EX-10.1 2 ea022332901ex10-1_eos.htm NOTE PURCHASE AGREEMENT, DATED NOVEMBER 26, 2024, BY AND AMONG EOS ENERGY ENTERPRISES, INC., THE U.S. DEPARTMENT OF ENERGY AND THE FEDERAL FINANCING BANK

附件 10.1

 

DOE(標題十七) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

注意 購置協議 於2024年11月26日達成,涉及 聯邦融資銀行 (“FFB),美國聯邦政府的一個法人機構和工具, EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。 (“借款人),一家根據特拉華州法律合法組織和存在的公司,以及 能源部的秘書,由能源部代理 (the “秘書”).

 

鑑於, 根據《擔保法》(以下簡稱所定義),秘書被授權對符合《擔保法》要求的貸款提供擔保;以及

 

鑑於, 根據《FFb法》第6(a)條(以下簡稱所定義),FFb被授權根據FFb確定的條款和條件,承諾購買併購買由美國聯邦政府機構發行、銷售或擔保的任何義務;以及

 

鑑於, 根據《FFb法》,FFb已與秘書籤訂了《項目融資協議》(以下簡稱所定義),該協議規定了FFb進入與秘書指定的實體購買票據的協議的承諾,在這些票據由秘書擔保時,以及秘書對這些票據進行擔保的承諾;以及

 

鑑於, 根據《項目融資協議》,秘書向FFb和借款人交付了一份指定通知(以下簡稱所定義),該通知將借款人指定爲《項目融資協議》下的“借款人”;以及

 

鑑於, FFb根據FFb法案第6(a)條授權簽署本票據購買協議,以履行其在項目融資協議項下的承諾,列明FFB同意根據FFb法案購買借款人發行的票據(以下簡稱定義),當此處規定的條款和條件已得到滿足時,如下所述。

 

票據購買協議 - 第1頁

 

 

 

 

DOE(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

  

現在, 因此, 鑑於本協議中包含的相互協議以及其他良好和有價值的對價,FFb、秘書和借款人達成如下協議,確認收到和充分性。

  

文章 1

 

定義與解釋規則

 

第1.1節 定義. 

 

在本協議中,以下術語應具有本節1.1中規定的各自含義,除非上下文明確要求另行解釋。

 

愛文思控股“應指根據本協議第7條的規定,由FFb根據票據提前的資金。

 

提前識別符“指每一筆提前款所構成的特定字母和數字組合,即票據識別符加上FFb在與此提前款相關的利率確認通知中賦予該提前款的特定額外數字組合,按照本協議第7.7節所交付。

 

提前請求“指的是借款人請求根據票據提前提款的函件,格式見附上的信件。 附件展示A 本協議的

 

提前提款 請求批准通知“指的是位於提前提款請求末尾的部門發出的書面通知,告知FFb該提前請求已代表秘書獲得批准。

 

票據購買 協議 - 第2頁

 

 

 

 

DOE(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

借款人 工具本協議第3.2.1節中指定的含義。

 

借款人 狀態本協議附錄I中指定的含義。

 

業務 日”是指FFb和紐約聯邦儲備銀行均開放營業的任何一天。

 

證明 指定授權借款人簽字人”是指借款人的一份證明,指定那些被授權代表借款人不時執行和交付預付款請求的 個人的姓名和職稱,幷包含每位個人的原始簽名,基本形式與附上的借款人授權簽字人證明相似。 附件B 本協議的

 

證書 指明授權部門官員“指的是一份證書,指定部門中那些官員的名字和職務,他們被授權代表秘書執行和交付提前請求批准通知,並列出這些授權官員的原始簽名,並指定部門中那些官員的名字和職務,他們被授權代表秘書電話確認提前請求批准通知的真實性,並列出這些授權官員的電話號碼,以附在計劃融資協議附件1中的證書格式。

 

本部門是指紐約州環境保護署(Department of Environmental Conservation)。“指的是能源部。

 

指定 通知“指一般來說,秘書發給FFb的通知,及通知中指定的特定實體作爲各自的“借款人”,將該實體指定爲計劃融資協議中“借款人”的目的,以協議通知形式附在計劃融資協議的附件2中;並且“ 指定通知“ 指的是秘書交付給FFb和借款人的特定指定通知,指定借款人爲“借款人” 以便於項目融資協議。

 

注意 購置協議 - 第3頁

 

 

 

 

能源部(標題XVII) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

FFB 法案指的是1973年聯邦融資銀行法案(Pub. L. No. 93-224,87 Stat. 937,編纂於12 U.S.C. § 2281) 等。。),修正後。

 

政府 批准“應指由有權對借款人或其任何財產進行管轄的政府機關所作的任何批准、同意、授權、執照、許可證、命令、證書、資格、豁免、免除或變更,或其他類似性質的任何行動。”

 

政府機構 權力“應指任何聯邦、州、縣、市或區域當局,或任何其他類似性質的實體,行使任何政府的執行、立法、司法、監管或行政職能。”

