附件 99.1
亞德諾報告2024財年第四季度和全年財務業績
•第四季度營業收入超過24億美元，高於預期中點，並且所有終端市場均實現了順序增長
•2024財年營業收入超過94億美元
•2024財年營業現金流爲39億美元，自由現金流爲31億美元
•2024財年向股東返還超過24億美元，包括6億美元的股票回購和18億美元的股息
馬薩諸塞州威明頓--2024年11月26日--Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI), a global semiconductor leader, today announced financial results for its fiscal fourth quarter and fiscal year 2024, which ended November 2, 2024.
“ADI’s revenue, profitability, and earnings per share all finished above our guided midpoint, underscoring continued business momentum and solid execution,” said Vincent Roche, CEO and Chair. “While unprecedented customer inventory headwinds drove a historic revenue decline during fiscal 2024, we maintained operating margins north of 40%, which is a testament to our business model’s resilience. We also continued to make strategic, long-term investments across engineering, manufacturing, and the end-to-end customer experience. As such, we enter 2025 as an even stronger enterprise, giving me the utmost confidence in our ability to drive increased value for customers and shareholders over the long term.”
「After a brief decline in overall bookings during our third quarter, orders picked up steadily throughout the fourth quarter, particularly in the Automotive end market. While macro uncertainty continues to limit the pace of our recovery, we remain cautiously optimistic for a strong growth year in fiscal 2025,」 said Richard Puccio, CFO.
Performance for the Fourth Quarter and Fiscal Year 2024
結果概要。(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (in millions, except per-share amounts and percentages) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月 | 十二個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 變化 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,443 | $ | 2,716 | (10) | % | $ | 9,427 | $ | 12,306 | (23) | % | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | $ | 1,416 | $ | 1,647 | (14) | % | $ | 5,381 | $ | 7,877 | (32) | % | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率百分比 | 58.0 | % | 60.6 | % | (260點子) | 57.1 | % | 64.0 | % | (690點子) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 569 | $ | 634 | (10) | % | $ | 2,033 | $ | 3,823 | (47) | % | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 23.3 | % | 23.4 | % | （10個點子） | 21.6 | % | 31.1 | % | (950點子) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄收益 | $ | 0.96 | $ | 1.00 | (4) | % | $ | 3.28 | $ | 6.55 | (50) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的結果(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 1,660 | $ | 1,907 | (13) | % | $ | 6,404 | $ | 8,925 | (28) | % | |||||||||||||||||||||||
| 調整後的毛利率百分比 | 67.9 | % | 70.2 | % | (230個點子) | 67.9 | % | 72.5 | % | (460個點子) | |||||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入 | $ | 1,005 | $ | 1,215 | (17) | % | $ | 3,853 | $ | 6,014 | (36) | % | |||||||||||||||||||||||
| 調整後營業利潤率 | 41.1 | % | 44.7 | % | (360個點子) | 40.9 | % | 48.9 | % | (800個點子) | |||||||||||||||||||||||||
| Adjusted diluted earnings per share | $ | 1.67 | $ | 2.01 | (17) | % | $ | 6.38 | $ | 10.09 | (37) | % | |||||||||||||||||||||||
| 截至三個月 | 過去十二個連續月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金生成 | 2024年11月2日 | 2024年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 1,051 | $ | 3,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入百分比 | 43 | % | 41 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | $ | (165) | $ | (730) | |||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流(2) | $ | 885 | $ | 3,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入百分比 | 36 | % | 33 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月 | 過去十二個連續月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金回報 | 2024年11月2日 | 2024年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派發股息 | $ | (457) | $ | (1,795) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票回購 | (95) | (616) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總現金返還 | $ | (552) | $ | (2,411) | |||||||||||||||||||||||||||||||
（1）個別金額的總和和/或計算可能與四捨五入導致的總額不相等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）非通用會計準則財務指標與其最直接可比的通用會計準則財務指標的調和已在本新聞稿中包含的財務表格中提供。此外，請參閱「非通用會計準則財務信息」部分獲取更多信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025財年第一季度展望
關於2025財年第一季度，我們預測營業收入爲23.5億美元，±10000萬美元。在這一營收展望的中點，我們預計報告的營業利潤率約爲22.0%，±130個點子，調整後的營業利潤率約爲40.0%，±100個點子。我們計劃報告的每股收益爲0.80美元，±0.10美元，調整後的每股收益爲1.53美元，±0.10美元。
Our first quarter fiscal 2025 outlook is based on current expectations and actual results may differ materially as a result of, among other things, the important factors discussed at the end of this release. These statements supersede all prior statements regarding our business outlook set forth in prior ADI news releases, and ADI disclaims any obligation to update these forward-looking statements.
