附件 99.1
SentinelOne宣佈2025財年第三季度財務業績
營業收入同比增長28%
年度再現率同比增長29%
加利福尼亞州芒廷維尤-2024年12月4日-SentinelOne，Inc.（紐交所：S）今天宣佈截至2024年10月31日的2025財年第三季度財務業績。
「我們的Q3業績表現出色，展現出強勁的執行能力和業務動力。我們超出了頂線增長預期，並重新加速了新業務增長，」 SentinelOne的CEO Tomer Weingarten表示。「企業越來越傾向於選擇Singularity平台進行實時、自主的安全防護。憑藉我們業界領先的創新和平台功能拓展，Singularity正在爲AI驅動的網絡安全設定未來標準。」
「我們在Q3的表現反映出強勁的執行能力，繼續實現一流的營業收入增長、最佳的毛利率和營運槓桿效應，」 SentinelOne的首席財務官Barbara Larson表示。「首次在滾動十二個月基礎上實現了正的自由現金流，這是我們朝着持續盈利的征程中的一個關鍵里程碑。基於強勁的執行和業務動力，我們將公司財年'25年的營收增長展望提升至32%。」
股東信
我們已在投資者關係部分的網站investors.sentinelone.com上發佈了一封致股東的信。該信進一步討論了我們2025財年第三季度的業績，以及我們2025財年第四季度和整個2025財年的財務展望。
2025財年第三季度要點
（除非另有說明，否則所有指標均與2024財年第三季度相比）
•總營業收入 較上年同期增長28%，達21060萬美元，而上年同期爲16420萬美元。
•年化重複收入 截至2024年10月31日，達85970萬美元，較去年同期增長29%。
•具有10萬美元或更多ARR的客戶 截至2024年10月31日增長了24%，達到1,310
•毛利率: 根據GAAP淨利潤率爲75%，而非GAAP淨利潤率爲80%，分別較之前的73%和79%高
•營業利潤率：根據GAAP營業利潤率爲（42）%，而非GAAP營業利潤率爲（5%），較之前的（50%）和（11%）低
•現金流利潤率: 營業現金流利潤率爲（3%），而非自由現金流利潤率爲（6%），比之前的（14%）高10個百分點；滾動十二個月營業現金流利潤率爲4%，而非（15%）高
滾動十二個月自由現金流利潤率爲1%，而非去年同期的（17%）高。
•現金、現金等價物和投資 截至2024年10月31日，現金及現金等價物爲11億美元。
財務展望
我們提供以下指導，包括2025財年第四季度和2025財年（截至2025年1月31日）。
| 2025財年第四季度 指導 | 全年2025年 指導 | |||||||||||||
| 收入 | 22200萬美元 | 81800萬美元 | ||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 79% | 79% | ||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | (3)% | (4)% | ||||||||||||
這些聲明屬於前瞻性表述，實際結果可能因多種因素而有實質不同。有關可能導致實際結果與這些前瞻性聲明有實質不同的因素，請參閱以下內容。
非通用會計原則財務指標的指導不包括基於股票的報酬費用、僱主就員工股票交易支付的僱主支付稅、已收購無形資產的攤銷費用、收購相關的報酬成本、重組費用以及戰略投資的收益和損失。我們並未提供最直接可比的通用會計準則措施，因爲某些項目不受我們控制或不能合理預測。因此，在不作出不合理努力的情況下，無法提供非通用會計原則毛利率和營業利潤率的調整。
網絡直播信息
我們將於2024年12月4日（太平洋時間下午2:00）舉辦一場現場音頻網絡研討會，與分析師和投資者討論我們2025財年第三季度的收益結果以及對2025財年第四季度和整個2025財年的展望。 （東部時間下午5:00）現場網絡研討會以及活動錄音將在我們網站的投資者關係專欄investors.sentinelone.com上提供。