 

政府 判決“應指由有權對借款人或其任何財產進行管轄的政府機關所作的任何判決、命令、決定或法令,或其他類似性質的任何行動。”

 

政府 註冊指與借款人或其任何財產有關的有管轄權的政府機構進行的任何註冊、備案、聲明、通知或任何其他類似性質的行爲。

 

政府 規則指有管轄權的政府機構針對借款人或其任何財產的任何法令、法律、規則、法規、條例或條文。

 

擔保 法指2005年能源政策法案第XVII標題(公共法第109-58號,119 Stat. 594, 1117,編纂於42 U.S.C. § 16511)。 等。。),修正後。

 

持有者“ 就該票據而言,FFb指在其爲該票據持有者時,以及FFb的任何繼任者或受讓者, 只要該繼任者或受讓者爲該票據的持有者。

 

票據購買 協議 - 第4頁

 

 

 

 

DOE(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

貸款 承諾金額“應具有本協議附錄I中規定的含義。”

 

貸款 擔保協議"應具有本協議附表I中規定的含義。

 

貸款 服務商"應指通過貸款項目辦公室行事的部門。

 

對借款人的重大 不利影響"應指對借款人的財務狀況、運營、業務或前景的任何重大不利影響 或借款人履行本協議或任何其他借款人文書義務的能力。

 

" 是指每一未來的承諾票據,支付給FFb,以附帶的票據形式列出 附件 C 根據本協議,這些票據可能會根據其條款不時進行修改、補充和重述。

 

票據標識符應指與票據相關的由FFb分配給票據的特定字母和數字的序列 在FFb根據本協議第5.1條向票據發出的本金工具接受通知中。

 

借款人法律顧問的意見關於借款人工具應指來自借款人法律顧問的法律意見,基本上 以附件中所附的意見的形式。 附件D 本協議的

 

秘書法律顧問的意見關於秘書的擔保“將指來自秘書處律師的意見,基本上與附帶的意見表形式相同。 附件E 本協議的

 

其他 債務義務“將指借款人所作或發行的任何票據或其他類似性質的借款證據(不包括根據本協議由FFb購買的票據),或與之相關的任何抵押、契約、信託契據或貸款協議,在其中借款人是當事方或借款人或其任何財產受到約束的所有條款(不包括本協議)。

 

票據購買 協議 - 第5頁

 

 

 

 

DOE(第十七章) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

“ 應指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、信託公司、未註冊的 組織或政府機關。

 

主要 工具“應具有本協議第4.2節中規定的含義。

 

項目 融資承諾金額“應具有本項目融資協議第1.1節中規定的含義。

 

項目 融資協議“應指2009年9月2日FFb與秘書之間簽署的項目融資協議, 該協議可根據其條款不時修訂、補充和重述。

 

項目 狀態“應具有本協議附表I中規定的含義。”

 

請求的 提前金額“應具有本協議第7.3.1(a)(2)節中規定的含義。”

 

請求的 提前日期“應具有本協議第7.3.1(a)(3)節中規定的含義。”

 

秘書的證明書“應指涉及秘書保證及其他事項的證明,其形式爲附帶的證書” F展品 本協議的

 

秘書的 擔保“指秘書發出的與票據相關的擔保,擔保形式見附於的附件G 本協議的

 

秘書的 工具“在3.3.1節中具有約定的含義兆.is協議。

 

備註 購買協議 - 第6頁

 

 

 

 

DOE (標題XVII) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

安防-半導體 工具”在本協議附表I中具有指定的含義。

 

這 協議”指的是FFb、秘書和借款人之間的購票協議。

 

不可控 原因“不可抗力”是指超出FFb控制範圍且非因FFb過失而發生的不可預見的原因,包括:天災、火災、水災、嚴重天氣、流行病、隔離限制、爆炸、破壞、戰爭行爲、恐怖主義行爲、騷亂、民事騷動、美國財政部通過發行國債工具籌集現金的法定權限的失效、財政金融通信系統的中斷或故障、聯邦政府的關閉或FFb辦公室的不可預見或不定時關閉或撤離。

 

第1.2節 解釋規則. 

 

除非上下文另有指示,本協議第1.1節中定義的術語應包括複數形式和單數形式。 “此處”、“本協議”和“本協議所附”的字眼及類似含義的字眼指的是本協議整體。 所有提及“部長”的表述均指其官方身份,而非個人身份,且包括不時被正式授權的指定人。

 

文章 2

 

FFb承諾購買該票據

 

根據本協議的條款和條件,FFb同意購買借款人根據本協議提供給FFb的票據。

 

票據購買協議 - 第7頁

 

 

 

 

DOE (第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

文章 3

 

承諾 條件

 

FFB 在本協議下不承擔購買該票據的義務,部長也不承擔保證該票據的秘書保證的義務,除非並直到本條第3節中規定的每一個條件都已滿足。

 

第3.1節 承諾金額限制.

