附件 99.1
伯靈頓百貨, Inc.公布2024年第三季度的盈餘
新澤西州伯靈頓；2024年11月26日 — 伯靈頓百貨公司（紐交所：BURL），是一家全國公認的折扣零售商，提供高品質、品牌服裝、鞋類、配件以及家庭用品，並以日常低價銷售，今日公布截至2024年11月2日的第三季度業績。
首席執行官麥可·奧沙利文表示：“我們的第三季度同店銷售趨勢開始非常強勁，但隨著9月中旬以後氣溫的上升，我們的銷售動能有所放緩。寒冷天氣類別約佔第三季度銷售的15%。排除這些類別後，我們第三季度的同店銷售增長為4%，與我們自3月以來業務所見的趨勢一致。我們對這一潛在的同店銷售趨勢感到非常鼓舞。”
奧沙利文先生繼續表示：“我對我們團隊對天氣變化的反應感到非常滿意。我們主動控制流動資金和收貨，特別是寒冷天氣商品的收貨，並在第三季度實現了強勁的毛利改善和盈利增長，調整後EBIT毛利率提高了80個基點，調整後每股收益增長了41%。這些增長是由於毛利率提高以及供應鏈開支的槓桿效應所驅動。”
奧沙利文先生總結道：“我們在本季度的靈活運作使我們擁有強勁的庫存狀況，這使我們在假日季節中備受期待。因此，11月的開局良好，我們對第四季度的前景持樂觀態度。但是，由於關鍵的銷售周還在前面，我們計劃小心經營，並保持本季度0%至2%的同店銷售預測。如果趨勢更強勁，我們已準備追趕。”
2024財年第三季度經營業績（截至2024年11月2日的13周期間，與截至2023年10月28日的13周期間相比）
2024財政年度前九個月的業績
存貨
2
流動性與債務
普通股票回购
展望
對於2024財政年度全年（截至2025年2月1日的52周），公司現在預期：
對於2024財年的第四季度（截至2025年2月1日的13周），公司預計：
3
本公司未對上述前瞻性非GAAP財務指標與其最可比GAAP財務指標之間進行定量調整，因為這需要本公司基於GAAP創建估算區間，這將涉及不合理的努力。需要調整以調和前瞻性非GAAP指標的項目無法以合理的確定性預測，但可能包括與債務修改相關的成本、債務消除損失和減值費用，以及這些項目的稅務影響。這些調整中的一些或全部可能是顯著的。
關於非依照通用會計原則財務指標的說明
上述對公司的營運結果的討論中包含了對調整後SG&A、調整後EBITDA、調整後凈利潤、調整後每股收益（或調整後EPS）、調整後EBIT（或調整後EBIT毛利率）、調整後有效稅率的提及。本公司認為這些補充指標在評估我們業務的表現方面是有用的，並提供了對我們營運結果的更大透明度。特別是，我們認為排除某些在頻率和幅度上可能有顯著變化的項目，有助於投資者和管理層評估我們產生收益和利用銷售的能力，並能更輕鬆地比較過去和未來時期的核心營運結果。這些非GAAP財務指標在本文檔的後面進行了定義和調和，與最可比的GAAP指標對應。
2024年第三季度電話會議
本公司將於2024年11月26日上午8:30（美國東部時間）舉行電話會議，以討論公司的第三季度業績。美國免付費撥入電話為1-800-715-9871（密碼：4718197），國際撥入號碼為1-646-307-1963。電話會議的直播網路播出也將在公司網站的投資者關係頁面上提供。 www.burlingtoninvestors.com.
