附件 99.1
知乎公司報告2024年第三季度未經審計的財務業績
中國北京,2024年11月26日 - 知乎公司(「知乎」或「公司」)(紐交所:ZH 香港交易所:2390),中國領先的在線內容社區,今天宣佈了截至2024年9月30日的未經審計財務業績。;2024年第三季度,爲人民幣84500萬(美元12040萬),相比於2023年同期的人民幣102220萬。
2024年第三季度業績亮點
· | 總營業收入 2024年第三季度未經審計的財務業績爲人民幣84500萬(美元12040萬),相比於2023年同期的人民幣102220萬。 |
· | 毛利率 2024年第三季度的毛利率從2023年同期的53.7%增加到了63.9%。 |
· | 淨虧損 2024年第三季度的淨利潤爲人民幣900萬(130萬美元),與2023年同期相比縮減了96.8%。 |
· | 調整後的淨虧損(非GAAP)爲381萬美元,相比2021年上半年的調整後的淨虧損(非GAAP)爲52萬美元。[1] 2024年第三季度的營業收入爲人民幣1310萬美元(190萬美元),比2023年同期縮減了94.2%。 |
· | 月活躍用戶數的平均值[2] 2024年第三季度的平均月活躍用戶數爲8110萬。 |
· | 平均每月付費會員數[3] 2024年第三季度爲1650萬。 |
「在第三季度,我們加大了減少損失的承諾,並精準執行了我們的戰略,」知乎董事長兼首席執行官周源先生表示。“我們的社區生態優化已經產生了多個積極成果,包括關鍵用戶健康指標穩步改善和季度用戶活躍數增長。我們還振興了內容創作者的信心,促進了內容質量的提升,提高了用戶參與度和繁榮的社區氛圍。此外,用戶訪問知乎智慧,我們的AI 驅動搜索工具,增長迅速。藉助這股勢頭,我們推出了『專業搜索』功能,這代表着在探索更深入、更專業場景方面我們的差異化方法邁出了重要的一步。未來,我們將繼續致力於提升用戶體驗,深化社區的信譽,以釋放知乎品牌和用戶群體的全部潛力。
知乎首席財務官韓旺先生補充道:「我們持續改善盈利能力,取得了又一個里程碑,在我們美國IPO以來交出了最低的季度虧損。第三季度,我們的毛利率擴大到63.9%,總成本和營業費用分別同比下降35.6%和30.5%,這得益於提高的運營效率和嚴謹的成本管理。展望未來,我們將投入更多資源,戰略性地探索強化知乎高價值品牌形象和獨特用戶定位的商業模式。從長遠來看,我們旨在實現可持續盈利增長,爲股東帶來實質性的價值回報。」
1
2024年第三季度財務結果
總收入 2024年第三季度爲人民幣84500萬(12040萬美元),而2023年同期爲人民幣102220萬。
營銷服務收入。 人民幣25660萬(摺合3660萬美元),與2023年同期的人民幣38300萬相比下降主要是因爲我們積極推進和持續改進服務,着重優化毛利率。
付費會員收入 人民幣45940萬(摺合6550萬美元),與2023年同期的人民幣46680萬相比輕微下降主要是由於每名訂閱會員的平均收入略微下降。
職業培訓收入 人民幣10510萬(摺合1500萬美元),與2023年同期的人民幣14480萬相比下降主要是由於我們收購的業務貢獻較低,部分抵消了我們自營課程的增長。
其他營業收入 爲2390萬人民幣(摺合340萬美元),與2023年同期的2760萬人民幣相比下降。
營業成本 2023年同期,淨利潤從人民幣47370萬元下降35.6%,至人民幣30490萬元(約合4340萬元)。這主要是由於我們營收下降導致內容和營業成本減少,以及由於技術效率提高導致雲服務和帶寬成本降低。
毛利潤 2023年同期,營業收入爲人民幣54850萬元,爲人民幣54010萬元(約合7700萬元)。 毛利率2023年同期,毛利率從53.7%增長至63.9%,主要歸因於我們的盈利增強和經營效率改善。
總營業費用 2023年同期,淨利潤從人民幣89860萬元下降30.5%,至人民幣62450萬元(約合8900萬元)。
銷售和市場營銷費用 decreased by 27.4% to RMB38800萬 (US$5530萬) from RMB53430萬 in the same period of 2023. The decrease was primarily due to more disciplined promotional spending and a decrease in personnel-related expenses.
