美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

時間表 14A

代理 聲明根據第14(a)條款提交
證券交易法1934年

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summit materials, inc.

僅限於其章程規定的註冊人的名稱

(如非公司註冊人，請填寫提交代理聲明人姓名)

支付 申請費（檢查所有適用的框）:

以下通訊於2024年11月25日在summit materials, inc.的網站上發佈：

Summit Materials 簽訂收購協議，報價爲每股現金52.50美元。

誘人的溢價 最大化股東價值

丹佛，科羅拉多州。2024年11月25日 – Summit Materials, Inc.（紐交所：SUM）(「Summit」，「Summit Materials」，「Summit Inc.」或「公司」）是一家領先的建築材料和水泥生產商，今天宣佈已與Quikrete Holdings, Inc.（「Quikrete」）達成最終協議，以每股52.50美元的現金收購，企業總價值約爲115億，包括債務。交易價格相較於Summit未受影響的90天成交量加權平均價格(VWAP)約有36%的溢價。¹ 並且相較於Summit未受影響的股價約有29%的溢價。²該交易已獲得Summit和Quikrete董事會的全體一致批准。

該交易將Summit領先的骨料、水泥和預拌混凝土業務與Quikrete領先的混凝土和水泥基產品業務相結合，創造一個在北美垂直整合的建築材料解決方案提供商，具有強大的客戶關係和標誌性產品。

「我們很高興達成這一協議，這將爲我們的股東帶來顯著、及時和確定的現金價值，」Summit董事會主席Howard Lance表示。「在做出這一決定時，我們的董事會仔細考慮了多個替代方案，並認爲這一交易是爲我們的股東最大化價值的最佳方式。」

「這種結合及其帶來的價值，證明了我們的恒星幣戰略和財務表現的出色，靈活的運營和商業執行，以及我們整支團隊的實力和才華，自我們於2020年9月1日開始發展我們的提升策略以來，年化收益率達34.6%，」Summit Materials總裁兼首席執行官Anne Noonan表示。「我們相信這一交易將爲我們的員工和客戶創造新的激動人心的機會。在Quikrete，我們找到了一個強大的合作伙伴，共同致力於安全和創新，我們期待與他們的團隊攜手合作。」

「我們很高興 歡迎Summit加入Quikrete大家庭。」Quikrete首席執行官Will Magill表示。「這次收購標誌着我們在擴展能力和地理覆蓋範圍方面的重要里程碑。Summit是一家公認的領導者，擁有高度互補的受信任的骨料、水泥和預拌混凝土解決方案。我們期待與Summit才華橫溢的團隊緊密合作，實現我們對未來的共同願景。」

批准和 時間

交易 預計將在2025年上半年完成，需經Summit股東批准、監管機構批准及其他慣例的關閉 條件。交易完成後，Summit

¹ 2024年10月23日的未受影響日期，Summit關於收到非約束性收購提案的披露之前的最後一個完整交易日。

² 截至2024年10月23日的未受影響股價爲 40.62美元。

將成爲Quikrete的私人控股子公司，其普通股將在紐交所不再交易。

Summit最大的 股東Cementos Argos已簽訂協議，承諾將投票支持交易，投票其持有的所有Summit普通股。

Quikrete已獲得完成交易所需融資的承諾函，該交易不受融資條件的限制。

有關最終交易協議中條款和條件的進一步信息，請參閱Summit提交給美國證券交易委員會的當前8-k報告，該報告將與交易一起提交。

顧問

摩根士丹利 & Co. LLC 和evercore擔任Summit的財務顧問，Davis Polk & Wardwell LLP擔任法律顧問。富國銀行擔任Quikrete的獨家財務顧問，Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP和Covington & Burling LLP擔任法律顧問。富國銀行已爲此次交易提供了債務融資承諾。

關於 summit materials, inc.

Summit Materials是一個市場領先的骨料和水泥生產商，擁有垂直整合的業務，能夠在特定市場提供預拌混凝土和瀝青。Summit是一個地域多樣化、以材料爲主導的大規模業務，爲美國和加拿大不列顛哥倫比亞省的客戶提供高質量的公共基礎設施、住宅和非住宅最終市場產品和服務。自成立以來，Summit在成功收購方面有着良好的業績記錄，並繼續尋求在新市場和現有市場上實現高回報的增長機會。欲了解關於Summit Materials的更多信息，請訪問www.summit-materials.com。

關於Quikrete Holdings, Inc.

