美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格8-K

當前報告

根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條規定

日期 報告內容（最早報告事件的日期）： 2024年11月22日

康迪藥業股份有限公司。

（公司章程中指定的準確公司名稱）

註冊人的電話號碼，包括區號：(585)768-2513(646) 491-9132

不適用

(如自上次報告以來地址或名稱有變化，填上舊稱或舊地址)

如果8-K表格的提交旨在同時滿足申報人根據以下任何規定的申報義務，請在下方勾選適用的選項：see根據A.2.中的一般說明:

根據法案第12(b)節註冊的證券:

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條（本章節的§230.405）或1934年證券交易法規則12億.2條（本章節§2401.2億.2）定義的新興成長公司

新興成長型企業 ☒

如果是新興成長公司，請勾選，如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。 ☐

項目 1.01 關於達成重大實質性協議

根據以下2.03條款所載信息已納入本1.01條款。

事項2.03 直接產生財務債務或在主體的場外安排下擔保債務。

可轉換票據與全球合作伙伴A.G.P.的期票

2024年11月25日，Conduit Pharmaceuticals Inc.（以下簡稱「公司」）向全球合作伙伴A.G.P./Alliance Global Partners（以下簡稱「持有人」）發行了可轉換的期票（以下簡稱「可轉換票據」），本金金額爲$5,737,500，以證明持有人當前所欠的遞延佣金。除非根據可轉換票據規定提前轉換，否則本金和所有應計但尚未支付的利息將於2025年11月25日到期（以下簡稱「到期日」）。可轉換票據按照年利率5.5%計息。

在可轉換票據的全額支付之前的任何時間，只要持有人提前至少三個工作日書面通知公司，持有人可以自行決定將所有或任何未償還本金金額和所有已計息轉換爲公司普通股，每股面值爲$0.0001的普通股（「普通股」），固定價格爲$0.10（或在進行任何比例高於10比1的逆向拆分後，以較低的逆向拆分價格和轉換日市場價格爲準，但不低於$1.00），根據提供的內容進行調整並考慮任何未來的股份拆分或逆向拆分。然而，在公司授權足夠數量的普通股允許全額轉換可轉換票據之前，不得轉換可轉換票據。此外，在獲得股東批准以允許對可轉換票據進行轉換，並根據納斯達克證券市場規則下的股東批准規則發行公司普通股之前，也不得轉換可轉換票據。此外，在持有人有權轉換可轉換票據之後，如果有的話，如果該轉換導致持有人擁有超過公司當前已發行普通股股份的9.99%，則持有人將無權收到公司普通股。持有人還有權按照可轉換票據中確定的再銷售登記權。

公司可以部分或全部提前償還可轉換票據。可轉換票據包含此類交易的習慣性違約條款。如果發生某些違約事件（如可轉換票據中所定義），所有未償本金和應計利息將會，或根據持有人的選擇，立即到期並支付給持有人。

與Nirland Limited簽訂的安全保證票據的第二修訂

根據之前披露的信息，2024年8月，公司發行並銷售了某項《高級擔保票據》（「Nirland票據」）給Nirland有限公司（「Nirland」），原始本金爲2,650,000美元，包括50,000美元的原始發行折扣。2024年10月，公司與Nirland簽訂了一份《Nirland票據修正協議》，其中規定了將Nirland票據按照其中包含的轉換率自由地轉換爲公司普通股的條款，轉換倍數爲任何未支付金額的倍數，如果之前未支付的話。

2024年11月22日，公司與Nirland簽署了第二份修正協議（"第二修正協議"）。根據第二份修正協議，在尚未獲得股東批准許可提供Nirland票據全面轉換成公司普通股的情況下（除了可能根據納斯達克證券交易所（或任何繼任實體）規定允許的部分轉換外），Nirland票據不得轉換，並且根據納斯達克證券交易所的股東批准規則和規章制度後，公司普通股的發行。如果公司在2025年1月9日或之前未舉行股東特別會議以批准全面轉換Nirland票據，則公司將有義務向Nirland支付每日10萬美元的罰款，直至召開特別會議爲止。此外，現有的轉換率已修正爲（x）將要轉換、贖回或以其他方式與本決定有關的本金部分和（y）所有應計及未付利息（包括違約利息）與有關該本金金額部分相關的金額之總和的兩倍除以0.10美元進行調整（或者按比率大於10比1發生任何股票拆分的情況下，按當時轉換日期的分拆價格和市價每股的較低者，但不得低於1.00美元），並根據所提供的調整以考慮任何未來的股票拆分或合併。

上述對可轉債和第二次修正案的描述並不完整，完全以可轉債和第二次修正案爲準，這兩個文件分別作爲本次8-k報告的附件4.1和附件4.2提交，並在此引用。

項目3.02 不合格的股權出售。

公司根據《1933年證券法》修訂案（即「證券法」）第4(a)(2)節下提供的豁免權，發佈了對Nirland票據和可轉換票據的第二修正案。如修訂後的Nirland票據及可轉換票據的轉換可能發行的普通股數量分別爲七千五百萬股和五千八百萬股，如果在到期之前尚未支付該等金額，並且持有人選擇轉換該等票據，則該等股份未在《證券法》註冊，並且該等證券不得在未在《證券法》及任何適用州法律下注冊或獲得登記豁免的情況下在美國發行或銷售。根據第8-k表格的本公司現行報告項下第2.03項的描述，第二修正案和可轉換票據已被引入參照。

項目 9.01 基本報表和展示文件。

(d) 附件。隨附本8-k表格的附件指數上列明的附件已隨附在此。

簽名

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。