對於無法參加電話會議的人士，會議結束後將於2024年11月26日上午11:30開始提供重播，直到2024年12月2日晚上11:59。美國免費重播撥入號碼為1-800-770-2030，而國際重播撥入號碼為1-609-800-9909。重播密碼為4718197。
關於伯靈頓百貨公司。
伯靈頓百貨公司總部位於新澤西州，是一家全國知名的折扣零售商，2023財年的淨銷售額為97億美元。該公司是一家《財富》500強公司，其普通股在紐交所以逐筆明細“BURL”交易。截至2024財年第三季末，該公司在46個州、華盛頓D.C.及波多黎各經營1,103家店鋪，主要以伯靈頓百貨為名。該公司的店鋪提供多種當季流行商品，在其他零售商的價格基礎上提供高達60%的折扣，包括女裝成衣、男裝、青少年服飾、嬰兒用品、美容、鞋類、配飾、家居、玩具、禮品及外套。
如需更多有關該公司的資訊，請訪問 www.burlington.com.
4
投資者關係聯絡方式：
David J. Glick
丹尼爾·德羅薩里奧
855-973-8445
Info@BurlingtonInvestors.com
艾莉森·馬爾金
ICR, Inc.
203-682-8225
前瞻性和警示聲明的安全港
本公告包含根據1933年證券法（已修訂）第27A條和1934年證券交易法（已修訂）第21E條的定義，所謂的前瞻性聲明。所有除了本公告中包含的歷史事實聲明以外的聲明，包括那些關於外部環境的聲明，以及描述我們未來期間前景的聲明，皆為前瞻性聲明。前瞻性聲明討論我們對財務狀況、業務結果、計劃、目標、未來表現和業務的當前預期和預測。您可以通過這些聲明並不嚴格關於歷史或當前事實來識別前瞻性聲明。我們不承擔公開更新或修訂我們的前瞻性聲明的義務，除非法律要求，即使經驗或未來變化使得任何表達或暗示的預測結果將無法實現。如果我們更新一個或多個前瞻性聲明，則不應推斷我們將對那些或其他前瞻性聲明進行額外更新。所有前瞻性聲明都受到風險和不確定性的影響，這可能導致實際事件或結果與我們預期的有實質性的差異，包括一般經濟條件，例如通脹，以及國內和國際政治情況及其對消費者信心和消費的相關影響；競爭因素，包括一些競爭對手的規模和潛在整合，電子商務消費的增長，主要競爭對手的定價和促銷活動，以及我們所競爭市場內競爭的增加；我們的淨銷售、營運收入和庫存水平的季節性波動；我們的商店所在購物區域的其他目的地零售商的客流量減少或關閉；我們識別消費者偏好和需求變化的能力；我們達成環保、社會或治理（“esg”）目標或其他利益相關者對於esg事宜的期望的能力；氣候變化等導致的極端和/或非季節性天氣條件對需求的不利影響；公共衛生危機、流行病或大流行的影響；我們維持增長計劃或成功實施長期戰略計劃的能力；我們執行機會主義購買和庫存管理過程的能力；我們優化現有商店或維持優惠租約條件的能力；在優惠條件下獲得、選擇和購買吸引人的品牌商品的能力；我們吸引、培訓及保留高素質員工和臨時人員的能力；勞動成本及我們管理大型勞動力的能力；我們交易的各方的償付能力及他們履行對我們的義務的意願；進口風險，包括稅收和貿易政策、關稅及政府法規；我們的分銷網絡中斷；我們保護信息系統不受服務中斷、數據侵占、安全漏洞或其他網絡攻擊影響的能力；與我們接受的支付方式相關的風險；我們的廣告和營銷計劃在吸引客流和品牌認知方面的成功；對我們公司聲譽或品牌的損害；高管或其他關鍵人員潛在流失的影響；我們遵守現有和變更法律、規則、法規和地方法規的能力；保險覆蓋不足或缺乏；商品安全和損耗的問題；我們遵守日益嚴格的隱私和數據安全法規的能力；對我們的法律和監管程序的影響；我們或第三方在我們的指導下違反適用法律和法規使用社交媒體的能力；我們產生足夠現金來支持我們的業務及償還債務的能力；我們遵守債務協議中契約條款的能力；可能的後果
5
可轉換票據的轉換；我們對分紅、分配及其他付款的依賴、從子公司前期和轉移資金以滿足我們的義務；我們股票價格的波動；我們治理文件中的反收購條款的影響；潛在股東行動主義的影響；以及我們在美國證券交易委員會的申報文件中可能不時描述的每一項因素，包括在我們最近的10-K年報中標題為“風險因素”的部分。對於這些因素，公司聲明根據1995年私人證券訴訟改革法案提供的前瞻性陳述的安全港保護。
6
百老匯商店有限公司。
縮寫的綜合損益表
（未經審核）
(所有金額均以千元為單位，除每股數據外)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業淨收入 |
|
$ |
2,526,174 |
|
|
$ |
2,284,673 |
|
|
$ |
7,344,685 |
|
|
$ |
6,587,912 |
|
其他收入 |
|
|
4,522 |
|
|
|
4,673 |
|
|
|
13,081 |
|
|
|
13,197 |
|
總營業收入 |
|
|
2,530,696 |
|
|
|
2,289,346 |
|
|
|
7,357,766 |
|
|
|
6,601,109 |
