我們已與Craig-Hallum Capital Group LLC（「銷售代理」或「Craig-Hallum」）簽訂了一份市場發行協議（「ATm協議」），日期爲2024年11月26日，涉及我們普通股的銷售，面值爲每股0.0001美元（「普通股」），由本招股說明書補充和隨附招股說明書提供。根據ATm協議的條款，在本招股說明書補充下，我們可以通過銷售代理不時提供和銷售普通股，累計發售價格最高可達14,221,459美元。

我們的普通股在納斯達克股票市場（「納斯達克」）上市，股票代碼爲「TYGO」。截至2024年11月25日，我們普通股的收盤價格爲1.02美元。

我們受限於表格S-3的一般說明I.b.6中的發行限制。截至本招股說明書補充的日期，我們的普通股在非關聯方手中的總市值約爲42,878,573美元，該金額基於25,222,690股在非關聯方手中流通的普通股，以每股1.70美元的價格計算，這是我們普通股在2024年9月30日的收盤價，也是上一個60個交易日中公司普通股在納斯達克的最高收盤價。根據表格S-3的一般說明I.b.6，在任何12個月內，我們不會出售所描述的證券，招股說明書補充在一次公開主發行中，其價值不得超過在任何12個月期間內我們在非關聯方手中持有的普通股總市值的三分之一（1/3），只要我們在非關聯方手中有效流通的普通股總市值保持在7500萬美元以下。在此次招股說明書補充上，我們根據表格S-3的一般說明I.b.6共提供了價值71,398美元的證券。

由於根據表格S-3的一般說明I.b.6對我們能夠認購和出售的最大股份數有限制，我們目前只能夠根據ATm協議提供和出售累計價值最多爲14,221,459美元的普通股。然而，如果我們的公衆流通股增加或減少，我們可以以不超過我們公衆流通股價值三分之一的價格在表格S-3上進行公開主發行，在每種情況下都根據一般說明I.b.6計算，並受ATm協議條款的約束。如果我們的公衆流通股超過7500萬美元，我們將不再受限於表格S-3的一般說明I.b.6中的限制。

根據本招股說明書補充，若有普通股的銷售，將通過被認爲是「市場內發行」的任何允許方式進行，該方式根據1933年證券法第415(a)(4)條的定義。銷售代理商不需要出售任何特定數量的股票，但將作爲我們的銷售代理，運用其正常的交易和銷售慣例，以商業合理的努力在我們要求出售的普通股上代爲銷售。雙方之間沒有資金在任何託管、信託或類似安排中接收。

根據ATm協議，銷售代理商將獲得普通股銷售的補償，最高可達銷售收入的3.0%。在代表我們出售普通股的過程中，銷售代理商可能被視爲《證券法》意義上的「承銷商」，銷售代理商的補償可能被視爲承銷佣金或折扣。有關支付給銷售代理商的補償的更多信息，請參見第S-10頁的「分銷計劃」。我們還同意就某些責任，包括根據《證券法》的責任，向銷售代理商提供賠償和補償。

投資我們的證券涉及風險，這些風險描述在本補充招股說明書第S-4頁的「風險因素」部分中。 本補充招股說明書和隨附的基本招股說明書中引用的文件中包含類似章節的內容。

美國證券交易委員會或任何國家證券委員會尚未批准或駁回這些證券，並確定本招股說明書是否真實或完整。任何相反的聲明都是一種犯罪行爲。

本招股說明書補充文件及其隨附的招股說明書是我們已向美國證券交易委員會（SEC）提交的S-3表格註冊聲明（文件編號：333-282013）的一部分，使用了一種「公示」註冊程序。通過使用公示註冊聲明，我們可以不時根據本招股說明書補充文件和隨附招股說明書以市場條件決定的價格和條款提供總價值高達14,221,459美元的普通股。

本文件分爲兩個部分。第一部分是本招股說明書補充文件，描述了此普通股發行的條款及相關事項，並補充和更新了隨附招股說明書及其中包含的文件的信息。第二部分是隨附的招股說明書，包括納入隨附招股說明書的文件，這些文件提供了更一般的信息，其中一些信息可能不適用於本普通股的發行。通常，當我們提到本招股說明書時，我們是指本文件的兩個部分的結合。若本招股說明書補充文件中包含的信息與隨附招股說明書或之前提交的任何參照文件中包含的信息存在差異，招股說明書補充文件中的信息應優先適用；但如果這些文件中的任何聲明與日期較晚的其他文件中的聲明不一致——例如，納入隨附招股說明書的文件——則較晚日期的文件中的聲明修改或取代較早日期的聲明。

我們以及銷售代理沒有授權任何人提供除本招股說明書補充文件和隨附招股說明書中包含的信息或引用的其他信息外的任何信息，因此您對任何未經授權的信息或聲明的依賴自擔風險。我們和銷售代理均不在任何不得提供或銷售本公司普通股的管轄區內通過此方式提供銷售或招致購買本公司普通股的提議，或者對任何對這些提議或招攬不合規的人進行此操作。您應假設本招股說明書補充文件、隨附招股說明書、引用的文件及任何我們授權用於本次發行的招股說明書補充或自由書面招股說明書中所列的信息僅在各自文件的日期內是準確的。自那些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化。在作出投資決策之前，您應完整閱讀本招股說明書補充文件、隨附的招股說明書、引用的文件及任何我們授權用於本次發行的自由書面招股說明書。

本招股說明書補充並未包含所有您需要的重要信息。在購買我們提供的任何普通股之前，我們建議您仔細閱讀本招股說明書補充及其中所引用的所有信息，以及標題爲「查找更多信息的地方」下所描述的附加信息。這些文件包含在您做出投資決策時應考慮的重要信息。

我們僅在允許進行要約和銷售的司法管轄區內提供出售，並尋求購買普通股的要約。此招股說明書補充、隨附的招股說明書以及在某些司法管轄區的普通股發行可能受法律限制。持有本招股說明書補充及隨附招股說明書的美國以外人士，必須了解並遵守任何與普通股發行及該招股說明書補充和隨附招股說明書在美國以外的分發相關的限制。本招股說明書不構成且不得用於與任何人在任何非法進行此類要約或請求的司法管轄區進行的證券出售要約或請求的關聯。

在本招股說明書補充中，除非另有說明或上下文另有要求，「我們」、「我們」、「我們的」、「公司」、「註冊人」和「Tigo」是指Tigo Energy, Inc.（原名Roth CH Acquisition IV Co.）及其子公司的合併運營。「ROCG」是指在業務合併（定義如下）完成之前的公司，而「Legacy Tigo」是指業務合併完成之前的Tigo Energy, Inc.

ROCG最初於2019年2月作爲特拉華州公司成立，旨在與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或其他類似的商業組合。2021年8月10日，ROCG完成了其首次公開募股，此後其證券在納斯達克資本市場開始交易。

在2022年12月5日，ROCG，Roth IV Merger Sub Inc.，一家特拉華州公司，也是ROCG的全資子公司（「合併子公司」），與Legacy Tigo簽署了一項協議和合並計劃，該協議在2023年4月6日進行了修訂（「合併協議」），根據該協議，在其他交易中，在2023年5月23日（「交割日期」），合併子公司與Legacy Tigo合併（「合併」），Legacy Tigo 作爲ROCG的全資子公司存續（合併以及合併協議中描述的其他交易盡稱爲「商業合併」）。在商業合併關閉的過程中，ROCG更名爲「Tigo Energy, Inc.」

本招募說明書補充及在本招募說明書補充中引入的文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述包括但不限於，關於財務狀況、商業戰略以及管理層對未來運營的計劃和目標的陳述。這些陳述構成了預測、預報和前瞻性陳述，並不保證表現。這些陳述可以通過其與歷史或當前事實並不嚴格相關來識別。當在本招募說明書補充及在本招募說明書補充中引入的文件中使用如「預期」、「相信」、「持續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可以」、「或許」、「計劃」、「可能的」、「潛在的」、「預測」、「項目」、「應該」、「努力」、「會」和類似表述的詞語時，這些可能識別爲前瞻性陳述，然而這些詞的缺失並不意味着某項陳述不是前瞻性的。當公司討論其戰略或計劃時，公司正在做出預測、預報或前瞻性陳述。這些陳述基於公司的管理層的信念，以及公司管理層根據當前可用的信息所做的假設。

本招募說明書補充文件及其引用的文件中的前瞻性聲明可能包括，例如，關於：

公司提醒您，以上列表可能並不包含本招股說明書補充及其中引用的文件中的所有前瞻性聲明。這些前瞻性聲明僅是基於公司當前的預期和對未來事件的預測，並且受到多種風險、不確定性和假設的影響，包括本招股說明書補充及其中引用的文件中描述的風險，特別是在本招股說明書補充及其引用的文件中名爲「風險因素」的部分中描述的風險。公司管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對公司業務的影響，或者任何因素或因素組合可能導致實際結果在多大程度上與公司可能做出的任何前瞻性聲明中的內容有實質性不同。考慮到這些風險、不確定性和假設，本招股說明書補充及其引用的文件中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，且實際結果可能與預期或隱含的結果有實質性和不利的不同，具體體現在本招股說明書補充及其引用的文件中的前瞻性聲明中。

The forward-looking statements included in this prospectus supplement and the documents incorporated by reference in this prospectus supplement are made only as of the date hereof. You should not rely upon forward-looking statements as predictions of future events. Although the Company believes that the expectations reflected in its forward-looking statements are reasonable, the Company cannot guarantee that the future results, levels of activity, performance or events and circumstances reflected in the forward-looking statements will be achieved or occur. The Company does not undertake any obligation to update publicly any forward-looking statements for any reason after the date of this prospectus supplement to conform these statements to actual results or to changes in expectations, except as required by law. You should read this prospectus supplement and the documents incorporated by reference in this prospectus supplement with the understanding that the actual future results, levels of activity, performance, events and circumstances of the Company may be materially different from what is expected.

招股說明書概要

This summary provides a general overview of selected information and does not contain all of the information you should consider before buying our common stock. Before you decide to invest in our common stock, you should read the entire prospectus supplement and the accompanying prospectus carefully, including the risk factors and the financial statements and related notes and other information included or incorporated by reference in this prospectus supplement and the accompanying prospectus.

