附件99.1
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新聞稿 | |
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| 布魯塞爾 – 2024年11月26日 – 上午8:00 CET |
百威英博宣佈提前結果並增加現金招標金額，最多爲美元指數 35億的總購買價格 包括十四系列美元票據、兩系列英鎊票據和一系列歐元票據
2024年11月26日 – 百威英博SA/NV （“百威英博）(Euronext: ABI) (紐交所: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) 今天宣佈百威英博及其全資子公司百威英博全球公司（“ABIWW）， 百威英博公司（“美源伯根）和百威英博金融公司（“ABIFI），以及百威英博、ABIWW和農業銀行共同的“公司），以現金購買任何有效投標（且未 有效撤回）並被接受的票據，購買總價（不包括應計未支付利息）爲美元指數 35 億美元（i） 八系列由ABIWW發行的美元票據，四系列由ABIFI發行的美元票據，以及兩 系列由ABIWW和農業銀行發行的美元票據（統稱爲“美元票據）(ii) 安海斯-布希英博發行的兩系列gbp票據（“gbp票據）以及(iii) 安海斯-布希英博發行的一系列eur票據（歐元票據）以及與美元指數票據和gbp票據一起稱爲“附註）在下表中描述（“接受”).
此外，各公司已經行使其先前披露的自由裁量權，將可用於購買票據的總購買價格增加到35億美元（該金額爲“要約金額上限”).
如2024年11月12日所宣佈，各公司將根據優先接受級別（如下所定義）花費最多至發行上限，購買以下表格中列出的未償票據。
根據2024年11月12日的購買要約中的條款和條件，已發出了招標要約（“要約收購通知書”除本新聞稿中所述的發行上限的增加外，招標要約的條款和條件在購買要約中保持不變。 未在本公告中定義的術語在購買要約中具有相應的含義。
根據全球債券持有人服務公司的信息，該公司爲招標要約的招標和信息代理，12,206,546,000美元票據的總本金額、95,237,000歐元票據的總本金額和196,059,000英鎊票據的總本金額在早期招標時間之前或當時有效提交，且未被有效撤回。
下表顯示了其他事項中的主要金額， 截至提前投標時間有效投標的票據：
| ab-inbev.com |
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新聞稿 – 26 11月 2024 – 1 |
在要約上限下列出的票據(a) 總計 $3,500,000,000
| 筆記標題(a)(c) |
國際證券識別碼 / （如適用） CUSIP |
未解決 負責人 金額 |
到期日 | 發行人和 要約人 |
接受優先級 級別(b) |
本金金額 截至早期的投標 招標時間 |
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| 2.850% 2037年到期票據 |
BE6295395956 | £248,080,000 | 2037年5月25日 | 百威英博 | 1 | £ | 91,774,000 | |||||||
| 3.750% 票據到期於2042年 |
US03523TBQ04/ 03523TBQ0 |
$350,064,000 | 2042年7月15日 | ABIWW | 2 | $ | 20,800,000 | |||||||
| 2043年到期的4.000%債券 |
US035242AB27/ 035242AB2 |
$340,690,000 | 2043年1月17日 | ABIFI | 3 | $ | 23,405,000 | |||||||
| 到期日爲2029年的2.250%票據 |
BE6295393936 | £336,755,000 | 2029年5月24日 | 百威英博 | 4 | £ | 104,285,000 | |||||||
| 到期日爲2035年的2.000%票據 |
BE6301511034 | €750,000,000 | 2035年1月23日 | 百威英博 | 5 | € | 95,237,000 | |||||||
| 4.350% 票據到期於2040年 |
US035240AS95/ 035240AS9 |
$1,000,000,000 | 2040年6月1日 | ABIWW | 6 | $ | 720,779,000 | |||||||
| 4.600% 票據到期於2060年 |
US035240AU42/ 035240AU4 |
$346,700,000 | 2060年6月1日 | ABIWW | 7 | $ | 90,097,000 | |||||||
| 2050到期的4.500%票據 |
US035240AT78 /035240AT7 |
$1,102,026,000 | 2050年6月1日 | ABIWW | 8 | $ | 145,887,000 | |||||||
| 4.600% 票據到期於2048年 |
US035240AN09/ 035240AN0 |
$1,054,703,000 | 2048年4月15日 | ABIWW | 9 | $ | 446,368,000 | |||||||