|
成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售成本 |
|
|
1,418,143 |
|
|
|
1,297,805 |
|
|
|
4,156,989 |
|
|
|
3,795,661 |
|
銷售、一般及行政費用 |
|
|
893,092 |
|
|
|
826,822 |
|
|
|
2,582,299 |
|
|
|
2,357,736 |
|
$ |
|
|
4,553 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,553 |
|
|
|
97 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
87,470 |
|
|
|
76,087 |
|
|
|
256,094 |
|
|
|
219,749 |
|
普通股股本 - 基本 |
|
|
3,044 |
|
|
|
814 |
|
|
|
11,254 |
|
|
|
6,367 |
|
普通股股本 - 稀釋 |
|
|
(12,825 |
) |
|
|
(12,384 |
) |
|
|
(33,179 |
) |
|
|
(27,549 |
) |
債務清償損失 |
|
|
1,412 |
|
|
|
13,630 |
|
|
|
1,412 |
|
|
|
38,274 |
|
利息支出 |
|
|
17,769 |
|
|
|
19,680 |
|
|
|
51,000 |
|
|
|
58,570 |
|
總成本和開支 |
|
|
2,412,658 |
|
|
|
2,222,454 |
|
|
|
7,030,422 |
|
|
|
6,448,905 |
|
稅前收入 |
|
|
118,038 |
|
|
|
66,892 |
|
|
|
327,344 |
|
|
|
152,204 |
|
所得稅費用 |
|
|
27,441 |
|
|
|
18,341 |
|
|
|
84,473 |
|
|
|
40,013 |
|
凈利潤 |
|
$ |
90,597 |
|
|
$ |
48,551 |
|
|
$ |
242,871 |
|
|
$ |
112,191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋每股普通股凈利潤 |
|
$ |
1.40 |
|
|
$ |
0.75 |
|
|
$ |
3.77 |
|
|
$ |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均普通股 - 攤薄後 |
|
|
64,619 |
|
|
|
64,802 |
|
|
|
64,395 |
|
|
|
65,024 |
|
7
百老匯商店有限公司。
簡明綜合資產負債表
（未經審核）
（所有金額以千為單位）
|
|
11月2日, |
|
|
2月3日 |
|
|
10月28日, |
|
|||
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金及現金等價物 |
|
$ |
857,800 |
|
|
$ |
925,359 |
|
|
$ |
615,863 |
|
應收帳款-淨額 |
|
|
102,872 |
|
|
|
74,361 |
|
|
|
91,579 |
|
商品存貨 |
|
|
1,440,695 |
|
|
|
1,087,841 |
|
|
|
1,329,129 |
|
持有待售資產 |
|
|
32,444 |
|
|
|
23,299 |
|
|
|
23,299 |
|
預付及其他流動資產 |
|
|
256,609 |
|
|
|
216,164 |
|
|
|
154,962 |
|
流動資產總額 |
|
|
2,690,420 |
|
|
|
2,327,024 |
|
|
|
2,214,832 |
|
不動產、廠房和設備-淨額 |
|
|
2,109,025 |
|
|
|
1,880,325 |
|
|
|
1,767,626 |
|
經營租賃資產 |
|
|
3,264,632 |
|
|
|
3,132,768 |
|
|
|
3,130,574 |
|
商譽及無形資產-淨額 |
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
遞延所得稅資產 |
|
|
2,131 |
|
|
|
2,436 |
|
|
|
2,870 |
|
其他資產 |
|
|
91,588 |
|
|
|
79,223 |
|
|
|
92,734 |
|
總資產 |
|
$ |
8,442,860 |
|
|
$ |
7,706,840 |
|
|
$ |
7,493,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應付賬款 |
