EX-4.1

EX-4.1 2 d896321dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

陳列品4.1

AppLovin公司

及

威明頓信託，國家協會，

作爲受託人

信託契約

日期爲 2024年12月5日

1939年修訂信託契約法的和解與契約的聯繫，日期爲2024年12月5日：


協議章節		INDENTURE 節
第310條(a)(1)		第609節
(a)(2)		第609節
(a)(3)		Not Applicable
(a)(4)		Not Applicable
(b)		第608節
		第610節
第311條(a)		第613節
(b)		第613節
第312條(a)		第701節
		第702條
(b)		第702條
(c)		第702條
第313(a)節		第703條
(b)		第703條
(c)		第703條
(d)		第703條
第314(a)節		第704節
(a)(4)		第1007節
(b)		不適用
(c)(1)		第102條
(c)(2)		第102條
(c)(3)		Not Applicable
(d)		Not Applicable
(e)		第102條
第315(a)節		第601節
(b)		第602節
(c)		第601節
(d)		第601節
(e)		第513節
第316(a)節		合同雙方一致同意，在根據美國破產法或任何其他國家或司法管轄區的類似條款啓動任何方或受破產程序影響方的破產程序的情況下，非主體方有權完全複製並獲得該知識產權及其各種實施方式，如果非主體方尚未擁有，應在非主體方書面請求時迅速交付給其：（i）在任何破產程序啓動後，根據非主體方的書面要求，除非因破產程序影響方選擇繼續執行本協議的所有責任或（ii）如果非主體方未根據（i）交付，當主體方根據破產程序拒絕執行本協議時，受破產程序影響方應根據非主體方的書面要求提供該知識產權及其所有實施方式。
(a)(1)(A)		第502節第511節
(a)(1)(B)		第512節
(a)(2)		不適用
(b)		第508節
(c)		第104節
第317(a)(1)節		第503節
(a)(2)		第504節
(b)		第1004節
第318(a)節		第107節

注意：此對賬和對接不應被視爲本契約的一部分。


第I條定義和一般規定		1

第101節	定義	1
第102節	合規證明和意見	7
第103節	提交給受託人的文件形式	7
第104節。	持有者行爲; 記錄日期	8
第105節。	通知等給受託人和公司	9
第106節。	通知持有人；豁免	10
第107節。	與信託契約法相牴觸	10
第108節。	標題和目錄的效力	10
第109節。	繼承人和受讓人	10
第110節。	可分性條款	11
第111節。	債券契約的權益	11
第112節。	適用法律	11
第113節。	法定假日	11
第114節。	對他人無追索權	11
第115節。	放棄陪審團審判	12
第116節。	判決貨幣；提交管轄權和同意送達	12
第117節。	複合貨幣、貨幣單位或外幣的證券	12

第二條安全形式		13

第201節。	通用表格	13
第202節。	全球貨幣證券形式	13
第203節。	受託人認證書形式	14

第三條證券		14

第301節。	無限額;可分別發行。	14
302章。	票面金額	17
303章。	簽署、認證、交付和日期	18
304章。	暫時證券	19
305章。	註冊、轉讓和交換	19
第306節。	殘缺不全、毀損、丟失和被盜證券	21
第307節。	利息支付；利息權益保全	21
第308節。	視爲所有者的人	23
第309節。	取消	24
第310節。	利息計算	25
第311節。	CUSIP編號	25
第312節。	原始發行貼現	25

第四條滿足與解除		25

第401節。	債券契約的履行和解除	25
第402節。	信託款項的使用	26

第五條補救措施		27

第501節。	違約事件	27
第502節。	加速到期；撤銷和廢止	28
第503節。	收回欠款和由受託人提起的強制執行訴訟	29
第504節。	受託人可以提交索賠證明	29
第505節。	受託人可以在不持有證券的情況下執行債權	30
第506節。	所收到的資金的用途	30


第507節。	訴訟的限制	30
第508節。	持有者無條件權利接收本金、溢價和利息，並轉換證券	31
第509節。	權利和救濟的累積	31
第510節。	未延期或遺漏不等於放棄。	31
第511節。	持有人的控制。	31
第512節。	放棄過去的違約。	31
第513節。	承擔費用的義務。	32
第514節。	放棄高利貸、停滯或展期法律	32
第515節。	恢復權利和救濟	32

第六條受託人		32

第601節。	受託人的某些職責和責任	32
602部分。	違約通知。	33
603部分。	受託人的某些權利	34
604部分。	不負責陳述或發行證券	35
605部分。	可以持有證券	35
第606節。	第606節. 信託中持有的錢	35
第607節。	賠償和報銷。	36
第608節。	利益衝突	36
第609節。	必須成爲公司託管人; 具有資格。	37
第610節。	辭職和罷免; 任命接任者。	37
第611節。	接任者的任命接受	38
第612節。	企業必須進行合併、轉型、合併或繼任。	39
第613節。	對公司請求優先償還的債權的收取	39
第614節。	任命認證代理	39

第七部分持有人名單和受託人以及公司報告		40

第701節。	公司向受託人提供持有人姓名和地址	40
第702節。	信息保全；與持有人溝通	41
第703節。	受託人報告	41
第704節。	公司報告	41

第VIII條合併、合併和資產出售		42

第801節。	公司只能在特定條款下合併或轉讓資產	42
第802節。	替換後繼的公司	42

第九條補充債券契約		42

第901節。	無需股東同意的補充協議	42
第902節。	得到持有者同意後的補充協議書	44
第903節。	補充契約的執行	45
第904節。	補充契約的效力	45
第905節。	符合信託契約法	45
第906節。	有關證券的補充協議書中的參考	46

第十條條款		46

第1001節	償付本金、溢價（如有）及利息	46
第1002節	公司存續	46
第1003節	辦公室或代理機構的維護	46
第1004節	證券支付的資金將被託管	47
1005部分。	發行人將支付額外利息，以確保將本金和利息支付給非美國人持有人（如第8節所定義），經過扣除或減免美國或美國稅務機關征收的任何現行或未來的稅款、評估或其他政府收費後，支付的淨額不少於在2025債券型中規定的當時應付款項。但須受到第8節所規定的例外和限制。	47
第1006節。	[保留]	49
第1007節。	官員有關違約的聲明	49
第1008節。	提供財務信息	49
第1009節。	放棄某些契約。	50



第十一章證券贖回		50

第1101節。	本條適用性	50
第1102節。	選擇贖回；通知受託人	50
第1103節。	受託人選擇要贖回的證券	50
第1104節。	贖回通知	51
第1105節。	存入贖回價格	52
第1106節。	贖回日應支付的證券	52
第1107節。	部分贖回證券	53
第1108節。	稅務目的的贖回	53

第十二章沉沒基金		53

第1201節。	本條適用性	53
第1202節。	使用證券清償沉沒資金支付	53
第1203節。	使用證券贖回沉沒資金	54

第十三條免責和契約免責		54

第1301節。	公司選擇實施解除或契約解除。	54
第1302節。	在任何情況下，當售出、交換或轉讓已直接或間接持有擔保公司財產權益的人不是我們的關聯方時，擔保公司可自動解除；在擔保公司合併到我們或任何其它擔保公司或擔保公司解散的情況下，擔保公司也可自動解除。在我們向受託人發出書面通知後，在能源轉移公司或其任何分公司的任何擔保或其他義務獲得釋放後，也可解除子擔保公司的保證。	54
第1303節。	契約失效	55
第1304節。	償付或合規豁免的條件	55
第1305節。	存入資金和美國政府債務將被保存在trust中; 其他條款	56
第1306節。	恢復	57

第十四條持有人選擇性償還		57

第1401節。	本條適用性	57
第1402節。	債券償還	57
第1403節。	行使選擇權	58
第1404節。	當證券被提出償還時到期並支付	58
第1405節。	部分歸還的證券	58

iii

契約，日期爲2024年12月5日，簽訂方爲AppLovin Corporation，一家特拉華州公司（以下簡稱“公司”），和Wilmington Trust, National Association，作爲受託人的一家根據美國法律合法成立和存在的國家銀行協會（以下簡稱“受託人”).

公司聲明：

公司已正式授權執行和交付本契約，以便不時發行其債務證券（以下簡稱“證券）將在本契約中規定的一系列中發行。

公司爲使本契約成爲有效協議所需的所有事情，已全部完成。

因此，本契約見證：

考慮到前提條件和持有人購買證券的對價，雙方達成一致，爲所有證券持有人或任何系列持有人的平等和相應利益，如下所示：

第一條

定義和其他條款

一般適用

第101節。定義.

除非另有明確規定或上下文另有要求，否則本契約的所有目的：

(1)

本條款中定義的術語具有本條款中分配給它們的含義，幷包括複數形式以及單數形式；

(2)

本文件中使用的所有其他術語如果在信託契約法中被定義，直接或間接引用則具有其中賦予的含義；

(3)

除非本文另有定義，所有未在本章節中另有定義的會計術語具有根據通用會計準則分配給它們的含義；

(4)

除非上下文另有要求，任何對「條款」或「節」的引用均指本契約的一個條款或節；

(5)

“本協議中的「本文」，「本文」，「本文」和其他類似含義的詞彙指的是整個本契約，而不是任何特定的條款，款或其他分支；

(6)

「包括」表示包括但不限於；

(7)

「或」是包容性的；

(8)

對法令的引用應被解釋爲包括所有合併、修訂或替代所提到法令的法定條款;

(9)

在涉及任何證券時，術語「轉換」、「已轉換」和「轉換」意在指代持有人或公司根據未來可能指定的條款，將該證券轉換或交換爲其他證券或財產的權利（如有），如301條所述，且這些

這些詞語並不意在指代持有人或公司根據第304條、第305條、第306條、第906條或第1107條或本契約的其他類似條款，將該證券交換爲同系列和相似條款的其他證券的任何權利，除非上下文另有要求; 這裏提到的任何證券的條款中可能被轉換的相關條款指的是根據301條款爲該證券可能指定的相關條款;

(10)

術語「聯邦」和「州」分別指美國聯邦政府和美國的一個州;

(11)

除非另有規定，有關協議和其他文件的引用應被視爲包括對這些協議和文件的所有修正和其他修改，但僅在這些修正和其他修改不受本契約條款禁止的情況下。

“行動在與任何持有人相關時，「」的含義如第104節所述。

“（包括因收購要約中票券出售引起的利益所得稅，如果有的話）的扣稅相關的應計利息的附加數額（"「」的含義如第1005節所述。

“附屬公司「」是指與任何指定的人相關的任何其他直接或間接控制該人或被該人直接或間接共同控制的其他人。根據此定義，涉及任何指定的人的「控制」是指直接或間接地，通過擁有投票證券、合同或其他方式來指導該人的管理和政策的權力；而「控制」和「被控制」的術語則具有與上述相應的含義。

“適用程序「」是指在任何時候與存託機構相關的任何事項，該存託機構適用於該事項的政策和程序（如有）。

“認證代理人“是指受託人根據第614條授權的任何人，代表受託人對一個或多個系列的證券進行認證。

“破產法「」的含義如第501條所述。

“董事會“是指公司的董事會或該董事會的任何正式授權委員會。

“第八章默認、代表和特權第8.1節默認如果公司未在有關按金期限內付款或違反與任何債券相關的其他任何條款，在持有人組成表決權後代理人有權行使討薪的任何權利。“是指由公司秘書或助理秘書認證的一個或多個決議的副本，證明這些決議已由董事會正式採納，並在該證明日期有效，並送達受託人。

“第十章轉讓證券第10.1節交易如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。「支付地點」指的是，除非依照第301條另有規定，任何非星期六或星期天的日子，且不是法律或行政命令授權或要求銀行機構關閉的日子，或者在紐約市或支付地點的商業銀行被法律要求關閉的日子。

“法規「」即賓夕法尼亞國內稅法1986年修訂版。

“委員會:「委員會」指的是美國證券交易委員會，該委員會不時在《交易法》下組建或創建，或者如果在本契約執行後該委員會不再存在並未履行《信託契約法》所賦予的職責，則指履行該職責的機構。

“公司「公司」指的是本契約第一段中所稱的「公司」，直到一個繼任人根據本契約的適用條款成爲公司，其後「公司」將指該繼任人。

“公司請求” 或 “公司訂單”是指由公司的一名官員(或由公司官員書面指定的被授權執行和交付公司請求及公司訂單的任何人)簽署的以公司名義的書面請求或命令，並交給受託人的文件。

“公司託管辦公室是指在該託管證券相關的企業信託業務由此規定在任何時間核心管理的受託人的辦事處。”是指受託人主要辦公地點，在該地點，其與本契約相關的公司信託業務將在特定時間進行(截至本契約日期，該辦公室位於277 Park Avenue, 25th Floor, New York, NY 10172，收件人：AppLovin Corporation – Notes Administrator，或在任何其他時間在受託人不時通過通知持有人指定的其他地址)。

“契約免除”在第1303條中有特定的含義。

“保管人”在 501條中指定的含義。

“違約「」表示任何事件，即使經過通知、時間流逝或兩者都會成爲違約事件。

“拖欠的利息「」在第307節中指定的意思。

“贖回條款「」在第1302節中有指定的含義。

“受託人「」是指，根據第305條的規定，與任何系列的證券相關的，指定作爲該證券的存託機構的個人，除非關於任何證券另有規定，否則包括該個人的任何繼任者。如果在任何時候有超過一個這樣的個人，則「存託機構」是指與這些證券相關的已被任命的存託機構。

“違約事件「」的含義如第501條所述。

“交易法”代表了1934年美國證券交易法和任何隨後的法令，每一次修訂。

“到期日「」在第104條中有具體含義。

“外幣“是指任何貨幣、複合貨幣或由非美國政府發行的貨幣單位，包括但不限於歐元。

“外國政府債權“是指，對於以外幣計價的任何證券，（a）由發行或導致發行該貨幣的政府直接承擔的義務，政府對此義務全力以赴和信譽作出保證；或（b）由受該政府支配或監督或作爲該政府機構或工具的人所承擔的義務，其及時支付無條件地被該政府作爲全力以赴和信譽義務擔保，在（a）或（b）條款下的任何情況下，這些義務不可由發行者選擇贖回或償還，還應包括由銀行或信託公司作爲保管人就任何此類外國政府義務發行的存託憑證，或由該保管人代表存託憑證持有人持有的任何此類外國政府義務的利息、本金或其他應付金額的特定支付，前提是（除法律要求的情況外）該保管人無權從其收到的任何關於外國政府義務的金額中向該存託憑證持有人支付的金額中扣除任何款項。

就與該存託憑證所證明的外國政府義務相關的利息、本金或其他應付金額。

“GAAP“指的是美國有效的普遍接受會計原則。

“「全球證券」是指任何證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券。"指的是一種證券，以證據顯示任何系列的部分或全部證券，並且帶有第202節所規定的說明（或根據第301節爲該證券可能指定的說明）。

“持有者"指的是在證券註冊簿中註冊證券的人。

“契約"指的是該文書最初簽署的版本，以及可能不時通過根據適用條款簽署的一份或多份補充契約進行補充或修訂的文書，包括，在信託契約法適用於該文書或任何補充契約的情況下，信託契約法的條款，被視爲構成並管理該文書或任何此類補充契約。術語"契約"還應包括根據第301節設立的特定系列證券的條款。

“利息"指的是，關於一項原始發行折扣證券，當其條款僅在到期後產生利息時，到期後應支付的利息。

“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。「」指的是，與任何證券有關時，指該證券利息分期的到期日。

“判決貨幣「」具有在第116節中規定的含義。

“市場匯率「」具有在第117節中規定的含義。

“到期「」指的是，與任何證券有關時，該證券的本金或本金分期到期並應支付的日期，如此處或其中所規定，無論是在到期日，還是通過加速聲明、贖回請求或者其他方式。

“違約通知「」指的是第501條所指定的書面通知。

“警官「」指的是公司的首席執行官、首席財務官、公司財務主管、公司控制人、首席法務官或秘書（或公司具有類似角色或職稱的其他高級執行官）。

“董事會證書「」指的是由公司官員簽署的證明書（或由公司官員書面指定爲有權執行和交付官員證明書的任何人）並交付給受託人。

“律師意見「」指的是由律師出具的書面意見，該律師應在受託人合理可接受的範圍內。該律師可以是公司的一名員工。根據本契約的要求交付的律師意見可以有商務慣常的限定條件。

“原始發行折扣證券的含義指其到期時應償還比其本金金額少的金額，並在根據第5.01節規定宣佈加速到期後到期。“指任何證券，其在根據第502條加速到期時，提供的到期應付金額低於其本金金額。

“未解決“指在確定日期時，關於證券的，所有在本契約下已被驗證和交付的證券，除非：

(1)

已由受託人取消或已交付給受託人用於取消的證券；

(2)

爲其支付或贖回而所需金額的款項之前已存入受託人或任何支付代理人（除公司外）的信託中，或已被公司（如果公司作爲其自己的支付代理人）信託存放並隔離，專門爲該等證券的持有者服務；前提是，如果該等證券將被贖回，須根據本契約適當通知贖回。

(3)

根據第1302節實施了規避的證券；

(4)

依據第306條已支付的證券，或其換取或代替其他證券根據本契約已被驗證和交付的證券，除了那些有證據證明的證券，證明其由真實的購買者持有，在其手中，該證券爲公司的有效債務；以及

(5)

任何通過轉換應交付的財產已交付（或已提供交付），或任何其他特定條件已滿足的證券，每種情況下均爲第301節中概述的該等證券的規定。

provided, 然而在確定是否具備所需本金金額的未償證券持有人已在任何日期給予、做出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他行動時，(A) 原始發行折扣證券的本金金額應視爲未償的金額應爲在加速到該日期的到期日時應到期付款的本金金額，(B) 如果在該日期時，證券在規定到期日的本金金額無法確定，該證券視爲未償的本金金額應爲第301條所述的金額，(C) 以一種或多種外幣、綜合貨幣或貨幣單位計價的證券視爲未償的本金金額應爲該證券的本金金額在該日期按第301條所述的方式確定的美元等值(或在(A)或(B)條款所述的情況下應提供的金額)，以及(D) 由公司或任何其他對證券的債務人或公司的任何關聯方所擁有的證券應被忽略，並視爲未償，除非在確定受託人是否在依賴任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他行動時，僅有受託人的責任官員實際知道被如此擁有的證券應被忽略。如果已善意抵押的證券如果抵押人向受託人滿意地證明其有權就該證券採取此類行動，且抵押人不是公司或任何其他對證券的債務人或公司的任何關聯方，則該等已擁有的證券可視爲未償。