公司概括

Our mission is to deliver smart system solutions, combining hardware and software, which enhance safety, increase energy yield, and lower operating costs of residential, commercial, and utility-scale solar systems. We believe we are a worldwide leader in the development and delivery of products and solutions that are flexible and dependable, increasing the energy generation of solar energy systems.

自2007年成立以來，我們一直爲太陽能行業提供先進的電力電子產品，包括我們模塊級電力電子（「MLPEs」）的製造和開發。直到2021年，我們主要專注於我們的MLPEs，這些設備位於太陽能電池板下方，能夠爲安裝人員和系統擁有者提供安全性能和能量生產的改進。我們的MLPEs設計爲高度靈活的解決方案，能夠與其他逆變器和模塊兼容，爲安裝人員提供開放系統解決方案和設計消費系統時的多種選擇。

儘管太陽能優化器和逆變器領域歷史上由兩個主要供應商服務，但我們預計通過擴大我們的MLPE銷售來吸引新客戶並獲得市場份額。我們的MLPE提供太陽能電池板的功率優化和快速關機，我們的GO能源儲存系統（「GO ESS」）（之前稱爲Tigo EI解決方案）提供太陽能儲能管理能力，以及我們的能源智能（「EI」）平台，提供監控和能源需求預測能力。我們於2021年末和2022年分別開始向美國和歐洲的住宅客戶提供GO ESS，並通過收購Foresight Energy, Ltd.在2023年第一季度增加了我們的能源需求預測軟件能力。我們的產品涵蓋從單數字千瓦的住宅系統到商業、工業和公用事業系統，規模達到數百兆瓦，在屋頂、地面安裝和浮動應用中使用。

公司信息

我們於2019年2月13日在特拉華州註冊成立，名稱爲Roth CH Acquisition IV Co.，旨在完成與一家或多家企業的合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的商業組合。ROCG於2021年8月10日完成首次公開募股。2023年5月23日，ROCG與Legacy Tigo完成了合併協議所涉及的交易。在交割日，ROCG更名爲Tigo Energy, Inc.

我們主要執行辦公室的郵寄地址是加利福尼亞州坎貝爾市坎貝爾科技公園655號150套房，電話是(408) 402-0802。我們的網站是https://www.tigoenergy.com/。我們網站上的信息並不是本招股說明書的一部分，網站地址的包含僅爲不活躍的文本引用。我們的普通股在納斯達克交易，交易代碼爲「TYGO」。

新興成長公司

我們是一家「新興成長公司」，根據1933年修訂的證券法第2(a)節的定義，或經過2012年《創業公司法》修改的證券法，並且可以利用某些豁免，以避免適用於其他非新興成長公司的公共公司所需的各種報告要求，包括但不限於，不必遵守2002年《薩班斯-奧克斯法》第404節的獨立註冊公共會計師事務所鑑證要求，減少在我們的定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，以及豁免對高管薪酬進行非約束性諮詢投票及股東對任何未獲批准的金色降落傘支付的批准要求。

根據《創業公司法》，我們將繼續作爲新興成長公司，直到以下事件發生的最早日期：（i）首次公開募股完成後第五個週年的財政年度的最後一天；（ii）我們的財政年度中年度總收入至少爲12.35億美元的最後日期；（iii）在非關聯方持有至少70000萬美元的流通證券的情況下，被視爲SEC規則下的「大型加速披露公司」的日期；或者（iv）在過去三年中發行了超過10億美元的不可轉換債務證券的日期。

較小報告公司

此外，我們被定義爲《證券法》S-k條例第10(f)(1)項中的「小型報告公司」。小型報告公司可以利用某些減輕披露責任的優勢，包括，除了其他事項外，僅提供兩年的審計財務報表。我們將一直保持小型報告公司的身份，直到我們在下列標準下的最後一個財政年度的最後一天未能滿足這些標準：(i) 截至該財政年度第二財政季度結束時，我們的普通股在非關聯方手中持有的市場價值不超過2.5億美元；或(ii) 在完成的財政年度內，我們的年收入不超過1億美元，並且截至該財政年度第二財政季度結束時，我們的普通股在非關聯方手中持有的市場價值不超過7億美元。我們如果利用這些減輕的披露責任，可能會使我們的財務報表與其他上市公司的比較變得困難或不可能。

發行

我們發售的普通股	我們普通股的總髮行價格可達14,221,459美元。
此次發行後流通的普通股	75,557,438（假設在此次發行中出售14,814,020股我們的普通股，每股發行價格爲0.96美元，這是我們普通股在2024年11月21日納斯達克上最後報告的成交價格。實際發行的普通股數量將根據我們選擇出售的股票數量及其出售價格而有所不同。）
發行計劃	「市場內發行」可能會不時在納斯達克或我們普通股的其他現有交易市場通過銷售代理進行。請參見本招股說明書補充的S-10頁上的「分銷計劃」部分。
收益用途	我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司及營運資金用途。請參見本招股說明書補充的S-7頁上標題爲「收益用途」的部分。
風險因素	請參閱「風險因素」，該部分始於本招股說明書補充的S-4頁，以及包括在本招股說明書補充中或引用的其他信息，以討論一些您在決定投資我們普通股之前應仔細考慮的因素。
納斯達克證券市場符號	「TYGO」

在本次發行之前，我們的普通股在上述所示的流通數量爲60,743,418股，基於2024年11月21日法律上流通的普通股，並不包括：

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截至2024年11月21日，可通過行使股票期權獲得的5742144股我們普通股，平均行使價格爲每股3.04美元；

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截至2024年11月21日，可通過限制性股票單位歸屬獲得的1963186股普通股；以及

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截至2024年11月21日，合計867780股普通股已爲我們未來的股權激勵計劃保留。

根據本招股說明書補充，投資我們的普通股涉及風險。我們的業務、財務狀況和運營結果可能受到這些風險的重大不利影響。由於任何這些風險，我們的證券交易價格可能會下跌，您可能會失去全部或部分投資。在您做出有關證券的投資決策之前，您應該仔細考慮我們最近的10-K年報中的風險和不確定性，以及在我們的10-Q季度報告中對這些風險因素的任何更新，以及在本招股說明書補充或引用的其他信息，考慮您的特定投資目標和財務狀況。這些文件中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前未知的或我們目前認爲不重要的額外風險和不確定性也可能影響我們的業務運營、財務結果和證券的價值。

我們在決定如何使用本次融資所籌集的資金方面擁有廣泛的自主權，可能會以未必能提升我們經營業績或普通股價格的方式使用這些資金。

我們的管理層將對本次融資的收益使用擁有廣泛的自主權，且我們可能會以股東不認可或無法產生良好回報的方式使用這筆收益。如果決定我們如何使用本次融資收益的因素數量衆多且變化多端，其最終用途可能與目前的預期有相當大的差異。我們預計將把本次融資的收益用於營運資金和其他一般企業用途。如果我們沒有以提升股東價值的方式投資或使用本次融資收益，我們可能無法實現預期的財務結果，這可能導致我們的股價下跌。

我們普通股的價格已經出現過波動，並可能繼續波動，普通股的價值可能會下降。

公司證券價格的波動可能導致您投資的全部或部分損失。我們普通股的交易價格一直存在波動，並可能繼續出現大幅波動。例如，自業務合併以來至2024年9月30日，我們普通股的價格曾低至0.92美元，高至26.26美元。在業務合併之前，Legacy Tigo 的股票沒有公開市場。最終在市場上交易的普通股價格可能會高於或低於本次發售的價格，這取決於許多因素，其中一些因素超出了我們的控制範圍，並且可能與我們的經營業績無直接關係。這些因素包括但不限於以下內容：

這些因素中的任何一個都可能對我們普通股的市場價格產生顯著和不利的影響。此外，股票市場在某些時候經歷了極端的波動和快速的下跌，這往往與特定公司的經營業績無關或不成比例。這些廣泛的市場波動可能會不利影響我們普通股的交易價格，與我們的實際經營表現無關。

我們無法保證我們普通股的市場價格不會下跌。因此，我們無法保證您能夠以等於或高於購買價格的價格出售您的普通股。

由於未來的股權融資和其他普通股或其他證券的發行，您可能會經歷未來的攤薄，包括可行使或可轉換爲普通股的證券。此外，此次發行及未來的股權融資和其他普通股或其他證券的發行，或對這些發行的感知，可能會對我們普通股的交易價格產生不利影響。

爲了籌集額外的資本，我們可能在未來提供額外的普通股或可轉換爲或可交換爲我們普通股的其他證券，價格可能與此次發行中的每股價格不同。我們可能無法在任何其他發行中以等於或高於本次發行中投資者所支付的每股價格出售股票或其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能享有優於現有股東的權利。我們在未來交易中銷售額外普通股或可轉換爲普通股的證券的每股價格可能高於或低於此次發行的每股價格。您在行使任何未到期的股票期權或根據我們的股票激勵計劃發行普通股時將會面臨攤薄。

此外，銷售大量的普通股或其他與股權相關的證券在公開市場上，或對這種銷售可能發生的看法，可能會壓低我們的普通股市場價格，並損害我們通過出售額外的股權證券籌集資本的能力。我們可能會根據本招股說明書或在一個或多個單獨的發行中，隨時銷售大量的普通股。我們無法預測未來普通股或其他與股權相關的證券的銷售對我們普通股市場價格的影響。

根據ATm協議，我們將在任何時間或總計中發行的實際股份數量，以及由這些銷售產生的總收益，都是不確定的。

根據ATm協議中的某些限制以及遵守適用法律的前提下，我們有權隨時向銷售代理發送配售通知，直至ATm協議的期限內。在發送配售通知後，銷售代理所售股份的數量將根據銷售期內我們普通股的市場價格和交易量以及我們設定的限制而波動。由於每股銷售價格將根據銷售期間我們普通股的市場價格波動，因此在這個階段無法預測最終發行的股份數量、每股價格或與這些銷售相關的總收益。

