合約的條款確定）。在此類終止後，前向合約的適用支付和交付條款將被調整以保持前向合約的公平價值。前向合約提供慣常的防稀釋和其他調整。

清理市場

如果我們進入任何 遠期合約，我們將在該遠期合約中達成一致，即在初始對沖期內，該遠期合約的適用估值期，以及如果適用，該遠期合約的解除期，我們不會在未經交易員事先同意的情況下發行或出售（也不會進入相關的類似直接或間接處置交易，符合遠期合約的定義）任何我們A類普通股的股份或可轉換爲我們A類普通股的證券，也不會進入任何與此類股份相關的衍生品，例外情況包括（w）任何債轉股交換；（x）在我們達成該遠期合約時實施的任何員工股票期權計劃、股票擁有計劃或紅利再投資計劃；（y）在我們達成該遠期合約時可轉化（或交換）的現有證券或在期權行使下可發行的任何A類普通股；以及（z）在2025年3月1日之後（或在交易員同意不被無理拒絕的情況下的更早時間），通過普通經紀人交易在紐約證券交易所或其他市場上以“市場上銷售”的方式進行我們A類普通股的任何習慣性發行，市場價格以銷售時的實際市場價格爲準，前提是，就任何涉及以股份爲參考的估值期或涉及投資者在公開市場上對沖活動的債轉股交換，以及任何此類“市場上銷售”的發行而言，任何交易日內的相關銷售活動總和不得超過我們A類普通股日均交易量（ADTV）的10%（不包括大宗交易）。

稀釋效應

如果你投資於我們的A類普通股，您的所有權利益將立即被稀釋，稀釋程度爲每股A類普通股的公開發行價格與發行後每股A類普通股的調整淨有形賬面價值之間的差額。稀釋的原因在於每股的發行價格遠高於現有股東所持有的現有A類普通股的賬面價值。截止到2024年9月30日，我們歸屬於股東的淨有形賬面價值約爲（4184.1）百萬美元，約爲每股A類普通股（10.97）美元。截止到2024年9月30日的每股A類普通股的淨有形賬面價值代表我們的總有形資產減去總負債，之後除以我們流通的A類普通股的數量。

Assuming 50,000,000 shares of our Class A common stock offered hereby are sold through the Sales Agent as agent on our behalf, after giving effect to the sale of our shares of Class A common stock in an amount equal to $260,000,000 at an assumed offering price of $5.20 (which is the last reported sale price of our Class A common stock on the NYSE on December 5, 2024), and after deducting commissions to the Sales Agent at the maximum rate specified herein, and estimated offering expenses payable by us, our as adjusted net tangible book value as of September 30, 2024 would have been approximately $(3,926.7), or $(9.10) per share of Class A common stock. These amounts, which give effect to the assumed receipt of the net proceeds from such offering by the Sales Agent as agent on our behalf and issuance of additional shares in the offering but does not take into consideration any other changes in our net tangible book value after September 30, 2024, would represent an immediate increase in net tangible book value of $0.60 per share of Class A common stock to our existing shareholders, and immediate dilution in net tangible book value of $14.30 per share of Class A common stock to new investors purchasing shares of Class A common stock in this offering. We determine dilution by subtracting the as adjusted net tangible book value per share of Class A common stock after this offering from the price per share of Class A common stock paid by an investor in this offering. The following table illustrates this dilution.

上表假設 出於說明目的，在發行期內通過銷售代理代表我們以每股5.20美元的價格售出總計50,000,000股A類普通股，這是我們2024年12月5日A類普通股在紐約證券交易所的最後成交價格，產生的淨收益爲257,400,000美元。受銷售和註冊協議約束的A類普通股將隨時以不同的價格出售。假設在上表中反映的每股6.20美元的假設發行價格的基礎上，通過銷售代理代表我們以每股價格上調1.00美元出售股票，假設在銷售和註冊協議期間，我們的所有A類普通股以306,900,000美元的淨額通過銷售代理代表我們出售，那麼假設發行後的每股調整淨有形賬面價值將增加到每股(8.99)美元，並且假設發行中對新投資者的每股淨有形賬面價值的稀釋將增加到每股15.19美元，在扣除假定按此處最大指定費率向銷售代理支付的佣金和我們應支付的估算髮行費用後。如果假設發行價格從上表中反映的每股4.20美元降低1.00美元，而在銷售和註冊協議期間，我們的所有A類普通股以207,900,000美元的淨額通過銷售代理代表我們出售，那麼假設發行後的每股調整淨有形賬面價值將降低到每股(9.22)美元，並且假設發行中對新投資者的每股淨有形賬面價值的稀釋將降低到每股13.42美元，在扣除假定按此處最大指定費率向銷售代理支付的佣金和我們應支付的估算總髮行費用後。這些信息供說明目的使用，可能會根據實際銷售價格、實際售出股票數量而有所不同，並且不說明如果股票由遠期賣方代表遠期對手方出售時的稀釋情況。

上表基於截至2024年12月5日流通的381,470,553股A類普通股，並且截至該日期不包括爲員工激勵計劃中的獎項保留的25,261,081股A類普通股。

此外，由於市場條件或戰略考慮，我們可能選擇通過出售股權或與股權相關的證券籌集額外資金，即使我們認爲我們現有的資金對於當前或未來的運營計劃來說是足夠的。若我們在未來發行額外的A類普通股或其他股權或與股權相關的證券，包括任何潛在的債權與股權交換交易，將可能使參與此募股的投資者面臨進一步的稀釋。

股東權益說明書 關於股份的說明

有關我們資本股票的以下描述，是根據特拉華州法律、我們的公司章程以及經修訂的公司章程彙總並完整限定的，其中每一項都已向美國證券交易委員會公開備案。請參見“您可以在哪裏找到更多信息；文件引用的合併”部分。

我們的授權資本股票包括550,000,000股A類普通股和50,000,000股面值爲每股0.01美元的優先股。截至2024年12月5日，已經發行並流通的A類普通股爲381,470,553股，沒有優先股流通。我們在公司章程中授權的B類普通股已在與B類普通股轉換爲A類普通股時退休。我們的A類普通股在紐約證券交易所上市，代碼爲“AMC。”我們的A類普通股的轉讓代理和註冊機構是Computershare Trust Company, N.A.

投票權

A類普通股的持有者每股有權投一票。我們的董事由所有A類普通股股東共同作爲一個單一類別進行投票選舉。

通常，所有股東投票的事項必須經過我們已發行投票權的多數批准（在董事選舉的情況下，按相對多數批准）。除非《特拉華州通用公司法》、我們的章程或對任何後發行的優先股賦予的投票權另有規定，持有我們的A類普通股和優先股（如有）的股東就所有股東投票事項按一類進行投票。根據《特拉華州通用公司法》，對我們章程的修正案，若改變或更改A類普通股的權力、優先權或特殊權利並對其產生不利影響，也必須獲得受修正案影響的股份持有人有權投票的多數贊成。

轉換

A類普通股不可轉換爲我們其他任何資本股票的股份。

股息

A類普通股的持有者按其持有的A類普通股的股份數量在AMC董事會宣告的任何股息中按比例分享，但須遵循任何已發行優先股的優先權。

其他權利

在清算、解散或清理時，在向優先股股東支付全部所需支付金額後，所有無論類別的A類普通股持有人均有權按比例分享可分配給A類普通股持有人的任何資產。任何類別的A類普通股均不受贖回或沒有優先購買額外的A類普通股的權利。

優先股

AMC的公司章程授權AMC董事會不時發行最多50,000,000股優先股，分爲一個或多個系列，無需進一步股東批准。AMC董事會被授權在不需要進一步股東批准的情況下，確定或更改每個系列的股份的名稱、權益、權利以及任何資格、限制或約束，包括股息權、股息率、轉換權、投票權、贖回條款（包括沉沒基金條款）、贖回價格或價格、清算優先權以及構成任何系列或該系列的名稱的股份數量。

