美國
證券和交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K表格
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年證券交易法
2024年11月份
天成金匯有限公司
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
廣東省廣州市番禺區東環街北盤歐文大廈25棟1304室
中國廣東省番禺區
Form 20-F ☒ Form 40-F ☐
(總行地址)
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐
私募交易
在2024年11月25日,公司簽署了 某些證券購買協議(“SPA與某個合格投資者(“購買方如1933年證券法修正案規則501(a)中所定義的術語(“證券法根據該協議,公司同意向購買方發行一系列新的可轉換票據,初始本金金額高達$2,500,000(“備註),該票據可轉換爲公司的A類普通股,面值爲每股0.0001美元(“普通股),根據票據的條款,融資額爲2,250,000美元淨收入(“發行)。融資收益將根據公司的決定用於一般公司和運營資金的用途。
R.F. Lafferty & Co., Inc.作爲本次發行的唯一推薦代理。
公司和購買方在SPA中均作出了常規的聲明、保證和契約。票據將在滿足所有成交條件後發行給購買方。 可轉換票據所發行的普通股以下簡稱爲「轉換股」。
根據《證券法》第D條的規定,票據的發行免於註冊要求。在票據未償還期間,公司同意保持足夠的公開信息可用,並維持其納斯達克上市。公司同意在SPA日期後的45個日曆天內,提交對公司F-3註冊聲明(註冊號333-283030)的修正案(如下修正的“)註冊聲明),該F-3修正案應包含一份招股說明書,提供由購買者轉售所有轉換股份的相關信息。公司應確保該註冊聲明在SPA日期後的105天內生效,並在購買者不再持有任何票據或可轉換股份之前,始終保持該註冊聲明有效。
票據的利率爲每年11.75%,根據票據條款不時進行調整。所有未償還的本金和應計利息將在票據發行後十二個月到期應付(“發行日期),而購買者有權在公司和購買者達成共識的情況下,將到期期限延長另24個月。票據包括10%的原始發行折扣。公司不得提前償還任何部分的未償還本金、應計及未支付的利息或對本金和利息的滯納金(如有)。在發行日期後的任何時間,票據可以根據票據中規定的條款和條件轉換爲合法發行、全額支付且不可評估的普通股。在發生票據中定義的違約事件時,購買者可以要求公司贖回票據的全部或任何部分,並提交書面通知。
SPA和票據的格式作爲本表格6-k的附件99.1和99.2提供,且這些文件在此通過引用併入。上述內容僅是對SPA和票據重要條款的簡要描述,並不聲稱完整描述當事方在其中的權利和義務,所有內容需參考該等附件予以全面理解。
展示資料.
附件編號。 | 描述 | |
99.1 | 證券購買協議表格 | |
99.2 | 票據的形式 |
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簽名
根據1934年證券交易所需求,申請人已授權其代表簽署此報告。
Top KingWin有限公司。 | ||
日期:2024年11月26日 | 由: | /s/ 徐瑞林 |
姓名: | 徐瑞林 | |
頭銜: | 首席執行官 |
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