附件99.5
Procaps集團宣佈融資、股東協議和董事會更新
邁阿密， 美國 & 巴蘭基亞，哥倫比亞 – 2024年12月3日 – Procaps集團，S.A.（納斯達克：PROC）（「Procaps」或「公司」），是一家領先的綜合 拉美醫療保健和藥品服務公司，今天宣佈成功執行了關鍵的戰略交易和治理 更新，旨在加強其財務狀況並支持長期增長目標。
2024年11月29日，公司與Hoche Partners Pharma Holdings S.A.（「Hoche」）簽署了一份有擔保可轉換 票據認購協議，根據該協議，公司可以發行最高 $4000萬的可轉換票據。根據協議，Procaps向Hoche發行了初始的$2000萬可轉換票據。Hoche有義務在年末之前再購買$2000萬的可轉換票據，受某些例外情況的限制。
可轉換票據的年利率爲8.50%，以實物支付，並以公司子公司Crynssen Pharma Group Ltd. 的股權爲首要擔保。
公司的主要利益相關者，包括 Hoche和Caoton Company, S.A.，作爲Sognatore Trust的信託人（「Sognatore」），以及英聯邦信託公司，作爲Simphony Trust（「Simphony」）的信託人，及英聯邦信託公司，作爲Deseja Trust的信託人（連同Sognatore和Simphony一起稱爲「Minski Trusts」），也達成了一項支持對公司董事會進行變更的協議。根據這些股東群體之間新建立的股東提名協議，Procaps預計將在公司即將於2024年12月16日召開的年度股東大會之後迎接四位新董事。此外，Alejandro Weinstein先生預計將擔任董事會主席，利用他豐富的行業專業知識來指導公司的戰略 舉措並提升股東價值。
Procaps還重新談判了關鍵的債務相關協議，導致取消了一張價值$500萬的二級無擔保次級票據和減少$220萬的應付賬款，從而進一步支持公司的財務基礎。
根據之前的公告，公司Procaps S.A.及其部分子公司（統稱爲「義務人」）已就約20900萬義務人的財務債務簽署了暫緩協議。每份協議最初規定暫緩期至2024年10月25日截止。到目前爲止，各項暫緩協議下的暫緩期已延長至2025年1月31日，這反映了公司與其債權人之間持續的合作努力，以支持財務穩定和運營持續性。
「這些交易彰顯了我們主要股東對支持Procaps的增長和運營恢復的堅定承諾。這些策略舉措突顯了我們專注於優化資本結構、增強公司治理以及爲股東提供可持續價值的努力，」Procaps首席執行官José Antonio Toledo Vieira說。
這些發展進一步鞏固了Procaps實現其戰略優先事項、提升流動性和財務穩定性、提供創新醫療解決方案以及在全球藥品領域中樹立可信賴合作伙伴形象的承諾。
關於Procaps集團
Procaps Group, S.A. (「Procaps」)（納斯達克：PROC）是一家領先的藥品和營養保健品解決方案、藥品和醫院用品開發商，在所有五大洲的50多個國家擁有業務。Procaps在美洲13個國家直接設有業務，並有近5000名員工在可持續發展模式下工作。Procaps開發、生產並銷售場外交易（OTC）藥品、處方藥品（Rx）、營養補充劑和高效臨床解決方案。
獲取更多信息，請訪問 www.procapsgroup.com 或者訪問 Procaps 的投資者關係網站 investor.procapsgroup.com。
投資者聯繫人：
Melissa Angelini
ir@procapsgroup.com
investor.procapsgroup.com
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