 

3.1.1 貸款承諾金額所提供購買的票據總最大本金金額不得超過貸款承諾金額。

 

3.1.2 方案融資承諾金額在本協議下,票據向FFb提議購買時,票據的總最大本金金額,加上所有其他由秘書在指定通知中指定爲“借款人”的實體已發行的票據的總最大本金金額,以及根據擔保法的規定已由秘書擔保的票據,總金額不得超過方案融資承諾金額。

 

第3.2節 借款人文書.

 

3.2.1 借款人文書FFb應收到以下文書(這些文書統稱爲“借款人文書”):

 

(a) 此協議的原始副本,借款人正式簽署;並且

 

(b) 原始票據,第一頁的所有空格填寫與相關指定通知中的信息一致的內容,並由借款人正式簽署。

 

票據購買協議 - 第8頁

 

 

 

 

DOE(第十七標題) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

3.2.2 借款人法律顧問的意見:借款人文書. FFb應已收到借款人法律顧問關於借款人文書的意見。

 

3.2.3 指定借款人簽署人的證書. FFb應已收到完整簽署的授權借款人簽字人證書。

 

第3.3節 秘書的文書.

 

3.3.1 秘書的文書. FFb應已收到以下文書(這些文書統稱爲“秘書的 文書”):

 

(a) 本協議的一個正式副本,由秘書或其代表正式簽署;

 

(b) 由秘書或其代表正式簽署的原秘書擔保書;以及

 

(c) 由秘書籤署或代表秘書籤署的有關秘書擔保及其他事項的正式秘書證明。

 

3.3.2 秘書顧問關於秘書擔保的意見。FFb應已收到秘書顧問關於秘書擔保的意見。

 

第3.4節 其他協議中規定的條件。. 

 

在計劃融資協議中規定的每一項購買票據的條件都應已被滿足,或由FFb或秘書決定放棄。

 

票據購買協議 - 第9頁

 

 

 

 

DOE(標題十七) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

文章 4

 

購買 該票據的報價

 

根據本協議,向FFb提供的票據應按照本第4條中描述的程序進行提供。

 

第4.1節 向秘書交付借款人工具

 

借款人應向秘書交付以下內容,以便重新交付給FFb:

 

(a) 所有由借款人正式簽署的借款人工具;

 

(b) 借款人律師關於借款人文書的意見;以及

 

(c) 一份完整並簽署的授權借款人簽字人的證書。

 

第4.2節 秘書向FFB交付本金文書.

 

秘書應將以下所有文書交付給FFB(統稱爲“本金文書”:

 

(a) 第4.1條中描述的所有文書;

 

(b) 秘書的所有文書,每一份都由秘書正式簽署;以及

 

(c) 關於秘書擔保的秘書顧問意見。

 

票據購買 協議 - 第10頁

 

 

 

 

DOE(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

文章 5

 

FFB購買 該票據

 

第5.1節 接受或拒絕主要文件

 

在此協議下,FFb在交付與所提供購買的票據相關的主要工具後5個工作日內, 應通過電子或傳真(fax)方式向部門交付以下之一:

 

(a) 一份接受通知,該通知應:

 

(1) 說明主要工具符合本協議第3條中詳細規定的條款和控件,或按照FFB的要求可接受;並且

 

(2) 爲票據分配一個票據標識符,以供借款人和部門在所有指向FFb的通信中引用該票據;或

 

(b) 一份拒絕通知,該通知應說明一個或多個主要工具不符合本協議的條款和控件,並具體說明該工具或工具如何不符合本協議的條款和控件。

 

第5.2節 購買數量. 

 

FFB 在FFb交付接受與票據相關的主要工具的接受通知之前,不應視爲接受根據本協議提供購買的票據; 提供的, 然而, 如果FFB 根據該票據進行預付款,那麼FFB將被視爲已接受所提供的票據進行購買。

 

票據 購買協議 - 第11頁

 

 

 

 

DOE(標題十七) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

文章 6

 

票據的保管;票據的丟失,以太經典。

 

第6.1節 保管.

 

FFB 將在本協議下購買的票據未全部支付完畢之前,負責保管該票據。

 

第6.2節 遺失、被盜、損毀或 mutilated 的票據.

 

在 如果根據本協議購買的票據遺失、被盜、損毀或 mutilated,借款人應在 FFb 向借款人發出書面請求後, 並向秘書處抄送,簽署並交付給 FFb,作爲替代,出具一份相同條款的新票據,日期和利息從 the 利息已支付的日期。如果沒有利息支付,則應與該遺失、被盜、損毀或 mutilated 的票據的日期相同。 在將此替代票據交付給 FFb 後,借款人將免於因遺失、被盜或損毀的票據而承擔進一步責任。如果被替代的票據已被損毀,則該損毀的票據應交還給借款人以便取消。 秘書應向 FFb 提交一份確認,確認秘書的擔保與遺失、被盜、損毀或 mutilated 的票據保持完全有效, 對於替代票據。

 

文章 7

 

進展

 

第7.1節 承諾

 

根據本協議的條款和條件,FFb同意根據借款人的帳戶進行票據下的墊款。

 

票據購買 協議 - 第12頁

 

 

 

 

DOE(標題XVII) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

第7.2節 適用於墊款的財政政策. 