|
$ |
1,101,920 |
|
|
$ |
956,350 |
|
|
$ |
939,658 |
|
當期營運租賃負債 |
|
|
401,840 |
|
|
|
411,395 |
|
|
|
412,303 |
|
其他流動負債 |
|
|
626,860 |
|
|
|
647,338 |
|
|
|
588,645 |
|
授權: |
|
|
170,823 |
|
|
|
13,703 |
|
|
|
13,970 |
|
流動負債總額 |
|
|
2,301,443 |
|
|
|
2,028,786 |
|
|
|
1,954,576 |
|
長期負債 |
|
|
1,542,712 |
|
|
|
1,394,942 |
|
|
|
1,397,618 |
|
股票數, |
|
|
3,124,116 |
|
|
|
2,984,794 |
|
|
|
2,982,549 |
|
其他負債 |
|
|
74,091 |
|
|
|
73,793 |
|
|
|
70,572 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
254,011 |
|
|
|
227,593 |
|
|
|
237,909 |
|
股東權益 |
|
|
1,146,487 |
|
|
|
996,932 |
|
|
|
850,476 |
|
負債總額及股東權益合計 |
|
$ |
8,442,860 |
|
|
$ |
7,706,840 |
|
|
$ |
7,493,700 |
|
8
百老匯商店有限公司。
簡明財務報表現金流量表
（未經審核）
（所有金額以千為單位）
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
營業活動 |
|
|
|
|
|
|
||
凈利潤 |
|
$ |
242,871 |
|
|
$ |
112,191 |
|
調整淨利潤項目以便將該項目重新分配為營運活動產生的淨現金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
256,094 |
|
|
|
219,749 |
|
遞延所得稅 |
|
|
25,094 |
|
|
|
27,254 |
|
債務清償損失 |
|
|
1,412 |
|
|
|
38,274 |
|
非現金股份報酬費用 |
|
|
69,296 |
|
|
|
57,792 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
(4,891 |
) |
|
|
(4,068 |
) |
Other operating activities |
|
|
9,253 |
|
|
|
7,739 |
|
資產及負債的變動： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(29,120 |
) |
|
|
(20,611 |
) |
商品存貨 |
|
|
(352,854 |
) |
|
|
(147,146 |
) |
應付賬款 |
|
|
163,738 |
|
|
|
(20,249 |
) |
其他流動資產及負債 |
|
|
(63,009 |
) |
|
|
(6,074 |
) |
長期資產及負債 |
|
|
376 |
|
|
|
1,113 |
|
其他營運活動 |
|
|
1,952 |
|
|
|
4,232 |
|
經營活動產生的淨現金流量 |
|
|
320,212 |
|
|
|
270,196 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
Proceeds from stock option exercises |
|
|
(527,065 |
) |
|
|
(304,442 |
) |
Other financing activities |
|
|
(9,306 |
) |
|
|
(20,481 |
) |
出售不動產及設備以及持有出售的資產的凈收益 |
|
|
485 |
|
|
|
13,639 |
|
投資活動中使用的淨現金 |
|
|
(535,886 |
) |
|
|
(311,284 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務的收益—定期貸款設施 |
|
|
605,843 |
|
|
|
— |
|
長期債務的本金還款—定期貸款設施 |
|
|
(299,472 |
) |
|
|
(7,211 |
) |
來自長期債務的收益—2027可轉換票據 |
|
|
— |
|
|
|
297,069 |
|
長期債務的本金付款—2025可轉換票據 |
|
|
— |
|
|
|
(386,519 |
) |
庫藏股份的購買 |
