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pagerduty宣佈2025財年第三季度財務業績

第三季度營業收入增加 9% 同比增長至11900萬美元
年度ARR增長了10%,至4.83億美元 截至ARR增長了10%,達到48300萬美元
第三季度營業虧損爲1000萬美元;非GAAP營業收入爲2500萬美元

舊金山-(商業新聞)-2024年11月26日-PagerDuty,Inc.(NYSE:PD),一家數字運營管理領導者,今天宣佈截至2024年10月31日的2025財政第三季度財務業績。

「PagerDuty在季度實現了不錯的業績,營業收入和非GAAP營業收入結果遠超第三季度指導範圍,年度循環營收增至48300萬美元,同比增長10%。」,公司董事長兼首席執行官Jennifer Tejada表示,「過去四個季度的不斷表現導致所有業務板塊的穩定,連同改善的領先指標,使業務處於強勁上升軌道。」

2025財年第三季度財務亮點

營業收入爲11890萬美元,同比增長9.4%。
營業虧損爲1030萬美元;營業利潤率爲-8.7%。
非GAAP營業收入爲2500萬美元;非GAAP營業利潤率爲21.0%。
歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的每股淨虧損爲0.07美元。
經非通用會計淨利潤每股攤薄歸屬於PagerDuty,Inc.普通股股東的計算股東每股攤薄收益爲0.25美元。
營業活動現金流爲2210萬美元,自由現金流爲1940萬美元。
截至2024年10月31日,現金、現金等價物和投資總額爲54220萬美元。

173,093

第三季度及近期亮點

2024年10月31日,年度營業收入超過10萬美元的客戶增長了6%,達到825人,與一年前的778人相比。
截至2024年10月31日,淨留存率爲107%,與一年前的110%相比。
截至2024年10月31日,免費用戶和付費用戶總數超過30,000,同比增長約11%。
截至2024年10月31日,總付費客戶爲15,050,與一年前的15,049相比。
截至2024年10月31日,剩餘績效責任達到4.05億美元。其中,公司預計在接下來的12個月內約有2.78億美元的收入,佔69%,其餘部分將在此後確認爲收入。(1)
擴張和增長包括:Alphonso Inc.、CFP Energy Limited、Cloudflare、印孚瑟斯、英偉達公司、廢物管理公司和zscaler。
宣佈Jennifer Tejada將在2024年AWS re:Invent主題演講中擔任嘉賓演講。
推出企業級、由人工智能驅動的創新。
發佈了《總體經濟影響研究》,顯示使用PagerDuty Operations Cloud三年回報率達249%。
被2024年GigaOm雷達評爲AIOps領導者。
展示的PagerDuty客戶- Anaplan。
被《財富》評爲最佳工作場所之一,在他們的小型和中型公司中,是女性前25位之一。

(1)從2025財年第一季度開始,公司開始在披露中包括原始期限少於12個月的合同,截至2024年10月31日,這些合同構成了總額爲11600萬的不可取消履約義務。

1


財務展望

PagerDuty目前預計2025財年第四季度:

營收總額爲11850萬 - 12050萬美元,同比增長率爲7% - 8%。
按照約9300萬股攤薄股數和非普通會計準則稅率23%,PagerDuty,Inc.普通股東每股稀釋後非普通會計準則淨利潤爲0.15 - 0.16美元。

Loss from operations

總營業收入爲46450萬美元 - 46650萬美元(相較於先前指導的46300萬美元 - 46700萬美元),同比增長率爲8%。
PagerDuty公司每股非通用會計淨收入爲0.78美元 - 0.79美元(增加自0.67美元 - 0.72美元),假設稀釋後約9500萬股,非通用會計稅率爲23%。

(37,760)

PagerDuty尚未協調前瞻性每股淨虧損,使其符合PagerDuty公司普通股股東前瞻性每股非通用會計淨收入,因爲某些項目超出PagerDuty的控制範圍或無法合理預測。因此,未經不合理努力,此類協調並不可用。

