展覽107
Filing Fee Tables的計算
424(b)(4)
(表格類型)
直觀機器公司
(按其章程規定的名稱)
表1：新註冊和結轉證券
| 安防-半導體 類型 |
安防-半導體 類別 職位 |
費用 計算 或結轉 前進 規則 |
金額 已註冊 |
擬議的 最大 發售 每股單價 單位 |
最大 總計 發行 價格 |
費用 匯率 |
金額的 登記 費用 |
$78,917.08 轉發 表格 類型 |
$78,917.08 轉發 文件 數量 |
攜帶 前進 Initial 申報費用 date |
申報費 以前 實收 連接 包括未售出的。 證券交易 表載的股份 前進 | |||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 直覺機器公司。 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付費用 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||
| 先前支付的費用 | 股權 | 普通 A 股，每股面值爲 $0.0001。 | 規則457(o) | $300,000,000(1) | 不適用 | $300,000,000 | $44,280 | |||||||||||||||||
| 繼續轉讓安防-半導體 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續轉讓安防-半導體 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||
| 募集總額 | $300,000,000 | |||||||||||||||||||||||
| 先前支付的總費用 | $44,280 | |||||||||||||||||||||||
| 總手續費抵消 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||
| 淨手續費應付 | $0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 在2024年4月3日，關於表格的註冊聲明 S-3 (the “S-3 由Intuitive Machines, Inc.（「註冊人」）提交的「註冊聲明」正式生效，註冊了註冊人可以不時出售的無限數量的A類普通股。註冊人根據2024年4月5日提交的招股說明書，通過受控股票發行出售了價值1億美元的此類股票。 |
表3：綜合招股說明書
| 證券類型 | 安防-半導體課程名稱 | 安防-半導體數量 之前已註冊 |
最大總量 安防-半導體證券的發行價格 之前已註冊 |
表格 類型 |
文件 數字 |
Initial Effective 日期 | ||||||
| 股權 | A類普通股 股票，面值 每股價值$0.0001 |
95,187,767(1) | $910,470,991.36(2)(3) | S-1 | 333-271014 | 2023年7月3日 | ||||||
| (1) | 代表（a）與交易相關發行的11,460,416股A類普通股的總和（在招股說明書中定義），由我們向本招股說明書中列名的出售安防-半導體持有人（每個稱爲「出售安防-半導體持有人」，統稱爲「出售安防-半導體持有人」）發行， S-3 （b）以72,499,922個Intuitive Machines, LLC的普通單位兌換最多72,499,922股A類普通股（包括未來根據目前未行使的期權未來可能發行的Intuitive Machines OpCo普通單位），（c）在轉換26,000股A系列優先股（在招股說明書中定義）時可發行最多2,390,762股A類普通股，該優先股最初發行給A系列投資者（在招股說明書中定義），（d）在優先投資者warrants（在招股說明書中定義）行使時可發行最多541,667股A類普通股， (e) 在私募定向增發warrants（在招股說明書中定義）下的6,845,000股A類普通股，以及（f）在公開warrants（在招股說明書中定義）下的1,450,000股A類普通股。 |
| (2) | 僅爲根據《證券法》下發的457(c)規則計算註冊費而估算，依據2023年6月15日在納斯達克股票市場 LLC 上，註冊人的A類普通股的高低銷售價格的平均值（該日期在首次優先註冊聲明（定義見下文）提交給證券交易委員會（「SEC」）的日期之前五個工作日內）。 |
| (3) | 在出售安防-半導體持有人根據此所涉及的證券的提議和出售中未支付任何註冊費用。 S-3 註冊聲明，因爲此類交易之前在註冊聲明表格中進行了註冊 S-1 （文件 第 333-271014號) 最初於2023年6月5日向證券交易委員會（SEC）提交，並於2023年6月29日通過第3號修正案最近修正， S-1, 並於2023年7月3日生效（修正和/或補充後的「第一次之前註冊聲明」），該證券根據證券法第429條規定從第一次之前註冊聲明轉讓。請參見「依據第429條的聲明」在 S-3 註冊聲明中。 |