我們已經使用並打算繼續使用我們網站investors.sentinelone.com的投資者關係專欄，作爲披露重大非公開信息並遵守根據FD法規的披露義務的手段。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據經修訂的1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條的前瞻性聲明，這些聲明涉及風險和不確定性，包括但不限於關於我們未來增長、執行、競爭地位和未來財務和運營績效的聲明，包括我們對2025財年第四季度和整個2025財年的財務展望，包括非GAAP毛利率和非GAAP營業利潤率；朝着我們的長期盈利目標的進展；以及一般市場趨勢。"相信"、"可能"、"將"、"潛在"、"估計"、"繼續"、"預計"、"打算"、"可能"、"將"、"計劃"、"期望"或這些詞彙的否定形式和類似表達旨在識別前瞻性聲明。 然而，並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。
有大量因素可能導致我們的實際結果與本新聞稿中的聲明存在實質性差異，包括但不限於：我們有限的營運歷史；我們的虧損歷史；我們所競爭市場的激烈競爭；我們營運結果的波動；實際的或被感知的網絡或安全事件擾亂我們；我們成功整合任何收購和戰略投資的能力；平台的實際或被感知的缺陷、錯誤或漏洞；與管理快速增長相關的風險；一般全球市場、政治、經濟和業務情況，包括與全球宏觀經濟條件下降、美國總統政府變化、實際或被感知的銀行業不穩定、供應鏈中斷、潛在經濟衰退、通貨膨脹、利率波動和地緣政治有關的情況。
包括中東和烏克蘭衝突以及中國和臺灣之間的緊張局勢; 我們吸引新客戶並留住現有客戶，或續簽並擴大與他們的關係的能力; 我們的平台能夠在客戶的IT基礎設施內有效互操作的能力; 影響我們平台可用性的中斷或其他業務中斷，包括網絡安全事件; 未能及時開發和實現新產品和訂閱以及現有產品、訂閱和支持服務的市場接受能力; 安全產品和訂閱及支持服務市場上技術發展迅速變化; 銷售週期的長短; 以及證券集體訴訟風險。
可能影響我們財務結果的其他風險和不確定性包括在我們與證券交易委員會（SEC）的備案和報告中的「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營結果的討論」標題下，包括我們最近提交的於2024年3月27日起日的年度報告10-K表格，隨後的季度10-Q報告，以及我們隨時可能向SEC提交的其他備案和報告，副本可在我們的網站investors.sentinelone.com和SEC的網站www.sec.gov獲取。
您不應該依賴這些前瞻性聲明，因爲實際結果可能會因這些風險和不確定性而與這些前瞻性聲明所考慮的實際結果和結果有所不同。本新聞稿中的所有前瞻性聲明均基於我們於本日期可獲得的信息和估計，以及基於管理層的當前期望、估計、預測和投影以及信念和假設。我們不承擔更新前瞻性聲明以反映本新聞稿日期後發生的事件或事實的義務，亦不承擔因法律要求而更新前瞻性陳述以反映新信息或意外事件發生的義務。我們實際可能未實現我們前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
除了我們的結果符合美國通用會計準則（GAAP）外，我們認爲以下非GAAP指標在評估我們的營業績效方面很有用。我們使用以下非GAAP財務信息來評估我們的運營和內部規劃和預測目的。我們認爲，當綜合考慮非GAAP財務信息與按照GAAP提供的財務信息時，可能對投資者有所幫助，因爲它提供了與過去財務表現的一致性和可比性。然而，非GAAP財務信息僅爲補充信息目的呈現，作爲分析工具有限制，並不應孤立應對或作爲依據GAAP財務信息的替代。
其他公司，包括我們行業內的公司，可能會以不同方式計算類似命名的非GAAP指標，或者使用其他指標評估其績效，所有這些都可能降低我們的非GAAP財務指標作爲比較工具的實用性。此外，作爲衡量我們流動性的自由現金流的實用性有限，因爲它並不代表給定期間內我們現金餘額的總增加或減少。
非GAAP財務指標與按照GAAP規定陳述的最直接可比財務指標之間的調整如下。鼓勵投資者審核相關的GAAP財務指標以及這些非GAAP財務指標與它們最直接可比的GAAP財務指標的調和，並且不依賴於任何單一財務指標來評估我們的業務。
如下「根據GAAP和非GAAP財務信息的對比」表中所示，每個非GAAP財務指標均不包括以下一項或多項：
基於股票的薪酬費用
基於股權考覈費用是一種非現金費用，其金額在不同期間會有所變化，並且依賴於通常超出我們控制範圍的市場力量。因此，管理層將此項排除在我們的內部營運預測和模型之外。管理層認爲，經調整以排除基於股權的非GAAP指標
補償費用爲投資者提供了一個基礎，可以衡量我們的核心業績與其他公司的業績進行比較，而不受其他公司採用的各種股權獎勵和不同方法和假設所造成的變異性影響。