研發費用 decreased by 28.2% to RMB17930萬 (US$2550萬) from RMB24970萬 in the same period of 2023. The decrease was primarily attributable to more efficient spending on technology innovation and a decrease in personnel-related expenses.
總務和行政費用 decreased by 50.1% to RMB5720萬 (US$810萬) from RMB11460萬 in the same period of 2023. The decrease was primarily attributable to lower share-based compensation expenses.
2
營業虧損額 narrowed by 75.9% to RMB8430萬 (US$1200萬) from RMB35010萬 in the same period of 2023.
Adjusted loss from operations (non-GAAP)[1] 在2023年同期,營收降至人民幣8780萬元(1250萬美元),較人民幣29590萬元的降幅爲70.3%。
淨虧損 在2023年同期,營收降至人民幣900萬(130萬美元),較人民幣27840萬元的降幅爲96.8%。
調整後的淨虧損(非通用會計原則)[1] 在2023年同期,營收降至人民幣1310萬(190萬美元),較人民幣22530萬元的降幅爲94.2%。
每股美國存托股票(「ADS」)的稀釋淨虧損爲人民幣0.11美元,相比2023年同期的人民幣2.81有所下降。 [4] 爲人民幣0.11美元,相比2023年同期的人民幣2.81有所下降。
現金及現金等價物、定期存款、受限現金和短期投資
截至2024年9月30日,公司擁有人民幣504800萬(71930萬美元)的現金及現金等價物、定期存款、限制性現金和短期投資,相比2023年12月31日的人民幣546290萬。
股票回購計劃
截至2024年9月30日,公司已回購3110萬股A類普通股(包括ADS下的A類普通股),總價爲6650萬美元,分別在紐約證券交易所和香港交易所進行,根據公司現有的1億美元股票回購計劃「2022回購計劃」,該計劃於2022年5月成立,並延長至2025年6月26日。此外,公司還成立了一項同時進行的股票回購計劃「2024回購計劃」,於2024年6月成立,並將持續有效直至2025年6月26日。根據2024回購計劃以及2022回購計劃,公司的回購股數不會超過截至2024年6月26日的公司已發行股份總數的10%(不包括任何自留股)的最大股數。該日期爲股東批准購買公司自身股份的普通無條件授權的日期。
此外,正如先前宣佈的,公司最近進行了全現金要約收購,並回購了33016016股A類普通股(包括19877118股以6625706股ADS形式出售的A類普通股),佔回購前公司總已發行流通普通股的約11.2%。這些A類普通股的總價格約爲3億港幣。這些股票已於2024年11月8日回購並註銷。
[1] 調整後的營業虧損和調整後的淨虧損是非美國通用會計準則財務指標。有關非美國通用會計準則財務指標的更多信息,請參閱本新聞稿末尾列出的「使用非美國通用會計準則財務指標」部分和題爲「審計無關的美國通用會計準則和非美國通用會計準則結果對照表」的表格說明。
3
[2] 月活躍用戶數指的是在給定月份內至少啓動過我們移動應用程序的移動設備的總數,或移動設備的月活躍用戶數,以及在給定月份內至少訪問過我們的PC或移動網站的已登錄用戶數,消除重複後。
[3]每月訂閱會員指的是指定月份內我們 Yan Selection 會員的數量。某段時間的平均每月訂閱會員數量是通過將該指定期間內每個月的每月訂閱會員總和除以該期間內的月份數來計算的。
[4] 2024年5月10日,我們將美國存托股份(ADS)與A類普通股的比率從兩個代表一股A類普通股變更爲一個代表三股A類普通股的新比率。基本和攤薄每ADS的淨虧損已經進行追溯調整,以反映所有呈現期間的ADS比率變更。
電話會議
公司管理層將於2024年11月26日美國東部時間上午6:00(2024年11月26日北京/香港時間晚上7:00)舉行盈利電話會議。
所有希望參加電話會議的參與者必須提前使用下面提供的鏈接在線預先註冊。一旦預先註冊完成,每位參與者將收到一組撥入號碼、密碼和可用於加入電話會議的唯一註冊者ID。參與者可以隨時進行預先註冊,包括在電話會議開始時間之前和之後。
參與者在線註冊: https://register.vevent.com/register/BI2fe7e6f51a2f41b7963f31ce9f2d38cehttps://dpregister.com/sreg/10194497/fdf969aff8
此外,公司的投資者關係網站上將提供會議通話的現場直播和存檔視頻。https://ir.zhihu.com.