公司章程、章程細則以及特拉華州法律某些條款的反收購效果

我們公司章程和章程細則的某些條款可能被視爲具有反收購效果，並可能延遲或阻止股東認爲符合其最佳利益的要約收購或其他公司交易，包括那些可能導致我們股票市場價格溢價的交易。這些條款旨在阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及在沒有AMC董事會事先批准的情況下實際或威脅的控股變更。這些條款的目的是鼓勵有意收購AMC控制權的人首先與AMC董事會商談，協商潛在商業組合或要約的條款。例如，公司的章程和章程細則：

公司章程明確聲明，我們選擇不受德拉瓦州法典第203節的管轄，該節規定公開持股的德拉瓦州公司在股東成爲利益股東後，三年內禁止與“利益股東”進行“商業合併”，受某些例外的限制，包括在此期間之前，該公司的董事會批准了相關的商業合併或導致股東成爲利益股東的交易。“商業合併”包括合併、資產出售和其他導致“利益股東”獲得財務利益的交易。根據各種例外，“利益股東”是指與其附屬公司和關聯公司一起，擁有或在三年內擁有公司15%或更多的流通投票股份的人。這些限制通常禁止或延遲未獲得公司董事會批准的合併或其他收購或控制更改嘗試的完成。儘管我們已選擇退出該法規的條款，我們將來可能選擇受第203節的約束。

股東特別會議

我們的股東特別會議 只能由大多數董事召集。

書面同意不採取行動

股東行動不能通過書面同意代替會議。股東行動只能在年度或特別股東會議上進行。

股東提案和董事提名的提前通知要求

章程規定，尋求在年度股東會議上提請事務或提名候選人作爲董事的股東，必須及時以書面形式提供通知。爲了及時，股東的通知通常必須在前一年度股東會議的週年紀念日之前不少於30天且不超過60天送達並在我們的主要執行辦公室接收；不過，如果該會議的日期提前超過30天，或比前一年度股東會議的週年紀念日推遲超過30天，則股東的通知爲了及時，必須在會議前的60個工作日結束時送達，而不是在會議前30個工作日結束時送達。^th 天之前送達 而不是在稍後的30個工作日結束時。^th 在召開會議的前一天或首次公開公告會議日期後的10天內。章程還指定了股東通知的某些要求， 這些規定可能會阻止股東在年度股東大會上提出事項或提名董事。^第27層 未發行的已授權的A類普通股和優先股可在未來發行，無需股東批准。這些額外的股份可以用於各種企業目的， 包括未來的公開發行以募集額外資本、企業收購和員工福利計劃。存在的已授權但未發行的A類普通股和優先股可能會使通過代理權爭奪、要約收購、合併或其他方式獲得AMC控制權的嘗試變得更加困難或造成阻礙。

覈准但未發行股份

對公司章程或章程的修訂 章程規定，修改公司章程需要獲得大多數有表決權股份的肯定票。此外，根據德爾瓦州公司法， 對公司章程的修訂如果會不利於影響A類普通股的權力、優先權或特殊權利，也必須獲得有權投票的股東的多數票， 並且以獨立類別進行投票。根據章程的規定，AMC董事會可不定期地通過大多數AMC董事會的投票來修訂、補充或廢除章程。

對公司章程或章程的修訂

章程規定，修改公司章程需要獲得大多數有表決權股份的肯定票。此外，根據德爾瓦州公司法， 對公司章程的修訂如果會不利於影響A類普通股的權力、優先權或特殊權利，也必須獲得有權投票的股東的多數票， 並且以獨立類別進行投票。根據章程的規定，AMC董事會可不定期地通過大多數AMC董事會的投票來修訂、補充或廢除章程。

登記權

根據管理股東協議，該協議於2012年8月30日簽署，並於2013年12月17日修訂，涉及我們和相關股東， 管理層中的某些成員在各種條件和限制下有權將我們A類普通股的股份包含在與我們A類普通股相關的註冊聲明中。

董事和高管的責任限制和賠償

根據《特拉華州公司法》， 我們在公司章程中採用了限制或消除我們董事因違反其作爲董事的信義責任的貨幣損害個人責任的條款。信義責任通常要求，在代表公司行事時，董事和高管應基於合理可得的所有重要信息行使知情商業判斷。因此，除以下責任外，董事對我們或我們的股東因違反董事的信義責任而不承擔個人責任：

這些責任限制 通常不影響獲得衡平法救濟的可用性，例如禁令救濟或撤銷。

根據《德拉瓦州公司法》（DGCL）的規定， 公司章程和細則規定：

我們目前爲我們的董事和高管維護責任保險。

公司章程 要求我們在法律程序中向我們的董事和高管提前支付費用，前提是從該董事或高管那裏獲得承諾，如果確定他或她無權獲得賠償，則需償還提前支付的金額。細則 規定我們可以根據自認爲合適的條款和條件提前支付費用給我們的員工和其他代理人。

材料 美國聯邦所得稅後果

以下是關於獲取、擁有和處置我們的A類普通股的美國聯邦所得稅後果的概述。 該討論並未提供與此相關的所有潛在美國聯邦所得稅考慮的完整分析。此描述 基於《國內稅收法典》和現行及擬議的美國財政部規定所做出的，行政公告、司法裁決、及上述的解釋，均在此日期之前，且可能會有所變更，且可能追溯生效。

本討論僅限於 持有我們A類普通股作爲資本資產的非美國持有人（定義如下），根據《稅法》第1221條的規定（一般用於投資）。

此外，本討論 僅供一般信息參考，並未涉及可能與你的具體情況相關的所有稅務後果，包括替代最低稅、對某些投資收入的醫療保險稅或任何州的地方或外國稅 法律，或除美國聯邦所得稅法外的任何美國聯邦稅法，也未討論可能適用於你的特殊稅收條款，尤其是當你受美國聯邦所得稅法的特殊待遇時，例如：

我們建議您諮詢 您自己的稅務顧問，以了解購買、持有和處置我們的A類普通股的美國聯邦所得稅後果，以及任何州、地方、外國所得和其他稅法及稅收協定的適用情況。

在本討論中， “非美國持有人”是指我們的A類普通股的實際擁有者（不包括合夥企業或任何其他被視爲通過實體的實體或安排， 用於美國聯邦所得稅目的），且該持有人在美國聯邦所得稅目的上不符合以下條件：

如果一項合夥企業或其他 被視爲通過實體的安排是我們的A類普通股的實際擁有者，則合夥人在合夥企業中的稅務處理或其他通過實體或安排的擁有者通常將取決於合夥人或擁有者的狀態以及合夥企業或其他通過實體或安排的活動。 持有我們的A類普通股的任何合夥企業、合夥人或其他通過實體或安排的擁有者應諮詢自己的稅務顧問，以了解適用於它的特定美國聯邦所得稅後果。

投資者在考慮購買我們的A類普通股時，建議諮詢自己的稅務顧問，以了解美國聯邦所得稅法在特定情況下的適用性，以及其他聯邦、州、地方和外國稅法及適用的稅收條約的後果。

A類普通股的分配

如果我們對A類普通股的股份支付分配，這些分配通常將被視爲美國聯邦所得稅目的上的股息，以公司根據美國聯邦所得稅原則確定的當前或累積的收益和利潤爲依據。超過我們當前和累積的收益和利潤的分配通常將被視爲資本回報，這將抵銷且減少（但不低於零）非美國持有者在我們A類普通股中的調整稅基。任何剩餘的超額一般將被視爲在出售或其他處置我們A類普通股時實現的收益。請參見“A類普通股的處置。”