僱主就員工股票交易徵收的僱主薪資稅
與潛在股權獎勵的歸屬或行權以及歸屬時的普通股價格相關的僱主薪資稅支出因相對於期間的數量而有所變動，並且依賴於市場力量，這些市場力量通常在我們的控制範圍之外。因此，管理層將這一項排除在我們的內部運營預測和模型之外。管理層相信，調整了員工股票交易的僱主薪資稅的非通用會計覈算的舉措爲投資者提供了一個基礎，可以衡量我們的核心業績與其他公司的業績進行比較，而不受員工股票交易的僱主薪資稅的變化所影響，其原因是員工行使時的股價所致。
取得的無形資產攤銷
已收購無形資產攤銷費用與併購中獲得的無形資產相關聯，導致非現金費用，否則可能不會發生。管理層認爲，將與無形資產相關的費用從非通用會計覈算中排除，可以更準確地評估我們的持續運營，併爲投資者提供更好地比較期間運營結果的基礎。
收購相關的補償成本
收購相關的補償成本包括根據每項收購條款設立的員工留任的現金補償費用。由於這些收購相關的基於現金的補償費用是作爲收購的一部分經過特別談判設立以保留這些員工，並且與無法以股權獎勵進行補償或者授予股權獎勵並非可行有關。在大多數情況下，這些收購相關的補償成本並未納入管理層對潛在收購或者完成收購後我們的績效評估中，因爲它們與我們的核心營運業績無關。此外，此類費用的頻率和金額可能會根據收購的規模和時間以及被收購的企業成熟度而有顯著變化。從非通用會計覈算中排除收購相關的補償成本爲投資者提供了一個基礎，可以將我們的結果與其他公司進行比較，而不受因購買會計而引起的變異性影響。
重組費用
重組費用主要涉及解聘費用、員工福利、以股票爲基礎的補償和存貨減值。這些重組費用被排除在非GAAP財務指標之外，因爲它們是不被視爲核心營運活動的離散事件的結果。我們認爲將重組費用排除在非GAAP財務指標之外是適當的，因爲它使得可以比較持續營業的週期性經營結果。
戰略投資獲利與損失
戰略投資獲利與損失涉及我們戰略投資賬面價值的後續變化。這些獲利與損失被排除在非GAAP財務指標之外，因爲它們是不被視爲核心營運活動的離散事件的結果。我們認爲將戰略投資獲利與損失排除在非GAAP財務指標之外是適當的，因爲它使得可以比較持續營業的週期性淨利潤（虧損）。
透過庫存法計算攤薄股份
在我們根據GAAP淨虧損的期間，我們會排除特定的潛在普通股等效物，因爲其影響會導致抗攤薄。在我們非GAAP基礎上有淨收入的期間，這些普通股等效物會導致攤薄。因此，我們已經將這些普通股等效物的影響納入我們透過庫存法計算的非GAAP攤薄每股淨收入內。
非GAAP營收成本、非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP運營虧損、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨虧損和非GAAP每股淨虧損
我們定義這些非GAAP財務指標爲各自的GAAP指標，除了上述費用。我們將這些非GAAP財務指標用作對我們業績的整體評估，包括我們年度經營預算和季度預測的準備，評估我們業務策略的有效性，並與我們的董事會就我們的財務表現進行溝通。
自由現金流
我們將自由現金流定義爲經營活動中使用或提供的現金減去購買的固定資產和資本化的內部使用軟件成本。我們認爲自由現金流是一個有用的流動性指標，可以爲我們的管理層、董事會和投資者提供關於我們未來生成或使用現金來增強資產負債表實力、進一步投資業務和追求潛在戰略舉措的信息。
關鍵業務指標
我們監控以下關鍵指標，幫助我們評估業務，識別影響業務的趨勢，制定業務計劃，並做出戰略決策。
年化重複營收同比增長6％，達到2023年第二季度。年化SaaS收入增長11％，佔年化重複營收的36％。
我們認爲ARR是衡量我們業務的關鍵運營指標，因爲它受到我們獲得新訂閱和消費以及基於使用情況的客戶的能力的推動，以及維持和擴大與現有客戶的關係。ARR代表報告期末我們訂閱和消費以及基於使用情況協議的年化收入運行率，假設合同按照現有條款爲我們服務的客戶續約。ARR不是未來收入的預測，未來收入可能會受到合同開始和結束日期、使用情況、續約率和其他合同條款的影響。
具有10萬美元或更多ARR的客戶
我們認爲能夠增加ARR爲10萬美元或更多的客戶數量是我們市場滲透和對我們平台戰略需求的指標。我們將持有活躍訂閱以訪問我們平台的實體定義爲客戶。我們將託管服務提供商、託管安全服務提供商、託管檢測與響應公司和原始設備製造商視爲單個客戶，可能代表多家公司購買我們的產品。我們不將我們的經銷商或分銷渠道合作伙伴視爲客戶。
Goodwill
629,636
