附件 99.1
可穿戴設備有限公司宣佈185萬美元註冊直接發行及同時進行定向增發的定價
以色列約克尼姆,2024年11月26日(全球新聞網) -- 可穿戴設備有限公司(「公司」或「可穿戴設備」)(納斯達克:WLDS,WLDSW),是一家在人工智能(「人工智能」)基礎的可穿戴手勢控制科技方面的獲獎先鋒,今天宣佈已與單一機構投資者簽署證券購買協議,發行和出售822,000股普通股(或普通股等值)的註冊直接發行,購買價格爲每股普通股2.25美元(「註冊發行」)。
在同時進行的定向增發(「同時定向增發」和加上註冊發行,共同稱爲「發行」)中,公司還同意向同一投資者發行可購買最多822,000股其普通股的warrants(「warrants」)。這些warrants的行使價格爲每股普通股2.50美元,從發行之日起可行使,並將在發行之日起五年後到期。
在扣除代理費用和公司需支付的其他發行費用之前,發行的總收益預計將約爲185萬美元,不包括在行使warrants時可能獲得的任何收益。公司預計將把發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途。
A.G.P./聯盟全球合作伙伴擔任發行的唯一代理。
預計發行將在2024年11月27日左右完成,需滿足常規的交割條件。
上述提供給機構投資者的普通股(或其替代的普通股等值)是根據註冊聲明F-3(文件號:333-274841)進行發行,該聲明於2023年10月18日獲得證券交易委員會(「SEC」)的有效聲明。這些warrants將在同時的定向增發中發行。最終的招股補充和相關的註冊直接發行招股說明書將提交給SEC,並將在SEC網站上提供。www.sec.gov. 此外,如有可能,可以從 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022 獲取最終招股說明書補充及隨附的招股說明書的電子副本,或撥打電話 (212) 624-2060,或通過電子郵件獲取prospectus@allianceg.com.
根據《1933年證券法》第4(a)(2)節的註冊豁免向機構投資者提供warrants及其對應的股份的定向增發。因此, 在並行定向增發中發行的證券不得在美國進行要約或銷售,除非根據有效的註冊聲明或適用的證券法的註冊要求及相關州證券法的豁免進行。
本新聞稿並不構成對本次發行的證券進行出售或買入要約的邀請,也不應在任何州或其他管轄區內進行這些證券的出售, 在該等州或其它管轄區內,此類要約、邀請或銷售在註冊或合規之前將是非法的。
關於Wearable Devices有限公司 Wearable Devices有限公司是一家發展面向B2C和B2B市場的基於人工智能的神經輸入接口技術的成長型公司。該公司的旗艦產品,Mudra Band適用於蘋果手錶,將創新的基於AI的技術和算法融入到功能齊全、時尚的手環中,利用專有傳感器識別微小的手指和手腕移動,讓用戶可以「非接觸」地與連接的設備交互。該公司還推出了一款B2B產品,利用相同的技術和功能,可通過許可方式提供給企業。Wearable Devices致力於打造破壞性的、行業領先的技術,利用AI和專有算法、軟件和硬件來爲擴展現實設置輸入標準,這是技術行業中增長最快的領域之一。該公司的普通股和認股權證在納斯達克市場上以「WLDS」和「WLDSW」爲代碼交易。
Wearable Devices Ltd.是一家成長型公司,正在爲B2C和B20億市場開發基於人工智能的神經輸入接口技術。公司的旗艦產品Mudra Band for Apple Watch,將創新的基於AI的技術和算法融入功能時尚的手環中,利用專有的傳感器識別細微的手指和手腕動作,從而允許用戶"無接觸"地與連接設備進行交互。該公司還推出了一款B20億產品,採用相同的技術並具有Mudra Band的功能,面向企業提供許可。Wearable Devices致力於創造具有顛覆性、行業領先的技術,利用人工智能和專有算法、軟件和硬件,爲擴展現實設定輸入標準,這是科技行業中發展最快的領域之一。公司的普通股和warrants在納斯達克市場以「WLDS」和「WLDSW」交易。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據《1933年證券法案》第27A條(修訂版)和《1934年證券交易法案》第21E條(修訂版)所定義的「前瞻性聲明」,這些聲明旨在被上述條款所創建的「安全港」所涵蓋。前瞻性聲明是基於某些假設並描述我們的未來計劃、戰略和預期,通常可以通過使用諸如「相信」、「期待」、「可能」、「應該」、「能夠」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「目標」、「估計」、「預期」、「將會」或其他類似的術語來識別。例如,當我們討論融資的預期關閉日期和使用收益時,我們即在使用前瞻性聲明。除歷史事實陳述外,本新聞稿中有關我們戰略、前景、財務狀況、運營、成本、計劃和目標的所有聲明均爲前瞻性聲明。前瞻性聲明既不是歷史事實,也不是未來表現的保證。相反,它們僅基於我們對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟及其他未來條件的當前信念、預期和假設。由於前瞻性聲明與未來相關,因此它們受固有的不確定性、風險和環境變化的影響,這些是難以預測的,並且很多都超出了我們的控制範圍。我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性聲明中指示的結果有實質性差異。因此,您不應依賴這些前瞻性聲明。可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性聲明中指示的結果有實質性差異的重要因素包括但不限於以下幾點:我們普通股或warrants的交易以及流動交易市場的發展;我們成功營銷產品和服務的能力;客戶對我們產品和服務的接受程度;我們繼續支付運營成本和滿足產品及服務需求的能力;來自其他安防-半導體和電信產品及服務的競爭程度和性質;網絡安全和電信市場的變化影響;我們成功開發新產品和服務的能力;我們成功建立和維持合作、戰略聯盟協議、許可和供應商安排的成功;我們遵守適用法規的能力;以及在我們於2024年3月15日提交的截至2023年12月31日的年度報告Form 20-F和我們向美國證券交易委員會(SEC)提出的其它文件中描述的其他風險和不確定性。我們沒有義務公開更新任何可能隨時作出的書面或口頭前瞻性聲明,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因所致。
投資者關係聯繫方式
米哈爾·埃夫拉蒂
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