附註99.2
Janux Therapeutics宣佈將普通股的35000萬美元定價爲的認購公開發行 預先融資的認股權證 權證
2024年12月4日
聖地亞哥 - Janux Therapeutics, Inc.(納斯達克:JANX)(Janux)是一家處於臨床階段的生物製藥公司,通過將其專有技術應用於其腫瘤激活t細胞耦合劑(TRACTr)和腫瘤激活免疫調節劑(TRACIr)平台,開發廣泛的新型免疫療法通道,今天宣佈以每股63.00美元的公開發行價定價了其5,317,460股普通股的認購公開發行。 預先資金 認股權證可購買238,095股普通股,每股價格爲62.999美元 預先資金 認股權證表示普通股的每股價格減去每個認股權證的0.001美元的行權價格 預先資金 認股權證的行使不包括在內,預計Janux將從發行中獲得約3.5億美元的總毛收入, 在扣除承銷折讓和佣金以及其他預估發行費用並排除任何認股權證的行使之前。 預先資金 Janux還向承銷商授予了 30天 購買認股權,可額外購買833,333股普通股。所有在本次發行中出售的證券將由Janux出售。本次發行預計將於2024年12月6日左右結束,視情況而定。
BofA證券、TD Cowen、Stifel、康泰和威廉布萊爾將作爲本次發行的共同簿記管理人。Wedbush PacGrow、LifeSci Capital、BTIG和瓊斯將作爲 共同經辦人 本次配售經紀
公司擬利用本次發行的淨收入推動其內部產品管線的臨床開發,並用於一般公司用途。
該公司正在根據《Form》提交給美國證券交易委員會(SEC)的註冊聲明出售證券,該聲明一經提交即自動生效。已提交初步招股說明書和相關招股說明書與本次發行相關,最終招股說明書和相關招股說明書將提交給SEC,並可在SEC網站www.sec.gov上獲取。有關本次發行的最終招股說明書和相關招股說明書的副本可以在BofA證券處獲取, S-3 提交給美國證券交易委員會(SEC)的《Form》文件一經提交即自動生效。已提交初步招股說明書和相關招股說明書與本次發行相關,最終招股說明書和相關招股說明書將提交給SEC,並可在SEC網站www.sec.gov上獲取。有關本次發行的最終招股說明書和相關招股說明書的副本可以在BofA證券處獲取, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 北卡羅來納州夏洛特市北特賽恩街201號 28255-0001,注意:招股說明書部,或通過電子郵件至dg.prospectus_requests@bofa.com;TD證券(美國)有限責任公司,紐約市範德堡大道1號,紐約10017,電話(855) 495-9846 或通過電子郵件 至TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com;斯蒂芬,尼古勞斯&公司,股份有限公司,關注:辛迪加特,蒙哥馬利街1號,3700套房,舊金山,加利福尼亞州94104,電話(415)364-2720, 或通過電子郵件至syndprospectus@stifel.com;坎特菲茨傑拉德&公司,關注:資本市場,東59街110號,6樓,紐約10022,或通過電子郵件至 prospectus@cantor.com;或威廉布萊爾&公司,有限責任公司,關注:招股說明書部,北河濱廣場150號,芝加哥,伊利諾伊州60606,電話(800) 621-0687 或通過電子郵件至 prospectus@williamblair.com。
本新聞稿不構成出售或買入這些證券的要約,也不得在尚未根據任何州或其他司法管轄區的證券法註冊或取得資格的情況下,在任何州或其他司法管轄區出售這些證券。
關於Janux Therapeutics, Inc.
Janux是一家臨床階段的生物製藥公司,專注於開發用於癌症的腫瘤激活免疫療法。Janux的專有技術實現了兩種獨特的雙特異性平台:TRACTr和TRACIr。這兩種平台的目標是爲癌症 患者提供安全有效的治療方法,引導他們的免疫系統消滅腫瘤同時最小化安全顧慮。Janux目前正在開發廣泛的TRACTr和TRACIr治療藥物管線,針對多個 靶點治療固體腫瘤。Janux已有兩種TRACTr治療藥物候選品進入臨床試驗階段,第一種針對PSMA的治療正在開發用於前列腺癌,第二種針對EGFR的治療正在開發用於結腸癌,頭頸部鱗狀細胞 癌等。 。IO Biotech贊助第二期試驗, 電芯肺癌、腎細胞癌、小基站-5g肺癌、胰腺導管腺癌和三陰性乳腺癌。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的有關非歷史事實的聲明屬於1995年《私人證券訴訟改革法案》意義上的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述包括關於擬議公開發行的時間、規模、條款和完成以及預期所得款項使用等事項的聲明。由於此類聲明受到風險和不確定性的影響,實際結果可能會與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在實質性差異。這些前瞻性陳述基於Janux目前的預期,並涉及可能永遠不會實現或可能被證明不正確的假設。實際結果可能會因各種風險和不確定性導致與此類前瞻性陳述所預期的實質性差異,這些風險和不確定性包括但不限於市場條件、與公開發行相關的慣常閉環條件的滿足,以及Janux在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中描述的其他風險。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅作於發表日期。Janux無義務更新此類聲明以反映發生或存在於其發表日期之後的事件或情況,除非法律有要求。
投資者:
Andy Meyer
Janux Therapeutics
ameyer@januxrx.com
(202) 215-2579
媒體:
Jessica Yingling博士
小狗通信公司
jessica@litldog.com
(858) 344-8091