549,411
聯繫方式：
投資者關係:
8,033
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新聞：
2,347,119
karen.master@sentinelone.com
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SENTINELONE，INC。
簡明合併資產負債表
(以千爲單位)
(未經審計)
| 10月31日 | 1月31日， | ||||||||||
| 2024 | 2024 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 235,742 | $ | 256,651 | |||||||
短期投資 | 424,517 | 669,305 | |||||||||
應收賬款，淨額 | 164,603 | 214,322 | |||||||||
遞延合同取得成本，流動 | 60,272 | 54,158 | |||||||||
預付費用及其他流動資產 | 105,857 | 102,895 | |||||||||
總流動資產 | 990,991 | 1,297,331 | |||||||||
物業和設備，淨值 | 68,125 | 48,817 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 16,584 | 18,474 | |||||||||
| 長期投資 | 463,542 | 204,798 | |||||||||
| 長期延期合同獲取成本爲17,738美元。 | 77,362 | 71,640 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 113,729 | 122,903 | |||||||||
| 商譽 | 629,636 | 549,411 | |||||||||
| 其他資產 | 7,051 | 8,033 | |||||||||
總資產 | $ | 2,367,020 | $ | 2,321,407 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 9,706 | $ | 6,759 | |||||||
應計負債 | 122,518 | 104,671 | |||||||||
應計工資和福利 | 69,624 | 74,345 | |||||||||
經營租賃負債，流動 | 5,120 | 4,689 | |||||||||
| 遞延收入，流動 | 400,515 | 399,603 | |||||||||
總流動負債 | 607,483 | 590,067 | |||||||||
| 遞延收入，非流動 | 97,526 | 114,930 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 14,975 | 18,239 | |||||||||
| 其他負債 | 7,513 | 4,128 | |||||||||
總負債 | 727,497 | 727,364 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 優先股 | — | — | |||||||||
A類普通股 | 29 | 27 | |||||||||
| B類普通股 | 3 | 3 | |||||||||
| 追加實收資本 | 3,193,601 | 2,934,607 | |||||||||
| 累積其他綜合收益（損失） | 2,587 | (1,550) | |||||||||
| 累積赤字 | (1,556,697) | (1,339,044) | |||||||||
| 股東權益總額 | 1,639,523 | 1,594,043 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 2,367,020 | $ | 2,321,407 | |||||||
SentinelOne, Inc. 簡明綜合經營表 (以千計，除分享和每分享數據外) (未經審計) | ||
十月31日結束的三個月。 | 2024年10月31日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 210,648 | $ | 164,165 | $ | 595,940 | $ | 446,979 | |||||||||||||||