“支付代理指由公司授權支付任何證券的本金或溢價（如有）或利息的任何個人。公司最初授權並任命受託人作爲每系列證券的支付代理。

“人員指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或政治分支機構，或任何其他實體。

“支付地點指在涉及任何系列證券時，支付該系列證券本金和溢價（如有）及利息的地點，具體規定如時於第301節所述。

“「前任證券」指前一個證券，該證券證明所有或部分與特定證券相同的債務；對於本定義，根據第2.07條進行認證和交付的任何證券，用於代替丟失、損壞或被盜的證券，並認爲該證券證明了與已丟失、損壞或被盜證券相同的債務。指涉及任何特定證券時，所有證據顯示與該特定證券相同債務的每一項先前證券；爲了這個定義的目的，根據第306節驗證和交付的任何證券可視爲以該特定證券進行交換或在。

替代損毀、毀壞、丟失或被盜的證券的證券應被視爲證據，證明與損毀、毀壞、丟失或被盜的證券相同的債務。

“贖回日期指的是，在關於任何要贖回的證券時，該證券的贖回日期由本契約規定或根據本契約規定。

“贖回價指的是，在關於任何要贖回的證券時，根據本契約規定其贖回價格。

“常規備案日期指的是，在任何系列證券的利息支付日應支付的利息，在第301條中爲此目的指定的日期。

“償還日期"意味着，當與持有人選擇償還的證券相關時，按照本契約規定的償還日期。

“所需的貨幣"在第116節中指定的含義。

“責任主任"是指與受託人相關的任何公司信託部門的官員，包括任何副總裁、助理秘書、高級助理、助理、信託官員或任何其他通常在受託人的公司信託部門執行與上述指定官員相似職能的官員，並且還指與特定的公司信託事務相關的任何其他官員，因該人對特定主題的知識和熟悉度而被轉介到該事務，並且在每種情況下，必須對本契約的管理負直接責任。

“證券 "在本契約的首次序言中指定的含義，更具體地說，意味着根據本契約經過認證和交付的任何證券。

“證券法”指1933年《美國證券法》及任何隨後的法令，每種法令均隨時修訂。

“證券登記冊” and “證券登記機構在第305條中指定的含義。

“特別記錄日期指由受託人在第307條的規定下固定的支付任何違約利息的日期。

“到期日指的是，與任何證券或其本金分期或利息相關時，該證券中指定的固定日期，即該證券的本金或本金或利息的分期到期與支付的日期。

“子公司任何指定的人的"指的是任何公司、有限責任公司、有限合夥公司、協會或其他商業實體，其中超過50%的股本投票權（在不考慮任何偶然事件的發生的情況下）可以投票選舉其董事、經理或受託人，而這一投票權在當時被該人或該人的一個或多個其他子公司或其組合直接或間接地擁有或控制。

“繼任者”在第801條中有特定含義。

“稅收"在第1005節中指定的含義。

“徵稅司法轄區”具有第1005條所指定的含義。

“信託契約法”指的是在本契約簽署日期有效的《美國信託契約法》（U.S. Trust Indenture Act of 1939）； provided, 然而，在《美國信託契約法》於1939年修訂的情況下，

在該日期之後，「信託契約法」是指在任何該等修訂所要求的範圍內，1939年修訂後的《信託契約法》。

“受託人「受託人」指本契約第一段中所提到的「受託人」，直到繼任受託人依據本契約的適用條款成爲受託人爲止，此後「受託人」將指或包括當時作爲本協議下受託人的每個人，若任何時候有多於一個此類個體，關於任何系列證券所使用的「受託人」將指該系列證券的受託人。

“【美國政府債務】指（a）美利堅合衆國的直接債務，得到其全面信用保證，或（b）美利堅合衆國控制或管理的機構或工具的債務，其支付完全得到美利堅合衆國全面信用保證。在第1304(1)節中規定有其特定含義。

“副總裁「副總裁」指在與公司或受託人有關時，不論其是否通過數字或在稱謂「副總裁」前後添加的單詞或詞組來指明的任何副總裁。

第102節。合規證明和意見.

在公司向受託人提出根據本契約的任何條款採取任何行動的申請或請求時，公司應向受託人提供一份高級職員證書，說明與提議的行動相關的所有前提條件（如有）已得到遵守，並提供一份律師意見，說明在該律師看來所有此類前提條件（如有）已得到遵守，除非在任何此類申請或請求的情況下，特定要求提供此類文件的本契約條款另有規定，則公司無需提供其他證書或意見。

關於本契約中規定的條件或契約的每一個證書或意見（除第1007節規定的證書外）應包括：

(1)

一份聲明，表明簽署此類證書或意見的每個個人已閱讀與此相關的契約或條件以及此處關於其定義的相關內容；

(2)

對於證書或意見中包含的陳述或觀點所依據的檢查或調查的性質和範圍作出簡要說明；

(3)

一份聲明，表明在每個這樣的個人的意見中，他或她已進行了必要的檢查或調查，以使他或她能夠表明對於該契約或條件是否已經得到遵守的知情意見；並

(4)

一個聲明，表明在每個這樣的個人的意見中，該條件或契約是否已經得到遵守。

第103節。提交給受託人的文件形式.

在任何要求由任何指定人員認證或公證並涉及幾個問題的情況下，不需要所有這些問題都由一個人員認證或由一個人員給出意見，或者他們只被一個文件認證或涵蓋，而是一個人員可以關於某些事項提供認證或意見，而另一個或多個如此指定的人員則關於其他事項提供認證或意見，並且任何這樣的人員都可以在一個或多個文件中對這些事項提供認證或意見。

Any certificate or opinion of an Officer (or any Person designated in writing by an Officer of the Company as authorized to execute and deliver the Securities) may be based, insofar as it relates to legal matters, upon a certificate or opinion of, or representations by, counsel, unless such Officer (or any such Person designated in writing by an Officer of the Company as authorized to execute and deliver the Securities) knows, or in the exercise of reasonable care should know, that the certificate or opinion or representations with respect to the matters upon which such Officer’s (or such Person’s) certificate or opinion is based are erroneous. Any such certificate or Opinion of Counsel may be based, insofar as it relates to factual matters,

upon a certificate or opinion of, or representations by, an Officer or Officers of the Company (or any Person or Persons designated in writing by an Officer of the Company as authorized to execute and deliver the Securities) stating that the information with respect to such factual matters is in the possession of the Company, unless such counsel knows, or in the exercise of reasonable care should know, that the certificate or opinion or representations with respect to such matters are erroneous. Counsel delivering an Opinion of Counsel may also rely as to factual matters on certificates of governmental or other officials customary for opinions of the type required.

當任何人根據本契約需要出具、提供或執行兩個或兩個以上的申請、請求、同意書、證書、聲明、意見或其他文書時，它們可以但不必合併並構成一個文書。

第104條。 Acts of Holders; Record Dates.

Any request, demand, authorization, direction, notice, consent, waiver or other action provided or permitted by this Indenture to be given, made or taken by Holders may be embodied in and evidenced by one or more instruments of substantially similar tenor signed by such Holders in person or by an agent duly appointed in writing; and, except as herein otherwise expressly provided, such action shall become effective when such instrument or instruments are delivered to the Trustee and, where it is hereby expressly required, to the Company. Such instrument or instruments (and the action embodied therein and evidenced thereby) are herein sometimes referred to as the “行動“持有人簽署此類文書的證明。任何此類文書或任何指定此類代理人的書面證明的執行，若是按照本第104條的規定進行，則在任何此類文書的目的上均足以認定，並在601條的規定下，對於受託人和公司而言，具有決定性效力。

任何自然人執行此類文書或書面的事實和日期可以以受託人合理認爲足夠的任何方式證明。如果執行此類文書的爲以除個人身份外的任何身份行事的自然人，則此類證書或宣誓書還應構成有關此類自然人的權限的足夠證明。執行此類文書或書面的事實和日期，或執行同一文件的自然人的授權，也可以以受託人認爲足夠的任何其他方式證明。

證券的所有權應通過證券登記冊證明。

任何證券持有人的請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行爲應約束所有未來持有相同證券的持有人，以及每一證券在轉讓登記或交換時或替代轉讓而發行的持有人，關於受託人或公司在依賴此等行爲時所做、遺漏或忍受的任何事情，無論在該證券上是否有記錄此類行爲的註記。

公司可以設定任何日期作爲記錄日期，以確定任何系列的持有的未償證券的持有者是否有權給予、進行或採取本契約提供或允許的持有人應給予、進行或採取的請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動； provided 公司不得設定記錄日期，且本段的條款不適用於下段所提及的任何通知、聲明、請求或指示的給予或製作。如果根據本段設定了記錄日期，則在該記錄日期持有相關係列的未償證券的持有人，且沒有其他持有人，有權採取相關行動，無論該持有人在該記錄日期後是否仍爲持有人； provided 除非在適用的到期日之前或當日由持有相應本金金額的相關係列的未償證券的持有人採取，否則此類行動在本協議下將無效。本段的內容不得解釋爲阻止公司爲本段已經設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期（在這種情況下，之前設定的記錄日期將自動被取消並且無效，而無需任何人的任何行動），本段的內容也不應解釋爲使任何在相關係列的未償證券持有人在採取該行動日進行的任何行動無效。在根據本段設定任何記錄日期後，公司應自費迅速採取行動，

應以書面形式將該記錄日期、持有人擬採取的行動和適用的到期日期的通知發給受託人及相關係列所有證券的每位持有者，方式按照第105節和第106節規定。

受託人可以設定任何一天作爲記錄日期，以確定有權加入發出或作出以下事項的未償證券持有人：(i) 任何違約通知，(ii) 在第502節中提到的任何加速聲明，(iii) 在第507(2)節中提到的任何提起訴訟的請求，或 (iv) 在第511節中提到的任何指示，均與該系列的證券有關。如果根據本段設定了任何記錄日期，則在該記錄日期的未償證券持有人，且只有這些持有人，有權參與此類通知、聲明、請求或指示，無論在該記錄日期後這些持有人是否仍爲持有人； provided 除非在適用的到期日之前或當日由持有相應本金金額的相關係列的未償證券的持有人採取，否則此類行動在本協議下將無效。本段的內容不得解釋爲阻止受託人爲本段已經設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期（在這種情況下，之前設定的記錄日期將自動被取消並且無效，而無需任何人的任何行動），本段的內容也不應解釋爲使任何在相關係列的未償證券持有人在採取該行動日進行的任何行動無效。在根據本段設定任何記錄日期後，受託人應在公司費用下迅速採取行動，將該記錄日期、持有人擬採取的行動和適用的到期日期的通知以書面形式發送給公司及相關係列每位證券的持有人，方式按照第105節和第106節規定。

關於根據本第104條設定的任何記錄日期，設定該記錄日期的一方可以指定任何一天作爲“到期日”並不時可以將到期日更改爲任何早於或晚於的日期； provided 若非書面通知本合同另一方擬議的新到期日，並以本第106條規定的方式通知相關係列的每位證券持有者，則該更改無效。在根據本第104條設定的任何記錄日期未指定到期日的情況下，設定該記錄日期的一方應被視爲已初步指定該記錄日期後的第180天作爲其相關的到期日，仍保留根據本段規定更改到期日的權利。

在不限制前述情況的前提下，有權根據本處規定採取任何與任何特定證券有關的行動的持有人可以根據該持有的所有或部分本金金額或通過一個或多個根據指定的每個代理人代表相應的本金金額採取行動。

第105條。通知等., 交給受託人和公司.

根據本契約，任何由持有人或公司提供或允許的請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有者的行爲或其他文件，如果以書面形式（可以通過傳真）向受託人提交、給出、提供或歸檔，

(1)

則對於本契約的每個目的都是充分的，地址位於第101節指定的受託人的公司信託辦公室；或者

(2)

由受託人或任何持有人給公司的，除非在本協議中另有明示規定，否則書面形式並以郵遞方式寄送，經預付優先郵資，寄給公司的秘書，地址爲公司主要辦公室的地址，已書面通知受託人的公司，並且在進一步通知之前，地址是加利福尼亞州帕洛阿爾託市頁岩路1100號，郵政編碼94304，收件人：公司秘書，同時抄送：加利福尼亞州帕洛阿爾託市頁岩路1100號，郵政編碼94304，收件人：首席財務官。

此外，受託人同意接受並根據本契約對通過無擔保或其他類似無擔保電子方式發送的通知、指示或指令採取行動。 e-mail 如果當事方選擇向受託人提供 e-mail 或傳真指示（或以類似電子方式的指示），如受託人自行決定根據此類指示行事，受託人對該指示的理解應視爲具有控制力。儘管這些指示可能與後續書面指示相沖突或不一致，受託人對依賴和遵守此類指示所產生的任何損失、費用或支出不承擔責任。提供電子指示的方同意承擔因使用此類電子方式提交指示和指導給受託人而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未授權指示行事的風險，以及第三方攔截和濫用的風險。

第106節。通知持有人；豁免.

在本契約中，若規定需向持有人發出任何事件的通知，除非另有明確規定，通知可通過書面形式發送，郵寄時郵資已支付的一類郵件，或通過快遞或送貨方式，或通過電子郵件或傳真方式傳送給受到該事件影響的每位持有人，地址爲證券登記冊中顯示的該持有人的地址，最後通知截止日期不得遲於規定的最晚日期（如有）且不得早於規定的最早日期（如有）。在以郵件方式向持有人發出通知的情況下，未能郵寄該通知或郵寄的任何通知存在缺陷都不會影響該通知對其他持有人的充分性。上述方式郵寄給持有人的任何通知均應被確認爲已收到，無論該持有人是否實際收到該通知。在本契約中，如果規定以任何方式通知，則該通知可由有權接收該通知的個人書面放棄，無論是在事件發生之前還是之後，而該放棄將等同於該通知。持有人對通知的放棄應提交給受託人，但該提交不應成爲依賴該放棄所採取的任何行動有效性之前的條件。

如果本契約規定向全球貨幣持有人通知任何事件，只要按照存管機構的《適用程序》交付給該證券的存管機構（或其指定人），不得遲於（如有的話）規定的最晚日期，也不得早於（如有的話）規定的最早日期即視爲已充分通知。

第107節。 C與信託契約法衝突.

在信託契約法適用於本契約或任何補充契約的範圍內，如果本契約或該補充契約的任何條款限制、限定或與信託契約法中按該法要求成爲本契約或補充契約的一部分並 govern 的條款相沖突，則後者條款應優先適用。如果本契約或該補充契約的任何條款修改或排除了信託契約法中可被修改或排除的任何條款，則後者條款應視爲適用於本契約或該補充契約，按修改或排除的情況適用。

第108節。標題和目錄的效力.

本文中的章節標題和目錄僅供方便參考，不影響本契約的解釋。

第109節。繼承人和受讓人.

公司在本契約中的所有契約和協議均應約束其繼任者和受讓人，無論是否明示。財產信託董事在本契約中的所有協議均應約束其繼任者和受讓人，無論是否明示。

第110節。可分性條款.

如果本債券契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行的，剩餘條款的有效性、合法性和可執行性不受影響。

第111條。債券契約的權益.

本契約或證券中的任何內容，無論明示或暗示，均不應賦予此協議方及其繼承人以外的任何人任何利益或在本契約下的任何法律或公平權利、救濟或索賠。

第112條。管轄法.

本契約和證券應受紐約州法律的管轄，並依其解釋。

第113條。法定假日.

在任何利息支付日、贖回日、償還日或任何證券的到期日，或持有人有權轉換其證券的任何日期不是任何支付地點的營業日的情況下，則（儘管本契約或證券的任何其他規定（除了任何證券中特別聲明此規定應替代第113條的規定）），本金和溢價（如有）、利息、或贖回價格或該證券的轉換，都不應在該支付地點於該日期進行，但應在該支付地點的下一個營業日進行，效果與在利息支付日、贖回日、償還日、到期日或該轉換日進行的支付相同。不過，如果某系列的證券利息以由紐約聯邦儲備銀行管理的擔保隔夜融資利率（SOFR）或其任何繼任者或替代利率爲基準，如果任何利息支付日（不包括贖回日、償還日或到期日）本應是一個非營業日，則利息支付日應推遲到接下來的營業日，除非該營業日落在下一個日曆月中，在這種情況下，利息支付日將是原定利息支付日前的營業日。從該利息支付日、贖回日、償還日、到期日或轉換日起，將不再產生利息，直到該付款日期。

第114條。對他人無追索權.

對於任何系列的證券的本金、溢價（如有）或利息（如有）的支付，或對此相關的任何索賠，或對此契約的任何義務、契約或協議，不得對公司的任何創辦人、股東、管理人員或董事（過去、現在或未來）直接或間接追索，無論是通過公司還是公司的任何繼任公司，不論是依據任何憲法、法規或法律規則，或通過執行任何罰款或以其他方式追索；明確同意並理解，此契約及每個系列的所有證券僅爲公司義務，任何創辦人、股東、管理人員或董事（過去、現在或未來）無論是直接或間接通過公司或公司的任何繼任公司，因本契約所授權的債務或依據本契約或任何證券中的義務、契約或協議的原因，均不承擔任何個人責任；並且所有這些個人責任在此明確解除和放棄，作爲執行本契約及每個系列證券發行的條件及作爲對價的一部分。

第115條。放棄陪審團審判.

公司、受託人及每個證券持有人通過接受本協議在此不可撤回地放棄在任何法律訴訟中對陪審團審判的所有權利，儘可能地在適用法律允許的最大範圍內，該訴訟僅涉及本契約或證券。

第116條。判決貨幣；提交管轄權及同意送達.

公司同意，在適用法律允許的最大範圍內，(a) 如果爲使在任何法院獲得判決，必須將有關係列證券的本金或利息到期所需數量（「所需貨幣」）轉化爲判決將以之作出的貨幣（「判決貨幣」），則使用的匯率應爲受託人根據正常銀行程序能在紐約市購買所需貨幣與判決貨幣的匯率，時間爲當天10:00（紐約時間），或儘可能接近該時間，在最終不可上訴判決入賬當天，除非該天不是紐約銀行日，則在適用法律允許的情況下，使用的匯率應爲受託人在紐約市根據正常銀行程序能在前一個紐約銀行日以當天10:00（紐約時間）或儘可能接近該時間購買所需貨幣與判決貨幣的匯率；(b) 根據本契約在所需貨幣下的付款義務(i) 不得通過任何投標或依據任何判決的任何追回（無論是否按照第(a)款入賬）以除所需貨幣外的任何貨幣來解除或滿足，除非該投標或追回導致收款人實際收到的金額完全達到所需貨幣中表達的支付金額；(ii) 在所需貨幣下的支付義務應作爲一種選擇或額外的訴因，用於收回實際收到金額與所需貨幣中所表達的應支付的金額之間的差額（如有），(iii) 不得因任何其他由於本契約項下的應付款項而獲得判決的情況而受到影響。上述情況下，「紐約銀行日」指除星期六、星期天或紐約市合法假日外，任何一天，或在紐約市銀行機構受到法律或行政命令授權或要求關閉的日子。

公司在此不可撤回地提交紐約市曼哈頓區的任何紐約州法院或在紐約市曼哈頓區的任何聯邦法院的管轄，涉及與本契約及證券相關的任何訴訟、行動或程序，並不可撤回地接受其自身及其財產的一般和無條件的上述法院管轄。公司不可撤回地放棄在法律允許的最大範圍內，任何針對在不方便的法庭提起的任何訴訟、行動或程序的管轄權提出的異議。公司同意，在此類法庭提起的任何訴訟、行動或程序中作出的最終判決對公司具有決定性並約束力，並且可以在公司受其管轄的任何法院通過訴訟執行該判決，前提是，傳票的送達通過本文所述的方式或法律允許的其他方式對公司生效。

第117條。以複合貨幣、貨幣單位或外幣表示的證券.