Quikrete Holdings, Inc.（Quikrete）是一家成立於1940年的私營家族企業。它是總部位於喬治亞州亞特蘭大的領先建築材料公司。從最初的預混混凝土黃袋開始，現如今Quikrete的品牌組合包括Quikrete、Spec Mix、Rinker Materials、U.S. Pipe、Contech Engineered Solutions、Keystone Hardscapes、Pavestone、Custom Building Products、QPR和其他領先品牌。該系列品牌生產的產品包括包裝水泥產品、鋪路磚、擋土牆系統、砌體單元、瓷磚填縫料和薄層砂漿、混凝土管、箱涵、波紋金屬管、球墨鑄鐵管、工程化雨水系統、結構預製件，以及鋼製人行道和車輛橋樑。該公司爲美國和加拿大的商業施工、住宅和基礎設施市場提供服務。這一廣泛的產品和專業知識使Quikrete能夠提供幾乎所有建築項目所需的產品。

關於前瞻性聲明的警告聲明

本新聞稿 包含根據聯邦證券法定義的「前瞻性聲明」，其中涉及風險和不確定性。 前瞻性聲明包括所有不單純涉及歷史或當前事實的陳述，您可以通過包含諸如「相信」、「預計」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「打算」、「趨勢」、「計劃」、「估計」、「項目」或「預期」或類似的表達來識別前瞻性聲明，這些表達與我們的策略、計劃、期望或意圖有關。這些前瞻性聲明包括但不限於關於 summit materials 和 Quikrete 之間擬議交易（「交易」）的聲明，

這些不是歷史 事實。這些前瞻性聲明受風險、不確定性和其他因素的影響，可能使我們的實際結果、績效或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、績效或成就有重大不同。我們許多前瞻性聲明來源於我們的運營預算和預測，這些預算和預測基於許多詳細假設。儘管我們相信我們的假設是合理的，但預測已知因素的影響非常困難，當然，預測所有可能影響我們實際結果的因素是不可能的。鑑於此處包含的前瞻性聲明所固有的重大不確定性，包含此類信息不應被視爲我們或其他任何人對所述結果或條件或我們的目標和計劃將獲得實現的陳述。重要因素可能影響我們的結果，並可能導致結果與我們前瞻性聲明中所表達內容有重大不同，包括但不限於在 summit materials 的 2023 財年 10-k 表格年報中和截至 2024 財季 3 月 30 日的 10-Q 表格季報中所討論的因素，以及 summit materials 隨後提交的任何 SEC 文件中的「風險因素」部分所討論的因素；以及以下事項：(i) 可能導致 one 或雙方有權終止 summit materials 和 Quikrete 之間的最終交易協議的任何事件、變化或其他情況的發生，包括要求 summit materials 支付終止費用的情況；(ii) 可能針對最終交易協議的一方或雙方的董事或高管提起的與交易相關的訴訟，包括與此相關的任何結果的影響；(iii) 交易未按預期或根本不完成的可能性，因爲所需的監管、股東或其他批准和其他交易完成的條件未能及時獲得或滿足；(iv) 聲譽風險和客戶、員工或其他商業夥伴及一般業務的潛在不良反應，包括因交易公告而引發的反應；(v) 與交易相關的任何公告可能對 summit materials 普通股的市場價格產生不利影響的風險；(vi) 與交易相關的重大交易成本；以及 (vii) 管理層的注意力和時間從正在進行的業務運營和機會轉移到與交易相關的事務。

所有後續的書面和口頭前瞻性陳述，歸因於我們或代表我們行動的人，都被這些警示聲明完全明確地限制。我們在此所做的任何前瞻性陳述，僅在本新聞稿發佈日期時有效。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而對任何前瞻性陳述進行公開更新或修訂的義務，除非法律另有規定。

更多信息及其位置

本通訊不構成買賣或邀請購買或出售任何安防-半導體的要約。本通訊與交易有關。與交易相關，summit materials計劃向美國證券交易委員會提交一份14A日程的代理聲明（「代理聲明」）。本通訊不能替代代理聲明或summit可能向美國證券交易委員會提交併發送給股東的任何其他文件。交易將提交給summit的股東考慮。在做出任何投票決定之前，summit的股東被敦促閱讀所有相關文件，包括代理聲明以及這些文件的任何修正或補充，當它們變得可用時，因爲它們將包含關於summit及交易的重要信息。

summit的股東將可以免費獲得代理聲明的副本，以及其他包含關於summit的信息的文件，費用全免，可在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上獲取。

代理聲明及其他summit向美國證券交易委員會提交的文件可以通過訪問summit的網站與summit聯繫來獲得，費用全免。 https://investors.summit-materials.com/.

指定代表的參與者

summit及其董事、執行官和其他與summit相關的人可能被視爲在交易中參與從summit股東征集代理的參與者。關於summit的董事和執行官及其持有的普通股的信息在summit 2024年股東年會上代理聲明的「我們的股東—主要股東的持股」部分中列出，該聲明已於2024年4月8日提交美國證券交易委員會（並可以在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001621563/000114036124018480/ny20019511x1_def14a.htm上獲得）。關於代理徵集參與者的更多信息以及通過證券持有或其他方式說明其直接和間接利益的描述，將包含在代理聲明中以及在與交易相關的其他相關材料中，在它們可用時。可通過前面一段中描述的方式獲得這些文件的免費副本。