營收成本(1) | 53,260 | 43,765 | 154,096 | 131,015 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 157,388 | 120,400 | 441,844 | 315,964 | |||||||||||||||||||
| 運營費用： | |||||||||||||||||||||||
研發(1) | 70,453 | 52,306 | 192,376 | 161,730 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷(1) | 123,713 | 98,249 | 359,160 | 295,682 | |||||||||||||||||||
一般和行政(1) | 52,342 | 51,239 | 139,409 | 151,425 | |||||||||||||||||||
重組(1) | — | 74 | — | 4,329 | |||||||||||||||||||
總營業費用 | 246,508 | 201,868 | 690,945 | 613,166 | |||||||||||||||||||
| 營業損失 | (89,120) | (81,468) | (249,101) | (297,202) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 12,696 | 11,877 | 37,631 | 33,901 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (38) | (1) | (110) | (1,213) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | (378) | 605 | (838) | 1,655 | |||||||||||||||||||
| 稅前損失 | (76,840) | (68,987) | (212,418) | (262,859) | |||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | 1,524 | 1,317 | 5,235 | 3,852 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (78,364) | $ | (70,304) | $ | (217,653) | $ | (266,711) | |||||||||||||||
每股A類和B類普通股基本和稀釋淨虧損 | $ | (0.25) | $ | (0.24) | $ | (0.70) | $ | (0.91) | |||||||||||||||
| 計算歸屬於A類和B類普通股東的每股淨損失的加權平均股票，基本和攤薄 | 316,987,303 | 296,650,848 | 312,583,956 | 292,755,742 | |||||||||||||||||||
(1) 以下包括股票補償支出： | |||||||||||||||||||||||
| 營收成本 | $ | 5,810 | $ | 4,329 | $ | 16,243 | $ | 12,570 | |||||||||||||||
| 研發 | 22,816 | 15,634 | 61,092 | 45,876 | |||||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | 18,612 | 14,085 | 55,568 | 40,362 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 22,950 | 20,865 | 60,515 | 65,560 | |||||||||||||||||||
| 重組 | — | — | — | (1,060) | |||||||||||||||||||
| 總股權補償費用 | $ | 70,188 | $ | 54,913 | $ | 193,418 | $ | 163,308 | |||||||||||||||
SentinelOne, Inc.