 

借款人和秘書雙方理解並同意以下適用於所有資金預付款的一般財政管理政策:

 

(a) 每筆預付款將由借款人申請,且每筆預付款請求將由秘書批准,僅在滿足借款人立即支付或支出需求的必要時間和金額內。

 

(b) 每筆預付款將請求直接撥付給借款人;

 

(c) 借款人將不會請求用於投資目的的預付款,也不會得到秘書的批准;

 

(d) 任何合法和許可的投資所產生的預付款超出該預付款上應計利息的利息將被匯入FFb。

 

第7.3節 發放預付款的條件.

 

FFB在未滿足本節7.3中規定的每一個條件之前,將沒有義務根據提款憑證發放任何預付款。

 

7.3.1 預付款請求. 對於票據下的每個預付款,借款人應向秘書提交預付款請求,以供審核和批准 然後再轉發給FFb,該預付款請求:

 

(a) 應指定,除其他事項外:

 

(1) FFb分配給票據的特定“票據標識符”(如本協議第5.1節所述;

 

(2) 借款人請求預付款的特定資金金額(該金額爲“請求的預付款金額” 針對相關的預付款);

 

票據購買 協議 - 第13頁

 

 

 

 

DOE(第十七章) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

(3) 借款人請求的特定日曆日期,該日期爲相應預付款的日期(此日期爲 “請求預付款日期”用於該預付款),該日期:

 

(A) 必須是工作日;並且

 

(B) 不得早於FFb收到相應預付款請求後的第三個工作日;

 

(4) 借款人請求將相應預付款轉入的特定銀行帳戶。

 

(5) 到期日;和

 

(b) 應由在借款人根據第4.1(c)條或本協議第11.4條向FFb提供的證書中出現的姓名和簽名的個人妥善簽署;和

 

(c) 應在本申請中所列的請求前期日之前不遲於第7.4(b)條規定的工作日數內被FFb接收。

 

7.3.2 貸款申請批准通知. 對於每筆貸款,秘書應已向FFb發送借款人簽署的貸款申請, 連同部門簽署的貸款申請批准通知,其中貸款申請批准通知:

 

(a) 應由部門一名官方根據第3.1.3條或第6.1條的規定,代表秘書妥善簽署,其姓名和簽名出現在交給FFb的授權部門官員證書上;和

 

票據購買 協議 - 第14頁

 

 

 

 

能源部(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

(b) 應在所請求的貸款請求中指定的提前日期的前第三個工作日之前,由FFb收到。

 

7.3.3 貸款請求批准通知的真實性電話確認. 對於每個貸款,FFb應獲得相關貸款請求批准通知的真實性電子或電話確認, 由部門的一名官員提供:

 

(a) 其姓名、職務和電話號碼出現在由秘書依據程序融資協議第3.1.3條或第6.1條交付給FFb的 授權部門官員證書上;並且

 

(b) 誰 不是代表秘書執行貸款請求批准通知的部門同一官員。

 

7.3.4 注意 最大本金額度限制. 在根據註釋進行任何貸款時,該貸款金額加上之前在此註釋下進行的所有貸款的總和, 不得超過該註釋所定義的“最大本金金額”。

 

7.3.5 其他協議中規定的條件在《項目融資協議》中規定的所有條件必須已得到滿足,或由FFb或秘書處根據情況予以豁免。

 

7.3.6  沒有禁止FFB提供資金的規定在根據票據進行任何預付款時,不得有任何政府規則或政府判決禁止FFb分配該預付款中提供的資金。

 

7.3.7. 停止通知的通知借款人一旦獲知任何承包商、分包商、材料供應商或在任何部分由票據下提供的預付款資助的施工項目上工作的工人對FFb採取的任何行動,需立即(包括但不限於任何機械留置權、有擔保的止付通知或根據適用法律的類似承包商機制)向FFb和秘書處提供通知,並認證其已採取或正在採取商業上合理的努力,全面解決這一問題,或使FFb免於責任,或獲得釋放任何停止通知的擔保。停止通知借款人應(1)立即將其通知FFb和秘書,並(2)認證其已採取或正在採取商業上合理的努力,全面解決問題,解除FFb的責任,或獲得釋放任何停止通知的擔保。

 

購買協議 第15頁

 

 

 

 

DOE(標題XVII) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

第7.4節 貸款金額及時間安排. 

