截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 118,946 | $ | 108,720 | $ | 346,053 | $ | 319,582 | |||||||||||||||
營收成本(1) | 20,268 | 19,705 | 59,691 | 57,474 | |||||||||||||||||||
毛利潤 | 98,678 | 89,015 | 286,362 | 262,108 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研發(1) | 34,267 | 34,272 | 106,878 | 104,221 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷(1) | 49,272 | 49,630 | 148,737 | 143,155 | |||||||||||||||||||
一般和行政(1) | 25,432 | 25,955 | 78,800 | 77,547 | |||||||||||||||||||
總營業費用 | 108,971 | 109,857 | 334,415 | 324,923 | |||||||||||||||||||
營業損失 | (10,293) | (20,842) | (48,053) | (62,815) | |||||||||||||||||||
利息收入(2) | 6,912 | 6,029 | 21,408 | 15,242 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (2,377) | (1,454) | (6,888) | (4,184) | |||||||||||||||||||
部分贖回可轉換高級票據所得的收益 | — | 3,970 | — | 3,970 | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額(2) | 346 | (834) | 212 | (960) | |||||||||||||||||||
35,537 | (5,412) | (13,131) | (33,321) | (48,747) | |||||||||||||||||||
所得稅負債(收益)的準備 | (715) | 41 | (1,335) | 197 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (6,127) | $ | (13,090) | $ | (34,656) | $ | (48,550) | |||||||||||||||
應可贖回非控股利益股東的淨虧損 | (203) | (324) | (681) | (1,513) | |||||||||||||||||||
700,476 | $ | (5,924) | $ | (12,766) | $ | (33,975) | $ | (47,037) | |||||||||||||||
3,339 | 634 | 2,359 | 9,881 | 4,088 | |||||||||||||||||||
$ | $ | (6,558) | $ | (15,125) | $ | (43,856) | $ | (51,125) | |||||||||||||||
$ | 91,438 | 93,104 | 92,530 | 92,257 | |||||||||||||||||||
$ | $ | (0.07) | $ | (0.16) | $ | (0.47) | $ | (0.55) |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
營收成本 | $ | 1,432 | $ | 1,820 | $ | 4,696 | $ | 5,860 | |||||||||||||||
研發 | 11,576 | 11,128 | 34,640 | 34,002 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 7,639 | 8,094 | 23,702 | 22,362 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 11,126 | 10,786 | 34,041 | 32,686 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 31,773 | $ | 31,828 | $ | 97,079 | $ | 94,910 |
2024年10月31日 | 2024年1月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 326,440 | $ | 363,011 | |||||||
投資 | 215,722 | 208,178 | |||||||||
截至2024年10月31日和2024年1月31日,應收賬款淨額爲803美元和1,382美元,減去信用損失準備。 | 75,182 | 100,413 | |||||||||
遞延合同成本,流動 | 19,632 | 19,502 | |||||||||
預付費用及其他流動資產 | 17,157 | 12,094 | |||||||||
總流動資產 | 654,133 | 703,198 | |||||||||
物業和設備,淨值 | 19,573 | 17,632 | |||||||||
遞延合同成本,非流動 | 24,167 | 25,118 | |||||||||
租賃使用權資產 | 2,436 | 3,789 | |||||||||
商譽 | 137,401 | 137,401 | |||||||||
無形資產-淨額 | 23,698 | 32,616 | |||||||||
其他資產 | 5,346 | 5,552 | |||||||||
總資產 | $ | 866,754 | $ | 925,306 | |||||||
負債、可贖回非控股權益和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 7,116 | $ | 6,242 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 15,801 | 15,472 | |||||||||
應計薪酬 | 34,474 | 30,239 | |||||||||
遞延收入,流動 | 214,058 | 223,522 | |||||||||
租賃負債:流動 | 3,550 | 6,180 | |||||||||
可轉換的高級票據淨額,流動 | 57,332 | — | |||||||||
總流動負債 | 332,331 | 281,655 | |||||||||
可換股債券,淨值,非流動資產 | 392,697 | 448,030 | |||||||||
遞延收入,非流動 | 2,659 | 4,639 | |||||||||
非流動租賃負債 | 6,119 | 6,809 | |||||||||