The adjusted results and adjusted anticipated results above are financial measures presented on a non-GAAP basis. Reconciliations of these non-GAAP financial measures to their most directly comparable GAAP financial measures are provided in the financial tables included in this release. See also the 「Non-GAAP Financial Information」 section for additional information.
股息支付
The ADI Board of Directors has declared a quarterly cash dividend of $0.92 per outstanding share of common stock. The dividend will be paid on December 20, 2024 to all shareholders of record at the close of business on December 9, 2024.
Conference Call Scheduled for Today, Tuesday, November 26, 2024 at 10:00 am ET
亞德諾將於今天上午10:00舉行電話會議，討論我們2024財年第四季度的業績和短期展望。投資者可通過投資者.analog.com上的網絡研討會參加。
非依據GAAP制定的財務信息
本發佈包含不符合或不是代表美國通行會計原則（GAAP）的非GAAP財務指標，並且可能與其他公司提供的非GAAP指標不同。此外，這些非GAAP指標並非基於任何全面的會計規則或原則。這些非GAAP指標的主要限制在於其未反映決定符合GAAP的公司業績相關金額的全部內容，不應單獨考慮這些非GAAP指標，或作爲替代公司按照GAAP提出的財務結果。公司使用非GAAP指標，以及包括或排除某些項目時的基礎方法，並不一定表示將來可以預期的業績結果，或公司在未來時期實際上不會記錄這些項目。請注意不要過度依賴這些非GAAP指標。將這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的調和，都在本發佈中包含的財務表中提供。
管理層在內部使用非GAAP指標來評估公司持續運營的業績與過往時期，以及預算和分配未來時期的資源。這些非GAAP指標還幫助管理層評估公司的核心業務和跨不同報告時期的趨勢一致基礎。管理層在與分析師和投資者溝通公司業績結果和展望時，也使用這些非GAAP指標作爲主要績效衡量標準，並認爲呈現這些非GAAP指標對投資者很有用，因爲它提供管理層用於管理公司的運營結果，並使投資者和分析師能夠評估公司的核心業務。
Management also believes that free cash flow, a non-GAAP liquidity measure, is useful both internally and to investors because it provides information about the amount of cash generated after capital expenditures that is then available to repay debt obligations, make investments and fund acquisitions, and for certain other activities.
The non-GAAP financial measures referenced by ADI in this release include: adjusted gross margin, adjusted gross margin percentage, adjusted operating expenses, adjusted operating expenses percentage, adjusted operating income, adjusted operating margin, adjusted nonoperating expense (income), adjusted income before income taxes, adjusted provision for income taxes, adjusted tax rate, adjusted diluted earnings per share (EPS), free cash flow, and free cash flow revenue percentage.
Adjusted gross margin is defined as gross margin, determined in accordance with GAAP, excluding: certain acquisition related expenses1, which are described further below. Adjusted gross margin percentage represents adjusted gross margin divided by revenue.