除非根據本契約第301條對特定系列的證券另有規定，若在本契約中，對於任何由一系列或多系列證券持有人以時點上發行的總本金金額的特定百分比採取或給予任何同意、通知、放棄或其他行動，並且在該時點上，所有該系列的已發行證券並未以相同貨幣或貨幣單位計價，或是以外幣計價，則在給予任何同意、通知或放棄，或採取任何其他行動時，視爲已發行的該系列證券的本金金額（在原始發行折扣證券的情況下，按照本契約第101條中「已發行」定義的規定確定）。

本契約或該系列證券應爲（除非涉及任何以美元計價的證券）在此時可根據市場匯率獲得的該本金金額（或其他金額，視情況而定）的美元金額。根據本第117節的規定，「市場匯率」指的是紐約市中午的美元買入匯率，適用於該種貨幣或多種貨幣，按照美國紐約聯邦儲備銀行在最新可獲得日期發佈的匯率。如果由於任何原因，某種貨幣的市場匯率不可用，發行公司可自行決定採用紐約聯邦儲備銀行在最新可獲得日期的報價，或來自紐約市或該貨幣發行國的一家或多家主要銀行的報價或匯率，而對於歐元，則以比利時布魯塞爾爲準，或公司認爲合適的其他報價或匯率。

公司可自行選擇委任代理人獲取市場匯率（或替代匯率）並對任何以非美元貨幣計價的證券進行相關計算。關於市場匯率或前段中規定的任何替代確定的所有決定和裁定，均由公司或任何此類代理人自行決定，且在沒有明顯錯誤的情況下，法律允許的範圍內，對所有目的均爲最終決定，並對公司及所有持有人具有不可撤銷的約束力。

第二條

安防-半導體表格

第201節。表單一般來說.

每系列證券應基本採用由或根據董事會決議所確定的形式或形式，或根據第303節在董事會決議下列明或以其所提供的方式確定，或在本契約的一個或多個補充契約中列明，在每種情況下均應根據本契約的要求或允許進行適當的插入、遺漏、替代和其他變更，並可以放置必要的字母、數字或其他識別標記以及需要遵守適用稅法或任何證券交易所或存管機構的規則，或根據本契約由執行該證券的官員（或公司官員指定的書面授權人士）確定的其他標記。若任何系列證券的形式是根據董事會決議採取的行動確立的，公司的秘書或助理秘書應對此類行動的適當記錄進行認證，並在第303節所規定的公司指令的交付之前或交付時提交給受託人。若根據董事會決議採取的行動確定的任何系列證券並非一次性發行，則在每次發行該系列證券時無需交付該行動的記錄，但應在首次發行該系列證券時或之前交付適當的記錄。

最終證券應以印刷、平版印刷或雕刻的方式製作，或者以其他任何方式進行，皆由執行該證券的官員（或公司官員書面指定的任何授權人）決定，證明其通過執行該證券而進行。

第202節。全球貨幣證券形式.

除非另有說明，符合第301節的證券或適用程序的要求，否則在此認證並交付的每一全球證券應附有以下形式的說明：

[如適用，請插入 ——除非本票由紐約公司存款信託公司（“DTC）的授權代表提交給發行人或其代理人以進行轉讓、交換或註冊，

付款以及任何已發放的證書均以CEDE & CO.的名義註冊，或以DTC授權代表要求的其他名稱註冊（並且任何付款是支付給CEDE & CO.或DTC授權代表要求的其他實體），任何轉讓、質押或以其他方式對任何人使用本文件的行爲都是錯誤的，因爲此處的登記所有人CEDE & CO.對此有權益。

全球貨幣轉讓應僅限於全部轉讓，但不得部分轉讓給DTC的提名人或其繼任者，或該繼任者的提名人；此全球貨幣的部分轉讓僅限於按照逆向證券所規定的限制進行的轉讓。

[插入（如適用） — 此證券在本契約中被稱爲全球證券，並註冊在一個存託機構或其提名人的名下。此證券不得全部或部分兌換爲其他登記的證券，且此證券的全部或部分轉讓不得註冊在任何其他人的名下，除了該存託機構或其提名人，除非在契約中描述的有限情況下。

第203條。信託格式’證書驗證.

受託人的認證證書應基本採用以下形式：

這是在上述契約中提到的系列證券之一。


日期：
		威爾明頓信託，國家協會，作爲受託人

		由：
		授權簽字人

第III章公司聲明與保證除了公司在與本協議相關的公司披露清單中列明的事項外（「公司的披露清單」），公司向BLAC做出了以下聲明和保證:

證券

第301條。無限額;可分別發行。.

根據本契約可認證和交付的證券的總本金金額是無限的。

證券可以以一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前，應根據(a) 董事會決議或根據董事會決議賦予的授權進行建立，並且根據第303條，在高管證書中列出或按照提供的方式確定，或(b) 依附於此的一個或多個補充契約，

(1)

該系列證券的名稱（應將該系列的證券與任何其他系列的證券區分開來）；

(2)

在本契約下可認證和交付的該系列證券的總本金金額限制（如果有的話）（除了根據第304條、第305條、第306條、第906條、第1107條或第1405條進行轉讓註冊、交換或替代其他系列證券的認證和交付的證券外，並且除了根據第303條被視爲從未在此認證和交付的任何證券）；但是，

通過董事會決議，此類系列的授權總本金金額可以不時增加超過上述金額；

(3)

證券將以何種價格或價格進行出售；

(4)

任何系列證券的利息應支付給的人員，如果該人員與在該利息的例行登記日結束時註冊的證券（或一個或多個前身證券）名稱下的人員不同；

(5)

任何系列證券的本金和溢價（如有）支付的日期或日期，或用於確定或延長這些日期的方法；

(6)

任何系列證券所承受的利率（如有）或確定這些利率的方法，自何時起開始計算這些利息的日期或日期，或確定這些日期的方法，利息支付日期（Interest Payment Dates）及其利息的例行登記日期（Regular Record Date），如有，針對任何利息支付日期可支付的利息，或確定這些日期的方法，以及如果計算利息的基礎不同於此的情況下利息的計算基礎； 360天個月 30天在若干月內，如有權利延期或推遲利息支付以及延期或推遲的期限；

(7)

任何系列證券的本金、溢價和利息支付地點，證券可以在何處進行轉讓註冊或交換，向公司就該系列證券發出通知和要求的地點，以及任何支付的方式；

(8)

在公司選擇的情況下，可以全部或部分贖回任何系列證券的期限或日期、價格、貨幣或貨幣單位以及條款和條件，如果不是通過董事會決議，如何證明公司贖回證券的選擇；

(9)

公司根據任何沉沒基金、攤銷、特殊強制贖回或類似條款的義務或權利（如果有）贖回或購買任何系列證券的權利，以及在什麼期限內，以何種價格、貨幣或貨幣單位以及根據該義務贖回或購買任何系列證券的條款和條件，全部或部分；

(10)

如果不是最低面額$2,000及其上的任何整數倍$1,000，則可發行任何系列證券的面額；

(11)

如果不是受託人，每個證券登記人和/或支付代理的身份；

(12)

如果任何系列證券的本金、溢價（如有）或利息可根據金融或經濟指標或根據公式確定，則確定該金額的方式；

(13)

如果不是美國貨幣，則將任何系列證券的本金、溢價（如有）或利息支付的貨幣、貨幣或貨幣單位以及用於在

美國貨幣確定其等價物的任何目的，包括在第101節中「未償還」定義的目的；

(14)

如果任何系列證券的本金、溢價（如有）或利息可由公司或持有人選擇以其他貨幣或貨幣單位支付，除了本證券所述的貨幣或貨幣單位之外，應支付的本金、溢價（如有）或利息的貨幣、貨幣或貨幣單位應爲，在什麼期限內、在什麼日期以及根據哪些條款和條件作出該選擇，以及應支付的金額（或確定該金額的方式）；

(15)

如果第401條關於滿足和解除本契約的條款適用於該系列的證券；或者如果適用於該系列的證券的滿足和解除本契約的條款，其他於第401條所列的條款；

(16)

如果除了全部本金之外，在根據第502條的規定加速到期時應支付的任何證券系列的本金部分，以及該部分確定的方法；

(17)

如果在任何一個或多個到期日前，任何證券系列在規定到期時應支付的本金金額無法確定，則在任何此類日期該證券的本金金額應被視爲在任何此類情況下應當支付的金額，包括在除規定到期外的其他到期時應支付的本金金額或在規定到期之前的任何日期被視爲未償還的（或者在任何此類情況下，如何確定該金額被視爲本金金額）；

(18)

公司是否以及在何種情況下將會在持有人的證券系列上支付附加金額，以應對任何被扣留或扣除的稅務，如果支付，將是否有權選擇贖回此類證券，而不是支付附加金額；

(19)

如果不是通過董事會決議公司選擇根據第1302條或第1303條解除任何證券系列的方式是如何證明的；除了以美元計價且固定利率的證券外，是否任何其他系列的證券將受到第1302條或第1303條的約束；或者在以美元計價且固定利率的證券的情況下（如適用），該系列的證券是否整體或任何特定部分將不適用第1302條或第1303條或這兩條；

(20)

如果適用，該系列的任何證券應全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，並且在這種情況下，相關的全球證券的託管人、任何附加到這些全球證券上的標記或標題的形式，以及在任何情況下，除了或代替第305節最後一段第(2)條所列的情況外，任何此類全球證券可以全部或部分交換爲註冊證券的情況，以及任何此類全球證券在全部或部分情況下可能在全球證券的託管人或其提名人以外的其他人名下注冊的轉讓；

(21)

對適用於該系列任何證券的違約事件進行任何添加、刪除或更改，以及對受託人或必要持有人的權利進行任何更改；

對該證券的本金金額根據第502節宣佈到期並可支付的權利；

(22)

對適用於該系列證券的第十條中規定的契約進行任何添加、刪除或更改；

(23)

任何將該系列證券轉換或交換爲公司或任何其他公司或個人的其他證券或財產的權利的條款，以及關於允許或便利此類轉換或交換的該系列證券與本契約的任何添加或更改；

(24)

該系列證券是否會被任何個人或個人擔保，如果是，則該個人或個人的身份、該等證券將被擔保的條款和條件，以及（如適用）該等擔保可能相對於各自擔保人的其他債務的條款和條件；

(25)

該系列證券是否會由任何抵押品進行擔保，如果是，則該等證券將被擔保的條款和條件，以及（如適用）該等擔保可能相對於公司或任何擔保人的其他債務所擔保的其他留置權的條款和條件；

(26)

關於證券是否將在根據《證券法》註冊的交易中發行，以及該系列證券的可轉讓性限制或條件；

(27)

如果有的話，證券可能被列出的交易所；以及

(28)

該系列的其他條款（這些條款不得與本契約的規定相牴觸，除非《第901節》允許）。

任何一系列的所有證券在面值上應基本相同，除非在上述董事會決議中提供其他規定，或根據一項或多項董事會決議授權，並且，在《第303節》的規定下，載明或以上述官員證書中提供的方式確定或本契約補充中的任何該等契約。任何一系列的所有證券不必一次性發行，除非在上述董事會決議中提供其他規定，並且，在《第303節》的規定下，載明或以上述官員證書中提供的方式確定，或根據一項或多項董事會決議的授權或在與一系列證券相關的任何該等契約補充中，額外的系列證券可以根據公司的選擇在任何時間及多次發行，而無需任何持有人的同意； provided 如果額外的證券在美國聯邦所得稅目的上與相關係列的未發行證券不可替代，則額外的證券將有一個或多個單獨的CUSIP號碼。

如果該系列的任何條款通過董事會決議採取行動確定，則應由公司的秘書或助理秘書認證該等行動的適當記錄的副本，並在載明系列條款的官員證書交付之前或同時提交給受託人。

第302節。票面金額.

每系列證券僅可以無憑證的註冊形式發行，並且僅可按第 301 節所規定的面額發行。如果沒有針對任何系列證券的具體面額，則該系列證券的最小面額爲 2,000 美元，並且可以爲此之上的任何 1,000 美元的整數倍。

第303節。簽署、認證、交付和日期.

證券應由公司的官員（或公司官員書面指定的有權執行和交付證券的任何個人）代表公司簽署。這些官員在證券上的簽名可以是手寫的，也可以是傳真簽名。受託人認爲符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名（包括手寫簽名的電子圖像以及DocuSign、Orbit、Adobe Sign或任何其他由本協議的其他方識別並受到受託人接受的數字簽名提供者提供的數字簽名）應被視爲所有目的上的原始簽名。此契約的每個其他方承擔因使用電子簽名和電子方式向受託人發送通知而產生的所有風險，包括但不限於受託人在未經授權的通知上採取行動的風險以及第三方攔截或濫用的風險。儘管有前述規定，受託人在任何情況下均可自行決定要求以原始文件形式提交具有手寫簽名的通知，以代替或補充任何電子通知。

儘管相關個人在證券的認證和交付之前已停止擔任此類職務或在證券日期未擔任此類職務，但經手、電子或傳真簽名的證券仍應約束公司。

At any time and from time to time after the execution and delivery of this Indenture, the Company may deliver Securities of any series executed by the Company to the Trustee for authentication, together with an Officer’s Certificate and a Company Order for the authentication and delivery of such Securities, and the Trustee in accordance with the Company Order shall authenticate and deliver such Securities. If the form or terms of the Securities of the series have been established by or pursuant to one or more Board Resolutions or pursuant to authority granted by one or more Board Resolutions as permitted by Section 201 and Section 301, in authenticating such Securities, and accepting the additional responsibilities under this Indenture in relation to such Securities, the Trustee shall be provided with, and, subject to Section 601, shall be fully protected in relying upon, an Opinion of Counsel stating,

(1)

if the form of such Securities has been established by or pursuant to Board Resolution or pursuant to authority granted by one or more Board Resolutions as permitted by Section 201, that such form has been established in conformity with the provisions of this Indenture;

(2)

if the terms of such Securities have been established by or pursuant to Board Resolution or pursuant to authority granted by one or more Board Resolutions as permitted by Section 301, that such terms have been established in conformity with the provisions of this Indenture; and

(3)

that such Securities, when authenticated by the Trustee and issued and delivered by the Company in the manner and subject to any conditions specified in such Opinion of Counsel, will constitute valid and legally binding obligations of the Company enforceable in accordance with their terms, subject to (i) the effects of bankruptcy, insolvency, fraudulent conveyance, reorganization, moratorium and other similar laws relating to or affecting creditors’ rights generally, (ii) general equitable principles and (iii) an implied covenant of good faith and fair dealing.

如果這些形式或條款已經確立，則受託人不需要對這些證券進行認證，如果根據本契約發行這些證券將對受託人基於證券和本契約的自身權利、義務或豁免產生不利影響，或者以其他方式以受託人無法合理接受的方式影響受託人。

儘管第301條的規定和本第303條的前述段落規定，如果一系列的所有證券不是一次性原始發行，包括在一系列未償還證券的總本金金額按第301條規定增加的情況下，則在每個證券的認證之前不必交付官員證書、董事會決議或補充契約。

不要求按照第301條或公司命令和法律意見書的要求在該系列的每個證券認證之前交付這些文件，如果在該系列的首個證券原始發行時交付這些文件。

每份證券應當在認證日期上註明。

除非在該證券上出現了由受託人通過手動簽名執行的實質上按照此處提供的形式的認證證書，否則該證券不應享有本契約下的任何利益，也不應在任何目的上有效或有約束力，並且該證書在任何證券上將是確鑿的證據，也是唯一的證據，表明該證券已根據本契約適當地經過認證和交付。儘管有上述規定，如果任何證券已經在此處被認證和交付但從未由公司發行和出售，並且公司將根據第309條的規定將該證券交付給受託人進行註銷，則在本契約的所有目的上，該證券應被視爲從未在此處被認證和交付，並且永遠不得享有本契約的利益。

第304部分。暫時證券.

在準備任何系列的最終證券期間，公司可以執行，並且在公司命令下，受託人應認證並交付臨時證券，這些證券可以是印刷的、石印的、打字的、複寫的或以其他方式製作的，任何授權的面值，實質上與替代其發行的該系列最終證券的期限相符，並根據執行這些證券的官員的決定進行適當的插入、遺漏、替代和其他變更，以其對這些證券的簽署爲證。

如果發行了任何系列的臨時證券，公司將確保在沒有不合理延遲的情況下準備該系列的最終證券。在準備好該系列的最終證券後，該系列的臨時證券應在向公司在該系列的付款地點的辦公室或代理處交回臨時證券後，兌換爲該系列的最終證券，不收取持有人的費用。在取消交回任何一個或多個系列的臨時證券後，公司應執行並且受託人應在公司命令下，認證並交付一項或多項相同系列的最終證券，任何授權的面值及相似的期限和總本金金額。直到這樣兌換之前，任何系列的臨時證券應在各個方面享有與該系列及其期限的最終證券相同的權益。

第305條。註冊、轉讓和交換.