此處提供的普通股將以"市場定價發行"的方式出售，不同時間買入的投資者可能支付不同價格。

在此發行中，隨不同時間購買股份的投資者可能會支付不同的價格，因此可能在其投資結果中經歷不同的結果。我們將有權在市場需求的基礎上，決定銷售的時機、價格和股份數量，並且沒有最低或最高的銷售價格。由於以低於他們所支付價格的價格出售股份，投資者可能會經歷股份價值的下降。

我們沒有對我們的普通股支付現金分紅，目前也不預計將來會對我們的普通股支付現金分紅。任何未來支付現金、股票或財產的分紅和其他分配的決定將由我們的董事會（「董事會」）自行決定，並將取決於當時的現有條件，包括我們的財務狀況和經營業績以及合同限制。我們在沒有借款人同意的情況下，也有限制支付分紅或向我們的股東進行其他分配的能力。因此，股東不應依賴於來自我們普通股的未來分紅收入。

您可能會立即和大幅地承受您購買的普通股每股賬面價值的稀釋。

因爲我們普通股每股的發行價格遠高於我們普通股每股的調整後淨有形賬面價值，您可能會在本次發行中遭受即時和可觀的稀釋。考慮到以每股0.96美元的假定價格出售14,814,020股普通股的效果，以及在2024年11月21日納斯達克上最後報告的我們普通股銷售價格，並在扣除我們應支付的估計發行相關費用後，我們截至2024年9月30日的調整後淨有形賬面價值將大約爲32,747,000美元，或每股0.43美元。這個金額代表了對在本次發行中購買我們普通股的投資者來說，調整後的淨有形賬面價值每股增加了0.11美元。請參見「稀釋」以獲取有關您在本次發行中可能面臨的稀釋的更詳細討論。在可行的情況下，若未行使的期權被行使，您將面臨進一步的稀釋。此外，若我們未來需要籌集額外資金並且我們發行了額外的普通股或可轉換或可交換爲我們普通股的證券，我們現有的股東可能會面臨稀釋，新證券的權利可能優於本次發行中所提供的普通股的權利。

我們可能會根據本招股說明書不時發行和出售普通股，累計銷售收益最高可達14,221,459美元。由於沒有最低發行金額作爲結束本次發行的條件，因此目前無法確定實際的公開發行總金額、佣金和對我們的收益（如有）。

我們的管理層對本次發行的淨收益的用途擁有廣泛的自由裁量權。我們打算將本次發行的淨收益（如有）用於一般企業和營運資金目的。

在上述淨收益使用之前，我們計劃將來自本次發行的淨收益投資於各種資本保全投資，包括短期和中期的有息債務、投資級工具、存款證或美國政府的直接或擔保債務。

截至目前，我們尚未對我們的資本股票宣告或支付任何股息。我們預計將保留未來所有收益（如有），用於運營和擴展我們的業務，並不預計在可預見的未來支付現金股息。與我們的股息政策相關的未來決定將由我們的董事會自行裁量，在考慮我們的商業前景、運營結果、財務狀況、現金需求和可用性、償債義務、資本支出需求、合同限制、現有和未來債務協議中的契約、行業趨勢、影響股息和分配支付給股東的特拉華州法律條款以及董事會認爲相關的任何其他因素或考慮後作出。

如果您投資於本次發行，您的所有權權益將根據您在本次發行中支付的每股價格與本次發行後我們普通股的調整後每股淨有形賬面價值之間的差額被稀釋。

截至2024年9月30日，我們的淨有形賬面價值約爲19,271,000美元，或每股普通股約0.32美元，基於60,743,061股流通在外的股份。我們的每股淨有形賬面價值表示總有形資產減去總負債，再除以截至2024年9月30日流通在外的普通股數量。

在假設以每股0.96美元的發行價出售我們普通股總計14,221,459美元后，2024年11月21日我們在納斯達克最後報告的普通股銷售價格爲0.96美元，扣除我們應支付的佣金和預計發行費用後，截至2024年9月30日調整後的淨有形賬面價值將約爲32,747,000美元，或每股普通股0.43美元。這意味着，我們現有股東的每股淨有形賬面價值將立即增加0.11美元，而新投資者在此次發行中的每股淨有形賬面價值將立即稀釋0.53美元。

下表說明了這一計算的每股情況。調整後的信息僅爲說明性，並將根據公開的實際價格、實際售出股份的數量以及在我們普通股根據本招股說明書補充銷售時確定的其他條款進行調整。調整後的信息假設我們普通股總計14,221,459美元全部以假設的每股0.96美元的發行價出售，即2024年11月21日我們普通股在納斯達克最後報告的銷售價格。此次發行中出售的股份（如有）將不時以不同的價格出售。

上述討論和表格基於截止到2024年9月30日合法流通的60,743,061股我們公司的普通股，並且不包括：

如果這些選擇權被行使，限制性股票單位被結算，新的選擇權或限制性股票單位在我們的股權激勵計劃下被髮行並隨後被行使或結算，或者我們未來發行額外的普通股或可轉換或可交換的證券，或代表有權獲得普通股或類似證券的權利，那麼參與本次發行的投資者將面臨進一步的稀釋。

我們已與銷售代理簽訂了ATm協議，根據該協議，我們可以不時發行和出售其普通股，累計銷售總額不超過本招股說明書補充的封面頁所列的金額，銷售代理作爲銷售代理或主辦方進行銷售。

在交付認購通知後，並根據ATm協議的條款和條件，銷售代理可以通過法律允許的任何方法出售我們的普通股，並被視爲根據《證券法》第415(a)(4)條款定義的「市場發行」，包括直接在納斯達克資本市場或其他現有的普通股交易市場上進行的銷售，銷售給或通過市場製造商進行的非交易所銷售，或以其他方式直接銷售給銷售代理作爲主辦方，以市場價格進行談判交易，或者與傳統市場價格相關的價格出售，並/或以法律允許的任何其他方式進行銷售。如果銷售價格無法達到或高於我們不時指定的價格，我們可以指示銷售代理停止銷售普通股。我們或銷售代理可能會在通知後暫停普通股的發行，並根據其他條件進行。

我們將支付銷售代理佣金，現金，作爲其作爲代理銷售我們普通股的服務的報酬。銷售代理將有權根據ATm協議獲得每股銷售總價最高3.0%的佣金。由於本次發行並未要求最低發行金額，因此實際的公衆發行總額、佣金和我們可能獲得的收益目前無法確定。我們還同意向銷售代理報銷一定的指定費用，金額最高爲75,000美元，此外，在公司提交其年度報告表10-K或新的註冊聲明時，爲某些指定費用的審查每次更新會議不少於5,000美元，在公司提交其季度報告表10-Q時，爲某些指定費用的審查每次更新會議每次不高於2,500美元。我們估計，在ATm協議條款下，除去支付給銷售代理的酬金和報銷，發行的總費用將約爲20萬美元。

普通股的結算通常將在銷售發生之日起的第一個交易日進行（或在不時生效的交易法規則15c6-1下的任何較短的結算週期內），或者在我們與銷售代理就特定交易達成的其他日期進行，以換取淨收益的支付。根據本招股書補充及隨附招股書預期進行的普通股銷售將通過存款信託公司或我們與銷售代理達成一致的其他方式進行結算。沒有設立資金以託管、信託或類似安排接收。

銷售代理將根據其銷售和交易習慣，利用其商業上合理的努力，徵求購買我們普通股的報價，依據ATm協議中規定的條款和條件。銷售代理在代表我們銷售普通股的過程中，將視爲《證券法》意義上的「承銷商」，銷售代理的補償將視爲承銷佣金或折扣。我們已同意向銷售代理提供賠償和補償，以抵禦某些民事責任，包括《證券法》下的責任。

根據ATm協議我們普通股的發行將在ATm協議終止時或協議中另行允許時終止。我們和銷售代理均可在提前五個工作日書面通知的情況下隨時終止ATm協議。

根據m號法規則的要求，銷售代理在本招股書補充期間進行的發行期間不會進行涉及我們普通股的任何做市活動。銷售代理及其關聯公司過去曾爲我們及我們的關聯公司提供各種投資銀行、商業銀行及其他金融服務，未來可能會因此類服務收取慣常費用。

本ATm協議的主要條款概要並不打算成爲其條款和條件的完整陳述。ATm協議的副本將作爲一份8-k表格當前報告的附件提交，並被引用到本招股說明書補充中。請參見下面的「您可以在哪裏找到更多信息」和「某些信息的引用」部分。

本電子格式的招股說明書補充可能會在銷售代理維護的網站上提供，銷售代理可能會以電子方式分發本招股說明書。

本招股說明書補充所提供證券的有效性將由White & Case LLP, 609 Main Street, Houston, Texas 77002爲我們進行審核。Craig-Hallum則由Ellenoff Grossman & Schole LLP在本次發行中進行代理。

Tigo Energy, Inc.及其子公司的財務報表截至2023年12月31日的年度財務報表已被Deloitte & Touche LLP，一家獨立註冊公共會計公司，進行了審計，如其報告所述。這些財務報表因該公司的權威性作爲會計和審計專家而被引用。

我們已向SEC提交了一份「架棚」註冊聲明，按證券法提供由本招股說明書補充所提供的證券。本招股說明書補充和隨附的招股說明書是註冊聲明的一部分，省略了某些信息、附件、時間表和承諾，正如SEC所允許的。有關我們及本招股說明書補充中提供的證券的進一步信息，請參見該註冊聲明及其附件和時間表。本招股說明書補充和隨附招股說明書中關於所提及文件內容或條款的聲明並不一定完整，在每個情況下，如果文件已作爲註冊聲明的附件提交，均應參考該附件以獲取對相關事項的更完整描述。

我們向SEC提交年度、季度和當前報告，代理聲明和其他信息。SEC維護一個網站www.sec.gov，包含報告、代理和信息聲明以及其他關於電子提交給SEC的發行人的信息，包括我們。

我們的普通股在納斯達克上市，股票代碼爲「TYGO」。有關我們公司的一般信息，包括我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告，以及這些報告的任何修訂和附錄，可以在我們的網站https://www.tigoenergy.com/上免費獲取，我們將在向SEC提交或提供之後儘快提供。我們在本招股說明書補充中包含我們網站地址，僅作爲非活躍的文本參考。通過我們網站訪問的信息，不被納入本招股說明書補充或其他證券文件中，也不是這些文件的一部分。