其他負債 | 4,859 | 5,280 | |||||||||
總負債 | 738,665 | 746,413 | |||||||||
可贖回非控制權益 | 16,493 | 7,293 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
追加實收資本 | 699,633 | 774,768 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (502) | (733) | |||||||||
累積赤字 | (586,410) | (552,435) | |||||||||
自家保管的股票 | (1,125) | (50,000) | |||||||||
股東權益總額 | 111,596 | 171,600 | |||||||||
負債合計、可贖回非控制權益和股東權益總額 | $ | 866,754 | $ | 925,306 |
截至10月31日的三個月 | 十月31日截至的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
經營活動現金流量: | |||||||||||||||||||||||
$ | $ | (6,558) | $ | (15,125) | $ | (43,856) | $ | (51,125) | |||||||||||||||
歸屬可贖回的非控制股權的淨損失和調整 | 431 | 2,035 | 9,200 | 2,575 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | (6,127) | (13,090) | (34,656) | (48,550) | |||||||||||||||||||
調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 5,071 | 5,025 | 15,526 | 15,016 | |||||||||||||||||||
推遲合同成本攤銷 | 5,555 | 5,123 | 16,261 | 15,286 | |||||||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 671 | 523 | 1,950 | 1,456 | |||||||||||||||||||
獲得可轉換高級票據兌付收益 | — | (3,970) | — | (3,970) | |||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 31,773 | 31,828 | 97,079 | 94,910 | |||||||||||||||||||
非現金租賃費用 | 903 | 1,106 | 2,538 | 3,425 | |||||||||||||||||||
其他 | (1,387) | (1,524) | (3,852) | (1,426) | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (8,406) | (5,420) | 24,751 | 18,983 | |||||||||||||||||||
延期合同成本 | (5,311) | (5,520) | (15,441) | (12,285) | |||||||||||||||||||
預付款和其他資產 | (2,217) | (1,289) | (5,079) | (2,674) | |||||||||||||||||||
應付賬款 | (176) | (757) | 603 | (1,002) | |||||||||||||||||||
應計費用及其他負債 | (473) | 781 | (1,302) | 767 | |||||||||||||||||||
應計薪酬 | 4,823 | 5,706 | 4,002 | (13,086) | |||||||||||||||||||
遞延收入 | (1,070) | (119) | (11,386) | (12,547) | |||||||||||||||||||
租賃負債 | (1,556) | (1,486) | (4,505) | (4,484) | |||||||||||||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | 22,073 | 16,917 | 86,489 | 49,819 | |||||||||||||||||||
投資活動現金流量: | |||||||||||||||||||||||
購買物業和設備 | (552) | (245) | (1,646) | (1,193) | |||||||||||||||||||
資本化內部使用軟件成本 | (2,078) | (1,441) | (5,019) | (3,812) | |||||||||||||||||||
購買可供出售金融資產 | (54,721) | (43,927) | (153,121) | (151,984) | |||||||||||||||||||
可供出售投資到期贖回收益 | 54,250 | 56,500 | 147,827 | 164,064 | |||||||||||||||||||
出售可供出售金融資產收到的現金 | — | — | 2,237 | — | |||||||||||||||||||
購買非流通股權投資 | — | — | — | (200) | |||||||||||||||||||
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (3,101) | 10,887 | (9,722) | 6,875 | |||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
發行可轉換高級債券的收益,減去發行成本 | — | 391,543 | (403) | 391,543 | |||||||||||||||||||
購買與可轉換高級票據相關的限制性購買期權 | — | (55,102) | — | (55,102) | |||||||||||||||||||
回購可轉換高級票據 | — | (223,471) | — | (223,471) | |||||||||||||||||||
與員工股票交易相關的僱主稅 | — | — | — | 1,781 | |||||||||||||||||||
回購普通股 | (70,310) | (50,000) | (97,523) | (50,000) | |||||||||||||||||||
員工股票購買計劃收入 | — | — | 5,735 | 6,292 | |||||||||||||||||||
行使股票期權發行普通股收到的現金淨額 | 723 | 973 | 1,527 | 8,390 | |||||||||||||||||||
Less: | (8,531) | (9,786) | (22,659) | (25,772) | |||||||||||||||||||
