美國

證券和交易所委員會

華盛頓特區 20549

6-K表格

外國私人發行報告
根據13a-16或15d-16條規定

1934年證券交易法的證券交易所行爲報告

2024年11月

委員會文件號1-15106

巴西石油公司 - 石油巴西公司

（註冊機構的確切名稱，如其憲章所規定）

巴西石油公司集團-石油巴西公司

(註冊人的名稱的英文翻譯)

亨裏克·瓦拉達雷斯大街28號，9樓
20231-030-里約熱內盧
巴西聯邦共和國

(總部 行政辦公地址)

請用複選標記指示 是否報告人會根據20-F或40-F表格提交或將要提交年度報告。

公司文件20-F__X__40-F______

勾選：是否通過提供本表格中包含的信息而根據1934年證券交易法規則12g3-2（b）向委員會提交信息。

是______ 否___X____

PETR3 (ON) | PETR4 (PN)代表的是巴西石油股公司巴西石油公司（Petrobras）的不同種類的普通股。

紐約證交所: PBR (ON) | PBRA (PN)

www.petrobras.com.br/ir

petroinvest@petrobras.com.br

+ 55 21 3224-1510

免責聲明

本演示文稿包含一些財務指標，這些指標不被GAAP或IFRS所承認。此處提出的指標沒有標準化的含義，可能與他人使用的具有類似描述的指標不可比。我們提供這些指標是因爲我們將它們作爲公司績效和流動性的衡量標準；它們不應該孤立地或作爲其他按照IFRS披露的財務指標的替代品。請參閱術語表中的調整後EBITDA、最近12個月調整後EBITDA、調整後的現金及現金等價物、淨債務、總債務、自由現金流和槓桿率的定義，並在流動性和資本資源、最近12個月調整後EBITDA的調和、淨債務/最近12個月調整後EBITDA指標和綜合債務部分中找到它們的調和。

目錄

合併業績

巴西石油公司集團（以下簡稱「公司」）的主要職能貨幣是巴西雷亞爾，這也是母公司及其巴西子公司的職能貨幣。由於巴西石油公司集團的報告貨幣是美元，所以以期間內盛行的平均匯率將巴西雷亞爾的經營結果轉換爲美元（2024年1-9月的平均匯率爲R$/US$ 5.24，相較於2023年1-9月的R$/US$ 5.01）。

關鍵財務信息

銷售收入

2024年1-9月期間銷售收入爲7060100萬美元，較2023年1-9月期間的7530200萬美元下降了6.2%，主要原因是：

銷售成本

* 包括短期租賃和存貨週轉率。

成本銷售額為2024年1-9月期間爲3461200萬美元，相比2023年1-9月期間的3598200萬美元下降了3.8%（137000萬美元），主要是由於原材料和產品的成本較低，重點是進口原油和石油產品的採購成本降低。

收入（費用）

Selling expenses were US$ 379400萬 for the period Jan-Sep/2024, a 2.3% increase (US$ 8500萬) compared to US$ 370900萬 for the period Jan-Sep/2023, mainly due to higher logistical expenses related to natural gas transportation and higher volumes of crude oil exports.

General and administrative expenses were US$ 140500萬 for the period Jan-Sep/2024, a 23.2% increase (US$ 26500萬) compared to US$ 114000萬 for the period Jan-Sep/2023, mainly due to effects of the 2023 labor agreement and the higher expenses with third-party services.

Other taxes were US$ 114300萬 for the period Jan-Sep/2024, a 77.8% increase (US$ 50000萬) compared to US$ 643 million for the period Jan-Sep/2023, mainly due to enrollment to the tax settlement program, which allowed the settlement of significant legal disputes related to discussions on the incidence of taxes on remittances abroad involving chartering of vessels or platforms and their respective service contracts. Partially offset by a 9.2% extraordinary taxation over exports of crude oil in 2023, pursuant to Provisional Measure No. 1,163/2023. This extraordinary taxation was temporary and only applicable for the period March to June 2023.