電話會議信息

PagerDuty將於2024年11月26日美國太平洋時間下午2:00爲分析師和投資者舉行電話會議和直播網絡研討會(Zoom會議ID 975 4160 6140)。僅音頻,可使用撥入電話號碼1-312-626-6799。此次業績新聞將在PagerDuty的網站investor.pagerduty.com上發佈,會議召開前可訪問。電話會議的直播網絡研討會將在PagerDuty投資者關係網站investor.pagerduty.com上提供。

5,011 

可通過PagerDuty投資者關係網站investor.pagerduty.com獲取補充財務和其他信息。PagerDuty使用其網站上的投資者關係部分作爲遵守《FD法規》規定的披露義務的手段。因此,我們建議投資者除了關注PagerDuty的新聞發佈、SEC備案和社交媒體外,還要監視PagerDuty的投資者關係網站。 包括PagerDuty的LinkedIn賬號 (https://www.linkedin.com/company/482819), X(前稱Twitter)賬號@pagerduty,X賬號@jenntejada和Facebook頁面(facebook.com/pagerduty), 以及公開電話會議和網絡廣播。
2


前瞻性聲明

本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》「安全港」規定的「前瞻性聲明」,包括但不限於,關於我們未來財務表現和展望以及市場定位的聲明。"期望"、"延長"、"預期"、"應該"、"相信"、"希望"、"目標"、"項目"、"加速"、"目標"、"估計"、"潛在"、"預測"、"可能"、"將"、"將"、"可能"、"打算"、"將"等詞語或這些詞語的否定形式和類似表達旨在識別這些前瞻性聲明。前瞻性聲明受許多涉及我們無法控制的因素或情況的風險和不確定性的影響。由於許多因素,我們的實際結果可能與前瞻性聲明中陳述或暗示的結果存在實質性差異,其中包括但不限於,在2024年3月18日提交給美國證券交易委員會(SEC)的年度10-K/A表中詳細列明的風險和其他因素。有關更多信息將通過我們截至2024年10月31日季度的10-Q表和我們不時可能向SEC提交的其他備案和報告提供。特別是,以下風險和不確定性等因素等,可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在實質性差異:我們行業或全球經濟不利條件的影響,或信息技術支出減少對我們業務和運營結果的影響;我們實現和維持未來盈利能力的能力;我們吸引新客戶並保留並向現有客戶銷售額外功能和服務的能力;我們維持和管理增長的能力;我們對單一產品收入的依賴;我們在日益競爭激烈的市場中有效競爭的能力;以及全球市場、政治、經濟和商業條件。

(2,363)

關於pagerduty,Inc。

(4,511)

PagerDuty Operations Cloud

PagerDuty Operations Cloud是現代企業中使命關鍵、時間關鍵運營工作的平台。通過人工智能和自動化的力量,它檢測和診斷中斷事件,調動正確的團隊成員進行響應,並在數字運營中跨設施和工作流程。Operations Cloud是革新數字運營的基礎設施,以競爭和獲勝作爲現代數字業務。

投資者關係聯繫人:
(114)
investor@pagerduty.com

媒體聯繫:
稅前虧損(稅前補償)
media@pagerduty.com

來源:PagerDuty
來源:pagerduty公司。
3


PagerDuty,Inc.普通股股東應占非通用會計淨利潤
簡明綜合經營表
(以千元爲單位,除每股數據外)
(未經審計)

截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月
2024202320242023
收入$118,946 $108,720 $346,053 $319,582 
營收成本(1)
20,268 19,705 59,691 57,474 
毛利潤98,678 89,015 286,362 262,108 
運營費用:
研發(1)
34,267 34,272 106,878 104,221 
銷售和營銷(1)
49,272 49,630 148,737 143,155 
一般和行政(1)
25,432 25,955 78,800 77,547 
總營業費用108,971 109,857 334,415 324,923 
營業損失(10,293)(20,842)(48,053)(62,815)
利息收入(2)
6,912 6,029 21,408 15,242 
利息支出(2,377)(1,454)(6,888)(4,184)
部分贖回可轉換高級票據所得的收益— 3,970 — 3,970 
其他收入(費用),淨額(2)
346 (834)212 (960)
35,537 (5,412)(13,131)(33,321)(48,747)
所得稅負債(收益)的準備(715)41 (1,335)197 
淨虧損$(6,127)$(13,090)$(34,656)$(48,550)
應可贖回非控股利益股東的淨虧損(203)(324)(681)(1,513)
700,476 $(5,924)$(12,766)$(33,975)$(47,037)
3,339 634 2,359 9,881 4,088 
$$(6,558)$(15,125)$(43,856)$(51,125)
$91,438 93,104 92,530 92,257 
$$(0.07)$(0.16)$(0.47)$(0.55)