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (78,118) | 54,157 | (113,323) | 53,661 | |||||||||||||||||||
513 | (86) | (177) | (109) | (451) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金的淨變化量 | (59,232) | 81,784 | (36,665) | 109,904 | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | 389,234 | 302,139 | 366,667 | 274,019 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | $ | 330,002 | $ | 383,923 | $ | 330,002 | $ | 383,923 |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
我們將經過調整以排除股票-based補償費用的GAAP毛利潤定義爲非GAAP毛利潤,非GAAP毛利率爲非GAAP毛利潤佔營業收入的百分比。 | |||||||||||||||||||||||
毛利潤 | $ | 98,678 | $ | 89,015 | $ | 286,362 | $ | 262,108 | |||||||||||||||
Add: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1,432 | 1,820 | 4,696 | 5,860 | |||||||||||||||||||
2,330 | 29 | 21 | 112 | 138 | |||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 2,200 | 2,087 | 6,875 | 6,260 | |||||||||||||||||||
重組費用 | — | — | (2) | 137 | |||||||||||||||||||
非通用會計原則毛利潤 | $ | 102,339 | $ | 92,943 | $ | 298,043 | $ | 274,503 | |||||||||||||||
收入 | $ | 118,946 | $ | 108,720 | $ | 346,053 | $ | 319,582 | |||||||||||||||
毛利率 | 83.0 | % | 81.9 | % | 82.8 | % | 82.0 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 86.0 | % | 85.5 | % | 86.1 | % | 85.9 | % | |||||||||||||||
非GAAP營業費用 | |||||||||||||||||||||||
研發 | $ | 34,267 | $ | 34,272 | $ | 106,878 | $ | 104,221 | |||||||||||||||
減: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 11,576 | 11,128 | 34,640 | 34,002 | |||||||||||||||||||
$ | 173 | 210 | 691 | 930 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 227 | 161 | 750 | 484 | |||||||||||||||||||
取得的無形資產攤銷 | — | 88 | 116 | 262 | |||||||||||||||||||
重組成本 | — | — | (2) | (5) | |||||||||||||||||||
非GAAP研發費用 | $ | 22,291 | $ | 22,685 | $ | 70,683 | $ | 68,548 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | $ | 49,272 | $ | 49,630 | $ | 148,737 | $ | 143,155 | |||||||||||||||
減: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 7,639 | 8,094 | 23,702 | 22,362 | |||||||||||||||||||
$ | 128 | 39 | 463 | 589 | |||||||||||||||||||
取得的無形資產攤銷 | 632 | 610 | 1,897 | 1,830 | |||||||||||||||||||
重組成本 | — | (1) | (10) | (49) | |||||||||||||||||||
非通用會計原則的銷售和市場營銷 | $ | 40,873 | $ | 40,888 | $ | 122,685 | $ | 118,423 | |||||||||||||||
一般和行政 | $ | 25,432 | $ | 25,955 | $ | 78,800 | $ | 77,547 | |||||||||||||||
減: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 11,126 | 10,786 | 34,041 | 32,686 | |||||||||||||||||||
$ | 122 | 145 | 463 | 658 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | — | 530 | (1) | 530 | |||||||||||||||||||
取得的無形資產攤銷 | — | 21 | 29 | 65 | |||||||||||||||||||
重組成本 | — | 133 | 24 | 1,451 | |||||||||||||||||||
根據非GAAP的一般管理費用 | $ | 14,184 | $ | 14,340 | $ | 44,244 | $ | 42,157 |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月開多 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
非通用會計淨營業收入和非通用會計營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||
營業損失 | $ | (10,293) | $ | (20,842) | $ | (48,053) | $ | (62,815) | |||||||||||||||
Add: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 31,773 | 31,828 | 97,079 | 94,910 | |||||||||||||||||||
$ | 452 | 415 | 1,729 | 2,315 | |||||||||||||||||||