Other income and expenses, net was a US$ 4,318 million expense in Jan-Sep/2024, a 116.4% increase (US$ 232300萬) compared to a US$ 199500萬 expense for the period Jan-Sep/2023, mainly due to (i) effects of the intermediate remeasurement on the health care plan for retired employees due to the 2023 labor agreement (a US$ 100000萬 expense), and (ii) lower results on disposal/write-offs of assets (a US$ 18900萬 income in Jan-Sep/2024 compared to a US$ 115000萬 income in Jan-Sep/2023).

Net finance (expense) income

其中，2024年1-9月期間的財務費用爲1億8040萬美元，與聯邦稅務結算計劃相關的指數調整費用爲2億3500萬美元。

2024年1-9月期間的淨財務（費用）收入爲9億8900萬美元，較2023年1-9月期間的2億6280萬美元的費用增加了6億4610萬美元，主要原因是：

所得稅費用

所得稅費用爲2024年1-9月的432500萬美元，而2023年1-9月爲843500萬美元。主要因稅前淨利潤較低（2024年1-9月爲1469600萬美元，而2023年1-9月爲2714800萬美元）， 導致按巴西法定企業所得稅率（34%）計算的名義所得稅在2024年1-9月爲499600萬美元，而2023年1-9月爲923100萬美元。

巴西國家石油公司股東應占淨利潤

2024年1-9月，巴西國家石油公司股東應占淨利潤爲1030800萬美元，較2023年1-9月的1862500萬美元減少831700萬美元，如上所述，主要是由於毛利潤較低（2024年1-9月爲3598900萬美元，而2023年1-9月爲3932000萬美元），更高的費用（2024年1-9月的1190000萬美元費用，而2023年1-9月的930900萬美元費用），以及更高的淨財務費用（2024年1-9月11.9億美元費用，而2023年1-9月的262800萬美元費用），部分抵消了較低的所得稅費用（2024年1-9月432500萬美元費用，而2023年1-9月的843500萬美元費用）。

資本支出（CAPEX）

* 在2023年1-9月，與Sudoeste de Sagitário、Água Marinha和Norte de Brava Blocks相關的簽字獎金達到14100萬美元。在2024年1-9月，與Pelotas Blocks相關的簽字獎金達到2100萬美元。

In line with our Strategic Plan, our Capital Expenditures were primarily directed toward investment projects which Management believes are most profitable, relating to oil and gas production.

In Jan-Sep/2024, Capital Expenditures in the E&P segment totaled US$ 9,034 million, representing 82.9% of the CAPEX of the Company, a 17.8% increase when compared to US$ 7,672 million in Jan-Sep/2023, mainly due to the development of large projects in the Santos Basin, especially in the Búzios Field, and in development of production projects in the Campos Basin and to the US$ 2100萬 of signature bonuses related to the Pelotas Blocks in Jan-Sep/2024, partially offset by US$ 14100萬 of signature bonuses related to the Sudoeste de Sagitário, Água Marinha and Norte de Brava Blocks occurred in Jan-Sep/2023. CAPEX in Jan-Sep/2024 were mainly concentrated on: (i) the development of production in the pre-salt layer of the Santos Basin (US$ 4.9 billion); (ii) the development of production in Campos Basin pre-and post-salt layer projects (US$ 21億); and (iii) exploratory investments (US$ 7億).

