美國

證券交易委員會 及交易所

華盛頓，D.C. 20549

表單 8-K

目前 報告

根據第13條或15(d)條

1934年證券交易所法案的一部分。

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年12月2日

MARA 控股公司，INC.

（根據其章程規定的被登記人的確切名稱）

101 東第三大道, Suite 1200

勞德代爾堡, 佛羅裏達州 33301

(主要行政辦公室地址及郵政編碼)

(800) 804-1690
（申請人的電話號碼，包括區號）

不 適用
（如自上次報告以來更改，請填寫原名稱或地址）

如果8-k申報表格意在同時滿足以下任何一條規定的登記人的申報義務，請勾選下面適當的方框：

根據該法案第12(b)條紀錄的證券：

指出 勾選註冊人是否為 1933 年證券法第 405 條所定義的新興增長公司（§230.405） 本章）或 1934 年證券交易法第 120 億 2 條（本章第 2401.2 億 2 條）。

新興 成長公司 ☐

如果是新興成長公司，請勾選表示公司已選擇不使用根據交易法第13(a)條款提供的新或修訂財務會計準則的延長過渡期遵守。 ☐

可轉換票據發行

在 2024年12月2日，MARA Holdings, Inc.（“公司”）發佈新聞稿，宣佈已定價爲85000萬美元的增額私募發售，發行其2031年到期的0.00%可轉換高級票據。這些票據將僅出售給根據《1933年證券法》（經修訂）（“證券法”）第144A條被合理認爲是合格機構買家的人員。公司還向票據的初始購買者授予了一個選擇權，允許其在自票據首次發行之日起包括13天內，額外購買高達15000萬美元的票據。該發售預計將在2024年12月4日完成，具體要滿足慣常的成交條件。

公司估計此次發行的淨收益將約爲83510萬美元（如果初始購買者完全行使其購買額外票據的選擇權，則約爲98250萬美元），在扣除初始購買者的折扣和佣金後，但在公司應支付的預估發行費用之前。公司預計將使用約4800萬美元的淨收益來回購約5100萬美元的現有可轉換票據（到期於2026年），以私下協商的交易進行，剩餘的淨收益將用於購買比特幣和一般企業用途，包括營運資金、戰略收購、現有資產擴張以及償還其他債務和其他未償還義務。

本報告並不應被視為對購買公司現有2026年到期可轉換票據的要約。

一份宣佈發行定價的新聞稿的副本作爲本8-K表格當前報告的附件99.1提交，並通過引用併入本報告。

本次關於表格8-K的當前報告中包含的資訊，既不構成賣出要約，也不屬於購買任何證券的邀約。

前瞻性陳述的警告註意事項

關於未來預期、計劃和前景的本8-k表格和附表中的陳述，以及有關非歷史事實的事項的其他任何陳述，可能構成《1995年私人證券訴訟改革法》中所稱的“前瞻性陳述”。這些陳述包括但不限於有關發行的預計淨收益、預期使用此類淨收益以及發行的完成。"預計"，"相信"，"繼續"，"可能"，"估計"，"期望"，"打算"，"可能"，"計劃"，"潛力"，"預測"，"項目"，"應"，"目標"，"將"，"將"和類似表達旨在識別前瞻性陳述，雖然並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。實際結果可能因各種重要因素而有實質性差異，包括與市場狀況和按照預期條款或根本不提供完成發行有關的不確定因素，以及公司於2024年2月28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的年度10-k表中討論的其他因素中的不確定性，於2024年5月24日修訂，2024年8月1日提交給SEC的公司季度10-Q表的“風險因素”部分，公司於2024年11月12日提交給SEC的公司季度10-Q表的“風險因素”部分和其他公司隨時可向SEC提交的文件中描述的風險。本8-k表的任何包含的前瞻性陳述僅適用於日期，公司明確聲明除非根據法律要求，否則無義務更新任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。

簽名

根據1934年證券交易所法案的要求，本註冊申報書已經得到註冊機構的授權，由簽字人代表正式簽署。