(1)包括以下股票補償費用:
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月
2024202320242023
營收成本$1,432 $1,820 $4,696 $5,860 
研發11,576 11,128 34,640 34,002 
銷售和營銷7,639 8,094 23,702 22,362 
一般和行政11,126 10,786 34,041 32,686 
總計$31,773 $31,828 $97,079 $94,910 

(2) 包括將2023年10月31日結束的三個月和九個月的部分其他收入重新分類到利息收入項目,以符合當前期間的展示。
4


PagerDuty,Inc.普通股股東應占非通用會計淨利潤
簡明合併資產負債表
(以千爲單位)
(未經審計)

2024年10月31日2024年1月31日
資產
流動資產:
現金及現金等價物$326,440 $363,011 
投資215,722 208,178 
截至2024年10月31日和2024年1月31日,應收賬款淨額爲803美元和1,382美元,減去信用損失準備。
75,182 100,413 
遞延合同成本,流動19,632 19,502 
預付費用及其他流動資產17,157 12,094 
總流動資產654,133 703,198 
物業和設備,淨值19,573 17,632 
遞延合同成本,非流動24,167 25,118 
租賃使用權資產2,436 3,789 
商譽137,401 137,401 
無形資產-淨額23,698 32,616 
其他資產5,346 5,552 
總資產$866,754 $925,306 
負債、可贖回非控股權益和股東權益
流動負債:
應付賬款$7,116 $6,242 
應計費用和其他流動負債15,801 15,472 
應計薪酬34,474 30,239 
遞延收入,流動214,058 223,522 
租賃負債:流動3,550 6,180 
可轉換的高級票據淨額,流動57,332 — 
總流動負債332,331 281,655 
可換股債券,淨值,非流動資產392,697 448,030 
遞延收入,非流動2,659 4,639 
非流動租賃負債6,119 6,809 
其他負債4,859 5,280 
總負債738,665 746,413 
可贖回非控制權益16,493 7,293 
股東權益
普通股— — 
追加實收資本699,633 774,768 
累計其他綜合損失(502)(733)
累積赤字(586,410)(552,435)
自家保管的股票(1,125)(50,000)
股東權益總額111,596 171,600 
負債合計、可贖回非控制權益和股東權益總額$866,754 $925,306 