流動性和資本資源。我們現金流的主要來源是經營活動產生的現金流、手頭的現金和從資本市場融資得到的借款，包括我們的循環信貸設施。截至2021年10月30日，我們擁有14億美元的未受限制現金，以及我們的循環信貸設施下額外的2.024億美元可用借款額度。2021年3月15日，我們償還了到期的基於資產的循環信貸設施未償還借款2500萬美元（「循環信貸」）。

*根據2023年7月批准的新股東津貼政策（「政策」）編制的自由現金流（FCF），其計算方法爲：FCF=經營活動提供的現金淨額減去購置固定資產和無形資產以及購置股權的總和

截至2024年9月30日，現金及現金等價物餘額爲869400萬美元，調整後的現金及現金等價物總額爲1488100萬美元。

截至2024年9月30日的九個月期內，經營活動產生的現金流量爲2978000萬美元，自由現金流爲1955200萬美元。這種現金生成水平，以及資產處置（剝離）所獲得的79100萬美元，聯合參與協議的財務補償爲39700萬美元，收到的股息爲12100萬美元和融資債務所得爲155300萬美元，被分配給： (a) 期間內償還的債務預付款和本金及利息支付總額爲575600萬美元； (b) 償還租賃負債爲579600萬美元； (c) 分配給石油公司股東的股息爲1287100萬美元； (d) 股票回購計劃爲38000萬美元； 和 (e) 購置PP&E和無形資產爲1021500萬美元。

截至2024年9月30日的九個月期內，公司償還了若干融資債務，總額爲575600萬美元，特別是： (i) 在國際資本市場購回和撤回13.18億美元的證券; 和 (ii) 在國際銀行市場提前償還了25000萬美元的貸款。

2024年9月，公司通過發行2035年到期的全球票據在國際資本市場籌集了9.78億美元。

綜合負債

截至2024年9月30日，公司保持了其負債管理策略，以改善債務結構，並適應公司長期投資的到期條件。

截至2024年9月30日，總債務爲59132億美元，比2023年12月31日的6260000萬美元減少5.5%，主要原因是期間財務債務減少了3045億美元，該期間租賃負債減少了42300萬美元。總債務保持在2024-2028戰略計劃中定義的5000000萬美元至6500000萬美元目標範圍內，主要是由於債務提前還款和計劃還款。

截至2024年9月30日，淨負債減少了1.0%(447萬美元)，達到4425100萬美元，與2023年12月31日的4469800萬美元相比，主要是由於調整後現金及現金等價物減少了16.9%(3,021萬美元)(截至2024年9月30日爲1488100萬美元，與2023年12月31日的1790200萬美元相比)。

調整後的EBITDA、LTm調整後的EBITDA和淨負債/LTm調整後的EBITDA指標的調解

LTm調整後的EBITDA反映了過去十二個月的調整後EBITDA之和，該指標通過使用淨利潤計算，不包括淨財務(費用)收入、所得稅、折舊、減值和攤銷，以及調整了不被視爲公司主營業務部分的項目，其中包括權益法下的投資結果、資產處置和清理的結果、減值和與買盤領域的合作協議的結果。

LTm調整後的EBITDA代表了公司經營現金生成的替代指標。這一指標用於計算指標淨債務/LTm調整後的EBITDA，以支持管理層對流動性和槓桿的評估。

調整後的EBITDA和經營活動提供的淨現金流量 – OCF

LTm調整後的EBITDA和LTm經營活動產生的淨現金流量-OCF

調整後的現金及現金等價物、毛債務、淨債務、經營活動提供的淨現金（最近12個月的OCF）、最近12個月調整後的EBITDA、扣除現金及現金等價物的毛債務/LTM OCF 和 淨債務/LTM調整後的EBITDA指標

淨債務/最近12個月調整後的EBITDA指標是一項重要的指標，支持我們管理層評估巴西石油公司集團的流動性和槓桿。這個比率是管理層評估公司償還債務能力的重要指標，主要是因爲我們的戰略計劃2024-2028將650億美元定義爲我們毛債務的最大水平。

下表展示了此指標與根據IFRS標題導出的最直接可比度量方式之間的調解情況，即短期債務淨現金及等價物/經營活動提供的淨現金比率：

運營業務部門利潤

勘探和生產（E&P）

財務信息

^[1]