|
|
(194,200 |
) |
|
|
(140,482 |
) |
50,000 |
|
|
35,944 |
|
|
|
14,889 |
|
融資活動提供的（使用的）淨現金 |
|
|
148,115 |
|
|
|
(222,254 |
) |
現金及現金等價物減少 |
|
|
(67,559 |
) |
|
|
(263,342 |
) |
期初現金及現金等價物餘額 |
|
|
925,359 |
|
|
|
879,205 |
|
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
857,800 |
|
|
$ |
615,863 |
|
9
非依照通用會計原則之財務指標和數值調和
(未經審計)
(金額以千元為單位，每股數據除外)
以下表格計算公司的調整後凈利潤、調整後每股收益、調整後息稅折舊攤銷前利潤、調整後息稅前利潤、調整後銷售及管理費用及調整後有效稅率，所有這些都被認為是非GAAP財務指標。一般而言，非GAAP財務指標是對公司績效、財務狀況或現金流的數字衡量，這些指標排除或包含在根據GAAP計算和呈現的最直接可比較指標中通常不排除或不包含的金額。
調整後凈利潤被定義為凈利潤，排除以下項目（如適用）：(i) 凈有利租賃成本；(ii) 債務清償損失；(iii) 與債務修訂相關的成本；(iv) 存貨減值損失；(v) 與某些訴訟事項相關的金額；以及(vi) 其他飛凡、非經常性或特殊的開支、損失、費用或收益，所有這些都經過稅務調整以得到調整後凈利潤。
調整後每股收益被定義為調整後凈利潤除以攤薄的加權平均流通股數，具體定義見下表。
調整後息稅折舊攤銷前利潤定義為凈利潤，排除以下項目（如適用）：(i) 利息費用；(ii) 利息收入；(iii) 債務清償損失；(iv) 與債務修訂相關的成本；(v) 所得稅費用；(vi) 折舊和攤銷；(vii) 凈有利租賃成本；(viii) 存貨減值損失；(ix) 與某些訴訟事項相關的金額；以及(x) 其他飛凡、非經常性或特殊的開支、損失、費用或收益。
調整後息稅前利潤（或調整後息稅前利潤率）被定義為凈利潤，排除以下項目（如適用）：(i) 利息費用；(ii) 利息收入；(iii) 債務清償損失；(iv) 與債務修訂相關的成本；(v) 所得稅費用；(vi) 存貨減值損失；(vii) 凈有利租賃成本；(viii) 與某些訴訟事項相關的金額；以及(ix) 其他飛凡、非經常性或特殊的開支、損失、費用或收益。
調整後的SG&A定義為SG&A減去產品採購成本、優惠的租賃成本以及與某些訴訟事宜相關的金額。
調整後的有效稅率定義為GAAP有效稅率減去調整後的凈利潤的調節項目的稅務影響（見下表的註腳(e)）。
本公司呈現調整後的凈利潤、調整後的每股收益、調整後的EBITDA、調整後的EBIT、調整後的SG&A和調整後的有效稅率，因為其認為這些是在評估本公司業務表現方面有用的補充指標，並能更好地提供業務結果的透明度。特別是，本公司認為排除某些在頻率和規模上可能與本公司認為的核心運營結果有顯著變化的項目，能夠作為有用的補充指標，幫助評估本公司的盈利能力和利用銷售的能力，並更容易地比較過去和未來期間的核心運營結果。
本公司認為，這些非GAAP指標為投資者提供了有關本公司業務和財務狀況的有用資訊。其他零售商可能會以不同的方式計算這些非GAAP指標，因此本公司的計算結果可能不具直接可比性。
10
下表顯示了本公司將凈利潤調整為調整後的凈利潤和調整後的每股收益的過程：
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|
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|||||||||||||
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|
(in （以千計，不包括每股數據） |
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|||||||||||||
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截至三個月 |
九個月結束 |
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||||||||||||
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
將凈利潤對應到調整後的凈利潤： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
凈利潤 |
|
$ |
90,597 |
|
|
$ |
48,551 |
|
|
$ |
242,871 |
|
|
$ |
112,191 |
|
利潤良好的租賃成本（a） |
|
|
2,851 |
|
|