美國證券交易委員會允許我們通過"轉到鏈接"的方式將我們向其提交的信息納入到本招股說明書中，這意味着我們可以通過提供文檔的鏈接來向您披露重要信息。我們所引用的信息是本招股說明書的重要組成部分，我們向證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並取代部分原有信息。我們通過引用下面列出的文件以及未來在美國證券交易委員會根據《證券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)款提交的文件進行了引用，包括在初始註冊聲明日期後提交的文件，直至我們銷售完成本招股說明書所覆蓋的所有股份或我們根據本招股說明書進行的銷售終止。然而，在任何情況下，我們提供給美國證券交易委員會的信息，包括根據8-k表第2.02項或第7.01項已提交的與之相關附件的所有相關信息，或者根據其他適用的美國證券交易委員會規則而不是提交給美國證券交易委員會的信息，除非這些信息在已提交的8-k表或其他提交的文件中明確引入到本招股說明書中，否則不會被引入到或包含在本招股說明書中。我們引用的文件如下：

納入或被視爲納入本招股說明書的任何文件中的聲明將被視爲在本招股說明書中的聲明修改或取代，以本招股說明書的聲明或任何其他後來提交的文件中納入的聲明修改或取代本招股說明書。任何如此修改或取代的聲明，除非如此修改或取代，將不視爲本招股說明書的一部分。

我們將向每位收到招股說明書的人提供一份所有已通過引用納入此招股說明書但未隨招股說明書遞送的信息的副本。您可以通過我們的網站（https://www.tigoenergy.com/）的「投資者」部分免費獲取這些文件的副本，您也可以通過書信或電話請求這些文件的副本（任何文件的附件除非我們已特別通過引用將該附件納入該文件），免費請求，地址如下：

通過我們的網站獲得的信息或可以訪問的信息不包含在本招股說明書或其他證券文件中，也不屬於這些文件的一部分。

根據前述條款，關於在證券法下發生的責任的賠償，雖然可能允許董事、管理人員或控制我們的人員進行賠償，但我們已被告知，根據美國證券交易委員會的意見，這種賠償違反了證券法所表達的公共政策，因此是不可強制執行的。

本招股說明書涉及Tigo Energy, Inc.（一家特拉華州公司，簡稱「公司」、「我們」或「Tigo」）不時在一個或多個發行中，提供和出售最多總額爲 $100,000,000 的公司普通股，面值 $0.0001 每股（「普通股」）、優先股、債務證券、認股權證、權利或單位。

本招股說明書爲您提供了對於這些證券的一般描述，以及我們可能提供或銷售這些證券的一般方式。我們可能提供或銷售的任何證券的更具體條款將在招股說明書補充中提供，該補充說明書描述了其他事項，包括所提供證券的具體數量和價格及其發行條款。招股說明書補充也可能會添加、更新或更改本招股說明書中包含的信息。

我們可能通過一個或多個承銷商、經銷商和代理，或直接向購買者提供和出售本招股說明書及任何招股說明書補充中描述的證券，或通過這些方法的組合。如果有任何承銷商、經銷商或代理參與證券的銷售，他們的名稱和適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將會在適用的招股說明書補充中列示或能從所列信息中計算得出。有關更多信息，請參閱本招股說明書中標題爲「關於本招股說明書」和「分配計劃」的章節。未經本招股說明書及適用的招股說明書補充的交付，任何證券均不得出售，後者需描述該證券的發行方法和條款。在您投資我們的證券之前，請仔細閱讀本招股說明書及任何招股說明書補充或修訂。

我們的普通股在納斯達克證券市場（「納斯達克」）上市，股票代碼爲「TYGO」。截至2024年9月6日，我們普通股的收盤價格爲1.115美元。

截至2024年9月3日，我們非關聯方持有的流通普通股的總市值約爲43,796,536美元，該數據是根據非關聯方持有的25,170,423股流通普通股、每股價格爲1.74美元計算的，這是我們普通股在2024年7月29日的收盤價格，也是過去60個交易日內在納斯達克上市的公司普通股的最高收盤價格。根據Form S-3的通用說明I.b.6，在任何12個月期間，我們不將本招股說明書中描述的證券以公共主要發行的形式出售，其價值超過我們非關聯方持有的普通股總市值的三分之一（1/3），只要我們非關聯方持有的流通普通股的總市值保持在7500萬美元以下。在本招股說明書日期之前的12個月內，我們根據Form S-3的通用說明I.b.6，總共提供了價值73,078美元的證券。

投資我們的證券涉及風險，這些風險在本招股說明書第2頁開始的「風險因素」部分和相應文件中有詳細描述。

證券交易委員會及任何州證券委員會均未批准或否決這些證券，也未確認本招股說明書是否真實或完整。任何相反的聲明均爲犯罪行爲。

您應僅依賴本招股說明書中包含的信息。沒有人被授權向您提供與本招股說明書中包含的信息不同的信息。本招股說明書的日期爲封面上所述的日期。您不應假設本招股說明書中包含的信息在任何其他日期是準確的。

本招股說明書是我們向證券交易委員會（「SEC」）提交的註冊聲明的一部分，採用「架 Shelf」註冊流程。通過使用架 Shelf 註冊聲明，我們可以不時出售證券，並在一次或多次發行中，總金額最高可達1億美元，如本招股說明書所述。

每次我們提供和出售證券時，我們將向您提供本招股說明書的補充說明，其中包含有關所提供和出售證券的具體信息和該發行的具體條款。我們還可能授權提供一個或多個自由書面招股說明書，可能包含與這些發行相關的重大信息。補充說明或自由書面招股說明書也可能添加、更新或更改本招股說明書中關於該發行的信息。在本招股說明書中包含的任何聲明將被視爲根據本招股說明書的目的被修改或取代，前提是此類補充說明或自由書面招股說明書中包含的聲明修改或取代了此類聲明。經過修改的任何聲明將被視爲僅作爲已修改部分構成本招股說明書的一部分，而被取代的任何聲明將被視爲不構成本招股說明書的一部分。如果本招股說明書中的信息與適用的補充說明或自由書面招股說明書之間存在任何不一致，您應依賴適用的補充說明或自由書面招股說明書。您只應該依賴本招股說明書、任何適用的補充說明或任何相關的自由書面招股說明書中包含的信息。請參閱「您可以在哪裏找到更多信息」。

我們並未授權任何人提供任何信息或進行任何陳述，除了本招股說明書、任何附帶的補充說明或我們準備的任何自由書面招股說明書中所包含的內容。我們對此不承擔任何責任，也無法保證其他人可能提供的任何其他信息的可靠性。本招股說明書僅爲出售本次所提供的證券，並僅在法律允許的情況下和司法管轄區內進行。未授權的交易商、銷售人員或其他人不得提供任何信息或代表本招股說明書、任何適用的補充說明或任何相關的自由書面招股說明書中未包含的任何內容。本招股說明書並非要約出售證券，也不在任何未獲準進行要約或出售的司法管轄區內請求購買證券。您應假定在本招股說明書或任何補充說明中出現的信息僅在這些文件的前面所示的日期是準確的，無論本招股說明書或任何適用的補充說明的交付時間如何，或任何證券的銷售如何。我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能自那些日期以來已發生變化。

This prospectus incorporates by reference, and any prospectus supplement or free writing prospectus may contain and incorporate by reference, market data and industry statistics and forecasts that are based on independent industry publications and other publicly available information. Although we believe these sources are reliable, we do not guarantee the accuracy or completeness of this information and we have not independently verified this information. In addition, the market and industry data and forecasts that may be included or incorporated by reference in this prospectus, any prospectus supplement or any applicable free writing prospectus may involve estimates, assumptions and other risks and uncertainties and are subject to change based on various factors, including those discussed under the heading 「Risk Factors」 contained in this prospectus, the applicable prospectus supplement and any applicable free writing prospectus, and under similar headings in other documents that are incorporated by reference.

This prospectus contains summaries of certain provisions contained in some of the documents described herein, but reference is made to the actual documents for complete information. All of the summaries are qualified in their entirety by the actual documents. Copies of some of the documents referred to herein have been filed, will be filed or will be incorporated by reference as exhibits to the registration statement of which this prospectus is a part. Before making an investment decision, you should read, in addition to this prospectus and the registration statement, any documents that we incorporate by reference in this prospectus, as referred to under 「Where You Can Find More Information,」 and you may obtain copies of those documents as described below.

As used in this prospectus, unless otherwise indicated or the context otherwise requires, references to 「we,」「us,」「our,」 the 「Company,」「Registrant,」 and 「Tigo」 refer to the consolidated operations of Tigo Energy, Inc. (formerly known as Roth CH Acquisition IV Co.) and its subsidiaries. References to 「ROCG」 refer to the Company prior to the consummation of the Business Combination (as defined below) and references to 「Legacy Tigo」 refer to Tigo Energy, Inc. prior to the consummation of the Business Combination.

