美國
證券和交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K表格
目前的報告
根據《證券交易法》第13條或第15(d)條
1934年證券交易法
2024年11月29日
(首次報告的日期)
拓荒者合併公司一
(依據其憲章指定的註冊名稱)
特拉華州 | 001-41668 | 87-3710376 | ||
(所在州或其他司法管轄區) 公司註冊號碼) |
(委託代理單位文件號碼) | (IRS僱主 標識號碼) |
510 Madison Avenue Suite 1401 關於Veeva Systems |
10022 | |
(主要執行辦公室的地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(212) 586-8224
不適用
(自上次報告以來名稱或地址發生變更,填寫舊名稱或地址)
Check the appropriate box below if the Form 8-k filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions:
☒ | 根據證券法規第425條規定的書面通信 |
☐ | 根據交易法規第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據交易法規第14d-2(b)條規定,預先啓動通信 |
☐ | 根據交易法規第13e-4(c)條規定,預先啓動通信 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每個類別的標題 | 交易標的 | 註冊在每個交易所的名稱 登記 | ||
普通股 | TBMC | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
權利 | TBMCR | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
請在指定位置打勾,以指示註冊人是否符合1933年證券法(17 CFR §230.405)第405條規定或1934年證券交易法(17 CFR §240.12b-2)第120.2條規定的新興成長型企業。
新興成長公司 ☒
如果是新興成長性企業,請勾選是否選擇使用延長的過渡期以符合任何新的或修訂的財務會計準則,根據《交易法》第13(a)節的規定。 ☐
項目1.01:成入具有實質性約束力的協議。
本8-k表格當前報告中包含的2.03項目的信息已被引用於本1.01項目中。
項目2.03。創建登記人的直接財務義務或場外安排下的義務。
2024年11月29日,前鋒併購公司I(以下簡稱「公司」)與前鋒贊助商集團有限責任公司就其未擔保的票據(以下簡稱「票據」)簽訂了一項修正協議(以下簡稱「修正案」),根據該協議,票據的可借金額進一步增加了50萬美元,達到278萬美元。
關於修正案的上文描述完全由修正案的全文參照所限,其副本已隨本8-k表格提交,作爲2.1號附件,並已被引用。
項目8.01其他事件
將業務組合期延長至2024年12月31日
如先前披露的,在2024年9月26日,公司舉行了股東年會,考慮了包括議案在內的各項事宜,以修改公司的修訂和重訂立案證書,以延長公司完成初始業務組合的時間,從2024年9月30日延長至2025年9月30日,或者由公司董事會(「董事會」)謹慎決定的較早日期,並允許公司在沒有另一次股東投票的情況下,選擇延長終止日期一個月,最多延長十二個額外月,直到2025年9月30日,除非在此之前公司初始業務組合的交割在此之前已發生。
公司通過將83286.56美元存入信託帳戶,已經資助了之前董事會批准的延期事項,從而將公司完成其初始業務組合的時間從2024年11月30日延長至2024年12月31日(「2024年12月延長」)。
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關於業務合併的重要信息及查詢方式
於2024年7月22日,踏蹤併購公司I(「母公司」),一家特拉華州公司,簽訂了《合併協議》,該協議由母公司、踏蹤併購子公司有限公司(總部設在以色列的一家直接全資子公司)(「併購子公司」)、踏蹤控股公司,Inc.(一家特拉華州公司,母公司的直接全資子公司)和Cyabra Strategy有限公司(以色列組織的私營公司)(「公司」)(如可能會不時修訂和/或重訂的,「合併協議」)。合併協議規定,母公司將與控股公司合併,控股公司將成爲這樣合併的倖存公司(「母公司合併」,母公司之後一切與母公司合併有關的參考都意指控股公司作爲母公司合併的倖存公司),(b) 併購子公司將與公司合併,公司將成爲倖存實體(「合併」),隨後併購子公司將停止存在,公司將成爲母公司的全資子公司(「倖存公司」)。關於合併,母公司將更名爲「Cyabra, Inc.」
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合併將提交給母公司股東進行考慮。母公司打算向美國證券交易委員會(SEC)提交註冊聲明,其中將包括 初步代理聲明/招股說明書(「代理聲明/招股說明書」)。確定的代理聲明/招股說明書將郵寄給母公司股東,郵寄日期將作爲投票確定的記錄日期,用於投票 併購。母公司還可能提交其他相關文件,涉及 合併。。有關該事項 母公司的股東和其他感興趣的人士被建議在可用時閱讀初步的代理聲明/招股說明書及其任何修正,以及在可用時閱讀明確的代理聲明/招股說明書,相關於母公司徵求股東爲批准特別股東大會議議事項之一即合併而進行的投票,因爲這些文件將包含關於母公司、公司和合並的重要信息。股東也可在SEC網站www.sec.gov或通過發送請求到:母公司首席發展官,地址爲紐約市麥迪遜大道510號1401室,郵編10022,免費獲取初步或明確的代理聲明,以及母公司提交給SEC有關合並的其他文件以及母公司提交給SEC的其他文件。