現金流量表簡明綜合報表
(以千爲單位)
(未經審計)
2024年10月31日結束的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (217,653) | $ | (266,711) | |||||||
| 調整以調解 淨虧損與經營活動中提供的現金（或使用） | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 31,825 | 28,549 | |||||||||
| 延期合同獲取成本的攤銷 | 48,297 | 34,699 | |||||||||
| 非現金運營租賃成本 | 2,981 | 3,010 | |||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 193,418 | 163,308 | |||||||||
| 資產處置損失 | 1,481 | 1,116 | |||||||||
| 投資折扣增加和額外費用攤銷淨額 | (10,536) | (16,289) | |||||||||
| 戰略投資的淨收益 | (345) | (2,706) | |||||||||
| 其他 | 302 | (479) | |||||||||
| 運營資產和負債變動，扣除收購影響 | |||||||||||
| 應收賬款 | 49,980 | 18,846 | |||||||||
| 預付款和其他資產 | 5,987 | 10,075 | |||||||||
| 遞延合同獲取成本 | (60,133) | (47,289) | |||||||||
| 應付賬款 | 2,975 | 1,935 | |||||||||
| 應計負債 | 14,557 | (220) | |||||||||
| 應計工資和福利 | (4,702) | (1,998) | |||||||||
| 營運租賃負債 | (3,925) | (4,650) | |||||||||
| 遞延收入 | (17,163) | 16,311 | |||||||||
| 其他負債 | (217) | 301 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 37,129 | (62,192) | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 購買物業和設備 | (1,666) | (1,117) | |||||||||
| 購買無形資產 | (149) | (3,436) | |||||||||
| 資本化內部軟件 | (19,795) | (9,687) | |||||||||
| 投資購買 | (597,614) | (462,539) | |||||||||
| 出售和到期投資 | 594,879 | 504,340 | |||||||||
| 收購支付現金淨額 | (61,553) | — | |||||||||
| 投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (85,898) | 27,561 | |||||||||
| 融資活動現金流量: | |||||||||||
| 回購早期行使的股票期權 | (21) | — | |||||||||
| 行使股票期權所得 | 22,888 | 17,366 | |||||||||
| 員工股票購買計劃下發行普通股的收益 | 8,800 | 6,416 | |||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 31,667 | 23,782 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金淨變動 | (17,102) | (10,849) | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金-期初 | 322,086 | 202,406 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金-期末 | $ | 304,984 | $ | 191,557 | |||||||
SENTINELONE, INC.
公認會計原則（GAAP）與非規範財務信息的對賬表
(以千爲單位，除比例和每股數據外)
(未經審計)
| 十月31日結束的三個月。 | 2024年10月31日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 成本營收對賬： | |||||||||||||||||||||||
| 通用會計準則成本費用 | $ | 53,260 | $ | 43,765 | $ | 154,096 | $ | 131,015 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | (5,810) | (4,329) | (16,243) | (12,570) | |||||||||||||||||||
| 僱主在員工股票交易中的薪資稅 | (158) | (114) | (497) | (240) | |||||||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | (4,195) | (5,139) | (13,861) | (15,250) | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | (38) | (128) | (350) | (379) | |||||||||||||||||||
| 由於重組而造成的存貨減值 | — | — | — | (720) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP成本費用 | $ | 43,059 | $ | 34,055 | $ | 123,145 | $ | 101,856 | |||||||||||||||
| 毛利潤調解: | |||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利潤 | $ | 157,388 | $ | 120,400 | $ | 441,844 | $ | 315,964 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 5,810 | 4,329 | 16,243 | 12,570 | |||||||||||||||||||
| 僱主對員工股票交易徵收的工資稅 | 158 | 114 | 497 | 240 | |||||||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 4,195 | 5,139 | 13,861 | 15,250 | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | 38 | 128 | 350 | 379 | |||||||||||||||||||
| 因重組而導致的存貨減值 | — | — | — | 720 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | 167,589 | $ | 130,110 | $ | 472,795 | $ | 345,123 | |||||||||||||||
| 毛利率調整 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 75 | % | 73 | % | 74 | % | 71 | % | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | |||||||||||||||
| 僱主在員工股票交易上的僱主社會保險稅 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 2 | % | 3 | % | 2 | % | 3 | % | |||||||||||||||