根據下面關於有效連接收入的討論，支付給非美國持有者的任何A類普通股股息通常將按30%的稅率受到美國聯邦預扣稅。然而，根據適用的所得稅條約的條款，預扣稅可能不適用，或者可能按降低的稅率適用。建議您諮詢自己的稅務顧問，以了解您在相關稅收條約下的享受權益。通常，爲了使我們或我們的付款代理能夠按更低的條約稅率扣稅，非美國持有者必須證明其享有條約利益。非美國持有者一般可以通過提供有效的IRS W-8BEN或IRS W-8BEN-E表格（或其他適用的表格或文件）來滿足這一證明要求。如果非美國持有者通過金融機構或其他代理人在其名下持有股票，持有者將需要向代理提供適當的文件。未及時提供所需文件，但符合降低條約稅率資格的非美國持有者，可以通過及時向IRS提交適當的退款申請來獲得退款。

Dividends received by a non-U.S. holder that are effectively connected with a U.S. trade or business conducted by the non-U.S. holder and, if required by an applicable income tax treaty, are attributable to a permanent establishment (or, in certain cases involving individual holders, a fixed base) maintained by the non-U.S. holder in the United States, are generally not subject to such withholding tax. To obtain this exemption, a non-U.S. holder must provide us or the paying agent with a valid IRS Form W-8ECI properly certifying such exemption. Such effectively connected dividends, although not subject to withholding tax (provided certain certification and disclosure requirements are satisfied), are taxed at the same graduated rates applicable to U.S. persons, net of certain deductions and credits. In addition to the graduated tax described above, such effectively connected dividends received by corporate non-U.S. holders may also be subject to a branch profits tax at a rate of 30%, as adjusted for certain items, or such lower rate as may be specified by an applicable income tax treaty.

Dispositions of Class A Common Stock

Subject to the discussion below on backup withholding and other withholding taxes, gain realized by a non-U.S. holder on a sale, exchange or other disposition of our Class A common stock generally will not be subject to U.S. federal income or withholding tax, unless:

一般來說，如果一家公司的“美國房地產權益”的公平市場價值佔其全球房地產權益和其他交易或商業使用資產的公平市場價值之和的50%或更多，則該公司爲USRPHC。在適用期間內，非美國持有人的實際和推定持股量始終不超過我們A類普通股的5%，則針對USRPHC股票處置的稅收不適用於該非美國持有人，前提是我們的A類普通股在一個建立的證券市場上定期交易。不能保證我們的A類普通股在上述規則所述的目的下總是會在一個建立的證券市場上定期交易。儘管在這方面不能提供任何保證，但我們相信我們並未成爲USRPHC，也不目前是USRPHC，並且不預計將來會成爲USRPHC。我們強烈建議您諮詢您自己的稅務顧問，關於如果我們是或成爲USRPHC可能導致的後果。

如果出售、交換或以其他方式處置我們的A類普通股所獲得的任何收益，(1) 如果與非美國持有人在美國進行的貿易或業務有效關聯，並且 (2) 如果適用的所得稅條約要求，則歸因於該非美國持有人在美國維持的常設機構（或者在涉及個人的某些情況下，固定基地），則該收益通常將按適用於美國人的相同分級稅率繳納美國聯邦所得稅，扣除某些扣除額和抵免。如果非美國持有人是公司，在某些情況下，其與美國貿易或業務有效關聯的收益和利潤的一部分，受某些調整的影響，通常也將受到“分支利潤稅”的徵收。分支利潤稅的稅率通常爲30%，儘管適用的所得稅條約可能規定了更低的稅率。

代儲金和資訊報告

支付給非美國持有人的任何分配必須每年向IRS和非美國持有人報告，無論該分配是否構成股息，或者是否實際代扣了任何稅款。這些信息申報的副本也可能根據各種條約或信息交換協議提供給非美國持有人所在國家的稅務機關。支付給我們的A類普通股的股息和對我們A類普通股的應稅處置所產生的總收益可能需要額外的信息報告，且如果該非美國持有人未能遵守適用的美國信息報告和認證要求，可能還會受到美國聯邦的後備代扣稅。根據非美國持有人情況提供適當的IRS W-8表格通常應滿足避免額外信息報告和後備代扣的認證要求。

後備代扣並不是額外的稅款。根據後備代扣規則扣留的款項，前提是及時向IRS提供所需信息，可能會被IRS允許作爲退款或抵消該非美國持有人在美國聯邦所得稅負債的信用。

其他扣繳稅

通常被稱爲“FATCA”的條款對付款施加30%的扣稅（與上述扣稅不重複，但另作考慮），適用於支付給“外國金融機構”的美國來源的股息（包括我們的股息）， （爲了這個目的定義非常廣泛，一般包括投資工具）以及某些其他非美國實體，除非滿足各種美國信息報告和盡職調查要求（通常與美國法人對相關實體的利益或帳戶的所有權相關），或適用豁免。FATCA施加的扣稅也可能適用於國內公司股票（包括我們的A類普通股）的銷售或其他處置的總收入；雖然，根據擬議的美國財政部規定，不會對該總收入適用扣稅。擬議規定的前言明確規定，納稅人（包括扣稅代理）被允許根據擬議規定進行依賴，直至最終確定。美國與適用外國之間的政府間協議可能會修改這些要求。因此，通過我們的A類普通股持有的實體可能會影響是否需要這種扣稅。如果施加FATCA扣稅，非外國金融機構的受益所有者可能有權通過提交包含所需信息的美國聯邦所得稅申報表獲得任何被扣的金額的退款（這可能會涉及顯著的行政負擔）。非美國持有人被鼓勵諮詢他們自己的稅務顧問，關於FATCA對其在我們A類普通股投資的影響。

上述關於美國聯邦所得稅後果的討論僅供一般信息參考。它不是稅務建議。每位潛在投資者都被鼓勵諮詢自己的稅務顧問，關於購買、持有和處置我們A類普通股的特定美國聯邦、州、地方和外國稅收後果，包括任何擬議的法律和條約的變更後果。

分配計劃 （利益衝突）

我們已與高盛證券公司（“銷售與註冊協議）作爲（1）我們的銷售代理（在此身份下，稱爲“銷售代理商）或（2）承銷商，參與由前方對手方發行的所有對沖股票（在此身份下，稱爲“Forward Seller），以及高盛國際，作爲前方對手方，涉及最多5000萬股的我們A類普通股，面值爲0.01美元（“A類普通股本招股說明書補充及隨附招股說明書提供的“）

根據銷售和註冊協議，我們的A類普通股的發行將在以下條件之一發生時終止：（i）所有我們受銷售和註冊協議約束的A類普通股的出售，或（ii）銷售和註冊協議由我們單方面終止，或由銷售代理或前向賣方單方終止，如其中所述。

通過銷售代理的銷售

根據銷售和註冊協議的條款，我們可以隨時並不時地通過銷售代理發行並出售本招股說明書補充所涵蓋的A類普通股。如果我們將A類普通股以主要身份出售給銷售代理，銷售代理可代表我們行事或爲其自身帳戶購買我們的A類普通股。如果我們以主要身份將A類普通股出售給銷售代理，我們將與銷售代理簽訂單獨的條款協議，並將在單獨的招股說明書補充或定價補充中描述這些股票的發行條款。

根據本招股說明書補充及隨附招股說明書，我們的A類普通股（如有）可能以被視爲“市場交易”的方式進行銷售，所定義的內容見1933年證券法第415條修正案（“證券法）、 包括通過紐約證券交易所（“的普通經紀人交易所進行的銷售。紐交所） 或者我們A類普通股的另一個市場，通過市場製造商而非交易所進行的銷售，包括在場外市場中，在協商交易中（包括大宗交易），在銷售時的市場價格或協商價格下， 通過任何上述銷售方式的組合，或任何法律允許的其他方式，須經銷售代理人接收和接受，並且銷售代理人有權全部或部分拒絕任何訂單。