取得的無形資產攤銷 | 2,832 | 2,806 | 8,917 | 8,417 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 227 | 691 | 749 | 1,014 | |||||||||||||||||||
重組成本 | — | 132 | 10 | 1,534 | |||||||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 24,991 | $ | 15,030 | $ | 60,431 | $ | 45,375 | |||||||||||||||
收入 | $ | 118,946 | $ | 108,720 | $ | 346,053 | $ | 319,582 | |||||||||||||||
營業利潤率 | (8.7) | % | (19.2) | % | (13.9) | % | (19.7) | % | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 21.0 | % | 13.8 | % | 17.5 | % | 14.2 | % | |||||||||||||||
$ | |||||||||||||||||||||||
$ | $ | (6,558) | $ | (15,125) | $ | (43,856) | $ | (51,125) | |||||||||||||||
Add: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 31,773 | 31,828 | 97,079 | 94,910 | |||||||||||||||||||
$ | 452 | 415 | 1,729 | 2,315 | |||||||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 671 | 523 | 1,950 | 1,456 | |||||||||||||||||||
取得的無形資產攤銷 | 2,832 | 2,806 | 8,917 | 8,417 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 227 | 691 | 749 | 1,014 | |||||||||||||||||||
重組成本 | — | 132 | 10 | 1,534 | |||||||||||||||||||
獲得可轉換高級票據兌付收益 | — | (3,970) | — | (3,970) | |||||||||||||||||||
可贖回非控制權益歸屬調整 | 634 | 2,359 | 9,881 | 4,088 | |||||||||||||||||||
所得稅影響和調整 | (6,310) | (466) | (16,402) | (1,920) | |||||||||||||||||||
$ | $ | 23,721 | $ | 19,193 | $ | 60,057 | $ | 56,719 | |||||||||||||||
基本每股非GAAP淨收益 | |||||||||||||||||||||||
每股淨虧損,基本,歸屬於pagerduty,inc.普通股東 | $ | (0.07) | $ | (0.16) | $ | (0.47) | $ | (0.55) | |||||||||||||||
非通用會計調整淨虧損,歸屬於pagerduty,inc.普通股東 | 0.33 | 0.37 | 1.12 | 1.16 | |||||||||||||||||||
非通用會計每股淨收入,基本,歸屬於pagerduty,inc.普通股東 | $ | 0.26 | $ | 0.21 | $ | 0.65 | $ | 0.61 | |||||||||||||||
非美國通用會計準則調整後攤薄淨收益每股(1) | |||||||||||||||||||||||
每股淨虧損,攤薄,歸屬於pagerduty,inc.普通股東 | $ | (0.07) | $ | (0.16) | $ | (0.47) | $ | (0.55) | |||||||||||||||
向PagerDuty,Inc.普通股股東應歸屬於的淨虧損的非按照美國一般會計準則調整 | 0.32 | 0.36 | 1.10 | 1.13 | |||||||||||||||||||
每股攤薄的非按照美國一般會計準則調整後的淨利潤,歸屬於PagerDuty,Inc.普通股股東 | $ | 0.25 | $ | 0.20 | $ | 0.63 | $ | 0.58 | |||||||||||||||
基本和稀釋每股普通股淨損失計算所使用的加權平均股數 | 91,438 | 93,104 | 92,530 | 92,257 | |||||||||||||||||||
用於計算每股非按照美國一般會計準則調整後淨利潤的加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||
基本 | 91,438 | 93,104 | 92,530 | 92,257 | |||||||||||||||||||
攤薄 | 94,036 | 96,235 | 95,549 | 100,834 |
截至10月31日的三個月 | 十月底截至的九個月, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
$ | |||||||||||||||||||||||
投資活動提供的淨現金流量 | $ | 22,073 | $ | 16,917 | $ | 86,489 | $ | 49,819 | |||||||||||||||
購買物業和設備 | (552) | (245) | (1,646) | (1,193) | |||||||||||||||||||
內部使用軟件成本的資本化 | (2,078) | (1,441) | (5,019) | (3,812) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 19,443 | $ | 15,231 | $ | 79,824 | $ | 44,814 | |||||||||||||||
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | $ | (3,101) | $ | 10,887 | $ | (9,722) | $ | 6,875 | |||||||||||||||
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | $ | (78,118) | $ | 54,157 | $ | (113,323) | $ | 53,661 | |||||||||||||||
收入 | $ | 118,946 | $ | 108,720 | $ | 346,053 | $ | 319,582 | |||||||||||||||
自由現金流率 | 16.3 | % | 14.0 | % | 23.1 | % | 14.0 | % |