會議通話重播將在現場通話結束後大約一個小時後開始提供,直至2024年12月3日,撥打以下電話號碼即可。
美國(免費電話): | +1-877-344-7529 |
國際: | +1-412-317-0088 |
重聽訪問代碼: | 3486495 |
關於知乎公司。
知乎股份有限公司(NYSE: ZH; 香港交易所: 2390) 是中國領先的在線內容社區,在這裏人們尋找解決方案、做出決策、尋求靈感和樂趣。自2010年初始推出以來,我們已經從一個問答社區發展成爲中國頂級綜合在線內容社區,也是中國最大的問答啓發式在線內容社區之一。欲了解更多信息,請訪問https://ir.zhihu.com.
4
使用非 GAAP 財務指標
在評估業務時,公司考慮並使用非美國通信-半導體財務指標,例如調整後的營業虧損和調整後的淨虧損,以補充對其營運績效的審查和評估。公司通過排除股權報酬開支、商業收購產生的無形資產攤銷和非美國通信-半導體調整的稅收影響等影響來定義非美國通信-半導體財務指標,這些都是非現金費用。公司認爲,非美國通信-半導體財務指標通過調整可能影響的項目,有助於從時段到時段和從公司到公司進行營運績效比較,因爲這些項目被公司管理層認爲是其營運績效的指標性因素。公司認爲,非美國通信-半導體財務指標爲投資者和其他人提供了有益信息,幫助他們理解和評估公司的合併運營結果,正如它們幫助公司管理層一樣。
非美國通信-半導體財務指標未經美國通信-半導體標準定義,並未按美國通信-半導體標準呈現。非美國通信-半導體財務指標的呈現可能與其他公司呈現的同名指標不可比。使用非美國通信-半導體財務指標作爲分析工具具有侷限性,投資者不應將其孤立使用或視爲替代根據美國通信-半導體呈報的運營結果或財務狀況的分析。有關非美國通信-半導體財務指標的更多信息,請參見本新聞稿末尾所附標題爲「美國通信-半導體與非美國通信-半導體結果未經審計的和解」表。
匯率信息
本公告將部分人民幣數額以特定匯率轉換爲美元,僅爲方便讀者。除非另有說明,所有人民幣轉換爲美元均以RMB7.0176兌換1.00美元的匯率進行,即2024年9月30日生效的匯率,詳見聯儲局公告H.10。
Safe Harbor聲明
本公告包含前瞻性聲明。這些聲明根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」規定發佈。非歷史事實的聲明,包括有關公司信念和預期的聲明,都屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性,許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所含結果大相徑庭。在某些情況下,前瞻性聲明可通過諸如「可能」、「將會」、「期望」、「預計」、「目標」、「瞄準」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛力」、「持續」、「可能會」或其他類似表達方式來識別。有關這些以及其他風險、不確定性或因素的詳細信息已納入公司向美國證券交易委員會和香港交易所提交的備案文件中。本新聞稿中提供的所有信息截至新聞稿日期,公司不承擔更新此類信息的義務,除非適用法律要求。
5
投資者和媒體諮詢,請聯繫:
在中國:
知乎公司。
郵箱: ir@zhihu.com
派阿森特金融通信
吳海琳
電話:+86-10-6508-0677
郵箱: zhihu@tpg-ir.com
在美國:
派阿森特金融通信
Brandi Piacente
電話:+1-212-481-2050
郵箱: zhihu@tpg-ir.com
6
知乎公司。
未經審計的簡明合併利潤表
(所有金額以千元計算,除股份、ADS、每股數據和每ADS數據外)
截至三個月結束 | 截至九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2023 | 6月30日, 2024 | 9月30日, | 9月30日, 2023 | 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | ||||||||||||||||||||||
營業收入: | ||||||||||||||||||||||||||||
營銷服務 | 382,962 | 343,979 | 256,631 | 36,570 | 1,187,839 | 931,152 | 132,688 | |||||||||||||||||||||
付費會員 | 466,784 | 432,652 | 459,387 | 65,462 | 1,370,651 | 1,341,763 | 191,200 | |||||||||||||||||||||
職業培訓 | 144,795 | 133,633 | 105,058 | 14,971 | 396,313 | 384,127 | 54,738 | |||||||||||||||||||||
其他 | 27,622 | 23,546 | 23,944 | 3,412 | 105,789 | 82,651 | 11,778 | |||||||||||||||||||||
總收入 | 1,022,163 | 933,810 | 845,020 | 120,415 | 3,060,592 | 2,739,693 | 390,404 | |||||||||||||||||||||