每當我們希望通過銷售代理人代表我們發行和銷售A類普通股時，我們將通知銷售代理人要發行的最大股份數、預計進行銷售的日期、 不可低於的最小价格以及其他我們認爲合適的銷售參數。銷售代理人作爲該角色，不需要銷售特定數量或金額的我們的A類普通股。一旦我們如此指示銷售代理人，除非銷售代理人拒絕接受通知的條款，銷售代理人已同意在其正常交易和銷售實踐中， 盡其商業合理努力，銷售指定條款中所指定的A類普通股的股份。銷售代理人在銷售和註冊協議下銷售我們的A類普通股的義務須滿足我們必須符合的若干條件。我們可以指示銷售代理人不出售任何A類普通股， 如果銷售無法按照我們在任何此類指令中指定的價格進行。我們或銷售代理人可以通過通知另一方暫停我們的A類普通股的提供。銷售代理人代表我們進行的任何A類普通股的銷售，不會與前銷售方代表前對手方進行的對沖股份銷售同時發生， 在每個情況下，均根據銷售和註冊協議。

銷售代理將在紐約證券交易所每天交易結束後向我們提供書面確認，確認內容將涉及在銷售和註冊協議下所售的A類普通股的數量、總銷售收入、公司獲得的淨收入，以及我們就這些銷售向銷售代理支付的補償。我們將至少每季度報告通過銷售代理在銷售和註冊協議下出售的A類普通股的數量、我們獲得的淨收入（扣除費用前）以及我們相關銷售中向銷售代理支付的補償。

向銷售代理支付的補償將是雙方約定的佣金，最高不超過每股A類普通股銷售總價的1.0%。根據銷售代理的選擇，該補償可以是（A）在銷售代理定期向公司發送的賬單中列出並開具發票，公司在收到後立即付款；或（B）由銷售代理從公司應收的銷售總收入中扣除。在我們代表下出售A類普通股時，銷售代理將被視爲《證券法》下的“承銷商”，向銷售代理支付的補償將被視爲承銷佣金或折扣。我們還同意向銷售代理和遠期對手方報銷某些費用，金額不超過100,000美元，以及每個“陳述日期”支付25,000美元，具體內容見銷售和註冊協議。

由遠期對手方提供的對沖股票

在銷售和註冊協議的有效期內，我們可能會不時與一個或多個遠期交易達成協議，在該協議下，我們同意將指定數量的A類普通股（可根據協議中的規定進行調整）出售給遠期對手方。如果我們與遠期對手方達成遠期交易，爲了對沖其頭寸，遠期對手方將從我們那裏獲得最高數量的A類普通股的質押，我們稱之爲對沖股份，如“遠期交易”中所述，擁有質押股份的再質押權，並將通過高盛公司作爲法定承銷商在本招股說明書補充及相關招股說明書下重新質押並出售最多數量的A類普通股，初始對沖期內的遠期交易，所有內容均須遵循銷售和註冊協議及該遠期交易的條款。

我們已收到遠期交易對手的通知，預計在初始對沖期間的同一天內，當其出售爲引入最大數量的遠期基礎股票所需的對沖股票時，遠期交易對手或其關聯公司將會同時在公開市場上爲其自身帳戶購買該數量股票的相當一部分，以將遠期交易對手的初始對沖頭寸減少到所需水平，因爲遠期交易對手預計，與任何遠期交易相關的初始對沖頭寸將會顯著低於該遠期交易的最大基礎股票數量。這些在公開市場上的購買可能會導致我們A級普通股的市場價格上漲，或者限制其下跌。

如果遠期交易對手在適用的初始對沖期間無法將該遠期交易的最大基礎股票數量引入公開市場（包括在此期間任何時候招股說明書不可用的結果），則該基礎股票的數量將會減少。

在簽訂遠期合同時，我們將向遠期交易對手明確指定一個最低價格，低於此價格對沖股票的銷售不得進行，以及其他銷售參數（包括任何交易量限制）。根據銷售和註冊協議，遠期賣方沒有義務出售我們A級普通股的任何特定數量或金額，但遠期賣方已同意根據其正常的交易和銷售慣例，盡商業合理的努力在該條款下出售這些對沖股票。根據銷售和註冊協議，遠期賣方在銷售任何對沖股票時的義務須滿足若干我們必須滿足的條件。遠期賣方的對沖股票銷售可隨時暫停，且不能保證遠期賣方能夠根據銷售和註冊協議出售任何股票。我們代表銷售代理商對我們A級普通股的股票銷售不會與遠期賣方代表遠期交易對手的對沖股票銷售同時進行，具體根據銷售和註冊協議。

我們根據本補充招股說明書和隨附招股說明書的銷售將由前方銷售方進行，這些銷售將被視爲“在市場上提供銷售”，按照證券法第415條的定義，包括通過普通經紀人的交易在紐交所或我們A類普通股的其他市場上進行的銷售，向或通過市場交易者進行的非交易所銷售，包括在場外市場中的協商交易（包括大宗交易），在銷售時的市場價格或協商價格下進行，或通過任何上述銷售方式的組合，或法律允許的任何其他方式，前提是由前方銷售方收到並接受，並且前方銷售方有權全部或部分拒絕任何訂單。

在任何前方的初步對沖期間，前方對手方或其代表的前方銷售方也可以使用本補充招股說明書和隨附招股說明書代表前方對手方作爲主體進行我們A類普通股的任何銷售，以便調整前方對手方最初建立的適用部分對沖。這些銷售的價格將不用於確定前方的底價和上限價格。

我們不會從前方對手方根據本補充招股說明書出售任何對沖股份中獲得任何收益，但我們預計在每個前方的相應初步對沖期間結束後，會收到每項前方的預付款，我們可能在此前方到期的清算時獲得額外的現金支付或在我們的選擇下，附帶某些條件，以我們A類普通股的股份作爲支付，如“前方交易”中所述。

由於我們不會從代表前方對手方出售對沖股份中獲得任何收益，且前方銷售方出售的任何對沖股份的所有收益將支付給前方對手方，摩根士丹利聯合公司或其關聯公司可能會獲得超過5%的對沖股份發行淨收益，不包括承銷折扣。與代表前方對手方出售A類普通股股份有關，前方銷售方將被視爲在證券法意義上的“承銷商”，支付給前方銷售方的報酬將被視爲承銷佣金或折扣。前方銷售方可以通過向經銷商出售A類普通股來進行銷售交易，這些經銷商可以從承銷商及/或他們可以作爲代理的普通股購買者那裏獲得折扣、讓利或佣金。另見“風險因素—風險 與遠期交易相關——遠期（如果有的話），包括我們作爲“遠期交易——股票質押安排”中所述的，向遠期賣方出售的我們A類普通股的股份，以及遠期對手方及/或其附屬公司所實施的其他交易，以建立、修改或在某些情況下解除遠期對手方的對沖倉位，可能對我們A類普通股的市場價格產生積極、消極或中性影響。

利益衝突

因爲高盛國際作爲遠期對手方，和/或高盛及公司有限責任公司作爲遠期賣方，可能會收到超過5%來自對沖股份發行的淨收益，高盛及公司有限責任公司被視爲在FINRA規則5121下存在“利益衝突”。因此，此次發行已根據FINRA規則5121的要求進行。根據該規則，因存在“真實的公開市場”，高盛及公司有限責任公司在此發行中不需要任命“合格的獨立承銷商”，該市場被定義在FINRA規則5121中。高盛及公司有限責任公司不會在未獲得帳戶持有人的具體書面批准的情況下確認任何銷售到其行使全權的任何帳戶。

結算事項

我們A類普通股的任何銷售的結算將在銷售發生的日期後的第一個工作日進行（或按照行業慣例進行常規交易的更早日期）。沒有安排資金以託管、信託或類似安排的方式接收。根據本招股說明書補充所考慮的我們A類普通股的銷售，將通過存託信託公司的設施或在銷售時由銷售代理或遠期賣方（如適用）指定的其他方式進行結算。

某些賠償、報銷和其他承諾

我們已同意對銷售代理、遠期賣方和遠期對手方進行賠償，免受某些責任，包括根據證券法產生的民事責任，或貢獻可能需要就這些責任支付的款項。

我們還同意 向銷售代理和前方賣方報銷其及其各自附屬機構的某些費用和支出，包括律師費，金額不超過100,000美元，此外每個“陳述日期”還將提供25,000美元，具體如銷售和註冊協議中所述。當銷售代理作爲 主辦方時，上述賠償標準不適用。