2024年1-9月，E&P部門的毛利潤爲2830700萬美元，同比2023年1-9月下降1.5%，主要是由於銷售收入減少所致。

2024年1-9月，營業收入爲24904億美元，較2023年1-9月同期下降7.4%，主要是由於在2023年1-9月期間出售Albacora Leste、Norte Capixaba和Potiguar Clusters所獲得的收益，在2024年1-9月期間沒有對應的交易。此外，由於參與稅務交易導致涉及涉外參與稅務，涉及租賃船舶或平台及其相應服務合同，稅收支出較高。

2024年1-9月，生產稅爲876萬美元，較2023年1-9月期間下降1.1%，主要是由於Tupi油田產量下降導致特別參與減少。

運營信息

以百萬桶油當量（mboed）爲單位的總產量

煉油、運輸和營銷

財務信息

在2024年1-9月期間，煉油、運輸和營銷方面的毛利潤比2023年1-9月期間下降了204,700萬美元，主要是由於國際利潤率下降，特別是柴油和汽油。

2024年1-9月期間營業收入下降，主要原因是毛利減少，部分抵消了費用下降的影響，主要是與RNESt的第二精煉裝置有關的減值費用和終止船舶租賃協議的賠償費用，均發生在2023年1-9月期間。

2024年1-9月期間的平均煉油成本爲每桶2.70美元，比2023年1-9月期間高20.0%，這主要是由於人員和服務成本的通脹影響以及我們煉油廠維護和振興活動範圍擴大。

運營信息

2024年1月至9月的國內銷售量爲1,707 mbbl/d，較2023年1月至9月下降了2.3%。

2024年1月至9月汽油銷量較2023年1月至9月減少了7.2%，主要是由於水合乙醇的價格競爭力高於汽油。柴油銷量在期間減少了3.1%，因爲第三方進口增加，以及2024年3月將生物柴油含量從12%增加到14%。

2024年1-9月石油產品總產量爲1,772萬桶/日，比2023年1-9月高0.5%。2024年前九個月，我們煉油廠的利用率高於去年同期，彌補了瓜馬雷工業資產煉油廠（前RPCC）的剝離效應。

2024年1-9月加工原料爲1,697萬桶/日，比2023年1-9月多0.7%。

燃氣和低碳能源

財務信息

2024年1-9月，銷售收入相對於2023年1-9月的減少是由於向非熱電市場銷售的天然氣量減少以及天然氣平均銷售價格降低。

2024年1-9月的較低營業收入相比於2023年1-9月主要是由於毛利潤降低和銷售費用增加。

運營信息

2024年1-9月，石油巴西熱效率銷量同比2023年1-9月減少了29.4%，這是由於合同到期導致的。在同期間，能源銷售增長了24.4%，這是由於水文情況不利。在這種情況下，熱能的發電供應了較低可再生能源發電週期。

在天然氣供應方面，在2024年的介入影響下，例如3月瑪西廊平台和UTGCA氣體處理裝置的計劃維護，以及玻利維亞天然氣供應量減少，在2024年1-9月需要進口更多液化天然氣。

術語表

ACL – 自由市場環境下的電力系統。自由市場環境下的電力系統。

ACR – 監管環境（電力系統中的受監管的合同市場）

調整後的現金及現金等價物 - 現金和現金等價物、政府債券、銀行存款證書和自收購之日起超過3個月到期的定期存款的總和，考慮這些金融投資的預期短期實現。這一措施未在國際財務報告準則-IFRS下定義，不應單獨或作爲按照IFRS計算的現金及現金等價物的替代品。它可能與其他公司的調整後現金及現金等價物不可比。但是，管理層認爲這是一種適當的輔助衡量標準，用於評估我們的流動性，支持槓桿管理，並在淨債務的計算中使用該措施。