收入成本 | (473,712 | ) | (377,266 | ) | (304,879 | ) | (43,445 | ) | (1,437,844 | ) | (1,099,529 | ) | (156,682 | ) | ||||||||||||||
毛利潤 | 548,451 | 556,544 | 540,141 | 76,970 | 1,622,748 | 1,640,164 | 233,722 | |||||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | (534,328 | ) | (416,985 | ) | (388,049 | ) | (55,297 | ) | (1,520,486 | ) | (1,282,988 | ) | (182,824 | ) | ||||||||||||||
研發費用 | (249,662 | ) | (209,323 | ) | (179,261 | ) | (25,544 | ) | (668,867 | ) | (585,940 | ) | (83,496 | ) | ||||||||||||||
一般和行政費用 | (114,564 | ) | (114,107 | ) | (57,161 | ) | (8,145 | ) | (327,462 | ) | (264,185 | ) | (37,646 | ) | ||||||||||||||
總營業費用 | (898,554 | ) | (740,415 | ) | (624,471 | ) | (88,986 | ) | (2,516,815 | ) | (2,133,113 | ) | (303,966 | ) | ||||||||||||||
營業損失 | (350,103 | ) | (183,871 | ) | (84,330 | ) | (12,016 | ) | (894,067 | ) | (492,949 | ) | (70,244 | ) | ||||||||||||||
其他收入/(支出): | ||||||||||||||||||||||||||||
投資收益 | 11,617 | 21,811 | 13,679 | 1,949 | 29,416 | 52,392 | 7,466 | |||||||||||||||||||||
利息收入 | 40,363 | 26,754 | 31,136 | 4,437 | 119,843 | 88,653 | 12,633 | |||||||||||||||||||||
金融工具公允價值變動 | (7,352 | ) | 31,412 | 6,887 | 981 | (19,950 | ) | 47,707 | 6,798 | |||||||||||||||||||
交易所損益 | (393 | ) | 289 | (1,097 | ) | (156 | ) | 1,034 | (688 | ) | (98 | ) | ||||||||||||||||
其他, 淨額 | 27,227 | 15,947 | 23,799 | 3,391 | 34,204 | 42,789 | 6,097 | |||||||||||||||||||||
所得稅前損失 | (278,641 | ) | (87,658 | ) | (9,926 | ) | (1,414 | ) | (729,520 | ) | (262,096 | ) | (37,348 | ) | ||||||||||||||
所得稅收益/(費用) | 256 | 7,063 | 949 | 135 | (6,903 | ) | 6,728 | 959 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | (278,385 | ) | (80,595 | ) | (8,977 | ) | (1,279 | ) | (736,423 | ) | (255,368 | ) | (36,389 | ) | ||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收入 | (289 | ) | (2,144 | ) | (1,514 | ) | (216 | ) | (3,447 | ) | (2,708 | ) | (386 | ) | ||||||||||||||
淨虧損歸屬知乎公司股東 | (278,674 | ) | (82,739 | ) | (10,491 | ) | (1,495 | ) | (739,870 | ) | (258,076 | ) | (36,775 | ) | ||||||||||||||
每股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | (0.94 | ) | (0.30 | ) | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (2.45 | ) | (0.92 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||