Adjusted operating expenses is defined as operating expenses, determined in accordance with GAAP, excluding: certain acquisition related expenses1, acquisition related transaction costs2, 及 特殊費用淨額3進一步描述如下。調整後的營業費用百分比表示調整後的營業費用除以營業收入。
調整後的營業收入定義爲根據GAAP確定的營業收入，不包括： 收購相關費用1, 收購相關交易成本2，和 特殊費用淨額3營業利潤率調整後表示調整後的營業利潤除以營業收入。
調整後的非營業費用（收入）被定義爲根據GAAP確定的非營業費用（收入），不包括：某些 收購相關費用1，這在下面進一步描述。
調整後的稅前利潤被定義爲根據GAAP確定的稅前利潤，不包括： 收購相關費用1, 收購相關交易成本2，和s特殊費用，淨額3，具體描述如下。
調整後的所得稅費用定義爲根據《GAAP》確定的所得稅費用，不包括 與稅收相關的項目4描述如下。調整後的稅率表示調整後的所得稅費用除以調整後的所得稅前利潤。
調整後的攤薄每股收益定義爲根據《GAAP》確定的攤薄每股收益，不包括： 收購相關費用1, 收購相關交易成本2, 特殊費用, 淨額3，和 與稅收有關的項目4，這些將在下文進一步描述。
自由現金流定義爲根據美國通用會計準則確定的經營活動產生的淨現金流入，減去物業、廠房和設備的淨增額。自由現金流營收百分比表示自由現金流除以營收。
1收購相關支出：由於當前和之前的收購而產生的支出，主要包括與債務、存貨、物業、廠房和設備的公允價值調整以及收購相關無形資產的攤銷有關的支出，其中包括購入的技術和客戶關係等收購的無形資產。支出還包括與Maxim集成產品公司（Maxim）收購有關的替換股權獎勵的公允價值調整。我們將這些成本排除在我們的非美國通用會計準則措施之外，因爲它們與具體交易相關，並不反映我們持續的財務表現。
2收購相關交易費用與Maxim收購直接相關的費用，包括法律、會計和其他專業費用，以及與整合相關的費用。我們在非GAAP措施中排除了這些費用
這些費用不反映我們持續財務表現，因爲它們與特定交易相關，並不代表我們未來的財務表現。
3特別費用，淨額作爲Maxim整合的一部分發生的費用，涉及設施關閉、製造設施整合、解僱費、其他加速的股權補償費用和其他降低成本的努力或重組倡議。除了根據此類事項造成的持續費用節省外，我們在非GAAP措施中排除了這些費用，因爲這些費用與未來業務的運作沒有直接關聯。
4與稅務相關的項目上述非GAAP項目的所得稅影響，從聯邦公司所得稅減免要求相關的離散稅務項目中獲得的所得稅利益，以及與之前期間相關的某些其他所得稅利益。我們在非GAAP措施中排除了這些稅務相關項目的所得稅影響，因爲它們與我們當前營運結果的稅費不相關。
關於Analog Devices, Inc.
Analog Devices, Inc.（納斯達克：ADI）是一家全球半導體領導者，架設物理世界和數字世界間橋樑，實現智能邊緣的突破。ADI將模擬、數字和軟件技術結合到解決方案中，幫助推動數碼化工廠、移動性和數字醫療衛生、應對氣候變化，以及可靠地連接人類與世界的進步。以超過90億美元的營業收入和全球約24,000名員工的收入，ADI確保當今的創新者保持「超前思維」的狀態。欲了解更多，請訪問 請訪問www.analog.com，或關注LinkedIn和Twitter（X）。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，涉及多個主題，例如，關於我們2025年財務表現的聲明；預期營收、營業利潤率、非營業費用、稅率、每股收益、自由現金流回報等財務結果；客戶存貨優化；經濟不確定性、地緣政治條件、需求和其他市場條件、業務週期和供應鏈；資本支出和投資，包括與數字、軟件、網絡安全和人工智能相關的投資；預期市場和技術趨勢；市場規模、市場份額增長、市場地位和增長機會；我們的機遇管道；預期的產品解決方案、服務、技術、能力和應用，包括可能整合或基於軟件或人工智能技術的產品；我們的產品解決方案、服務和技術對客戶的價值和重要性，以及其他相關好處，包括可能整合或基於軟件或人工智能技術的產品；我們的生產能力和投資以提高韌性；預期稅收抵免；未來的股息和股票回購；預期的營收協同效應；以及其他未來事件。非歷史事實的聲明，包括關於我們的信念、計劃和期望的聲明，屬於前瞻性聲明。這些聲明基於我們當前的期望，並受多種因素和不確定性的影響，可能導致實際結果與前瞻性聲明中描述的不同。以下重要因素和不確定性等因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中描述的不同：經濟、政治、法律和監管的不確定性或衝突；對半導體產品需求的變化；製造延遲、產品和原材料供應以及供應鏈中斷；可能從我們授權分銷渠道轉移的產品；出口分類、進出口監管或關稅和稅則的變化；我們的技術開發和研發投資；我們未來的流動性、資本需求和資本支出；我們
我們在所在市場中成功競爭的能力；我們招聘和留住關鍵人員的能力；涉及收購或其他戰略交易的風險；安全漏洞或其他網絡安全事件；在業務運營、產品和服務中使用人工智能的風險；訴訟結果不利；聲譽受損；根據現行稅法變化影響的預期稅率變動；我們的負債風險；董事會有權宣佈分紅的酌情權和我們未來支付分紅的能力；影響我們回購股份能力的因素；以及關於我們普通股的長期價值存在不確定性。有關可能導致實際結果與前瞻性聲明中描述的結果有實質不同的因素的更多信息，請參閱我們向證券交易委員會提交的文件，包括我們最近的年度10-k表上包含的風險因素。前瞻性聲明代表管理層的目前預期，並具有不確定性。除非法律要求，我們不承諾更新我們所作的前瞻性聲明以反映後續事件或情況。
亞德諾和亞德諾標誌是亞德諾公司的註冊商標或商標。本文檔中提到的所有其他商標均爲其各自所有者的財產。
亞德諾公司
綜合利潤表
(未經審計)
（以千爲單位，每股金額除外）
| 截至三個月 | 十二個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,443,205 | $ | 2,716,484 | $ | 9,427,157 | $ | 12,305,539 | |||||||||||||||
| 銷售成本 | 1,027,077 | 1,069,768 | 4,045,814 | 4,428,321 | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | 1,416,128 | 1,646,716 | 5,381,343 | 7,877,218 | |||||||||||||||||||
| 運營費用： | |||||||||||||||||||||||