| 4.625% 票據到期於2044年 |
US03524BAF31/ 03524BAF3 |
$850,000,000 | 2044年2月1日 | ABIFI | 10 | $ | 225,230,000 | |||||||
| 4.750% 票據到期於2058年 |
US035240AP56/ 035240AP5 |
$980,693,000 | 2058年4月15日 | 百威英博 | 11 | $ | 411,564,000 | |||||||
| ab-inbev.com |
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新聞稿 – 26 11月 2024 – 2 |
| 4.375% 票據到期於2038年 |
US035240AM26/ 035240AM2 |
$1,500,000,000 | 2038年4月15日 | ABIWW | 12 | $ | 964,807,000 | |||||||
| 4.900% 票據到期於2046年 |
US03522AAJ97/ 03522AAJ9 144A: 合規 S: USU00323AF97/ |
$9,542,514,000(d) | 2046年2月1日 | ABIWW和農業銀行 | 13 | $ | 5,155,787,000 | |||||||
| 4.900% 票據，2036年到期 |
US035242AN64/ 035242AN6 |
$1,457,486,000 | 2046年2月1日 | ABIFI | 14 | $ | 435,174,000 | |||||||
| 3.500% 債券到期於2030年 |
US035240AV25/ 035240AV2 |
$1,750,000,000 | 2030年6月1日 | ABIWW | 15 | $ | 556,773,000 | |||||||
| 4.700% 債券到期於2036年 |
US03522AAH32/ 03522AAH3 144A: 註冊S: |
$5,385,495,000(e) |
2036年2月1日 | ABIWW和農業銀行 | 16 | $ | 2,701,273,000 | |||||||
| 到期於2036年的4.700%債券 |
US035242AM81/ 035242AM8 |
$614,505,000 | 2036年2月1日 | ABIFI | 17 | $ | 308,602,000 |
| (a) | 關於這些債券的報價受到報價上限的限制，報價上限等於總購買價格（不包括應計利息）最高可達35億美元，具體條款和條件詳見購買要約。 |
| (b) | 我們將根據上述表格中指定的各自接受優先級的順序接受債券（每一個爲“接受優先級”，其中「1」爲最高接受優先級，「17」爲最低接受優先級），具體條款和條件詳見購買要約。 |
| (c) | GBP票據和EUR票據由農業銀行、ABIWW、ABIFI、Brandbev S.à r.l.、Brandbrew S.A.和Cobrew NV（以下簡稱“擔保方”）提供完全無條件的擔保。美元票據由百威英博及其某些直接和間接子公司提供完全無條件的擔保。 |
| (d) | ABIWW和農業銀行發行的到期於2046年的4.900%票據的未償還本金總額爲9,542,514,000美元，包括(i) ABIWW和農業銀行發行的到期於2046年的4.900%票據的未償還本金總額爲9,518,964,000美元（US03522AAJ97/03522AAJ9）和(ii) ABIWW和農業銀行發行的到期於2046年的4.900%票據的未償還本金總額爲23,550,000美元（144A：US03522AAF75/03522AAF7 & Reg S: USU00323AF97/U00323AF9）。 |
| (e) | ABIWW和農業銀行發行的到期於2036年的4.700%票據的未償還本金總額爲5,385,495,000美元，包括(i) ABIWW和農業銀行發行的到期於2036年的4.700%票據的未償還本金總額爲5,341,555,000美元（US03522AAH32/03522AAH3）和(ii) ABIWW和農業銀行發行的到期於2036年的4.700%票據的未償還本金總額爲43,940,000美元（144A：US03522AAE01/03522AAE0 & Reg S: USU00323AE23/U00323AE2）。 |
| ab-inbev.com |
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新聞稿 – 26 11月2024 – 3 |
每系列票據的總對價定價預計將在2024年11月26日星期二，紐約時間上午9:30（倫敦時間下午2:30）進行，價格確定時間）。公司將在價格確定時間後，迅速宣佈其他事項，包括每系列將接受購買的票據數量，按照接受優先級和要約上限進行。
招標要約須滿足某些條件，如購買要約中所述。
本新聞稿的英文、荷蘭文和法文版本將在 www.ab-inbev.com上提供。
招標要約的主承銷商（僅針對相關持有人的招標要約）爲：
| 巴黎銀行證券公司
地址：787 Seventh Avenue，New York，NY 10019-6099 紐約, NY 10019 美利堅合衆國
