展覽 99.1

MARA 控股公司宣佈擬發行70000萬美元零息可轉換高級票據

收益 主要用於收購比特幣和回購到期於2026年的現有可轉換票據

2024年12月2日，美國佛羅里達州勞德代爾堡（全球新聞發佈）納斯達克：MARA控股公司（NASDAQ：MARA）（“MARA”或“公司”）是利用數字資產計算來支持能源轉型的全球領先者，今天宣佈，計劃根據市場條件和其他因素向合格的機構投資者提供總額爲70000萬美元的到2031年到期的0.00％可轉換高級票據（“票據”）的私人發行，依據《證券法》修正案第144A條下的規則。MARA還預計向票據的初始購買者授予購買權，在票據首次發行的日期起始日期及其之後的13天內，最多可額外購買105百萬美元票據的票據。發行受市場和其他條件影響，無法保證發行是否會完成、何時完成以及以何種條件完成。

票據將是MARA的無擔保、優先債務。票據預計不會產生利息（除非在有限的情況下產生特殊利息），並且預計票據的本金金額不會增值。票據上的任何特殊利息將於每年6月1日和12月1日遞延支付，從2025年6月1日開始支付（如果票據當時應支付特殊利息）。票據將於2031年6月1日到期，除非在此之前按照其條款進行回購、贖回或轉換。在2029年6月5日後，根據一定條件，MARA可以以現金全額或部分贖回全部或任何部分票據。如果MARA贖回少於全部未償付票據，則必須保留至少7500萬美元的票據總額並在相關贖回通知日期後不再贖回。票據持有人將有權要求MARA在2027年6月4日和2029年6月4日全額或部分回購其票據。票據可按MARA的選擇轉換爲現金、MARA普通股或現金及MARA普通股的組合。2021年3月1日之前，票據只能在發生某些事件和在某些期間內轉換，並隨後可在到期日前第二個預定交易日的營業時間任何時候進行轉換。利率、初始轉換比率和票據的其他條款將在定價時確定。MARA預計用於計算票據初始轉換價格的參考價格將是票據定價日期東部夏令時下午2:00至4:00的MARA普通股美國綜合成交量加權平均價。

MARA預計將利用出售票據的淨收益高達5000萬美元來回購部分現有的2026年到期可轉換票據（"現有2026年可轉換票據"），通過與其餘淨收益進行私下協商的交易購買比特幣和用於一般企業用途，可能包括營運資金、戰略收購、擴大現有資產和償還額外債務及其他未償債務。

在回購現有的2026年可轉換債券時，MARA預計同意回購其債券並對其進行股價風險對沖的現有2026年可轉換債券持有人（“對沖持有人”）將通過買入MARA的普通股和/或進行或解除與MARA的普通股有關的各種衍生交易的方式來解除其對沖頭寸的全部或部分。對沖持有人購買的MARA普通股數量或與此類衍生交易有關的股份可能會與MARA普通股的歷史平均日成交量相比相當大。對沖持有人的這種活動可能會增加（或減少）MARA普通股的市場價格，包括與債券定價同時進行，從而導致債券的實際轉股價格更高。MARA無法預測這種市場活動的規模或它對債券或MARA普通股價格的整體影響。

該債券將根據《證券法》144A條規以合理相信爲合格機構投資者的人士進行發售。債券的發售以及債券轉股後可能發行的MARA普通股股份尚未根據《證券法》或任何其他司法轄區的證券法進行註冊，且上述債券和任何此類股份不能在未在美國註冊或適用法規要求的情況下在美國發行或出售。任何關於該債券的要約將僅通過私人發售備忘錄進行。

此新聞稿不構成出售要約，也不構成購買提示，也不得在任何州或司法管轄區內出售該票據，在這些州或司法管轄區內進行這種出售將違反任何該等州或司法管轄區的證券法。本新聞稿中的任何內容都不應被視爲對購買MARA現有的2026年可轉換票據的要約。

關於MARA

MARA（納斯達克：MARA）是數字資產計算的全球領導者，致力於開發和部署創新技術，構建更可持續和包容的未來。MARA保護了世界領先的blockchain賬本，並通過將清潔、滯留或其他未充分利用的能源轉化爲經濟價值，支持能源轉型。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的聲明，以及任何關於不屬於歷史事實的事項的其他聲明，可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》中所定義的“前瞻性聲明”。這些聲明包括但不限於與發行的完成、規模和時間、來自發行的任何收益的預期使用和票據條款相關的聲明。諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“目標”、“將”、“將”等類似表達旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別性詞語。由於與市場條件相關的不確定因素以及所發行的條款是否按照預期條款或根本沒有以及本處未來事件等各種重要因素的影響，實際結果可能大不相同。《MARA年報》於2024年2月28日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），於2024年5月24日修訂，“Risk Factors”部分，《MARA季度報告》提交給SEC於2024年8月1日，“Risk Factors”部分，《MARA季度報告》提交給SEC於2024年11月12日以及MARA可能隨時向SEC提交的其他備案的風險等其他因素的不確定性。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅適用於本日期，並且MARA明確否認除適用法律要求外，更新任何前瞻性聲明的義務，無論是基於新信息、未來事件還是其他情況。

MARA 公司聯繫方式:
電話: 800-804-1690
電子郵件： ir@mara.com