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PagerDuty,Inc.普通股股東應占非通用會計淨利潤
現金流量表簡明綜合報表
(以千爲單位)
(未經審計)
截至10月31日的三個月十月31日截至的九個月
2024202320242023
經營活動現金流量:
$$(6,558)$(15,125)$(43,856)$(51,125)
歸屬可贖回的非控制股權的淨損失和調整431 2,035 9,200 2,575 
淨虧損(6,127)(13,090)(34,656)(48,550)
調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量:
折舊和攤銷5,071 5,025 15,526 15,016 
推遲合同成本攤銷5,555 5,123 16,261 15,286 
債務發行成本的攤銷671 523 1,950 1,456 
獲得可轉換高級票據兌付收益— (3,970)— (3,970)
基於股票的補償31,773 31,828 97,079 94,910 
非現金租賃費用903 1,106 2,538 3,425 
其他(1,387)(1,524)(3,852)(1,426)
運營資產和負債的變化:
應收賬款(8,406)(5,420)24,751 18,983 
延期合同成本(5,311)(5,520)(15,441)(12,285)
預付款和其他資產(2,217)(1,289)(5,079)(2,674)
應付賬款(176)(757)603 (1,002)
應計費用及其他負債(473)781 (1,302)767 
應計薪酬4,823 5,706 4,002 (13,086)
遞延收入(1,070)(119)(11,386)(12,547)
租賃負債(1,556)(1,486)(4,505)(4,484)
經營活動產生的淨現金流量22,073 16,917 86,489 49,819 
投資活動現金流量:
購買物業和設備(552)(245)(1,646)(1,193)
資本化內部使用軟件成本(2,078)(1,441)(5,019)(3,812)
購買可供出售金融資產(54,721)(43,927)(153,121)(151,984)
可供出售投資到期贖回收益54,250 56,500 147,827 164,064 
出售可供出售金融資產收到的現金— — 2,237 — 
購買非流通股權投資— — — (200)
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量(3,101)10,887 (9,722)6,875 
融資活動的現金流:
發行可轉換高級債券的收益,減去發行成本— 391,543 (403)391,543 
購買與可轉換高級票據相關的限制性購買期權— (55,102)— (55,102)
回購可轉換高級票據— (223,471)— (223,471)
與員工股票交易相關的僱主稅— — — 1,781 
回購普通股(70,310)(50,000)(97,523)(50,000)
員工股票購買計劃收入— — 5,735 6,292 
行使股票期權發行普通股收到的現金淨額723 973 1,527 8,390 
Less:(8,531)(9,786)(22,659)(25,772)
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量(78,118)54,157 (113,323)53,661 
513 (86)(177)(109)(451)
現金、現金等價物和受限制的現金的淨變化量(59,232)81,784 (36,665)109,904 
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額389,234 302,139 366,667 274,019 
期末現金、現金等價物和受限制的現金餘額$330,002 $383,923 $330,002 $383,923 
6


非依照普遍公認會計准則的財務措施

35,537 

65,306 

63,082 

與員工股票交易相關的僱主稅款

基於股票的補償: PagerDuty利用股票補償來吸引和留住員工。其主要目的是將員工的利益與股東的利益以及長期留任保持一致,而不是針對特定時期的經營績效。因此,與特定時期的財務和經營績效無關,股票補償費用會因各種原因而變化。

$: PagerDuty將與員工股票交易相關的僱主稅額視爲一種費用,該費用取決於其股票價格、員工行權和其他獎勵處置活動以及PagerDuty無法控制的其他因素。因此,與員工股票交易相關的僱主稅因與任何特定時期的財務和運營績效通常無關的原因而變化。

取得的無形資產攤銷: PagerDuty將已取得的無形資產的攤銷視爲預收購活動確定的項目。雖然定期評估這些無形資產是否存在減值,但購買無形資產成本的攤銷是一種在任何特定時期通常不受運營情況影響的費用。

收購相關費用: PagerDuty將收購相關費用(如交易成本、與收購有關的留任支付和與收購有關的資產減值)視爲一些與期間運營績效無必然關係的事件。特別是,PagerDuty認爲考慮到排除此類費用的措施可以幫助比較不同時期的運營績效,而這些時期可能包括或不包括此類費用。

債務發行成本的攤銷公司可轉換優先票據("2025票據"和"2028票據")的假設利率分別爲2025票據的約1.91%和2028票據的約2.13%。這是債務發行成本的結果,這些成本會減少可轉換債務工具的賬面價值。債務發行成本將作爲利息費用攤銷。債務發行成本的攤銷費用是一項非現金項目,我們認爲排除此利息費用將有助於更有用地比較我們不同時期的運營績效。

7


重組成本pagerduty認爲,重組費用,例如員工離職相關費用和房地產減值費用,並非一定反映了某一時期內的運營績效。特別是,pagerduty認爲,考慮排除此類費用的指標,有助於比較不同時期的運營績效,這些時期可能包括或不包括此類費用。

部分償還可轉換高級票據導致的盈利(或虧損): pagerduty認爲,債務部分償還導致的盈利(或虧損),並非一定反映了某一時期內的運營績效。pagerduty認爲,考慮排除此類盈利(或虧損)影響的指標,有助於比較不同時期的運營績效,這些時期可能包括或不包括此類盈利(或虧損)。

與可贖回非控股權益相關的調整pagerduty根據合營協議調整其合資企業pagerduty k.k.的可贖回非控股權益價值。pagerduty認爲,此調整並不能反映某一時期內的運營績效,排除此類調整有助於比較不同時期的運營績效。