注意: 責任 管理 集團 聯繫電話: (212) 841-3059 免費電話: (888) 210-4358 郵箱: dl.us.liability.management@ us.bnpparibas.com |
美銀證券
南卡羅來納州620 S Tryon Street， 20th Floor 夏洛特 北卡羅來納州28255 美利堅合衆國
注意：責任 管理組 收集： (980) 387-3907 免費電話： (888) 292-0070 電子郵件：debt_advisory@bofa.com
在歐洲： 電話：+33 1 877 01057 郵箱： DG.Lm-EMEA@bofa.com |
德意志銀行股份有限公司
美因茨 蘭德施泰因be 11-17 60329 美因河畔法蘭克福 德國
注意：責任 管理 組 電話： +44 20 7545 8011 |
每張票據
1哥倫布環 紐約，紐約 10019 美利堅合衆國
注意：責任 管理組 免費電話： (866) 627-0391 收取電話： (212) 250-2955 |
| 摩根大通銀行SE
Taunustor 1 (TaunusTurm) 60310法蘭克福 德國
注意：責任管理 聯繫電話：+44 20 7134 2468 電郵地址： Liability_Management_EMEA@ jpmorgan.com |
摩根大通 證券有限責任公司
383 麥迪遜大道 紐約，紐約 10179 美利堅合衆國
注意：責任管理小組 聯繫電話： (212) 834-4818 免費電話： (866) 834-4666 |
桑坦德美國資本 市場有限責任公司
麥迪遜大道437號會員 紐約，紐約 10022 美利堅合衆國
注意：責任管理小組 聯繫電話： (212) 350-0660 免付費電話： (855) 404-3636 電子郵件：AmericasLM@santander.us |
| ab-inbev.com |
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新聞稿 – 26 11月 2024 – 4 |
招標和信息代理人是：
全球債券持有人服務公司
65 Broadway – Suite 404
紐約，紐約 10006
注意： 企業行動
銀行和經紀人請撥打：+1 (212) 430-3774
其他請撥打免長途電話：+1 (855) 654-2014
傳真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779
電子郵件： contact@gbsc-usa.com
招標報價網站： https://gbsc-usa.com/registration/abi
非美國 分銷限制
意大利。 與招標要約、本公告、購買要約或與招標要約有關的任何其他文件或材料均未提交，也不會提交給 委員會 國家 以獲取許可 社會à 和 交易所 (“意大利證券交易所（CONSOB））根據適用的意大利法律法規進行。 招標要約在意大利共和國（“意大利）作爲根據第條款的豁免要約進行。 101-bis， 段 3-bis 根據1998年2月24日第58號立法法令（修訂後）（“金融服務 行動”）和第 35-bis， 根據1999年5月14日第11971號CONSOb法規第4段的規定，持有或受益於筆記的投資者，如果在意大利居住或位於意大利，可以通過授權人員（例如，投資公司、銀行或根據《金融服務法》（2018年2月15日第20307號CONSOb法規，已修訂）和1993年9月1日第385號法令，已修訂，對此類活動的財務中介）來提交他們的筆記進行購買。同時必須遵守任何其他適用法律法規，以及CONSOb或任何其他意大利當局施加的任何要求。每個中介必須遵守有關信息義務的適用法律法規。vis-à-vis 與筆記或購買要約相關的事務其客戶。
英國。 本公告、購買要約及任何其他與招標要約相關的文件或材料的傳達，並未由此進行，且此類文件和/或材料尚未獲得“的批准。授權 人根據2000年金融服務和市場法（修訂版）第21條的目的“FSMA因此，此類文件和/或材料不向英國公衆分發，也不得傳遞給公衆。這些文件和/或材料的傳播在財務推廣方面根據FSMA第21(1)條的限制中是豁免的，因爲它僅針對並且僅可以傳達給並且僅以以下方式進行的： (1) 在英國境外的人； (2) 符合2005年金融服務和市場法（金融推廣）命令第19(5)條定義的投資專業人士（修訂版““）； (3) 現有公司的成員或債權人或其他根據命令第43(2)條的條款的人；或 (4) 根據命令可以合法地與之進行溝通的任何其他人（所有此類人統稱爲「相關人士」）。本公告、購買要約以及與投標要約相關的任何其他文件或材料僅提供給相關人士。任何不是相關人士的人都不應依賴或根據本文件或其任何內容採取行動。命令投標要約不會直接或間接地在法國共和國進行（除了向合格投資者，如下所述）。本公告、購買要約以及與投標要約相關的任何其他文件或材料僅已並且僅將分發到法國共和國的合格投資者，合格投資者的定義見歐盟條例（EU）2017/1129第2(e)條（“
法國. 債券的發行不會在任何國家或地區（包括法國）以外向合格投資者（如《條例》第2（e）條定義的投資者）以外的任何人公開發售。”). 本公告、購買要約以及與投標要約有關的任何其他文件或材料均未提交或將提交 清關到 監管機構édes三月és 金融機構.
