8-K

日期：2024年12月5日

/s/ 大衛·坎貝爾博士

David Campbell博士。

美國

證券和交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前的報告

根據第13或15(d)條款

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早報告事項日期）：2024年12月4日

Janux Therapeutics，公司。

（註冊者的確切名稱，如它的章程所規定的）


特拉華州	001-40475	82-2289112
（註冊地或其他司法管轄區）（委員會文件號碼）	（委員會文件號）	（美國國內國稅局僱主唯一識別號碼）

10955 維斯塔索倫託公園大道, Suite 200 聖地亞哥, 加利福尼亞		92130
(主要領導機構的地址)		(郵政編碼)

登記人的電話號碼，包括區號:(858) 751-4493

不適用

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務，請選中以下適當的框（見下面的A.2指導方針）：8-K 提交本文件旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務：

☐	根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐	依據交易所法案規則14a-12徵集材料14a-12 根據《交易法案》第17節（17 CFR） 240.14a-12)

☐	預開始根據規則通信交易所法案14d-2(b) 根據《交易法案》第17節（17 CFR）交易所法案240.14d-2(b))

☐	預開始根據規則通信依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項根據《交易法案》第17節（17 CFR）依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項

每個交易所的名稱


每個類別的名稱	交易符號:	每個已註冊的交易所的名稱其中註冊
普通股，每股面值$0.001	JANX	納斯達克全球貨幣市場

請在複選框中表示註冊人是否符合1933年證券法規則405條（本章節第230.405條）或規則 12b-2請勾選是否爲創業板企業，即根據證券法1933年規則405條（本章第230.405條）或證券交易法1934年規則12b-2條（本章第240.12b-2條）中的定義（第2401.2億.2條）本章

新興成長企業☒

如果是新興成長型企業，請勾選，表明註冊者已選擇不使用根據證券交易所法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。☒

項目8.01

其他事項。

On December 4, 2024, Janux Therapeutics, Inc. (「we」 or the 「Company」) entered into an underwriting agreement (the 「Underwriting Agreement」) with BofA Securities, Inc., TD Securities (USA) LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Cantor Fitzgerald & Co. and William Blair & Company, L.L.C. as representatives of the several underwriters named in Schedule A thereto (the 「Underwriters」), pursuant to which the Company agreed to issue and sell in an underwritten public offering (the 「Offering」) an aggregate of 5,317,460 shares of its common stock, par value $0.001 per share (the 「Shares」), at a price to the public of $63.00 per share, and 預先資金 warrants to purchase 238,095 shares of its common stock at a price to the public of $62.999 per 預先資金 warrant, which is the price per share at which shares of common stock are being sold to the public in the Offering, minus $0.001. The exercise price of each 預先資金每個warrant將等於0.001美元每股，預先資金 warrant將從發行日期起可行使，直到完全行使，前提是滿足所有權限制。此次發行是依據一份自動生效的註冊聲明（表格）進行的， S-3 （文件 No. 333-279196) 以及相關的招股說明書和招股說明書補充，每份文件均已提交給證券交易委員會（「SEC」）。公司還授予承銷商一個選項，允許其在30天內可行使，購買最多833,333股公司的普通股（「選項」）。此次發行中的所有股份和預先資金 warrants均由公司出售。公司估計此次發行的毛收益約爲3.5億美元，在扣除承銷折扣、佣金和估算的發行費用之前，並假設承銷商不行使選項。此次發行計劃於2024年12月6日左右完成，需滿足慣例的成交條件。

承銷協議包含公司所作的慣例聲明、保證、契約和協議，包含關閉的慣例條件、公司和承銷商的賠償義務，包括根據1933年證券法(經修訂)的責任、各方的其他義務和終止條款。承銷協議中的聲明、保證和契約僅爲該協議的目的而作，並且僅在特定日期時生效，僅利於該協議的各方，並可能受合同各方同意的限制。

承銷協議的副本已作爲附件1.1提交。預先資金 warrants的形式已作爲附件4.1提交。預先資金上述承銷協議和warrants的條款完全以此類附件爲準。關於發行和銷售證券的合法性的Cooley LLP的意見副本已作爲附件5.1提交。

在2024年12月3日，我們發佈了一份新聞稿，宣佈我們已開始發行。2024年12月4日，我們發佈了一份新聞稿，宣佈我們已爲此發行定價。這些新聞稿的副本分別已作爲附件99.1和99.2提交。

項目 9.01

（d）展覽品。

不。


展覽 No.		描述

1.1		承銷協議，日期爲2024年12月4日，由Janux Therapeutics, Inc.及美國銀行證券公司、TD證券（美國）有限責任公司、斯蒂費爾、尼古拉斯合夥公司、Cantor Fitzgerald & Co.以及William Blair & Company, L.L.C.作爲文中所列多位承銷商的代表簽署。

4.1		表格形式預先融資的認股權證 Warrant.

5.1		Cooley LLP 的法律意見。

23.1		Cooley LLP的同意（包括在展覽5.1中）。

99.1		新聞稿，日期爲2024年12月3日。

99.2		新聞稿，日期爲2024年12月4日。

104		內聯XBRL文檔中嵌入的封面頁交互數據文件。

前瞻性聲明

本報告中關於非歷史事實事項的陳述在1995年《私人證券訴訟改革法案》中被定義爲「前瞻性陳述」。此類前瞻性陳述包括有關擬議公開發行的時間、條款和完成情況等方面的陳述。由於此類陳述受到風險和不確定性的影響，實際結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在實質性差異。這些前瞻性陳述基於公司的當前預期，並涉及可能從未實現或可能被證明不正確的假設。由於各種風險和不確定性，實際結果可能與這些前瞻性陳述中所預期的結果有重大差異，其中包括但不限於與滿足與發行相關的慣常結束條件有關的風險和不確定性，以及公司向證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險。本報告中包含的所有前瞻性陳述僅在作出日期時有效。除法律要求外，公司沒有義務更新這些陳述以反映作出日期後發生的事件或現存情況。