公司應在受託人的公司信託辦公室保留一本登記冊（在這裏有時統稱爲“在該辦公室以及公司在付款地點的任何其他辦公室或代理處維護的註冊冊）證券登記冊公司應根據其所制定的合理規定，提供證券及證券轉讓的註冊服務。特此指定受託人。證券登記機構爲了註冊證券及證券轉讓，按此規定進行。

根據適用法律的要求，在本系列證券的支付地點，公司在接受任何系列證券轉讓註冊時，應執行，並且在公司指令下，受託人應以指定的受讓人名義，驗證並交付一份或多份相同系列、任何授權面值及相同類型與本金金額的新證券。

持有人可以選擇將任何系列的證券兌換爲相同系列的其他證券，任何授權面值以及相同類型與本金金額的證券，條件是將要兌換的證券在上述辦公室或代理處進行交回。

每當任何證券被交回進行兌換時，

凡是有關證券的在任何註冊轉讓或交換時發行的證券，均應爲公司的有效債務，證明同樣的債務，並享有本契約項下同樣的權益，如同在該轉讓或交換時放棄的證券一樣。

每份提交或交回以註冊轉讓或進行兌換的證券，應（如公司或受託人要求）適當背書，或附帶一份公司和證券註冊人認爲令人滿意的，且由持有人或該持有人授權的書面代理人正式簽署的轉讓書。

任何證券的轉讓或交換登記均不收取服務費，但公司可能要求支付足以覆蓋與任何證券的轉讓或交換登記相關的稅款或其他政府收費的金額，除了根據第304條、第906條、第1107條或第1405條進行的且不涉及任何轉讓的交換。

如果任何系列（或任何系列和特定期限）的證券將部分贖回，公司不需在以下期間內（A）發行、登記轉讓或交換此類系列（或此類系列和特定期限，視情況而定）的任何證券，該期間始於贖回通知寄送前15天的營業開始，結束於該通知寄送當天營業結束，或（B）登記轉讓或交換任何被選中進行贖回的證券，無論是全部還是部分，但不包括任何被部分贖回的證券的未贖回部分。

本段第(1)、(2)、(3)和(4)款的規定僅適用於全球證券：

(1)

根據本契約驗證的每個全球證券應以指定的保管人或其提名人的名義註冊，並交付給該保管人或其提名人或其保管人，每個全球證券應視爲本契約的單一證券以供所有目的。

(2)

儘管本契約中有其他規定，並且根據第301條可能規定的適用條款，如果沒有全球證券可以整體或部分換取登記證券，並且全球證券的整體或部分轉讓不能登記在任何人名下，除了該全球證券的保管人或其提名人，除非(A)該保管人已通知公司其不願意、無法或不再被允許根據適用法律繼續擔任該全球證券的保管人，(B) 發生並持續存在關於該全球證券的違約事件，(C) 公司通過公司指令指示受託人如此操作，或(D)根據第301條爲此目的規定的，如有，存在其他情況。

(3)

根據上述第(2)條及任何適用的條款，任何全球證券與其他證券的交換可以全部或部分進行，並且所有因全球證券或其任何部分而發行的證券應以存託人指示的名稱進行註冊。

(4)

在本第305條、第304條、第306條、第906條、第1107條或第1405條或其他情況下，任何在登記轉讓或替換全球證券或其任何部分時經過認證和交付的證券，均應以全球證券的形式進行認證和交付。

如果該證券以其他人名義註冊，而非該全球證券的存託人或其提名人。

受託人對監控、確定或詢問根據本契約或適用法律對任何證券的任何權益轉讓施加的轉讓限制沒有義務或責任（包括在全球證券的存託人參與者或利益的實際擁有者之間的轉讓），僅需根據本契約的條款要求交付明確要求的證書和其他文件或證明，並在明確要求時執行，檢查這些文件，確認其在形式上符合本協議的明確要求。

受託人及其代理人對存託人採取或不採取的任何行動不承擔任何責任。

第306節。殘缺不全、毀損、丟失和被盜證券.

如果將任何損壞的證券交給受託人，公司應執行，受託人應根據公司指令認證並交付相同系列、相似條款及本金金額的新證券，並且該證券編號不應與當前流通的證券同時存在，並應根據其慣常程序取消和處理該損壞的證券。

如果公司和受託人交付(1) 使他們滿意的任何證券被銷燬、丟失或被盜的證據，並且(2) 爲使他們及其任何代理人免受損害而可能要求的擔保或賠償，則在沒有通知公司或受託人該證券已被買方獲得的情況下， 真實的原因 公司應執行，受託人應根據公司的指示進行驗證和交付，以替代任何已銷燬、丟失或被盜的證券，發行一份相同系列、相同條件和本金金額的新證券，並帶有一個不同時有效的號碼。

如果任何該等殘缺、破壞、丟失或盜竊的證券已到期或即將到期，公司可以自行決定支付該證券，而不是發行新證券。

根據本第306節發行任何新證券時，公司可以要求支付足夠的金額以覆蓋可能與此相關的任何稅款或其他政府費用及任何其他費用（包括公司律師的費用和受託人及其律師的費用）。

根據本第306節發行的任何系列的新證券，將構成公司的一項原始附加合同義務，無論隨之而來的、被毀損、被銷燬、丟失或被盜的證券是否在任何時候可由任何人強制執行，並且將在此契約下同等且按比例享有該系列的所有其他有效證券的所有權益。

本第306節的條款是獨佔的，並應在法律允許的範圍內排除與替換或支付被毀損、被銷燬、丟失或被盜證券相關的所有其他權利和救濟。

307.章節。利息支付；利息權益保全.

除非第301條以外另有規定，否則任何證券的利息在支付、按時付款或妥善處理的情況下，應在相關利息支付日支付給在常規記錄日結束時註冊該證券（或一個或多個前身證券）的人。

任何應付但未按時支付或妥善處理的證券利息（以下稱爲“拖欠的利息”）應立即停止向相關常規記錄日的持有人支付，因而成爲持有人，且該違約利息可以由公司選擇在每種情況下按以下條款（1）或（2）支付：

(1)

公司可以選擇向在特殊記錄日結束時註冊該系列證券（或其各自前身證券）的人支付任何違約利息，該特殊記錄日爲支付該違約利息而設定，方式如下。公司應書面通知受託人擬支付的每個該系列證券的違約利息金額及擬支付的日期，同時公司應向受託人存入一筆金額，該金額等於擬支付的違約利息的總額，或在擬支付日期之前，做出受託人滿意的存款安排，存入的資金應按照本條款爲有權獲得違約利息的人持有信託。隨後，公司應爲支付該違約利息設定一個特殊記錄日，該日期不得超過15天且不得少於10天，並且不得少於受託人收到擬支付通知後10天，應書面通知受託人該特殊記錄日。受託人應以公司的名義並由公司承擔費用，確保在該特殊記錄日前不少於10天的方式通知每個該系列證券的持有人關於擬支付該違約利息及其特殊記錄日的通知。擬支付該違約利息的通知及其特殊記錄日已寄出後，該違約利息應支付給在該特殊記錄日結束時註冊該系列證券（或其各自前身證券）的人，並應不再根據以下條款（2）支付。

(2)

公司可以按照任何合法的方式支付任何系列證券的違約利息，只要不與這些證券可能上市的任何證券交易所的要求相矛盾，並在該交易所可能要求的通知之後，如果在公司給受託人發出關於建議支付的通知後，該支付方式被受託人視爲可行。

依據本章第307條的前述規定，依據該契約交付的每一證券在轉讓註冊或交換或替代任何其他證券時，均應享有該其他證券所享有的未支付利息的累計權利。

對於任何在任何常規記錄日期之後且在下一個利息支付日期之前轉換的證券（不包括到期日早於該利息支付日期的證券），在該利息支付日期到期的利息應在該利息支付日期支付，儘管該證券已被轉換，並且該利息（無論是否按時支付或可供支付）應支付給在該常規記錄日期結束時該證券（或一個或多個前身證券）登記在冊的人的名下。除非在前述句子中另有明確規定，對於任何已轉換的證券，在該證券轉換日期之後到期的利息將不予支付。儘管有前述規定，任何可轉換證券的條款可以規定本段的條款不適用，或根據其規定附加、更改或省略。

308.章節。視爲所有者的人.

在證券到期提出轉讓註冊之前，公司、受託人及公司或受託人的任何代理人可將該證券登記在冊的人的名義視爲該證券的所有者，以便收取本金及溢價（如有）以及依據307條款的任何利息，以及出於任何其他目的，無論該證券是否已到期，且公司、受託人或公司或受託人的任何代理人都不應受相反通知的影響。

None of the Trustee, the Paying Agent and the Security Registrar shall have any responsibility or obligation to any beneficial owner in a Global Security, a Depositary participant or other Person with respect to the accuracy of the records of the Depositary or its nominee or of any Depositary participant, with respect to any ownership interest in the Securities or with respect to the delivery to any Depositary participant, beneficial owner or other Person (other than the Depositary) of any notice (including any notice of redemption) or the payment of any amount, under or with respect to such Securities. All notices and communications to be given to the Securityholders and all payments to be made to Securityholders under the Securities and this Indenture shall be given or made only to or upon the order of the registered holders (which shall be the Depositary or its nominee in the case of the Global Security). The rights of beneficial owners in the Global Security shall be exercised only through the Depositary subject to the applicable procedures. The Trustee, the Paying Agent and the Security Registrar shall be entitled to rely and shall be fully protected in relying upon information furnished by the Depositary with respect to its members, participants and any beneficial owners. The Trustee, the Paying Agent and the Security Registrar shall be entitled to deal with the Depositary, and any nominee thereof, that is the registered holder of any Global

Security for all purposes of this Indenture relating to such Global Security (including the payment of principal, premium, if any, and interest and additional amounts, if any, and the giving of instructions or directions by or to the owner or holder of a beneficial ownership interest in such Global Security) as the sole holder of such Global Security and shall have no obligations to the beneficial owners thereof. None of the Trustee, the Paying Agent and the Security Registrar shall have any responsibility or liability for any acts or omissions of the Depositary with respect to such Global Security, for the records of any such depositary, including records in respect of beneficial ownership interests in respect of any such Global Security, for any transactions between the Depositary and any Depositary participant or between or among the Depositary, any such Depositary participant and/or any holder or owner of a beneficial interest in such Global Security, or for any transfers of beneficial interests in any such Global Security.

儘管如此，對於任何全球證券，本協議中的任何內容不應妨礙公司、受託人或公司或受託人的任何代理人依據任何由任何存管機構（或其提名人）作爲持有人提供的書面證明、代理或其他授權生效，也不應在該存管機構與全球證券的實際權益所有者之間妨礙習慣做法的運作，以保障該存管機構（或其提名人）作爲該全球證券的持有人的權利。

第309節。取消.

所有因支付、贖回、轉讓登記或交換或轉化或對任何沉沒基金支付的抵消而被交回的證券，若交給除受託人以外的任何人，

應交給受託人，並應由其及時取消。公司可在任何時候將其以任何方式獲取的任何先前在此下經過身份驗證和交付的證券送交受託人進行取消，並可以將任何公司未發行和出售的先前在此下經過身份驗證的證券送交受託人（或送給任何其他人以交給受託人）進行取消，所有如此交付的證券應由受託人及時取消。除非本契約明示允許，否則不應以任何證券替代或兌換根據本節309提供的取消證券進行身份驗證。受託人持有的所有被取消的證券應按照其慣例程序處置。受託人應根據公司的要求，定期向公司提供所有被取消證券的清單。

第310節。利息計算.

除非本契約第301條對任何系列的證券另有規定，否則每個系列的證券的利息應按以下基礎計算： 360天個月 30天個月。

第311節。 CUSIP編號.

公司在發行任何系列證券時，可以使用「CUSIP」或「ISIN」號碼和/或其他類似號碼（如果當時普遍使用），在此之後，受託人可以在任何關於該系列的贖回通知中使用這些號碼； provided 任何此類通知可能會說明，對於該系列證券上印刷的數字或在任何贖回通知中包含的數字，均不作準確性的聲明，並且僅可依賴於該系列證券上印刷的其他識別號碼，任何此類贖回不應受到此類數字的缺陷或遺漏的影響。

第312條。原始發行貼現.

如果任何證券是原始發行折扣證券，公司應在每個日曆年結束時及時向受託人提交 (1) 一份書面通知，說明截至該年末已累計的原始發行折扣金額（包括每日利率和累積期限），以及 (2) 任何與此原始發行折扣相關的其他特定信息。

第IV章

履行和解除

第401節。債券契約的履行和解除.

在公司請求下，本契約應就該公司請求中指定的任何系列證券不再繼續生效（除非就該系列證券的某些保留的註冊轉讓或交換權利，以及在本契約中明確規定的受託人的某些權利而言），並且受託人應由公司承擔費用，執行公司合理要求的文件，以確認就該系列證券滿足並解除本契約時的相關事項：

(1)

任何一個

(A)

所有以前已進行身份驗證和交付的該系列證券（不包括(i)已損毀、銷燬、丟失或被盜並已根據第306條的規定進行替換或支付的證券，以及(ii)已在信託中存入或被隔離並由公司持有的支付款項，並隨後返還給公司或從該信託中解除的證券，具體見第1004條）已被交付給受託人進行註銷；或

(B)

所有尚未交付給受託人進行註銷的該系列證券

(i)

已到期應付或

(ii)

將在存入日期的一年內到期並支付，或

(iii)

在一年內根據受託人滿意的安排召回的情況下，以受託人的名義且由公司承擔費用，受託人將發出贖回通知，並且在(i)、(ii)或(iii)的情況下，公司已存入或已導致存入足夠的資金作爲信託基金，託管於受託人，以支付和解除尚未交付給受託人進行註銷的該系列證券的全部債務，包括本金和附加費（如有），以及到該存入日期的利息（在證券到期並可支付的情況下）或到規定的到期日或贖回日，視情況而定；

(2)

公司已支付或導致支付其在本協議項下的所有其他應付款項；並且

(3)

公司已向受託人提交了一份官員證明書和法律顧問的意見書，均聲明本契約所規定的與滿足和解除該系列債券相關的所有前提條件均已滿足。儘管本契約已得到滿足和解除，公司在第607條下對受託人的義務，以及若根據本第401條第(1)款第(B)項向受託人存入資金，受託人在第402條和第1004條最後一段下的義務將繼續有效。

第402條。信託款項的使用.

根據第1004條最後一段的規定，根據第401條存入受託人的所有資金應當以信託形式保管，並由其按照適用系列證券和本契約的規定，直接或通過任何支付代理（包括公司作爲其自有支付代理）向受託人確定的有權人支付本金及溢價（如有）和利息，用於支付的資金已存入受託人。根據第401條存入受託人的所有資金（並由其或任何支付代理持有）用於支付隨後轉換爲其他財產的證券，應在公司請求時退還給公司。公司可通過公司指令指導根據第401條存入受託人的任何資金的投資，不區分本金和收入，投資於（1）到期在一年或更短時間內的美國國債，或（2）專門投資於短期美國國債的貨幣市場基金（包括受託人或受託人的關聯公司作爲投資顧問、管理員、股東、服務代理和/或保管人的貨幣市場基金）或分託管人，儘管（a）受託人向這些資金收取費用和開支以提供服務，以及（b）受託人根據本契約在任何時間段內收取和收集費用和開支，並且公司可隨時指示將所有或部分資金再投資於符合第402節第（1）或（2）款所規定標準的其他證券或資金。

第五篇

補救措施

第501節。違約事件.

除非第301節另有規定，適用於任何系列證券的“事件違約事件在本協議或根據本協議發行的證券中，每當使用時，""指以下任何一事件（無論該違約事件的原因是什麼，無論是自願還是非自願，或依據法律的運作或任何法院的判決、裁定或命令，或任何行政或政府機構的命令、規則或條例）：

(1)

如果公司在任何該系列證券的利息分期付款到期後30天內未能支付;

(2)

如果公司在任何該系列證券到期時未能支付本金或溢價（如有），無論是自願還是強制贖回，或聲明的情況;

(3)

如果公司未能履行或違反本契約或該系列證券中設置的任何與該系列證券有關的契約和協議（除了在本節其他地方特別處理的契約或協議，或專門爲某個系列證券的利益而在本契約中包含的）並且該等違約或違反持續90天，且在下面指定的通知後;

(4)

公司根據破產法（如下所定義）;

(A)

自願提起案件或程序；

(B)

同意在非自願案件或程序中對其進行救濟裁定；

(C)

同意任命一名保管人（如下所定義）來管理其或大部分財產;

(D)

作出有利於其債權人的一般轉讓；

(E)

提交破產申請書或答覆或同意尋求重組或救濟；

(F)

同意提交此類申請書或指定或由託管人接管；或

(G)

根據任何與破產相關的外國法律採取任何可比行動；

(5)

有管轄權的法院根據任何破產法下的命令或判決：

(A)

是針對公司的非自願案件的救濟，或者裁定公司破產或無力償債；

(B)

任命公司的管理人或對公司全部或幾乎全部的財產進行管理；或

(C)

下訂單清算或公司的清算（或根據任何外國法律給予的任何類似救濟）；

(D)

並且該命令或法令在90天內保持有效且未被暫停；或

(6)

與該系列證券相關的任何其他違約事件發生。

術語 “破產法「」指美國法典第11章或任何類似的聯邦或州或其他外國法律，適用於債務人救濟。該術語“保管人”指根據任何破產法的任何監護人、接收人、受託人、受讓人、清算人或其他類似官員。

根據本第501條第(3)款，任何系列證券的違約在受託人（通過書面通知公司）或至少持有該系列未償還證券25%總本金金額的持有人（通過書面通知公司和受託人）通知違約後，且公司未能在收到該通知後的第(3)款規定的時間內糾正該違約之前，不應視爲違約事件。該通知必須說明違約，要求其得到糾正，並聲明該通知是“違約通知.”

第502節。加速到期；撤銷和廢止.

如果與任何系列的證券相關的違約事件在到期時發生並繼續存在（不包括針對公司的第501條第(4)款或第(5)款所規定的違約事件），則在每個此類情況下，受託人或不少於25%未償還證券總本金金額的持有人可以通過書面通知公司（以及在持有人通知時通知受託人），宣佈該系列所有證券的本金金額（或如果該系列的任何證券是原始發行折扣證券，則可以由其條款規定的本金金額的一部分），以及對其應計但未支付的利息，立即到期應付，並且在任何此類聲明下，該本金金額（或指定金額）以及任何應計但未支付的利息應立即到期並應付。如果針對任何目前未償還的系列證券的第501條第(4)款或第(5)款中規定的違約事件發生，則該系列所有證券的本金金額（或在加速到期時指定應支付的金額的情況下，根據其條款規定的金額）以及任何應計但未支付的利息應自動且無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動而立即到期應付。在支付該金額後，公司在支付該系列證券的本金和利息方面的所有責任將終止。

除非根據第301條款對任何系列的所有或特定證券另有規定，在對任何系列證券作出加速聲明後，並且在信託人根據本第五條所述獲得款項支付的判決或命令之前，該系列的在外證券的持有人，持有累計本金金額的多數，若書面通知公司和信託人，可撤回和宣佈該聲明及其後果，前提是：

(1)

公司已經向信託人支付或存入足夠的金額：

(A)

所有該系列證券的所有逾期利息，

(B)

該系列任何證券的本金及溢價（如有），這些證券因非加速聲明的原因而到期的，及其根據該系列證券規定的利率計算的任何利息，

(C)

在支付該利息是合法的情況下，按該證券規定的利率計算的逾期利息的利息，

(D)

信託人在此支付的所有款項或預支款項，以及信託人及其代理和律師的合理報酬、費用、支出和預支；以及

(2)

針對該系列證券的所有違約事件，其他的，非支付在第512條中規定的情況下，因加速聲明而到期的該系列證券的本金已被解決或放棄。

此類撤銷不應影響任何下一次的違約事件或損害其所產生的任何權利。

第503節。收回欠款和由受託人提起的強制執行訴訟.