 

FFB 應在各自的貸款請求中指定的請求貸款金額中進行每次貸款,並在各自貸款請求中指定的請求貸款日期進行,前提是滿足本協議第7.3節中規定的條件,並須遵守以下附加限制:

 

(a) 如果各自貸款請求中指定的請求貸款日期不是工作日,FFb應在之後第一個工作日進行相應貸款;

 

(b) 如果FFb在以下時間收到各自的貸款請求和相關的貸款請求批准通知:

 

(i) 在請求預付款的前第三個工作日,如果請求預付款金額少於5億美元,FFb將盡快進行相應的預付款,但不遲於FFb收到該請求預付款後的第三個工作日,除非借款人向FFb和秘書處提交一份書面取消該請求預付款的通知或一份指定更晚請求預付款日期的替代請求預付款;

 

(ii) 在請求預付款的前第五個工作日,如果請求預付款金額等於或大於5億美元但小於20億美元,FFb將盡快進行相應的預付款,但不遲於FFb收到該請求預付款後的第五個工作日,除非借款人向FFb和秘書處提交一份書面取消該請求預付款的通知或一份指定更晚請求預付款日期的替代請求預付款;

 

註釋 購買協議 - 第16頁

 

 

 

 

DOE (標題 XVII) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

(iii) 在請求預付款的前第十個工作日,如果請求預付款金額等於或大於20億美元,FFb將盡快進行相應的預付款,但不遲於FFb收到該請求預付款後的第十個工作日,除非借款人向FFb和秘書處提交一份書面取消該請求預付款的通知或一份指定更晚請求預付款日期的替代請求預付款;

 

(c) 如果不可控原因導致FFb無法在請求預付款日期進行相應的預付款,FFb將在該不可控原因停止阻止其進行預付款後儘快進行該預付款,除非借款人向FFb和秘書處提交一份書面取消該請求預付款的通知或一份指定更晚請求預付款日期的替代請求預付款;

 

(d) 如果FFb在請求的預付款日期前的工作日3:30 p.m.(華盛頓特區時間)收到通過電子或傳真傳輸的撤回或取消預付款請求的書面通知,並且有部門官員進行的撤回或取消的電話確認,且該官員的姓名、職稱和電話號碼已在由部長根據第3.1.3節或第6.1節交付給FFb的指定授權部門官員的證書中顯示,則FFb將不進行相應的預付款。

 

注意購買 協議 - 第17頁

 

 

 

 

能源部(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

第7.5節 資金類型和預付款方式. 

 

每筆預付款應通過電子資金轉賬以立即可用資金形式轉賬至在各自的預付款請求中指定的銀行帳戶。

 

第7.6節 適用於借款的利率.

 

根據票據第6段的規定,適用於每一筆借款的利率將被確定。

 

第7.7節 利率確認通知.

 

在每次借款後,FFb應通過電子或傳真方式向借款人及秘書發送書面確認,確認各自借款的完成,該確認應:

 

(a) 說明該借款的日期;

 

(b) 說明適用於該借款的利率;以及

 

(c) 爲該借款分配一個借款標識符,以供借款人和秘書在與FFb進行所有提及該借款的通信時使用。

 

文章 8

 

借款人的聲明與保證

 

借款人 根據本第8條向FFb提供聲明與保證。

 

票據購買 協議 - 第18頁

 

 

 

 

DOE(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

第8.1節 組織

 

借款人是在借款人州法律下正式組織、合法存在並保持良好信譽的公司,並且有資格在項目州開展業務。

 

第8.2節 Authority

 

借款人擁有開展當前業務所需的所有公司權力和權限,以執行和交付本協議及每個其他借款人文書,完成在此及其他某些情況下所涉及的交易,並履行其在此及其他情況下的義務。

 

第 8.3節 正當授權. 

 

借款人簽署和交付本協議及每個其他借款人文書,以及借款人完成在此及其他情況下所設想的交易,並履行其在此及其他情況下的義務,已得到所有必要企業行動的正式授權。

 

Section 8.4 適當執行. 

 

本協議由適當授權的個人代表借款人正式簽署並交付,並且每一個其他借款工具也將在各自交付時正式簽署和交付。

 

第8.5節 有效性和可強制性.

 

本協議構成借款人的法律、有效和具有約束力的協議,且每一個其他借款工具在各自的交付時也將構成,能夠根據各自的條款對借款人強制執行。

 

第8.6節 無需政府行動

 

借款人現在或根據現行政府規則將來無需獲得或進行任何政府批准或政府註冊,以授權借款人簽署和交付本協議或任何其他借款工具,或借款人實施本協議或相關交易,或借款人履行其在此或在那的義務。

 

票據購買 協議 - 第19頁

 

 

 

 

DOE(標題XVII) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

第8.7節 無衝突或違規. 

 

借款人對本協議或其他借款人文書的執行和交付、借款人進行的交易的完成,以及借款人在此及其下的義務的履行,不會與或者違反下列情況發生衝突:(a) 借款人的章程文件或章程中任何條款或規定;(b) 借款人的任何其他債務義務中包含的任何契約、條件或協議;(c) 借款人所獲得或進行的任何政府審批或政府登記;或(d) 當前適用於借款人的任何政府判決或政府規則。

 

第8.8節 所有必要的政府行動. 