所得稅影響和調整: 基於pagerduty對2025財年的財務展望,pagerduty將利用23%的預計非GAAP稅率,以提供更好地保持中間報告期間的一致性,消除非經常性和特定時期項目的影響,這些影響可能在規模和頻率上有所不同。pagerduty對非GAAP收入的估計稅率每年確定一次,可能在全年調整,以考慮pagerduty認爲實質影響估計年度稅率的事件或趨勢,包括但不限於,稅法立法導致的重大變化、收入和支出地理結構的重大變化以及其他重大事件。

我們將經過調整以排除股票-based補償費用的GAAP毛利潤定義爲非GAAP毛利潤,非GAAP毛利率爲非GAAP毛利潤佔營業收入的百分比。

$

非GAAP營業費用

Revenue

非通用會計淨營業收入和非通用會計營業利潤率

115,935 

$

107,616 
8



基本和稀釋後的非通用會計淨利潤每股

我們將非依據通用會計準則的每股淨收入,基本定義爲PagerDuty公司普通股股東應占的非依據通用會計準則的淨收入除以報告期末的加權平均股數。我們將非依據通用會計準則的每股淨收入,攤薄定義爲PagerDuty公司普通股股東應占的非依據通用會計準則的淨收入除以報告期末的加權平均攤薄股數。

$

210,862 

Operating margin

%

9


PagerDuty,Inc.普通股股東應占非通用會計淨利潤
GAAP與非GAAP財務指標的調和
(以千爲單位,除百分比和每股數據外)
(未經審計)

截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月
2024202320242023
我們將經過調整以排除股票-based補償費用的GAAP毛利潤定義爲非GAAP毛利潤,非GAAP毛利率爲非GAAP毛利潤佔營業收入的百分比。
毛利潤$98,678 $89,015 $286,362 $262,108 
Add:
基於股票的薪酬 1,432 1,820 4,696 5,860 
2,330 29 21 112 138 
已取得無形資產的攤銷 2,200 2,087 6,875 6,260 
重組費用 — — (2)137 
非通用會計原則毛利潤$102,339 $92,943 $298,043 $274,503 
收入
$118,946 $108,720 $346,053 $319,582 
毛利率
83.0 %81.9 %82.8 %82.0 %
非GAAP毛利率86.0 %85.5 %86.1 %85.9 %
非GAAP營業費用
研發$34,267 $34,272 $106,878 $104,221 
減:
基於股票的補償11,576 11,128 34,640 34,002 
$173 210 691 930 
收購相關費用227 161 750 484 
取得的無形資產攤銷— 88 116 262 
重組成本— — (2)(5)
非GAAP研發費用$22,291 $22,685 $70,683 $68,548 
銷售和營銷$49,272 $49,630 $148,737 $143,155 
減:
基於股票的補償7,639 8,094 23,702 22,362 
$128 39 463 589 
取得的無形資產攤銷632 610 1,897 1,830 
重組成本— (1)(10)(49)
非通用會計原則的銷售和市場營銷$40,873 $40,888 $122,685 $118,423 
一般和行政$25,432 $25,955 $78,800 $77,547 
減:
基於股票的補償11,126 10,786 34,041 32,686 
$122 145 463 658 
收購相關費用— 530 (1)530 
取得的無形資產攤銷— 21 29 65 
重組成本— 133 24 1,451 
根據非GAAP的一般管理費用$14,184 $14,340 $44,244 $42,157 

注:由於四捨五入,某些數字可能不一致。









10


PagerDuty,Inc.普通股股東應占非通用會計淨利潤
GAAP與非GAAP財務指標的調和(續)
(以千爲單位,除百分比和每股數據外)
(未經審計)

