展示文件5.1
沙利文律師事務所特拉維夫 28 HaArba’a街 HaArba’a大廈 以色列特拉維夫 |
+972-747580480 sullivanlaw.com |
2024年11月27日
致:
着裝設備有限公司
5 Ha-Tnufa街,
以色列約克內安伊利特,郵政編碼2066736
關於: | 根據F-3表格的註冊聲明進行證券銷售 |
女士們,先生們:
我們已作爲以色列法律顧問 爲Wearable Devices Ltd.(以下稱“公司一家以色列公司,涉及Shelf Registration Statement在 Form F-3(註冊號333-274841)上的相關事項(“註冊聲明),其中包含的招股說明書以及與之相關的 招股說明書補充文件,日期爲2024年11月26日,由公司向證券交易委員會提交,依據 1933年證券法,已修訂(“證券法” and “招股書補充文件)分別涉及公司在註冊直接發行中的 發行和出售:(i)公司普通股252,000股,面值無 每股(“普通股”); (ii) 570,000個預融資warrants,行使價格爲每股名義$0.0001(該 “預先擬定的認股權證。)以購買最多570,000個普通股;以及(iii) 570,000個普通股作爲 預融資warrants的基礎(該“認購權證股份”,連同普通股和預融資warrants,統稱爲“證券 ),根據2024年11月26日公司與其中所名的購買者之間的證券購買協議(該“購買協議我們了解到,公司的確已聘請A.G.P./Alliance Global Partners作爲配售代理(以下稱“擺放 代理人與證券的發行(以下稱“發行”).
本意見函根據證券法下頒佈的S-k條例的第601(b)(5)和(b)(23)項簽發。
爲與本意見書相關,我們已審查了註冊聲明、招股說明書補充文件、購買協議格式、預先融資warrants格式、配售代理協議格式、公司修訂後的章程,及公司的董事會(以下簡稱“的原件或經過認證的複印件或其他我們認爲滿意的文件。董事會) 之前已獲批准並且與發行相關的法規、規章、公司記錄、文件、證明以及我們認爲對於我們在後文中表達的意見基礎相關和必要的其他文書。
在這樣的審查中,我們假設: (i) 原始文件的真實性和所有簽名的真實性; (ii) 提交給我們的所有文件副本與原件的一致性; (iii) 我們審查的公司記錄、文件、證明和文書中包含的信息、陳述和warrants的真實、準確和完整; (iv) 所有文件的適當簽署和交付是其生效的前提; (v) 所有自然人的法律能力。至於與該意見有關的任何重要事實,若我們沒有獨立確認相關事實,則我們依賴於公共官員的證明和公司官員或其他代表的證明。
我們是以色列律師協會的成員,對於除以色列州法律之外的任何司法管轄區的法律事項不發表意見,並且在給出此意見時,未對以色列州以外的任何司法管轄區的法律進行任何調查。此意見僅限於此處所述的事項,未明顯陳述的事項不應暗示或推斷。
基於上述情況,並對此予以依賴,我們認爲,在向公司支付董事會或其授權委員會所確定的金額和形式的對價後,普通股和warrants股份在根據註冊聲明和招股說明書補充中所述的發行和銷售時,將被正式授權,並在根據購買協議的條款交付並支付後,將被有效發行、全額支付且不可評估。
我們在此同意將本意見書作爲公司2024年11月27日的6-k表格報告的附錄提交,該報告已經通過引用併入註冊聲明,並同意在註冊聲明和招股說明書補充中使用我們的名稱。 在給予這樣的同意時,我們並不認爲我們是根據證券法的定義被稱爲「專家」的,或者根據SEC發佈的規則和條例,或證券法下的Regulation S-k第509條的相關規定,對註冊聲明的任何部分,包括作爲附錄的本意見書或其他內容。
此致, | |
/s/ 三一韋斯特律師事務所特拉維夫(哈伊文律師事務所) | |
Sullivan & Worcester Tel-Aviv(哈爾 - 埃文& Co.) |