如果我們或任何銷售代理或前方賣方有理由相信我們的A類普通股不再是根據《交易法》規則101(c)(l)的規定定義的“活躍交易證券”，該方將立即通知其他方，並根據銷售和註冊協議或任何條款協議的A類普通股票的銷售將暫停，直到規則101(c)(1)或其他免除條款得到各方的確認。

其他關係

銷售代理、前方賣方、前方對手方及其各自的附屬機構是全方位服務的金融機構，從事各種活動，可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、顧問、投資管理、投資研究、主要投資、對沖、做市、經紀以及其他金融和非金融活動與服務。銷售代理、前方賣方、前方對手方及其各自的附屬機構已爲公司提供過，也可能在未來提供各種這些服務，因而獲得或將獲得慣常的費用和支出。

在其各種商業活動的正常過程中，銷售代理、前方賣方、前方對手方及其各自的附屬機構、官員、董事和員工可能會購買、銷售或持有各種投資，並積極交易證券、衍生品、貸款、商品、貨幣、信用違約掉期及其他金融工具，爲自己以及客戶的帳戶進行這些投資和交易活動，並且這些投資和交易活動可能涉及或與發行人的資產、證券和/或工具（直接、作爲抵押品或其他方式）及/或與發行人有關係的個人和實體有關。銷售代理、前方賣方、前方對手方及其各自的附屬機構還可能會傳達獨立的投資建議、市場動向或交易想法，並/或發佈或表達針對該等資產、證券或工具的獨立研究觀點，並且他們可能隨時持有，或建議客戶應當收購這些資產、證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

紐約證券交易所 上市

所提供的股份 已經獲得在紐約證券交易所上市的批准，待發行通知，股票代碼爲 “AMC。”

法律 事項

本次提供的A級普通股的股份有效性將由紐約Weil, Gotshal & Manges LLP爲我們進行審核。與A級普通股的發行相關的某些法律事務將由承銷商和轉發對手方的Latham & Watkins LLP進行審核。

專家

AMC娛樂控股公司在AMC娛樂控股公司的合併財務 報表中出現的 年度 報告（表格10-K）截至2023年12月31日，以及截至2023年12月31日，AMC娛樂控股公司的內部 財務報告控制的有效性已由安永會計師事務所（Ernst & Young LLP）、獨立註冊公共會計師審計，具體內容見其相關報告，以及在此處包括並予以引用。此合併財務報表 及隨後提交文件中將包括的審計財務報表，將依賴於安永會計師事務所關於這些財務報表和我們截至相關日期的內部控制的有效性的報告（若涉及已提交給SEC的同意書）給予的權威性，視其爲會計和審計方面的專家。

招股證明書

AMC 娛樂控股公司，Inc.

普通 股票

此優先股

認購權信

存托股 股份

認股權證

單位

我們可能會在一個或多個發行中不時提供和出售我們的A類普通股（面值$0.01，以下簡稱“普通股”）、優先股、認購權、存托股份、認股權證和單位，發行數量、價格和條款將在發行時確定。本招股說明書描述了這些證券的一些一般條款及其發行的一般事項。每次依據本招股說明書發行證券時，我們將提交招股說明書補充文件並附在本招股說明書中。我們還可能向投資者提供免費的書面招股說明書。招股說明書補充文件或任何免費的書面招股說明書將包含關於發行的更具體信息，以及（如適用）證券的價格和條款。這些補充文件或免費書面招股說明書也可能增加、更新或更改本招股說明書中包含的信息。您在投資我們任何證券之前，應仔細閱讀本招股說明書及適用的招股說明書補充文件或免費書面招股說明書，以及在此或其中引用的文件。

此外，待在本招股說明書補充文件中列名的出售股東可能會不時提供或出售這裏註冊的一個或多個證券。如果任何出售股東轉售任何證券，出售股東可能需要向您提供本招股說明書和招股說明書補充文件，其中識別幷包含關於出售股東和所提供證券的數量及條款的具體信息。我們將不會從出售股東的證券銷售中獲得任何收益。

本招股說明書不得用於提供和出售我們的證券股份，除非附有招股說明書補充文件或免費的書面招股說明書。

這些證券可以以固定價格、銷售時的市場現行價格、與市場現行價格相關的價格以及在銷售時確定的變化價格或協商價格出售。本招股說明書及隨附的招股說明書補充文件或免費的書面招股說明書提供的證券，可能由我們或出售股東直接向投資者提供，或通過承銷商、經銷商或其他代理人提供。每個發行的招股說明書補充文件將詳細描述該發行的分銷計劃，並列出參與發行的承銷商、經銷商或代理人的名稱以及任何適用的費用、佣金或折扣安排。

我們的普通股在紐約證券交易所（“NYSE”）上市，代碼爲“AMC”。每個招股說明書補充文件將指明所提供的證券是否將在任何證券交易所上市。

投資我們的證券涉及風險。您應該仔細閱讀並考慮本招股說明書中、我們定期報告中、與特定證券發行相關的任何適用招股說明書補充文件中的風險因素，以及我們向證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件。請參閱下面第 頁的“風險因素”部分。8在我們向證券交易委員會的其他文件中以及任何適用的招股說明書補充文件中（如有）。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未覈准或否決這些證券，也未確定本招股說明書是否真實或完整。對此作出不符合事實的陳述屬於刑事犯罪。

本招股說明書的日期爲2022年8月4日。

目錄

有關本招股書

本招股說明書是我們向SEC提交的自動架Shelf註冊聲明的一部分，作爲《1933年證券法》修正案中規定的“知名老練的發行人”。根據自動架Shelf註冊流程，我們或在招股說明書補充或自由書面招股說明書中指名的出售股東可能不時提供和銷售本招股說明書中描述的證券。本招股說明書爲您提供我們可能提供的證券的一般描述。在適用法律要求的範圍內，每次我們或出售股東出售證券時，我們將向您提供本招股說明書，並在需要的情況下，提供包含有關特定條款更多信息的招股說明書補充。我們還可能授權一個或多個自由書面招股說明書提供給您，這些書面招股說明書可能包含與這些發行相關的重要信息。每份此類招股說明書補充（以及我們可能授權提供給您的任何相關自由書面招股說明書）可能還會添加、更新或更改本招股說明書中包含的信息或通過引用併入本招股說明書的文件中的信息。我們強烈建議您仔細閱讀本招股說明書、任何適用的招股說明書補充（如有）以及任何相關的自由書面招股說明書，以及按照“您可以在哪裏找到其他信息；文件的引用併入”標題下描述的通過引用併入的相關信息，在購買我們所提供的證券的任何股票之前。如果本招股說明書中的信息與任何招股說明書補充或自由書面招股說明書之間存在任何不一致之處，您應依靠招股說明書補充或自由書面招股說明書中提供的信息，視情況而定。

您應僅依賴本招股說明書及任何附帶的招股說明書中的信息，包括按照“您可以在哪裏找到更多信息；文件的引用併入”標題下描述的信息，以及我們準備和分發的任何自由書面招股說明書。

我們、出售股票的股東以及各自的關聯方都未授權任何人向您提供超出本招股說明書、任何附隨的招股說明書或我們可能授權交付給您的任何自由書面招股說明書中所包含的信息。如果提供或做出任何此類其他信息或聲明，不應依賴於這些信息或聲明被我們或任何出售股東授權。我們和出售股東只能在允許進行要約和銷售的司法管轄區內進行出售和尋求購買任何證券。

本招股說明書以及任何附隨的招股說明書或其他發售材料並未包含註冊聲明中包含的所有信息，這些均符合美國證券交易委員會的規則和規定。有關更多信息，請參考我們提交的S-3表格註冊聲明，包括其附錄。我們受1934年證券交易法案（《交易法》）的規定約束，因此，向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。本招股說明書及任何附隨的招股說明書或其他發售材料中關於任何協議或其他文件的條款或內容的陳述僅爲摘要。如果美國證券交易委員會的規則要求提交的協議或文件作爲註冊聲明的附錄，您應參考該協議或文件的完整內容。