截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月開多
2024202320242023
非通用會計淨營業收入和非通用會計營業利潤率
營業損失$(10,293)$(20,842)$(48,053)$(62,815)
Add:
基於股票的補償31,773 31,828 97,079 94,910 
$452 415 1,729 2,315 
取得的無形資產攤銷2,832 2,806 8,917 8,417 
收購相關費用227 691 749 1,014 
重組成本— 132 10 1,534 
非GAAP營業收入$24,991 $15,030 $60,431 $45,375 
收入$118,946 $108,720 $346,053 $319,582 
營業利潤率(8.7)%(19.2)%(13.9)%(19.7)%
非GAAP營業利潤率21.0 %13.8 %17.5 %14.2 %
$
$$(6,558)$(15,125)$(43,856)$(51,125)
Add:
基於股票的補償31,773 31,828 97,079 94,910 
$452 415 1,729 2,315 
債務發行成本的攤銷671 523 1,950 1,456 
取得的無形資產攤銷2,832 2,806 8,917 8,417 
收購相關費用227 691 749 1,014 
重組成本— 132 10 1,534 
獲得可轉換高級票據兌付收益— (3,970)— (3,970)
可贖回非控制權益歸屬調整634 2,359 9,881 4,088 
所得稅影響和調整(6,310)(466)(16,402)(1,920)
$$23,721 $19,193 $60,057 $56,719 
基本每股非GAAP淨收益
每股淨虧損,基本,歸屬於pagerduty,inc.普通股東$(0.07)$(0.16)$(0.47)$(0.55)
非通用會計調整淨虧損,歸屬於pagerduty,inc.普通股東0.33 0.37 1.12 1.16 
非通用會計每股淨收入,基本,歸屬於pagerduty,inc.普通股東$0.26 $0.21 $0.65 $0.61 
非美國通用會計準則調整後攤薄淨收益每股(1)
每股淨虧損,攤薄,歸屬於pagerduty,inc.普通股東$(0.07)$(0.16)$(0.47)$(0.55)
向PagerDuty,Inc.普通股股東應歸屬於的淨虧損的非按照美國一般會計準則調整0.32 0.36 1.10 1.13 
每股攤薄的非按照美國一般會計準則調整後的淨利潤,歸屬於PagerDuty,Inc.普通股股東$0.25 $0.20 $0.63 $0.58 
基本和稀釋每股普通股淨損失計算所使用的加權平均股數91,438 93,104 92,530 92,257 
用於計算每股非按照美國一般會計準則調整後淨利潤的加權平均股數
基本91,438 93,104 92,530 92,257 
攤薄94,036 96,235 95,549 100,834 
注:由於四捨五入,某些數字可能不一致。

(1)2023年10月13日,公司向託管人和2025年票據持有人發出書面通知,根據公司的不可撤銷選擇以現金結算其可轉換高級票據的本金金額,並根據公司的選擇,支付或交付現金、普通股或現金和普通股的組合,就任何超過正在轉換的2025年票據的總本金金額的公司的轉換義務的餘額而言,在2023年10月13日之前的期間,公司使用按照轉換方法計算每股攤薄的非按照美國一般會計準則調整後歸屬於PagerDuty,Inc. 的與2025年到期的可轉換票據相關的股東的淨收入。因此,在截至2023年10月31日的三個月和九個月內,分別與2025年到期的可轉換票據相關的約580萬和670萬股已包括在2023年10月31日之前的期間的非按照美國一般會計準則調整後的攤薄股份中。同樣,對於截至2023年10月31日的三個月和九個月,用於計算此數值的分子分別增加了0.7百萬美元和250萬美元,用於與我們的可轉換票據相關的稅後利息支出節省。
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PagerDuty,Inc.普通股股東應占非通用會計淨利潤
GAAP與非GAAP財務指標的調和(續)
(以千爲單位,除了百分比)
(未經審計)

截至10月31日的三個月十月底截至的九個月,
2024202320242023
$
投資活動提供的淨現金流量$22,073 $16,917 $86,489 $49,819 
購買物業和設備(552)(245)(1,646)(1,193)
內部使用軟件成本的資本化(2,078)(1,441)(5,019)(3,812)
自由現金流$19,443 $15,231 $79,824 $44,814 
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量$(3,101)$10,887 $(9,722)$6,875 
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量$(78,118)$54,157 $(113,323)$53,661 
收入$118,946 $108,720 $346,053 $319,582 
自由現金流率16.3 %14.0 %23.1 %14.0 %

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