| 研發 | 378,903 | 406,594 | 1,487,863 | 1,660,194 | |||||||||||||||||||
| 銷售、市場、總務及行政 | 277,220 | 288,936 | 1,068,640 | 1,273,584 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 187,754 | 202,736 | 754,784 | 959,618 | |||||||||||||||||||
| 特殊費用淨額 | 2,859 | 114,035 | 37,258 | 160,710 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 846,736 | 1,012,301 | 3,348,545 | 4,054,106 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | 569,392 | 634,415 | 2,032,798 | 3,823,112 | |||||||||||||||||||
| 非經營性費用（收益）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 82,804 | 71,590 | 322,227 | 264,641 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (27,947) | (9,089) | (78,817) | (41,287) | |||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | (1,793) | 128 | 12,048 | (8,245) | |||||||||||||||||||
| 非經營性支出（收入） | 53,064 | 62,629 | 255,458 | 215,109 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 516,328 | 571,786 | 1,777,340 | 3,608,003 | |||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | 38,256 | 73,356 | 142,067 | 293,424 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 478,072 | $ | 498,430 | $ | 1,635,273 | $ | 3,314,579 | |||||||||||||||
| 用於計算每股基本收益的股數 | 496,432 | 497,073 | 496,166 | 502,232 | |||||||||||||||||||
| 用於計算每股攤薄收益的股數 | 498,722 | 500,424 | 498,697 | 505,959 | |||||||||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.96 | $ | 1.00 | $ | 3.30 | $ | 6.60 | |||||||||||||||
| 稀釋每股收益 | $ | 0.96 | $ | 1.00 | $ | 3.28 | $ | 6.55 | |||||||||||||||
亞德諾公司
合併資產負債表
(未經審計)
| （單位：千美元，除每股數額外） | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,991,342 | $ | 958,061 | |||||||
| 短期投資 | 371,822 | — | |||||||||
| 應收賬款 | 1,336,331 | 1,469,734 | |||||||||
| 存貨 | 1,447,687 | 1,642,214 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 337,472 | 314,013 | |||||||||
| 總流動資產 | 5,484,654 | 4,384,022 | |||||||||
| 其他資產 | |||||||||||
| 淨固定資產 | 3,415,550 | 3,219,157 | |||||||||
| 商譽 | 26,909,775 | 26,913,134 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 9,585,464 | 11,311,957 | |||||||||
| 遞延稅款資產 | 2,083,752 | 2,223,272 | |||||||||
| 其他資產 | 749,082 | 742,936 | |||||||||
| 總非流動資產 | 42,743,623 | 44,410,456 | |||||||||
| 總資產 | $ | 48,228,277 | $ | 48,794,478 | |||||||
| 負債及股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 487,457 | $ | 493,041 | |||||||
| 應付所得稅 | 447,379 | 309,046 | |||||||||
| 當前負債 | 399,636 | 499,052 | |||||||||
| 商業票據 | 547,738 | 547,224 | |||||||||
| 應計負債 | 1,106,070 | 1,352,608 | |||||||||
| 總流動負債 | 2,988,280 | 3,200,971 | |||||||||
| 非流動負債 | |||||||||||
| 長期債務 | 6,634,313 | 5,902,457 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 2,624,392 | 3,127,852 | |||||||||
| 應付所得稅 | 260,486 | 417,076 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 544,489 | 581,000 | |||||||||
| 總非流動負債 | 10,063,680 | 10,028,385 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 優先股，面值$1.00，已授權471,934股，無流通股。 | — | — | |||||||||