您應當假定，本招股說明書、任何附隨的招股說明書或任何其他發售材料中的信息僅在其各自封面日期準確，並且任何引用的信息僅在被引用的文件日期準確，除非另有說明。我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能自該日期以來發生了變化。

除非另有說明，“我們”、“我們”、“我們的”、“公司”或“AMC”的引用指AMC娛樂控股公司及其合併子公司。

本招股說明書不得 用於銷售我們的任何證券，除非附有招股說明書補充或免費書面招股說明書。

您可以在哪裏找到更多 信息；
文件的引用整合

我們向SEC提交年度、季度 及當前報告、代理聲明和其他信息。SEC維護一個互聯網網站，包含我們的報告、代理和其他有關我們及其他與SEC電子提交的發行人的信息，網址爲http://www.sec.gov。我們的SEC文件 也可以在我們的網站（www.amctheatres.com）上免費獲取。然而，除了納入本招股說明書的我們向SEC提交的文件之外，我們網站上的信息不是，且不應被視作，招股說明書的一部分，或被整合 進本招股說明書。

SEC允許將我們向SEC提交的信息“引入整合”到本招股說明書中。這使我們能夠通過引用這些提交的文件向您披露重要信息。通過這種方式引用的任何信息被認爲是本招股說明書的一部分，並且我們在本招股說明書日期之後向SEC提交的任何信息將自動被視爲更新和取代該信息。我們引用整合以下文件，這些文件已向SEC提交（不包括爲交易法目的而“提供”但未“提交”的任何文件或部分）：

我們通過引用整合了在本招股說明書日期及所有提供的證券售出或發行終止日期後，我們與SEC根據交易法第13(a)、13(c)、14或15(d)條款提交的任何文件，除了根據8-k表格第2.02項和第7.01項提供的信息（包括根據第9.01項提供的任何財務報表或相關附錄）外，這些信息不被視爲已提交且不被納入本說明書。任何此類文件將被視爲通過引用整合並作爲本招股說明書的一部分，從這些文件提交的各自日期起生效。

本招股說明書及任何隨附的招股說明書補充是我們提交給SEC的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可從SEC或我們處獲得，如下所述。本招股說明書或任何隨附的招股說明書補充或自由書寫招股說明書中關於這些文件的聲明均爲摘要，每一條聲明在各方面均受所提及文件的限制。您應參考實際文件以獲取有關相關事項的更全面描述。您可以在SEC的網站上查閱註冊聲明的副本，如上所述。

納入或被視爲納入本招股說明書的任何文件中包含的任何聲明，將被視爲在本說明書中包含的或在任何其他隨後提交的文件中包含的聲明對該聲明進行了修改或取代，進行修改或取代的聲明不應被視爲本招股說明書的一部分，除非如此修改或取代。

我們將向每位 收到招股說明書的人，包括任何實際擁有者，免費提供一份或全部納入的文件副本， 在書面或口頭要求下。

這些文件通過參考方式納入本招股說明書，但沒有與本招股說明書一起交付， 不包括對這些文件的任何附錄，除非該附錄在本招股說明書中被特別作爲附錄 通過引用納入。請將文件請求指向：

AMC娛樂控股公司
AMC大道一號
亞什街11500號
堪薩斯州利伍德66211
(913) 213-2000

關於前瞻性聲明的警示聲明

本招股說明書中、被納入該招股說明書的文件以及AMC或其代表所作的其他書面或口頭聲明中， 某些陳述可能構成根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”條款的“前瞻性聲明”。 前瞻性聲明可以通過使用“可能”、“將”、“預測”、“估計”、“項目”、“打算”、“計劃”、“期望”、“應該”、“相信” 及其他類似表達來識別，這些表達預測或指示未來事件或趨勢，或不表述歷史性事項。 這些前瞻性聲明僅基於我們當前的信念、預期和假設，涉及我們業務的未來、未來計劃和策略、預測、預期事件和趨勢、經濟及其他未來條件， 並且僅在作出陳述的日期有效。前瞻性聲明的例子包括我們關於COVID-19的影響、未來出席水平和我們的流動性的聲明。 這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性、假設及其他因素，包括在“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析”中討論的因素， 這些可能導致我們的實際結果、表現或成就與此類前瞻性聲明所表達或暗示的任何未來結果、表現或成就有實質性的差異。 這些風險和不確定性包括，但不限於，下列因素：

這份可能影響未來表現和前瞻性聲明準確性的因素清單是示例性的，但並不詳盡。此外，新的風險和不確定性可能會不時出現。因此，所有前瞻性聲明應在理解其固有不確定性的基礎上進行評估，我們也因此提醒您謹慎對待前瞻性聲明。

在評估前瞻性聲明時，請認真考慮這些因素。有關這些和其他風險以及不確定性以及戰略計劃的進一步信息，請參見截至2021年12月31日的年度報告中的“風險因素”，以及我們向SEC提交的後續報告，包括8-k表格。

我們或代表我們行事的人員對所有後續的書面和口頭前瞻性聲明，均完全以這些警示聲明爲條件。本文包含的前瞻性聲明僅在本日期作出，我們沒有任何義務公開發布對這些前瞻性聲明的修訂，以反映本日期之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

公司

我們是全球最大的電影院展映公司，也是創新和運營卓越的行業領導者。在近100年的歷史中，我們開創了電影院展映行業許多重要的創新。我們在1960年代引入了多廳影院，並在1990年代推出了北美的體育場式Megaplex影院格式。最近，我們通過推出豪華電動躺椅座椅的影院翻新和我們的美國訂閱會員級別AMC Stubs A-List，繼續創新和提升觀影體驗。®我們的增長是通過對現有資產的再投資和收購一些在影院展映行業中最受尊敬的公司的組合推動的。

我們於2007年6月6日根據特拉華州的法律成立。我們的主要行政辦公室位於堪薩斯州利伍德市阿什街11500號AMC大道，郵政編碼66211，電話是(913) 213-2000。我們的公司網站地址是www.amctheatres.com。我們的網站及其所含信息，或可通過網站訪問的信息，不納入本招股說明書的引用，也不是本招股說明書的一部分。在您決定是否購買我們的證券時，不應依賴任何此類信息。

風險因素

投資我們的證券 涉及風險。您應仔細考慮以下列出的風險因素，以及在我們的年度報告中標題爲“風險因素”的部分所描述的風險因素和在之後的10-Q表格季度報告及8-K表格當前報告中包含的對這些風險因素的更新或新風險因素，這些都已通過引用納入本招股說明書，並可能會不時通過我們根據《證券交易法》的備案進行修訂、補充或取代，以及與特定發行或轉售相關的任何招股說明書補充。 在做出任何投資決定之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股說明書或任何適用的招股說明書補充或免責任書中包含或引用的其他信息。更多信息請參見本招股說明書中標題爲“您可以找到更多信息的地方；文件的引用納入”的部分。這些風險可能會對我們的業務、經營結果或財務狀況產生實質性影響，並影響我們的證券價值。您可能會失去全部或部分投資。此外，在本招股說明書或任何引用納入本招股說明書的文件中討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，額外的風險和不確定性可能會影響我們的業務、經營結果或財務狀況，這些風險和不確定性暫時對我們來說未知或我們當前認爲不重要。

款項使用

除非在招股說明書補充中另有規定， 我們打算將本招股說明書所提供證券出售的淨收益用於一般 公司用途，這可能包括償還、再融資、贖回或回購現有債務或資本股票、 流動資金、資本支出及其他投資。我們不會從任何 出售我們證券的股東處獲得任何收益。有關本招股說明書所提供證券銷售的淨收益使用的其他信息可能會在與該發行相關的招股說明書補充中說明。

股本的描述 股份

我們資本股票的以下描述是基於特拉華州法律、我們修訂和重述的公司章程（“公司章程”）以及我們修訂和重述的章程（“章程”）的總結並完全以其爲依據，這些文件均已向SEC公開提交。請參見標題爲“您可以在哪裏找到更多信息；文件的引用納入”的部分。

我們的授權資本股票由524,173,073股普通股和50,000,000股優先股組成，面值爲每股0.01美元。截至2022年8月4日，已發行的普通股爲516,820,595股，優先股爲零。我們在轉換Class b普通股爲Class A普通股時，註銷了公司章程授權的Class B普通股。我們的普通股在紐約證券交易所上市，交易代碼爲“AMC”。普通股的過戶代理機構和註冊機構是Computershare Trust Company, N.A.