 

借款人未未能獲得進行借款人當前業務所需的任何重大政府批准或進行任何重大政府登記,借款人合理地相信不會有任何主管當局阻止其如目前所開展的業務。

 

第8.9節 無重大訴訟

 

(a) 借款人目前沒有任何訴訟、司法或行政行動、程序或調查懸而未決,或據借款人所知,正威脅借款人,借款人合理認爲這可能對借款人產生重大的不利影響。

 

(b) 除非在本協議附件 II 中以書面形式向 FFb 和秘書披露,否則沒有對借款人進行的訴訟或其他程序在任何法庭或任何政府機構進行,且未以書面形式威脅,挑戰借款人或對借款人可執行性有效的任何借款人文書或尋求禁止借款人履行借款人文書的行爲。

 

票據購買 協議 - 第20頁

 

 

 

 

能源部(第十七章) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

文章 9

 

賬單 由FFB提供

 

第9.1節 賬單報表將發給借款人、部門以及貸款服務機構.

 

FFB 應爲根據本協議購買的票據下每筆預付款項準備賬單報表, 並將每份賬單報表交付給借款人、部門和貸款服務機構。

 

第9.2節 未能交付或接收賬單報表不解除責任. 

 

FFB未能交付任何賬單報表或借款人未能接收任何賬單報表, 但並不解除借款人在票據或本協議下的任何付款義務。

 

第9.3板塊 FFb計費決定是最終的.

 

9.3.1 確認與同意借款人承認FFb已向其描述:

 

(a) FFb在計算票據上任何時候應付的應計利息金額時所採用的四捨五入方法;以及

 

(b) FFb在計算票據到期需支付的本金分期付款計劃時所採用的方法;

 

並且借款人同意這些方法。

 

9.3.2 協議借款人同意,FFb所做的任何判定均爲最終且對借款人具有約束力 關於:

 

(a) 使用這種舍入方法確定的應計利息金額;以及

 

(b) 使用這種方法確定的應支付的票據本金任何計劃分期付款的金額。

 

票據購買 協議 - 第21頁

 

 

 

 

能源部(標題十七) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

文章 10

 

付款 給FFB

 

根據本協議購買的票據,所有到期應付的金額應在到期時支付,具體情況詳見票據。

 

文章 11

 

秘書和FFB的權利與協議

 

第11.1節 與執行相關的權利和協議.

 

11.1.1 秘書的權力考慮到秘書對FFB根據本協議購買的票據的擔保,在借款人未履行票據或出現安防-半導體的情況下,秘書應擁有對此類票據的加速、行使其他可用救濟措施以及處置恢復資產或財產的唯一權限。

 

11.1.2 對安全權益的確認. FFb承認,借款人通過執行擔保文書, 已向“擔保代理人”質押並授予了安全權益,以惠及“受保護方”(這些術語在貸款擔保協議中有定義),併爲FFb擔保在借款人的某些財產上,以確保支付和履行, 換句話說, 所有基金類型在票據下應承擔的某些義務。

 

注意 購買協議 - 第22頁

 

 

 

 

DOE(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

11.1.3 FFb合作. FFb應與秘書合作,以使秘書能夠行使和執行其在本協議、項目融資協議、票據和擔保文書下的權利和救濟,包括在秘書合理要求時,執行並交付給秘書由部門爲FFb準備的文書、協議及其他文件。

 

章節 11.2 秘書購買預付款或票據的權利。

 

儘管有票據的規定,借款人承認,根據項目融資協議的條款,秘書可以向FFb購買根據票據提出的所有或任何部分的預付款,也可以向FFb購買整張票據,以相同的方式、相同的價格,並遵循與借款人對票據提出的所有或任何部分預付款、或借款人對整張票據的預付款所適用的相同限制。

 

章節 11.3 秘書確認與秘書的擔保相關的秘書確認.

 

秘書向FFb確認,美國對根據秘書擔保在到期時應支付的金額的義務,構成美國的絕對義務,不能以任何抵扣來解除其支付義務,並且根據擔保法第1702(j)節,美國全力信貸作出保證,提供的, 然而, 美國有權根據秘書的擔保抵消任何持有秘書擔保的人的支付,除了FFb的任何金融資產或義務。

 

第11.4節 交付替代證書,指定授權借款人簽字人.

 

借款人可以在任何時候多次向FFb提交修訂後的證書,指定授權借款人簽字人,該證書已根據需要更新和完成,替代根據本協議第4.1(c)節提交的原始證書。

 

第11.5節 秘書在停止通知方面的通知義務

 

如果秘書收到對借款人、FFb或部門的任何停止通知,且該行動未對每個相關方駁回,或未完全遵守所有適用法律要求且符合貸款擔保協議的條款,秘書應向FFb提供該停止通知的通知。

 

票據購買 協議 - 第23頁

 

 

 

 

DOE(第十七章) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

文章 12

 

生效 日期、期限、生存

 

第 12.1節 生效日期.