| 普通股，每股面值0.16 2/3美元，授權1,200,000,000股，實際發行496,296,854股（2023年10月28日爲496,261,678股） | 82,718 | 82,712 | |||||||||
| 超過面值的資本 | 25,082,243 | 25,313,914 | |||||||||
| 留存收益 | 10,196,612 | 10,356,798 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (185,256) | (188,302) | |||||||||
| 股東權益合計 | 35,176,317 | 35,565,122 | |||||||||
| 負債合計及股東權益 | $ | 48,228,277 | $ | 48,794,478 | |||||||
亞德諾公司
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計)
(以千爲單位)
| 截至三個月 | 十二個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| Nov. 2, 2024 | Oct. 28, 2023 | Nov. 2, 2024 | Oct. 28, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 478,072 | $ | 498,430 | $ | 1,635,273 | $ | 3,314,579 | |||||||||||||||
調整以將淨利潤調節爲經營活動提供的淨現金： | |||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 97,241 | 82,919 | 362,771 | 334,704 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 423,220 | 453,198 | 1,741,545 | 1,958,399 | |||||||||||||||||||
| 股權補償費用 | 70,448 | 72,710 | 262,710 | 299,823 | |||||||||||||||||||
| 遞延所得稅 | (97,997) | (21,553) | (367,563) | (452,946) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (776) | (10,465) | 23,050 | 8,665 | |||||||||||||||||||
| 營業資產和負債的變動 | 80,609 | 112,055 | 194,743 | (645,590) | |||||||||||||||||||
| 總調整 | 572,745 | 688,864 | 2,217,256 | 1,503,055 | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 1,050,817 | 1,187,294 | 3,852,529 | 4,817,634 | |||||||||||||||||||
| 營業收入百分比 | 43% | 44% | 41% | 39% | |||||||||||||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資的購買 | — | — | (438,901) | — | |||||||||||||||||||
| 短期投資到期 | 69,279 | — | 69,279 | — | |||||||||||||||||||
| 固定資產、淨額的增加 | (165,410) | (476,393) | (730,463) | (1,261,463) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (15,483) | (2,668) | (4,773) | (4,922) | |||||||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (111,614) | (479,061) | (1,104,858) | (1,266,385) | |||||||||||||||||||
| 融資活動的現金流： | |||||||||||||||||||||||
| 債務收益 | — | — | 1,087,856 | — | |||||||||||||||||||
| 提前終止債務 | — | — | — | (65,688) | |||||||||||||||||||
| 債務償還 | (499,966) | — | (499,966) | — | |||||||||||||||||||
| 商業票據收益 | 2,474,948 | 2,640,615 | 10,184,439 | 5,287,124 | |||||||||||||||||||
| 商業票據支付 | (2,474,652) | (2,638,101) | (10,183,925) | (4,739,900) | |||||||||||||||||||
| 分紅派息給股東 | (456,756) | (427,974) | (1,795,459) | (1,679,106) | |||||||||||||||||||
| 回購普通股 | (94,878) | (469,937) | (615,590) | (2,963,955) | |||||||||||||||||||
| 員工股票計劃所得款項 | 4,860 | 5,606 | 121,215 | 118,608 | |||||||||||||||||||
| 其他 | (7,449) | (9,627) | (12,960) | (20,843) | |||||||||||||||||||
| 籌集淨現金流量 | (1,053,893) | (899,418) | (1,714,390) | (4,063,760) | |||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額（減少額） | (114,690) | (191,185) | 1,033,281 | (512,511) | |||||||||||||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 2,106,032 | 1,149,246 | $ | 958,061 | $ | 1,470,572 | |||||||||||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 1,991,342 | $ | 958,061 | $ | 1,991,342 | $ | 958,061 | |||||||||||||||