| 收購相關的補償 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
| 由於重組而導致的存貨沖銷 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
| 非通用會計毛利率* | 80 | % | 79 | % | 79 | % | 77 | % | |||||||||||||||
| 研發費用調整: | |||||||||||||||||||||||
| 通用會計準則研發費用 | $ | 70,453 | $ | 52,306 | $ | 192,376 | $ | 161,730 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | (22,816) | (15,634) | (61,092) | (45,876) | |||||||||||||||||||
| 僱主對僱員股票交易的工資稅 | (164) | (116) | (775) | (467) | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | (790) | (297) | (2,366) | (920) | |||||||||||||||||||
| 非特定目的會計研發支出 | $ | 46,683 | $ | 36,259 | $ | 128,143 | $ | 114,467 | |||||||||||||||
| 銷售和營銷費用調解： | |||||||||||||||||||||||
| GAAP銷售和營銷費用 | $ | 123,713 | $ | 98,249 | $ | 359,160 | $ | 295,682 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | (18,612) | (14,085) | (55,568) | (40,362) | |||||||||||||||||||
| 僱主對僱員股票交易的工資稅 | (290) | (177) | (1,583) | (751) | |||||||||||||||||||
SENTINELONE，INC。
公認會計原則（GAAP）與非規範財務信息的對賬表
(以千爲單位，除比例和每股數據外)
(未經審計)
| 取得的無形資產攤銷 | (2,253) | (1,955) | (6,710) | (5,816) | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | (27) | (125) | (100) | (538) | |||||||||||||||||||
| 非美國通用會計準則的銷售和營銷費用 | $ | 102,531 | $ | 81,907 | $ | 295,199 | $ | 248,215 | |||||||||||||||
| 一般和行政開支對賬： | |||||||||||||||||||||||
| 通用會計準則的一般和行政費用 | $ | 52,342 | $ | 51,239 | $ | 139,409 | $ | 151,425 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | (22,950) | (20,865) | (60,515) | (65,560) | |||||||||||||||||||
| 僱主在員工股票交易中的工資稅 | (335) | (242) | (1,318) | (668) | |||||||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | (1) | (2) | (1) | (383) | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則的一般及管理費用 | $ | 29,056 | $ | 30,130 | $ | 77,575 | $ | 84,812 | |||||||||||||||
| 重組費用調和： | |||||||||||||||||||||||
| GAAP重組費用 | $ | — | $ | 74 | $ | — | $ | 4,329 | |||||||||||||||
| — | (74) | — | (5,389) | ||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | — | — | — | 1,060 | |||||||||||||||||||
| 非依照美國通用會計準則調整後的重組費用 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 營業虧損調節： | |||||||||||||||||||||||
| 按照美國通用會計準則的營業虧損 | $ | (89,120) | $ | (81,468) | $ | (249,101) | $ | (297,202) | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 70,188 | 54,913 | 193,418 | 163,308 | |||||||||||||||||||
| 僱主對員工股票交易的工資稅 | 947 | 649 | 4,173 | 2,126 | |||||||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 6,448 | 7,094 | 20,571 | 21,068 | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | 856 | 552 | 2,817 | 2,220 | |||||||||||||||||||
| 因重組而產生的存貨沖銷 | — | — | — | 720 | |||||||||||||||||||
| — | 74 | — | 5,389 | ||||||||||||||||||||
| 非公認會計原則的營業虧損 | $ | (10,681) | $ | (18,186) | $ | (28,122) | $ | (102,371) | |||||||||||||||
| 營業利潤率調解： | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | (42) | % | (50) | % | (42) | % | (66) | % | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 33 | % | 33 | % | 32 | % | 37 | % | |||||||||||||||
| 僱主在員工股票交易上的薪資稅 | — | % | — | % | 1 | % | — | % | |||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 3 | % | 4 | % | 3 | % | 5 | % | |||||||||||||||
| 收購相關的補償 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
| 庫存因重組而減值 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
| — | % | — | % | — | % | 1 | % | ||||||||||||||||
| 非通用會計淨利率* | (5) | % | (11) | % | (5) | % | (23) | % | |||||||||||||||
| 淨損益調整: | |||||||||||||||||||||||
| GAAP淨虧損 | $ | (78,364) | $ | (70,304) | $ | (217,653) | $ | (266,711) | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 70,188 | 54,913 | 193,418 | 163,308 | |||||||||||||||||||
SENTINELONE, INC.