ROCG最初於2019年2月作爲特拉華公司成立，目的是進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、再融資、重組或其他類似的商業組合。2021年8月10日，ROCG完成了首次公開募股，之後其證券開始在納斯達克資本市場交易。

2022年12月5日，ROCG、Roth IV Merger Sub Inc.（一家特拉華公司，ROCG的全資子公司，「合併子公司」）和Legacy Tigo簽署了《合併協議》，該協議於2023年4月6日修訂（「合併協議」），根據該協議，其中包括其他交易，在2023年5月23日（「交割日」），合併子公司與Legacy Tigo合併（「合併」），Legacy Tigo作爲ROCG的全資子公司存續（合併，以及合併協議中描述的其他交易統稱爲「業務組合」）。與業務組合的交割相關，ROCG更名爲「Tigo Energy, Inc.」。

我們及我們的子公司擁有或享有商標、商品名稱和服務標記的權利，它們在其業務運營中使用。此外，它們的名稱、標誌和網站名稱及地址都是它們的商標或服務標記。本招股說明書中出現的其他商標、商品名稱和服務標記，均爲各自所有者的財產。爲了方便起見，在某些情況下，本招股說明書中提到的商標、商品名稱和服務標記未帶有適用的^®、M 和 ^SM符號，但其各自的所有者將依據適用法律，全面主張對這些商標、商品名稱和服務標記的權利。

本招募說明書，包括通過引用並納入本文件的文件，包含符合1995年《私人證券訴訟改革法案》含義的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明包括但不限於關於財務狀況、商業策略以及管理層對未來運營的計劃和目標的陳述。這些聲明構成了預測、預報和前瞻性聲明，並不是業績的保證。這些聲明可以通過不嚴格關聯歷史或當前事實的特點來識別。當在本招募說明書和/或通過引用納入的文件中使用時，諸如「預計」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「或許」、「計劃」、「可能的」、「潛在的」、「預測」、「項目」、「應該」、「努力」、「會」等類似表達方式可能標識前瞻性聲明，但是缺少這些詞並不意味着某個聲明不是前瞻性的。當公司討論其戰略或計劃時，公司正在做出預測、預測或前瞻性聲明。這些聲明基於公司管理層的信念以及已做出的假設和目前可用的信息。

您不應對這些前瞻性聲明過度依賴。本招募說明書中包含的前瞻性聲明僅僅是基於公司當前期望和對未來事件的預測，這些預測受到可能導致實際結果或表現與這些前瞻性聲明所表達或暗示的內容有重大不同的多種風險、不確定性和假設的影響。這些風險包括但不限於我們不時向SEC提交併通過引用納入本文件的文件中描述的風險。

公司的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對公司的業務的影響，或任何因素的程度，或因素的組合可能導致實際結果與公司可能做出的任何前瞻性聲明中的內容有重大不同。考慮到這些風險、不確定性和假設，本招募說明書中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與本招募說明書中的前瞻性聲明所預期或暗示的結果有重大與不利的不同。

本招股說明書中包含的前瞻性聲明僅在本說明書日期時有效。您不應將前瞻性聲明視爲對未來事件的預測。儘管公司相信其前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但公司無法保證前瞻性聲明中反映的未來業績、活動水平、表現或事件及情況將會實現或發生。除法律要求外，公司不承擔在本招股說明書日期後因任何原因公開更新任何前瞻性聲明的義務，以使這些聲明符合實際結果或預期的變化。您應理解，您閱讀本招股說明書及已附加的文件時，公司的實際未來結果、活動水平、表現、事件和情況可能與預期存在實質性差異。

招股說明書摘要

本摘要強調了本招股說明書或所引用的文件中出現的選定信息。由於這是摘要，可能未包含您在做出投資決策時可能重要的所有信息。在投資我們的證券之前，您應仔細閱讀本招股說明書全文、本招股說明書所部分的註冊聲明以及仔細閱讀所引用的文件，包括「風險因素」部分和我們的財務報表。請參見本招股說明書標題爲「您可以找到更多信息的地方」的部分。

概覽

我們的使命是提供智能系統解決方案，結合硬件和軟件，增強安全性，提高能量產出，降低住宅、商業和公用事業規模太陽能系統的運營成本。我們相信我們是開發和交付靈活且可靠的產品和解決方案的全球領導者，從而提高太陽能系統的能源生成。

自2007年成立以來，我們一直爲太陽能行業提供先進的電力電子產品，包括我們模塊級電力電子（「MLPEs」）的製造和開發。直到2021年，我們主要專注於我們的MLPEs，這些設備位於太陽能電池板下方，提高了安裝人員和系統所有者的安全功能和能量生產。我們的MLPEs被設計爲高度靈活的解決方案，可以與其他逆變器和模塊配合使用，爲安裝人員提供開放的系統解決方案和多樣的選擇，以便爲消費者設計系統。

儘管太陽能優化器和逆變器市場歷來由兩家主要供應商主導，但我們預計通過擴大我們的MLPEs的銷售來吸引新客戶並獲得市場份額。這些產品提供太陽能電池板的功率優化和快速關機功能，以及我們的GO能源存儲系統（「GO ESS」）（原稱爲Tigo EI解決方案），該系統提供太陽能電能存儲管理能力，以及我們的能源智能（「EI」）平台，該平台提供監控和能源需求預測功能。我們於2021年末和2022年分別向美國（「U.S.」）和歐洲的住宅客戶提供GO ESS，並通過2023年第一季度收購Foresight Energy, Ltd. 增加了我們的能源需求預測軟件能力。我們的產品能夠爲從單個千瓦的住宅系統到商業、工業及公用事業系統提供電力，規模可達到數百兆瓦，應用於屋頂、地面和浮動系統。

公司信息

我們於2019年2月13日在特拉華州註冊成立，名稱爲Roth CH Acquisition IV Co.，旨在實施與一家或多家企業的合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務組合。ROCG於2021年8月10日完成了首次公開募股。2023年5月23日，ROCG與Legacy Tigo完成了合併協議所涉及的交易。在交割日，ROCG更名爲Tigo Energy, Inc.

我們主要執行辦公室的郵寄地址是：655 Campbell Technology Parkway, Suite 150, Campbell, California 95008，電話號碼是 (408) 402-0802。我們的網站是 https://www.tigoenergy.com/。網站上包含的信息不是本招募說明書的一部分，在本招募說明書中包含我們網站地址僅是非活躍的文本引用。

根據本招募說明書及適用的招募說明書補充文件所提供的任何證券投資都涉及風險。在決定是否投資於我們的證券之前，您應仔細考慮本招募說明書中引用的我們最近的年度報告（表格10-K）、任何後續季度報告（表格10-Q）或當前報告（表格8-K）以及所有包含或引用在本招募說明書中的其他信息，這些信息在我們根據《交易法》之後的文件中進行了更新，以及任何適用的招募說明書補充文件中包含的風險因素和其他信息。有關更多信息，請參見「您可以在哪裏找到更多信息。」

除非在適用的招募說明書補充文件中另有說明，我們打算將我們在此處提供的證券銷售所獲得的淨收益用於一般企業用途。我們也可能會將這些收益用於臨時投資，直到我們需要它們用於一般企業用途。

我們普通股和優先股的描述載於我們於2021年8月4日最初向證券交易委員會提交的註冊聲明（表格8-A）中，以及爲更新該信息而提交的任何修正案或報告（包括我們截至2023年12月31日的財政年度的年度報告（表格10-K）中的附錄4.2），該描述在此引用。

下面的描述與我們在任何適用的招股說明書或自由書面招股說明中包含的其他信息一起，總結了我們可能在本招股說明書下提供的債務證券的某些一般條款和規定。當我們提供出售特定系列的債務證券時，我們將在本招股說明書的補充中描述該系列的具體條款。我們還將在補充中指示通用條款和規定在多大程度上適用於特定系列的債務證券。

我們可以單獨發行債務證券，或與其他在本招股說明書中描述的證券一起發行，或在轉換、行使或交換時發行。除非在本招股說明書的補充文件中另有說明，否則債務證券將是我們的直接無擔保義務，並且可以按一個或多個系列發行。

債務證券將在我們與補充招股說明書中指定的受託人之間的信託契約項下發行。我們在下面總結了信託契約的部分內容。該摘要並不完整。信託契約的形式已作爲註冊聲明的附件提交，您應該查閱信託契約中可能對您重要的條款。在下面的摘要中，我們包含了信託契約的章節編號，以便您可以輕鬆找到這些條款。摘要中使用的專有名詞，如未在此定義，則具有信託契約中規定的含義。

每一系列債券的條款將由我公司的董事會根據或根據決議確定，並以董事會決議規定的方式載明或確定在董事會決議、官員證書或補充文件中。每一系列債券的具體條款將在與該系列相關的招股說明書補充（包括任何定價說明書或條款表）中描述。

我們可以根據信託契約無限量發行債務證券，這些證券可以是一個或多個具有相同或不同到期日的系列，按面值、溢價或折價發行。我們將在與任何發行的債務證券系列相關的補充招股說明書（包括任何定價補充文件或條款清單）中列出總本金金額及以下條款（如適用）：

我們可能發行的債券系列可以提供低於發行價格的金額，在因從信託法普及的發行條款的聲明下加速到期的情況下，金額可用支付。我們會在適用的招股書補充說明中爲您提供有關聯邦所得稅考慮和適用於任何這些債券的其他特殊考慮的信息。

如果我們以外幣或多種外幣或外幣單位來標明任何債務證券的購買價格，或如果任何系列債務證券的本金及任何溢價和利息以外幣或多種外幣或外幣單位支付，我們將爲您提供有關該債務證券發行及這些外幣或外幣單位的限制、選擇、一般稅務考慮、特定條款及其他信息，包含在適用的招股說明書補充中。

每項債務證券將由一個或多個以存託信託公司（「存託機構」）名義註冊的全球證券表示，或由存託機構的提名人表示（我們將把任何以全球債務證券表示的債務證券稱爲「賬面登記債務證券」），或以確鑿註冊形式發行的證書（我們將把任何以有形證券表示的債務證券稱爲「有形債務證券」），具體情況見適用的招募說明書補充。除下面「全球債務證券和賬面登記系統」標題下所述的內容外，賬面登記債務證券將不會以有形形式發行。

全球債券證券和賬簿入賬系統每個代表賬面登記債務證券的全球債務證券將存放在存託機構或其代表的名義下，並註冊在存託機構或存託機構的提名人名下。除非並直到在契約中描述的有限情況下交換爲證明證券的單獨證書，否則全球債務證券不得轉讓，除了由存託機構向其提名人、或由提名人向存託機構、或由存託機構或其提名人向繼任存託機構或繼任存託機構的提名人整體轉讓。

存託機構持有其參與者存放在存託機構的證券。存託機構還促進其參與者之間的證券交易結算，例如通過電子計算機化賬面登記變更參與者帳戶中的存放證券，消除對證券證書實物轉移的需求。「直接參與者」包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司和其他組織。訪問存託機構系統的權限也向其他（我們有時稱之爲間接參與者）提供，這些參與者通過直接參與者清算或維護保管關係，無論是直接還是間接。適用於存託機構及其參與者的規則已在SEC備案。