亞德諾公司
按終端市場收入趨勢
(未經審計)
(以千爲單位)
通過使用包括產品技術特徵、「銷售給」客戶信息、「發貨給」客戶信息以及最終客戶產品或應用程序進入我們產品的分類的各種數據點來確定按終端市場分類的收入。隨着捕捉和跟蹤這些數據的數據系統和方法的發展和改進，產品按終端市場分類隨時間變化。當發生這種情況時，我們會重新對以前時期的收入按終端市場重新分類。這種重新分類通常不會實質性地改變每個終端市場中的結果規模或基本趨勢。
| 截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 營業收入的百分比* | 同比增長百分比 | 收入 | 營業收入的百分比* | |||||||||||||||||||||||||
| 製造業 | $ | 1,070,978 | 44% | (21)% | $ | 1,356,884 | 50% | ||||||||||||||||||||||
| 汽車 | 716,964 | 29% | (2)% | 733,014 | 27% | ||||||||||||||||||||||||
| 通信-半導體 | 275,573 | 11% | (18)% | 336,238 | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| 消費 | 379,690 | 16% | 31% | 290,348 | 11% | ||||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | $ | 2,443,205 | 100% | (10)% | $ | 2,716,484 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 十二個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 營業收入的%* | 同比增長百分比 | 收入 | 營業收入的百分比* | |||||||||||||||||||||||||
| 製造業 | $ | 4,314,280 | 46% | (35)% | $ | 6,611,794 | 54% | ||||||||||||||||||||||
汽車 | 2,827,439 | 30% | (2)% | 2,876,140 | 23% | ||||||||||||||||||||||||
| 通信-半導體 | 1,080,496 | 11% | (33)% | 1,606,426 | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| 消費 | 1,204,942 | 13% | (1)% | 1,211,179 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | $ | 9,427,157 | 100% | (23)% | $ | 12,305,539 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| *各個百分比之和可能因四捨五入而無法等於總數。 | |||||||||||||||||||||||||||||
亞德諾公司
GAAP與非GAAP結果的對比調和
(未經審計)
（以千爲單位，每股金額除外）
| 截至三個月 | 十二個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 | $ | 1,416,128 | $ | 1,646,716 | $ | 5,381,343 | $ | 7,877,218 | |||||||||||||||
| 毛利率百分比 | 58.0 | % | 60.6 | % | 57.1 | % | 64.0 | % | |||||||||||||||
| 收購相關費用 | 243,667 | 259,925 | 1,022,488 | 1,047,309 | |||||||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 1,659,795 | $ | 1,906,641 | $ | 6,403,831 | $ | 8,924,527 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率百分比 | 67.9 | % | 70.2 | % | 67.9 | % | 72.5 | % | |||||||||||||||
| 運營費用 | $ | 846,736 | $ | 1,012,301 | $ | 3,348,545 | $ | 4,054,106 | |||||||||||||||
| 營業收入百分比 | 34.7 | % | 37.3 | % | 35.5 | % | 32.9 | % | |||||||||||||||
| 收購相關費用 | (188,821) | (206,151) | (760,325) | (976,223) | |||||||||||||||||||
| 收購相關交易費用 | — | — | — | (7,069) | |||||||||||||||||||
| 特別費用，淨額 | (2,859) | (114,035) | (37,258) | (160,710) | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業費用 | $ | 655,056 | $ | 692,115 | $ | 2,550,962 | $ | 2,910,104 | |||||||||||||||
| 調整後營業費用百分比 | 26.8 | % | 25.5 | % | 27.1 | % | 23.6 | % | |||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 569,392 | $ | 634,415 | $ | 2,032,798 | $ | 3,823,112 | |||||||||||||||
| 營業利潤率 | 23.3 | % | 23.4 | % | 21.6 | % | 31.1 | % | |||||||||||||||
| 併購相關費用 | 432,488 | 466,076 | 1,782,813 | 2,023,532 | |||||||||||||||||||
| 併購相關交易成本 | — | — | — | 7,069 | |||||||||||||||||||
| 特別費用淨額 | 2,859 | 114,035 | 37,258 | 160,710 | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入 | $ | 1,004,739 | $ | 1,214,526 | $ | 3,852,869 | $ | 6,014,423 | |||||||||||||||