 

本協議 自上述首次書面日期起生效。

 

章節 12.2 承諾提供預付款的期限.

 

根據本協議,FFb對借款人發行的票據進行預付款的義務將在票據中指定的“最後一次預付款日”到期。

 

章節 12.3 生存.

 

12.3.1 陳述、保證和認證借款人在本協議中或根據本協議交付的任何協議、文書或證書中所作的所有陳述、保證和認證應在本協議的執行和交付、根據本協議購買票據以及在此下進行預付款後繼續有效。

 

12.3.2 協議的剩餘部分儘管發生並經過了最後一次預付款的期限,本協議的其餘部分 在根據本協議和FFb所購買的票據下所欠的所有金額完全支付之前,仍然保持完全有效。

 

票據購買 協議 - 第24頁

 

 

 

 

DOE(第十七章) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

文章 13

 

雜項

 

第 13.1節 Notices

 

13.1.1 各方地址. 所有通知和其他通信將在此及根據通知書進行,必須 以書面形式並併發給任何一方,地址如下:

 

致FFB:

 

  聯邦融資銀行
  主財政大樓
  1500賓夕法尼亞大道,西北
  華盛頓特區 20220
   
  致富金融(臨時代碼) 主管注意
     
  電話號碼 [xxx]
  傳真號碼。 [xxx]
  電子郵件地址: [xxx]

 

致借款人:

 

  Eos Energy Enterprises,Inc.
  3920 Park Avenue
  新澤西州愛迪生 08820
     
  電話號碼: [xxx]
     
  電子郵件地址: [xxx]
  [xxx]
  [xxx]

 

注購買 協議 - 第25頁

 

 

 

 

能源部(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

致秘書 (或部門):

 

  United States Department of Energy
  貸款項目辦公室
  貸款擔保計劃
  1000 獨立大道,西南
  華盛頓,郵政編碼 20585
   
  注意: 董事,投資組合管理
 電話號碼[xxx]
傳真 編號[xxx]
 電子郵件地址[xxx]

 

致貸款服務商:

 

  United States Department of Energy
  貸款項目辦公室
  貸款擔保計劃
  1000獨立大道,西南
  華盛頓,DC 20585
     
  注意: 董事,投資組合管理
     
  電話號碼 [xxx]
  傳真號碼 [xxx]
  電子郵件地址 [xxx]

 

地址、電話號碼、電子郵件地址或任何一方或貸款服務商的傳真號碼可以隨時更改,並在此類更改方書面通知其他各方後生效。

 

13.1.2 允許的交付方式. 根據信息,向FFb發送的預付款請求、通知和其他通信可以通過已簽署的文書進行電子或傳真(fax)傳輸。

 

票據購買協議 - 第26頁

 

 

 

 

DOE(標題XVII) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

13.1.3 交付的生效日期對於本協議,適當地地址的通知或其他通信應被視爲已“交付”

 

(a) 如通過個人交付,則在該個人交付的日期;

 

(b) 如通過一流郵件、掛號或認證郵件、快遞郵件,或任何商業隔夜快遞服務郵寄,則在該郵件接收的日期;

 

(c) 如通過電子郵件或傳真(fax)傳送:

 

(1) 如在任何工作日的下午4:00(華盛頓DC時間)之前接收到傳輸並確認收到,則在該傳輸的日期;

 

(2) 如在任何工作日的下午4:00(華盛頓DC時間)之後或任何非工作日接收到傳輸並確認收到,則在下一個工作日。

 

13.1.4 向FFb發送的通知必須包含FFb識別參考所有向FFb發送的通知,無論是提及根據本協議購買的票據,還是提及根據該票據進行的任何預付款,都必須通過票據識別符或預付款識別符來確認票據或預付款的身份,由FFb分配給票據或預付款。

 

第13.2節 修訂事項.

 

本協議的任何條款不得口頭修改、變更、補充、放棄、解除或終止,只有由本協議各方正式簽署的書面文書才能進行。

 

票據購買協議 - 第27頁

 

 

 

 

能源部(第十七條) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

章節 13.3 繼任者及受讓人

 

本 協議對FFb、借款人和秘書及其各自的 繼任者和受讓人具有約束力,並對其有利。

 

章節 13.4 票據的出售或轉讓.

