附件99.1
Janux Therapeutics 宣佈擬公開募股
2024年12月3日
聖地亞哥 – Janux Therapeutics, 公司(納斯達克:JANX)(Janux)是一家臨床階段的生物製藥公司,通過將其專有科技應用於腫瘤激活的 T 細胞結合器(TRACTr)和腫瘤激活的免疫調節劑(TRACIr)平台,開發廣泛的新型免疫療法,今天宣佈已開始進行價值 3 億美元的普通股的承銷公開募股,或者,作爲對某些投資者的替代普通股,預先資金 購買其普通股的 warrants。此外,Janux 預計將授予承銷商一個 30天 購買最多額外的 $45.0百萬普通股,購買價格爲公開發行價格,減去承銷折扣和佣金。所有將在發行中出售的證券均由Janux出售。發行受市場和其他 條件的影響,無法保證發行是否會完成或何時完成,或發行的實際規模或條款。
美國銀行證券、TD Cowen、Stifel、Cantor和William Blair作爲發行的聯合賬簿管理經理。Wedbush PacGrow、LifeSci Capital、BTIG和Jones作爲 共同經辦人 的發行代表。
公司打算使用發行所得的淨收益來推進其內部產品管道的臨床開發,並用於一般企業用途。
證券由公司根據提交給證券交易委員會(SEC)的註冊聲明以表格 提供 S-3 ,該註冊聲明在提交後自動生效。與發行相關的初步招股說明書補充和附帶招股說明書將提交給SEC,並將在SEC的網站www.sec.gov上提供。有關該發行的初步招股說明書補充和附帶招股說明書的副本可在可用時從以下地點獲得:美國銀行證券, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 北卡羅來納州夏洛特,北特賴恩街201號,郵政編碼28255-0001,注意:招股說明書部,或通過電子郵件聯繫 dg.prospectus_requests@bofa.com; TD 證券(美國)有限責任公司,紐約,萬德比爾特大道1號,郵政編碼10017,電話聯繫(855) 495-9846 或通過電子郵件聯繫 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, 注意:承銷團,蒙哥馬利街一號,3700套房,加利福尼亞州舊金山,郵政編碼94104,電話聯繫(415) 364-2720, 或通過電子郵件聯繫 syndprospectus@stifel.com; Cantor Fitzgerald & Co.,注意: 資本市場,東59街110號,6樓,紐約,郵政編碼10022,或通過電子郵件聯繫 prospectus@cantor.com; 或威廉·布萊爾公司(William Blair & Company, L.L.C.),注意:招股說明書部,北里維爾廣場150號,伊利諾伊州芝加哥,郵政編碼60606,電話聯繫(800) 621-0687 或通過電子郵件聯繫 prospectus@williamblair.com。
本新聞稿不構成 出售要約或購買這些證券的要約請求,也不應在任何州或其他司法管轄區內出售這些證券,在該等司法管轄區內,任何此類要約、請求或出售在登記或 資格認證之前都是非法的。
關於Janux Therapeutics, Inc.
Janux是一家臨床階段的生物製藥公司,正在開發針對癌症的腫瘤激活免疫療法。Janux的專有技術使得開發出兩種不同的雙特異性平台:TRACTr和TRACIr。兩個平台的目標是爲癌症患者提供安全有效的治療藥物,能夠引導他們的免疫系統消滅腫瘤,同時減少安全性問題。Janux目前正在開發一系列針對多種靶點的TRACTr和TRACIr治療藥物,以治療實體腫瘤。Janux有兩個TRACTr治療候選藥物正在進行臨床試驗,首個針對PSMA的藥物正在研發用於前列腺癌,第二個針對EGFR的藥物正在研發用於結腸癌,頭頸部鱗狀細胞癌, 。IO Biotech贊助第二期試驗, 肺癌、腎細胞癌、小細胞肺癌、胰腺導管腺癌和三陰性乳腺癌。
前瞻性聲明
本新聞稿中關於非歷史事實的聲明屬於1995年《私人證券訴訟改革法》的「前瞻性聲明」。此類前瞻性聲明包括關於提議公開發行的時間、規模、條款和完成情況的聲明,以及對其收益的預期使用和購買額外股份的選項授予的聲明。由於這些聲明受風險和不確定性的影響,實際結果可能與這些前瞻性聲明所表達或暗示的內容有重大差異。這些前瞻性聲明基於Janux當前的期望,並涉及可能永遠無法實現或可能被證明不正確的假設。由於各種風險和不確定性,實際結果可能與該前瞻性聲明中所預期的結果有重大差異,包括但不限於與市場條件相關的風險和不確定性、與提議公開發行相關的滿足慣例成交條件的要求,以及Janux向美國證券交易委員會的申請中描述的其他風險。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明僅在作出聲明的日期上有效。Janux沒有義務更新這些聲明,以反映作出聲明之後發生的事件或存在的情況,法律要求的情況除外。
投資者:
安迪·邁耶
Janux Therapeutics
ameyer@januxrx.com
(202) 215-2579
媒體:
傑西卡·英林博士。
小狗通信公司。
jessica@litldog.com
(858) 344-8091