| 調整後的營業利潤率 | 41.1 | % | 44.7 | % | 40.9 | % | 48.9 | % | |||||||||||||||
| 非經營性支出（收益） | $ | 53,064 | $ | 62,629 | $ | 255,458 | $ | 215,109 | |||||||||||||||
| 併購相關費用 | 2,150 | 2,150 | 8,600 | 13,743 | |||||||||||||||||||
| 調整後的非經營性支出（收益） | $ | 55,214 | $ | 64,779 | 264,058 | $ | 228,852 | ||||||||||||||||
| 稅前收入 | $ | 516,328 | $ | 571,786 | $ | 1,777,340 | $ | 3,608,003 | |||||||||||||||
| 收購相關費用 | 430,338 | 463,926 | 1,774,213 | 2,009,789 | |||||||||||||||||||
| 收購相關交易費用 | — | — | — | 7,069 | |||||||||||||||||||
| 特殊費用淨額 | 2,859 | 114,035 | 37,258 | 160,710 | |||||||||||||||||||
| 淨稅前調整收入 | $ | 949,525 | $ | 1,149,747 | $ | 3,588,811 | $ | 5,785,571 | |||||||||||||||
| 所得稅準備金 | $ | 38,256 | $ | 73,356 | $ | 142,067 | $ | 293,424 | |||||||||||||||
| 有效稅率 | 7.4 | % | 12.8 | % | 8.0 | % | 8.1 | % | |||||||||||||||
| 稅務相關項目 | 76,702 | 70,503 | 265,697 | 388,093 | |||||||||||||||||||
| 所得稅調整準備金 | $ | 114,958 | $ | 143,859 | $ | 407,764 | $ | 681,517 | |||||||||||||||
| 調整後稅率 | 12.1 | % | 12.5 | % | 11.4 | % | 11.8 | % | |||||||||||||||
| 攤薄後每股收益 | $ | 0.96 | $ | 1.00 | $ | 3.28 | $ | 6.55 | |||||||||||||||
| 收購相關費用 | 0.86 | 0.93 | 3.56 | 3.97 | |||||||||||||||||||
| 收購相關交易成本 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 特殊費用，淨額 | 0.01 | 0.23 | 0.07 | 0.32 | |||||||||||||||||||
| 稅務相關項目 | (0.15) | (0.14) | (0.53) | (0.77) | |||||||||||||||||||
| 調整後攤薄每股收益* | $ | 1.67 | $ | 2.01 | $ | 6.38 | $ | 10.09 | |||||||||||||||
每股金額之和可能因四捨五入而不等於總額。
亞德諾公司
淨現金流量與自由現金流量的調節
(未經審計)
(以千爲單位)
| 過去十二個連續月 | 截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 9,427,157 | $ | 2,443,205 | $ | 2,312,209 | $ | 2,159,039 | $ | 2,512,704 | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 3,852,529 | $ | 1,050,817 | $ | 855,027 | $ | 807,853 | $ | 1,138,832 | |||||||||||||||||||
| 收入百分比 | 41 | % | 43 | % | 37 | % | 37 | % | 45 | % | |||||||||||||||||||
| 資本支出 | $ | (730,463) | $ | (165,410) | $ | (153,886) | $ | (188,189) | $ | (222,978) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 3,122,066 | $ | 885,407 | $ | 701,141 | $ | 619,664 | $ | 915,854 | |||||||||||||||||||
| 收入百分比 | 33 | % | 36 | % | 30 | % | 29 | % | 36 | % | |||||||||||||||||||
亞德諾公司。
預計的GAAP和非GAAP結果對賬
(未經審計)
| 2025年2月1日結束的三個月 | |||||||||||
| 報告 | 調整後 | ||||||||||
| 收入 | 23.5億美元 | 23.5億美元 | |||||||||
| (+/10000萬美元) | (+/10000萬美元) | ||||||||||
| 營業利潤率 | 22.0% | 40.0% (1) | |||||||||
| (+/-130個點子) | (+/-100個點子) | ||||||||||
| 非營業費用 | 約6000萬美元 | 約6000萬美元 | |||||||||
| 稅率 | 12% - 14% | 12% - 14% (2) | |||||||||
| 每股收益 | $0.80 | $1.53 (3) | |||||||||
| (+/- $0.10) | (+/- $0.10) | ||||||||||
(1) 包括42400萬美元的調整，與本新聞稿的非GAAP財務信息部分中定義的收購相關費用有關。
(2) 包括$5500萬的稅收影響，涉及上述有關收購費用的調整。
(3) 包括$0.73的有關收購費用淨影響和這些項目的稅收影響的調整。
更多信息，請聯繫:
投資者聯繫人：
模擬器件公司。
邁克爾·盧卡雷利先生
副總裁，投資者關係和財務規劃分析
781-461-3282
investor.relations@analog.com
媒體聯繫方式:
模擬器件公司。
Ms. Ferda Millan
全球公關與外部通訊
Ferda.Millan@analog.com