公司承諾，如果(1) 在任何證券的利息到期時未支付利息且該違約持續30天，或(2) 在到期時對任何證券的本金或溢價（如有）未支付，受託人可以要求公司支付當前到期應付的所有本金和溢價（如有）及利息，且在該利息的支付在法律上可強制執行的情況下，需支付任何逾期本金和溢價以及逾期利息的利息，利率應按該證券的約定執行。此外，還需支付足夠的金額以覆蓋收款的成本和費用，包括受託人、其代理人及顧問的合理報酬、費用、支出和預付款。

如果在任何系列證券上發生並持續存在違約事件，受託人可以自行決定通過其認爲必要的適當司法程序來保護和執行其權利及該系列證券持有人的權利，無論是爲具體執行本契約中的任何約定或協議，還是協助行使本契約所授予的任何權力，或執行任何其他適當救濟。

第504節。受託人可以提交索賠證明.

在與公司（或任何其他證券義務人）、其財產或其債權人相關的任何司法程序中，受託人有權通過介入該程序或其他方式行使權利。

(a)

提交併證明關於證券的本金（如有溢價）及其應付未付的全部利息的索賠，及根據本契約應付未付的所有其他款項，並提交可能必要或可取的其他文件，以便在上述司法程序中獲得受託人的索賠（包括任何合理的補償、費用、支出和受託人、其代理人和律師的預付款）的批准，以及

(b)

收取和接收任何應付或應交付的款項或其他財產，並分配相同;

在任何此類司法程序中，任何監護人、接收人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均可被每位持有人授權向受託人支付此類款項，並且在受託人同意直接向持有人支付此類款項的情況下，向受託人支付其應得的任何款項以及根據第607條款應支付給任何前任受託人的金額。

本契約的任何條款不得被視爲授權受託人代表任何持有人授權、同意或接受影響證券或任何持有人權利的重組、安排、調整或合成計劃，或授權受託人在任何此類程序中就任何持有人的索賠進行投票； provided, 然而，受託人可以代表

持有人有權投票選舉破產受託人或類似的官員，併成爲債權人或其他類似委員會的成員。

第505節。受託人可以在不持有證券的情況下執行債權.

根據本契約或證券的所有訴訟權利和索賠，受託人可以在不持有任何證券或在任何相關程序中出示這些證券的情況下進行起訴和執行，受託人提起的任何此類程序應以其作爲明確信託的受託人的名義進行，任何判決的恢復應在支付受託人、根據第607條的任何前任受託人、其代理人和顧問的合理補償、費用、支出和預付款之後，按照比例利益用於證券持有人所獲得的判決。

第506節。所收到的資金的用途.

根據本第V條款，受託人收集的任何資金或財產應按照受託人規定的日期或日期按以下順序使用，並且如果因本金或溢價（如有）或利息的分配，需在出示證券時註明付款，如果只是部分支付則備註，如全額支付則需交回：

第一：支付根據第607條應付給受託人的所有款項（包括任何前任受託人）；

第二：支付截至時應支付且未支付的證券的本金及其溢價（如有）和利息，按比例分配，不得有任何偏好或優先權（除合同性次級協議外，依照契約），根據到期應支付的金額，分別支付證券的本金和溢價（如有）及利息；

第三：將餘額支付給公司。

第507節。訴訟的限制.

任何系列債券的持有人不得有權提起任何程序，包括訴訟或其他方式，涉及本信託契約，或任何司法命令，派任人，受託人，清算人或扣押官（或類似官員）的任命，或根據本合同的任何其他救濟，除非：

(1)

該持有人之前已向受託人書面通知有關該系列證券的持續違約事件；

(2)

不少於25%的該系列未償還證券的持有人應已向受託人書面請求以其名義根據此處的受託人身份對該違約事件提起訴訟；

(3)

該持有人或持有人已提供，並在要求時向受託人提供其滿意的賠償，以抵消在遵循該請求時產生的費用、支出和責任；

(4)

受託人在收到此類通知、要求和賠償提議後未在60天內提起任何此類訴訟時；並且

(5)

未在此期間由未償債券總額佔優勢的持有人向受託人發出與該書面要求相悖的指示； 60天由持有該系列未償還證券的多數總本金金額的持有人決定的期限;

理解並意圖是，任何一個或多個此類持有人不得以任何方式通過本契約的任何條款，以影響、干擾或損害其他此類持有人的權利，或獲取或尋求優先於其他此類持有人的優先權或偏好（理解受託人沒有確認這些行爲是否對這些持有人構成不當損害的積極義務），或僅按照此處提供的方式，且爲了所有此類持有人的平等和比例利益來行使本契約下的任何權利。

508條款。持有人的無條件權利，包括收取本金、溢價和利息，以及轉化證券.

儘管本契約中有任何其他條款，任何證券的持有人都享有絕對和無條件的權利，按其證券中所表達的到期日收取本金和溢價（如適用），並且根據第307節，按時收取利息，並根據第1005節，額外金額（如適用），在該證券的到期日（或在贖回或償還的情況下，在贖回日或償還日期，視情況而定，並且如果該證券的條款規定，則按照其條款轉換該證券）並有權提起訴訟以執行任何此類付款。如適用，任何此類轉換的權利不得在未經此持有人同意的情況下受到損害。

509條款。權利和救濟的累積.

除非第306條最後一段中關於替換或支付損壞、毀壞、丟失或被盜證券的規定另有說明，否則本協議中賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或救濟並不旨在排除任何其他權利或救濟，並且在法律允許的範圍內，每項權利和救濟應是累積的，並且是本協議下賦予的其他每項權利和救濟的補充，或者是法定或衡平法上現存或將來存在的其他權利或救濟。根據本協議或其他方式主張或行使任何權利或救濟並不妨礙同時主張或行使任何其他適當的權利或救濟。

第510條。未延期或遺漏不等於放棄。.

受託人或任何證券持有人因任何違約事件未能及時行使任何權利或救濟，不應損害任何此類權利或救濟，或構成對此類違約事件的放棄或默許。本第V條或法律賦予受託人或持有人的每項權利和救濟可隨時行使，且由受託人或持有人根據情況決定，行使的頻率和便利性不受限制。

第511條。持有人的控制。.

任何系列的未償證券持有者的總本金金額不少於多數時，有權指示進行任何可供信託人使用的救濟程序的時間、方式和地點，或行使賦予信託人的任何信託或權力，關於該系列的證券； provided如果：

(1)

該指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，且

(2)

信託人可採取任何信託人認爲適當且不與該等指示不一致的其他行動。

第512條。放棄過去的違約。.

任何系列的未償證券持有者的總本金金額不少於多數時，可以代表所有該系列證券的持有者放棄與該系列及其後果相關的任何過去的違約，除了一個違約

(1)

在任何此類系列證券的本金、任何溢價或利息的支付中，或

(2)

關於本條款中根據第九條無法在未獲得每位持有該系列所有未償還證券的持有人的同意下進行修改或修訂的契約或條款。

在任何此類放棄的情況下，該違約將不復存在，因其產生的任何違約事件應視爲已得到補救，對於本契約的每一個目的，但此類放棄不得延伸至任何後續或其他違約或削弱由此產生的任何權利。

第513節。承擔費用的義務。.

在任何針對本契約的權利或救濟的執行訴訟中，或在針對受託人因其作爲受託人所採取、遭受或遺漏的任何行爲的訴訟中，法院可以要求該訴訟中的任何當事方提交支付該訴訟費用的承諾，並可以對任何訴訟中的當事方評估合理的費用，包括合理的律師費和支出，充分考慮當事方提出的主張或辯護的優點和善意; provided 本節513不得被視爲授權任何法院要求此類承諾或在公司或受託人提起的訴訟中、根據第508條的持有人訴訟或超過10%未償還證券總本金的持有人訴訟中進行此類評估。

第514節。放棄高利貸、停滯或展期法律.

公司承諾（在法律允許的範圍內）將不在任何時候堅持、懇求或以任何方式索取或享有任何高利貸、繼續或延期法，無論何時制定並現行有效，這可能會影響本契約的承諾或履行；公司（在法律允許的範圍內）特此明示放棄任何此類法律的所有利益或優勢，並承諾將不妨礙、延遲或阻礙此處授予受託人的任何權力的執行，而是將允許和允許按此處授予的每一項權力執行，彷彿未制定過此類法律。

第515條。恢復權利和救濟.

如果受託人或任何持有人已就本契約提起任何程序以執行任何權利或救濟，而該程序因任何原因被中止或放棄，或被裁定對受託人或該持有人不利，則在每種情況下，基於該程序的任何裁定，公司、受託人和持有人應分別恢復其在本協議項下的原有地位，此後受託人和持有人的所有權利和救濟應繼續存在，彷彿未提起過此類程序。

第六條

受託人

第601條。受託人的某些職責和責任.

(1)

除非在任何證券系列的違約事件持續期間，

(A)

受託人承諾僅執行本契約中針對該系列證券明確規定的職責，並且不得對受託人就該系列證券解讀隱含的承諾或義務；以及

(B)

在沒有其不誠信的情況下，受託人可以根據該系列證券的證書或意見，依賴這些證書或意見中所表達的陳述的真實性和正確性，這些證書或意見需符合本契約的要求；但在本契約的任何條款中明確要求向受託人提供的證書或意見，受託人有責任審查這些證書或意見以確定它們是否符合本契約的要求（但不需要確認或調查所述的數學計算或其他事實、陳述、意見或結論的準確性）。

(2)

如果發生了任何證券系列的違約事件並且持續存在，受託人應根據本契約針對該系列證券行使所賦予的權利和權力，並在行使時如同謹慎的人在進行自己事務時所使用的同等程度的謹慎和技巧。

(3)

在本項合同中，除非：

(A)

本節601(3)不得被解釋爲限制第601(1)或(4)節的效力；

(B)

受託人對負責官員所作的善意判斷錯誤不承擔責任，除非證明受託人在確定相關事實時存在過失;

(C)

受託人對其根據任何系列的未償還證券的控股人所指示的方式採取或未採取的任何行動不承擔責任，該方式按照第101節、第104節和第511節的規定進行，涉及進行任何可供受託人使用的補救措施的時間、方法和地點，或根據本契約對該系列證券授予的任何信託或權力;

(4)

信託合同的任何規定均不得要求受託人在履行其職責或行使其權利或權力時，支出或冒險其自有資金或以其他方式擔負任何財務責任，如果其有合理理由相信無法合理確保償還這些資金或提供足夠的賠償保障。

(5)

無論是否明確規定，本契約中涉及受託人行爲或影響其責任或提供保護的每一條規定都應受到本第601節的規定的約束.

第602節。違約通知。.

如果與任何系列證券有關的違約或違約事件發生並持續存在，且受託人實際知曉，受託人應在負責官員知曉之日起90天內向該系列每位證券持有人發送違約通知，或者在受託人的負責官員收到書面通知後發送。除非因任何證券的本金或利息未支付的違約情況，受託人可以在其誠意判斷認爲 withholding 通知不違背該系列證券持有人利益的情況下，保留通知.

第603條。受託人的某些權利.

根據第601條的規定：

(1)

受託人可以完全依賴，並在基於任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、公司債、票據、其他債務證據或其他被其認爲真實且由適當方簽署或提交的文件的基礎上完全得到保護，採取或不採取行動；

(2)

本文件中提到的公司的任何請求或指示應以公司請求或公司命令爲充分證明，董事會的任何決議應以董事會決議爲充分證明；

(3)

每當在管理本契約時，受託人認爲在採取、遭受或省略任何行動之前需要證明或建立某一事項時，受託人（除非本契約中另有明確規定）可以在沒有惡意的情況下，完全依賴於高級職員證書、法律顧問意見或兩者；

(4)

受託人可以與其選擇的律師進行磋商，這些律師的建議或律師的任何意見將是其根據誠信和依賴採取、承受或遺漏的任何行動的完全授權和保護；

(5)

受託人沒有義務在本契約項下根據任何持有人的請求或指示行使其被賦予的任何權利或權力，除非這些持有人已向受託人提供了滿意的抵押或賠償，以保障受託人抵禦因遵從此請求或指示可能產生的費用、開支和責任；

(6)

受託人不必對任何決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債務、票據、其他債務證明或其他紙質文件中的事實或事項進行調查，但受託人可以自行決定進行進一步的詢問或調查，若受託人決定進行進一步的詢問或調查，受託人有權檢查公司的賬簿、記錄和場所，可以由受託人、代理人或律師親自進行，費用由公司全額承擔，並且因此類詢問或調查不承擔任何責任或額外責任；

(7)

信託人可以直接或通過代理人或律師執行本契約項下的任何信託或權力或履行本契約項下的任何職責，信託人對其在此類任命過程中盡職任命的任何代理人或律師的失職或疏忽概不負責； 但是，然而 僅受託人，而非任何代理人、保管人或其他在此行事的人員，應在發生違約事件時被視爲謹慎人的標準；

(8)

對信託人的賦予的權利、特權、保護、豁免和福利，包括但不限於其獲得賠償的權利，應延伸至信託人在此類各自資格下及其代理人可強制執行該等權利；

(9)

信託人不對其認爲已獲得授權或在其酌情權利或權力根據本契約授予的行動、承受或未能採取的行動承擔責任；

(10)

在任何情況下，受託人均不對任何特殊、間接、懲罰性、附帶或後果性的損失或損害承擔責任（包括但不限於利潤損失），無論受託人是否被告知此類損失或損害的可能性以及不論採取何種訴訟形式；

(11)

在任何情況下，受託人不應對因其在此項義務下的履行失敗或延遲而產生的責任或義務承擔責任，原因包括但不限於，超出其控制範圍的情況或力量，包括任何現有或未來的法律、法規或政府機構的行爲或條款，罷工，勞資糾紛，停工，火災，破壞，疫情，流行病，騷亂，事故，戰爭或恐怖行爲，民事或軍事騷擾，核或自然災害或天災，聯邦儲備銀行的電匯或電傳或其他電匯或通訊設施的不可用，以及公用事業、通訊或計算機（軟件和硬件）服務的中斷、損失或故障（受託人應盡最大努力，按照銀行業的公認慣例，在情況允許的情況下儘快恢復履行）；

(12)

除非受託人的負責官員對此有實際知識，或者除非在受託人公司信託辦公室收到書面通知，通知中提到的事件實際上是違約或違約事件，否則受託人不應被視爲已知或注意到任何違約或違約事件，而該通知引用了證券和本信託契約；

(13)

受託人可以要求公司交付一份證明，列出在該時刻被授權根據本信託契約採取特定行動的個人姓名和/或職務，該證明可以由任何被授權簽署官方證明的人簽署，包括在之前交付且未被替代的任何此類證明中指定的被授權人；

(14)

受託人在本條款下采取或不採取行動的選擇權不應被解釋爲義務。

第604節。不負責陳述或發行證券.

本文件及證券中包含的敘述，除了受託人認證的證書外，應視爲公司的聲明，受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人不對本契約或證券的有效性或充分性作出任何聲明。受託人不應對公司的證券或其收益的使用或應用負責。受託人對本契約下的任何事項均無責任進行計算。受託人沒有義務監控或調查發行人是否遵守或違反，或促使任何非受託人簽署的聲明、保證、契約或協議的履行或遵守。

第605節。可以持有證券.

受託人、任何支付代理人、任何證券註冊機構或公司的其他任何代理，無論是以個人身份還是其他身份，均可成爲證券的所有者或質押人，並且，在第608節和第613節的規定下，可以與公司進行其他交易，享有與未擔任受託人、支付代理人、證券註冊機構或其他代理時相同的權利。

第606節。節 606. 受託人持有的資金.

受託人根據本協議持有的資金在使用或運用之前，應該爲接收這些資金的目的持有信託，但不必從其他資金中分離，除非在此處規定。

根據法律要求的範圍。受託人對根據本協議收到的任何款項不承擔利息責任，除非與公司另有約定。

第607節。賠償和報銷。.

公司同意

(1)

根據公司與受託人之間的書面協議，按時向受託人支付薪酬以補償受託人根據本協議所提供的所有服務（該薪酬不得受到有關明示信託的受託人薪酬的法律規定的限制）；

(2)

除非本協議另有明確規定，受託人在請求時應獲得合理的費用、支出和根據本契約的任何條款而產生或支付的預付款的報銷（包括其代理人和顧問的合理薪酬及合理費用和支出），但因其重大過失或故意不當行爲導致的任何此類費用、支出或預付款除外，如經有管轄權的法院的最終裁決確定；不可上訴和

(3)

indemnify受託人或任何前任受託人及其官員、代理人、董事和員工，並使他們免受任何以及所有損失、損害、索賠、責任或費用的保護，包括律師費用和開支，包括稅費（不包括基於、以或由受託人收入確定的稅）在沒有重大過失或故意不當行爲的情況下產生的，與本契約、證券、受託管理或在此下的信託的接受或管理有關的，合理的費用和支出，包括自我辯護任何索賠（無論是由公司、持有人或任何其他人提出）相關的費用，或在與行使或履行本節之下的任何權力或職責相關的責任中，或在與強制執行本節條款相關。

受託人應及時通知公司其可能尋求賠償的任何索賠。

當受託人因第501(4)條或第501(5)條所規定的違約事件而產生費用或提供服務時，費用（包括其律師的合理費用和開支）及服務的報酬旨在構成根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似法律的管理費用。

受託人對在本節607項下持有的所有財產和資金享有優先於證券的留置權，以獲得任何金額，依據本節607向其或任何前任受託人所欠的款項，除了爲證券持有人的利益而持有的信託資金。

本節607的條款在本契約終止、證券全額支付以及受託人辭職或被免職後仍然有效。

就本節而言，「受託人」應包括任何前任受託人；但是，任何受託人的過失、故意不當行爲或惡意不應影響任何其他受託人在本協議下的權利。

第608節。利益衝突.

如果受託人根據《信託契約法》第310(b)節有或將獲得「衝突利益」，受託人應依據《信託契約法》和本信託契約採取措施消除該利益或辭職。

在《信託契約法》允許的範圍內（如適用），受託人因在本信託契約下擔任超出一個系列的證券的受託人而不應被視爲有衝突利益。

第609節。必須成爲公司託管人; 具有資格。.

在本契約下，關於每個系列的證券，始終應有一（且僅有一）名受託人，該受託人也可以是其他一個或多個系列證券的受託人。每位受託人應是根據《信託契約法》有資格擔任該職務的人，擁有至少50,000,000美元的合併資本和盈餘，並且其公司信託辦公室位於美國本土任何一個接受公司的主要城市。如果任何此類個人根據法律或其監管或檢查機關的要求，至少每年發佈一次財務狀況報告，那麼在本第609節的目的上，並在《信託契約法》允許的範圍內，視爲該個人的合併資本和盈餘爲其最近發佈的財務狀況年度報告中所列示的合併資本和盈餘。如果在任何時候，關於任何系列的證券的受託人不再符合本第609節的規定，其應立即辭職，按照本第六條中所述的方式和效果辭職。

第610節。辭職和罷免; 任命接任者。.