投票權

普通股東每股有一票的投票權。我們的董事由所有普通股股東共同投票選出，作爲一個單一類別。

一般來說，所有需要股東投票的事項必須獲得我們已發行投票權的大多數（或在選舉董事的情況下，獲得相對多數）的批准。除非特拉華州一般公司法（“DGCL”）、我們的公司章程或授予任何隨後發行優先股的投票權另有要求，已發行的普通股和優先股的持有人（如有）在所有股東投票的事項上視爲一個類別進行投票。根據DGCL，對我們的公司章程的修訂，如果會對普通股的權力、偏好或特殊權利造成不利影響，也必須獲得有權投票的受修訂條款所影響的股份的持有人多數票的批准，投票方式爲一個單獨的類別。

轉換

普通股不能轉換爲我們其他的資本股票。

任何類別的普通股不得拆分或合併，除非另一類別的普通股同時按相同比例和相同方式進行拆分或合併。

股息

普通股股東按所持普通股數量的比例分享AMC董事會聲明的任何紅利，但須遵循任何優先股票的優先權。

其他權利

在清算、解散或終止時，在全額支付優先股股東應收款項後，所有普通股股東無論類別，均有權按比例分享可分配給普通股股東的任何資產。任何類別的普通股都不受贖回或擁有優先購買額外普通股的權利。

優先股

AMC的公司章程授權AMC董事會不時發行最多50,000,000股優先股，分爲一個或多個系列，無需進一步的股東批准。AMC董事會被授權，無需進一步的股東批准，建立一個或多個優先股系列，並確定與每個系列相關的名稱、偏好、權利及任何資格、限制或股份的限制，包括股息權利、股息率、轉股權、投票權、贖回條款（包括沉沒基金條款）、贖回價格或價格、清算優先權和構成任何系列或該系列名稱的股份總數。2022年8月4日，公司向特拉華州州務卿提交了一份命名證書（“命名證書”），將公司授權的10,000,000股優先股指定爲A系列可轉換參與優先股，面值0.01美元（“A系列優先股”），該優先股的偏好、限制、投票權和相對權利如命名證書中所述。命名證書的副本自2022年8月4日提交時生效，已作爲2022年8月4日提交的8-K表格當前報告的展覽3.1附上，並在此處引入參考。我們提供的任何A系列優先股的特定條款將在與該發行相關的招股說明書補充中描述。我們優先股的發行，包括A系列優先股，可能會導致我們普通股的交易價格下降，限制我們資本股的股息，稀釋我們普通股的投票權，損害我們資本股的清算權，或者延遲或阻止對我們公司的控制權的變更。

特拉華州法律、公司章程和章程中某些條款的反收購效果

我們公司章程和細則中的某些條款可能被視爲具有反收購效果，可能會延遲或阻止股東認爲符合其最佳利益的要約收購或其他公司交易，包括那些可能導致支付我們的股份市場價格溢價的交易。這些條款旨在阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及對AMC的實際或威脅性的控制變更，而無需AMC董事會的事先批准。這些條款意在鼓勵有意收購AMC控制權的人員首先與AMC董事會協商，以商討潛在業務合併或要約的條款。例如，公司章程和細則：

公司章程明確聲明我們已選擇不受特拉華州通用公司法第203條的管轄，該條款禁止公開持股的特拉華公司在股東成爲感興趣股東後的三年內與“感興趣股東”進行“商業合併”，但有一些例外，包括在該時間之前，如果該公司的董事會批准了該商業合併或導致股東成爲感興趣股東的交易。“商業合併”包括合併、資產出售和其他導致“感興趣股東”獲得經濟利益的交易。在各種例外的情況下，“感興趣股東”是指與其關聯人和合夥人一起擁有或在三年內擁有公司15%或以上的投票股票的人。這些限制一般會禁止或延遲沒有公司董事會批准的合併或其他收購或控制權變更的嘗試。儘管我們選擇退出該法規的條款，我們將來有可能選擇受第203條的限制。

公司章程規定，除非AMC書面同意選擇其他論壇，否則特拉華州衡平法院將是（i）AMC代表提起的任何衍生訴訟或程序的唯一和專屬論壇，（ii）任何針對AMC或AMC股東的董事、管理人員或其他員工違反信義義務的索賠，（iii）任何根據DGCL或公司章程或章程規定所引起的索賠的行動，或（iv）任何根據內部事務原則對AMC提起的索賠的行動；但前提是，章程的這一條款不適用於根據證券法或交易法所引起的任何訴訟。

股東特別會議

只有我們大多數董事才能召開特別股東會議。

書面同意不予處理

股東行動只能在年度或特別股東會議上進行。

股東提案和董事提名的提前通知要求

章程規定，尋求在年度股東會議上提出事項或提名候選人擔任董事的股東，必須書面及時通知。爲了及時，股東的通知通常必須在年度股東會議的前一年的週年紀念日期前30天到60天之間送達並收到我們的主要執行辦公室；前提是，如果該會議的日期提前了超過30天，或在前一年度股東會議的週年紀念日之後推遲超過30天，股東的通知要及時，必須在該會議前60天工作結束時送達，而不能晚於該會議前30天工作結束時或在首次公佈該會議日期的當天后的第10天工作結束時。章程還規定了股東通知的某些形式和內容要求。這些條款可能會阻止股東在年度股東會議上提出事項或提名董事。

覈准但未發行股份

授權但未發行的普通股和優先股可用於未來發行，無需股東批准。這些額外的股票可以用於各種企業目的，包括未來公開發行以籌集額外資本、企業收購和員工福利計劃。授權但未發行的普通股和優先股的存在可能使通過代理爭奪、收購要約、合併或其他方式獲得AMC的控制權變得更困難或不鼓勵。

公司章程或章程修正案

公司章程規定，必須經過多數擁有投票權股份的正面投票才能修訂章程。此外，根據《德拉瓦州通用公司法》，任何改變或更改普通股權利、偏好或特殊權利的章程修正案，如果會對其產生不利影響，也必須經過受修正案影響的股份持有者按單獨類別進行的多數投票批准。根據章程，AMC董事會可能不時通過AMC董事會多數投票來制定、修訂、補充或廢除章程。

登記權

根據2013年12月23日簽署的註冊權益協議，我們已同意在特定條件下，盡最大努力應萬達的要求進行註冊發行，並已就萬達持有的普通股授予附帶的“隨行註冊”權益。這些股東的註冊權益可能會損害當前市場價格，並削弱我們通過壓低普通股銷售價格來籌集資金的能力。

對董事和高管的責任限制及 indemnification

根據《德拉瓦州通用公司法》，我們在章程中規定了限制或消除董事和高管因違反其對公司的信託責任而需承擔的金錢賠償責任的條款。信託責任通常要求董事和高管在代表公司行事時，基於合理可獲得的所有重要信息行使明智的商業判斷。因此，除非涉及以下責任外，作爲董事或高管的董事或高管對我們或我們的股東因違反信託責任而承擔的金錢賠償責任將不承擔個人責任：

公司章程要求我們在與法律程序相關聯時向我們的董事和高管預付費用，前提是收到該董事或高管的承諾，以便在確定他或她沒有資格獲得賠償的情況下償還預付款項。細則規定，我們可以根據我們認爲合適的條款和條件向我們的員工和其他代理人預付費用。

