FALSE000152839600015283962024-12-022024-12-02
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表格 8-K
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當前報告
根據《證券交易法》第13或第15(d)條款的規定
根據1934年證券交易法第14(a)條的委託人委託的委託書
報告日期（最早報告事項日期）：2024年12月2日
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Guidewire軟件公司
(根據其章程規定的發行人的確切名稱)
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| 特拉華州 | | 001-35394 | | 36-4468504 |
| （合併的）主權或其他管轄區 | | (設立或其它管轄地的州) | | （納稅人識別號碼） |
970公園廣場，200室
San Mateo, 加利福尼亞 94403
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(650) 357-9100
（如果自上次報告以來有變化，則填上其曾用名或舊地址）
Not Applicable
(如更改，填充過去名稱或地址)
如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務，請勾選適當的框: | | | | | |
| ☐ | 根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425） |
| ☐ | 根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通 |
| ☐ | 根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通 |
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券： | | | | | | | | |
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| 每個類別的標題 | 交易標的 | 在其上註冊的交易所的名稱 |
| 普通股，面值$0.0001 | GWRE | 紐約證券交易所 |
請在複選標記中表示註冊公司是否符合1933年證券法第405條規定（本章第230.405條）或1934年證券交易法第120億.2條規定（本章第240.12億.2條）。
新興成長公司 ☐
如果公司無法符合證券交易法第13(a)條規定，使用延長過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則，請在複選框中指示。 ☐
項目 1.01 簽訂重要的確定性協議。
在2024年12月2日，Guidewire Software, Inc.（以下簡稱「公司」）及其某些子公司與美國銀行（Bank of America, N.A.）作爲管理代理（以下簡稱「管理代理」）以及其他一些金融機構簽訂了一份循環信貸協議（以下簡稱「信貸協議」）。該信貸協議提供了一項總額爲30000萬美元的高級擔保循環信貸額度（以下簡稱「2025年信貸額度」）。在公司的自由裁量下，它還允許靈活地增加2025年信貸額度的總本金金額或設立增量定期貸款設施，具體情況在信貸協議中進一步規定。截止2024年12月5日，任何貸款機構均未承諾進行任何此類增加或增量定期貸款設施。
2025年信貸額度提供以美元計價的貸款，利息期權基於銀行基準利率加上0.25%至1.25%的按金或者基於一個期限SOFR（在信貸協議中定義）加上1.25%至2.25%的按金。可提供其他貨幣的貸款，利率爲各自利率加上1.25%至2.25%的按金。按金由公司在借款時的總淨槓桿率確定。額外費用包括未使用授信額度的承諾費用爲0.175%至0.30%，0.125%的信用證前端費用，和其他慣例費用。
信貸協議包含了常規的契約，包括但不限於，限制公司及其子公司的合併和與其他公司的整合、處置資產、承擔債務，或對資產授予留置權或其他安防-半導體權益，每種情況都須遵循某些常規例外。財務契約要求最低淨現金利息覆蓋比率爲3.00:1.00，最高淨槓桿比率爲3.75:1.00，並在重大收購後可能進行調整。
2025年信貸設施將在2029年12月2日到期，但如果未滿足與其他債務相關的某些條件，可能會提前到期。違約事件包括未付款、違反約定和破產等，這使得管理代理人和貸方可以要求立即還款。循環貸款可以提前還款，且公司可以整體或部分永久減少循環貸款承諾，不收取罰款或費用。
公司的義務由其主要國內子公司擔保，並由公司及擔保人的幾乎所有資產提供擔保。行政代理人和貸款人及其關聯公司可能向公司提供額外的金融服務。
上述關於信用協議的描述只是摘要，並不完整。信用協議的副本作爲本8-k表格當前報告的附件10.1進行歸檔，以上摘要需參照該附件中列出的信用協議條款進行解讀。
項目2.02 經營結果和財務狀況。
2024年12月5日，公司發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年10月31日的財政季度未經審計的財務結果。新聞稿的副本附在99.1號展品中。
根據8-k表格上的b.2號通用指示，本8-k表格當前報告中的某些信息，包括附件99.1，正在根據2.02項提供，並不被視爲《證券交易法》1934年修訂版第18條的目的而「已申報」，也不受該部分的責任，此類信息也不被視爲被引用於《證券法》1933年修訂版或《證券交易法》之任何申報，不論該申報的一般引入語言如何，除非在該申報中經特別引用表明。
項目 2.03 註冊人的直接財務義務或表外安排的義務的創建。
本當前報告書第1.01項所載信息，併入其中。
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| 附件編號 | | 《展品說明》 |
| | 信用協議，日期爲2024年12月2日，由Guidewire Software, Inc.作爲借款人，某些子公司作爲擔保人，美國銀行作爲行政代理，以及其中的其他貸款方。 |
| | 2024年12月5日的新聞稿 |
| 104 | | 封面交互數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。 |
* 本展覽的部分內容已根據S-K法規第601(a)(5)項的規定被省略。公司承諾在美國證券交易委員會的要求下提供所有省略的附表和展覽的副本。
簽名。
依據1934年證券交易法的要求，登記者已代表其授權簽署了本報告。
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| 日期： | 2024年12月5日 | 致富金融(臨時代碼)，公司 |
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| | 由： | /s/ 傑夫·庫珀 |
| | | 傑夫·庫珀 |
| | | 首席財務官 |