根據第六條，受託人的辭職或被解除職務以及繼任受託人的任命在繼任受託人根據第611節的相關要求接受任命之前，均不會生效。

受託人可以在任何時間向公司書面通知辭去對一個或多個系列證券的受託人職務。如果根據第611節要求的繼任受託人接受函在辭職通知後的30天內未交付給受託人，則辭職的受託人可自公司負擔費用，向任何有管轄權的法院申請任命與該系列證券相關的繼任受託人。

受託人可以在任何時間根據持有該系列未償還證券的多數持有者的行爲被解除職務，需向受託人和公司提供書面通知。如果根據第611節要求的繼任受託人接受函在解除通知後的30天內未交付給受託人，則被解除的受託人可自公司負擔費用，向任何有管轄權的法院申請任命與該系列證券相關的繼任受託人。

Trustee未能遵守

(1)

在公司或任何至少持有該證券六個月的真實持有者的書面請求後，受託人未能遵守第608節，或

(2)

受託人依據第609節不再具備資格，且在公司或任何此類持有者的書面請求後未能辭職，或

(3)

受託人失去操作能力或被裁定爲破產或無力償債，或受託人或其財產的接管人被任命，或任何公共官員爲康復、保護或清算的目的接管或控制受託人或其財產或事務時，則在任何這種情況下，(A) 公司可以解除所有證券的受託人，或 (B) 根據第513節，持有任何系列證券中10%未償還本金金額的持有者，且已真實持有該證券至少六個月，可以代表他們自己和所有其他類似情況的持有者，向任何有管轄權的法院申請解除所有證券的受託人職務和任命繼任受託人。

If the Trustee shall resign, be removed or become incapable of acting, or if a vacancy shall occur in the office of Trustee for any cause, with respect to the Securities of one or more series, the Company shall promptly appoint a successor Trustee or Trustees with respect to the Securities of that or those series (it being understood that any such successor Trustee may be appointed with respect to the Securities of one or more or all of such series and that at any time there shall be only one Trustee with respect to the Securities of any particular series) and shall comply with the applicable requirements of Section 611. If a successor Trustee with respect to the Securities of any series shall be appointed by Act of the Holders of a majority in aggregate principal amount of the Outstanding Securities of such series delivered to the Company and the retiring Trustee, the successor Trustee so appointed shall, forthwith upon its acceptance of such appointment in accordance with the applicable requirements of Section 611, become the successor Trustee with respect to the Securities of such series and to that extent supersede the successor Trustee appointed by the Company. If no successor Trustee with respect to the Securities of any series shall have been so appointed by the Company or the Holders and accepted appointment in the manner required by Section 611, Holders of 10% in aggregate principal amount of Securities of any series who have been 真實的原因 Holders of Securities of such series for at least six months may, on behalf of themselves and all others similarly situated, petition any court of competent jurisdiction for the appointment of a successor Trustee with respect to the Securities of such series.

The Company shall give notice of each resignation and each removal of the Trustee with respect to the Securities of any series and each appointment of a successor Trustee with respect to the Securities of any series to all Holders of Securities of such series in the manner provided in Section 106. Each notice shall include the name of the successor Trustee with respect to the Securities of such series and the address of its Corporate Trust Office.

第 611 款。接任者的任命接受.

如果根據以下規定任命繼任受託人管理所有證券，則所有被任命的繼任受託人應簽署、確認並遞交一份書面文件，接受該任命，然後退休受託人的辭職或解除將生效，繼任受託人無需任何進一步的行爲、契約或轉讓，便將獲得退休受託人的所有權利、權力、信託和職責，但根據公司的要求或繼任受託人的要求，退休受託人應在支付其費用及所有其他應支付給其的款項後，簽署並遞交一份書面文件，將退休受託人的所有權利、權力和信託轉讓給繼任受託人，並應正式轉讓、轉移及交付給繼任受託人所有由退休受託人根據此協議持有的財產和資金。

如果根據以下規定任命繼任受託人管理一系列或多個（但不是全部）證券，則公司、退休受託人和每個繼任受託人將就一系列或多個證券簽署並遞交一份補充契約，其中每個繼任受託人將接受該任命，並且（1）應包含必要或理想的條款，以便將所有退休受託人就其相關的證券所具有的權利、權力、信託和職責轉移和確認給每個繼任受託人，(2) 如果退休受託人並未就所有證券辭職，則應包含被認爲必要或理想的條款，以確認退休受託人就其未辭職的證券所具有的所有權利、權力、信託和職責將繼續保留在退休受託人身上，並且 (3) 應增加或更改此契約的任何條款，以便爲多個受託人管理此處的信託提供或便利，理解這裏或在此補充契約中的內容不得構成這樣的受託人。共同受託人每位受託人都應是此信託或信託下的受託人，彼此之間互不相干並且在履行和交付此補充契約後，退休受託人的辭職或免職應根據其中規定的程度生效，每位繼任受託人無需進一步的行爲、契約或轉讓，即應享有與退休受託人有關的所有權利、權力、信託和職責，涉及該系列證券，或與繼任受託人的任命有關；然而，基於公司的請求或任何繼任受託人的請求，退休受託人應適當分配、轉讓和交付其與該系列證券有關的所有財產給這樣的繼任受託人。

並且退休受託人在此持有的與該系列證券相關的所有財產和資金應轉交給這樣的繼任受託人。

根據任何這樣的繼任受託人的請求，公司應執行任何所有文書，以更全面地、明確地賦予和確認給予該繼任受託人前述第一或第二段中提到的所有這些權利、權力和信託，視具體情況而定。

任何繼任受託人不得接受其任命，除非在接受時該繼任受託人符合本第六條的資格和適格性。

第 612 條。企業必須進行合併、轉型、合併或繼任。.

受託人可能合併或轉換爲的任何個人，或與之合併或合併，或從任何合併、轉換或合併中導致的任何個人，或者接替受託人的所有或實質上所有公司信託業務的任何個人，應爲本受託人的繼承人； provided 這樣的人應當在本第六條款下滿足其他資格和條件，而無需任何一方再執行或提交任何文件或進一步的行爲。如果任何證券已經由當時在職的受託人進行了認證，但尚未交付，任何通過合併、轉化、整合或出售而繼任該認證受託人的後繼者可以採納該認證，並交付這些經該認證的證券，其效果與該後繼受託人親自認證這些證券是相同的；並且如果在那個時候任何證券尚未被認證，受託人的任何繼任者可以以任何此類前任的名義或以受託人的繼任者的名義對這些證券進行認證；在所有這些情況下，這些證書將具備在證券或本契約中規定的受託人的證書所具備的全部效力。

第613節。對公司請求優先償還的債權的收取.

在信託契約法適用於本契約或任何補充契約的範圍內，如果且當受託人成爲公司（或任何其他證券的債務人）的債權人時，受託人應遵循信託契約法有關對公司（或任何其他債務人）收取索賠的規定。

第614節。任命認證代理.

受託人可以爲一系列或多系列的證券委任一個或多個認證代理，授權其代表受託人對這些系列在原始發行及交換、轉讓登記或部分贖回時進行證券的認證，經過認證的證券應享有本契約的權益，並對所有目的有效且有約束力，猶如受託人在此處進行了認證。凡在本契約中提及由受託人進行的證券的認證和交付或受託人的認證證書，該引用應被視爲包括由認證代理代表受託人進行的認證和交付，以及由認證代理代表受託人簽署的認證證書。每個認證代理應獲得公司的認可，並應始終是根據美國及其某個州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，依據這些法律被授權擔任認證代理，擁有不低於50,000,000美元的合併資本和盈餘，並受到聯邦或州當局的監督或檢查。如果此類認證代理根據法律或上述監督或檢查機構的要求至少每年發佈一次財務狀況報告，則在本第614條款的目的下，該認證代理的合併資本和盈餘應被視爲其最近發佈的財務狀況報告中所列的合併資本和盈餘。如果在任何時候認證代理不再符合本第614條款的規定，則該認證代理應立即按照本第614條款所規定的方式和效果辭職。

任何將要合併、轉變或與其合併的真實代理人，或因任何合併、轉變或合併而產生的任何人，若該真實代理人爲當事人，或者繼承了真實代理人全部或幾乎全部公司代理或公司信託業務的任何人，均應在此成爲繼承的真實代理人，前提是該人須根據本節614符合資格，無需信託人或真實代理人進一步執行或提交任何文書或採取任何其他行爲。

真實代理人可以隨時通過書面通知信託人及公司辭職。信託人可以隨時通過書面通知該真實代理人及公司終止其代理資格。在收到辭職通知或終止通知後，或在任何時候該真實代理人根據本節614的規定失去資格時，信託人可以任命一個繼任的真實代理人，該代理人應得到公司的認可，並應按照第106節規定的方式將任命通知所有與該真實代理人相關的證券持有人。任何繼任的真實代理人在接受其任命後應獲得與其前任完全相同的權利、權力與職責，就如同其最初被命名爲真實代理人一樣。除非根據本節614的規定符合資格，否則不得任命繼任的真實代理人。

公司同意不定期向每位真實代理人支付合理的報酬，作爲其在本節614下提供服務的報酬。

如果根據本節614對一個或多個系列進行任命，則該系列的證券上可以附上除了信託人的認證證書外，另外一種以下形式的認證證書：

這是系列證券中指定的該系列中的一種。

日期：__________________


威爾明頓信託國家協會，作爲受託人

由：

[ ],
作爲認證代理


由：
授權簽字人

第七條

託管人的持有人名單和報告

和公司

第701節。公司向受託人提供持有人姓名和地址.

如果受託人不是證券登記人，公司應使證券登記人在每個利息支付日前至少五個工作日內，並在受託人書面請求的其他時間，以書面形式向受託人提供包含各系列證券持有者姓名和地址的名單，該名單應符合受託人合理要求的格式和日期。

第702節。信息保全；與持有人溝通.

受託人應在合理可行的最新形式中保存根據第701條提供的最近名單中持有人的姓名和地址，以及受託人在其作爲證券登記人的身份中收到的持有人的姓名和地址。在收到新名單後，受託人可以根據第701條處理其所提供的任何名單。

在信託契約法適用於本契約或任何補充契約的範圍內，持有人就本契約或相關證券的權利與其他持有人進行溝通的權利，以及受託人的相應權利和特權，應按信託契約法的規定執行。

每位證券持有人在接收和持有證券時，均與公司和受託人達成協議，雙方不因根據信託契約法披露的持有人姓名和地址信息而承擔任何責任。

第703節。受託人報告.

在每年5月15日及其後60天內，受託人應向持有人傳送一份根據信託契約法第313(c)條規定的以該5月15日爲日期的簡要報告，該報告應符合信託契約法第313(a)條的要求。受託人也應遵守信託契約法第313(b)條的規定。受託人應及時向公司遞交根據本第703條向持有人提供的任何報告的副本。

每份報告的副本應在向持有人發送時由受託人提交給每個證券上市的股票交易所和自動報價系統（如有），並提交給委員會及公司。當任何證券在任何股票交易所或自動報價系統上市或從中除牌時，公司將通知受託人。

第704節。公司報告.

在信託契約法適用於本契約或任何補充契約的任何時間段內，公司應向受託人提交，並向持有人傳送根據信託契約法所需的信息、文件和其他報告，以及這些內容的摘要。向受託人提供這些報告、信息和文件僅爲信息用途，不構成對報告、信息和文件的準確性或完整性的陳述或保證。本節704中提到的所有所需報告、信息和文件在其通過委員會的EDGAR提交系統（或任何後續系統）公開提交時，應視爲已向受託人提交併已傳送給持有人。爲澄清起見，上述句子沒有對受託人施加搜尋或獲取公司向委員會提交的任何電子或其他文件的義務，無論這些提交是定期的、補充的還是其他形式的。受託人收到這些內容不構成對其中包含的信息的實際或推定知識或通知，也不構成對可從其中包含的信息確定的實際通知，包括公司是否遵守本契約中的任何契約（受託人有權完全依賴於管理人員的證書）。

第八條

合併、兼併

和資產銷售

第801條。公司只能在特定條件下合併或轉移資產.

公司不得與任何其他人合併、收購、出售、轉讓、租賃或轉讓其全部或大部分財產和資產，除非在一個交易或一系列相關交易中：

(1)

公司應爲持續實體，或結果、存續或受讓的人（「繼承者」）應爲根據美國法律、任何州或哥倫比亞特區組織和存在的公司、有限責任公司或其他實體（如果該公司、有限責任公司或其他實體不是公司），且繼承者（如果不是公司）應明確通過本協議的補充契約，執行並交付給受託人，形式合理讓受託人滿意，承擔公司根據證券及本契約的所有義務，並且，對於按照其條款提供轉換權的每一證券，繼承者應已按其條款提供轉換該證券的權利；

(2)

在完成該交易後，未發生且持續存在任何違約或違約事件。

儘管本協議中有其他條款，(A) 本節801的第一段不適用於公司與其子公司之間的財產或資產的轉讓、轉移或租賃，(B) 本節801的第一段的第（2）條款不適用於(i) 公司與其子公司合併或收購任何目的，或 (ii) 公司的任何子公司與公司合併或收購任何目的。

第802節。替換後繼的公司.

繼承者應接替並替代公司，根據本契約行使公司的每一權利和權力，效果與繼承者作爲本契約的原始當事人一樣，並且公司應從本契約及證券下的所有責任和義務中解除。

第九條

第十條缺省和追索。違約發生後，受託人沒有義務進行調查或根據本Indenture採取任何措施或行使任何權利或權力。在此，「違約」指未經本Indenture描述的修復或豁免而違反或默認的任何事項。受託人有權根據受託人的判斷，考慮其認爲必要或合適的事宜（僅在本Indenture另有規定的情況下）爲持有所有證券的人行使相應的權利和採取行動，並不會因不行使或延遲行使任何權利而受到寬限，該受託人可以在佔所有債務的至少25％的人要求下，無需其他責任，毫無壓力地行使其增持任何證券或取得任何其他保證或安排的權利。任何現有或以後出現的法規或任何其他新技術手段均不能使受託人懶惰或負責任地節省金融機構的登記轉讓的工作要求或自動化工作。

第901節。無需股東同意的補充協議.

未經持有人的同意，公司和受託人隨時可以、而且會定期與一項到多項補充協議作進一步合作，這些協議的形式會令受託人滿意，目的如下所示：

(1)

增加對所有或任何系列證券持有人的利益的契約（如果這些契約僅爲少於所有系列證券的利益而設，應聲明這些契約明確僅爲該系列的利益而包含）或放棄本協議授予公司的任何權利或權力；

(2)

證明另一個人對公司的繼承，或連續的繼承，以及繼承人根據第八條對公司的契約、協議和義務的承接；

(3)

增加任何額外違約事件以使所有或任何系列證券持有人受益（如果這些額外違約事件僅爲少於所有系列證券的利益而設，應聲明這些額外違約事件明確僅爲該系列的利益而包含）；

(4)

爲證券持有人增加一個或多個擔保；

(5)

爲證券提供擔保；

(6)

證明並提供對本合同下繼任受託人接受任命的證據，涉及一個或多個系列的證券，並增加或更改本契約的任何條款，以便根據第611節的要求，允許或促進多個受託人對本信託的管理；

(7)

在第301節設定的任何限制的前提下，提供發行額外任何系列的證券；

(8)

根據第201節和第301節，確立任何系列證券的形式或條款；

(9)

遵守任何適用託管機構的規則;

(10)

增加或更改本契約的任何條款，以便允許或促進證券的發行，(i) 根據《證券法》登記並以任何根據本協議發行的證券進行交換，或 (ii) 無證書形式；

(11)

增加、更改或刪除本契約中涉及一個或多個系列的證券的任何條款；前提是任何這樣的增加、更改或刪除(A) 既不(i) 適用於在執行該補充契約之前創建的任何系列的證券，並享有該條款的利益，也不(ii) 修改任何此類證券持有人關於該條款的權利，或(B) 僅在沒有在(A)(i)中描述的證券到期時生效；

(12)

爲消除任何模糊、不準確或遺漏，或修正或補充本契約中任何可能存在缺陷或與其他條款不一致的條款；

(13)

更改本契約下的任何其他條款；前提是根據本條款進行的此類行動（13）不得在任何實質性方面對該系列證券的持有人法律權利產生不利影響，具體由公司善意決定；

(14)

補充本契約的任何條款，以確保或便利根據第401條、第1302條和第1303條的規定解除和終止任何系列證券；前提是此類行動不得在任何實質性方面對該系列證券或任何其他系列證券的持有人的利益產生不利影響；

(15)

遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則或規定，該證券可能在其上市或交易；

(16)

使本契約、任何補充契約、一個或多個系列的證券或相關的擔保或證券文件（如有）中的任何條款與公司在其招股說明書、招股說明書補充文件、發行備忘錄或類似文件中關於該證券的描述相符，

包括該系列的證券在內，前提是此類描述意在實質上逐字複述本契約、該證券或任何相關證券文件中的一項條款；並

(17)

根據《信託契約法》進行的任何修訂，增加、更改或刪除本契約的任何條款，前提是此類行動在任何實質性方面不影響任何證券持有人的權利或利益。

在本節901下的補充契約生效後，公司應向受影響的證券持有人及受託人送達簡要描述該補充契約的通知或該補充契約的副本。公司未能送達此通知或其中的缺陷，或未能送達此補充契約，不應以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

第902節。得到持有者同意後的補充協議書.

在不低於每個受影響系列的未償證券總本金金額的多數持有者同意的情況下（包括在與證券的購買要約或交換相關的同意），通過這些持有者向公司和受託人提交的行爲，公司和受託人可以簽署補充契約，目的是增加、以任何方式更改或刪除本契約中的任何條款，或以任何方式修改該系列證券持有者在本契約下的權利； provided, 然而而任何補充契約在沒有每個受影響的未償證券持有者的同意的情況下，無效：

(1)

更改任何證券的到期本金或任何本金或利息的攤付；

(2)

減少任何證券的本金金額，或減少原始發行折扣證券或任何其他證券，按照第502節的規定在到期聲明加速時應付的本金金額，或減少任何證券的利率（除非作爲任何系列證券的再營銷的一部分，或與任何系列證券有關的利率重設，每種情況均按照該系列證券的條款進行）；

(3)

減少任何可贖回證券的贖回溢價或更改任何證券可贖回或必須贖回的日期；

(4)

更改任何證券的本金、溢價（如有）或利息的支付貨幣；

(5)

削弱任何持有人在任何證券的到期日後（或在贖回的情況下，在贖回日期後）提起訴訟以強制執行任何支付的權利；

(6)

減少需要持有人同意的任何系列已發行證券的本金百分比，以進行任何此類補充契約，或持有人同意以任何此類豁免（遵守本契約的某些條款或某些違約及其後果）所需的同意；

(7)

修改本節902、節512或節1009的任何條款，但增加所需的任何百分比投票或規定本契約的某些其他條款不能在沒有每位持有人同意的情況下修改或放棄；

受影響的任何已發行證券的持有人；但是，此條款不應被視爲要求任何持有人同意對「受託人」的引用及本節902和節1008的相關變更，或根據節611和節901(6)的要求刪除此條款；

(8)

如果任何系列的證券可轉換爲公司的其他證券或財產，則進行任何對該系列證券的轉換權在任何實質上產生不利影響的變更（除非節901允許）或減少轉換比率或增加任何此類證券的轉換價格，除非此類減少或增加是證券條款允許的。

任何改變或取消本擔保文件明確僅爲某些特定系列證券的受益人設立的任何契約或其他條款的補充擔保文件，或者修改關於這些契約或其他條款的未償證券持有人權利的補充擔保文件，均被視爲不影響其他系列證券持有人根據本擔保文件的權利。

根據第902條款，持有人在此條款下的任何行爲無需批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該行爲批准其內容即可。

在根據第902條款補充契約生效後，必須將簡要描述該補充契約的信息或該補充契約的副本交付給受託人及受此影響的證券持有人。公司未能交付此通知，或該通知存在缺陷，或公司未能交付該補充契約，不會以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

903條款。補充契約的執行.

