6-K 1 form6-k.htm

 

 

 

美国

证券交易委员会 及交易所

华盛顿特区,20549

 

表格 6-K

 

根据1934年证券交易所法案第13a-16条或第15d-16条,外国私人发行人报告。

 

在2024年12月份

 

委员会 档案号码: 001-41319

 

诗人 科技公司

(注册人名的英文翻译)

 

120 Eglinton Avenue East, Ste. 1107

多伦多, 安大略省 M4P 1E2,加拿大

(总部地址 )

 

请在核框中勾选:登记人是否依据20-F表格或40-F表格提交或将提交年度报告。

申报单 20-F ☒ 40-F ☐

 

 

 

 
 

 

注册 直接发行

 

在2024年12月3日,POEt Technologies Inc.(“公司”)与单一机构投资者(“购买者”)签订了一份证券购买协议(“购买协议”),根据协议,公司同意在注册直接发行(“发行”)中向购买者卖出和发行证券,包括(i)5,555,556股无面值普通股(“普通股”)和(ii)一项可行使的认股权证,最多可行使2,777,778股普通股,行使价格为每股普通股6.00美元。普通股和随附的认股权证只能在本次发行中一起购买,但单独发行。每股普通股和随附认股权证的价格为每半股普通股4.50美元。本次发行中没有参与任何安置代理。

 

本次发行在扣除费用和支出前,公司的总收益为$25,000,002。该发行于2024年12月3日结束。

 

本次发行是通过公司于2024年9月6日发出的短期基础货架招股说明书的补充说明书进行的(“基础货架招股说明书”),该说明书于2024年12月3日由公司准备并向加拿大各省和地区的证券委员会或类似机构提交,并根据公司的美国F-10注册声明(注册号333-280553)提交给或提交给美国证券交易委员会(“SEC”),该注册声明包含基础货架招股说明书,并于2024年9月10日获得美国证券交易委员会的认可(“注册声明”)。

 

购股协议已随附于此,以向公司的安防-半导体持有者提供有关其条款的信息。该协议并不打算提供有关公司的其他事实信息。购股协议包含公司的惯例陈述、保证和契约,惯例的闭合条件,其他各方的义务及终止条款。购股协议中的陈述、保证和契约仅为该协议的目的而作,并且在特定日期作出,完全是为了该协议各方的利益,并可能受限于合约各方之间商定的限制,包括根据购股协议签署执行过程中双方交换的机密披露进行的限定。陈述和保证可能是出于在协议各方之间分配合约风险的目的,而不是将这些事项确立为事实,并且可能受到适用于合约各方而非投资者的重大性标准的影响。投资者在购股协议下不是第三方受益人,不应依赖陈述、保证和契约或其任何描述作为对公司或其任何子公司或关联公司的实际情况或控件的表征。此外,关于陈述和保证的主题的信息可能在购股协议日期之后发生变化,这种后续信息可能并不完全反映在公司的公开披露中。

 

前述购置协议的描述并不完整,其内容应完全以购置协议的完整文本为准,该文本作为附件10.1被提交至本6-k表格的当前报告,并在此处通过引用纳入。

 

认股权证的条款

 

该认股权证可行使的总共可认购2,777,778股普通股,行使价格为每股6.00美元,且在发行之日起五年内到期(“终止日期”)。根据认股权证的条款,该认股权证在2024年12月3日的发行日期后可在任何时间或多次进行全部或部分行使,直到终止日期。如果在行使认股权证时,没有有效的注册声明注册该股票的发行,或者其中的招股说明书不可用于持有者的股票发行或再出售,则该认股权证亦可在“无现金行使”的基础上行使,持有者在此种行使下将根据认股权证中规定的公式获得一份净普通股数量。公司禁止在行使认股权证的情况下进行该行使,以至于该行使会导致该持有者及其关联方所实际拥有的普通股数量超过9.99%。

 

该认股权证的表格作为附件4.1被提交至本6-k表格的当前报告。前述认股权证条款的摘要以该文档的表格为准,且该表格在此通过引用纳入。

 

引入方式 参照方式

 

本6-k表格(“报告”)中的前述信息及随附的附件4.1和10.1特此通过引用纳入注册声明,自本报告提交之日起视为该注册声明的一部分,前提是其内容未被后续提交或提供给证券交易委员会(SEC)的文档或报告所取代。

 

新闻稿的提供

 

在2024年12月3日,公司发布了一份新闻稿,公告完成了发行,该新闻稿随附于此作为附件99.1,并不被视为根据1934年证券交易法第18条的规定而 "提交",或以其他方式受到该条款下的责任约束,并且不应被视为根据证券法或交易法的任何提交而引用,除非在该提交中明确通过特定引用列明。

 

 
 

 

    附件列表
     
展览编号。   描述
     
4.1   普通股购股权证的形式
     
10.1   证券购买协议,日期为2024年12月3日,内容为公司与买方之间的协议(已编辑)
     
99.1   日期为2024年12月3日的新闻稿(随附于此)

 

 
 

 

签名

 

根据《证券交易法》的要求,报告申报人已授权其代表在此签署该报告。

 

日期: 2024年12月3日

 

  POEt科技公司。
     
  由: /s/ 托马斯·米卡
  姓名: Thomas Mika
  职称:

执行副总裁兼首席财务官