美国
证券交易委员会
华盛顿州D.C. 20549
表格
目前 报告
根据第13条或第15(d)条
1934年证券交易法
报告日期（报告的最早事件日期）：
(依其章程规定的登记名称)
| （州或其他辖区 成立证明书) |
（报告书文件号码） | （联邦税号） |
| (总部办公地址) | (邮递区号) |
注册人电话号码，包括区号： (
| 如果8-k表格的提交旨在同时满足注册人根据以下规定的任何提交义务，请在下方勾选适当的框。看见 一般指令 A.2): | |
| 根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信 | |
| 根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。 | |
| 根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），进行预先开始的通信 | |
| 根据《交易所法》第13e-4（c）条（17 CFR 240.13e-4（c）），在展开前的通信。 | |
根据法案第12(b)条规定注册的证券：
| 每个类别的标题 | 交易 标的(们) | 在哪个交易所上市的名字 |
请勾选指示是否公司符合1933年证券法规定的新兴成长型企业（本章第230.405条）或1934年证券交易法规定的120亿2条（本章第2401.2亿2条）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长公司，请打勾表示该登记申请人已选择不使用延长过渡期以符合根据证券交易所法第 13(a) 条所提供的任何新的或修改后的财务会计准则。 ¨
条款 1.01 进入重大确定性协议。
2024年12月3日，Coterra Energy Inc.（简称“公司”）与J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC和TD Securities（USA）LLC签订了承销协议（简称“承销协议”），这几家承销商的代表列在承销协议附表1中（简称“承销商”），涉及公司发布的750,000,000美元的5.40%到期于2035年的优先票据（CUSIP：127097AM5； ISIN：US127097AM58）（简称“2035年票据”）和750,000,000美元的5.90%到期于2055年的优先票据（CUSIP：127097AN3； ISIN：US127097AN32）（简称“2055年票据”和2035年票据合称为“票据”）承销的公开募集。 该发行根据公司的S-3表格（文档编号：333-282949）进行。 预计该发行将于2024年12月17日关闭，视习惯的交割条件而定。
承销协议包括发行和销售债券的条款和条件、赔偿和贡献义务以及此类协议中惯常的其他条款和条件。承销商是从事各种业务的全业务金融机构，业务可能包括证券交易、商业和投资银行业务、财务咨询、投资管理、主要投资、套期保值、融资和券商业务。承销商及其各自关联公司过去曾就公司进行商业银行业务、投资银行业务、公司信托和咨询服务，针对这些服务他们已收取惯常费用和费用补偿，同时他们可能不时地与公司进行交易，并在业务常规过程中为公司提供服务，届时他们可能收取惯常费用和费用补偿。部分承销商或其各自关联公司是公司循环贷款设施的放款人，有些情况下还是放款人的代理人或经理，他们已收取惯常费用。
上述对承销协议的描述 并不完整，完全由承销协议的完整文本进行说明，该文本作为附件 1.1 附在本8-k表格的当前报告中，并在此处引用。
项目 9.01 基本报表和附件。
(d) 附件
| 1.1 | 2024年12月3日签订的承销协议，涉及科泰拉能源股份有限公司、摩根大通证券有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司和 TD证券（美国）有限责任公司，作为附表1中所列承销商的代表。 | |
| 104 | 封面 页面交互数据文件（嵌入在内联XBRL文档中）。 |
签名
根据1934年证券交易所法案的规定，申报人已经按照要求授权其代表在此签署本报告。
| coterra energy inc。 | ||
| 由： | /s/ ADAm 姆 VELA | |
| Adam 姆 Vela | ||
| 高级副总裁—总法律顾问 | ||
日期：2024年12月4日