在執行或接受本第九條允許的任何補充契約所創建的額外信託時，受託人有權接收，並在遵守第601條的前提下，對依賴官員證書和律師意見書感到充分保護，這些文件表明執行該補充契約是本契約所授權或允許的，並且本契約中執行該補充契約的所有先決條件（如有）均已得到遵守。受託人可以，但沒有義務，進入影響受託人在本契約或其他情況下自身權利、職責或豁免權的任何補充契約。

第904節。補充契約的效力.

在根據本第九條執行任何補充契約後，本契約應根據該補充契約進行修改，該補充契約應作爲本契約的一部分；並且每位在此之前或之後經過驗證並交付的證券持有人均應受其約束。

第905節。符合信託契約法.

若《信託契約法》適用於本契約或任何證券，依據本第九條執行的每份補充契約應符合《信託契約法》的要求。

第906節。有關證券的補充協議書中的參考.

在根據本第九條執行的任何補充契約後認證和交付的任何系列證券，可能會，並且如果受託人或公司要求，必須在受託人批准的形式上註明該補充契約中規定的任何事項。如果公司決定這樣做，則經過修改的新系列證券符合受託人和公司意見的任何補充契約，可以由公司準備並執行，然後由受託人認證並交付，以換取該系列的未償證券。

第X條

契約

第1001節。償付本金、溢價（如有）及利息.

公司承諾並同意爲每一系列證券的利益，按證券及本契約的條款，及時支付該系列證券的本金及如有的溢價和利息。如受託人或支付代理人（或如果公司或其任何子公司是支付代理人，則由公司或該子公司根據第1004節維護的獨立帳戶或單獨信託基金）在該日期的紐約時間上午11:00之前，持有根據本契約足以支付所有到期款項的資金，本金和利息視爲在到期日已支付。

公司應按證券中規定的利率支付逾期本金的利息，並應按第307節的規定，支付逾期利息的分期付款利息，且在法律允許的範圍內，利率應相同。

第1002節。公司存續.

公司承諾並同意，爲證券持有人的利益，遵循第八條的規定，公司將做或促使所有必要的事情，以維持和保證其作爲公司或其他法律實體的存在的有效性。

第1003節。辦公室或代理機構的維護.

The Company will maintain in each Place of Payment for any series of Securities an office or agency where Securities of such series may be presented or surrendered for payment, where Securities of such series may be surrendered for registration of transfer or exchange, where Securities may be surrendered for conversion, and where notices and demands to or upon the Company in respect of the Securities of such series and this Indenture may be served. The Company will give prompt written notice to the Trustee of the location, and any change in the location, of such office or agency. If at any time the Company shall fail to maintain any such required office or agency or shall fail to furnish the Trustee with the address thereof, such presentations, surrenders, notices and demands may be made or served at the Corporate Trust Office of the Trustee; and such required office or agency in the contiguous United States shall be at an office of the Trustee located at its Corporate Trust Office. The Company hereby appoints the Trustee as its agent to receive all such presentations, surrenders, notices and demands; provided that the Trustee shall not be an agent of the Company for the purposes of service of legal process against the Company.

The Company may also from time to time designate one or more other offices or agencies where the Securities of one or more series may be presented or surrendered for any or all such purposes and may from time to time rescind such designations; provided, 然而, that no such designation or rescission shall in any manner relieve the Company of its obligation to maintain an office or agency in each Place of Payment for Securities of any series for such purposes. The Company will give prompt written notice to the Trustee of any such designation or rescission and of any change in the location of any such other office or agency.

With respect to any Global Security, and except as otherwise may be specified for such Global Security as contemplated by Section 301, the Corporate Trust Office of the Trustee shall be the Place of Payment where such Global Security may be presented or surrendered for payment or for registration of transfer or exchange, or where successor Securities may be delivered in exchange therefor; and such Place of Payment with respect to a Global Security in the contiguous United States shall be at the Corporate Trust Office of the Trustee; provided, 然而, 任何根據存託人對該全球證券的適用程序進行的支付、提交、交付或放棄均應視爲在此全球證券的支付地點進行，符合此契約的規定。

1004板塊。證券支付的資金將被託管.

如果公司在任何時候對任何系列證券擔任自己的支付代理人，它將在每個到期日之前，爲該系列證券的本金或溢價（如有）或利息，劃分並信託持有一筆足夠的金額，以支付到期的本金和溢價（如有）及利息，直到該金額支付給這些人或按本協議規定的其他方式處置，並會及時通知受託人其行動或未行動。

每當公司爲任何系列證券有一個或多個支付代理人時，它將在每個到期日不晚於上午11:00（紐約市時間）爲該系列證券的本金或溢價（如有）或利息，向支付代理人存入足夠的金額以支付該金額，該金額將作爲信託持有，（除非該支付代理人爲受託人）公司將及時通知受託人其行動或未行動。

公司將促使任何系列證券的每位支付代理人（除受託人外）向受託人簽署並交付一份文書，其中該支付代理人同意依據本第1004條的規定，爲持有人或受託人的利益持有該支付代理人爲支付本金或利息而持有的所有資金，並書面通知受託人公司在進行任何此類支付時的任何違約。

公司可以在任何時候，爲獲得本契約的滿意和解除或出於其他任何目的，向受託人支付或指示任何支付代理人支付公司或該支付代理人持有的所有受託款項，這些款項由受託人根據與公司或該支付代理人所持有的款項相同的信託持有；並且，在任何支付代理人向受託人支付後，該支付代理人將免於對該筆款項的進一步責任。

根據任何適用的被遺棄財產法，任何存入受託人或任何支付代理人處，或當時由公司持有的作爲支付任何系列證券的本金或溢價（如果有）或利息的信託款項，如果在該本金、溢價或利息到期後未被索賠兩年，應根據公司的請求支付給公司，或（如果當時由公司持有）應解除該信託；該證券的持有人此後作爲無擔保一般債權人，僅應向公司尋求支付，因此，受託人或該支付代理人對該信託款項的所有責任，以及公司作爲受託人的所有責任，應當隨之終止。

第1005條。發行人將支付額外利息，以確保將本金和利息支付給非美國人持有人（如第8節所定義），經過扣除或減免美國或美國稅務機關征收的任何現行或未來的稅款、評估或其他政府收費後，支付的淨額不少於在2025債券型中規定的當時應付款項。但須受到第8節所規定的例外和限制。.

如果公司與其他公司合併，或合併成另一家公司，而結果存續或繼承的公司不是根據美國、任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的（該公司或任何其繼任者，存續實體），那麼存續實體應當進行所有本金和溢價（如果有）、利息及其他金額的支付，而無須因任何當前或未來的稅款、費用、稅務、徵收、附加稅、評估或政府收費（包括

處罰、利息、附加及與之相關的任何其他責任）而扣留或扣除。稅收”) 由任何法律管轄區徵收或徵收稅款，該存續實體被視爲稅務居民，或該管轄區的任何政治分支或稅務機構，或任何從或通過支付證券的管轄區（“徵稅司法轄區），除非法律（或根據其發佈的任何法規或裁定）要求在（x）稅務管轄區或該管轄區的任何政治分支或稅務機構處理或（y）正式立場關於任何此類法律、法規或裁定的適用、管理、解釋或執行（包括但不限於具有管轄權的法院的裁定或稅務管轄區或該管轄區的稅務機構的裁定）。如果公司被要求爲稅務扣留或扣除任何金額，公司應在下文所述的某些限制和例外情況下，向任何證券持有人支付此類的額外金額（這些額外金額，“（包括因收購要約中票券出售引起的利益所得稅，如果有的話）的扣稅相關的應計利息的附加數額（"）以使得每一筆支付給持有人的本金、溢價（如果有）、利息或任何其他金額在扣除或扣留後（包括從這些額外金額的任何扣留或扣留）均不得少於該證券或契約中提供的到期和應支付的金額。

公司不需要支付任何額外金額以考慮：

(1)

任何性質的稅款，如果沒有這樣的持有人（a）是相關稅務管轄區或該管轄區的任何政治分支的居民、居住者或國民，或從事商業或維持固定營業場所，或在相關稅務管轄區有任何其他現在或過去的聯繫，僅因購置、擁有或處置或收取這類證券的支付，(b) 在相關稅務管轄區或該管轄區的任何政治分支要求時，出示該證券以進行支付，除非該證券無法在其他地方出示以進行支付，或者 (c) 在支付由於該證券到期和應支付的日期後的 30 天內要求時出示該證券以進行支付，尤其是持有人在任何一天內如已在其要求的日子內出示該證券以進行支付，將有權獲得這些額外金額。 30天期間；

(2)

任何遺產、繼承、贈與、增值、銷售、轉讓、消費、個人財產或類似稅;

(3)

由於持有者或該證券的實際所有者未能在收到公司合理要求後的90天內遵守任何合理要求而被徵收或扣留的任何稅費，包括（a）提供關於持有者或實際所有者的國籍、居住地或身份的信息，或（b）提出任何聲明或其他類似要求，或滿足相關稅務管轄區或其任何政治分支規定或實施的任何信息或報告要求，作爲豁免全部或部分稅費的先決條件;

(4)

根據《法典》第1471至1474節，對任何證券施加的任何扣留或扣除，以及任何當前或未來的規定或官方解釋或與之相關的政府間協議，以及根據《法典》第1471(b)(1)節簽訂的任何協議;

(5)

任何以其他方式支付的稅費，而不是從這些證券的本金或溢價（如有）或利息中扣留或扣除;

(6)

任何由項目(1)、(2)、(3)、(4)和(5)組合而成的條款。

此外，公司不應支付任何關於該證券的本金、溢價（如有）、利息或其他金額的額外金額給任何作爲信託人的持有者。

作爲合夥人或其他除了該證券的唯一受益所有者，如果該支付根據相關稅收管轄區的法律（或其任何政治分支或相關稅務機關）要求被納入某個受益人或合夥人或設立人對此類信託的所得中，或者任何合夥的成員或受益所有者在受益人、合夥人或設立人如果是該證券的持有人，則不會享有該額外金額的情況下。

在本契約或證券中，無論在任何背景下提到：

(1)

本金的支付，

(2)

與購買證券有關的購買價格，

(3)

利息，或

(4)

任何其他與證券相關的應支付金額，

該引用應視爲包括根據本節所述的額外金額的支付，在該背景下，額外金額是、曾經是或將會在其上支付。

公司應支付任何現有或未來的印花稅、法院稅或文書稅或其他類似的稅費、費用或徵稅，這些稅收在任何稅務管轄區內因證券的執行、交付、執行或註冊、契約或與此相關的任何其他文檔或工具而產生，公司應同意對因該等稅費支付而支付的任何費用進行賠償。第1005節所述的義務應在本契約的任何終止、解除或解免後繼續有效，並應適用在公司組織的任何後繼主體所轄的任何管轄區或任何政治分支或稅務機關或機構。

1006板塊。 [保留].

第1007條。官員有關違約的聲明.

公司應在自本協議日期起的每個財年的結束後120天內向受託人提供由其首席執行官、首席財務官或首席會計官簽署的官員證書，聲明根據該官員的最佳知識，公司是否在履行和遵守本契約的任何條款、規定和條件上存在違約（不考慮本協議下提供的任何寬限期或通知要求），如公司存在違約，則指明所有此類違約及其可知的性質和狀態。

第1008條。提供財務信息.

在任何證券未償還期間，如果公司受制於《交易法》第13(a)或第15(d)條或任何繼任規定，公司應在提交給委員會後15天內向受託人和持有人提供年報、季報及其他要求提交給委員會的文件。如果公司既不受制於《交易法》第13(a)或第15(d)條或任何繼任規定，並且在任何證券未償還期間，公司應向受託人和持有人提供所需包含在年度報告中的季度和年度財務報表。 10-K 和季度報表Form 10-Q 如果公司受到《交易法》第13(a)或15(d)條款或任何繼任條款的約束，則必須在申請日期的15天內向委員會提交備案，該日期應根據適用的委員會規則和條例適用於公司。

公司向委員會提交的報告和其他文件，若通過EDGAR系統或公司的網站公開可獲取，則視爲已交付給受託人和

持有人，在此部分1008的目的上，文件在EDGAR或公司的網站公開可獲取的時間爲準； 但是，然而受託人將沒有任何義務確定此類信息、文件或報告是否已提交或是否通過EDGAR或公司的網站公開可獲取。向受託人交付此類報告、信息和文件僅供信息參考，受託人收到此類文件並不構成對其中所含信息或可從中確定的信息的構造通知或實際通知，包括公司在本信託契約下遵守其任何契約的情況（對此受託人有權僅依賴於一份高級職員證明）。

第1009節。放棄某些契約。.

除非根據第301條規定另有說明，否則公司可以在任何特定情況下免於遵守根據第301(22)、第901(1)或第901(8)條爲該系列持有人利益而提供的任何契約的條款、規定或條件。如果在遵守的時間之前，該系列的已發行證券持有人至少佔有大多數的本金總額，則這些持有人可以通過其行爲，要麼在該特定情況下放棄遵守，要麼一般放棄遵守該條款、規定或條件，但該放棄不得擴展或影響該條款、規定或條件，除非明確放棄，並且，在放棄生效之前，公司和受託人對於任何該條款、規定或條件的義務和職責將繼續保持全面有效。

XI條款

證券贖回

第1101節。本條適用性.

在其到期日前可贖回的任何系列證券應根據其條款和（除非根據第301條的規定另有說明）根據本第XI條進行贖回。

第1102節。選擇贖回；通知受託人.

公司選擇贖回任何證券的決定應以董事會決議或官員證明書或以第301條款所述的其他方式爲依據。如果公司選擇贖回任何系列的證券（包括僅影響單一證券的贖回），公司應在贖回日期之前至少提前30天通知受託人該贖回日期、將被贖回的該系列證券的本金金額，並且（如適用）說明將被贖回證券的期限。如果證券的贖回（a）在此證券條款或本契約其他地方規定的任何贖回限制到期之前，或（b）根據公司所選的、受此證券條款或本契約其他地方規定的條件的贖回，公司應向受託人提供官員證明書，以證明遵守該限制或條件。

1103節。受託人選擇要贖回的證券.

如果不是全部的證券系列要被贖回（除非該系列的所有證券和指定期限的證券都要被贖回，或者該贖回僅影響單一證券），則應在贖回日期之前不超過60天，按照公允和適當的方式，從未被贖回的該系列流通證券中按比例或抽籤選擇要贖回的特定證券，或在全球證券的情況下，按照適用的存託程序進行，除非法律或適用的證券交易所或存託要求另有規定； provided 任何證券未贖回部分的本金金額應爲授權面額（不得低於最低授權面額）

如此的證券。如果指定期限的證券全部或部分被贖回（除非此贖回僅影響單一證券），要贖回的特定證券應不晚於贖回日期前60天從尚未根據前述句子被召回贖回的任何系列和指定期限的未償證券中挑選。

如果在與所選部分相關的轉換權終止前，任何被選爲部分贖回的證券被部分轉換，則該證券的已轉換部分應視爲（儘可能）被選爲贖回的部分。在贖回證券的選擇過程中已經被轉換的證券應由受託人視爲未償還的證券，以供該選擇之用。

受託人應及時書面通知公司上述被選爲贖回的證券，若所選證券是部分贖回，則應通知其贖回的本金金額。

前三段的規定不適用於僅影響單一證券的任何贖回，無論該證券是全部贖回還是部分贖回。就部分性贖回而言，該證券本金金額的未贖回部分將以授權面額（不得低於所述證券的最低授權面額）發行。

在本債券期間的所有目的上，除非上下文另有要求，所有有關證券贖回的條款，就任何部分性贖回或已部分性贖回的證券而言，均與已贖回或即將贖回的該等證券本金金額部分相關。如果公司有所指示，以公司、任何關聯公司或其子公司之名註冊的證券不得納入所選定的贖回證券。

第1104節。贖回通知.

贖回通知應通過一級郵寄、快速快遞、手遞、傳真、電郵或其他電子傳輸方式發出，或以符合適用程序的其他方式發出，至少在贖回日期前15天且不超過60天（或在第301節中規定的證券系列中另行指定的期限內），發給每位將被贖回的證券持有人，送至該持有人在證券登記冊中所列的地址（同時抄送給受託人）。

所有贖回通知應標明將被贖回的證券，並應說明：

(1)

贖回日期；

(2)

贖回價格（或計算該價格的方法）；

(3)

如果需贖回的某一系列的已發行證券少於該系列中所有證券的數量，而該系列包含多個證券，則應標識要贖回的特定證券（以及對於部分贖回的任何此類證券，標明其本金金額）；如果需贖回的某一系列的已發行證券少於該系列中所有證券的數量，而該系列僅包含一個證券，則應標明要贖回的特定證券的本金金額；

(4)

在贖回日期，將到期支付贖回價格於每一項被贖回的證券上，並且如果適用，自該日期起，其利息將停止累計。

(5)

每項證券應繳納贖回價格的地點或地點；

(6)

對於任何根據其條款可以轉換的證券，轉換條款、轉換贖回證券的權利終止的日期，以及可以贖回這些證券的地點；

(7)

如果適用，贖回是否用於償債基金；和

(8)

如果適用，相關係列證券的CUSIP號碼；但請注意，將不對該通知中列出的CUSIP號碼或任何類似號碼的正確性或準確性作出任何陳述。

公司選擇贖回證券的通知應由公司發出，或在公司請求下，提前五（5）個工作日書面通知受託人，或者受託人同意的更短期限（該通知可在受託人給持有人發出此通知之前的任何時間被撤回或撤銷），由受託人以公司的名義和費用進行。如果以本條款規定的方式發送通知，則無論持有人是否收到該通知，都應認定已給予通知。在任何情況下，未按照適用程序通過郵件或其他方式發出通知，或任何針對整體或部分贖回的證券持有人的通知中的缺陷均不影響其他證券贖回程序的有效性。

第1105條。存入贖回價格.

