美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
––––––––––––––––––––––
6-K 形式
––––––––––––––––––––––
外國私人發行人報告
根據第 13A-16 或 15D-16 條
根據 1934 年證券交易所法
二零二四年十一月份
委員會文件編號:001-41634
––––––––––––––––––––––
HuB 網絡安全有限公司
(註冊人的確切名稱,如其章程中規定)
––––––––––––––––––––––
卡普蘭街 2 號
特拉維夫 6473403,以色列
+972-3-924-4074
(主要行政辦事處地址)
––––––––––––––––––––––
以勾號標示註冊人是否提交或將根據表格 20 提交年度報告-F 或表格 40-F.
表格二十-F ☒表格 40-F ☐
內容
AGP 結算
公司已與A.G.P./Alliance Global Partners(“AGP”)就公司於2023年2月28日向AGP發行的可轉換票據(“原始票據”)達成和解。原始票據的本金約爲520萬美元,利率爲每年6%,違約利率爲每年18%。原始票據規定從2023年6月1日開始分期付款,最終到期日爲2024年3月1日。截至2024年6月30日,原始票據下的債務記錄在公司的資產負債表中,約爲570萬美元。
公司和AGP已簽訂了截至2024年11月22日的經修訂和重報的票據(“修訂後的票據”),該票據設想AGP將轉換七張30張票據中每張25萬美元的本金日 期間,總金額最高爲180萬美元(但第一次轉換金額可能爲32萬美元,最終轉換金額爲23萬美元)。每次轉換時,一個-第七 超過180萬美元的超額債務將被取消。180萬澳元的全部轉換後,修正後的票據將失效。如果在2025年5月30日之前未轉換總額爲180萬美元的票據,則除非雙方另有協議,否則原始票據的條款將再次適用。經修訂的票據包含的轉換價格等於現行市場價格的93%,下限爲0.40美元。如果市場價格低於底價,並且隨後沒有提高到底價以上,則底價可能會在三個月後向下調整。
融資交易
公司已與私人投資者(“投資者”)簽訂協議,日期爲2024年11月5日,通過未註冊的私人交易出售本金總額爲100萬美元的票據(“票據”)和認股權證(“認股權證”)。
本票據下的本金根據還款日期採用浮動利率,具體如下:(i)對於2024年11月29日當天或之前償還的本金,爲票據本金的8.5%;(ii)對於2024年11月29日之後償還的本金,根據次年11月開始的實際天數,該本金的8.5%加上每年15% 2024 年 29 日,以還款日結束。
如果票據未在2024年11月29日之前償還,則投資者可以將未償還本金的任何部分轉換爲公司的普通股,其利率等於轉換之日前五(5)個交易日普通股收盤價的算術平均值,前提是該轉換率不得低於0.50美元。該票據是安全的 平等步驟 首先是-優先級 質押Qpoint集團的股份,該質押還確保了先前向投資者發行的票據下的貸款金額。
在2027年11月5日之前,認股權證可按每股0.55美元的價格行使150萬股普通股。
票據的轉換和認股權證的行使將僅限於在轉換或行使後,投資者及其關聯公司總共將實益擁有超過4.99%的普通股。
上述內容是對交易文件某些條款的概要描述,就其性質而言,並不全面。交易文件包含雙方在交易文件的所有條款和條件以及交易文件雙方之間的特定關係背景下相互作出的慣常陳述、擔保和承諾,這些陳述、擔保和承諾完全是爲了彼此的利益。
本報告中的表格 6 中的信息-K,包括本文所附附錄99.1中的附錄99.1正在提供中,就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條而言,不得將其視爲 “已提交”,也不得以其他方式受該部分責任的約束,也不得將其視爲公司根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中以提及方式納入本公司根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非此處另有規定,或應在此類文件中以具體提及的方式明確列出.
1
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式要求經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
中樞網絡安全有限公司 |
||||
日期:2024 年 11 月 29 日 |
由: |
/s/ 諾亞·赫什科維茲 |
||
諾亞·赫什科維茲 |
||||
行政總裁 |
2
展品索引
展示 |
描述 |
|
99.1 |
3