調整後的EBITDA 淨利潤加上淨財務（費用）收入；所得稅；折舊、遞耗和攤銷；以權益法計量的投資的盈利；減值準備；資產處置/覈銷損益；以及投標區域的合作協議的合作協議結果。調整後的EBITDA不是IFRS定義的一個指標，可能不可與其他公司報告的類似指標相媲美。但管理層認爲，它是一種適當的輔助衡量標準，用於評估我們的流動性，支持槓桿管理。

巴西國家石油、天然氣和生物燃料局 - 巴西國家石油、天然氣和生物燃料局。

國內基本石油產品平均價格（美元/桶） - 代表Petrobras每單位基本石油產品的國內銷售收入，包括：柴油、汽油、液化石油氣、噴氣燃料、粗苯和 燃料油。

資本支出 – 資本支出基於我們戰略計劃中所採用的成本假設和財務方法，包括購置物業、廠房和設備以及無形資產、購置股權、以及其他一些不一定符合投資 活動中使用的現金流的項目，包括地質和地球物理費用、研發費用、開始運營前費用、信貸購置的財產、 設備以及直接歸屬於在建工程的借款成本。

CTA – 累計匯兌調整 – 匯兌變動的累計金額產生於對外國經營的翻譯，這部分金額被記錄在股東權益中，並將在投資處置時轉移到 損益表。

銷售成本中平均成本的影響 – 考慮到庫存週轉期約爲60天、國際原油和石油產品價格的波動，以及進口貨幣兌換影響、生產稅和其他影響成本的因素，並不完全影響當前期間的銷售成本，其總體影響僅在隨後的期間產生。

自由現金流 - 淨現金流量減去購置固定資產和無形資產以及購買權益投資的總和。自由現金流未在國際財務報告準則下定義，不應單獨或替代按照國際財務報告準則計算的現金及現金等價物。它可能與其他公司的自由現金流不可比。然而，管理層認爲這是一種評估我們流動性和支持槓桿管理的適當補充指標。

毛債務 - 當前及非流動融資債務和租賃責任的總和，此指標未在國際財務報告準則下定義。

槓桿 - 淨債務與淨債務和市值之和之比。槓桿不是國際財務報告準則定義的指標，可能與其他公司報告的類似指標不可比。然而，管理層認爲這是一種評估我們流動性的適當補充指標。

採油成本 - 原油和天然氣採油成本指標，考慮了該期間發生的支出。

LTm調整後的EBITDA 過去十二個月的調整後EBITDA。

經營活動現金流（OCF）- 經營活動產生的現金流量淨額（經營現金流量）

營業收入（虧損）- 財務（費用）收入、淨利潤（虧損）前（股權投資利益）和所得稅。

淨債務- 毛債務減調整後現金及現金等價物。淨債務並非IFRS定義的衡量標準，並不應單獨或作爲按照IFRS計算的總長期負債的替代品。我們對淨債務的計算可能與其他公司對淨債務的計算不可比。管理層認爲，淨債務是一項適當的輔助指標，有助於投資者評估我們的流動性並支持槓桿管理。

按業務板塊進行的結果 - 公司按業務板塊準備的信息是基於可直接歸屬於該板塊的財務信息，或者可以根據合理的方式進行分配，由執行委員會用於資源分配決策和績效評估的業務活動進行呈現。

在計算分段結果時，將考慮與第三方的交易，包括聯合控制和關聯公司，以及業務板塊之間的轉移。業務板塊之間的交易以內部轉讓價格計價，這些價格是基於考慮市場參數的方法計算的，並且爲了將分段信息與公司的合併財務報表調整，這些交易在業務板塊之外被消除。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已經授權並讓下列簽字人代表註冊人簽署了本報告。

日期：2024年11月25日

巴西石油公司-石油巴西股份有限公司

簽名：/s/ Shawn E. LeonFernando Sabbi Melgarejo

______________________________

Fernando Sabbi Melgarejo

首席財務官和投資者關係官員