在任何贖回日期不遲於上午11:00（紐約時間），公司應向受託人或支付代理人存入一筆足夠的資金，以支付將在該日期贖回的所有證券的贖回價格，以及（除非贖回日期是利息支付日期，或證券系列另有規定）應計利息，任何由公司或子公司擁有的被召喚贖回的證券或證券的部分，並已由公司或該子公司交付給受託人以作廢。支付代理人持有的資金所產生的所有收益（如有）應歸還公司。此外，支付代理人應及時將公司存入的超過贖回價格及任何應計利息的金額退回給公司。

如果任何要求贖回的證券被轉換，任何存放在受託人或任何支付代理人的錢，或者爲贖回此類證券而單獨隔離並保留的資金，{ }（根據第307節最後一段或此類證券條款的規定，受此類證券持有者或任何前任證券持有者收到利息的權利）應在公司請求時支付給公司，或者如果當時由公司持有，則應解除該信託。

第1106條。到期贖回的證券.

根據以上規定發出的贖回通知，待贖回的證券將於贖回日到期並按其中規定的贖回價格支付，自該日期起（除非公司在贖回價格及應計利息的支付上發生違約），該證券將停止計息。按照該通知的規定，提交任何此類證券進行贖回時，該證券應由公司按贖回價格支付，並在適用的情況下，包括到贖回日的應計利息； provided, 然而，除非另有第301節所規定的內容，否則在贖回日期之前或當天到期的利息分期付款將根據其條款以及第307節的規定支付給此類證券的持有人，或一項或多項前任證券持有人，{ }在相關的正常登記日期結束時註冊爲此類證券。 provided 進一步的除非根據第301條另有指明，否則如果贖回日期在常規登記日前，並且在利息支付日前或之前，則應向在相關常規登記日註冊的贖回證券的持有人支付應計但未支付的利息。

如果任何被召喚贖回的證券在贖回時未能支付，則其本金和溢價（如有）將在支付之前，自贖回日起按證券中規定的利率計算利息。

第1107節。部分贖回證券.

任何僅部分贖回的證券應在付款地點交付（如果公司或受託人要求，則需通過持有人或其書面授權的代理的適當背書或書面轉讓憑證），公司應執行，並且受託人應在公司指令下，向該證券的持有人無服務費地驗證和交付一份或多份同系列且相同條款的證券，任何持有人請求的授權面額，金額等於並用於交換所交付證券的未贖回部分的本金。

第1108條。用於稅務目的的贖回。.

公司可以選擇在任何時候以100%的贖回價格贖回證券，包括應計和未支付的利息及額外金額（如果有的話），直到贖回日，但不得部分贖回，只要公司收到法律顧問的意見，認爲由於(1)任何稅務管轄區（包括其任何政治分支或稅務機關）法律或條約的變更或修訂（或根據這些法律或條約頒佈的任何規定或裁決）或(2)這些法律、規定或裁決的適用或官方解釋的變更（爲了避免懷疑，包括任何稅務管轄區採取的行動，這一行動是不區分地適用於整個或針對公司，或在稅務管轄區內，由於任何法院對公司的有效管轄所作出的裁決），公司將在下一個利息支付日被要求支付與證券相關的額外金額，如第1005條所述，並且這種要求無法通過採取合理措施（與此時可以採取的做法和解釋一致）來避免。如果公司選擇根據本條款贖回證券，公司需在贖回日前至少15天但不超過60天給受託人和持有人發出書面通知。除非公司在本條款第1108節中規定的贖回價格支付上違約，否則證券的利息將在贖回日停止計息。

第十二條

沉沒基金

第1201節。本條適用性.

本第十二條的條款適用於任何系列證券的償還基金，除非另有規定，如第301條所述。

任何債券系列條款規定的最低沉沒基金付款金額在此稱爲「強制沉沒基金付款」，而超過該最低金額的付款在此稱爲「可選沉沒基金付款」。如果債券系列條款規定，任何沉沒基金付款的現金金額可能會根據第1202節的規定進行減少。每筆沉沒基金付款應按債券系列的條款用於贖回該系列的證券。

第1202節。以證券滿足沉沒基金付款.

公司（1）可以交付未贖回的系列證券（除已提前贖回的證券外），並且（2）可以將已贖回的系列證券應用爲信用，以滿足根據該系列證券的條款要求進行的所有或部分沉沒基金付款，前提是這些證券的贖回是根據該系列證券的條款或通過合法的可選沉沒基金付款進行的。

表明這些證券以前未被如此記入。將被如此記入的證券將由受託人以贖回價格接收並記入，贖回價格在被贖回的證券中具體說明，按照沉沒基金的運作進行贖回，並且該沉沒基金付款的金額將相應減少。 provided 被如此記入的證券應在比照要贖回的證券中規定的贖回價格進行接收和記入。

第1203節。使用證券贖回沉沒資金.

在每次與任何證券相關的沉澱基金支付日期前不少於45天（或以受託人滿意的較短時間），公司將向受託人遞交一份主管證書，具體說明該證券下一次沉澱基金支付的金額，若有的話，現金支付的部分，以及若有的話，根據第1202條交付和記入證券的部分，並且還將向受託人交付將被交付的任何證券。在每次此類沉澱基金支付日期前不少於30天，需在該沉澱基金支付日期上贖回的證券應按第1103條規定的方式選擇，公司應根據第1104條提供的方式，在公司的名義和費用下發出贖回通知。此類通知經正式發出後，應按照第1106條和第1107條中規定的條款和方式進行該證券的贖回。

13.3無僱傭/董事任命/諮詢權。本計劃或在此項下授予的任何獎項均不會給予公司或任何附屬公司的任何參與者或其他員工、顧問或外部董事在就任何一家公司或附屬公司的持續性僱傭、諮詢或董事任命方面的任何權利，公司或任何附屬公司在僱傭員工或保留顧問或未僱傭的外部董事的情況下有權在任何時候終止該等僱傭、諮詢或董事任命。

消滅和契約消滅

第1301節。公司’選擇執行解除擔保或契約解除的選項.

除非第301條另有規定，第1302條和第1303條應適用於所有證券或每個證券系列，具體情況視而定，以美金計價且利息以固定利率支付，符合第301條規定的任何適用要求，並遵守本第十三條中列出的條件；公司可自行選擇在任何時候將第1302條和第1303條適用於任何證券或任何證券系列，具體情況視而定，依據第1302條或第1303條，並符合第301條規定的任何適用要求，並遵守本第十三條中列出的條件。是否選擇適用第1302條和第1303條的決定將以董事會決議、主管證書或其他第301條規定的方式證明。

第1302節。在任何情況下，當售出、交換或轉讓已直接或間接持有擔保公司財產權益的人不是我們的關聯方時，擔保公司可自動解除；在擔保公司合併到我們或任何其它擔保公司或擔保公司解散的情況下，擔保公司也可自動解除。在我們向受託人發出書面通知後，在能源轉移公司或其任何分公司的任何擔保或其他義務獲得釋放後，也可解除子擔保公司的保證。 .

在公司行使其選擇權的情況下，如果要將本節1302適用於任何證券或任何系列的證券，無論如何，或如果本節1302以其他方式適用於任何證券或任何系列的證券，則公司應被視爲在滿足本節1304中規定的條件的日期起，已解除其對該等證券的義務（以下稱爲“贖回條款爲此目的，該無效化意味着公司應被視爲已支付並解除由該等證券所代表的全部債務，並已滿足關於該等證券和本契約的所有其他義務（以該等證券爲準）（受託人將在公司的費用下，執行公司合理要求的確認該等情況的文件），但以下條款在此項下持續有效，直至另行終止或解除：(1)上述證券持有人的權利，從第1304條所述的信託基金索取，與本金、如有的溢價及其應付款項相關的利息，(2)公司在第304條、第305條、第306條、第1003條、第1004條、第1005條和公司對受託人在第607條下義務的相關責任，(3)受託人的權利、權力、信託、職責和豁免，

以及(4)本第十三條。根據本第十三條的遵守，公司可以行使其選項（如有）將本節1302適用於任何系列的證券，即使在之前已行使其選擇權（如有）將第1303節適用於該等證券。

第1303節。契約失效.

當公司行使其對本節1303的選擇權時，如果適用於任何證券或任何系列的證券，或者如果本節1303以其他方式適用於任何證券或任何系列的證券，則（1）公司將免於根據第301(22)節、第901(1)節或第901(8)節爲這些證券的持有人提供的任何契約所規定的義務，以及第704節、第1002節、第1007節和第801節中所列的契約；並且（2）根據本節1303的規定，在滿足第1304節中規定的條件後的日期期間，任何在第501(3)節和第501(6)節中指定的事件的發生不應被視爲或導致違約事件。契約失效爲此，契約解除意味着，就這些證券而言，公司可以省略遵守，並且對任何指定節中規定的任何條款、條件或限制不承擔任何責任，無論是直接還是間接地由於在本協議其他地方對任何指定節的引用，或由於在任何指定節中對本協議或其他文件中的任何其他條款的引用，然而，本契約的其餘部分及這些證券不受此影響。

第1304節。償付或合規豁免的條件.

以下將是本節1302或1303適用於任何證券或任何系列證券的條件：

(1)

公司應不可撤銷地將資金存入受託人（或其他符合第609節要求並同意遵守適用於其的本第十三條款規定的另一受託人）作爲信託資金，用於支付以下款項，特別承諾作爲對這些證券持有人利益的擔保，(A) 金錢以一定金額，或 (B) (i) 若爲以美元計價的任何證券，現金以美元和/或美國政府債務，和 (ii) 若爲以外幣（非綜合貨幣）計價的任何證券，金錢和/或外國政府債務，在每種情況下，通過按其條款按計劃支付的本金和利息將提供足夠金額的資金，或 (C) 以上的組合，在每種情況下，須依據由國家認可的獨立公認會計師表達的書面認證，提供給受託人，足以支付和解除該證券在各自到期日的本金和溢價（如有）以及利息，按照本契約及該證券的條款。此處使用的「美國政府債務」指的是(x)任何證券，(i) 爲美國的直接債務，因其支付由美國的完全信任和信用擔保，或 (ii) 由受美國控制或監管的個人作爲美國代理或工具而產生的義務，其支付由美國無條件保證爲完全信任和信用的債務，且在任一情況下(i)或(ii)中，均不能以發行人的選擇方式被贖回或回購，以及(y)由銀行（根據證券法第3(a)(2)節的定義）作爲保管人在關於任何上述(x)的美國政府債務方面所發佈的存託憑證，該債務由該銀行爲該存託憑證持有人的帳戶存放，或關於任何特定的美國政府債務的本金或利息支付的具體事項，前提是（除法律要求外）該保管人無權從支付給存託憑證持有人的金額中扣除任何自該存託憑證持有的金額。

關於美國政府債務的保管人或由該存託憑證所證實的本金或利息的具體支付。

(2)

如果選擇適用第1302條款於任何證券或任何系列證券，公司的託管人應已向受託人提交一份法律意見書，說明(A)公司已從美國國內稅務局收到或已發佈的一項裁定，或(B)自本契約簽署之日起適用的聯邦所得稅法發生了變化，在(A)或(B)任一情況下，該意見書應確認這些證券的持有人將不會因存款、消除和解除與這些證券有關的事項而在聯邦所得稅上認定收入、收益或損失，並且將按與未發生該存款、消除和解除相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納聯邦所得稅。

(3)

如果選擇適用第1303條款於任何證券或任何系列證券，公司的託管人應已向受託人提交一份法律意見書，說明這些證券的持有人將不會因存款和契約消除與這些證券有關的事項而在聯邦所得稅上認定收入、收益或損失，並且將按與未發生該存款和契約消除相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納聯邦所得稅。

(4)

公司應已向受託人提交一份高管證明，表明在進行該存款時，這些證券或同一系列的其他證券（如果已在任何證券交易所上市）將不會因該存款而被除牌。

(5)

在進行該存款時，與這些證券或任何其他證券相關的違約或違約事件不得發生並持續存在，或就第501(4)條或第501(5)條而言，在該存款之日起90天之前或之時均不得發生（理解爲在該90天之後，該條件方可視爲滿足）。

(6)

此清償或信託融資不得導致違反或違背公司是一方的任何其他重要協議或文件，或構成違約。

(7)

公司應向受託人遞交一份執行官證明和法律顧問意見書，各自聲明與該抵消或契約抵消有關的所有先決條件均已得到滿足（在每種情況下，均須滿足第（5）條中的條件）。

在存款之前或之後，公司可以與受託人達成令人滿意的安排，以便按照第XI條在未來某個日期贖回證券。

第1305節。存入的資金和U.S. 政府義務將被信託保管；雜項條款.

根據第1003節最後一段的規定，所有存放於受託人或其他合格受託人處的資金和美國政府義務（包括其收益）均應適用於本第1305節和第1306節的目的，受託人和任何其他受託人統稱爲“受託人根據第1304條，任何證券應由受託人持有並信託使用，依照該證券及本契約的規定，直接或通過受託人可以確定的任何支付代理（包括公司作爲其自己的支付代理）向該證券的持有人支付所有到期及即將到期的款項，

關於本金和溢價（如有）及利息，但信託中持有的錢款除法律要求外，須與其他資金未必分開。

公司應向受託人支付並賠償因根據第1304條存入的美國政府債務或收到的關於該債務的本金和利息所徵收的任何稅費或其他收費，除非根據法律由持有未償證券的持有人承擔的相應稅費或其他收費； provided 受託人有權將任何此類稅費或其他費用計入該持有人的帳戶。

儘管本第十三條有任何相反規定，受託人應應公司要求不時向公司交付或支付其所持有的任何與第1304條規定的美國政府債務或外幣或外國政府債務相關的現金或美國政府債務，這些應持有的金額超出其須存入以實現清償或契約清償的金額。

第1306節。恢復.

如果受託人或支付代理人因任何法院或政府機關的命令或判決禁止、限制或以其他方式阻止根據本第十三條款對任何證券進行任何資金的應用，則根據第1302條或第1303條，公司已經解除或釋放的本契約及該證券的義務將會恢復並再生，彷彿根據本第十三條款對於該證券沒有發生存款，直到受託人或支付代理人被允許根據第1305條款對該證券進行所有資金的應用。 provided, 然而（a）如果公司在其義務恢復後支付了任何此類證券的本金或溢價（如有）或利息，公司應被代位爲此類證券持有人在信託中收到的相應付款的權利（如有）；（b）除非法律程序或法院或政府機關的任何命令或判決另有要求，受託人或支付代理人應在收到書面請求後立即將所有這些資金和美國政府債務迅速返還給公司，前提是公司的義務已恢復並繼續生效。

第十四條

持有人選擇的還款

第1401節. 本條適用性.

在持有人選擇的情況下，任何系列的證券在其到期前的償還應根據這些證券的條款進行（除非另有規定，參見第301節有關任何系列證券的內容），並遵循本第十四條的規定。

第1402節。債券償還.

任何系列的證券在持有人選擇下可以全部或部分償還的情況下，除非券麪條款另有規定，這些證券將以其本金金額及任何溢價爲償還價格，幷包括至償還日期的應計利息。公司承諾將在償還日期之前，將足夠的資金存入受託人或支付代理人處（或者，如果公司自己充當支付代理人，則按照第1004節的規定分隔並按信託保管）以支付所有證券或其部分的本金（或如某系列證券條款所規定的本金百分比）、溢價（如有），以及（除非償還日期是利息支付日）所有應計利息。

第1403條。行使選擇權.

任何系列的證券在持有人選擇下可償還的情況下，將在該證券的背面包含 "選擇償還的選項" 表格。要按持有人選擇償還的情況償還，任何提供此類償還的證券，其背面的 "選擇償還的選項" 表格必須由持有人（或持有人書面授權的代理人）填寫完整，並在償還日期的指定支付地點（或公司不時通知本類證券持有人的其他地方）收到，時間不得早於45天，且不得晚於償還日期前30天。如果根據該證券的條款要償還的不是該證券的全部本金金額，則必須按此類證券的最低面額的增量說明要償還的本金金額，以及將向持有人發行的、未償還本金部分的證券的面額或面額，且該部分證券的面額不得少於該系列證券的最低授權面額。除非條款另有規定，持有人所提供的償還選擇的行使不得撤回，除非得到公司的放棄。

第1404節。當證券被提出償還後即到期並可支付.

如果任何系列的證券提供了持有人選擇償還的權利，並且按照本第十四條以及該證券的條款進行了交還，那麼將在指定的償還日期，由公司支付該證券或其部分金額，且在償還日期之後（除非公司在該償還日期未能支付該證券）該證券如果爲計息證券，將停止計息。根據這些條款交還任何此類證券用於償還時，該證券的本金金額將由公司支付，同時支付至（但不包括）償還日期的應計利息和/或溢價（如有）； provided, 然而除非另有規定，如第301節所述，否則在償還日期之前或當日到期的利息分期付款（如有）應支付（但不附加利息，除非公司未能支付）給在相關常規記錄日結束時以該證券的登記持有人或一個或多個前身證券的持有人，按照它們的條款和第307節的規定。

如果交還用於償還的任何證券的本金未能在交還時支付，則該本金金額（連同到償還日期的利息，如有）及任何溢價應在支付之前，從償還日期起按該證券中規定的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券）計息。

第1405節。部分償還的證券 .

在交回任何部分償還的證券時，公司應當執行，而受託人應當驗證並交付給該證券持有人，不收取服務費，費用由公司承擔，新的證券或同系列的證券，以持有人指定的任何授權面額，金額等於並且與所交回的證券中不予償還的部分本金進行交換。

* * *

本契約可以以任意數量的副本執行，每個如此執行的副本應被視爲原件，但所有這些副本應共同構成同一文書。受託人認爲符合2000年電子簽名法（ESIGN Act）或其他適用法律的電子簽名（包括手寫簽名的電子圖像和由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或任何其他合同方所識別並受託人接受的數字簽名提供的數字簽名）應視爲所有目的上的原始簽名。每個其他方在本首次補充中

契約承擔使用電子簽名和將通知發送給受託人的電子方式所產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的通知採取行動的風險以及被第三方攔截或濫用的風險。儘管有上述規定，受託人可以在任何情況下，自主決定要求以手動簽名的原始文件形式交付通知，以替代或補充任何此類電子通知。

[全球貨幣]

爲此，雙方已使本契約正式簽署，所有這些都是在上述日期和年份的基礎上。


APPLOVIN CORPORATION

由：		/s/ 馬修·A·斯坦普夫
		姓名：馬修·A·斯坦普夫
		職稱: 致富金融(臨時代碼)

[契約的簽名頁]


威明頓信託，國家協會，作爲受託人

由：		/s/ 伊麗絲·穆諾斯
		姓名：伊麗絲·穆諾斯
		職稱：副總裁助理

[契約的簽名頁]