只要債務證券以賬面形式存在，您將通過存管人及其直接和間接參與者的設施收取付款並可能轉讓債務證券。我們將在招股說明書補充中指定的適用證券地點設立辦公處或代理處，在那裏有關證券及其信託契約的通知和要求可以送達我們，並且可以在該處交付認證的債務證券以進行付款、轉讓登記或交換。我們將通過電匯立即可用的資金向存管人或其指定人付款，作爲該等證券的註冊所有者。

證明債券證券您可以在我們爲此目的維護的任何辦公室按照信託契約的條款轉讓或交換認證的債務證券。轉讓或交換認證的債務證券不會收取服務費，但我們可能要求支付足夠的金額以涵蓋任何與轉讓或交換相關的稅費或其他政府費用。

您只能通過交出代表這些明示債券證券的證明書，並由我們或受託人將證明書重新發行給新持有人，或由我們或受託人向新持有人發行新證書來轉讓明示債券證券和收到明例債券證券的本金、溢價和利息。

如果債務證券是在信託契約所述的有限情況下以確認證書形式發行，我們將有選擇通過郵寄支票至有權收款人的地址或通過電匯轉賬至在美國的銀行帳戶支付，前提是該帳戶必須在適用的支付日期之前至少15天由有權收款人以書面形式指定給適用的受託人或其他指定方，除非適用的受託人或其他指定方滿意縮短的期限。

我們將在適用的招股說明書補充中列出任何適用於債務證券發行的限制性契約，包括對該債務證券的本金、溢價（如有）和利息的支付。該契約不會限制我們發生或發行其他無擔保或有擔保的債務，除非在適用的招股說明書補充中另有說明，該契約將不包含任何財務契約。

在控制權發生變更或發生可能對債券證券持有人產生不利影響的高負債交易的情況下，債券證券將不包含任何可能爲債券證券持有人提供保護的規定（除非我們在適用的招股書補充中另有規定）。

除非在適用的招股說明書附錄中另有說明，否則債券不包含任何條款，可以在發生控制權變更或高度槓桿交易（無論此類交易是否導致控制權變更）情況下向債券持有人提供保護，該類交易可能會對債券持有人造成不利影響。

我們將在適用的招股說明書補充或自由書寫招股說明書中列出一系列債務證券可以轉換爲或換成我們普通股、優先股或其他證券（包括第三方證券）的條款。我們將包括關於轉換或交換是否是強制性的、持有者選擇的或由我們選擇的條款。我們可能會包括條款，即系列債務證券的持有人所獲得的普通股、優先股或其他證券（包括第三方證券）的股份數量將會受到調整。

除非：我們可能不與任何人（「繼任人」）合併，或合併，或向其合併，或轉讓，轉讓或出租我們的所有或大部分財產和資產。

儘管如上所述，我們的任何子公司可能與我們合併或轉讓其全部或部分財產給我們。

「違約事件」是指對於任何一系列債務證券，以下任何一種情形：

“違約指任何事件，或在通知後或經過一段時間後，或兩者都發生時會構成違約事件。

對於特定系列的債務證券，發生的違約事件（除某些破產、無力償債或重組事件外）並不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件。某些違約事件的發生或根據契約的加速可能構成我們或我們子公司不時未償債務的違約事件。

我們將在意識到該違約或違約事件發生後的30天內，向受託人提供任何違約或違約事件的書面通知，該通知將合理詳細地描述該違約或違約事件的狀態，以及我們正在採取或擬採取的措施。

如果與任何系列的債務證券相關的違約事件在當時發生並持續存在，則受託人或持有該系列未償債務證券不少於25%本金金額的持有人可以通過書面通知我們（如果由持有人提供，則也通知受託人），宣佈所有該系列債務證券的本金（或如果該系列債務證券爲折扣證券，則爲根據該系列條款規定的本金部分）及應計未支付利息（如有）立即到期並應支付。如果違約事件因某些破產、無力償債或重組事件而導致，則所有未償債務證券的本金（或指定金額）及應計未支付的利息（如有）將立即到期且應支付，無需受託人或任何未償債務證券持有人的聲明或其他行爲。在任何系列的債務證券作出加速聲明後的任何時間，但在受託人獲得支付到期款項的判決或法令之前，該系列債務證券的本金額佔大多數的持有人可以撤銷和取消加速，如果與該系列債務證券相關的所有違約事件（除加速本金和利息的未支付外，如果有）已得到糾正或豁免。我們建議您查看與任何折扣證券系列相關的招股說明書補充文件，以了解在發生違約事件時與部分本金金額加速相關的具體條款。

契約將規定，受託人可以拒絕履行任何義務或行使其在契約下的任何權利或權力，除非受託人收到令其滿意的賠償，以防止因履行該義務或行使該權利或權力而可能產生的任何費用、責任或支出。受託人在某些權利的影響下，持有任何系列的已發行債務證券的絕大多數本金金額的持有人將有權指導進行任何救濟措施的時間、方法和地點，或者行使與該系列債務證券相關的受託權或權力。

任何系列的債券的持有人在以下情況下都沒有任何權利啓動任何訴訟（司法或其他方面）與信託書、任命接收人或受託人有關，或就信託書的任何救濟或的確任何其他救濟：

儘管契約中有其他條款，任何債務證券的持有人將有絕對和無條件的權利在該債務證券所列的到期日或之後收到該債務證券的本金、溢價及任何利息的支付，並提起訴訟以強制執行支付。

契約將要求我們在財政年度結束後的120天內，向受託人提供一份關於遵守契約的聲明。如果發生違約或違約事件並持續存在於任何系列的證券中，並且受託人的負責官員已知曉，受託人應在違約或違約事件發生後的90天內或更晚的時間內，向該系列證券的每位持有人郵寄違約或違約事件的通知。契約將規定，受託人可以權衡在良好的信念下，決定是否向該系列債務證券的持有人保留關於任何違約或違約事件的通知（除了與該系列的任何債務證券的支付相關的通知）。

我們和受託人可以修改、修訂或補充契約或任何系列的債務證券，而無需任何債務證券持有人的同意：

我們也可以在持有受影響的每個系列的未償債券的主要金額大多數持有者同意的情況下，修改和修訂契約（每個系列的證券作爲一個類別進行投票）。如果該修正將：

除某些特定條款外，具有多數未償債務證券本金金額的持有人可以代表所有該系列債務證券的持有人放棄我們遵守契約條款。具有多數未償債務證券本金金額的持有人可以代表所有該系列債務證券的持有人放棄與該系列相關的任何過去違約及其後果，但需要注意的是，除了在該系列任何債務證券的本金、溢價或任何利息的支付違約外；但是，具有多數未償債務證券本金金額的持有人可以撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關支付違約。

法定豁免契約將規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定，否則我們可以在不可撤銷地將資金和/或美國政府證券存入受託人處，並由其信託，解除我們在任何系列債務證券方面的所有義務（受某些例外情況的限制）。如果是以除美國美元以外的單一貨幣計價的債務證券，則必須存入發行或導致發行該貨幣的政府的政府義務，這些政府證券通過符合其條款的利息和本金支付，將能夠提供足夠的資金或美國政府義務，以便根據國家認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行的意見支付和清償該系列債務證券在規定到期日的每期本金、溢價和利息及任何強制沉沒基金支付，符合契約和這些債務證券的條款。

此解除只能在以下情況下發生：首先，我們已向受託人提供了一份法律顧問的意見，說明我們已從美國國稅局收到 rulings，或者自契約執行之日起，美國聯邦所得稅法有了變化，在這兩種情況下，該意見應確認持有該系列債務證券的投資者不會因爲存款、無效和解除而在美國聯邦所得稅方面認定收入、收益或損失，並且將按照與存款、無效和解除未發生時相同的金額、方式及時間，承擔美國聯邦所得稅。

無需承擔董事、高管、員工或證券持有人的個人責任契約將規定，除非適用的債務證券系列條款另有規定，在符合某些條件的情況下：

如果發生契約解除，某些事件（不包括未支付、破產、接管、復興和無力償債事件）在 "違約事件 "下描述的，將不再構成適用系列債務證券的違約事件。

董事、高管、員工或證券持有人未來、現在或過去身爲本公司的任何義務不適用於債務有價證券或信託契約的任何義務或基於或關於此類義務或其產生而提出的任何索賠。通過持有債務有價證券，每位持有人都放棄並解除所有此類公司的任何責任。對於發行債務有價證券而言，此豁免和解除構成該發行的一部分。但是，此豁免和解除可能無法有效免除根據美國聯邦證券法規的責任，SEC認爲此類豁免違反公共政策。

我們過去、現在或將來的董事、高管、僱員或安防-半導體持有人，作爲這樣的身份，不對我們在債務債券或契約項下的任何義務承擔任何責任，也不對基於這些義務或其產生的任何索賠承擔責任。每位持有人通過接受債務債券，放棄並解除所有這樣的責任。這種豁免和解除是發行債務債券考慮之一。然而，這種豁免和解除可能無法豁免美國聯邦證券法下的責任，SEC認爲這種豁免違反公共政策。

契約和債務證券，包括與契約或證券有關的任何索賠或爭議，將受紐約州法律的管轄。

信託將規定我們、受託人和債務證券持有人（通過接受債務證券）不可撤銷地放棄，在適用法律允許的最大範圍內，作爲訴訟程序所賦予的權利，諸如對因信託、債務證券或交易而引起的任何法律程序進行的試驗權利。

契約將規定，任何因契約或與其相關的交易引起的法律訴訟、行動或程序，均可以在美國紐約市的聯邦法院或紐約州的法院提出，且我們，受託人和債務證券的持有者（通過接受債務證券）不可撤銷地提交給上述法院的非獨佔管轄權。在任何此類訴訟、行動或程序中，契約還將進一步規定，通過郵件（在任何適用的法律或法院規則允許的範圍內）送達的任何法律文件、傳票、通知或文件，發送至契約中所列該方地址將視爲有效的法律送達。契約還將進一步規定，我們，受託人和債務證券的持有者（通過接受債務證券）不可撤銷且無條件放棄對上述法院管轄地的任何異議，且不可撤銷地和無條件地放棄並同意不辯稱或主張任何此類訴訟、行動或其他程序已在不方便的地點提出。