聯繫人：

Andy Larkin
副總裁，投資者關係

summit materials, 公司

andy.larkin@summit-materials.com
720-618-6013

吉姆·巴倫/本傑明·斯派斯漢德/達尼埃爾·伯格

FGS 全球貨幣

Summit@fgsglobal.com 

帕特里克·勒諾

副總裁， 市場營銷與通信

夸克特控股， 公司

404-634-9100 

Patrick.Lenow@quikrete.com

關於前瞻性聲明的注意事項

本 通信包括根據聯邦證券法的定義的「前瞻性聲明」，其中涉及風險 和不確定性。前瞻性聲明包括所有 不 僅僅涉及歷史或當前事實，你可以通過它們包含的詞來識別前瞻性聲明，如 「相信」、「期望」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「打算」， 「趨勢」、「計劃」、「估計」、「項目」或「預期」或類似表達 ，涉及我們的策略、計劃、期望或意圖。所有關於我們估算和預測的盈利、利潤率、 成本、支出、現金流、增長率和財務結果的聲明都是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於關於 根據 協議和計劃設想的交易 合併中的 summit materials，Inc.（“公司）、Quikrete Holdings, Inc.（「買方」）和Soar 子公司，Inc.（“併購”)，包括那些不是歷史事實的陳述。這些前瞻性的 陳述受到風險、不確定性以及其他因素的影響，這可能導致我們的實際結果、表現或成就與未來的結果、表現或成就有實質性差異，這些結果、表現或成就在此類前瞻性陳述中隱含或表達。我們從我們的經營預算和預測中衍生出許多前瞻性陳述，這些預算和預測是基於許多詳細的假設。雖然我們相信我們的假設是合理的，但預測已知因素的影響是非常困難的，當然，無法預見所有可能影響我們實際結果的因素。鑑於此處包含的前瞻性陳述固有的高度不確定性，包含此類信息不應被視爲我們或任何其他人對該等陳述中描述的結果或條件或我們的目標和計劃將會實現的保證。重要因素可能影響我們的結果，並可能導致結果與我們前瞻性陳述中表達的結果有實質性差異，包括但不限於在以「風險因素」標題命名的部分中討論的因素，該部分位於公司截至2023年12月30日的年度報告10-K和截至2024年3月30日的季度報告10-Q中，均已提交給證監會，以及在我們隨後提交的任何證監會文件中的「風險因素」部分中討論的任何因素；以及以下因素：（i）發生的任何事件、變化或其他情況可能導致一方或雙方有權終止公司和買方之間的最終交易協議，包括在要求公司支付終止費用的情況下；（ii）與合併相關的潛在訴訟可能對最終交易協議的雙方或其各自的董事或高級職員提起，包括與之相關的任何結果的影響；（iii）合併可能未能按預期或根本未能關閉，因爲所需的監管、股東或其他批准及其他關閉條件未能及時收到或未能滿足；（iv）聲譽風險及客戶、員工或其他商業夥伴和整體業務的潛在負面反應，包括因合併的宣佈而導致的反應；（v）與合併相關的任何宣佈可能對公司的普通股市場價格產生不利影響的風險；（vi）與合併相關的重大交易成本；以及（vii）管理層的注意力和時間可能從正在進行的業務運營和合並相關事項的機會中分散。所有後續的書面和口頭的前瞻性陳述歸因於我們或爲我們行動的人，均以這些警示性聲明的全部內容明確予以限定。我們在此作出的任何前瞻性陳述僅在該聲明的日期有效。 14A日程. 我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因，公開更新或修訂任何前瞻性聲明，除非法律要求。

其他信息和可獲得的信息

本次 溝通不構成購買或出售任何證券的提議或購買或出售的要約邀請。本次溝通 與合併有關。在合併過程中，公司計劃向證券交易委員會（“美國證券交易委員會（"SEC"）”）提交一份代理聲明，格式爲14A表（“代理聲明本14A日程表不是替代公司可能向SEC提交併發送給其股東的代理聲明或任何其他文件。合併將 提交給公司的股東進行考慮。在做出任何投票決定之前，公司的股東 被敦促閱讀所有相關文件，已提交或將要提交給SEC，包括代理聲明，以及這些文件的任何修訂 或補充，以便在它們可用時閱讀，因爲這些文件將包含有關公司和 合併的重要信息。

公司股東將能夠免費獲得代理聲明的副本，以及包含有關公司的其他文件，免費在SEC的網站（www.sec.gov）上獲取。代理的副本

聲明 及公司向SEC提交的其他文件可以通過公司的網站聯繫獲得，網址爲 https://investors.summit-materials.com/corporate-profile/default.aspx，且無需收費。

指定代表的參與者

公司、其董事、高級管理人員及與公司相關的其他人員可能被視爲在與合併相關的公司股東代理徵求的參與者。有關董事和高級管理人員的信息及其在公司普通股中的持有情況在公司2024年股東年會代理聲明中題爲「我們的股東——主要股東持股」的部分中列出，該聲明於2024年4月8日提交給SEC（可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001621563/000114036124018480/ny20019511x1_def14a.htm獲取）。有關代理徵求參與者的其他信息以及他們通過證券持有或其他方式的直接和間接利益的描述，將包含在代理聲明和將與合併相關的其他相關材料中，當它們可用時。可以按照前一段所述的方式免費獲得這些文件的副本。