|
3,788 |
|
|
|
8,959 |
|
|
|
11,830 |
|
債務抹消損失（b） |
|
|
1,412 |
|
|
|
13,630 |
|
|
|
1,412 |
|
|
|
38,274 |
|
與債務修正相關的成本 (c) |
|
|
4,553 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,553 |
|
|
|
97 |
|
普通股股本 - 基本 |
|
|
3,044 |
|
|
|
814 |
|
|
|
11,254 |
|
|
|
6,367 |
|
訴訟事項 (d) |
|
|
600 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,525 |
|
|
|
1,500 |
|
稅務影響 (e) |
|
|
(3,162 |
) |
|
|
(2,955 |
) |
|
|
(7,379 |
) |
|
|
(12,561 |
) |
调整后净利润 |
|
$ |
99,895 |
|
|
$ |
63,828 |
|
|
$ |
264,195 |
|
|
$ |
157,698 |
|
攤薄後加權平均在外流通股數 (f) |
|
|
64,619 |
|
|
|
64,802 |
|
|
|
64,395 |
|
|
|
65,024 |
|
每股調整收益 |
|
$ |
1.55 |
|
|
$ |
0.98 |
|
|
$ |
4.10 |
|
|
$ |
2.43 |
|
下表顯示了公司在所示期間內，凈利潤與調整後EBIT及調整後EBITDA的對賬情況：
|
|
（未經審核） |
|
|||||||||||||
|
|
（以千為單位) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
凈利潤與調整後EBIT和調整後EBITDA的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
凈利潤 |
|
$ |
90,597 |
|
|
$ |
48,551 |
|
|
$ |
242,871 |
|
|
$ |
112,191 |
|
利息支出 |
|
|
17,769 |
|
|
|
19,680 |
|
|
|
51,000 |
|
|
|
58,570 |
|
利息收入 |
|
|
(6,951 |
) |
|
|
(5,328 |
) |
|
|
(21,151 |
) |
|
|
(14,902 |
) |
利潤良好的租賃成本（a） |
|
|
2,851 |
|
|
|
3,788 |
|
|
|
8,959 |
|
|
|
11,830 |
|
債務抹消損失（b） |
|
|
1,412 |
|
|
|
13,630 |
|
|
|
1,412 |
|
|
|
38,274 |
|
與債務修正相關的成本 (c) |
|
|
4,553 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,553 |
|
|
|
97 |
|
普通股股本 - 基本 |
|
|
3,044 |
|
|
|
814 |
|
|
|
11,254 |
|
|
|
6,367 |
|
訴訟事項 (d) |
|
|
600 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,525 |
|
|
|
1,500 |
|
所得稅費用 |
|
|
27,441 |
|
|
|
18,341 |
|
|
|
84,473 |
|
|
|
40,013 |
|
調整後的息稅前利潤 |
|
|
141,316 |
|
|
|
99,476 |
|
|
|
385,896 |
|
|
|
253,940 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
87,470 |
|
|
|
76,087 |
|
|
|
256,094 |
|
|
|
219,749 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
228,786 |
|
|
$ |
175,563 |
|
|
$ |
641,990 |
|
|
$ |
473,689 |
|
下表顯示了公司在所示期間內的SG&A與調整後SG&A的調節。
|
|
（未經審核） |
|
|||||||||||||
|
|
（以千為單位) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
九個月結束 |
|
||||||||||||
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
