附件 99.1
Fastly宣佈發行7.75%可轉換高級票據，期限至2028年，並回購部分現有的0.00%可轉換高級票據，期限至2026年
2024年12月2日
舊金山——（商業新聞）——Fastly, Inc.（紐交所：FSLY），全球邊緣雲平台的領導者，今天宣佈在2024年12月2日，簽訂了單獨的、私下協商的認購協議，根據該協議，Fastly將發行（“發行”）總金額爲15000萬美元的7.75%可轉換高級票據，期限至2028年（“2028票據”）。Fastly估計，此次發行的總收益將爲15000萬美元。Fastly計劃用15000萬美元的發行總收益回購大約15790萬美元的現有0.00%可轉換高級票據，期限至2026年（“現有可轉換票據”）。此外，在2024年12月2日，Fastly與部分現有可轉換票據持有人簽訂了單獨的私下協商的回購協議，以回購（“回購”及與發行一起稱爲“交易”）大約15790萬美元的現有可轉換票據，現金對價總額爲15000萬美元。預計交易將在2024年12月5日或左右結算，具體需符合慣例的成交條件。
在交易完成後，尚未償還的現有可轉換票據總金額將約爲18860萬美元，而2028票據的總金額將爲15000萬美元。
2028票據將是Fastly的高級無擔保債務，年利率爲7.75%，利息按半年支付，支付日期爲每年的6月1日和12月1日，首次支付時間爲2025年6月1日。2028票據將於2028年6月1日到期，除非提前轉換或回購。
2028票據在特定情況下可由票據持有人選擇轉換。轉換時，Fastly將根據情況支付或交付現金、Fastly的A類普通股（“普通股”）或現金與普通股的組合，具體由其選擇。初始轉換比率爲每1000美元本金的2028票據可轉換爲50.6586股普通股（即初始轉換價格約爲每股19.74美元，代表普通股在2024年12月2日紐交所最後記錄銷售價格的約100%的溢價），並將根據商定的反稀釋調整條款進行調整。
2028年票據在到期日前無法被fastly贖回，並且不會爲2028年票據提供“沉沒基金”。
如果fastly發生“基本變更”（如2028年票據的契約中所定義），在某些條件和有限例外的情況下，票據持有者可以要求fastly以現金回購其全部或部分票據，回購價格等於2028年票據的本金金額的100%，加上到基本變更回購日期爲止、但不包括的未支付利息（如有）。此外，在某些情況下，
在2028年票據到期日前發生的某些公司事件中，fastly將在某些情況下爲選擇在相關公司事件中轉換其票據的票據持有人提高票據的轉換率。
fastly預計，一些或所有被fastly回購的現有可轉換票據的持有人可能會在公開市場交易中購買fastly的普通股，或就fastly的普通股進行各種衍生品的交易或解除，以解除他們與現有可轉換票據投資相關的對沖頭寸。fastly還預計，一些或所有2028年票據的持有人可能會在公開市場交易中賣出fastly的普通股，或就fastly的普通股進行各種衍生品的交易，以對沖他們在2028年票據上的投資。這些交易可能會導致或避免fastly普通股市場價格的上漲或下跌，其影響可能是重大的。
在交易相關過程中，fastly被告知，J. Wood Capital Advisors LLC（“JWCA”），作爲fastly在交易中的財務顧問，打算在交易過程中與2028年票據的某些購買者通過金融中介以折扣價購買約130萬股fastly的普通股。JWCA還同意在60天內不出售該等普通股。JWCA對fastly普通股的這些併購可能會增加（或減少任何下跌的規模）fastly普通股或2028年票據的市場價格。
2028年票據的發行及任何可通過轉換2028年票據獲得的普通股都沒有，並且將不會，依據1933年證券法（“證券法”）或任何其他證券法律進行註冊，2028年票據及任何此類普通股只能根據證券法及任何其他適用證券法律的註冊要求的豁免進行提供或銷售。此新聞稿不構成出售現有可轉換票據、2028年票據或根據2028年票據轉換而獲得的普通股的要約，或者 solicitation購買這些票據的要約，亦不會在任何此類提供、銷售或 solicitation 將被視爲非法的州或其他管轄區出售2028年票據或任何此類普通股。
關於fastly公司
Fastly強大且可編程的邊緣雲平台幫助全球頂級品牌通過邊緣計算、交付、安全性和可觀察性服務提供快速、安全和引人入勝的在線體驗，這些服務提高了網站性能、增強了安全性，並在全球規模上推動了創新。與其他提供商相比，Fastly強大、高性能和現代的平台架構使開發人員能夠快速推出安全的網站和應用程序，並實現顯著的、行業領先的成本節約。全球各地的組織信任Fastly幫助他們升級互聯網體驗，包括Reddit、Neiman Marcus、環球音樂集團和SeatGeek。
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前瞻性聲明
本新聞稿包含基於我們信念和假設以及截至本新聞稿發佈日期可用的信息的“前瞻性”聲明。前瞻性聲明可能涉及已知和未知的風險、不確定性以及可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性聲明中所表達或暗示的結果有實質性不同的其他因素。這些聲明包括但不限於與將要發行的2028年票據及要回購的現有可轉換票據、發行和/或回購的完成、時機和規模、發行和/或回購對普通股市場價格的影響，以及JWCA預期購買Fastly普通股及其影響相關的聲明。在可能導致實際結果與前瞻性聲明中指示的結果存在實質性差異的因素中，包括滿足與發行和/或回購相關的成交條件和市場條件。除法律要求外，我們不承擔公開更新這些前瞻性聲明的義務或更新實際結果與前瞻性聲明中預期的內容存在實質性差異的原因，即使將來有新信息可用。可能導致我們實際結果存在實質性差異的重要因素不時在Fastly向證券交易委員會（“SEC”）提交的報告中詳細說明，包括但不限於Fastly於2023年12月31日結束的年度報告10-k表格和截至2024年6月30日及2024年9月30日的季度報告10-Q表格。向SEC提交的報告副本已在Fastly的網站上發佈，並可從Fastly免費獲取。
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