攤薄 | (0.94 | ) | (0.30 | ) | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (2.45 | ) | (0.92 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||
每個ADS的淨虧損(一個ADS代表三股A普通股) | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | (2.81 | ) | (0.89 | ) | (0.11 | ) | (0.02 | ) | (7.35 | ) | (2.77 | ) | (0.39 | ) | ||||||||||||||
攤薄 | (2.81 | ) | (0.89 | ) | (0.11 | ) | (0.02 | ) | (7.35 | ) | (2.77 | ) | (0.39 | ) | ||||||||||||||
加權平均流通在外普通股數——基本 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 297,742,064 | 279,241,647 | 277,309,431 | 277,309,431 | 302,063,397 | 279,367,448 | 279,367,448 | |||||||||||||||||||||
攤薄 | 297,742,064 | 279,241,647 | 277,309,431 | 277,309,431 | 302,063,397 | 279,367,448 | 279,367,448 |
7
知乎公司
未經審計的簡明合併利潤表(續)
(所有金額以千元計算,除股份、ADS、每股數據和每ADS數據外)
截至三個月結束 | 截至九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2023 | 6月30日, 2024 | 9月30日, | 9月30日, 2023 | 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | ||||||||||||||||||||||
包括在以下項目中的股份報酬費用: | ||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 1,630 | 750 | 1,016 | 145 | 8,176 | 4,263 | 608 | |||||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 5,741 | (6,063 | ) | 547 | 78 | 20,883 | (2,244 | ) | (320 | ) | ||||||||||||||||||
研發費用 | 13,758 | 4,439 | 6,233 | 888 | 49,904 | 14,352 | 2,045 | |||||||||||||||||||||
一般和行政費用 | 27,662 | 33,515 | (14,767 | ) | (2,104 | ) | 78,193 | 35,111 | 5,003 |
8
知乎公司。
未經審計的簡明合併資產負債表
(所有金額以千元爲單位)
截至12月31日 2023 |
截至9月30日 2024 |
|||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金及現金等價物 | 2,106,639 | 3,214,074 | 458,002 | |||||||||
定期存款 | 1,586,469 | 993,111 | 141,517 | |||||||||
短期投資 | 1,769,822 | 789,020 | 112,434 | |||||||||
受限現金 | - | 51,774 | 7,378 | |||||||||
應收賬款 | 664,615 | 445,288 | 63,453 | |||||||||
應收關聯方款項 | 18,319 | 48,498 | 6,911 | |||||||||
預付款及其他流動資產 | 232,016 | 207,843 | 29,617 | |||||||||
總流動資產 | 6,377,880 | 5,749,608 | 819,312 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
物業和設備,淨值 | 10,849 | 9,625 | 1,372 | |||||||||
無形資產-淨額 | 122,645 | 58,048 | 8,272 | |||||||||
商譽 | 191,077 | 126,344 | 18,004 | |||||||||
長期投資淨額 | 44,621 | 51,177 | 7,292 | |||||||||
使用權資產 | 40,211 | 13,327 | 1,899 | |||||||||
其他非流動資產 | 7,989 | 456 | 65 | |||||||||
總非流動資產 | 417,392 | 258,977 | 36,904 | |||||||||
總資產 | 6,795,272 | 6,008,585 | 856,216 | |||||||||
負債及股東權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