認購權的描述 權利

以下是我們可能會隨時發行的認購權條款的一般描述。任何我們提供的認購權的具體條款將在與該認購權相關的招股說明書補充文件中說明。

我們可能會發行購買我們股權或債務證券的認購權。這些認購權可以獨立發行，也可以與本次所提供的任何其他證券一起發行，並且可能會或可能不會由接收認購權的股東轉讓。在任何認購權的發行過程中，我們可能會與一個或多個承銷商或其他購買者達成備用安排，根據該安排，承銷商或其他購買者可能被要求購買在該發行後仍未認購的任何證券。

適用的招股說明書補充文件將描述本招股說明書交付的任何認購權發行的具體條款，包括以下內容：

我們提供的任何認購權在適用的招募說明書補充中的描述並不一定完整，且將完全由適用的認購權證書或認購權協議的參考所限定，如果我們提供認購權，這些文件將向SEC提交。

存托股份的描述

以下簡要總結了我們可能會不時發行的存托股票和存託憑證的條款，要點將是對持有存托股票和存託憑證的投資者的重要信息，定價和相關條款將在適用的招股說明書補充中披露。招股說明書補充還將說明以下總結的任何通用條款是否不適用於所提供的存托股票或存託憑證，並提供適用於所提供的存托股票或存託憑證的任何附加條款。以下的描述以及招股說明書補充中的任何描述可能不完整，並且需以所包含的存託協議形式的條款和規定爲準，這些存託協議已作爲註冊聲明的附錄提交。

存託股份

我們可能會提供由存託憑證證明的存托股票。每個存托股票代表我們發行並存放在存託機構的一類特定系列優先股的一部分或多個部分。每個存托股票所代表的優先股的部分或多個的細節將在適用的招股說明書補充中說明。

我們將根據與銀行或信託公司之間簽署的存託協議的條款，將任何系列優先股的股票存放爲存托股票，我們會選擇一個作爲其優先股存託的存託機構。我們將在適用的招股說明書補充中指定存託機構。每位存托股票的持有人有權按存托股票代表的優先股部分或多個的比例享有基礎優先股的所有權利和優先權。這些權利包括任何適用的分紅、投票、贖回、轉換和清算權利。存託機構將向存托股票持有人發送我們交付給存託機構的所有報告和通訊，我們有義務向存托股票持有人提供這些通訊。

存託憑證

存托股份將通過根據存託協議發行的存託憑證予以證明。存託憑證將分發給根據適用的招股說明書補充條款購買優先股的分數股份的任何人。

認股權證描述

以下對認股權證條款的描述列出了與任何招股說明書補充條款相關的認股權證的某些一般條款和規定。我們可能會發行可購買本招股說明書中描述的債務或股權證券的認股權證。認股權證可以獨立發行，也可以與任何發行的證券一起發行，並且可以附加到這些證券上或與這些證券分開。每系列認股權證將根據我們與協議中指定的認股權證代理商所簽署的一項或多項認股權證協議發行。認股權證代理商將僅作爲我們與該系列認股權證相關的代理，並不會對任何持有人或受益所有人承擔任何義務或代理關係。以下對某些認股權證條款的總結並不聲稱是完整的，並且受限於並完全由我們將提交給SEC以聯絡我們認股權證發行的認股權證協議的條款所限定。

與所提供的任何系列認股權證相關的招股說明書補充條款將包括與發行相關的具體條款。它們將包括在適用的情況下：

單位描述

根據適用的 招股說明書補充文件，我們可能會發行由一項或多項普通股、優先股、存託 股份、認購權和權證或任何這些證券的組合組成的單位。

適用的招股說明書 補充文件將指定與本說明書交付相關的任何單位的以下條款:

出售股票持有人

有關任何出售股東的身份、在過去三年內出售股東與公司的任何重大關係、出售股東對我們普通股的實益擁有權、出售股東將要提供的證券數量以及在完成相關發行後出售股東將持有的百分比的信息，將在招股說明書補充中、在後續生效的修正案中，或在我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的文件中列出，這些文件將作爲參考使用。

分銷計劃

我們或出售股東可能會不時通過一個或多個交易出售本招股說明書所提供的證券，包括但不限於：

此外，我們或出售股東銷售本招股說明書所涵蓋的部分或全部證券的方式包括法律允許的任何方式，包括但不限於，通過：

我們或賣方股東可能還會進行對沖交易。例如，我們和賣方股東可能：

此外，我們或出售 股票的股東可能與第三方進行衍生或對沖交易，或將本招募說明書未涵蓋的證券出售給第三方， 在私下協商的交易中。與此類交易相關，第三方可以根據本招募說明書和適用的招募說明書補充或定價補充，出售所涵蓋的證券。如果是這樣，第三 方可以使用從我們或出售股東或其他人借入的證券來結算此類銷售，並可以使用從我們或出售股東收到的證券來了結任何相關的空頭頭寸。我們或出售的股東也可以向第三方貸款或抵押本招募說明書及適用的招募說明書補充中所涵蓋的證券，第三方可以出售借出的證券，或在抵押違約的情況下，根據本招募說明書及適用的招募說明書補充或定價補充中將被抵押的證券出售。此類銷售交易中的第三方可能是承銷商，並將在適用的招募說明書補充（或後續有效修正）中被命名，視情況而定。

每個證券發行的招募說明書補充文件將說明證券發行的條款，包括：

我們及出售股票的股東、承銷商或上述第三方可能會不時以一種或多種交易方式，包括私下談判交易，進行本招股說明書中所述證券的要約和出售，方式如下：

我們將確定具體的發行計劃，包括任何承銷商、經紀人、交易員、代理人或直接購買者及其在招股說明書補充中的報酬。

對投資者或我們股東的直接銷售可以通過認購方案或分配給股東的股東認購權實現。 在與認購方案或股東認購權的分配有關的過程中，如果所有基礎證券均未被認購，我們可以將任何未認購的證券直接或通過承銷商或代理人出售給第三方。 此外，無論所有基礎證券是否被認購，我們還可以同時向第三方直接或通過承銷商或代理人提供額外的證券。如果證券是通過股東認購權出售的，股東認購權將以紅利形式分配給股東，他們無需支付任何額外對價。 關於通過股東購買權提供證券的招股說明書補充將列出股東認購權的相關條款，包括：

法律事項

本次發行的證券的有效性將由我們委託的紐約威爾、戈特沙爾 & 曼吉斯律師事務所進行審核。任何承銷商也將在適用的招股說明書補充文件中由其指定的法律顧問就證券的有效性和其他法律事務進行諮詢。

專家

AMC娛樂控股公司及其子公司的合併財務報表出現在AMC娛樂控股公司及其子公司的截至2021年12月31日的年度報告（表格10-K）中截至2021年12月31日，AMC娛樂控股公司及其子公司的內部財務報告控制有效性已被安永會計師事務所（Ernst & Young, LLP）審計，該事務所是一家獨立註冊公共會計師事務所，其相關報告已包含在此並通過引用納入本文。此類合併財務報表以及隨後提交的文件中將包含的審計財務報表，將基於安永會計師事務所針對這些財務報表的報告以及截至各自日期我們內部控制對財務報告的有效性（在證券交易委員會登記的同意書的範圍內）而納入本文，基於該事務所作爲會計和審計專家的權威。

截至2019年12月31日的AMC娛樂控股公司及其子公司的合併財務報表已在此引用，其中涉及獨立註冊公共會計師事務所KPMG LLP的報告，基於該事務所作爲會計和審計專家的權威。AMC娛樂控股公司已同意對KPMG LLP進行賠償，並使其免於因KPMG LLP同意將其關於公司過往財務報表的審計報告納入本註冊聲明而產生的任何及所有法律費用和支出，且KPMG LLP的成功辯護涉及的任何法律訴訟或程序。

最多50,000,000股

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2024年12月6日