我們可以時不時地選擇提供認股權證，可提供一個或多個系列。以下描述總結了根據本招股說明書我們可能提供的所有系列認股權證的一般條款和規定。

我們所提供的任何系列的認股權證的具體條款將在招股說明書補充中描述，請您務必閱讀。由於特定系列的認股權證的條款可能與我們在下面提供的一般信息不同，因此您應該依賴於適用的招股說明書補充中與以下信息相沖突的信息。下面的摘要並不完整，並且在整體上受限於並有待參考適用的認股權證協議的條款和規定，該協議與每系列的認股權證相關，屆時將以附錄的形式提交或引用於本招股說明書所屬的註冊聲明中，或在該系列認股權證發行之前。

我們可能會發行認股權證，以購買普通股、優先股、債務證券或其任何組合（包括單位形式），我們在本招股說明書中統稱爲「基礎認股權證證券」。認股權證可以獨立發行，也可以與任何系列的基礎認股權證證券一起發行，並且可以與基礎認股權證證券附帶或分開。每個系列的認股權證將根據單獨的認股權證形式發行，並可以根據我們與認股權證代理人之間達成的單獨認股權證協議發行。任何認股權證代理人僅作爲我們在該系列認股權證相關的事務中的代理，不會承擔與認股權證持有人或受益所有人之間任何代理責任或關係。

適用的招股說明書補充將描述本招股說明書所交付的任何系列認股權證的條款，包括以下內容：

若適用，一系列認股權證的認股權證協議可在不徵得其持有人同意的情況下進行修訂或補充，以實施與認股權證條款不相牴觸且不損害認股權證持有人利益的變更。

本節描述我們可能通過本招股說明書提供和出售的權利的一般條款。本招股說明書及任何附帶的招股說明書補充將包含每項權利的主要條款和條件。附帶的招股說明書補充可能會增加、更新或更改本招股說明書中描述的權利的條款和條件。

每項權利的特定條款、與權利相關的權利協議以及代表權利的權利證書將載於適用的招股說明書補充中，包括（如適用）：

每個權利將使權利持有人有權以現金購買在適用的招股說明書補充中提供的行使價格的普通股或優先股的面值。權利可以在適用的招股說明書補充中規定的權利到期日營業結束前的任何時間行使。營業結束後的到期日，所有未行使的權利將失效。

持有人可以根據適用的招股說明書補充中描述的方式行使權利。在權利代理人的公司信託辦事處或招股說明書補充中指明的其他辦公室收到付款和正確填寫及正式簽署的權利證書後，我們將盡快轉發可通過行使權利購買的普通股或優先股。如果在任何權利發行中未行使的所有權利少於所發行的權利，我們可以將任何未認購的證券直接提供給非證券持有人，或者通過代理、承銷商或經銷商，或通過包括應急承銷安排在內的多種方式提供，具體如適用的招股說明書補充中所述。

以下描述以及我們在適用的招股說明書補充中包含的額外信息，概述了我們可能在本招股說明書下提供的單位的主要條款和規定。單位可以獨立提供，也可以與普通股、優先股、債務證券及任何招股說明書補充中提供的認股權證一起提供，並且可以與這些證券附在一起或分開提供。雖然我們在下面總結的條款一般適用於我們可能在本招股說明書下提供的任何未來單位，但我們將在適用的招股說明書補充中更詳細地描述我們可能提供的任何系列單位的具體條款。根據招股說明書補充提供的單位的條款可能與下面描述的條款有所不同。

我們將把單位協議的形式，包括單位證明書的形式（如果有的話），作爲本招股說明書的一部分納入註冊聲明中，描述我們在相關係列單位發行之前提供的系列單位的條款。以下關於單位和單位協議的主要條款摘要，受限於並由適用於特定系列單位的單位協議的所有條款完全限定。我們敦促您查閱與我們在本招股說明書下出售的單位相關的適用招股說明書補充，以及包含單位條款的完整單位協議。

我們可能會以任何組合發行由普通股、優先股、債務證券和/或認股權證組成的單位。每個單位將被髮行，使得單位的持有人也是所包含的每種證券的持有人。因此，單位的持有人將享有每種所包含證券持有人的權利和義務。根據發放單位的單位協議，可能規定單位中的證券在任何時候或在特定日期之前均不得單獨持有或轉讓。

我們將在適用的招股說明書補充中描述該系列單位的條款，包括以下內容：

本節中描述的條款，以及在「普通股和優先股的描述」、「債務證券的描述」以及「認股權證的描述」部分中描述的條款，將適用於每個單位，以及包括在每個單位中的任何普通股、優先股、債務證券或認股權證。

每個單元代理將僅根據適用的單元協議充當我們的代理，不會承擔任何義務或與任何單元持有人建立代理或信託關係。單一銀行或信託公司可以成爲多個單元系列的單元代理。單元代理在我們根據適用的單元協議或單元發生任何違約時沒有義務或責任，包括任何義務或責任以便法律程序或其他程序，或者向我們發出任何要求。任何單元持有人均可在不需要相關單元代理或其他單元持有人同意的情況下，通過適當的法律行動執行其作爲單元持有人的權利，該權利涵蓋了任何單元中包含的任何證券。

我們、單位代理人及其任何代理人可以將任何單位證書的登記持有人視爲該證書所證實的單位的絕對所有者，爲任何目的行使並作爲有權行使所請求單位附帶權利的人，儘管有任何相反的通知。

除非我們在招股說明書補充材料中另有說明，證券最初將以賬面形式發行，並由一個或多個全球證券代表。全球證券將存放於紐約的存託信託公司（DTC）或其代表名下，並以DTC的提名人Cede & Co.的名義註冊。除非根據下面描述的有限情況交換爲以個別證書爲憑證的證券，否則全球證券不得轉讓，除非由存託人整體轉讓給其提名人，或由提名人轉讓給存託人，或由存託人或其提名人轉讓給繼任存託人，或繼任存託人的提名人。

DTC持有其參與者存入的證券。 DTC還通過電子計算機記賬更改，促進其參與者之間的證券交易結算，如存入證券的轉移和質押，從而消除證券證書的實物移動。「直接參與者」包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司及其他組織。DTC是存託信託和清算公司（DTCC）的全資子公司。DTCC是DTC、國家證券清算公司和固定收益清算公司的控股公司，這些公司都是註冊的清算機構。DTCC的擁有者是其受監管子公司的用戶。DTC系統的訪問權限也提供給其他人，我們有時稱之爲間接參與者，這些參與者通過直接參與者進行清算或保持保管關係，無論是直接還是間接。適用於DTC及其參與者的規則已在SEC備案。

在DTC系統下，證券的購買必須通過直接參與者進行，直接參與者將在DTC的記錄中獲得證券的信用。實際購買者的所有權權益，有時我們稱之爲受益所有人，反過來會在直接和間接參與者的記錄中記錄。證券的受益所有人不會收到來自DTC的購買書面確認。然而，受益所有人預計將從他們購買證券的直接或間接參與者處收到提供交易詳細信息的書面確認，以及其持有的定期報表。全球證券的所有權權益轉移應通過代表受益所有人進行的參與者賬簿上的條目完成。受益所有人不會收到代表其全球證券所有權權益的證書，除非在下面描述的有限情況下。

爲了便於後續的轉移，所有由直接參與者存入DTC的全球證券將註冊在DTC的合夥人提名人Cede & Co.的名下，或以DTC授權代表要求的其他名稱註冊。將證券存入DTC並以Cede & Co.或其他提名人的名義註冊不會改變證券的實益所有權。DTC不知道證券的實際實益所有者。DTC的記錄僅反映直接參與者的身份，證券計入其帳戶，這些參與者可能是也可能不是實益所有者。參與者負責代表其客戶記錄其持有的證券。

只要證券處於記賬形式，您將通過存託機構及其直接和間接參與者的設施接收付款並轉讓證券。我們將在應用證券的招股說明書補充中指定的地點設立辦公室或代理處，屆時可以向我們遞交有關證券和契約的通知和要求，並可交還有憑證的證券以進行付款、註冊轉讓或交換。

DTC向直接參與者，直接參與者向間接參與者，以及直接參與者和間接參與者向實益所有者傳遞通知和其他溝通的方式將受他們之間的安排的管理，且需遵循不時生效的任何法律要求。

贖回通知將發送給DTC。如果某一系列的證券並非全部贖回，DTC的慣例是通過抽籤確定每個直接參與者在將要贖回的該系列證券中的利益金額。

DTC或Cede & Co.（或其他DTC提名人）不會就證券表示同意或投票。根據其通常程序，DTC將在記錄日期之後儘快向我們郵寄一份綜合代理書。該綜合代理書將Cede & Co.的同意或投票權轉讓給記錄日期時其帳戶上記入該系列證券的直接參與者，這些參與者將在附加到綜合代理書的名單中被識別。

只要證券以賬面條目形式存在，我們將通過電匯向存管人或其指定人支付這些證券的款項，作爲這些證券的註冊所有者，以可立即使用的資金進行轉賬。如果證券在下面描述的有限情況下以正式證明形式發行，我們將有選擇通過郵寄支票到有權收款人的地址，或通過電匯轉賬至美國的銀行帳戶，該銀行帳戶需由有權收款人在適用的支付日期前至少15天以書面形式指定給相關受託人或其他指定方，除非適用的受託人或其他指定方接受更短的期限。

贖回收益、分配和證券的股息支付將支付給Cede& Co.，或由DTC授權代表請求的其他提名人。DTC的慣例是在支付日收到資金及我們發來的相應詳細信息後，按其在DTC記錄中顯示的各自持有情況爲直接參與者的帳戶記入款項。參與者向受益所有者的支付將依據常規指示和習慣做法進行，就像爲客戶帳戶持有的證券以持票人形式或以「街名」登記的一樣。這些支付將由參與者負責，而非DTC或我們，這要遵循不時生效的任何法定或監管要求。向Cede& Co.或由DTC授權代表請求的其他提名人支付贖回收益、分配和股息支付是我們的責任，直接參與者的支付將由DTC負責，向受益所有者的支付將由直接和間接參與者負責。

