美國

證券和交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K表格

根據規則13a-16或15d-16，彙報外國私人發行人 在1934年證券交易所法案下

根據.

1934年證券交易法

2024年11月份

委員會文件編號：333-226308

彩色星球科技有限公司。

（註冊人名稱的英文翻譯）

80 Broad Street，5樓
紐約，NY 10005
電話：+1 (929) 317-2699
（主要行政辦公室地址）

20-F表 ☒ 40-F表 ☐

20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐

與實質性協議簽訂

2024年11月25日，彩色星球科技有限公司（以下簡稱“公司”） 簽訂了某些債券交換協議（以下簡稱“11月交易協議與某些機構投資者進行了談判 (“購買者）是指2024年9月27日簽署的某些證券購買協議的一方（“SPA” 由公司和購買方簽署。

根據SPA，公司向購買方出售了一筆約760萬美元的初始一期優先擔保可轉換票據（“初始票據股息8%，發行日期起計十二個月到期，年利率6%，可轉換爲A類普通股（“普通股”）及附帶的A系列認股權，最多可購買2,853,118股普通股，行使價格爲每股$1.60（“首次認股權證”）。初始票據可在發行日起45天后由持有人選擇全額或部分轉換爲公司的普通股，直至初始票據完全轉換，轉換價格以較低者爲準（i）1.60美元（“轉換價格），或者（ii）等於在可轉換日期前十（10）個交易日期間普通股的最低成交價格的90％（“備用換股價”).

2024年10月8日，公司和購買方簽署了一份特定的票據交換協議（"十月交易所協議），根據該協議，購買方交付給公司以取消和終止公司根據SPA向購買方發行的初始票據。作爲交換，公司向購買方發行了新的可轉換債券（"十月說明與最初說明（除了十月說明應立即變換成公司普通股的選擇權外，在整體或部分上，直至十月說明完全轉換，所有其他方面均相同）

根據十一月交易所協議，購買方同意將公司之前發行給購買方的十月說明予以註銷和終止，根據十一月交易所協議。作爲交換，公司將向購買方發行新可轉換證券（“新筆記”，與十月說明在幾乎所有方面都相同，除了新說明加入了25.40美元的底價，相當於公司普通股在SPA簽訂前交易日收盤價的20%（“底價”），新說明持有人可選擇在整體或部分上將新說明完全轉換爲公司普通股，轉換價格爲以下兩者的較低者（i）轉換價格，或（ii）相當於（x）底價和（y）備選轉換價格中較大的價格。

新債券的發行不受修改後的1933年《證券法》（以下簡稱「《法案》」）登記的豁免規定。證券法並且根據《法案》第3(a)(9)條的規定進行依賴和遵守發行。

A copy of the Form of November Exchange Agreement and the Form of New Notes is included in this report on Form 6-k as Exhibits 99.1 and 99.2, respectively, and the foregoing description of the November Exchange Agreement and New Notes is qualified in its entirety by reference thereto.

SPA的修正

On November 25, 2024, the Company and each of the Purchasers entered into an amendment to the SPA (the “SPA修正”) to increase the maximum aggregate Subscription Amounts (as defined in the SPA) from US$33,000,000 to US$40,000,000. Except as expressly set forth above, the SPA shall remain unchanged and in full force and effect.

A copy of the form of SPA Amendment is included in this report on Form 6-k as Exhibit 99.3, and the foregoing description of the SPA Amendment are qualified in its entirety by reference thereto.

新票據的贖回和第二次閉關

根據經修訂的股權購買協議（「SPA」）的規定，在其中規定的條件下，公司可以不時向投資者出售總額不超過4,000萬美元的公司高級擔保可轉股票據，其條款基本與初始票據相同（“額外的 關閉”).

2024年11月25日，公司和購買方選擇進行額外的成交，根據該成交，公司將向購買方發行約786萬美元的公司高級擔保可轉股票據（“11月票據）。11月票據將與新票據具有基本相同的條款，截至發行日起十二個月到期，年利率爲6％，可立即整體或部分轉換爲公司普通股，直至11月票據完全轉換爲止，按（i）固定轉換價格6.68美元或（ii）等於（x）1.06美元的底價和（y）另一定價之間較高價的價格。

與發行11月票據同時進行（“二級結算購買方有責任根據《股權購買協議》的條款，對新票據進行兌付，如經修改。

第二次交割取決於符合或豁免《股權購買協議》（經修改）中規定的所有交割條件，包括在公司的Form F-3註冊聲明（註冊編號333-281668，註冊11月份票據和可轉換爲普通股的普通股）上進行招股說明書的補充。

11月份票據的表格副本已包括在本報告中作爲6-k表的附件99.4，並且11月份票據的上述描述需以參考該附件爲全面資格要求。

本6-k表已融入公司的註冊聲明中 F-3表格 （註冊編號爲333-281668，於2024年8月20日提交），在未被1933年修正的證券法或1934年修正的證券交易法後續提交或提供的文件或報告取代的範圍內。

簽名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新（除非另有說明，否則所有數字均以美元計）。

日期：2024年11月26日