應付賬款及應計負債 | 1,038,531 | 893,532 | 127,327 | |||||||||
薪資和福利應付款 | 342,125 | 226,866 | 32,328 | |||||||||
應交稅費 | 21,394 | 15,093 | 2,151 | |||||||||
合同責任 | 303,574 | 278,735 | 39,719 | |||||||||
到相關方款項 | 26,032 | 7,849 | 1,119 | |||||||||
短期租賃負債 | 42,089 | 16,031 | 2,284 | |||||||||
短期借款 | - | 51,774 | 7,378 | |||||||||
其他流動負債 | 171,743 | 148,584 | 21,173 | |||||||||
總流動負債 | 1,945,488 | 1,638,464 | 233,479 | |||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
開多期權負債 | 3,642 | 2,630 | 375 | |||||||||
遞延所得稅負債 | 22,574 | 7,430 | 1,059 | |||||||||
其他非流動負債 | 121,958 | 14,998 | 2,137 | |||||||||
總非流動負債 | 148,174 | 25,058 | 3,571 | |||||||||
總負債 | 2,093,662 | 1,663,522 | 237,050 | |||||||||
知乎公司的股東權益總額 | 4,599,810 | 4,289,054 | 611,185 | |||||||||
非控制權益 | 101,800 | 56,009 | 7,981 | |||||||||
股東權益合計 | 4,701,610 | 4,345,063 | 619,166 | |||||||||
負債和股東權益總計 | 6,795,272 | 6,008,585 | 856,216 |
9
知乎公司
未經審計的按照美國通用會計準則和非美國通用會計準則調整後的協調結果
(所有 (以千爲單位)
截至三個月結束 | 截至九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2023 |
2023年9月30日 | 9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
9月30日, 2024 |
||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | ||||||||||||||||||||||
營業損失 | (350,103 | ) | (183,871 | ) | (84,330 | ) | (12,016 | ) | (894,067 | ) | (492,949 | ) | (70,244 | ) | ||||||||||||||
Add: | ||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的補償費用 | 48,791 | 32,641 | (6,971 | ) | (993 | ) | 157,156 | 51,482 | 7,336 | |||||||||||||||||||
由業務收購導致的無形資產攤銷 | 5,365 | 4,115 | 3,490 | 497 | 14,220 | 12,970 | 1,848 | |||||||||||||||||||||
調整後的營業虧損額 | (295,947 | ) | (147,115 | ) | (87,811 | ) | (12,512 | ) | (722,691 | ) | (428,497 | ) | (61,060 | ) | ||||||||||||||
淨虧損 | (278,385 | ) | (80,595 | ) | (8,977 | ) | (1,279 | ) | (736,423 | ) | (255,368 | ) | (36,389 | ) | ||||||||||||||
Add: | ||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的補償費用 | 48,791 | 32,641 | (6,971 | ) | (993 | ) | 157,156 | 51,482 | 7,336 | |||||||||||||||||||
由業務收購導致的無形資產攤銷 | 5,365 | 4,115 | 3,490 | 497 | 14,220 | 12,970 | 1,848 | |||||||||||||||||||||
非公認會計原則調整的稅務影響 | (1,069 | ) | (756 | ) | (600 | ) | (85 | ) | (2,738 | ) | (2,425 | ) | (346 | ) | ||||||||||||||
第一季度2024年的調整後的淨虧損 | (225,298 | ) | (44,595 | ) | (13,058 | ) | (1,860 | ) | (567,785 | ) | (193,341 | ) | (27,551 | ) |
10