財務信息GAAP與非GAAP的調解（續）
(以千爲單位，除比例和每股數據外)
(未經審計)
| 僱主支付的員工股票交易稅 | 947 | 649 | 4,173 | 2,126 | |||||||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 6,448 | 7,094 | 20,571 | 21,068 | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | 856 | 552 | 2,817 | 2,220 | |||||||||||||||||||
| 存貨減值（由於重組導致） | — | — | — | 720 | |||||||||||||||||||
| — | 74 | — | 5,389 | ||||||||||||||||||||
戰略投資的淨收益 | — | (703) | (345) | (2,703) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP淨收入（淨虧損） | $ | 75 | $ | (7,725) | $ | 2,981 | $ | (74,583) | |||||||||||||||
| 按照美國通用會計原則計算的普通股和攤薄股數 | 316,987,303 | 296,650,848 | 312,583,956 | 292,755,742 | |||||||||||||||||||
| 在庫藏股法下受攤薄的股數 | 18,066,319 | — | 19,385,520 | — | |||||||||||||||||||
| 非美國通用會計準則攤薄後每股盈利 | 335,053,622 | 296,650,848 | 331,969,476 | 292,755,742 | |||||||||||||||||||
| 攤薄每股收益調整： | |||||||||||||||||||||||
| 按照美國通用會計原則計算的每股淨虧損，基本和攤薄 | $ | (0.25) | $ | (0.24) | $ | (0.70) | $ | (0.91) | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 0.21 | 0.19 | 0.58 | 0.56 | |||||||||||||||||||
| 僱主股票交易的僱員工資稅 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 因重組而造成的存貨沖銷 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| — | — | — | 0.02 | ||||||||||||||||||||
| 戰略投資的淨收益 | — | — | — | (0.01) | |||||||||||||||||||
全攤薄每股收益的調整 (1) | 0.02 | — | 0.05 | — | |||||||||||||||||||
| 稀釋後每股非按照GAAP計算的淨收益（虧損） | $ | — | $ | (0.03) | $ | 0.01 | $ | (0.25) | |||||||||||||||
*由於取整原因，某些數字可能不會加總。
(1) 對於我們攤薄後的非GAAP淨收入每股的統計週期，個別調節項目的影響總和可能不會等於攤薄後的非GAAP淨收入每股，因爲用於計算GAAP淨虧損每股的基本股數與用於計算非GAAP淨收入每股的攤薄股數不同，並且存在取整差異。GAAP淨虧損每股的計算使用較低的股份數，因爲它排除了用於計算非GAAP淨收入每股的攤薄股份。
SENTINELONE, INC.
精選現金流信息
(以千爲單位)
(未經審計)
營業活動中的現金（使用）與自由現金流的調節
| 十月31日結束的三個月。 | 2024年10月31日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 根據通用會計準則，經營活動產生的現金流量淨額 | $ | (7,174) | $ | (22,230) | $ | 37,129 | $ | (62,192) | |||||||||||||||
| 減:購買固定資產 | (227) | (623) | (1,666) | (1,117) | |||||||||||||||||||
| 減少：資本化內部使用軟件 | (5,251) | (3,522) | (19,795) | (9,687) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | (12,652) | $ | (26,375) | $ | 15,668 | $ | (72,996) | |||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | $ | 29,723 | $ | 12,853 | $ | (85,898) | $ | 27,561 | |||||||||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | $ | 10,075 | $ | 3,521 | $ | 31,667 | $ | 23,782 | |||||||||||||||
經營資金流入率 | (3) | % | (14) | % | 6 | % | (14) | % | |||||||||||||||
自由現金流率 | (6) | % | (16) | % | 3 | % | (16) | % | |||||||||||||||