 

13.4.1 允許出售或轉讓在10 C.F.R. § 609.10(g)(1)和預算管理辦公室 通告A-129修訂版(2024年9月)的要求下,FFb可以出售、轉讓或以其他方式轉讓全部或任何部分的票據或任何參與 分享。

 

13.4.2 銷售通知,等等. FFb將及時向借款人、部門和貸款服務商發出書面通知,關於任何票據的出售、轉讓或其他轉移,

 

13.4.3 出售後的付款方式. 任何對票據全部或部分的出售、轉讓或其他轉移可以規定,在該出售、轉讓或其他轉移後,針對該票據的付款應按照各自購買者、受讓方或受讓人的指示方式進行。

 

13.4.4 替換票據. 借款人同意:

 

(a) 發行一份替換票據,其總本金、利率、到期日和其他條款與根據本協議第13.4.1條出售、轉讓或轉移的票據相同; 提供的, 然而當受讓方、轉讓方或買方要求時,替換票據應規定根據該買方、受讓方或轉讓方指定的方式進行支付;並且

 

(b) 通過在記錄上和每個發出的替換票據的正面上進行所有權變更,在收到所售、轉讓或轉移的票據後。

 

票據購買協議 - 第28頁

 

 

 

 

DOE (標題十七) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

第13.5節 寬容不是放棄.

 

FFb 的任何寬容行爲都不應被解釋爲對本協議任何條款或條件的放棄,或對借款人未遵守或滿足該條款或條件所採取的順從。

 

章節 13.6 權利僅限於各方.

 

本協議中所表達或暗示的內容無意授予或賦予除FFb、借款人及秘書以及其各自的繼承人和允許的受讓人以外的任何人 在本協議或本協議的任何條款、契約或控件下的任何權利、救濟或索賠,所有在此包含的條款、契約、控件、承諾和協議 均應僅爲FFb、借款人和秘書以及其各自的繼承人和允許的受讓人的唯一和專屬利益。

 

章節 13.7 Governing Law. 

 

本協議及各方在此項下的權利和義務應受聯邦法律的管轄,並按照聯邦法律進行解釋和理解,而非任何州或地方的法律。 在法院查閱任何州的法律以確定或定義聯邦法律的情況下,雙方在此的意圖是該法院僅參考紐約州的法律,而不考慮法律衝突規則。

 

章節 13.8 可分割性. 

 

本協議的任何條款在任何司法管轄區內被禁止或無法執行,則在該司法管轄區內,不應因該禁止或無法執行而使其無效,而不影響其餘條款的有效性,並且在任何司法管轄區內的任何此類禁止或無法執行不應本身使該條款在任何其他司法管轄區內無效或無法執行。

 

票據購買協議 - 第29頁

 

 

 

 

DOE(標題十七) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

第13.9節 標題. 

 

本協議各條款、節和小節的描述性標題僅爲方便而制定和插入,不應被視爲影響本協議條款的含義或解釋。

 

第13.10節 對照合約

 

本協議 可以以單獨的副本簽署,每份副本在如此簽署並交付時應視爲原件,但所有副本合在一起 應構成一個且相同的文書。

 

[本頁的其餘部分故意留空。]

 

注意 購買協議 - 第30頁

 

 

 

 

DOE(第十七標題) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

證明之下, FFb,借款人和國務卿已各自促成本協議於上述所提日期簽署。

 

  聯邦融資銀行
  (“FFB”)
   
  簽名: /s/ 克里斯托弗·L·塔特爾
   
  簽名: /s/ 加里·E. 格里波
  名稱: 加里·格里波
  職稱: 副總裁兼財務主管

 

  EOS能源企業股份有限公司 (借款人)
   
  簽名: /s/ Nathan Kroeker
  姓名: Nathan Kroeker
  職稱: 首席財務官

 

  能源部部長
  (“部長”)
   
  簽名: /s/ 赫爾南·科爾特斯
  姓名: Hernan t. Cortes
  職稱: 董事
    起源部門
    貸款項目辦公室

  

注意 購買協議 - 第31頁

 

 

 

 

能源部(標題XVII) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

行程安排 I

購債 協議

由...之間簽署的合約

聯邦 融資銀行,

Eos能源 企業公司,

和能源 部長

 

1.“借款人 州” 指特拉華州。

 

2.“貸款 擔保協議” 指2024年11月26日簽署的貸款擔保協議,借款方爲Eos Energy Enterprises, Inc.,擔保方爲美國能源部,依據協議的條款,該協議可以不時進行修訂、補充和重述。

 

3.“貸款 承諾金額” 指爲票據附加的303,450,000美元, 附錄C 到本協議。

 

4.“項目 狀態” 指賓夕法尼亞州。

 

5.“安防-半導體 文書” 是指集體的(i)貸款擔保協議,和(ii) “安防-半導體文檔”(根據貸款擔保協議的定義), 如這些協議和文檔可根據各自條款不時進行修訂、補充和重述。

 

票據購買 協議 - 第32頁

 

 

 

 

能源部(第十七章) EOS ENERGY ENTERPRISES,INC。

 

日程安排 第二

票據購買 協議

由...之間簽署的合約

聯邦 融資銀行,

Eos能源 企業,股份有限公司,

以及 能源部長

 

 

無。

 

注 購買協議 - 第33頁