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MARA 控股公司宣佈定價超額認購和規模調整，2031年到期的零息可轉換優先債券

收益 主要用於收購比特幣和回購到期於2026年的現有可轉換票據

2024年12月2日，美國佛羅裏達州勞德代爾堡（全球新聞發佈）——MARA控股公司（納斯達克：MARA）（“MARA”或“公司”），全球領先的利用數字資產計算支持能源轉型，今天宣佈定價其發行的85000萬美元總票面額爲2031年到期的0.00%可轉換優先債券（“債券”）。債券將以私人發行方式銷售給根據《1933年證券法》修訂條例144A依據合理認爲具備合格機構買家資格的人士。MARA還授予債券的首次購買者在債券首次發行日起13天內的購買權，包括購買最多15000萬美元的額外債券總票面額。預計該發行計劃將於2024年12月4日結束，視情況是否滿足慣例的結束條件。

債券將是MARA不受擔保的優先債務。債券不支付定期利息，債券的本金不會累計。MARA可以選擇支付特別利息，作爲其未能遵守報告義務以及根據信託契約規定的其他特定情況的唯一補救方法。如果可能支付任何特別利息，則債券的特別利息將每年6月1日和12月1日拖欠支付，自2025年6月1日起開始（如果那時債券可能支付特別利息）。債券將在2031年6月1日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。在2029年6月5日或之後，根據特定條件，MARA可以以相當於要贖回的債券本金金額的100%加上已計提未支付的特別利息（如果有的話）的贖回價格以現金贖回全部或任何部分的債券，直至贖回日但不包括贖回日的最後上報銷售價格MARAC普通股至少在對MARA提供贖回通知前的特定時段內達到當時有效的轉換價格的130％。如果MARA贖回未償還的債券，則至少有7500萬美元的債券總票面金額必須作爲未贖回的未償還債券在相關贖回通知日期。

持有人可以要求MARA於2027年6月4日和2029年6月4日或發生一定構成基本變更的事件時，按照回購價的100％回購所有或部分債券，回購價相等於待回購債券的本金金額，再加上截至回購日期未支付的特殊利息，如果有的話，但不包括回購日。在某些公司事件或MARA召回任何債券以贖回時，根據某些情況，將需要爲選擇在此類公司事件或贖回通知中轉換其債券的持有人增加轉換率。

這些債券可由MARA選擇轉換爲現金、MARA普通股股份或現金和MARA普通股的組合。在2031年3月1日之前，這些債券只能在某些事件和特定期間內轉換，在此之後，在截至到期日期前最後第二個計劃交易日的營業結束時間前的任何時間內進行轉換。

這些債券的轉換率最初爲每1000美元本金的債券28.9159股MARA普通股，相當於每股約34.5831美元的初始轉換價。債券的初始轉換價格較2024年12月2日週一東部夏令時間下午2:00至4:00之間MARA普通股的美國綜合成交量加權平均價格24.7022美元，溢價約40.0％。轉換率將根據某些事件的發生而進行調整。

MARA估計債券銷售的淨收益約爲83510萬美元（如果初始購買方完全行使其購買額外債券的選擇權，則約爲98250萬美元），扣除初始購買方的折扣和佣金，但未計入MARA支付的預計發行費用。

MARA預計將利用出售債券所得的大約$48 million的淨收入，回購其現有到期於2026年的約$51 million的可轉換債券總額（“現有2026年可轉換債券”）以及用於收購更多比特幣和一般企業用途的其餘淨收益，這可能包括營運資金、戰略收購、擴大現有資產以及償還額外債務和其他未償債務。

在回購現有的2026年可轉換債券時，MARA預計同意回購其債券並對其進行股價風險對沖的現有2026年可轉換債券持有人（“對沖持有人”）將通過買入MARA的普通股和/或進行或解除與MARA的普通股有關的各種衍生交易的方式來解除其對沖頭寸的全部或部分。對沖持有人購買的MARA普通股數量或與此類衍生交易有關的股份可能會與MARA普通股的歷史平均日成交量相比相當大。對沖持有人的這種活動可能會增加（或減少）MARA普通股的市場價格，包括與債券定價同時進行，從而導致債券的實際轉股價格更高。MARA無法預測這種市場活動的規模或它對債券或MARA普通股價格的整體影響。

該債券正在根據《證券法》第144A條向合格機構買家出售。債券的發行與銷售以及在轉換爲MARA普通股的情況下發行的股票的公，尚未在《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法註冊，因此這些債券和任何此類股票在未經註冊或適用豁免要求的情況下不得在美國公開發行或銷售。本債券的發行僅通過私人發售備忘錄進行。

此新聞稿不構成出售要約，也不構成購買提示，也不得在任何州或司法管轄區內出售該票據，在這些州或司法管轄區內進行這種出售將違反任何該等州或司法管轄區的證券法。本新聞稿中的任何內容都不應被視爲對購買MARA現有的2026年可轉換票據的要約。

關於 MARA

MARA（納斯達克：MARA）是數字資產計算的全球領導者，致力於開發和部署創新技術，構建更可持續和包容的未來。MARA保護了世界領先的blockchain賬本，並通過將清潔、滯留或其他未充分利用的能源轉化爲經濟價值，支持能源轉型。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的表述，以及涉及非歷史事實的任何其他事項的聲明，可能構成根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的“前瞻性聲明”。這些聲明包括但不限於，涉及本次發行的預計淨收益、淨收益的預計使用以及本次發行預期結束的聲明。這些詞語“預計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應當”、“目標”、“將會”、“會”等表達旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。實際結果可能會因一些重要因素明顯不同於此類前瞻性聲明的指示，包括與市場條件相關的不確定性、發行完成的不確定性、關於滿足債券出售交易的關閉條件的不確定性、MARA年度報告10-k表中於2024年2月28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的討論風險因素的“風險因素”章節，於2024年5月24日修訂，MARA季度報告10-Q表中於2024年8月1日向SEC遞交的“風險因素”章節，MARA季度報告10-Q表中於2024年11月12日向SEC遞交的“風險因素”章節，以及MARA不時可能向SEC遞交的其他文件中描述的風險。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅適用於本日期，MARA明確否認對任何前瞻性聲明進行更新的任何義務，無論是基於新信息、未來事件或其他情況，除非受到適用法律的約束。

MARA 公司聯繫方式:

電話: 800-804-1690

電子郵件: ir@mara.com