徵集委託人
母公司及公司以及其各自的董事、高管和其他管理人員和僱員可能被視爲根據SEC規則就併購事項徵集代理的參與者。關於母公司和公司的董事和高管以及他們對母公司、公司和併購的利益的描述,詳見母公司截至2023年12月31日年度報告Form 10-K,該報告於2024年3月29日提交給SEC,並/或在可獲取時包含在註冊聲明和代理聲明/招股書中,這些文件可免費從上述來源獲取。
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前瞻性聲明
本次Form 8-K當前報告包含非歷史事實而是「前瞻性聲明」,用於1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的安全港規定。這些前瞻性聲明包括但不限於有關併購預期收益、併購預期時間、暗含企業價值、公司和合並後公司收益情況和表現、併購預期財務影響、滿足併購結束條件情況、母公司公衆股東贖回水平以及公司產品和市場及預期的未來表現和市場機會的聲明。前瞻性聲明一般伴隨着「相信」、「可能」、「將會」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將」、「規劃」、「項目」、「預測」、「潛在」、「看起來」、「尋求」、「未來」、「展望」及類似表達,以預測或指示未來事件或趨勢,並非歷史事項的表述,但缺少這些詞不意味着該聲明不具前瞻性。這些聲明基於本次Form 8-K中是否有所識別的各種假設以及母公司和公司管理層的當前期望,並非實際表現預測。這些前瞻性聲明僅供說明目的,並不旨在成爲,也不能成爲任何投資者依賴的保證、保證、預測或確定的陳述事實或概率。實際事件和情況難以或不可能預測,並將與假設不同。許多實際事件和情況超出母公司和公司的控制範圍。這些前瞻性聲明受許多風險和不確定性影響,包括但不限於:(i)交易可能無法及時或根本未完成的風險,這可能會對母公司證券價格產生不利影響,(ii)交易可能未能在母公司的業務組合最後期限內完成,如果母公司尋求,可能未能獲得業務組合期限的延長,(iii)未能滿足完成交易的條件,包括母公司和公司股東對併購協議的通過,(iv)可能發生可能導致終止併購協議的事件、變化或其他情況,(v)交易宣佈或進行中對公司的業務關係、表現和業務普遍的影響,(vi)擬議交易可能擾亂公司當前計劃和由於擬議交易導致的公司員工保留的潛在困難,(vii)可能對公司提起的與併購協議或擬議交易有關的任何法律訴訟的結果,可能對母公司在Nasdaq上維持證券上市的能力,(ix)由於多種因素導致母公司證券價格可能波動,包括公司計劃經營的競爭激烈和受高度監管行業的變化,競爭對手之間表現的差異、影響公司業務的法律法規變化以及資本結構的變化,以及(x)在完成擬議交易後實施業務計劃、預測和其他期望的能力,並識別和實現其他機會。您應仔細考慮上述因素和母公司在2023年12月31日年度報告Form 10-K中詳述的其他風險和不確定性,這份報告於2024年3月29日提交給SEC,和/或在可獲取時包含在註冊聲明和代理聲明/招股書中,以及母公司已提交或將提交給SEC的其他文件中,上述風險和不確定性並非詳盡無遺,還可能存在母公司和公司目前不知道或目前認爲不重要的其他風險,這些風險可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不同。此外,前瞻性聲明反映了母公司和公司對未來事件、計劃或預測的預期和看法,截至本次Form 8-K當前報告日期。母公司和公司預計隨後事件和發展將導致母公司和公司的評估發生變化。然而,儘管母公司和公司可能選擇在將來某個時間更新這些前瞻性聲明,但母公司和公司特此聲明無義務這樣做。不應依賴這些前瞻性聲明作爲代表母公司和公司評估的任何日期的依賴。因此,不應過分依賴前瞻性聲明。
無要約或徵集
本《8-k表格當前報告》不構成賣出要約,或購買要約的邀請,也不構成購買建議,在合併事項中,不會就在任何司法管轄區內的任何證券進行銷售、發行、轉讓的行爲提出邀請,徵詢投票、同意或批准,在違反該司法管轄區法律的情況下,不得向任何個人進行這些銷售、發行或轉讓。本《8-k表格當前報告》既不構成證券投資建議,也不構成對證券的建議。除符合證券法要求的招股說明書或其免證條款規定外,不得通過其他方式進行證券發售。
項目9.01.基本報表和展覽。
附件編號 | 描述 | |
2.1 | 2024年11月29日修改後的保證書 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。
日期:2024年12月3日 | ||
TRAILBLAZER MERGER CORPORATION I | ||
由: | Arie Rabinowitz | |
姓名: | Arie Rabinowitz | |
頭銜: | 首席執行官 |
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