SG&A與調整後SG&A的彙總： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售與行政支出 |
|
$ |
893,092 |
|
|
$ |
826,822 |
|
|
$ |
2,582,299 |
|
|
$ |
2,357,736 |
|
利潤良好的租賃成本（a） |
|
|
(2,851 |
) |
|
|
(3,788 |
) |
|
|
(8,959 |
) |
|
|
(11,830 |
) |
產品採購成本 |
|
|
(209,646 |
) |
|
|
(200,299 |
) |
|
|
(584,661 |
) |
|
|
(570,092 |
) |
訴訟事項 (d) |
|
|
(600 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,525 |
) |
|
|
(1,500 |
) |
調整後銷售及管理費用 |
|
$ |
679,995 |
|
|
$ |
622,735 |
|
|
$ |
1,986,154 |
|
|
$ |
1,774,314 |
|
下表顯示了公司按照GAAP基準的有效稅率與所示期間的調整後有效稅率的對賬：
11
|
|
（未經審核） |
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
九個月結束 |
|
||||||||||||
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
|
11月2日, |
|
|
10月28日, |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
根據GAAP計算的有效稅率 |
|
|
23.2 |
% |
|
|
27.4 |
% |
|
|
25.8 |
% |
|
|
26.3 |
% |
調整以得出調整後的有效稅率（g） |
|
|
0.3 |
|
|
|
(2.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1.3 |
) |
調整後有效稅率 |
|
|
23.5 |
% |
|
|
25.0 |
% |
|
|
25.8 |
% |
|
|
25.0 |
% |
下表顯示了公司將凈利潤調整至調整後凈利潤的彙總，並顯示了本新聞稿中所用的前期調整後每股收益金額：
|
|
|
|
|||||
|
|
（單位：千，每股資料除外） |
|
|||||
|
|
截至三個月 |
|
|
財政年度結束 |
|
||
|
|
2024年2月3日 |
|
|
2024年2月3日 |
|
||
|
|
(14周) |
|
|
(53周) |
|
||
將凈利潤對應到調整後的凈利潤： |
|
|
|
|
|
|
||
凈利潤 |
|
$ |
227,458 |
|
|
$ |
339,649 |
|
利潤良好的租賃成本（a） |
|
|
3,434 |
|
|
|
15,263 |
|
債務抹消損失（b） |
|
|
— |
|
|
|
38,274 |
|
與債務修正相關的成本 (c) |
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
資產減損損失 |
|
|
— |
|
|
|
6,367 |
|
訴訟事項 (d) |
|
|
— |
|
|
|
1,500 |
|
稅務影響 (e) |
|
|
4,790 |
|
|
|
(7,770 |
) |
调整后净利润 |
|
$ |
235,682 |
|
|
$ |
393,380 |
|
攤薄後加權平均流通股份數 (f) |
|
|
64,425 |
|
|
|
64,917 |
|
每股調整收益 |
|
$ |
3.66 |
|
|
$ |
6.06 |
|
(a) 有利租金成本代表與有利和不利租約相關的非現金開支，這些開支是因2006年4月13日貝恩資本收購伯靈頓外套工廠倉庫公司的購買會計而記錄的。這些開支在我們的濃縮合併收益表中以「銷售、一般及行政費用」項目列示。
(b) 2024財年的金額與部分沖抵與2024財年第三季度的期限貸款信用協議的延長和增加有關的原始發行折扣和遞延債務成本有關。2023財年的金額與2025年可轉換票據的部分回購有關。
(c) 2024財年的金額與2024財年第三季度的期限貸款信用協議的延長和增加有關。2023財年的金額與2023財年第二季度的期限貸款信用協議修訂有關，將調整後的LIBOR利率變更為調整後的期限SOFR利率。
(d) 代表因某些訴訟事項而收取的金額。
(e) 稅務影響是根據相應期間的有效稅率（不含特殊項目）計算的，並根據項目(a)至(d)的影響調整稅務影響。
(f) 攤薄後加權平均在外流通股數是從基本在外流通股數開始，並加回期間內任何可能稀釋的安防。
(g) 調整排除在調整後凈利潤之外的項目。這些項目在上表中已描述，該表將GAAP凈利潤與調整後凈利潤進行對比。
12