除下面描述的有限情況外，證券的購買者無權要求將證券註冊在其名下，也不會收到證券的實物交付。因此，每位受益所有者必須依賴DTC及其參與者的程序來行使證券及契約下的任何權利。

某些地區的法律可能要求某些證券購買者以正式形式實物交付證券。這些法律可能會影響轉讓或質押證券的權益能力。

DTC可能隨時通過合理通知我們來停止提供其作爲證券存管機構的服務。在這種情況下，如果沒有獲得繼任的存管機構，證券證書將需要被打印和交付。

如上所述，特定系列證券的受益所有者通常不會收到代表其所有權權益的證書。然而，如果：

我們在本節和本招股說明書中的其他地方獲取了有關DTC及其記賬系統的信息，來源被認爲是可靠的，但我們對該信息的準確性不承擔任何責任。

本招股說明書與我們不時提供和出售的公司普通股、優先股、債務證券、認股權證、權利或單位的總額最高可達1億美元相關。

我們在本招股說明書中代表自己登記所涵蓋的證券。與該證券登記相關的所有成本、費用和費用將由我們承擔。與出售該證券相關的任何經紀佣金和類似費用將根據出售證券的分配由我們承擔。

在本招股說明書所構成的登記聲明生效後，受本招股說明書覆蓋的我們有益擁有的證券可以不時由我們提供和出售。我們可以不時通過一個或多個承銷商、交易商或代理商直接向一個或多個買方出售證券，或通過上述任何一種銷售方法或法律允許的其他銷售方法出售。同時，受任何適用的登記權協議中規定的限制，我們在銷售本招股說明書所提供的證券時，可以使用以下一種或多種方法：

每當我們出售本招股說明書所覆蓋的證券時，我們將提供招股說明書補充文件，說明分銷方法，並列出證券發售的條款和條件，包括證券的發行價格以及對我們的收益（如適用）。

本招股說明書所提供的證券可能會直接徵求購買意向。代理商也可能被指定不時地徵求購買證券的意向。任何參與我公司證券發行或銷售的代理將在招股說明書附錄中被確認。

如果在本招募說明書中涉及的證券出售中使用了經銷商，證券將以主要的身份出售給經銷商。經銷商隨後可能會以不同的價格將證券轉售給公衆，這些價格將在轉售時由經銷商決定。

如果在本招股書所提供的證券的銷售中使用承銷商，將會在銷售時與承銷商簽署承銷協議，並且承銷商的名稱將在招股書附錄中提供，供承銷商用於向公衆再次銷售證券。在銷售證券的過程中，我們或證券的購買者（承銷商可能會作爲代理人）可能以承銷折扣或佣金形式對承銷商進行補償。承銷商可以將證券賣給經銷商，那些經銷商可能會從承銷商和/或購買者那裏以折扣、回扣或佣金的形式獲得補償。除非在招股書附錄中另有說明，代理人將會以盡最大努力的原則行事，而經銷商將作爲負責人購買證券，然後以經銷商自行決定的不同價格再次銷售證券。

任何支付給承銷商、經銷商或代理人的補償與證券的發行相關，任何承銷商向參與的經銷商提供的折扣、讓利或佣金，將在適用的招募說明書補充中提供。參與證券分發的承銷商、經銷商和代理人可能被視爲1933年證券法的承銷商（在本招募說明書中我們稱之爲「證券法」），他們所獲得的任何折扣和佣金以及轉售證券所實現的任何利潤可能被視爲承銷折扣和佣金。我們可能會與承銷商、經銷商和代理人簽訂協議，以 indemnify 其在民事責任方面，包括根據證券法的責任，或爲他們可能被要求支付的款項做出貢獻，並向這些人報銷某些費用。

我們可能與經紀交易商或其他金融機構進行對沖交易，這些機構可能在對沖所持頭寸的過程中進行我們證券的短售。我們也可能進行證券的短售，並交付這些證券以結束其短頭寸，或將證券借出或抵押給經紀交易商，後者可能出售這些股票。我們也可能與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易，或創建一種或多種衍生證券，這要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股說明書所提供的股份，這些股份該經紀交易商或其他金融機構可能根據本招股說明書（經修訂或補充以反映該交易）進行轉售。此類銷售交易中的第三方將是承銷商，並將在適用的招股說明書補充中列出（或在本招股說明書所附註冊聲明的後續生效修正中）。

爲了遵守某些州的證券法，如適用，這些證券只能通過已註冊或持牌的經紀商或交易商在這些轄區內出售。此外，在某些州，除非這些證券已在適用州註冊或資格合格，或者有可用的註冊或資格要求豁免並符合要求，否則證券可能無法出售。

除非在適用的招股說明書補充中另有說明，否則本招股說明書所提供的證券的有效性將由我們委託的White & Case LLP（美國紐約紐約市1221美洲大道10020）進行審查，以及對任何代理、承銷商、交易商、再營銷公司或其他第三方的審查將由適用招股說明書補充中列名的法律顧問進行。

公司及其子公司的財務報表截至2023年12月31日的年度已納入本招股說明書，經過經過Deloitte & Touche LLP審計，這是一家獨立註冊的公共會計師事務所，如其報告所述。根據該事務所作爲會計和審計專家的權威，這些財務報表已被引用。

截至2022年12月31日的公司及其子公司的合併財務報表已在本招股說明書中引用，經過獨立註冊公共會計師事務所Frank, Rimerman + Co. LLP的審計，如其報告所述。該財務報表基於該事務所的報告被引用，因其在會計和審計方面的專業權威。

我們向美國證券交易委員會（SEC）提交年度、季度和臨時報告，代理聲明及其他信息。我們還根據《證券法》提交了S-3表格的註冊聲明，包括附錄，涉及本招股說明書所提供的證券。本招股說明書是註冊聲明的一部分，但並未包含註冊聲明或附錄中的所有信息。我們的SEC文件可以在SEC維持的網站http://www.sec.gov上公開獲取。這些文件也可以通過我們的網站在「投資者」欄下公開獲取或訪問， https://www.tigoenergy.com/然而，我們網站上的信息不構成且不應被視爲本招股說明書的一部分。

SEC的規則允許我們將信息「引用」到本招股說明書中，這意味着我們可以通過引用向您披露重要信息，引用的是與SEC單獨提交的其他文件。引用的信息視爲本招股說明書的一部分，我們隨後向SEC提交的任何信息將自動更新並取代該信息。本招股說明書或以前提交的被引用文件中包含的任何聲明，將在本招股說明書的目的上被視爲已修改或取代，以至於本招股說明書中或隨後提交的被引用文件中的聲明修改或替代了該聲明。

本招股說明書及任何附帶的增補招股說明書通過引用整合了以下列出的文件（不包括爲《交易法》目的已「提供」但未「提交」給證監會的文件部分）：

我們隨後根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款提交的所有報告和其他文件，在此發行終止之前，包括我們在初始註冊聲明日期後和註冊聲明生效之前可能向SEC提交的所有此類文件，但不包括根據《交易法》「提供給」的而不是「向」SEC「提交的」任何信息，亦將通過引用併入本招股說明書，並視爲自提交此類報告和文件之日起成爲本招股說明書的一部分。

您可以通過書面或電話與我們聯繫，以請求獲取本說明書所納入的任何文件的免費複印件，地址如下：

Tigo能源公司
加利福尼亞州坎貝爾科技園區655號，150室
加利福尼亞州坎貝爾95008
(408) 402-0802

除非這些展品已被明確納入本招股說明書或任何附帶招股說明書中的參考文獻，否則不會發送這些展品。

根據上述條款，關於根據證券法產生的責任的賠償可能允許董事、高級職員或控制我們的人，我們已被告知，SEC認爲這種賠償與證券法所表達的公共政策相悖，因此是不可執行的。

關於本招股說明書補充文件		S-ii
關於前瞻性聲明的警示說明		S-iii
招股說明書補充摘要		S-1
要約		S-3
風險因素		S-4
資金運用		S-7
分紅政策		S-8
DILUTION		S-9
分銷計劃		S-10
法律事項		S-11
專家		S-11
更多信息獲取途徑		S-11
引用特定信息的納入		S-12
證券法義務的賠償		S-12

關於本招募書		ii
商標		iv
有關前瞻性聲明的警告聲明		v
招股說明書摘要		1
風險因素		2
資金運用		3
普通股和優先股的說明		4
債務證券說明		5
認股權敘述。		13
權利的說明		14
單位描述		15
全球證券		16
分銷計劃		18
法律事項		20
專家		20
更多信息獲取途徑		20
證券法義務的賠償		21

每股公開發行價格			$	0.96
截至2024年9月30日的每股淨有形賬面價值	$	0.32
發行後每股淨資產賬面價值的增長	$	0.11

在考慮發行後調整後的每股淨有形賬面價值			$	0.43

參與發行的新投資者的每股稀釋			$	0.53

	●	我們普通股票的描述，包括在2014年3月4日根據證券交易所法案第12(b)條向SEC提交的我們的註冊聲明書中。年度報告表格10-K 截至2023年12月31日的年度文件，已於2024年3月21日提交給證監會；

	●	2023年12月31日結束的財政年度的提交時間爲年度報告表格10-K 截至2023年12月31日的年度來自我們的最終代理聲明， 14A日程於2024年4月5日提交給美國證券交易委員會，並通過我們的補充最終代理材料， 14A日程於2024年4月19日提交給美國證券交易委員會；

	●	我們的季度報告表格10-Q 截至2024年3月31日的季度，已於2024年5月14日提交給SEC，以及我們的季度報告表格10-Q 截至2024年6月30日的季度，已於2024年8月6日提交給SEC；

	●	我們當前在8-k表格上向證券交易委員會（SEC）提交的報告。 2024年2月8日和 2024年5月21日; 和

	●	我們註冊聲明中對我們的股本描述的說明 8-A表格（文件編號 001-40710）最初於2021年8月4日向美國證券交易委員會提交的，以及爲更新此信息而提交的任何修正案或報告（包括附件 4.2 關於年度報告表格10-K 截至2023年12月31日的財政年度)，該描述在此通過引用併入。