比利時. 這些公告、購買要約或與要約收購相關的任何其他文件或材料均未提交或通知，也不會提交或通知比利時金融服務和市場管理局，亦未獲得其批准或認可。“管理局é 服務 和 市場és 金融家”/“主管機關 用於 資產負債狀況ële 服務 en 市場”根據比利時法律第2007年4月1日第3條第1款和第6條第1款的規定，投標報價不是以公開募集的方式在比利時進行的。
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新聞稿– 26十一月2024 – 5 |
根據比利時法律第2007年4月1日關於公開收購要約的規定，「公開收購要約法」（“loi relative aux offres publiques d’acquisition”/ 「wet op de openbare overnamebiedingen」）），不時修訂或更改。因此，投標報價可能不被宣傳，也不正在進行宣傳，並且本公告、購買要約以及與投標報價相關的任何其他文件或材料（包括任何備忘錄、信息通函、小冊子或任何類似文件）均不得、未曾及不會直接或間接地分發或提供給比利時的任何人，除了合格投資者” (「合格投資者」/「合格投資者」) 根據招股說明書法規第2(e)條的含義，代表其自身帳戶行事。就比利時而言，招標要約僅向合格投資者發出，如上文所定義。因此，本公告、購買要約或與招標要約相關的任何其他文件或材料中包含的信息，不得用於任何其他目的，也不得在比利時向任何其他人披露或分發。
法律聲明
任何交易商經理（及其各自的董事、高級職員、員工、代理或附屬機構）在與不相關持有者的招標要約的任何部分沒有任何角色，其中“相關持有者“指的是：
| (i) | 持有美元票據或歐元票據的持有人；或 |
| (ii) | 持有英鎊票據的持有人，且爲： |
| (a) | 如果居住或位於歐盟成員國（“歐盟）爲「合格交易對手」或「專業客戶」，均依照2014/65/EU號指令對金融工具市場的定義（不時修訂）； |
| (b) | 如果居住或位於英國，則是根據FCA手冊業務行爲來源書中定義的「合格交易對手」，或根據（EU）第600/2014號條例第2（1）條第（8）點的定義的「專業客戶」，該條例作爲英國國內法的一部分，根據2018年《英國脫歐法案》；或 |
| (c) | 如果居住或位於歐盟和英國以外的司法管轄區，根據適用的當地法律爲機構持有者，而非零售持有者。 |
本公告僅供參考，不構成出售或購買的要約、購買要約的請求或與任何證券相關的同意徵求。在任何州或其他司法管轄區，這種要約、請求或銷售在註冊或資格認定前將是非法的，依照任何此類州或其他司法管轄區的證券法。
本公告並未描述所有要約的實質性條款，任何持有人不應僅基於本公告做出決策。要約的條款和條件在購買要約中有所描述。本公告必須與購買要約一起閱讀。購買要約包含重要信息，持有人在作出與要約相關的任何決策前應仔細閱讀。如果任何持有人對本公告、購買要約的內容或應採取的行動有任何疑問，建議持有人立即向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立金融、稅務或法律顧問尋求自己的財務和法律建議。任何個人或公司其票據由經紀商、交易商、銀行、保管人、信託公司或其他代名人持有，若希望根據要約出售該票據，必須聯繫該實體。
各公司、交易經理或其附屬機構、各自的董事會、Tender和信息代理人、與美元票據相關的受託人或其各自的附屬機構沒有做出任何推薦，也沒有表達任何意見，持有人是否應根據要約出售其票據，或是否應避免這麼做。各持有人應自行決定是否出售其票據，如果決定出售，應決定出售的票據的本金金額。
各公司未向任何國家的聯邦或州證券委員會或監管機構提交本公告或購買要約，且未經過審查。沒有任何權威機構對要約的準確性或充分性作出判斷，作出任何相反的陳述是違法的，可能構成刑事犯罪。
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新聞稿 - 2611月2024 – 6 |
購買要約不構成在任何法律禁止的管轄區內，或向任何被禁止的個人發出購票的要約。在某些管轄區，購買要約的分發是受到法律限制的。只有在接觸到購買要約的人需由各公司、交易經理、Tender和信息代理人告知自己並遵守任何此類限制。
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新聞稿 - 26十一月2024 – 7 |
百威英博聯繫人
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| 電子郵件： cyrus.nentin@ab-inbev.com | ||
| 固定收益投資者 | ||
| 好的。非常感謝。我們感謝大家抽出時間來收聽。感謝您的提問。我們期待在第三季度末再次鬧得很開心。謝謝大家。 | ||
| 電子郵件： patrick.ryan@ab-inbev.com | ||
關於百威英博
百威英博 (Ab InBev) 是一家在比利時魯汶註冊的上市公司（歐洲證券交易所：ABI）， 在墨西哥（MEXBOL: ANB）和南非（JSE: ANH）證券交易所有二級上市，並在紐約證券交易所（NYSE: BUD）擁有美國存託憑證。作爲一家公司，我們有宏偉的夢想，希望創造一個更令人歡呼的未來。我們 始終在尋找新方法來迎接生活中的時刻，推動行業發展，並在世界上產生有意義的影響。我們致力於建設經得起時間考驗的偉大品牌，釀造使用最優質原料的最佳啤酒。我們的多樣化組合包含500多種啤酒品牌，其中包括全球品牌百威。®科羅娜®，斯特拉·阿爾圖瓦® 和米勒高爾®；跨國品牌Beck’s®、Hoegaarden® 和Leffe®；以及像Aguila這樣的本土冠軍®，南極洲®，啤酒輕®，百威英博®卡斯®城堡®城堡萊特®克里斯托®哈爾濱®Jupiler®Modelo Especial®Quilmes®維多利亞®，賽德林®, 還有Skol®. 我們的釀造傳統可以追溯到600多年前，跨越了多個大陸和世代。從我們在比利時魯汀的Den Hoorn釀酒廠的歐洲根源，到美國聖路易斯的Anheuser & Co釀酒廠的開創性精神，再到南非約翰內斯堡黃金熱期間創建的城堡釀酒廠，再到巴西首個釀酒廠Bohemia。 我們的地理佈局多元化，對發達市場和發展中市場的暴露均衡，我們利用位於全球近50個國家的約155,000名同事的集體力量。截止2023年，百威英博報告的營業收入爲59.4億美元（不包括合資企業和聯營公司）。
前瞻性聲明
本公告包含「前瞻性陳述」。這些陳述基於百威英博管理層對未來事件和發展的當前預期和看法，自然會受到不確定性和情況變化的影響。本公告中的前瞻性陳述包括歷史事實以外的陳述，並通常包含如「將」、「可能」、「應該」、「相信」、「打算」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「可能」、「預見」和類似的詞彙。所有歷史事實以外的陳述均爲前瞻性陳述。您不應對這些前瞻性陳述過度依賴，這些陳述反映了百威英博管理層的當前觀點，受到許多關於百威英博的風險和不確定性的影響，並依賴於許多因素，其中一些超出了百威英博的控制範圍。有重要因素、風險和不確定性可能導致實際結果和結果與預期有重大差異，包括但不限於在百威英博的年度報告第3.D項中描述的風險和不確定性。 20-F 於2024年3月11日向SEC提交的。不少這些風險和不確定性將會因爲全球商業和經濟環境的進一步惡化而加劇，包括因俄羅斯和烏克蘭以及中東地區的持續衝突所導致的紅海衝突。其他未知或不可預測的因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果有重要差異。前瞻性陳述應與其他包括在其他地方的警告性聲明一起閱讀，包括百威英博最新的表格。 20-F 及 其他以表格形式提供的報告 6-K, 及百威英博公開的任何其他文件。本溝通所作的任何前瞻性聲明均完全由這些警示性聲明所限定，無法保證百威英博實際結果或預期發展的實現，或即便在很大程度上實現了，也無法保證它們對百威英博或其業務或運營會產生預期的後果或影響。除法律要求外，百威英博沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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新聞稿 – 26 十一月 2024 – 8 |